Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends im chinesischen Veterinärmedizinmarkt – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Veterinärmedizin in China

• Der chinesische Markt für Veterinärmedizin wurde im Jahr 2024 auf 21,89 Milliarden US-Dollar geschätzt  und dürfte  bis 2032 41,18 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate von 8,22 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende Nachfrage nach Tiergesundheitspflege, die zunehmende Viehproduktion und die zunehmende Verbreitung von Zoonosen und chronischen Tierkrankheiten in ganz China vorangetrieben, was zu einem erhöhten Einsatz von Tierarzneimitteln und Biologika sowohl bei Nutz- als auch bei Haustieren führt.
• Darüber hinaus machen das steigende Verbraucherbewusstsein für die Gesundheit von Haustieren, die zunehmende Anzahl von Haustierbesitzern und unterstützende staatliche Initiativen zur Tierimpfung und Lebensmittelsicherheit Tierarzneimittel zu einem wesentlichen Bestandteil des Tiergesundheitsökosystems des Landes. Diese zusammenlaufenden Faktoren beschleunigen die Akzeptanz veterinärmedizinischer Lösungen und fördern damit das Wachstum der Branche erheblich.

Marktanalyse für Veterinärmedizin in China

• Tierarzneimittel, darunter Arzneimittel und Biologika zur Behandlung von Tieren und zur Vorbeugung von Krankheiten, sind aufgrund ihrer Rolle bei der Gewährleistung der Produktivität der Nutztiere, der Lebensmittelsicherheit und des Wohlbefindens von Haustieren zunehmend wichtige Bestandteile des sich rasch entwickelnden chinesischen Tiergesundheitsökosystems.
• Die steigende Nachfrage nach Tierarzneimitteln in China wird vor allem durch die zunehmende Verbreitung von Zoonosen, den wachsenden Viehbestand und das zunehmende Bewusstsein der Tierhalter für die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Tiere angetrieben.
• China dominierte den Markt für Veterinärmedizin im asiatisch-pazifischen Raum mit dem größten Umsatzanteil von 41,7 % im Jahr 2024, angetrieben von staatlichen Initiativen zur Förderung der Bekämpfung von Tierseuchen, der zunehmenden Akzeptanz von Haustieren in städtischen Gebieten und steigenden Investitionen in die veterinärmedizinische Forschung und den Ausbau der Infrastruktur.
• Der Veterinärsektor des Landes wird auch durch robuste pharmazeutische Produktionskapazitäten und einen Anstieg der Nachfrage nach Veterinärimpfstoffen und Antiparasitika unterstützt, da der Fokus zunehmend auf der Prävention von Krankheitsausbrüchen sowohl bei Nutztieren als auch bei Haustieren liegt.
• Das Segment Nutztiere dominierte den chinesischen Veterinärmedizinmarkt mit einem Marktanteil von 62,3 % im Jahr 2024. Dies ist auf die hohe Nachfrage nach Tierarzneimitteln in der Viehzucht wie Geflügel-, Rinder- und Schweinezucht zurückzuführen. Das Wachstum dieses Segments ist vor allem auf den steigenden Konsum von Fleisch, Milch und anderen tierischen Produkten in China sowie die staatliche Förderung der Tiergesundheit zurückzuführen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Veterinärmedizin in China 

Markttrends für Veterinärmedizin in China

„ Zunehmender Fokus auf die Gesundheit und Vorsorge von Haustieren “

• Ein wichtiger Trend auf dem chinesischen Veterinärmedizinmarkt ist die wachsende Aufmerksamkeit für die Gesundheit von Haustieren, insbesondere in städtischen Gebieten, wo die Zahl der Haustierbesitzer stetig steigt. Mit einer wachsenden Mittelschicht und steigendem verfügbaren Einkommen investieren chinesische Verbraucher mehr in präventive tierärztliche Versorgung, darunter Impfungen, Nahrungsergänzungsmittel und Gesundheitschecks für Haustiere.
• Der Wandel von der kurativen zur präventiven Veterinärmedizin treibt die Nachfrage nach fortschrittlichen Arzneimitteln, Diagnostika und Behandlungsprotokollen voran
• Darüber hinaus fördert die zunehmende Vermenschlichung von Haustieren die Inanspruchnahme hochwertiger tierärztlicher Dienstleistungen und Medikamente und stärkt so den Markt weiter.
• Dieser Trend wird durch die Bemühungen der Regierung unterstützt, die Überwachung von Tierseuchen zu verstärken und eine verantwortungsvolle Haltung von Haustieren zu fördern, was die Einhaltung regelmäßiger tierärztlicher Versorgung fördert.
• Auch in China spielen E-Commerce-Plattformen eine entscheidende Rolle, da sie Tierhaltern, insbesondere in Städten zweiter und dritter Kategorie, den Zugang zu Veterinärprodukten erleichtern.
• Es gibt eine wachsende Präferenz für natürliche und organische Tierarzneimittel, da die Verbraucher immer gesundheitsbewusster mit ihren Haustieren umgehen.
• Auch technologische Fortschritte wie tragbare Gesundheitstracker für Haustiere und KI-gestützte Veterinärdiagnostik gewinnen an Bedeutung und verbessern die Früherkennung und Überwachung von Krankheiten.
• Lokale Tierkliniken erweitern ihr Leistungsangebot um Wellness-Programme, Fellpflege, Zahnpflege und Spezialbehandlungen und tragen damit der wachsenden Nachfrage nach ganzheitlicher Tiergesundheit Rechnung.

Marktdynamik für Veterinärmedizin in China

Treiber

„Steigender Viehbestand und Nachfrage nach tierischem Eiweiß“

• China verfügt über eine der weltweit größten Viehwirtschaften, insbesondere in den Bereichen Schweine, Geflügel und Rinder, was zu einer anhaltenden Nachfrage nach Tierarzneimitteln führt.
• Veränderte Ernährungsgewohnheiten und eine wachsende Mittelschicht führen zu einem steigenden Konsum von Fleisch und Milchprodukten
• Ausbrüche von Krankheiten wie der Afrikanischen Schweinepest (ASF) haben das Bewusstsein für Biosicherheit und Veterinärimpfstoffe geschärft
• Die Regierung investiert in Systeme zur Überwachung von Tierseuchen und in die Notfallvorsorge, um landwirtschaftliche Verluste zu verringern.
• Die Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe und die Einführung industrieller Tierhaltungspraktiken erhöhen die Abhängigkeit von professionellen Veterinärdiensten
• Ausländische Investitionen und Kooperationen treiben Innovationen bei Tiergesundheitsprodukten und Diagnostika voran
• Steigende Nachfrage nach Antibiotika-Alternativen wie Probiotika und Immunitätsverstärkern aufgrund globaler Bedenken hinsichtlich der antimikrobiellen Resistenz
• Chinas Belt and Road Initiative verbessert die Infrastruktur für Kühlketten und veterinärmedizinische Lieferketten in ländlichen Gebieten

Einschränkung/Herausforderung

„ Komplexität der Vorschriften und Bedenken hinsichtlich gefälschter Arzneimittel “

• Der Markt unterliegt komplexen und sich entwickelnden Vorschriften von Behörden wie dem Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten (MARA).
• Langwierige Zulassungsverfahren für Tierarzneimittel halten kleine oder internationale Akteure davon ab, schnell in den Markt einzusteigen
• Die Verbreitung gefälschter oder minderwertiger Medikamente untergräbt das Vertrauen der Verbraucher und beeinträchtigt die Gesundheit der Tiere
• Ländliche und unterversorgte Gebiete haben oft nur eingeschränkten Zugang zu qualitätsgesicherten Tierarzneimitteln
• Es herrscht ein Mangel an zugelassenen Tierärzten, insbesondere in abgelegenen Viehzuchtregionen
• Das Fehlen standardisierter Vertriebs- und Trackingsysteme erschwert die Gewährleistung der Echtheit und Einhaltung der Vorschriften für Medikamente
• Hohe Kosten für GMP-Konformität und Anlagenmodernisierung stellen kleinere inländische Hersteller vor Herausforderungen
• Die zunehmende weltweite Kritik am übermäßigen Einsatz von Antibiotika bei Tieren führt zu strengeren Vorschriften, die das Marktwachstum beeinträchtigen könnten, wenn sie nicht angemessen angegangen werden.

Marktumfang für Veterinärmedizin in China

Der Markt ist nach Produkt, Tierart und Vertriebskanal segmentiert.

• Nach Produkt

Der chinesische Markt für Veterinärmedizin ist produktbezogen in Biologika, Pharmazeutika und medizinische Futterzusätze unterteilt. Das Pharmasegment hatte 2024 mit 45,6 % den größten Marktanteil, was auf die zunehmende Verbreitung von Tierkrankheiten, den verstärkten Einsatz von Antibiotika und Antiparasitika sowie ein gestiegenes Bewusstsein für die tierärztliche Versorgung zurückzuführen ist. Pharmazeutika werden häufig sowohl zur präventiven als auch zur kurativen Behandlung eingesetzt, insbesondere in der Massentierhaltung.

Das Biologika-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 9,8 % die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Grund hierfür sind steigende Investitionen in die Impfstoffentwicklung, wachsende Bedenken hinsichtlich antimikrobieller Resistenzen und die Einführung präventiver Gesundheitsstrategien in der Tierhaltung. Fortschritte bei rekombinanten und DNA-basierten Impfstoffen tragen zusätzlich zum rasanten Wachstum dieses Segments bei.

• Nach Tierart

Der Markt ist nach Tierart in Nutztiere, Haustiere und Sonstiges segmentiert. Das Segment Nutztiere hatte im Jahr 2024 mit 62,3 % den größten Marktanteil, was auf die hohe Nachfrage nach Tierarzneimitteln in der Viehzucht wie Geflügel, Rindern und Schweinen zurückzuführen ist. Das Wachstum dieses Segments ist vor allem auf den steigenden Konsum von Fleisch, Milch und anderen tierischen Produkten in China sowie die staatliche Förderung der Tiergesundheit zurückzuführen.

Das Segment der Haustiere wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer Wachstumsrate von 10,5 % am stärksten wachsen. Dies ist auf den steigenden Trend zur Haustierhaltung, steigende Ausgaben für die Tiergesundheit und das wachsende Bewusstsein für Zoonosen zurückzuführen. Urbanisierung und veränderte Lebensstile haben das Wachstum der tierärztlichen Versorgung von Haustieren in China maßgeblich beeinflusst.

• Nach Vertriebskanal

Der chinesische Markt für Veterinärmedizin ist nach Vertriebskanälen in Tierkliniken, E-Commerce, stationären Einzelhandel und andere Bereiche unterteilt. Das Segment Tierkliniken erzielte im Jahr 2024 mit 48,9 % den größten Umsatzanteil. Dies ist auf die zunehmende Verfügbarkeit moderner Behandlungseinrichtungen, professioneller Veterinärdienste und die wachsende Nachfrage nach klinischen Konsultationen zurückzuführen.

Das E-Commerce-Segment dürfte im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,3 % zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf den Komfort des Online-Kaufs, Rabatte und die Verfügbarkeit einer breiten Palette an Veterinärprodukten zurückzuführen. Die digitale Transformation im chinesischen Einzelhandel und Gesundheitswesen trägt maßgeblich zur Expansion des Segments bei.

Regionale Analyse des chinesischen Veterinärmedizinmarktes

• China dominierte den Markt für Veterinärmedizin im asiatisch-pazifischen Raum mit dem größten Umsatzanteil von 41,9 % im Jahr 2024, bedingt durch die schnelle Urbanisierung
• Ausweitung der Viehzucht und starke nationale Unterstützung für Initiativen zur Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit
• Der steigende Konsum von tierischen Produkten wie Fleisch, Eiern und Milchprodukten sowie die steigenden Investitionen in die veterinärmedizinische Forschung und Entwicklung fördern weiterhin die Expansion des Marktes in verschiedenen Provinzen.

Marktanteil der Veterinärmedizin in China

Die chinesische Veterinärmedizinbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• China Animal Husbandry Industry Co. Ltd. (China)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Deutschland)
• Zoetis Services LLC (USA)
• Bimeda, Inc. (USA)
• Merck & Co., Inc. (USA)
• Charles River Laboratories International, Inc. (USA)
• Eurofins Scientific (Luxemburg)
• Evotec SE (Deutschland)
• BioIVT (USA)
• Albany Molecular Research Inc. (AMRI) (USA)
• Elanco (USA)
• Ceva (Frankreich)
• Vetoquinol (Frankreich)

Neueste Entwicklungen auf dem chinesischen Markt für Veterinärmedizin

• Im November 2023 gab Bimeda, Inc., ein irisches Tiergesundheitsunternehmen, die Eröffnung seiner hochmodernen Produktionsanlage für sterile Injektionspräparate in China bekannt. Diese Anlage soll das Portfolio des Unternehmens für eine wachsende Kundenbasis in China und der AMEA-ANZ-Region erweitern.
• Im Mai 2023 gab Kuehne+Nagel eine Partnerschaft mit Elanco, einem chinesischen Tiergesundheitsunternehmen, bekannt. Das Unternehmen eröffnete ein Produktionslager und ein Vertriebszentrum für Elancos Fertigprodukte. Diese Partnerschaft soll Elancos Präsenz auf dem schnell wachsenden chinesischen Markt für Tiergesundheit stärken.

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