Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends für Grundöle im asiatisch-pazifischen Raum – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

 Marktgröße für Grundöle

• Der Markt für Grundöle im asiatisch-pazifischen Raum wurde im Jahr 2024 auf 8,17 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte bis 2032 15,34 Milliarden US-Dollar erreichen.
• Im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 wird der Markt voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,2 % wachsen, vor allem getrieben durch die steigende Nachfrage nach hochwertigen Schmierstoffen im Automobilsektor.
• Dieses Wachstum wird durch Faktoren wie die Expansion der Bau- und Automobilindustrie weltweit vorangetrieben, die zu einem erhöhten Verbrauch von Farben und Lacken geführt hat und damit die Nachfrage nach Grundöl steigert.

Basisölmarktanalyse

• Der Markt für Grundöle im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnet ein starkes Wachstum, das vor allem auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen Schmierstoffen im Automobilsektor zurückzuführen ist.
• In Ländern wie China, Indien und Japan steigt die Fahrzeugproduktion sprunghaft an, was hochwertige Motoröle erfordert, die eine verbesserte Leistung bieten und strenge Emissionsnormen erfüllen.
• Dieser Trend fördert den Wechsel von herkömmlichen Grundölen der Gruppe I zu moderneren Varianten der Gruppen II und III, die eine bessere Oxidationsstabilität und Kraftstoffeffizienz bieten.
• China ist der dominierende Akteur auf dem Grundölmarkt im asiatisch-pazifischen Raum und hält aufgrund seiner robusten Automobilindustrie und ausgedehnten industriellen Basis einen erheblichen Anteil davon.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Grundöle     

Trends auf dem Grundölmarkt

„Übergang von Grundölen der Gruppe I zu Grundölen der Gruppe II“

• Strengere Umweltschutzbestimmungen und der Bedarf an leistungsstärkeren Schmierstoffen haben die Nachfrage nach Grundölen der Gruppe II erhöht, die im Vergleich zu Gruppe I eine bessere Oxidationsstabilität und einen niedrigeren Schwefelgehalt aufweisen. Dieser Übergang steht im Einklang mit den weltweiten Bemühungen, die Emissionen zu reduzieren und die Kraftstoffeffizienz zu verbessern.
• Der Markt verzeichnete aufgrund von Werksschließungen und -modernisierungen einen Rückgang der Grundölproduktion der Gruppe I. So schloss Eneos in Japan Mitte Oktober 2023 sein Werk der Gruppe I in Wakayama endgültig, und sein Werk der Gruppe I in Mizushima A wurde von September bis November 2023 gewartet. Diese Entwicklungen führten zu einer Verknappung des Angebots an Grundölen der Gruppe I und führten zu einer Verlagerung hin zu Grundölen der Gruppe II, die leichter verfügbar sind und den aktuellen Marktanforderungen entsprechen.
• Durch die Verringerung der Preisunterschiede zwischen den Grundölen der Gruppen I und II sind letztere wirtschaftlicher geworden.

• In Südostasien beispielsweise bevorzugen Verbraucher zunehmend die Güteklasse II, da der Preisunterschied geringer geworden ist und sie somit eine kostengünstige Alternative darstellen, ohne Kompromisse bei der Qualität eingehen zu müssen.
• Der Markt für Grundöle im asiatisch-pazifischen Raum befindet sich in einem strukturellen Wandel. Der Trend geht deutlich in Richtung Grundöle der Gruppe II, getrieben von regulatorischen, angebotsbezogenen und wirtschaftlichen Faktoren. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen und die Marktlandschaft verändern sowie die Produktions- und Verbrauchsmuster in der gesamten Region beeinflussen.

Dynamik des Grundölmarktes

Treiber

„Die steigende Nachfrage nach hochwertigen Schmierstoffen im Automobilsektor“

• Im asiatisch-pazifischen Raum ist ein deutlicher Anstieg der Fahrzeugproduktion zu verzeichnen. Dieser Produktionsanstieg verstärkt den Bedarf an hochwertigen Schmierstoffen für optimale Motorleistung und Langlebigkeit.
• Länder wie Indien verzeichnen ein rasantes Wachstum ihrer Automobilbranche. Im Jahr 2023 kündigte Exxon Mobil eine Investition von 9 Milliarden INR (ca. 109,51 Millionen USD) in den Bau einer Schmierstoffproduktionsanlage im indischen Maharashtra an. Diese Investitionen unterstreichen das Engagement der Region, die steigende Nachfrage nach Automobilschmierstoffen zu decken.
• Der Trend der Automobilindustrie hin zu effizienteren und umweltfreundlicheren Fahrzeugen erfordert fortschrittliche Schmierstoffe. Die Einführung synthetischer und teilsynthetischer Grundöle erfüllt die Anforderungen moderner Motoren und bietet eine bessere thermische Stabilität und Leistung.

Zum Beispiel,

• China produzierte im Jahr 2022 über 27 Millionen Fahrzeuge, was einem Anstieg von 3,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht   

Die wachsende Automobilindustrie, gepaart mit technologischen Innovationen und strategischen Investitionen, treibt die Nachfrage nach hochwertigen Grundölen im asiatisch-pazifischen Raum deutlich an. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen und die zentrale Rolle der Region auf dem globalen Grundölmarkt stärken.

Gelegenheit

„Steigende Nachfrage nach biobasierten und erneuerbaren Grundölen“

• Regierungen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum setzen strengere Umweltvorschriften um, um den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren und die Nachhaltigkeit zu fördern. Dies hat zu einer stark steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Alternativen zu herkömmlichen Mineralölen geführt.
• Innovationen bei Grundölformulierungen ermöglichen die Herstellung leistungsstarker biobasierter Schmierstoffe. Savsol Lubricants hat Savsol Ester 5 vorgestellt, einen biologisch abbaubaren Schmierstoff für hochwertige Automobil- und Eisenbahnanwendungen. Dieses Produkt aus Speiseölfettsäuren und mit eigens entwickelten Molekülen veranschaulicht den Trend zu nachhaltigen Alternativen im Grundölmarkt.
• Das Umweltbewusstsein der Verbraucher steigt, was zu einer höheren Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Produkten führt. Dieser Wandel veranlasst Grundölproduzenten, Nachhaltigkeit in ihren Angeboten zu priorisieren. Darüber hinaus gibt es einen Trend zur Einführung von Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in der Grundölindustrie, wie beispielsweise Recycling und Wiederverwendung von Grundölen, Abfallreduzierung und ein verbessertes Lebenszyklusmanagement.

Zum Beispiel,

• In Indien wird zunehmend Wert auf die Entwicklung von Schmierstoffen gelegt, die weniger Emissionen verursachen und einen geringeren ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Unternehmen investieren in grüne Technologien und sauberere Produktionsmethoden, um die Umweltauswirkungen der Grundölproduktion zu minimieren.

Der Markt für Grundöle im asiatisch-pazifischen Raum steht vor einem deutlichen Wachstum im Segment der biobasierten und erneuerbaren Rohstoffe. Dies wird durch Umweltvorschriften, technologische Fortschritte und die steigende Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen Produkten vorangetrieben. Unternehmen, die in die Entwicklung und Produktion umweltfreundlicher Grundöle investieren, dürften sich in diesem sich entwickelnden Marktumfeld einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Einschränkung/Herausforderung

„Unterbrechung der Lieferkette“

• Geopolitische Entwicklungen, insbesondere Sanktionen, haben die Versorgung mit Grundölen beeinträchtigt. So führten US-Sanktionen gegen chinesische Raffinerien wegen des Kaufs iranischen Öls zu Betriebsunterbrechungen und logistischen Herausforderungen im unabhängigen chinesischen Raffineriesektor. Diese Maßnahmen beeinträchtigten den Schiffsbetrieb, da Tanker umgeleitet und die finanzielle Unterstützung großer chinesischer Banken ausgesetzt wurde. Solche Störungen haben einen Dominoeffekt auf die Grundölproduktion und -verteilung in der Region.
• Ungeplante Ausfälle und planmäßige Wartungsarbeiten belasteten die Grundölversorgung zusätzlich. So kam es beispielsweise bei den südkoreanischen Konzernen Hyundai und Shell Base Oil aufgrund eines Brandes bei Hyundai Oilbank zu Produktionsunterbrechungen.
• Darüber hinaus schloss das japanische Unternehmen Eneos sein Werk der Gruppe I in Wakayama mit einer Jahreskapazität von 360.000 Tonnen dauerhaft und plante Wartungsarbeiten in seinem Werk Mizushima A. Auch das taiwanesische Unternehmen Formosa plante eine zweimonatige Wartungspause. Diese Ereignisse führten zu einer Verknappung der Versorgung, insbesondere bei Grundölen der Gruppen I und II.
• Die Lieferkette des asiatisch-pazifischen Grundölmarktes steht aufgrund geopolitischer Spannungen, Betriebsstörungen und logistischer Herausforderungen unter erheblichem Druck. Diese Faktoren tragen gemeinsam zu Lieferengpässen und Kostensteigerungen bei und beeinträchtigen die Marktstabilität. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert strategische Planung, Diversifizierung der Bezugsquellen und Investitionen in die Infrastruktur, um die Widerstandsfähigkeit gegen zukünftige Störungen zu erhöhen.

Marktumfang für Grundöle

Der Markt ist nach Gruppe, Typ und Anwendung segmentiert.

Regionale Analyse des Basisölmarktes

„China ist das dominierende Land auf dem Grundölmarkt“

• China dominiert den Grundölmarkt aufgrund der steigenden Fahrzeugproduktion und des Fahrzeugabsatzes. Darüber hinaus wird der Fortschritt der Automobilindustrie und die daraus resultierende Nachfrage nach Fertigschmierstoffen zur Verbesserung der Fahrzeugbetriebseffizienz und damit zur Verlängerung der Fahrzeuglebensdauer das Wachstum des Grundölmarktes in der Region im Prognosezeitraum weiter vorantreiben.

„Thailand wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen“

• Thailand wird voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) im asiatisch-pazifischen Grundölmarkt verzeichnen. Dieses Wachstum wird durch zunehmende Industrieaktivitäten, die wachsende Automobilproduktion und die steigende Nachfrage nach hochwertigen Schmierstoffen vorangetrieben. Die strategischen Initiativen des Landes zur Förderung der Produktion und des Infrastrukturausbaus tragen zusätzlich zu diesem Aufwärtstrend bei.

Marktanteil von Basisölen

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• Exxon Mobil Corporation (USA)
• Chevron Corporation (USA)
• Petroliam Nasional Berhad – Petronas (Malaysia)
• GS Caltex Corporation (Südkorea)
• Nestlé (Schweiz)
• China Petrochemical Corporation – Sinopec (China)
• S-Oil Corporation (Südkorea)
• Indian Oil Corporation Ltd. (Indien)
• China National Petroleum Corporation (China)

Neueste Entwicklungen auf dem asiatisch-pazifischen Grundölmarkt

• Im März 2023 kündigte Reliance Industries die Modernisierung seiner Grundölanlage in Jamnagar an, um die Produktionskapazität zu erhöhen und die Effizienz der Lieferkette zu verbessern. TotalEnergies setzt seine Innovationskraft fort und entwickelt nachhaltige Grundöllösungen, um der wachsenden regionalen Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten Rechnung zu tragen.
• Im Oktober 2022 erweiterte SK Lubricants sein Produktangebot, um den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge im asiatisch-pazifischen Raum zu bedienen.
• Im Januar 2020 brachte Nynas AB NYFLEX 201B und NYFLEX 2005 auf den Markt, hochraffinierte Prozessöle für Dichtungsformulierungen.
• Im Dezember 2019 erwarb Saudi Aramco von Hyundai Heavy Industries Holdings einen Anteil von 17 % an der Hyundai Oilbank für rund 1,2 Milliarden US-Dollar und stärkte damit seine globale Präsenz.
• Im Oktober 2019 eröffnete Texol Lubritech FZC, eine Tochtergesellschaft der Gandhar Oil Refinery India Ltd., in der Freihandelszone Hamriyah in Sharjah eine Produktionsanlage zur Herstellung von Weißölen, LLP, HLP, Transformatorölen, Gummiverarbeitungsölen und verschiedenen Industrie- und Automobilschmierstoffen.
• Am 7. Juni 2019 führte Nynas AB NYNAS® S 3B ein, ein neues Grundöl, das den FDA-Richtlinien entspricht und eine hohe Verfeinerung bietet, die für den Einsatz in der Lebensmittelverpackungsindustrie geeignet ist. 

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