Bericht zur Marktgröße, Marktanteil und Trendanalyse für Schlafapnoe-Geräte in Europa – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Schlafapnoe-Geräte

• Der europäische Markt für Schlafapnoe-Geräte hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 5,6 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2032 ein Volumen von 9,8 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 7,24 %   im Prognosezeitraum.
• Dieses Wachstum wird durch Faktoren wie die alternde Bevölkerung und die erwartete Markteinführung neuer Therapien vorangetrieben.

Marktanalyse für Schlafapnoe-Geräte in Europa

• Schlafapnoe-Geräte spielen eine zentrale Rolle bei der Diagnose und Behandlung schlafbezogener Atemstörungen, insbesondere der obstruktiven Schlafapnoe (OSA). Diese Geräte – darunter CPAP-Geräte (Continuous Positive Airway Pressure), BiPAP-Geräte (Bilevel Positive Airway Pressure), ASV-Geräte (Adaptive Servoventilation) und orale Geräte – sind unerlässlich, um die Atemwege während des Schlafs freizuhalten und die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Sie werden häufig in Schlafkliniken, Krankenhäusern und der häuslichen Pflege eingesetzt.
• Die Nachfrage nach Schlafapnoe-Geräten in Europa ist vor allem auf die zunehmende Verbreitung von Schlafapnoe zurückzuführen, insbesondere im Zusammenhang mit steigenden Fettleibigkeitsraten, Bewegungsmangel und der alternden Bevölkerung. Das wachsende Bewusstsein für die gesundheitlichen Risiken unbehandelter Schlafapnoe – wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und Diabetes – fördert die Einführung von Diagnose- und Therapiegeräten zusätzlich.
• Europa ist eine führende Region im europäischen Markt für Schlafapnoe-Geräte. Die Region verfügt über eine gut ausgebaute Gesundheitsinfrastruktur, hohe Diagnoseraten und erhebliche Investitionen in die Innovation medizinischer Geräte. Großbritannien hält einen dominanten Marktanteil, dank fortschrittlicher Schlafmedizinprogramme, einer großen Anzahl von Schlafstörungspatienten und einer zunehmenden Kostenerstattung für Schlafapnoe-Behandlungen.

• So ist beispielsweise in Großbritannien eine verstärkte Nutzung von CPAP- und Heimschlaftestgeräten zu verzeichnen, die auf eine Verlagerung hin zur Fernüberwachung, Telemedizin-Integration und die Präferenz der Patienten für nicht-invasive Behandlungsoptionen zurückzuführen ist.

• Der europäische Markt für Schlafapnoe-Geräte wird auch durch regulatorische Unterstützung, wie FDA-Zulassungen für neue und benutzerfreundliche Technologien, sowie steigende öffentliche und private Gesundheitsausgaben geprägt. Technologische Fortschritte – darunter miniaturisierte, leisere und komfortablere Geräte – sowie eine Zunahme von Schlaftests für zu Hause tragen zu einer breiteren Patientenakzeptanz bei. Darüber hinaus fördern die zunehmende Belastung durch Komorbiditäten und der Trend zur personalisierten Therapie die Einführung maßgeschneiderter Schlafapnoe-Lösungen.

Berichtsumfang Marktsegmentierung für Schlafapnoe-Geräte    

Markttrends für Schlafapnoe-Geräte

„Zunehmende Integration intelligenter und vernetzter Geräte“

• Die Integration intelligenter Technologie in Schlafapnoe-Geräte ist ein wichtiger Trend auf dem europäischen Markt. Geräte wie CPAP-Geräte (Continuous Positive Airway Pressure), BiPAP-Geräte (Bilevel Positive Airway Pressure) und Adaptive Servoventilation (ASV) verfügen mittlerweile über Konnektivitätsoptionen, die es Patienten und medizinischem Fachpersonal ermöglichen, den Behandlungsverlauf aus der Ferne zu überwachen. Echtzeit-Datenübertragung über mobile Apps und Cloud-Plattformen hilft medizinischem Fachpersonal, die Behandlung zu personalisieren und die Patienten-Compliance zu verbessern.

„Zunehmende Integration intelligenter und vernetzter Geräte“

• Die Integration intelligenter Technologie in Schlafapnoe-Geräte ist ein wichtiger Trend auf dem europäischen Markt. Geräte wie CPAP-Geräte (Continuous Positive Airway Pressure), BiPAP-Geräte (Bilevel Positive Airway Pressure) und adaptive Servoventilation (ASV) verfügen mittlerweile über Konnektivitätsoptionen, die es Patienten und medizinischem Personal ermöglichen, den Behandlungsverlauf aus der Ferne zu überwachen.
• Die Echtzeit-Datenübertragung über mobile Apps und Cloud-Plattformen hilft medizinischem Fachpersonal dabei, die Pflege zu personalisieren und die Compliance der Patienten zu verbessern.

• Es gibt einen wachsenden Trend zur Entwicklung und Einführung tragbarer und kompakter Schlafapnoe-Geräte für den Heimgebrauch. Diese Geräte werden immer benutzerfreundlicher und effektiver und bieten Funktionen wie Geräuschreduzierung, verbesserten Komfort und Mobilität. Die steigende Nachfrage nach häuslicher Pflege, die durch den Bedarf an kostengünstiger und komfortabler Versorgung getrieben wird, treibt die Einführung dieser Heimgeräte voran und erleichtert Patienten die Behandlung ihrer Erkrankung außerhalb des Krankenhauses.
• Es gibt einen wachsenden Trend zur Entwicklung und Einführung tragbarer und kompakter Schlafapnoe-Geräte für den Heimgebrauch. Diese Geräte werden immer benutzerfreundlicher und effektiver und bieten Funktionen wie Geräuschreduzierung, verbesserten Komfort und Mobilität.
• Der steigende Bedarf an häuslicher Gesundheitspflege, der durch den Bedarf an kostengünstiger und bequemer Pflege angetrieben wird, führt zur Einführung dieser Heimgeräte und erleichtert den Patienten die Behandlung ihres Zustands außerhalb des Krankenhauses.

Marktdynamik für Schlafapnoe-Geräte

Treiber

„Das Bewusstsein für und den Zugang zur Schlafapnoe-Behandlung stärken“

• Das zunehmende Bewusstsein für die Risiken einer unbehandelten Schlafapnoe, wie etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und Tagesmüdigkeit, treibt die Nachfrage nach Schlafapnoe-Geräten in Europa an.
• Öffentliche Gesundheitskampagnen und Aufklärung über die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose und Behandlung von Schlafapnoe ermutigen Einzelpersonen, ärztlichen Rat einzuholen und in Geräte wie CPAP-Geräte, BiPAP-Geräte und tragbare Überwachungssysteme zu investieren.
• Der verbesserte Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen und Versicherungsschutz, insbesondere durch staatliche Programme wie Medicare und Medicaid in Großbritannien, hat den Zugang zur Behandlung von Schlafapnoe verbessert und zum Marktwachstum beigetragen.
• Durch die Ausweitung von E-Commerce-Plattformen und Einzelhandelskanälen sind Geräte zur Behandlung von Schlafapnoe für einen breiteren Verbraucherkreis zugänglicher geworden, darunter auch für diejenigen, die Diagnose- und Behandlungslösungen für zu Hause bevorzugen.

Zum Beispiel,

• Im Januar 2024 genehmigte die britische FDA ein neues tragbares Schlafapnoe-Gerät namens „SnoozeTrack“, das diagnostische und therapeutische Funktionen in einem Gerät vereint. Das Gerät ist für den Heimgebrauch konzipiert und bietet sowohl eine CPAP-Therapie (Continuous Positive Airway Pressure) als auch Schlafüberwachung. Damit ist es eine praktische Option für Patienten, die Schwierigkeiten haben, regelmäßig Kliniken aufzusuchen. Die Einführung solch innovativer Geräte spiegelt die wachsende Marktnachfrage nach zugänglichen, effektiven und benutzerfreundlichen Schlafapnoe-Behandlungen wider.

• Im Einklang mit diesen Trends führen Unternehmen zunehmend innovative, benutzerfreundliche Geräte ein, darunter drahtlose Überwachungsgeräte und tragbare Technologie, die die Marktakzeptanz weiter beschleunigen.
• Darüber hinaus verbessern Fortschritte in der Telemedizin und der Fernüberwachung bei der Behandlung von Schlafapnoe die Therapietreue und erweitern die Patientenbasis, insbesondere in abgelegenen oder unterversorgten Gebieten.

Gelegenheit

„Integration von Schlafapnoe-Geräten in Heim- und Telemedizin-Plattformen“

• Der wachsende Trend zur häuslichen Gesundheitsversorgung und Telemedizin schafft in Europa erhebliche Möglichkeiten für die Integration von Schlafapnoe-Geräten in Fernüberwachungs- und Heimbehandlungslösungen.
• Da Patienten und Gesundheitsdienstleister zunehmend digitale Gesundheitslösungen nutzen, steigt die Nachfrage nach Schlafapnoe-Geräten, die kontinuierliche Überwachung, Datenaustausch und Fernkonsultationen mit Ärzten ermöglichen, insbesondere in ländlichen und unterversorgten Gebieten.
• Der Trend zur Telemedizin und zu virtuellen Konsultationen fördert die Entwicklung vernetzter Schlafapnoe-Geräte. So können Patienten ihre Erkrankung bequem von zu Hause aus effektiver behandeln und gleichzeitig ihre Gesundheitsdienstleister in Echtzeit auf dem Laufenden halten.

Zum Beispiel,

• Im Februar 2024 brachte das Unternehmen ResMed das cloudbasierte CPAP-Gerät „AirSense 11“ auf den Markt. Es lässt sich in mobile Apps integrieren und liefert Patienten und Gesundheitsdienstleistern Echtzeitdaten zu Therapietreue, Schlafqualität und Therapiewirksamkeit. Diese Innovation ermöglicht es Patienten, ihre Schlafapnoe-Behandlung zu Hause durchzuführen und gleichzeitig von Fernüberwachung und virtuellen Nachsorgeterminen mit ihren Gesundheitsdienstleistern zu profitieren. Dies unterstreicht die wachsenden Möglichkeiten der häuslichen und telemedizinisch gesteuerten Schlafapnoe-Behandlung.

• Dieser Trend führt auch zu einem Bedarf an kompakteren, benutzerfreundlicheren und nicht-invasiven Geräten, die sich problemlos in den Alltag der Patienten integrieren lassen, ohne deren Routine zu stören.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Ausrüstungskosten und komplexe behördliche Genehmigungsverfahren“

• Moderne Schlafapnoe-Geräte wie CPAP- und BiPAP-Geräte mit integrierten Überwachungssystemen und intelligenter Technologie sind oft mit hohen Anschaffungs-, Wartungs- und Betriebskosten verbunden. Diese Kosten können insbesondere in ländlichen oder unterversorgten Gebieten Europas eine erhebliche Hürde für kleinere Gesundheitsdienstleister, Kliniken und ambulante Pflegedienste darstellen.
• Die komplexen und langwierigen Zulassungsverfahren von Behörden wie der britischen FDA und dem deutschen Gesundheitsministerium stellen ebenfalls Hürden für Hersteller dar, die Schlafapnoe-Geräte auf den Markt bringen oder modernisieren möchten. Diese Vorschriften sind zwar für die Patientensicherheit notwendig, tragen aber zu einer verzögerten Markteinführung, höheren Entwicklungskosten und der Notwendigkeit umfangreicher klinischer Studien bei.

Zum Beispiel,

• Im März 2024 beleuchtete ein Bericht der britischen FDA die Herausforderungen für kleine Hersteller von Schlafapnoe-Geräten bei der Erlangung der FDA-Zulassung für neue Technologien. Der Bericht stellte fest, dass innovative Schlafapnoe-Geräte mit fortschrittlichen Funktionen wie drahtloser Datenübertragung und künstlicher Intelligenz-gesteuerter Therapieanpassung aufgrund strenger Testanforderungen mit Verzögerungen bei der Zulassung zu kämpfen hatten. Diese Verzögerungen erschwerten kleineren Unternehmen den Wettbewerb mit größeren, etablierteren Marktteilnehmern und schränkten ihre Reichweite und Wachstumsmöglichkeiten ein.

Marktumfang für Schlafapnoe-Geräte

Der Markt ist nach Krankheitsart, Typ, Patientendemografie, Endbenutzer und Vertriebskanal segmentiert.

Im Jahr 2025 werden die Geräte voraussichtlich den Markt mit einem größten Anteil im Typsegment dominieren

Das Gerätesegment wird voraussichtlich den Markt für ophthalmologische Operationsmikroskope mit einem Marktanteil von 56,38 % im Jahr 2025 dominieren, da es sich bei der Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe (OSA), der häufigsten Form der Schlafapnoe, als wirksam erwiesen hat. PAP-Geräte – darunter CPAP, BiPAP und APAP – gelten allgemein als Erstlinientherapie für mittelschwere bis schwere Fälle. Ihre Fähigkeit, die Atemwege während des Schlafs offen zu halten, reduziert Apnoe-Episoden deutlich und verbessert die Schlafqualität. Das zunehmende Bewusstsein von Patienten und medizinischem Fachpersonal sowie die zunehmende Verbreitung schlafbezogener Störungen treiben die Nachfrage nach diesen Geräten an.

Es wird erwartet, dass die Pädiatrie im Prognosezeitraum den größten Anteil am Markt für Patientendemografie ausmacht

Im Jahr 2025 wird das Segment Pädiatrie voraussichtlich mit einem Marktanteil von 51,45 % den Markt dominieren. Grund dafür sind die steigende Zahl von Typ-1-Diabetes-Fällen bei Kindern, das wachsende Bewusstsein für Frühdiagnosen und die zunehmende Präferenz der Eltern für nicht-invasive Überwachungslösungen. Fortschritte bei benutzerfreundlichen, tragbaren Glukoseüberwachungstechnologien für Kinder tragen ebenso zum Marktwachstum bei wie verstärkte staatliche Initiativen zur Förderung der Diabetesversorgung bei Kindern und schulbasierte Gesundheitsprogramme.

Regionale Analyse des Marktes für Schlafapnoe-Geräte

„Großbritannien ist das dominierende Land auf dem Markt für Schlafapnoe-Geräte“

• Großbritannien ist auf dem europäischen Markt für Schlafapnoe-Geräte führend. Grund hierfür sind die hohe Prävalenz von Schlafapnoe, eine robuste diagnostische Infrastruktur und die starke Präsenz wichtiger Marktteilnehmer wie ResMed, Philips Respironics und Fisher & Paykel Healthcare.
• Das fortschrittliche Gesundheitssystem des Landes, umfassende Aufklärungskampagnen und die zunehmende Betonung der Schlafgesundheit haben die Diagnose- und Behandlungsraten von Schlafapnoe deutlich erhöht.
• Unterstützende Erstattungsrichtlinien, die Integration von Schlafstudien in die Routineversorgung und die zunehmende Nutzung von Telemedizinplattformen haben die Verbreitung von CPAP-, BiPAP- und Heimschlaftestgeräten weiter beschleunigt.
• Technologische Fortschritte wie Cloud-verbundene PAP-Geräte, tragbare Überwachungssysteme und KI-gestützte Therapiemanagementlösungen positionieren Großbritannien weiterhin als Zentrum für Innovation und Marktwachstum.

„Deutschland wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen“

• Deutschland dürfte auf dem europäischen Markt für Schlafapnoe-Geräte das schnellste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch das zunehmende Bewusstsein für schlafbezogene Störungen, den Ausbau der Gesundheitsdienste und die zunehmende Alterung der Bevölkerung.
• Regierungsinitiativen zur Verbesserung des Zugangs zu Diagnosediensten, insbesondere in ländlichen und unterversorgten Regionen, tragen zur wachsenden Nachfrage nach Geräten zur Schlaftestung und -therapie für zu Hause bei.
• Therapie- und Diagnoseinstrumente, vorangetrieben durch den Ausbau von Schlafkliniken, verbesserten Versicherungsschutz und Aufklärungsbemühungen zur Förderung einer frühzeitigen Diagnose und Behandlung.
• Die zunehmende Verfügbarkeit digitaler Gesundheitslösungen, Telemedizin-Beratungen und mobiler Überwachungstechnologien macht die Behandlung von Schlafapnoe zugänglicher und effizienter – und beschleunigt die Marktdurchdringung in ganz Deutschland weiter.

Marktanteil von Schlafapnoe-Geräten

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Finanzzahlen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Präsenz in Europa, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• ResMed Inc. (Großbritannien)
• Koninklijke Philips NV (Niederlande)
• Fisher & Paykel Healthcare (Neuseeland)
• Compumedics Limited (Australien)
• Itamar Medical Ltd. (Israel)
• Nihon Kohden Corporation (Japan)
• Drive DeVilbiss Healthcare (Großbritannien)

Neueste Entwicklungen auf dem europäischen Markt für Schlafapnoe-Geräte

• Im November 2023 erhielt Vivos Therapeutics die FDA 510(k)-Zulassung für seine CARE-Mundgeräte (Complete Airway Repositioning and/or Expansion), die speziell für Erwachsene mit schwerer obstruktiver Schlafapnoe (OSA) entwickelt wurden. Diese Zulassung umfasst die bekannten DNA-, mRNA- und mRNA-Mundgeräte des Unternehmens.
• Im Oktober 2023 schlossen ResMed und Bittium Biosignals Ltd, eine Tochtergesellschaft der Bittium Corporation, eine Vereinbarung, die ResMed zum Vertriebspartner von Bittium Respiro macht, einer fortschrittlichen Test- und Analyselösung für Schlafapnoe zu Hause. Die umfassende Lösung umfasst das Bittium Respiro Messgerät, dessen Zubehör sowie das Analysetool und die Serviceplattform Bittium Respiro Analyst. Die nicht-exklusive Vereinbarung gilt für Norwegen, Großbritannien, die Schweiz, Irland, Finnland und Schweden.

SKU-1450