Globaler Marktbericht zu Größe, Anteil und Trends im Bereich Automotive Engineering Services – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Automobil-Engineering-Dienstleistungen

• Der globale Markt für Ingenieurdienstleistungen im Automobilbereich wurde im Jahr 2024 auf 94,63 Milliarden US-Dollar geschätzt  und dürfte  bis 2032 222,85 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 11,30 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Automobiltechnologien und den zunehmenden Fokus auf elektrische und autonome Fahrzeuge vorangetrieben.
• Steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der Fahrzeugsicherheit, -effizienz und -leistung treiben das Marktwachstum weiter voran

Marktanalyse für Automobil-Engineering-Dienstleistungen

• Der Markt für Ingenieurdienstleistungen im Automobilbereich wächst, da die Hersteller sich auf die Verbesserung von Fahrzeugdesign und -leistung durch ausgelagertes Know-how in Entwicklung und Prüfung konzentrieren.
• Der zunehmende Einsatz fortschrittlicher Technologien in Fahrzeugen treibt die Nachfrage nach spezialisierten Engineering-Dienstleistungen zur Unterstützung von Innovationen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
• Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Markt für Automobil-Engineering-Dienstleistungen mit dem größten Umsatzanteil von 41,3 % im Jahr 2024, angetrieben durch die starke Präsenz führender Automobilhersteller und die rasante Entwicklung von Elektrofahrzeugen (EVs) und vernetzten Fahrzeugtechnologien in Ländern wie China, Japan und Indien.
• In der Region Europa wird das höchste Wachstum im globalen Markt für technische Dienstleistungen im Automobilbereich erwartet. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs), strenge Emissionsvorschriften und beschleunigte Investitionen in autonomes Fahren und vernetzte Fahrzeugtechnologien in der gesamten Region zurückzuführen.
• Das Designsegment dominierte 2024 den größten Marktanteil, getrieben durch die zunehmende Komplexität der Fahrzeugästhetik und -funktionalität. Automobilhersteller nutzen Designdienstleistungen, um die Fahrzeugleistung zu optimieren und gleichzeitig die Kundenerwartungen an Innovation und Komfort zu erfüllen. Die Nachfrage nach computergestütztem Design (CAD) und virtueller Designvalidierung hat deutlich zugenommen und dieses Segment weiter gestärkt.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Automotive Engineering Services   

Markttrends für Engineering-Dienstleistungen im Automobilbereich

„Der Wandel hin zu Elektro- und autonomen Fahrzeugen treibt die Markttrends voran“

• Der Wandel hin zu elektrischen und autonomen Fahrzeugen führt zu großen Veränderungen im Automobil-Engineering
• Ingenieurdienstleistungen entwickeln sich weiter, um die Entwicklung von elektrischen Antriebssträngen, Batteriemanagement und autonomen Fahrsystemen zu unterstützen
• Fachwissen in Softwareentwicklung, Systemintegration und Tests ist für die Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unerlässlich
  • Tesla investiert beispielsweise massiv in autonome Technologie, was die Nachfrage nach fortschrittlichen technischen Lösungen erhöht.
• Die Zusammenarbeit zwischen Automobilherstellern und Ingenieurbüros beschleunigt die Produktentwicklung und verkürzt die Markteinführungszeit

Marktdynamik für Automotive Engineering Services

Treiber

„Schnelle Weiterentwicklung und Einführung von Technologien für elektrische und autonome Fahrzeuge“

• Das schnelle Wachstum der Technologien für elektrische und autonome Fahrzeuge ist ein wichtiger Treiber für den Markt für technische Dienstleistungen im Automobilbereich
• Für die Konzeption, Entwicklung und Integration komplexer Systeme in diese fortschrittlichen Fahrzeuge sind spezialisierte Ingenieurdienstleistungen erforderlich.
• Elektrofahrzeuge erfordern Fachwissen im Batteriemanagement, im Antriebsstrangdesign und in der Entwicklung der Ladeinfrastruktur
• Autonome Fahrzeuge erfordern anspruchsvolle Software, Sensorintegration und strenge Sicherheitstests
  • Beispielsweise arbeiten Unternehmen wie Tesla intensiv mit Engineering-Dienstleistern zusammen, um Innovationen zu beschleunigen und Vorschriften einzuhalten, was dazu beiträgt, Entwicklungszeit und -kosten zu reduzieren.

Einschränkung/Herausforderung

„Zunehmende Komplexität der Fahrzeugtechnologien und strenge regulatorische Anforderungen“

• Die zunehmende Komplexität der Technologien für elektrische und autonome Fahrzeuge stellt Engineering-Dienstleister vor erhebliche Herausforderungen
• Die Integration von Hardware und Software bei gleichzeitiger Gewährleistung von Sicherheit, Zuverlässigkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erfordert hochqualifizierte Ingenieure und moderne Testeinrichtungen
• Hohe Entwicklungskosten und lange Projektlaufzeiten können die Wettbewerbsfähigkeit kleinerer Anbieter auf dem Markt einschränken
• Der ständige Bedarf an Aktualisierungen der technischen Fähigkeiten und Investitionen in neue Tools und Infrastrukturen verschärft die operativen Schwierigkeiten
  • So können beispielsweise kleinere Ingenieurbüros im Vergleich zu größeren Unternehmen mit mehr Ressourcen Schwierigkeiten haben, den Anforderungen schneller Innovationen gerecht zu werden, was sich auf ihre Marktposition und ihr Wachstumspotenzial auswirkt.

Marktumfang für Automobiltechnikdienstleistungen

Der Markt ist nach Servicetyp, Anwendung, Standort und Fahrzeugtyp segmentiert.

• Nach Servicetyp

Der Markt für Automobil-Engineering-Dienstleistungen ist nach Dienstleistungsart in Konzept/Forschung, Design, Prototyping, Systemintegration und Test segmentiert. Das Designsegment dominierte 2024 den größten Marktanteil, getrieben durch die zunehmende Komplexität der Fahrzeugästhetik und -funktionalität. Automobilhersteller nutzen Designdienstleistungen, um die Fahrzeugleistung zu optimieren und gleichzeitig die Kundenerwartungen an Innovation und Komfort zu erfüllen. Die Nachfrage nach computergestütztem Design (CAD) und virtueller Designvalidierung hat deutlich zugenommen und stärkt dieses Segment zusätzlich.

Das Prototyping-Segment dürfte zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, getrieben durch den Bedarf an schneller Entwicklung und Praxistests von Fahrzeugsystemen. Der zunehmende Fokus auf schnellere Markteinführungszeiten, insbesondere bei Elektrofahrzeugen, hat OEMs dazu veranlasst, Prototyping-Dienstleistungen zunehmend auszulagern, um Kosten zu reduzieren und Entwicklungszyklen zu verkürzen.

• Nach Anwendung

Der Markt für Automobil-Engineering-Dienstleistungen ist anwendungsbezogen in ADAS und Sicherheit, Elektrik, Elektronik und Karosseriesteuerung, Fahrwerk, Konnektivitätsdienste, Innen-, Außen- und Karosserietechnik, Antriebsstrang und Abgas, Simulation und weitere Bereiche segmentiert. Das Segment Antriebsstrang und Abgas erzielte 2024 den größten Marktanteil, was auf die steigende Nachfrage nach kraftstoffsparenden Motoren und den regulatorischen Druck hinsichtlich der Emissionsnormen zurückzuführen ist. Engineering-Dienstleistungen in diesem Segment unterstützen die Entwicklung von Hybrid- und Elektroantrieben, optimieren die Motorleistung und gewährleisten die Einhaltung globaler Emissionsstandards.

Das ADAS- und Sicherheitssegment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die steigende Verbrauchernachfrage nach fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und gesetzliche Vorgaben für aktive Sicherheitssysteme. Ingenieurdienstleistungen sind für die Entwicklung und Validierung von Technologien wie automatischer Notbremsung, adaptiver Geschwindigkeitsregelung und Spurhalteassistent unerlässlich.

• Nach Standort

Der Markt für Entwicklungsdienstleistungen im Automobilbereich ist standortbezogen in Inhouse- und Outsourcing-Dienstleistungen unterteilt. Das Outsourcing-Segment hatte 2024 den größten Marktanteil, getrieben durch den Bedarf an Kostenoptimierung, Zugang zu Fachwissen und Flexibilität bei der Ressourcenzuweisung. OEMs und Tier-1-Zulieferer arbeiten zunehmend mit Engineering-Dienstleistern zusammen, um die Komplexität der Fahrzeugentwicklung zu bewältigen und sich gleichzeitig auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Das In-House-Segment dürfte zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, da Unternehmen ihre internen Kapazitäten stärken und ihre proprietären Technologien besser kontrollieren wollen. Investitionen in den Aufbau interner Forschungs- und Entwicklungszentren sowie in eigene Testeinrichtungen steigen, insbesondere bei etablierten Automobilherstellern.

• Nach Fahrzeugtyp

Der Markt für Automobil-Engineering-Dienstleistungen ist nach Fahrzeugtyp in Pkw (PC) und Nutzfahrzeuge (CV) segmentiert. Das Pkw-Segment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024, getrieben durch hohe globale Produktionsvolumina und die zunehmende Integration fortschrittlicher Funktionen. Die Verbrauchernachfrage nach elektrischen, vernetzten und autonomen Personenkraftwagen erhöht den Bedarf an Engineering-Dienstleistungen weiter.

Das Nutzfahrzeugsegment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das höchste Wachstum verzeichnen. Der Anstieg in Logistik und E-Commerce führt zu einer steigenden Nachfrage nach effizienten, vernetzten und emissionsarmen Nutzfahrzeugen. Ingenieurdienstleistungen sind unerlässlich, um Leistung, Haltbarkeit und Kraftstoffeffizienz von Lkw, Bussen und leichten Nutzfahrzeugen zu optimieren.

Regionale Analyse des Marktes für Automobiltechnikdienstleistungen

• Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Markt für Automobil-Engineering-Dienstleistungen mit dem größten Umsatzanteil von 41,3 % im Jahr 2024, angetrieben durch die starke Präsenz führender Automobilhersteller und die rasante Entwicklung von Elektrofahrzeugen (EVs) und vernetzten Fahrzeugtechnologien in Ländern wie China, Japan und Indien.
• Die Region profitiert von einer günstigen Regierungspolitik, steigender Fahrzeugproduktion und erhöhten F&E-Investitionen in autonomes Fahren und Emissionskontrolltechnologien
• Darüber hinaus stärken die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte, die wachsende exportorientierte Produktion und die Entstehung intelligenter Mobilitätslösungen die Marktführerschaft der Region.

Einblicke in den Markt für Automobiltechnikdienstleistungen in China

Der chinesische Markt für Automobil-Engineering-Dienstleistungen erzielte 2024 den größten Umsatzanteil im asiatisch-pazifischen Raum. Unterstützt wird er durch eine robuste Produktionsbasis und nationale Initiativen zur Förderung der Einführung von Elektrofahrzeugen und intelligenten Transportsystemen. Chinesische Dienstleister konzentrieren sich zunehmend auf Softwareintegration, Antriebsstrangentwicklung und ADAS-Tests, um sowohl die inländische als auch die globale Nachfrage zu decken.

Einblicke in den japanischen Markt für Automobiltechnikdienstleistungen

Der japanische Markt für Automobil-Engineering-Dienstleistungen wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die schnellste Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben von der technologischen Führungsrolle des Landes in der Entwicklung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Japans etablierte Automobilindustrie investiert, unterstützt von großen OEMs und Zulieferern, aktiv in fortschrittliche Engineering-Lösungen wie Antriebsstrangoptimierung, autonomes Fahren und Fahrzeugleichtbau. Die Integration von KI, Robotik und vernetzten Fahrzeugtechnologien treibt die Nachfrage nach hochwertigen Engineering-Dienstleistungen an.

Einblicke in den europäischen Markt für Automobiltechnikdienstleistungen

Der europäische Markt für Automobil-Engineering-Dienstleistungen wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, vor allem aufgrund strenger Umweltvorschriften, der Elektrifizierung der Mobilität und der hohen Nachfrage nach Innovationen im Bereich Fahrzeugsicherheit. Der etablierte Automobilsektor der Region, zu dem auch Premium-Automobilhersteller gehören, vergibt zunehmend Engineering-Dienstleistungen aus, um Kosten zu optimieren und die Markteinführungszeit für Elektrofahrzeuge und autonome Fahrzeuge zu verkürzen. Europa verzeichnet zudem eine steigende Nachfrage nach softwaredefinierter Fahrzeugentwicklung mit Schwerpunkt auf Over-the-Air-Updates, HMI-Design und der Integration vernetzter Infrastrukturen.

Markteinblick in die Automobiltechnikdienstleistungen in Deutschland

Deutschland ist aufgrund seiner Position als globales Zentrum für Automobilinnovation und -produktion führend auf dem europäischen Markt. Die Ingenieurdienstleistungen des Landes konzentrieren sich stark auf die Entwicklung fortschrittlicher Antriebsstränge, Leichtbaumaterialien und Fahrzeugarchitekturen der nächsten Generation. Die Zusammenarbeit zwischen Automobilherstellern, Forschungseinrichtungen und Tier-1-Zulieferern fördert Innovation und Marktexpansion zusätzlich.

Einblicke in den britischen Markt für Automobiltechnikdienstleistungen

Der britische Markt wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Forschung und Entwicklung im Bereich autonomer und elektrischer Fahrzeuge, die staatliche Förderung sauberer Energiemobilität und eine starke Basis an Ingenieurtalenten zurückzuführen. Die Bemühungen des Landes, auf emissionsfreien Verkehr umzusteigen, und die Testinfrastruktur für selbstfahrende Autos tragen zum steigenden Marktanteil des Landes in Europa bei.

Einblicke in den nordamerikanischen Markt für Automobiltechnikdienstleistungen

Nordamerika hatte im Jahr 2024 einen erheblichen Umsatzanteil, unterstützt durch kontinuierliche Investitionen in Innovationen im Automobilbereich, insbesondere in Elektrofahrzeuge und autonome Fahrzeugtechnologie. Die Region profitiert von großen OEMs und Technologieunternehmen, die sich auf KI-gesteuerte Fahrzeuglösungen konzentrieren. Die USA sind führend in den Bereichen ADAS, Cybersicherheit und Fahrzeugkonnektivitätsdienste.

Einblicke in den Markt für technische Dienstleistungen im Automobilbereich in den USA

Der US-Markt bleibt weiterhin von zentraler Bedeutung, gestützt durch hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie die Präsenz führender Start-ups und Automobilgiganten für autonome Fahrzeuge. Der zunehmende Trend zu softwarezentrierten Fahrzeugen und der Trend zu nachhaltigen Mobilitätslösungen führen landesweit zu einer starken Nachfrage nach ausgelagerten und internen Entwicklungsdienstleistungen.

Marktanteil von Automotive Engineering Services

Die Branche der technischen Dienstleistungen im Automobilbereich wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Akkodis (Belgien)
• Altair Engineering Inc. (USA)
• Alten Group (Frankreich)
• Cap Gemini Engineering (Frankreich)
• ARRK Product Development Group USA. Inc. (USA)
• ASAP HOLDING GMBH (Deutschland)
• AVL List GmbH (Österreich)
• Bertrandt AG (Deutschland)
• EDAG Gruppe (Deutschland)
• ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH (Deutschland)
• FEV Group GmbH (Deutschland), Horiba, LTD. (Japan)
• IAV (Deutschland), ITK Engineering GmbH (Deutschland)
• Kistler Gruppe (Deutschland)
• P3 group GmbH (Deutschland)
• RLE INTERNATIONAL Gruppe (Deutschland)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Markt für Automobil-Engineering-Dienstleistungen

• Im September 2022 führte Harman International Ready Care ein, einen Dienst zur Fahrerverhaltenserkennung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Er bietet Funktionen wie kognitive Ablenkungswarnungen, stressfreie Routenführung und personalisierten Komfort. Dieser Dienst ist in die vernetzten Fahrzeuglösungen von Harman integriert und verbessert so die Sicherheit und das Fahrerlebnis. Die Markteinführung unterstreicht Harmans Engagement für sicherere und intelligentere Mobilität durch fortschrittliche Technologie. Darüber hinaus erweitert sie das Angebot an Fahrerassistenz- und vernetzten Fahrzeugdiensten.
• Im September 2022 stellte Tech Mahindra YANTRA.AI vor, eine kognitive KI-Lösung zur Stärkung des Automobilportfolios. Die Plattform bietet Unternehmenspartnern verbesserte Einblicke und verbessert die Planung und Durchführung von Außendienstdienstleistungen. YANTRA.AI unterstützt Automobilunternehmen bei der Optimierung ihrer Betriebsabläufe und ihres Ressourcenmanagements. Diese Entwicklung stärkt Tech Mahindras Kompetenzen im Bereich KI-gestützter Automobillösungen. Sie unterstützt schnellere Entscheidungen und eine bessere Servicequalität in allen Automobil-Servicenetzwerken.
• Im August 2022 brachte AVL ein neues Wechselrichter-Testsystem für Elektromotoren und Batterien auf den Markt, um Leistung und Sicherheit zu validieren. Das System simuliert sicherheitsrelevante Reaktionen gemäß Standardspezifikationen und gewährleistet so umfassende Tests. Diese Innovation verbessert die Zuverlässigkeit von Elektrofahrzeugkomponenten durch eine detaillierte Wechselrichtervalidierung. Sie unterstützt Hersteller bei der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und verbessert die Produktqualität. Der Service stärkt AVLs Position im Bereich der Testlösungen für Elektromobilität.
• Im April 2022 stellte FEV die intelligente Mobilitätssoftware FEV.io vor, die Expertise in intelligenter Mobilität, Software und Antriebstechnologien vereint. Die Software-Suite umfasst fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und Konnektivitätsdienste, die speziell auf die Automobilindustrie zugeschnitten sind. Dieses Angebot ermöglicht es Automobilherstellern, Innovationen in der Entwicklung von Elektro- und autonomen Fahrzeugen zu beschleunigen. FEV.io unterstützt die Integration komplexer Systeme für intelligentere und sicherere Fahrzeuge. Es unterstreicht das Engagement von FEV für führende intelligente Mobilitätslösungen.
• Im Februar 2022 kündigte Harman International die Lösungen Ready Together und Software Enabled Branded Audio an. Diese kombinieren vernetzte Fahrzeugtechnologien mit erstklassiger Unterhaltung im Auto, um das Engagement des Fahrers zu steigern. Die integrierte Lösung zielt darauf ab, ein vollständig vernetztes und immersives Fahrerlebnis zu schaffen. Diese Markteinführung unterstreicht Harmans Strategie, Unterhaltung und Konnektivität in Fahrzeugen zu vereinen. Sie stärkt die Präsenz von Harman im Bereich Automotive Infotainment und digitaler Dienste.
• Im Januar 2022 erweiterte FEV sein Portfolio um neue Lösungen für die Entwicklung von Hybridelektrofahrzeugen. Die Hybrid-BEV-Plattform macht mehrere Entwicklungsplattformen überflüssig und vereinfacht so die Arbeitsabläufe der Automobilhersteller. Dieser Ansatz beschleunigt die Entwicklung und Produktion von Hybridfahrzeugen durch optimierte Prozesse. Das Angebot von FEV adressiert die wachsende Nachfrage nach effizienten Hybridtechnologien im Automobilmarkt. Es stärkt die führende Position des Unternehmens im Bereich der Elektrifizierungs-Engineering-Dienstleistungen.

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