Bericht zur Analyse der Größe, des Marktanteils und der Trends des europäischen Spinnvliesmarktes – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Europa Spunbond Marktgröße

• Der europäische Spunbond-Markt hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 8,01 Milliarden US-Dollar und wird bis 2032 voraussichtlich 13,86 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 7,1 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende Nachfrage nach leichten, langlebigen und leistungsstarken Materialien in Branchen wie der Automobilindustrie, Hygiene, Filtration und Landwirtschaft vorangetrieben, gepaart mit technologischen Fortschritten in der Vliesstoffproduktion, die die Effizienz und Vielseitigkeit steigern.
• Darüber hinaus beschleunigen die zunehmende Einführung nachhaltiger Herstellungsverfahren und die zunehmende Verwendung von Spinnvliesstoffen in Einweg- und medizinischen Anwendungen die Marktexpansion und positionieren Spinnvliesmaterialien als wesentliche Komponenten in Industrie- und Verbraucheranwendungen.

Europa Spunbond Marktanalyse

• Spinnvlies, das im Endlosfilamentverfahren hergestellt wird, wird aufgrund seiner überlegenen Festigkeit, Atmungsaktivität und Kosteneffizienz häufig in Hygieneprodukten, Geotextilien, Filtersystemen und Automobilkomponenten verwendet.
• Der Wachstumstrend des Marktes wird durch die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen und leistungsstarken Materialien, kontinuierliche Innovationen in der Polymertechnologie und die Ausweitung der Anwendungsbereiche sowohl im Industrie- als auch im Verbrauchersektor unterstützt, was die Position von Spinnvlies als wichtiges Material in der modernen Fertigung stärkt.
• Deutschland dominierte den europäischen Spinnvliesmarkt im Jahr 2024 aufgrund seiner gut etablierten Textil- und Automobilindustrie, seiner fortschrittlichen Fertigungsinfrastruktur und der starken Akzeptanz von Hochleistungsvliesstoffen.
• Spanien dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Land auf dem europäischen Spinnvliesmarkt sein, aufgrund der wachsenden Automobil- und Landwirtschaftsbranche, steigender Investitionen in die Vliesstoffherstellung und der zunehmenden Verwendung umweltfreundlicher Materialien.
• Das Segment Fein-Denier-PET dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 71,95 % im Jahr 2024 aufgrund seiner überlegenen mechanischen Eigenschaften, seiner leichten Struktur und seiner hervorragenden Atmungsaktivität. Diese Eigenschaften machen es ideal für Hygiene- und medizinische Anwendungen, darunter OP-Kittel, Gesichtsmasken und Einwegwindeln. Seine Weichheit und sein Tragekomfort verbessern das Benutzererlebnis, insbesondere bei tragbaren Produkten. Darüber hinaus ist Fein-Denier-PET mit Hochgeschwindigkeitsproduktionsprozessen kompatibel und ermöglicht so eine effiziente Massenfertigung. Seine Kosteneffizienz fördert die Akzeptanz im gewerblichen und medizinischen Sektor. Das Material ist zudem recycelbar und entspricht damit den Nachhaltigkeitstrends bei Vliesstoffen.

Berichtsumfang und Segmentierung des europäischen Spinnvliesmarktes    

Markttrends für Spinnvlies in Europa

„Zunehmende Verlagerung hin zu nachhaltigen Spinnvliesmaterialien“

• Der europäische Spinnvliesmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, da Hersteller zunehmend auf nachhaltige Materialien und umweltfreundliche Produktionsverfahren setzen, um der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten gerecht zu werden. Wachsendes Verbraucherbewusstsein, strengere Umweltvorschriften und das Bekenntnis der Marken zur Kreislaufwirtschaft treiben den Trend hin zu umweltfreundlicheren Spinnvliesstoffen voran.
• So haben beispielsweise Berry Global und Toray Industries Spinnvliesstoffe aus biobasierten und recycelten Polymeren für Anwendungen in den Bereichen Hygiene, Landwirtschaft und Medizinprodukte auf den Markt gebracht. Diese Lösungen reduzieren die Abhängigkeit von neuen petrochemischen Rohstoffen und gewährleisten gleichzeitig die hohen Leistungs- und Haltbarkeitsstandards, die für die Endverbraucherindustrien erforderlich sind.
• Fortschritte in der Polymertechnologie ermöglichen die großtechnische Produktion von Spinnvliesen aus Polymilchsäure (PLA) und recyceltem Polypropylen. Diese nachhaltigen Varianten zersetzen sich unter bestimmten Bedingungen schneller oder verlängern den Produktlebenszyklus durch Wiederverwendung und stehen im Einklang mit globalen Initiativen zur Abfallreduzierung.
• Die Umstellung auf nachhaltige Spinnvliesmaterialien unterstützt auch die ESG-Strategien der Unternehmen, da führende Hersteller in geschlossene Produktionskreisläufe investieren, um Abfall und Energieverbrauch zu minimieren. Dazu gehört die Integration erneuerbarer Energiequellen in die Produktion und die Optimierung der Harzrückgewinnungsprozesse.
• Da Verbraucher und Industrie zunehmend Wert auf umweltbewusste Beschaffung legen, finden nachhaltige Spinnvliesprodukte in den Bereichen Verpackung, Landwirtschaft, Möbel und Filtertechnik zunehmend Akzeptanz. Ihre Kompatibilität mit biologisch abbaubaren Beschichtungen und kompostierbaren Verpackungen erweitert ihr Anwendungsspektrum zusätzlich.
• Die zunehmende Verlagerung hin zu nachhaltigen Spinnvliesmaterialien markiert einen entscheidenden Wandel in der Vliesstoffindustrie. Die Balance zwischen Kosteneffizienz, Leistung und Umweltverträglichkeit wird weiterhin von zentraler Bedeutung sein, um die Akzeptanz in verschiedenen Anwendungen zu fördern und Nachhaltigkeit als zentralen Marktwachstumstreiber zu stärken.

Dynamik des europäischen Spinnvliesmarktes

Treiber

„Steigende Nachfrage im Hygiene- und Medizinbereich“

• Der Hygiene- und Medizinsektor ist aufgrund seines geringen Gewichts, seiner Atmungsaktivität und seiner hohen Zugfestigkeit ein wichtiger Nachfragetreiber für Spinnvliesstoffe. Die Folgen der Pandemie haben die Bedeutung von Spinnvliesstoffen bei der Herstellung wichtiger medizinischer Produkte und Hygieneartikel noch weiter unterstrichen.
• So verwendet beispielsweise die Kimberly-Clark Corporation Spinnvlies-Polypropylen bei der Herstellung von OP-Kitteln, Gesichtsmasken und Einweg-Hygieneprodukten, um Infektionsschutz bei gleichzeitigem Tragekomfort zu gewährleisten. Dies verdeutlicht ihre entscheidende Rolle bei hochvolumigen, hochsicheren Anwendungen.
• Im Hygienebereich werden Spinnvliesstoffe aufgrund ihrer Weichheit, Saugfähigkeit und strukturellen Integrität häufig in Babywindeln, Damenhygieneprodukten und Inkontinenzartikeln für Erwachsene verwendet. Ihre Fähigkeit, als Ober- oder Rückseitenmaterial zu fungieren, gewährleistet Produktzuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit.
• Die Medizinbranche profitiert von den hervorragenden Barriereeigenschaften von Spinnvlies in Kombination mit Meltblown-Schichten. So entstehen SMS- und SMMS-Gewebe für sterile Verpackungen und Schutzkleidung. Dies unterstützt Krankenhäuser und Kliniken bei der Einhaltung strenger Infektionskontrollprotokolle.
• Steigende Gesundheitsausgaben, ein wachsendes Hygienebewusstsein in Schwellenländern und die kontinuierliche Einführung fortschrittlicher, komfortsteigernder Vliestechnologien sorgen für eine anhaltende Nachfrage nach Spinnvliesstoffen in diesen kritischen Sektoren. Ihre Vielseitigkeit und Skalierbarkeit machen sie in modernen Lieferketten für Medizin und Hygiene unverzichtbar.

Einschränkung/Herausforderung

„Schwankende Rohstoffpreise“

• Die Volatilität der Rohstoffpreise, insbesondere bei Polypropylen und anderen erdölbasierten Polymeren, stellt eine große Herausforderung für den europäischen Spinnvliesmarkt dar. Preisschwankungen wirken sich direkt auf die Produktionskosten aus und können die Rentabilität von Herstellern mit knappen Margen beeinträchtigen.
• So haben beispielsweise erhebliche Preisspitzen bei Polypropylen während Lieferkettenunterbrechungen Unternehmen wie Avgol Nonwovens und Mitsui Chemicals gezwungen, ihre Produktpreise anzupassen oder vorübergehende Verluste zu absorbieren, was ihre Wettbewerbsposition auf den globalen Märkten beeinträchtigte.
• Die Abhängigkeit der Branche von petrochemischen Rohstoffen ist eng mit der Volatilität der Rohölpreise, geopolitischen Spannungen und Schwankungen der Raffinerieproduktion verbunden. Dieses Risiko führt zu Unsicherheiten bei der Beschaffungsplanung und den Vertragsverhandlungen für Großabnehmer und Lieferanten.
• Schwankende Inputkosten behindern zudem langfristige strategische Investitionen in Kapazitätserweiterungen und Nachhaltigkeitsinitiativen, da unvorhersehbare Harzpreise die Vorteile betrieblicher Effizienz oder umweltfreundlicher Produktentwicklung zunichtemachen können.
• Um dieser Herausforderung zu begegnen, setzen Hersteller zunehmend auf Diversifizierung der Versorgung, Rohstoffrecycling und biobasierte Polymeralternativen. Die Stärkung der Beschaffungsstrategien und Investitionen in die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten sind unerlässlich, um die Anfälligkeit gegenüber Rohstoffpreisschwankungen zu verringern und gleichzeitig ein stabiles Marktwachstum zu gewährleisten.

Umfang des europäischen Spinnvliesmarktes

Der Markt ist nach Typ, Nylon-Rohmaterial und Anwendung segmentiert.

• Nach Typ

Der europäische Spinnvliesmarkt ist nach Typ in PET mit feiner Denierzahl und Nylon unterteilt. Das Segment PET mit feiner Denierzahl dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 71,95 % im Jahr 2024 aufgrund seiner überlegenen mechanischen Eigenschaften, seiner leichten Struktur und seiner hervorragenden Atmungsaktivität. Diese Eigenschaften machen es ideal für Hygiene- und medizinische Anwendungen, darunter OP-Kittel, Gesichtsmasken und Einwegwindeln. Seine Weichheit und sein Tragekomfort verbessern das Benutzererlebnis, insbesondere bei tragbaren Produkten. Darüber hinaus ist PET mit feiner Denierzahl mit Hochgeschwindigkeitsproduktionsprozessen kompatibel und ermöglicht so eine effiziente Massenfertigung. Seine Kosteneffizienz fördert die Akzeptanz im gewerblichen und medizinischen Sektor. Das Material ist zudem recycelbar und entspricht damit den Nachhaltigkeitstrends bei Vliesstoffen.

Das Nylonsegment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, getrieben von seiner hohen Zugfestigkeit, Elastizität und Abriebfestigkeit. Nylon-Spinnvliese werden aufgrund ihrer Haltbarkeit, Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber rauen Betriebsbedingungen bevorzugt in Industrie- und Automobilanwendungen eingesetzt. Sie finden zunehmend Verwendung in Fahrzeuginnenräumen, zur Schalldämmung und als Verstärkungsmaterial. Auch in Spezialanwendungen wie Verbundwerkstoffen und technischen Textilien, bei denen Leistung, Belastbarkeit und Dimensionsstabilität entscheidend sind, gewinnt das Segment an Bedeutung. Die steigende Nachfrage nach leistungsstarken, langlebigen Geweben dürfte das Wachstum dieses Segments weiter beschleunigen.

• Durch Nylon-Rohmaterial

Der europäische Spinnvliesmarkt ist nach Nylonrohstoffen in Adipinsäure und Caprolactam unterteilt. Caprolactam erzielte 2024 den größten Umsatzanteil, vor allem aufgrund seiner weit verbreiteten Verwendung bei der Herstellung von Nylon 6. Nylon 6 wird in Anwendungen geschätzt, die Haltbarkeit, chemische Beständigkeit und Dimensionsstabilität erfordern. Seine Vielseitigkeit ermöglicht den Einsatz in Automobilkomponenten, Industriefiltern und Verpackungsmaterialien. Die ausgereiften Produktionsprozesse und die Kosteneffizienz von Caprolactam-basiertem Nylon untermauern seine Marktführerschaft zusätzlich. Darüber hinaus eignet es sich aufgrund seiner Verarbeitung zu robusten, leichten Spinnvliesstoffen sowohl für technische als auch für Verbraucheranwendungen. Caprolactam unterstützt zudem die Hochgeschwindigkeitsfertigung und erfüllt so die Anforderungen der Großserienproduktion.

Das Adipinsäuresegment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch seine Rolle bei der Herstellung von Nylon 66. Nylon 66 bietet überlegene Hitzebeständigkeit, höhere Zugfestigkeit und hervorragende mechanische Eigenschaften und eignet sich daher für Hochleistungsanwendungen. Es wird zunehmend in der Industrie, der Automobilindustrie und der technischen Textilbranche eingesetzt, wo Haltbarkeit unter extremen Bedingungen unerlässlich ist. Das Wachstum des Segments wird durch die steigende Nachfrage nach robusten, langlebigen Spinnvliesstoffen unterstützt, die chemischen, thermischen und mechanischen Belastungen standhalten. Nylon auf Adipinsäurebasis ermöglicht zudem Innovationen bei Spezialvliesstoffen und erweitert so sein Marktpotenzial weiter.

• Nach Anwendung

Der europäische Spinnvliesmarkt ist nach Anwendungsbereichen unterteilt in Automobilindustrie, Filtration, Gummibänder/-schläuche, Gummitransferpressen, Stickereien/Bekleidung, Verbundwerkstoffe, Teppiche, Landwirtschaft, Elektro- und Elektronikindustrie, Textilien, Heimtextilien, Klebebänder/Klebstoffe und Sonstiges. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Einweg- und Schutzprodukten sind die Segmente Hygiene und Filtration marktführend. Spinnvliesstoffe werden aufgrund ihrer Atmungsaktivität, Flüssigkeitsbeständigkeit und Festigkeit häufig für Gesichtsmasken, OP-Kittel, Windeln und Industriefilter verwendet. Ihre Fähigkeit, eine Barriere gegen Verunreinigungen zu bilden und gleichzeitig leicht zu bleiben, macht sie ideal für medizinische und sanitäre Anwendungen. Das wachsende Gesundheits- und Sicherheitsbewusstsein sowie die gesetzlichen Anforderungen treiben die Akzeptanz weiter voran. Darüber hinaus verbessern Fortschritte in der Gewebebehandlung die Filtrationseffizienz und die Produktlebensdauer und steigern so die Marktnachfrage weiter.

Die Automobil- und Verbundwerkstoffbranche wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch den Bedarf an leichten Hochleistungsmaterialien. Spinnvliesstoffe werden zunehmend im Fahrzeuginnenraum zur Schalldämmung, Sitzverstärkung, Kofferraumverkleidung und Türverkleidung eingesetzt. In Verbundwerkstoffen dienen sie als Verstärkungsschichten in Automobil- und Industriekomponenten und sorgen für Festigkeit und Dimensionsstabilität. Der Trend zu Kraftstoffeffizienz, Emissionsreduzierung und erhöhter Fahrzeugsicherheit treibt die Einführung dieser Stoffe voran. Ihre Haltbarkeit, Flexibilität und einfache Integration in Fertigungsprozesse machen sie für Hochleistungsanwendungen unverzichtbar.

Regionale Analyse des europäischen Spinnvliesmarktes

• Deutschland dominierte den europäischen Spinnvliesmarkt mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024, angetrieben durch seine gut etablierte Textil- und Automobilindustrie, eine fortschrittliche Fertigungsinfrastruktur und die starke Akzeptanz von Hochleistungsvliesstoffen.
• Kontinuierliche Innovationen in der Spinnvlies-Produktionstechnologie sowie die Zusammenarbeit zwischen inländischen Herstellern und internationalen Lieferanten stärken Deutschlands Führungsposition auf dem regionalen Markt
• Steigende Nachfrage nach langlebigen, leichten und nachhaltigen Spinnvliesstoffen in Hygiene-, Medizin- und Industrieanwendungen stärkt Deutschlands dominante Position weiter

Einblicke in den Spunbond-Markt in Spanien und Europa

Der spanische Markt wird zwischen 2025 und 2032 voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in Europa verzeichnen. Begünstigt werden diese durch die Expansion der Automobil- und Landwirtschaftsbranche, steigende Investitionen in die Vliesstoffproduktion und die zunehmende Verwendung umweltfreundlicher Materialien. Die steigende Nachfrage nach Spinnvliesstoffen im Hygiene- und Baubereich sowie staatliche Initiativen zur Förderung nachhaltiger Produktion fördern die Marktdurchdringung. Spaniens Fokus auf Modernisierung, Exportausbau und lokale Produktionskapazitäten untermauert seinen Aufstieg zum am schnellsten wachsenden Markt der Region.

Einblicke in den Spunbond-Markt in Frankreich und Europa

Für Frankreich wird zwischen 2025 und 2032 ein stetiges Wachstum erwartet. Unterstützt wird dies durch die hohe Nachfrage nach Hygiene- und Filterprodukten, technologische Fortschritte in der Textilverarbeitung und die zunehmende Bedeutung nachhaltiger Materialien. Günstige staatliche Regelungen zur Förderung umweltfreundlicher Vliesstoffe sowie Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zur Leistungssteigerung treiben das Marktwachstum voran. Kooperationen zwischen internationalen Materiallieferanten und lokalen Herstellern fördern Innovation und Produktionseffizienz und stärken Frankreichs stabile Marktaussichten.

Marktanteil von Spinnvlies in Europa

Die Spinnvliesindustrie wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Huahao Nonwovens Co., Ltd. (China)
• DuPont (USA)
• Asahi Kasei Corporation (Japan)
• Mogul Co., Ltd. (Türkei)
• Yaolong Spunbond Nonwoven Technology Co., Ltd. (China)
• Quanzhou Golden Nonwoven Co., Ltd.
• TORAY INDUSTRIES, INC. (Japan)
• Berry Global Inc. (USA)
• Cerex Advanced Fabrics, Inc. (USA)
• Radici Partecipazioni SpA (Italien)
• Kolon Industries, Inc. (Südkorea)
• APEX Vliesstoffe (USA)
• SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORP (Taiwan)
• Wenzhou Superteng Nonwoven Technology Co., Ltd. (China)
• Hadtex (Türkei)

Neueste Entwicklungen auf dem europäischen Spinnvliesmarkt

• Im Februar 2025 eröffnete Avgol (Indorama Ventures) an seinem Standort in North Carolina eine neue Hochgeschwindigkeits-Produktionslinie für Spinnvliesstoffe, die mit einer Investition von 100 Millionen US-Dollar unterstützt wurde. Diese Erweiterung stärkt die Produktionskapazität für Hygiene- und Medizinanwendungen und trägt der weltweit wachsenden Nachfrage nach leichten und leistungsstarken Vliesstoffen Rechnung. Die Initiative stärkt Avgols Wettbewerbsfähigkeit bei der Bereitstellung fortschrittlicher Materialien und stärkt seine Position auf dem nordamerikanischen und globalen Markt.
• Im November 2024 gab Fibertex Nonwovens die Installation einer zweiten Hochleistungs-Spunlace-Linie an seinem Standort in der Tschechischen Republik bekannt. Die Fertigstellung ist für Anfang 2026 geplant. Diese Erweiterung steigert die Produktion von Spezialvliesstoffen und erweitert die Produktvielfalt für Hygiene- und Industrieanwendungen. Der Schritt stärkt die Position von Fibertex im Premium-Spunbond-Segment, indem er die Produktionsflexibilität verbessert und die vielfältigen Kundenbedürfnisse in ganz Europa erfüllt.
• Im September 2024 gab Toray Industries Pläne zur Erweiterung seiner Produktionskapazitäten für Spinnvliesstoffe in seinem indonesischen Werk bekannt. Ziel dieser Investition ist es, die steigende regionale Nachfrage nach Hygiene-, Medizin- und Industrievliesstoffen zu bedienen. Durch die Produktionssteigerung und die lokale Versorgung steigert Toray seine betriebliche Effizienz und stärkt seine Marktpräsenz im schnell wachsenden asiatisch-pazifischen Raum.
• Im Juni 2024 begann Fibertex Nonwovens mit der Großproduktion von Vliesstoffen auf Nanofaserbasis für fortschrittliche Filtrations- und Spezialanwendungen. Dieser Meilenstein folgte jahrelanger Forschung und Entwicklung und ermöglichte es dem Unternehmen, Hochleistungsmaterialien mit verbesserter Filtrationseffizienz und Nachhaltigkeit zu liefern. Die Initiative markiert einen strategischen Wandel hin zu innovationsgetriebenem Wachstum im Bereich technischer Vliesstoffe.
• Im März 2024 kündigte Fibertex Nonwovens, eine Tochtergesellschaft von Schouw & Co., eine Investition von 47,82 Millionen US-Dollar zur Erweiterung der Produktionskapazitäten in seinen US-Werken an. Eine ähnliche Investition wurde für den Ausbau der europäischen Werke in Tschechien und der Türkei bereitgestellt. Diese strategische Initiative stärkt die globale Präsenz des Unternehmens und stellt sicher, dass es die steigende Nachfrage nach hochwertigen Spinnvliesstoffen in verschiedenen Branchen bedienen kann.

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