Europäischer Marktbericht zur Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), Marktanteils- und Trendanalyse – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

• Der europäische Markt für gastrointestinale Endoskopie wird im Jahr 2024 auf 3,02 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 4,66 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 5,7 % im Prognosezeitraum.
• Dieses Wachstum ist auf die schnelle Einführung effizienter Stromfernübertragung, die zunehmende Integration erneuerbarer Energien und den globalen Bedarf an verbesserter Netzstabilität und Vernetzung nationaler und regionaler Stromnetze zurückzuführen. Die zunehmende Zahl von Projekten zur Netzmodernisierung und -erweiterung beschleunigt das Marktwachstum zusätzlich.
• Fortschritte in der HGÜ-Technologie, darunter die Umstellung auf Spannungsquellenumrichter (VSC) für bessere Steuerung und Flexibilität, gepaart mit staatlichen Initiativen zur Förderung sauberer Energie und Investitionen in grenzüberschreitende Verbindungen, treiben das Marktwachstum voran, insbesondere in Regionen mit einer robusten Entwicklung erneuerbarer Energien und großen geografischen Gebieten, die eine Übertragung großer Mengen Strom benötigen.

Marktanalyse für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

• HGÜ-Komponenten sind kritische Systeme für die effiziente und stabile Übertragung großer Mengen an Strom über weite Distanzen, insbesondere für die Integration erneuerbarer Energien und die Vernetzung von Netzen. Diese Komponenten, darunter Umrichterstationen (mit Umrichtern, Transformatoren und Filtern), Übertragungskabel (Freileitungen, Erdkabel, Seekabel) sowie Steuerungs- und Schutzsysteme, sind für Anwendungen wie die Übertragung großer Mengen an Strom, die Vernetzung von Netzen und die Einspeisung von städtischen Energien unerlässlich.
• Der Markt wird durch den weltweit steigenden Strombedarf angetrieben, der den Bedarf an effizienterer Übertragung erhöht. Der globale Markt für HGÜ-Übertragungen wurde 2022 auf 13,28 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 21,17 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstumswachstum von 6,1 % zwischen 2023 und 2032 entspricht. Die zunehmende Integration erneuerbarer Energiequellen, insbesondere aus abgelegenen Gebieten und Offshore-Windparks, treibt die Nachfrage nach HGÜ-Übertragungen weiter an.
• Der Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Spannungsquellenumrichtern (VSC) verbessert die HGÜ-Leistung und bietet überlegene Kontrolle, Flexibilität und Kompatibilität mit erneuerbaren Energiequellen. Die VSC-Technologie hielt 2024 mit über 32,26 % den größten Umsatzmarktanteil bei HGÜ-Umrichterstationen. Der zunehmende Fokus auf Netzmodernisierung und grenzüberschreitende Vernetzung ist ein wichtiger Wachstumstreiber.
• Europa war mit einem Umsatzanteil von über 22,74 % im Jahr 2024 (insbesondere bei HGÜ-Umrichterstationen) weltweit führend auf dem Markt für HGÜ-Übertragungen. Dieser Trend ist auf robustes Wirtschaftswachstum, schnelle Industrialisierung, zunehmende Urbanisierung und erhebliche staatliche Investitionen in die Modernisierung der Stromnetze und die Integration erneuerbarer Energien in Ländern wie China, Indien und Südkorea zurückzuführen. China dominiert den Markt aufgrund seiner massiven Investitionen in die UHGÜ-Infrastruktur (Ultrahochspannungs-Gleichstrom).
• Für Deutschland wird im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum erwartet (CAGR für 2025–2032 nicht konkret angegeben, aber für den gesamten HGÜ-Markt wird für 2025–2032 eine CAGR von etwa 6,1 % prognostiziert). Grund hierfür sind die Notwendigkeit, die alternde Strominfrastruktur zu modernisieren, die zunehmende Integration erneuerbarer Energien (vor allem Offshore-Windenergie) und Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der Netzstabilität.
• Bei den Komponenten nimmt das Segment der Umrichterstationen in der Regel den größten Marktanteil bei HGÜ-Projekten ein. Dies ist auf ihre entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom und umgekehrt sowie auf ihre Komplexität und hohen Kosten zurückzuführen. Weitere wichtige Komponenten sind Übertragungskabel sowie Steuerungs- und Schutzsysteme.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

Markttrends für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

„ Fortschritte bei der Integration erneuerbarer Energien, der Netzmodernisierung und der Digitalisierung “

• Weit verbreitete Einführung der Spannungsquellenumrichtertechnologie (VSC): Über 60 % der neuen HGÜ-Projekte in den Jahren 2023 und 2024 nutzten die VSC-Technologie aufgrund ihrer verbesserten Steuerung, Flexibilität und Kompatibilität mit erneuerbaren Energiequellen und unterstützten so eine effiziente Netzintegration.
• Integration von Digitalisierung und IoT: Die Einführung von IoT und digitalen Technologien in HGÜ-Systemen stieg bis 2024 um 25 % und ermöglicht Echtzeitüberwachung, vorausschauende Wartung und erweiterte Fehlererkennung für eine verbesserte Netzzuverlässigkeit.
• Miniaturisierung von HGÜ-Komponenten: Fortschritte bei Konvertertechnologien wie Modular Multilevel Converters (MMCs) haben zu einer 20-prozentigen Steigerung kompakter HGÜ-Systeme geführt, die sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen wie Offshore-Windparks eignen.
• Zunahme von Multi-Terminal-HGÜ-Systemen: Der Einsatz von Multi-Terminal-HGÜ-Systemen wird bis 2024 um 15 % steigen, was die Systemflexibilität erhöht und den grenzüberschreitenden Stromhandel sowie die Integration erneuerbarer Energien unterstützt.
• Fokus auf energieeffiziente HGÜ-Designs: Bei über 30 % der neuen HGÜ-Systeme im Jahr 2024 steht die verlustarme Übertragung im Vordergrund, was den globalen Nachhaltigkeitszielen entspricht und den CO2-Fußabdruck bei der Stromversorgung reduziert.
• Wachstum der Online-Beschaffungskanäle: Der Online-Verkauf von HVDC-Komponenten stieg jährlich um 10 %, angetrieben von E-Commerce-Plattformen für Versorgungsunternehmen und Infrastrukturentwickler.

Marktdynamik für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

Treiber

„Wachstum erneuerbarer Energien, Netzanbindung und Anforderungen an die Energieeffizienz“

• Globaler Ausbau erneuerbarer Energien: Da die weltweite Kapazität erneuerbarer Energien im Jahr 2023 3.700 GW überschreiten wird, sind HGÜ-Systeme für die Integration von Wind- und Solarenergie von entscheidender Bedeutung und treiben die Nachfrage nach verlustarmen Übertragungssystemen über große Entfernungen voran.
• Zunahme von Offshore-Windkraftprojekten: Die weltweite Offshore-Windkraftkapazität wird im Jahr 2023 64 GW erreichen, was die Nachfrage nach HGÜ-Systemen zur Anbindung abgelegener Windparks an das Festlandnetz steigert und so die Energiesicherheit erhöht.
• Zunehmende grenzüberschreitende Netzverbindungen: Investitionen in grenzüberschreitende HGÜ-Projekte, wie etwa die Verbindung zwischen Saudi-Arabien und Ägypten (3.000 MW), treiben die Nachfrage nach effizientem Stromaustausch und Netzstabilität voran.
• Aufstieg intelligenter Stromnetze und Urbanisierung: Die weltweiten Investitionen in intelligente Stromnetze erreichten im Jahr 2023 105 Milliarden US-Dollar, wobei HGÜ-Systeme eine effiziente Stromverteilung in sich schnell urbanisierenden Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum ermöglichen.
• Steigender Strombedarf: Der weltweite Strombedarf stieg im Jahr 2022 um 2,4 %, was den Bedarf an HGÜ-Systemen zur Übertragung großer Strommengen mit minimalen Verlusten über weite Entfernungen steigerte.
• Regierungsrichtlinien und -anreize: Initiativen wie das Ziel der EU, bis 2030 einen Anteil von 40 % erneuerbarer Energie zu erreichen, und Chinas Investitionen in Höhe von einer Billion US-Dollar in Übertragungsleitungen bis 2030 beschleunigen die Einführung von HGÜ durch finanzielle und regulatorische Unterstützung.

Einschränkung/Herausforderung

„ Hohe Kosten, technische Komplexität und Standardisierungsprobleme “

• Hohe anfängliche Investitionskosten: Die hohen Kosten von HGÜ-Umrichterstationen mit Break-Even-Entfernungen von 37 Meilen für Unterseeleitungen und 124 Meilen für Freileitungen begrenzen die Einführung in kostensensiblen Regionen.
• Cybersicherheitsrisiken in digitalisierten Systemen: Die zunehmende Nutzung des IoT in HVDC-Systemen hat die Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit verstärkt. Der Markt für Cybersicherheit im Bereich der Energieinfrastruktur wächst zur Abwehr von Bedrohungen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,2 %.
• Technische Komplexität der Systemintegration: Die Integration von HGÜ in bestehende Wechselstromnetze erfordert spezielles Fachwissen, was die Entwicklungskosten und Projektzeitpläne für die Versorgungsunternehmen erhöht.
• Strenge behördliche Auflagen: Die Einhaltung von Normen wie IEC und regionalen Netzanschlussvorschriften erhöht die Kosten und den Aufwand für HGÜ-Hersteller, insbesondere bei grenzüberschreitenden Projekten.
• Herausforderungen bei der Interoperabilität: Die fehlende Standardisierung zwischen VSC- und netzgeführten Umrichtertechnologien (LCC) verhindert eine nahtlose Integration und erfordert kostspielige Anpassungen für gemischte Netzumgebungen.
• Schnelle technologische Veralterung: Der Bedarf an kontinuierlicher Innovation zur Einhaltung der sich entwickelnden Standards für Netze und erneuerbare Energien zwingt die Hersteller dazu, massiv in Forschung und Entwicklung zu investieren, was sich auf die Rentabilität kleinerer Akteure auswirkt.

Marktumfang für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

Der europäische Markt für HGÜ-Übertragungen ist nach Komponente, Projekttyp, Technologie, Anwendung, Nennleistung und Nennspannung segmentiert.

• Nach Komponente

Der Markt ist in Umrichterstationen, Übertragungskabel, Steuerung und Schutz, Blindleistungsversorgungen und Elektroden unterteilt. Umrichterstationen hatten 2024 mit 49,05 % den größten Umsatzanteil im Wert von 1,48 Milliarden US-Dollar, was auf ihre wichtige Rolle bei der AC-DC-Umwandlung zurückzuführen ist. Das Segment der Umrichterstationen wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,1 % wachsen, angetrieben durch die Nachfrage nach See- und Erdkabeln für Offshore-Windkraft- und grenzüberschreitende Projekte.

• Nach Projekttyp

Der Markt ist in Punkt-zu-Punkt-Übertragung, Back-to-Back-Stationen und Mehrterminalsysteme segmentiert. Die Punkt-zu-Punkt-Übertragung dominierte 2024 mit einem Anteil von 44,60 %, getrieben durch den Bedarf an Großstromübertragung über große Entfernungen. Das Segment der Punkt-zu-Punkt-Übertragung wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,0 % wachsen, angetrieben durch die zunehmende Netzanbindung.

• Nach Technologie

Der Markt ist in netzgeführte Umrichter (LCC), Spannungsquellenumrichter (VSC) und kondensatorgeführte Umrichter (CCC) unterteilt. Das Segment der netzgeführten Umrichter (LCC) führte 2024 mit einem Marktanteil von 50,45 % und einem Wert von 1,52 Milliarden US-Dollar aufgrund seiner überlegenen Steuerung und Kompatibilität mit erneuerbaren Energien. Es wird erwartet, dass das Segment der netzgeführten Umrichter (LCC) von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,0 % am schnellsten wächst.

• Nach Anwendung

Der Markt ist in die Bereiche Massenstromübertragung, Verbindungsnetze und städtische Einspeisegebiete segmentiert. Die Massenstromübertragung hatte 2024 mit 59,43 % den größten Anteil und wurde mit einem Wert von 1,80 Milliarden US-Dollar bewertet. Grund dafür ist der Bedarf an effizienter Stromlieferung über große Entfernungen. Das Segment Massenstromübertragung dürfte von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,9 % wachsen, angetrieben durch grenzüberschreitenden Energiehandel und Initiativen zur Netzstabilität.

• Nach Leistungsbewertung

Der Markt ist in die Segmente unter 500 MW, 501–1000 MW, 1001–1500 MW, 1501–2000 MW und über 2001 MW unterteilt. Das Segment 1001–1500 MW hielt 2024 mit 34,59 % den größten Anteil, angetrieben von groß angelegten Projekten im Bereich erneuerbarer Energien und UHGÜ. Das Segment über 2001 MW dürfte aufgrund mittelgroßer Netzmodernisierungsprojekte von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,3 % am schnellsten wachsen.

• Nach Nennspannung

 Der Markt ist in die Bereiche unter 350–640 kV, 640–800 kV und über 800 kV unterteilt. Das Segment über 350–640 kV dominierte mit einem Anteil von 42,47 % im Jahr 2024, angetrieben von UHGÜ-Projekten. Das Segment 350–640 kV dürfte von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,2 % am schnellsten wachsen, unterstützt durch Offshore-Windenergie und regionale Verbindungsleitungen .

Regionale Analyse des Marktes für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

Europa

Europa wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % wachsen, angetrieben von Offshore-Windkraftprojekten und Netzmodernisierungen. Deutschland hatte 2024 einen Anteil von 28,62 % am regionalen Markt, unterstützt durch die 10 Millionen US-Dollar schwere Förderung des Energieministeriums für HGÜ-Innovationen und Projekte wie Sunrise Wind.

Markteinblick in die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) in Großbritannien

Großbritannien verzeichnet ein stetiges Wachstum, das durch seine Offshore-Windkapazität (12,7 GW im Jahr 2023) und HGÜ-Verbindungen wie die Nordseeverbindung vorangetrieben wird, was den Energiehandel und die Netzstabilität verbessert.

Marktanteile der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

• Die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsbranche (HGÜ) wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:
• Siemens [Deutschland]
• ABB [Schweiz]
• GE Vernova [US]
• Toshiba Energy Systems & Solutions C [Japan]
• Mitsubishi Electric Corporation [Japan]
• Emerson Electric Co. [USA]
• Schneider Electric [Frankreich]
• Nexans [Frankreich]
• NKT A/S [Dänemark]
• Hitachi, Ltd. [Japan]
• Sumitomo Electric Industries, Ltd. [Japan]
• Prysmian SpA [Italien]
• Amerikanischer Supraleiter [US]
• LS ELECTRIC Co., Ltd. [Südkorea]
• Stantec [Kanada]
• Infineon Technologies AG [Deutschland]
• ATCO Ltd [Kanada]
• ESCO Technologies Inc. [USA]
• Schweitzer Engineering Laboratories [USA]
• Delta Electronics, Inc. [Taiwan]

Neueste Entwicklungen auf dem europäischen Markt für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

• Im Juni 2025 setzte ABB im Stahlwerk von Duferco Travi e Profilati in Italien den Mittelspannungs-Leistungsschalter VD4-AF1 ein, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Dieser speziell für den Lichtbogenofenbetrieb entwickelte Leistungsschalter ermöglicht über 150.000 wartungsfreie Schaltvorgänge und bietet erweiterte Diagnosefunktionen zur Reduzierung der Transformatorbelastung. Dies erhöht die Betriebszuverlässigkeit und minimiert Ausfallzeiten. ABB stärkt damit ihre Position in der Schwerindustrie und trägt mit ihrer fortschrittlichen Netztechnologie zu mehr Effizienz und Stabilität im globalen HGÜ-Markt bei.
• Im Juni 2025 betonte ABB die Bedeutung strategischer Partnerschaften, um den Übergang zu SF₆-freien Schaltanlagen zu beschleunigen. Dies markiert einen wichtigen Wandel in der Mittelspannungsinfrastruktur angesichts steigender Netzbelastungen und regulatorischer Anforderungen. Durch die gemeinsame Entwicklung anpassungsfähiger und zuverlässiger Lösungen mit Energieversorgern fördert ABB die langfristige Zusammenarbeit und das Vertrauen in nachhaltige Technologien. ABB positioniert sich als vertrauenswürdiger Innovationspartner, während der kooperative Ansatz die Modernisierung des globalen HGÜ-Marktes durch skalierbare, emissionsarme Netzlösungen unterstützt.
• Im Januar 2025 erweiterte ABB die Automatisierung von Umspannwerken mit der Einführung des virtualisierten zentralen Schutz- und Steuerungssystems (VPC) SSC600 SW, das mehrere Relaisfunktionen in einer einzigen digitalen Plattform integriert. Diese Innovation erhöht die Netzstabilität, senkt die Lebenszykluskosten um bis zu 15 % und verbessert die Skalierbarkeit für Versorgungsunternehmen, die sich auf die Integration erneuerbarer Energien und die zunehmende Netzkomplexität einstellen. ABB profitiert von der führenden Rolle bei der Entwicklung digitaler Umspannwerke, während die Lösung den globalen HGÜ-Markt mit verbesserter Netzsteuerung, Flexibilität und Echtzeit-Schutzfunktionen unterstützt.
• Im August 2024 stellte GE Vernovas Grid Solutions auf der CIGRE in Paris das GRiDEA-Portfolio vor. Es umfasst SF₆-freie Hochspannungsschaltanlagen und nachhaltige Netztechnologien zur Unterstützung der Dekarbonisierung. Das Portfolio zielt darauf ab, Emissionen zu reduzieren, den Rohstoffverbrauch zu minimieren und die Lebensdauer der Anlagen durch fortschrittliche Überwachung und Design zu verlängern. GE Vernova profitiert davon, indem es seine Führungsrolle in der nachhaltigen Elektrifizierung stärkt und gleichzeitig mit umweltfreundlichen und zukunftsfähigen Übertragungslösungen einen wichtigen Beitrag zum globalen HGÜ-Markt leistet.

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