Bericht zur Analyse von SWIR-Marktgröße, Marktanteil und Trends in Europa – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

SWIR-Marktgröße

• Der europäische SWIR-Markt wird im Jahr 2024 auf 325,43 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 einen Wert von 771,86 Millionen US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate von 11,4 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Kurzwellen-Infrarotkameras in Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung und die zunehmende Verbreitung von Nachtsichttechnologien vorangetrieben.

SWIR-Marktanalyse

• Kurzwelliges Infrarot (SWIR) wird typischerweise als Licht im Wellenlängenbereich von 0,9–1,7 μm definiert, kann aber auch im Bereich von 0,7–2,5 μm liegen. Kurzwellige Infrarotbildgebung (SWIR) bezeichnet eine fortschrittliche Technik zur Bilderzeugung auf Basis von Strahlung im für das bloße Auge unsichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums. SWIR-Bildgebung erfordert spezielle optische und elektronische Komponenten, die im spezifischen SWIR-Bereich funktionieren.
• SWIR ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, die mit sichtbarem Licht nur schwer oder gar nicht realisierbar sind. Bei der SWIR-Bildgebung sind Wasserdampf, Nebel, andere Umgebungseinflüsse und bestimmte Materialien wie Silizium transparent. SWIR-Bildgeber werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in der Siliziuminspektion, der Laserstrahlprofilierung, der hyperspektralen Bildgebung, der chemischen und Kunststoffsensorik, der maschinellen Bildgebung, der landwirtschaftlichen Sensorik, Überwachungssystemen und der medizinischen Bildgebung. Sie sind auch für den Einsatz in Gesichtserkennungssensoren für Mobiltelefone und der Bildgebung autonomer Fahrzeuge in verdeckten Umgebungen vorgesehen.
• Deutschland dominiert den europäischen SWIR-Markt aufgrund zunehmender Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie der Präsenz der meisten Hersteller.
• Prognosen zufolge wird das Hardwaresegment im Jahr 2025 mit etwa 48,75 % den größten Anteil haben. Diese Führungsposition ist auf die hohe Nachfrage nach robusten SWIR-Sensoren, Detektoren und Kamerasystemen in der industriellen Automatisierung, Qualitätsprüfung und biomedizinischen Bildgebung zurückzuführen.

Berichtsumfang und SWIR-Marktsegmentierung         

SWIR-Markttrends

„Ausweitung der Anwendungen für maschinelles Sehen treibt die Nachfrage nach SWIR-Kameras in Europa“

• Die zunehmende Verbreitung von Bildverarbeitungssystemen in verschiedenen europäischen Branchen trägt erheblich zur Nachfrage nach Bildgebungslösungen im kurzwelligen Infrarotbereich (SWIR) bei.
• SWIR-Kameras eignen sich hervorragend zum Erkennen von Defekten, zur Materialklassifizierung und zur Unterstützung der zerstörungsfreien Prüfung, was sie in Bereichen wie der Halbleiterherstellung, der Elektronikmontage und der Lebensmittelverarbeitung unverzichtbar macht.

 Zum Beispiel,

• Im Dezember 2024 integrierte ein führender deutscher Halbleiterhersteller fortschrittliche SWIR-Bildgebungssysteme in seine Inspektionslinien, um Verunreinigungen unter der Oberfläche und Unregelmäßigkeiten auf Waferebene zu erkennen und so sowohl die Effizienz als auch die Qualitätssicherung zu steigern.

• Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, da die Hersteller in der Region zunehmend Wert auf Automatisierung und präzisionsgesteuerte Inspektionswerkzeuge legen.

SWIR-Marktdynamik

Treiber

„Verstärkter Einsatz der SWIR-Technologie in Nachtsicht- und Überwachungssystemen“

• Ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber auf dem europäischen SWIR-Markt ist die zunehmende Betonung der nationalen Sicherheit und Verteidigungsbereitschaft, die zu höheren Investitionen in Nachtsicht- und Überwachungstechnologien führt.
• SWIR-Kameras ermöglichen die Aufnahme hochauflösender Bilder auch bei schwachem Licht oder in dunklen Umgebungen – beispielsweise durch Nebel, Rauch oder Tarnung – und eignen sich daher ideal für militärische und zivile Sicherheitsanwendungen.

Zum Beispiel,

• Im Oktober 2024 startete das französische Verteidigungsministerium ein Programm zur Modernisierung der Verteidigung, das die Bereitstellung von SWIR-fähigen Nachtsichtgeräten und Helmdisplays für Aufklärungsteams umfasst, die in Gelände mit schlechter Sicht operieren.

• Dieser steigende Bedarf an verbesserter Lageerfassung und Perimeterüberwachung treibt den Markt für SWIR-basierte Bildgebungslösungen in Europa weiter an.

Gelegenheit

„Miniaturisierung von SWIR-Sensoren erschließt neue Anwendungen“

• Technologische Fortschritte bei der Miniaturisierung von Sensoren eröffnen neue Möglichkeiten für den Einsatz von SWIR in aufstrebenden Branchen wie der Unterhaltungselektronik, tragbaren Geräten im Gesundheitsbereich und der intelligenten Landwirtschaft.
• Derzeit werden kleinere, leichte SWIR-Sensoren entwickelt, die in kompakte Geräte wie Augmented-Reality-Brillen (AR), Drohnen und medizinische Bildgebungsgeräte passen und Echtzeit-Bildgebungsfunktionen in unkonventionellen Umgebungen bieten.

Zum Beispiel,

• Im Januar 2025 arbeitete ein in Großbritannien ansässiges Photonikunternehmen mit einem Wearable-Tech-Startup zusammen, um Miniatur-SWIR-Sensoren in Smart Glasses einzubetten, die es Benutzern ermöglichen, Temperaturverläufe und Flüssigkeitsstände in industriellen Umgebungen in Echtzeit zu überwachen.

• Diese Innovation ebnet SWIR den Weg über die traditionellen industriellen Anwendungen hinaus in wachstumsstarke Märkte für Verbraucher- und Medizintechnik.

Einschränkung/Herausforderung

„Anhaltende Herausforderungen hinsichtlich Kosten und Sensoreffizienz schränken eine breitere Akzeptanz ein“

• Ein erhebliches Hindernis für den europäischen SWIR-Markt sind die hohen Produktionskosten und die begrenzte Leistungsskalierbarkeit von Sensoren auf Indium-Gallium-Arsenid-Basis (InGaAs), die für die meisten SWIR-Bildgebungssysteme von zentraler Bedeutung sind.
• Während InGaAs-Sensoren eine hervorragende Empfindlichkeit im SWIR-Band bieten, stellen ihr teurer Herstellungsprozess, die Abhängigkeit von Spezialmaterialien und die begrenzte Pixeldichte Hindernisse für die Integration in gängige, kostensensible Anwendungen dar.

Zum Beispiel,

• Im November 2024 startete ein Konsortium belgischer und niederländischer Optikforschungseinrichtungen eine Pilotinitiative zur Entwicklung kostengünstigerer Alternativen zu InGaAs unter Verwendung kolloidaler Quantenpunkte und anderer neuartiger Materialien. Obwohl vielversprechend, befinden sich diese Technologien noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

• Wenn diese Herausforderungen nicht bewältigt werden, bleibt das volle Potenzial der SWIR-Bildgebung in Bereichen wie der Landwirtschaft, der Unterhaltungselektronik und der autonomen Fahrzeugtechnik möglicherweise kurzfristig ungenutzt.

SWIR-Marktumfang

Der europäische SWIR-Markt ist nach Scantyp, Detektortyp, chemischer Zusammensetzung, Anwendung, Komponente und Branche segmentiert.

Im Jahr 2025 wird das Segment Sicherheit und Überwachung voraussichtlich den europäischen SWIR-Markt in der Anwendungskategorie dominieren

Das Segment Sicherheit und Überwachung wird voraussichtlich bis 2025 mit rund 34,68 % den größten Marktanteil einnehmen. Diese Dominanz ist auf die zunehmende Integration von SWIR-Bildgebungstechnologien in Verteidigungs- und Heimatschutzoperationen in ganz Europa zurückzuführen. Verbesserte Funktionen wie Gesichtserkennung bei schlechten Lichtverhältnissen, Erkennung durch Nebel und Rauch sowie verdeckte Überwachung haben SWIR-Kameras zu unverzichtbaren Werkzeugen für Militär und Strafverfolgungsbehörden gemacht. Darüber hinaus beschleunigen zunehmende geopolitische Spannungen und steigende staatliche Investitionen in Grenzkontrollen und den Schutz kritischer Infrastrukturen den Einsatz fortschrittlicher Überwachungssysteme mit SWIR-Bildgebung.

Im Jahr 2025 wird das Hardwaresegment voraussichtlich den europäischen SWIR-Markt innerhalb des Komponentensegments anführen

Das Hardwaresegment wird voraussichtlich im Jahr 2025 mit rund 48,32 % den größten Anteil halten. Diese führende Position ist auf die hohe Nachfrage nach robusten SWIR-Sensoren, -Detektoren und -Kamerasystemen in der industriellen Automatisierung, Qualitätsprüfung und biomedizinischen Bildgebung zurückzuführen. Dank der fortschreitenden Miniaturisierung und Leistungsoptimierung von Sensoren bilden Hardwarekomponenten weiterhin das Rückgrat von SWIR-Systemen in der gesamten Region. Die Präsenz wichtiger europäischer Hersteller, die in leistungsstarke optische Hardware und integrierte Systeme investieren, stärkt die starke Marktposition dieses Segments zusätzlich.

SWIR-Marktregionalanalyse

„Deutschland hat den größten Anteil und wächst am schnellsten im SWIR-Markt“

• Deutschland wird voraussichtlich den europäischen SWIR-Markt dominieren, vor allem aufgrund seines robusten Ökosystems an Hightech-Industrien, seines starken Fokus auf Forschung und Entwicklung (F&E) sowie der Präsenz mehrerer wichtiger SWIR-Komponentenhersteller und Systemintegratoren. Das Land ist seit langem ein Zentrum für Innovationen in den Bereichen Photonik, optische Technik und fortschrittliche Bildgebungstechnologien, unterstützt durch erstklassige akademische Einrichtungen und staatlich geförderte F&E-Initiativen.
• Darüber hinaus integrieren die etablierten deutschen Automobil-, Industrieautomatisierungs- und Verteidigungsbranchen zunehmend SWIR-Technologie für Qualitätsprüfung, maschinelles Sehen und Überwachungsanwendungen. Unternehmen wie die InfraTec GmbH und andere in Deutschland ansässige Präzisionsoptikunternehmen tragen maßgeblich zum technologischen Fortschritt und zur Produktinnovation in der Region bei. Die von der Regierung geförderte industrielle Digitalisierung durch Initiativen wie „Industrie 4.0“ treibt die Einführung von SWIR-Bildgebungssystemen in intelligenten Fertigungsumgebungen weiter voran.
• Diese Kombination aus Fertigungskompetenz, technologischer Innovation und starker Anwendungsnachfrage positioniert Deutschland als wichtigen Wachstumsmotor für den SWIR-Markt in Europa.

SWIR-Marktanteil

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Finanzzahlen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Präsenz in Europa, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• Teledyne Technologies Incorporated (Vereinigte Staaten)
• Xenics nv (Belgien)
• Lynred (Frankreich)
• Allied Vision Technologies GmbH (Deutschland)
• Hamamatsu Photonics KK (Japan)
• NIT (Neue Bildgebungstechnologien) (Frankreich)
• Raptor Photonics (Vereinigtes Königreich)
• InfraTec GmbH (Deutschland)
• TTP plc. (Vereinigtes Königreich)
• Photonic Science and Engineering Limited (Vereinigtes Königreich)
• Edmund Optics Inc. (Vereinigte Staaten)
• Atik Cameras Limited (Tochtergesellschaft der SDI Group) (Vereinigtes Königreich)
• Silent Sentinel (Vereinigtes Königreich)
• Sensors Unlimited (eine Tochtergesellschaft von Collins Aerospace), (USA)

Neueste Entwicklungen im europäischen SWIR-Markt

• Im Juli 2024: onsemi (Semiconductor Components Industries, LLC) schloss die Übernahme von SWIR Vision Systems ab, einem führenden Unternehmen, das für den innovativen Einsatz kolloidaler Quantenpunkte (CQD) in der SWIR-Bildgebung bekannt ist. Ziel der Übernahme ist die Erweiterung des SWIR-Sensorportfolios von onsemi, um das Angebot in den Bereichen Automobil, Industrie und Gesundheitswesen, insbesondere in den Bereichen maschinelles Sehen und Überwachung, zu erweitern.
• Im August 2024 stellte Teledyne FLIR IIS, ein Geschäftsbereich von Teledyne Technologies, die Forge® 1GigE SWIR-Kameraserie vor, die vom Sony SenSWIR IMX990 1,3 MP InGaAs-Sensor angetrieben wird. Diese fortschrittliche Kamera erfasst sowohl sichtbares als auch SWIR-Licht (400 nm bis 1700 nm) und eignet sich daher ideal für Anwendungen wie Halbleiterinspektion, Lebensmittelqualitätskontrolle, Recycling und Präzisionslandwirtschaft.
• In September 2024: Quantum Solutions partnered with TOPODRONE to launch the Q.Fly—a quantum dot SWIR camera compatible with DJI drones. Designed for UAV applications, it offers real-time video streaming and high-speed spectral imaging (220 Hz), making it perfect for use in industries like agriculture, security, industrial inspection, and fire safety.
• In January 2024: Emberion unveiled its enhanced VS20 vis-SWIR camera series at Photonics West 2024. The upgraded models deliver frame rates of up to 400 fps at VGA resolution, catering to high-speed inspection needs. A newly released compact version, weighing just 450g, is perfect for integration into UAVs and other mobile platforms.

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