Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends für Spezialgase in Europa – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Spezialgase

• Der europäische Spezialgasemarkt hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 2,95 Milliarden US-Dollar und soll bis 2032 voraussichtlich 5,05 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,9 % im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032.
• Der zunehmende Fokus auf erneuerbare Energien und nachhaltige Lösungen treibt die Nachfrage nach Wasserstoff und anderen Spezialgasen an und macht sie zu einem wichtigen Markttreiber. Darüber hinaus treibt die wachsende Produktion von Halbleitern und elektronischen Bauteilen die Nachfrage nach hochreinen Spezialgasen deutlich an.

Spezialgasmarktanalyse

• Der Spezialgasemarkt in Europa verzeichnet ein starkes Wachstum, angetrieben durch die steigende Nachfrage aus der Halbleiterfertigung, der Elektronik, dem Gesundheitswesen und der Umweltüberwachung. Strenge EU-Vorschriften zu Emissions- und Reinheitsstandards sowie steigende Investitionen in grüne Energie und fortschrittliche Forschungslabore tragen zusätzlich zum Marktwachstum bei.
• Deutschland wird voraussichtlich den europäischen Spezialgasemarkt mit einem prognostizierten Marktanteil von 27,9 % im Jahr 2025 dominieren. Dies ist auf die starke Produktionsbasis im Elektronik- und Automobilbereich, die umfangreiche Forschungsinfrastruktur und die zunehmende Verwendung von Gasen mit ultrahoher Reinheit in Industrie und Labor zurückzuführen.
• Frankreich dürfte einen Marktanteil von 18,5 % halten, unterstützt durch den wachsenden Gesundheits- und Pharmasektor, die starke Betonung von Forschung und Entwicklung sowie staatlich geförderte Dekarbonisierungsprojekte, die auf Spezialgasen wie Kalibrier- und Trägergasen basieren.
• Hochreine Gase machten im Jahr 2025 36,5 % des Marktanteils im europäischen Spezialgasemarkt aus. Diese Dominanz ist auf ihre entscheidende Rolle in Präzisionsanwendungen wie der Elektronikfertigung, der pharmazeutischen Verarbeitung und der Laborforschung zurückzuführen, wo ultrahohe Reinheit für die Aufrechterhaltung der Produktintegrität und -leistung unerlässlich ist. Darüber hinaus wird für dasselbe Segment im Prognosezeitraum ein höheres CAGR-Wachstum erwartet.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Spezialgase        

Markttrends für Spezialgase

„Steigender Einsatz von Spezialgasen in der Halbleiterfertigung zur Unterstützung der technologischen Souveränität Europas“

• Ein herausragender Trend auf dem europäischen Spezialgasemarkt ist die zunehmende Verwendung von ultrahochreinen Gasen in der Halbleiter- und Elektronikindustrie. Dieser Trend wird durch die strategische Ausrichtung der Region vorangetrieben, die heimische Chipproduktion anzukurbeln und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu verringern.
• Spezialgase wie Stickstofftrifluorid (NF₃), Silan (SiH₄) und hochreines Ammoniak (NH₃) sind in Prozessen wie Ätzen, Abscheidung und Waferreinigung von entscheidender Bedeutung und daher für die Herstellung fortschrittlicher Knoten unverzichtbar.

➤ Beispielsweise investieren Länder wie Deutschland, Frankreich und die Niederlande im Rahmen von Initiativen wie dem EU-Chips-Gesetz in Halbleiterfertigungsanlagen. Es wird erwartet, dass dies die Nachfrage nach prozesskritischen Spezialgasen zur Unterstützung der 5-nm- und 3-nm-Chiptechnologien deutlich erhöhen wird.

• Dieser Trend beschleunigt die Entwicklung lokaler Lieferketten für Spezialgase, steigert die Wettbewerbsfähigkeit Europas im Bereich der Mikroelektronik und fördert Partnerschaften zwischen Gasproduzenten und Fabriken, um Reinheit, Zuverlässigkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

Dynamik des Spezialgasmarktes

Treiber

„Steigende Nachfrage in der Elektronikindustrie“

• Die wachsende Produktion von Halbleitern und elektronischen Bauteilen treibt die Nachfrage nach hochreinen Spezialgasen deutlich an und macht sie zu einem entscheidenden Markttreiber. Diese Gase spielen eine wesentliche Rolle bei der Chipherstellung und gewährleisten Präzision, Effizienz und kontaminationsfreie Umgebungen in den Fertigungsprozessen.
• Mit der zunehmenden Verbreitung fortschrittlicher Technologien wie künstlicher Intelligenz, 5G und IoT steigt die Nachfrage nach Mikrochips und Anzeigetafeln rasant an, was den Bedarf an Spezialgasen wie Stickstoff, Argon und Helium 3 weiter erhöht.

So tätigen Deutschland und Frankreich beispielsweise im Rahmen des EU-Chipgesetzes strategische Investitionen in die heimische Halbleiterproduktion, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Präzisionsgasen führt, die in Reinraumumgebungen zur Aufrechterhaltung extrem niedriger Kontaminationsgrade eingesetzt werden.

• Darüber hinaus treibt der Ausbau der Halbleiterproduktionsanlagen weltweit das Marktwachstum voran und verstärkt die Bedeutung von Spezialgasen für die Herstellung leistungsstarker elektronischer Komponenten.

Gelegenheit

„Ausbau der Industrie- und Fertigungssektoren“

• Die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Automobilindustrie und die Metallurgie bieten bedeutende Marktchancen für Spezialgase, da diese Branchen bei kritischen Prozessen wie Schweißen, Schneiden und Materialprüfungen auf sie angewiesen sind.
• Spezialgase wie Argon, Sauerstoff und Helium werden häufig beim Präzisionsschweißen und Laserschneiden eingesetzt und gewährleisten eine hochwertige Fertigung und strukturelle Integrität. Darüber hinaus spielen Spezialgase in der Luft- und Raumfahrt sowie im Automobilbau eine entscheidende Rolle bei der Lecksuche, der Wärmebehandlung und der Leistungsprüfung von Komponenten.

Deutschland und Frankreich sind beispielsweise Sitz großer Luft- und Raumfahrt- sowie Automobilhersteller wie Airbus, Dassault Aviation, BMW und Renault. Diese Unternehmen nutzen in ihren fortschrittlichen Fertigungsprozessen zunehmend Spezialgase, um strenge Leistungs- und Emissionsstandards zu erfüllen und so die regionale Nachfrage anzukurbeln.

• Da diese Branchen aufgrund des technologischen Fortschritts und der steigenden Nachfrage nach Hochleistungsmaterialien weiter expandieren, wird für den Markt für Spezialgase ein erhebliches Wachstum erwartet.

Einschränkung/Herausforderung

„Komplexe Anforderungen an Lagerung und Handhabung“

• Der Transport und die Lagerung von Spezialgasen erfordern hochspezialisierte Lösungen, um deren Reinheit, Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Viele dieser Gase sind hochreaktiv, giftig oder erfordern eine kryogene Lagerung, was ihre Handhabung komplex und kostspielig macht. Unsachgemäße Lager- oder Transportbedingungen können zu Verunreinigungen, Leckagen oder gefährlichen Reaktionen führen und so Risiken für Mensch und Umwelt bergen.
• Darüber hinaus unterliegt der Transport von Spezialgasen strengen Vorschriften, was die logistischen Herausforderungen und Kosten für Unternehmen erhöht.

In Europa beispielsweise stellen Vorschriften wie das ADR (Accord Dangereux Routier) für den Transport gefährlicher Güter und die REACH-Verordnung hohe Anforderungen an Spezialgaslieferanten, insbesondere in Ländern wie Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz, wo grenzüberschreitender Transport üblich ist. Dies erhöht die Komplexität der Vertriebsnetze und erfordert kontinuierliche Investitionen in konforme Infrastruktur und geschultes Personal.

• Da die Industrie ihren Einsatz von Spezialgasen immer weiter ausweitet, bleibt die Gewährleistung einer sicheren und effizienten Lagerung und eines sicheren Transports eine große Herausforderung auf dem Markt.

Marktumfang für Spezialgase

Der Markt ist nach Typ, Anwendung und Inhaltsstoffen segmentiert.

Im Jahr 2025 wird das Segment der hochreinen Gase voraussichtlich den Markt dominieren und den größten Anteil am Produktsegment haben.

Hochreine Gase hatten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 36,5 % auf dem europäischen Spezialgasemarkt. Diese Dominanz ist auf ihre entscheidende Rolle in Präzisionsanwendungen wie der Elektronikfertigung, der pharmazeutischen Verarbeitung und der Laborforschung zurückzuführen, wo ultrahohe Reinheit für die Aufrechterhaltung der Produktintegrität und -leistung unerlässlich ist.

Das Segment Fertigung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Anteil im Anwendungssegment ausmachen

Im Jahr 2025 wird das Fertigungssegment voraussichtlich den Markt mit einem Marktanteil von 45,1 % dominieren. Dies ist auf den weit verbreiteten Einsatz von Spezialgasen in Schweiß-, Schneid-, Prüf- und Fertigungsprozessen in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Industrieanlagenproduktion zurückzuführen.

Regionale Analyse des Marktes für aktive, smarte und intelligente Verpackungen

„Deutschland hält den größten Anteil am Markt für aktive, smarte und intelligente Verpackungen“

• Deutschland dominiert den Markt für aktive, smarte und intelligente Verpackungen mit einem Anteil von 27,9 % im Jahr 2025, was auf die gut ausgebaute Infrastruktur der Region, den technologischen Fortschritt und die Präsenz wichtiger Akteure der Branche zurückzuführen ist.
• Angetrieben durch den expandierenden Gesundheitssektor und die steigende Nachfrage nach hochreinen Gasen in medizinischen Anwendungen.
• Die starke industrielle Basis des Landes und die Fortschritte in der Biotechnologie unterstützen das Marktwachstum zusätzlich. Diese Dominanz dürfte sich im gesamten Prognosezeitraum fortsetzen.

„Frankreich wird voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im Markt für aktive, smarte und intelligente Verpackungen verzeichnen“

• In Frankreich wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate im Markt für aktive, smarte und intelligente Verpackungen verzeichnet, was auf die steigende Nachfrage in Schlüsselindustrien wie der Automobilindustrie, der Elektronikindustrie, der Fertigung und dem Gesundheitswesen zurückzuführen ist.
• Die schnelle Industrialisierung, der technologische Fortschritt und steigende Investitionen in diesen Sektoren tragen zur hohen jährlichen Wachstumsrate der Region bei. Es wird erwartet, dass sich dieser Wachstumstrend im gesamten Prognosezeitraum fortsetzt.

Marktanteile für aktive, smarte und intelligente Verpackungen

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Finanzzahlen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Präsenz in Europa, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• Linde PLC (Großbritannien)
• Air Liquide (Frankreich)
• Messer SE & Co. KGaA (Deutschland)
• SIAD SpA (Italien)
• Westfalen AG (Deutschland)
• SOL Group (Italien)
• Abelló Linde, SA (Spanien)
• Messer Industriegase GmbH (Österreich)
• GASIN – Gases Industriais SA (Portugal)
• TEGA GmbH – Technische Gase und Gasetechnik (Deutschland)
• HiQ Tech GmbH (Deutschland)

Neueste Entwicklungen auf dem europäischen Markt für aktive, smarte und intelligente Verpackungen

• Im Juni 2023 gab Linde Pläne zur Übernahme von drei Luftzerlegungsanlagen (ASUs) von Wanhua bekannt und stärkt damit seine Marktposition in China weiter. Zwei dieser ASUs befinden sich derzeit im Bau und sollen 2024 und 2025 in Betrieb gehen. Mit der Übernahme erweitert Linde seine Produktionskapazitäten und kann die wachsende Nachfrage nach Industrie- und Spezialgasen in der Region besser decken. Die Transaktion steht im Einklang mit Lindes Strategie, seine Präsenz auf dem chinesischen Markt zu stärken.
• Im April 2023 übernahm Air Liquide India EffecTech, ein auf Kalibrierungs- und Prüfdienstleistungen spezialisiertes Unternehmen, um sein Dienstleistungsangebot zu erweitern. Die Übernahme ermöglicht es Air Liquide, seine präzisionsbasierten Lösungen für bestehende und neue Kunden in Indien zu verbessern. Durch die Integration der Expertise von EffecTech will Air Liquide seine Kompetenzen in den Bereichen Qualitätssicherung und Compliance stärken. Dieser Schritt soll das langfristige Wachstum des Unternehmens auf dem indischen Spezialgasemarkt unterstützen.
• Im April 2023 kündigte Linde eine Erweiterung seiner Produktionskapazität im südkoreanischen Tangjeong an, um die Versorgung mit speziellen Industriegasen zu verbessern. Ziel der Erweiterung ist es, die wachsende Nachfrage von Samsung Display, einem führenden Unternehmen im Displaytechnologiesektor, zu bedienen. Durch die Stärkung seiner Gaseproduktionsinfrastruktur will Linde fortschrittliche Fertigungsprozesse unterstützen. Diese Entwicklung unterstreicht Lindes Engagement, die Elektronikindustrie mit hochreinen Spezialgasen zu beliefern.
• Im Oktober 2022 brachte Nippon Sanso den CLifter auf den Markt, ein Transportsystem für Hochdruck-Gasflaschen zur Effizienzsteigerung. Dieses innovative System verbraucht weniger Energie als herkömmliche Transportmethoden und stellt somit eine nachhaltigere Lösung dar. CLifter verbessert die sichere und effiziente Handhabung von Gasflaschen und reduziert so Betriebskosten und Umweltbelastung. Mit diesem Produkt möchte Nippon Sanso die Herausforderungen der Gaslogistik bewältigen und gleichzeitig Nachhaltigkeitsinitiativen in der Branche unterstützen.
• Im August 2022 startete Merck ein Joint Venture mit Micron für ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt zu nachhaltigen Gaslösungen. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung umweltfreundlicher Spezialgase für die Halbleiterindustrie. Durch die Nutzung der Chemieexpertise von Merck und der Halbleitertechnologie von Micron soll das Projekt die Effizienz der Gasproduktion steigern und den ökologischen Fußabdruck reduzieren. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit dem wachsenden Branchenfokus auf Nachhaltigkeit und Innovation.

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