Globaler Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trends von „Buy Now Pay Later“-Diensten – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste

• Der globale Markt für „Buy Now Pay Later“-Dienste hatte im Jahr 2024 einen Wert von 7,72 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 49,41 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer jährlichen Wachstumsrate von 26,10 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die zunehmende Nutzung digitaler Zahlungslösungen, die zunehmende Verbreitung des E-Commerce und die steigende Nachfrage der Verbraucher nach flexiblen, zinslosen Finanzierungsmöglichkeiten vorangetrieben.
• Die Ausweitung von Online-Einzelhandelsplattformen und die Integration mobiler Geldbörsen treibt die Nutzung von „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Diensten in mehreren Regionen weiter voran.

Marktanalyse für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste

• Der Markt erlebt ein starkes Wachstum aufgrund des sich entwickelnden Verbraucherverhaltens, das kurzfristige Kreditlösungen und sofortige Finanzierungsoptionen bevorzugt
• Technologische Fortschritte bei der Zahlungsabwicklung, der KI-gesteuerten Kreditrisikobewertung und der Betrugserkennung verbessern die Serviceeffizienz und das Benutzererlebnis
• Nordamerika dominierte den Markt für „Buy Now Pay Later“-Dienste mit dem größten Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024, getrieben durch die zunehmende Akzeptanz digitaler Zahlungslösungen, die Expansion des E-Commerce und die zunehmende Präferenz der Verbraucher für flexible Zahlungsoptionen.
• Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate im globalen Markt für Sofortkauf-Zahlungsdienste verzeichnen, angetrieben durch den Anstieg des mobilen Handels, digitaler Geldbörsen und technisch versierter Verbraucher in Ländern wie China, Japan und Australien. Die zunehmende Internetdurchdringung und die zunehmenden Partnerschaften zwischen Fintechs und Händlern beschleunigen die BNPL-Einführung in der Region.
• Das Segment Online-Plattformen hatte im Jahr 2024 den größten Marktanteil, was auf die zunehmende Verbreitung von E-Commerce und digitalen Geldbörsen zurückzuführen ist, die eine nahtlose Integration von BNPL an der Kasse über mehrere Online-Einzelhandelsplattformen hinweg ermöglichen. Online-Plattformen bieten zudem Funktionen wie Ratenzahlungsverwaltung, personalisierte Angebote und grenzüberschreitende Zahlungen und sind daher eine bevorzugte Wahl für technisch versierte Verbraucher.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste

Markttrends für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste

Zunehmende Nutzung flexibler Finanzierungslösungen im E-Commerce

Der zunehmende Trend zu „Buy Now Pay Later“-Lösungen (BNPL) verändert die Zahlungslandschaft für Verbraucher, indem er sofortige, zinslose Kredite für Online- und Offline-Käufe ermöglicht. Der Komfort und die Geschwindigkeit dieser Dienste ermöglichen es Kunden, Einkäufe ohne sofortige Zahlung zu tätigen, was die Umsatzrate der Händler steigert. Darüber hinaus profitieren Händler von einem verbesserten Cashflow und höheren Wiederkaufsraten aufgrund der höheren Kundenzufriedenheit. Dieser Trend wird durch die weltweit zunehmende Verbreitung von Smartphones und die Nutzung digitaler Zahlungsmittel zusätzlich unterstützt.

Die steigende Nachfrage nach digitalen Zahlungsalternativen bei jüngeren, technikaffinen Verbrauchern beschleunigt die Nutzung von BNPL-Plattformen. Diese Dienste sind besonders effektiv in Regionen mit hoher E-Commerce-Durchdringung und Nutzung mobiler Geldbörsen. Sie tragen dazu bei, Kaufabbrüche zu reduzieren und das Transaktionsvolumen zu erhöhen. BNPL verbessert zudem die finanzielle Inklusion von Verbrauchern mit eingeschränktem Zugang zu herkömmlichen Krediten und erweitert so die Kundenbasis für Einzelhändler.

Die Benutzerfreundlichkeit, Transparenz und niedrigen Einstiegshürden moderner BNPL-Lösungen machen sie sowohl für kleine als auch für große Einkäufe attraktiv und ermöglichen eine häufige Nutzung sowie höhere durchschnittliche Bestellwerte. Händler profitieren von einer stärkeren Kundenbindung und -treue, während Verbraucher eine größere Budgetflexibilität genießen. Dieser Komfort fördert die weltweite Akzeptanz in verschiedenen Branchen, darunter Mode, Elektronik, Reisen und Gesundheitswesen.

So meldeten beispielsweise mehrere Online-Modehändler in Nordamerika im Jahr 2023 einen Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts um 20 %, nachdem sie BNPL-Optionen an der Kasse integriert hatten. Dies verbesserte die Verkaufsleistung und die Kundenzufriedenheit. Einzelhändler beobachteten zudem geringere Abbruchraten und ein stärkeres Wiederholungskaufverhalten, was zu langfristigem Umsatzwachstum beitrug. Die Integration von BNPL in mobile Apps und Treueprogramme steigerte die Kundenbindung zusätzlich.

BNPL-Dienste steigern zwar die Verbraucherausgaben und unterstützen das Wachstum des Handels, ihre Wirkung hängt jedoch von kontinuierlicher Plattforminnovation, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und verantwortungsvoller Kreditvergabepraktiken ab. Anbieter müssen sich auf sichere, benutzerfreundliche Angebote und lokalisierte Strategien konzentrieren, um diese wachsende Nachfrage optimal zu nutzen. Kontinuierliche technologische Verbesserungen, wie beispielsweise KI-basierte Kreditprüfungen, fördern ebenfalls die Akzeptanz und reduzieren Risiken.

Marktdynamik für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste

Treiber

Steigende E-Commerce-Durchdringung und veränderte Zahlungspräferenzen der Verbraucher

Das rasante Wachstum des E-Commerce drängt Einzelhändler und Zahlungsanbieter dazu, BNPL-Lösungen als bevorzugte Finanzierungsoption zu nutzen. Verbraucher bevorzugen zunehmend zinslose, kurzfristige Kredite, um ihren Cashflow beim Online-Kauf zu sichern. Die Einführung von BNPL führt zudem zu höheren Konversionsraten für Online-Händler, insbesondere während saisonaler Schlussverkäufe und Werbeaktionen.

Veränderungen im Verbraucherverhalten, darunter die Vorliebe für digitale Geldbörsen, kontaktloses Bezahlen und flexible Ratenzahlungspläne, treiben die weltweite Akzeptanz von BNPL voran. Jüngere Generationen bevorzugen diese innovativen Zahlungsoptionen besonders und tragen so zu einem nachhaltigen Marktwachstum bei. Komfort und Schnelligkeit der Transaktionen stärken das Kundenvertrauen in BNPL-Dienste zusätzlich.

Partnerschaften zwischen BNPL-Anbietern, Händlern und Fintech-Plattformen stärken die Infrastruktur, verbessern die Serviceverfügbarkeit und fördern nahtlose Zahlungserlebnisse. Gemeinsame Initiativen ermöglichen die globale Expansion, erleichtern lokalisierte Angebote und die Integration von BNPL in Kassensysteme. Diese Partnerschaften fördern zudem die branchenübergreifende Akzeptanz, darunter Einzelhandel, Reisen, Gesundheitswesen und Bildung.

So kooperierten beispielsweise im Jahr 2022 große BNPL-Plattformen in Europa mit führenden Online-Händlern, um integrierte Finanzierungen anzubieten. Dies steigerte die Akzeptanz und das Transaktionsvolumen deutlich. Die Zusammenarbeit trug zur Standardisierung der BNPL-Angebote bei und stärkte das Verbrauchervertrauen in digitale Ratenzahlungen. Darüber hinaus unterstützte sie kleine und mittlere Einzelhändler bei der Bereitstellung wettbewerbsfähiger Finanzierungsoptionen.

• Während Bewusstsein und Händlerintegration das Marktwachstum vorantreiben, müssen Anbieter Bedenken hinsichtlich verantwortungsvoller Kreditvergabe, Verbraucherkreditrisiken und Plattformsicherheit berücksichtigen, um eine nachhaltige Akzeptanz zu gewährleisten. Strategien zur Risikominderung, einschließlich KI-basierter Betrugserkennung und Kredit-Scoring, werden für die Aufrechterhaltung langfristiger Glaubwürdigkeit und Marktstabilität immer wichtiger.

Einschränkung/Herausforderung

Aufsichtsrechtliche Kontrolle, Kreditrisiko und Marktsättigung

• Eine zunehmende Regulierung in Schlüsselmärkten, einschließlich Anforderungen an Transparenz, Verbraucherschutz und Berichterstattung, kann die Expansion verlangsamen und die Compliance-Kosten für BNPL-Anbieter erhöhen. Dazu gehören neue Lizenzierungsauflagen, die Offenlegung von Zinssätzen und Datenschutzbestimmungen, die Plattform-Upgrades und betriebliche Anpassungen erfordern.

Steigende Zahlungsausfälle und unzureichende Kreditprüfungen stellen Risiken für Anbieter und Händler dar und können sich negativ auf die Rentabilität und das Marktvertrauen auswirken. Anbieter müssen KI-basierte Kredit-Scoring- und Risikoüberwachungssysteme implementieren, um Verluste zu minimieren, eine gesunde Portfolio-Performance aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Zugänglichkeit von BNPL zu gewährleisten.

Marktsättigung und intensiver Wettbewerb unter den BNPL-Plattformen zwingen Anbieter dazu, sich durch Technologie, Partnerschaften und Mehrwertdienste zu differenzieren. Da zahlreiche Startups und etablierte Finanzinstitute auf den Markt drängen, sind kontinuierliche Innovationen im Kundenerlebnis und bei der Händlerintegration entscheidend für Kundenbindung und Wachstum.

• So haben beispielsweise im Jahr 2023 mehrere asiatische und europäische BNPL-Startups aufgrund verschärfter regulatorischer Kontrollen und steigender Kreditrisiken ihre Aktivitäten reduziert oder fusioniert, was sich auf die regionale Marktdynamik auswirkt. Die Konsolidierung führt dazu, dass weniger, aber stärkere Akteure die Landschaft dominieren, während kleinere Anbieter ihre Strategien an Nischensegmente oder regionale Märkte anpassen.

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Bewertung der Kreditwürdigkeit und nachhaltige Wachstumsstrategien sind entscheidend für die langfristige Expansion und die Aufrechterhaltung des Vertrauens von Verbrauchern und Händlern in BNPL-Dienste. Darüber hinaus werden Transparenz bei den Gebühren, eine zeitnahe Streitbeilegung und ethische Kreditvergabepraktiken zu entscheidenden Unterscheidungsmerkmalen für die Aufrechterhaltung des Vertrauens und die langfristige Marktstabilität.

Marktumfang für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste

Der Markt ist nach Typ und Anwendung segmentiert.

• Nach Typ

Der Markt für „Buy Now Pay Later“-Dienste (BNPL) ist nach Typ in Online-Plattformen und Point-of-Sale-Finanzierung (POS) unterteilt. Das Segment Online-Plattformen hatte 2024 den größten Marktanteil, getrieben durch die weite Verbreitung von E-Commerce und digitalen Geldbörsen, die eine nahtlose Integration von BNPL an der Kasse über mehrere Online-Einzelhandelsplattformen hinweg ermöglichen. Online-Plattformen bieten zudem Funktionen wie Ratenzahlungsverwaltung, personalisierte Angebote und grenzüberschreitende Zahlungen und sind daher eine bevorzugte Wahl für technisch versierte Verbraucher.

Das Segment Point-of-Sale-Finanzierung wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies wird durch die zunehmende Akzeptanz im stationären Einzelhandel und die wachsende Präferenz der Verbraucher für flexible, zinslose Ratenzahlungen vorangetrieben. POS-basierte BNPL-Lösungen bieten sofortige Genehmigung und Komfort an der Kasse. Dies verbessert das Einkaufserlebnis im Geschäft und steigert gleichzeitig die Verkaufsumsätze und den durchschnittlichen Transaktionswert für Händler.

• Nach Anwendung

Der BNPL-Markt ist nach Anwendungsbereichen in Einzelhandel, Gesundheitswesen, Reisen und Gastgewerbe, Automobilindustrie und Sonstige unterteilt. Der Einzelhandelssektor hatte 2024 den größten Umsatzanteil, getrieben durch die zunehmende Verbreitung des E-Commerce und die steigende Nachfrage der Verbraucher nach flexiblen Zahlungsoptionen. BNPL-Dienste im Einzelhandel steigern die Kaufkraft, reduzieren Kaufabbrüche und fördern Wiederholungskäufe, was sie für Händler und Kunden gleichermaßen attraktiv macht.

Das Segment Gesundheitswesen wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, unterstützt durch den wachsenden Bedarf an erschwinglichen Gesundheitsleistungen, Wahlbehandlungen und Wellness-Dienstleistungen. BNPL-Lösungen im Gesundheitswesen ermöglichen Patienten den Zugang zu Behandlungen ohne unmittelbare finanzielle Belastung, verbessern die Erschwinglichkeit und Therapietreue und fördern gleichzeitig die Akzeptanz in Kliniken, Krankenhäusern und Online-Gesundheitsplattformen.

Regionale Analyse des Marktes für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste

• Nordamerika dominierte den Markt für „Buy Now Pay Later“-Dienste mit dem größten Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024, getrieben durch die zunehmende Akzeptanz digitaler Zahlungslösungen, die Expansion des E-Commerce und die zunehmende Präferenz der Verbraucher für flexible Zahlungsoptionen.

• Verbraucher in der Region werden zunehmend von BNPL-Angeboten angezogen, da diese bequem sind, zinslose Ratenzahlungen ermöglichen und die Bezahlvorgänge vereinfacht werden, was das Einkaufserlebnis online und im Geschäft verbessert.

• Diese weitverbreitete Akzeptanz wird durch die hohe Internetdurchdringung, eine fortschrittliche Fintech-Infrastruktur und eine digital versierte Bevölkerung weiter unterstützt, wodurch sich BNPL als bevorzugte Zahlungsmethode im Einzelhandel, im Gesundheitswesen, im Reisesektor und in anderen Sektoren etabliert hat.

Markteinblick in die USA: „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste

Der US-amerikanische BNPL-Markt erzielte 2024 den größten Umsatzanteil in Nordamerika. Dies ist auf das rasante Wachstum des E-Commerce, die Nutzung mobiler Zahlungsmittel und die Präferenz der Verbraucher für zinslose Finanzierungen zurückzuführen. Käufer nutzen zunehmend BNPL-Optionen für größere Anschaffungen und wiederkehrende Ausgaben, was das Marktwachstum vorantreibt. Darüber hinaus fördern Partnerschaften zwischen Fintech-Anbietern und großen Einzelhändlern die BNPL-Durchdringung weiter, während eine starke regulatorische Unterstützung sichere und transparente Transaktionen gewährleistet.

Markteinblicke für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste in Europa

Der europäische BNPL-Markt wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist vor allem auf den Anstieg des Online-Handels, die veränderten Zahlungspräferenzen der Verbraucher und die steigende Nachfrage nach flexiblen Finanzierungslösungen zurückzuführen. Verbraucher schätzen den Komfort und die Transparenz von BNPL-Diensten, die den Bedarf an Bonitätsprüfungen und sofortiger vollständiger Zahlung reduzieren. Die Region verzeichnet eine zunehmende Akzeptanz im Einzelhandel, der Reisebranche und im Gesundheitswesen. Fintech-Startups und Banken bieten innovative BNPL-Lösungen an, um den Marktanforderungen gerecht zu werden.

Markteinblick in Großbritannien: Jetzt kaufen, später bezahlen

Der britische BNPL-Markt wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung von E-Commerce, mobilen Shopping-Apps und die starke Nachfrage der Verbraucher nach Ratenzahlungen zurückzuführen. Einzelhändler und Dienstleister integrieren BNPL-Lösungen, um Umsatz und Kundenbindung zu steigern, während Fintech-Kooperationen die Marktreichweite weiter ausbauen. Auch das regulatorische Umfeld entwickelt sich weiter, um Verbraucherschutz und verantwortungsvolle Kreditvergabepraktiken zu gewährleisten.

Markteinblicke für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste in Deutschland

Der deutsche BNPL-Markt wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies wird durch die zunehmende Nutzung digitaler Zahlungsmethoden, den wachsenden Online-Handel und die Nachfrage nach alternativen Finanzierungslösungen vorangetrieben. Deutsche Verbraucher schätzen die Flexibilität, Transparenz und den Komfort von BNPL-Plattformen. Der Markt wird zusätzlich durch die Präsenz etablierter Fintech-Unternehmen und Partnerschaften mit großen Einzelhändlern unterstützt, die eine nahtlose Integration von BNPL-Optionen über mehrere Kanäle ermöglichen.

Markteinblicke für „Buy Now Pay Later“-Dienste im asiatisch-pazifischen Raum

Der BNPL-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung von Smartphones, den zunehmenden E-Commerce-Umsatz und die zunehmende Präferenz für bargeldlose Transaktionen in Ländern wie China, Indien und Australien zurückzuführen. Die wachsende Mittelschicht in der Region und staatliche Initiativen zur Förderung digitaler Zahlungen treiben die Akzeptanz zusätzlich voran. Darüber hinaus erhöhen Partnerschaften zwischen lokalen Fintech-Anbietern und internationalen Plattformen die Zugänglichkeit von BNPL und machen es zu einer bevorzugten Zahlungsoption im Einzelhandel, der Reisebranche und dem Gesundheitswesen.

Markteinblick in Japan: Sofortkauf- und später-Zahlungsdienste

Der japanische BNPL-Markt wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 aufgrund der hohen Smartphone-Nutzung, der zunehmenden Verbreitung des E-Commerce und der Vorliebe der Verbraucher für flexible Zahlungsmethoden die schnellste Wachstumsrate verzeichnen. Japanische Verbraucher nutzen BNPL zunehmend für Online-Shopping, Abonnementdienste und Reisebuchungen. Die Integration von BNPL-Lösungen in beliebte Zahlungs-Apps und E-Commerce-Plattformen treibt das Marktwachstum voran, während regulatorische Unterstützung sichere und transparente Transaktionen gewährleistet.

Markteinblick in China: Sofortkauf- und später-Zahlungsdienste

Der chinesische BNPL-Markt erwirtschaftete 2024 den größten Umsatzanteil im asiatisch-pazifischen Raum. Dies ist auf die schnelle Akzeptanz digitaler Zahlungen, die wachsende Mittelschicht und die zunehmende Präferenz der Verbraucher für Ratenzahlungen zurückzuführen. BNPL-Dienste gewinnen im Einzelhandel, im Gesundheitswesen und in der Reisebranche an Bedeutung. Das Fintech-Ökosystem des Landes, unterstützt von starken lokalen Akteuren und Partnerschaften mit E-Commerce-Giganten, erweitert seine Marktreichweite und macht BNPL zu einer weithin akzeptierten Zahlungsmethode.

Marktanteil von „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Diensten

Die Branche der „Buy Now Pay Later“-Dienste wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• PayPal Holdings, Inc. (USA)
• Affirm Holdings, Inc. (USA)
• Klarna Bank AB (Schweden)
• Afterpay Limited (Australien)
• Zip Co Limited (Australien)
• Splitit Payments Ltd. (Israel)
• Sezzle Inc. (USA)
• Openpay Group Ltd (Australien)
• Scalapay Srl (Italien)
• Payright Limited (Australien)
• Laybuy Holdings Limited (Neuseeland)
• Zilch (Großbritannien)
• FuturePay Inc. (USA)
• ViaBill A/S (Dänemark)
• Atome Financial (Singapur)
• PayClip (Mexiko)
• LatitudePay (Australien)
• Payflex (Südafrika)
• Clearpay (Großbritannien)
• hummgroup (Australien)
• Quadpay, Inc. (USA)
• TendoPay (Philippinen)
• OctiFi (Singapur)
• Akulaku (Singapur)
• Hoolah (Singapur)
• PayLater (Indonesien)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Markt für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste

• Im Dezember 2023 schloss PayPal Holdings, Inc. die Übernahme von Paidy Inc. ab, einem japanischen „Buy Now, Pay Later“-Dienstleister (BNPL). Ziel war es, die Präsenz in Japan zu stärken und das globale BNPL-Angebot zu erweitern. Dieser strategische Schritt erweitert das Portfolio von PayPal, ermöglicht nahtlose Zahlungslösungen für Verbraucher und Händler und beschleunigt gleichzeitig das Wachstum im schnell wachsenden asiatischen BNPL-Markt. Die Übernahme soll die Kundenreichweite verbessern, das Transaktionsvolumen erhöhen und die Wettbewerbsposition von PayPal im globalen digitalen Zahlungsökosystem festigen.
• Im November 2023 führte die Klarna Bank AB ihre neue Funktion „Jetzt bezahlen“ ein, mit der Kunden sofort direkt von ihrem Bankkonto bezahlen können. Die Erweiterung ergänzt Klarnas bestehende BNPL-Dienste und bietet Verbrauchern mehr Flexibilität und schnellere Bezahloptionen. Diese Entwicklung soll die Kundenakzeptanz steigern, das Engagement der Händler erhöhen und Klarnas Marktanteil in der wettbewerbsintensiven BNPL- und digitalen Zahlungsbranche stärken.

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