Globaler Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trends für Farben und Beschichtungen – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

 Marktgröße für Farben und Lacke

• Der globale Markt für Farben und Lacke wird im Jahr 2024 auf 207,03 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 283,55 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate von 4,01 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Dieses Wachstum wird durch Faktoren wie die steigende Nachfrage aus der Bau- und Automobilindustrie, den zunehmenden Ausbau der Infrastruktur in Schwellenländern, Fortschritte in der Beschichtungstechnologie und die wachsende Präferenz der Verbraucher für umweltfreundliche und nachhaltige Produkte vorangetrieben.

Marktanalyse für Farben und Lacke

• Der globale Markt für Farben und Lacke verzeichnet ein stetiges Wachstum, angetrieben von der steigenden Nachfrage aus verschiedenen Branchen wie dem Baugewerbe, der Automobilindustrie und der Industrie. Dieses Wachstum wird durch technologische Fortschritte bei Lackformulierungen und Herstellungsprozessen zusätzlich unterstützt.
• Umweltvorschriften und das wachsende Nachhaltigkeitsbewusstsein der Verbraucher beeinflussen die Marktdynamik. Hersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Dies führt zu Innovationen bei emissionsarmen und biobasierten Beschichtungen.
• Aufgrund der schnellen Industrialisierung und Urbanisierung sowie der starken Nachfrage aus der Bau- und Automobilbranche wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum den Markt für Farben und Lacke dominieren wird.
• Europa dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der verstärkten Infrastrukturentwicklung, der Nachfrage nach nachhaltigen Beschichtungen und einer starken Fokussierung auf Innovationen in der Automobil- und Bauindustrie die am schnellsten wachsende Region im Farben- und Lackmarkt sein.
• Das Acrylsegment wird voraussichtlich im Jahr 2025 den Markt für Farben und Lacke mit einem Anteil von 47,5 % dominieren. Dies ist auf seine Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen zurückzuführen. Acrylbeschichtungen bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Abrieb und eignen sich daher ideal für den Innen- und Außenbereich.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Farben und Beschichtungen

Markttrends für Farben und Lacke

„Zunehmender Trend zu umweltfreundlichen und nachhaltigen Beschichtungen“

• Die Farben- und Lackindustrie erlebt einen deutlichen Trend hin zu umweltfreundlichen und nachhaltigen Produkten, der durch Verbraucherpräferenzen und strengere Umweltvorschriften weltweit vorangetrieben wird.
• Wasserbasierte und Pulverlacke ersetzen aufgrund ihrer geringen Emissionen lösemittelbasierte Optionen 
  • So hat PPG Industries beispielsweise sein Sortiment an wasserbasierten Beschichtungen erweitert, um der steigenden Nachfrage im Industriesektor gerecht zu werden. 
• Unternehmen investieren stark in biobasierte Beschichtungen aus nachwachsenden Rohstoffen wie Pflanzenölen 
  • So hat Sherwin-Williams beispielsweise die Innenfarbe „Harmony“ eingeführt, die keine flüchtigen organischen Verbindungen enthält und natürliche Inhaltsstoffe verwendet. 
• Die Automobil- und Baubranche setzt diese Beschichtungen aus Umweltschutzgründen ein 
  • So verwendet BMW beispielsweise in seinen Produktionsstätten umweltfreundliche Farben auf Wasserbasis, um die Emissionen zu reduzieren.
• Diese Innovationen unterstützen nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern tragen auch zur Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen und zur Verringerung von Gesundheitsrisiken bei, weshalb sie sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich immer beliebter werden.

Marktdynamik für Farben und Lacke

Treiber

„Anstieg der Bau- und Infrastrukturprojekte“

• Der globale Markt für Farben und Lacke wird maßgeblich von der steigenden Nachfrage aus dem Bau- und Infrastruktursektor angetrieben, da wachsende Städte und Bevölkerungswachstum einen starken Bedarf an Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden schaffen.
• Die Entwicklungsländer erleben ein rasantes Wirtschaftswachstum, das den Wohnungsbau und die Infrastrukturprojekte vorantreibt. 
  • So erhöhen beispielsweise Indiens Pradhan Mantri Awas Yojana und Chinas Belt and Road Initiative den Farbverbrauch 
• Farben und Beschichtungen verbessern die Ästhetik von Gebäuden und bieten Schutz vor Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Korrosion. Dies sorgt für eine längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten.
• Baubeschichtungen machen einen großen Teil des Marktes aus und werden sowohl auf Innen- als auch auf Außenflächen wie Wänden, Decken, Dächern und Gebäudefassaden eingesetzt.
• In reifen Regionen wie den USA und Teilen Europas wird die konstante Nachfrage durch Renovierungs- und Umbaumaßnahmen aufrechterhalten 
  • Beispielsweise stiegen die Ausgaben für Heimwerkerarbeiten in der Erholungsphase nach der Pandemie in den USA stetig an.

Gelegenheit

„Innovation im Bereich nachhaltiger und leistungsstarker Beschichtungen“

• Ein starker globaler Wandel hin zur Nachhaltigkeit schafft neue Chancen auf dem Markt für Farben und Lacke, da Verbraucher und Industrie zunehmend umweltfreundliche und sicherere Produkte bevorzugen.
• Hersteller investieren in fortschrittliche Formulierungen, die die Schäden für die menschliche Gesundheit und die Umwelt reduzieren, darunter Beschichtungen mit niedrigem Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen, biobasierte und recycelbare Beschichtungen
• Innovationen in Bereichen wie selbstheilenden Beschichtungen, antimikrobiellen Oberflächen und energieeffizienten reflektierenden Farben nehmen zu.
  •  Beispielsweise sind Dulux Weathershield von AkzoNobel und Odour-less AirCare von Nippon Paint beliebte nachhaltige Optionen 
• Diese Innovationen sind besonders wertvoll in Sektoren wie dem Gesundheits- und Bildungswesen, wo saubere Luft und Hygienestandards von entscheidender Bedeutung sind. 
  • So profitieren beispielsweise Krankenhäuser und Schulen von Beschichtungen mit antibakteriellen und emissionsarmen Eigenschaften. 
• Da Regierungen weltweit umweltfreundliche Baupraktiken durch Anreize und Vorschriften unterstützen, verschaffen sich Unternehmen, die sich auf nachhaltige Forschung und Entwicklung konzentrieren, einen Wettbewerbsvorteil und sichern ihre Marktposition zukunftssicher.

Einschränkung/Herausforderung

„Volatilität der Rohstoffpreise“

• Die Farben- und Lackindustrie steht vor einer großen Herausforderung aufgrund der unvorhersehbaren Preise für Rohstoffe wie Titandioxid, Lösungsmittel und Harze, die oft an schwankende Rohölmärkte gebunden sind.
• Preisspitzen bei diesen wichtigen Rohstoffen drücken die Gewinnmargen der Hersteller, insbesondere bei kleineren Unternehmen, die mit den steigenden Produktionskosten zu kämpfen haben. 
  • So hatte beispielsweise der starke Anstieg der Titandioxidpreise im Jahr 2021 erhebliche Auswirkungen auf mittelständische Hersteller weltweit. 
• Geopolitische Instabilität, Handelsbeschränkungen und globale Ereignisse haben die Lieferkettenprobleme noch verstärkt  
  • Während der COVID-19-Pandemie kam es beispielsweise zu Unterbrechungen der Lieferwege und Produktionsverzögerungen in China, die zu einem Mangel an wichtigen Zutaten in Europa und Nordamerika führten. 
• Umweltvorschriften, die den Einsatz bestimmter Chemikalien einschränken, haben die Beschaffung von Rohstoffen noch komplexer gemacht und zwingen Unternehmen dazu, nach neuen, konformen Alternativen zu suchen, die oft mit höheren Kosten verbunden sind.
• Um sich anzupassen, erforschen viele Hersteller alternative Materialien und gehen langfristige Partnerschaften mit Lieferanten ein. Dies bleibt jedoch ein herausforderndes und anhaltendes Problem für die Aufrechterhaltung eines stabilen Wachstums.

Marktumfang für Farben und Beschichtungen

Der Markt ist nach Harztyp, Technologie und Anwendung segmentiert.

Im Jahr 2025 wird Acryl voraussichtlich den Markt dominieren und den größten Anteil im Harzsegment haben.

Das Acrylsegment wird voraussichtlich im Jahr 2025 den Markt für Farben und Lacke mit einem Anteil von 47,5 % dominieren. Dies ist auf seine Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen zurückzuführen. Acrylbeschichtungen bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Abrieb und eignen sich daher ideal für den Innen- und Außenbereich.

Es wird erwartet, dass die wasserbasierte Technologie im Prognosezeitraum den größten Anteil im Technologiesegment ausmachen wird

Im Jahr 2025 wird das Segment der wasserbasierten Technologien voraussichtlich den Markt dominieren und mit 41,3 % den größten Marktanteil erreichen. Dies ist auf die Umweltfreundlichkeit und die Einhaltung strenger Vorschriften zurückzuführen. Wasserbasierte Beschichtungen haben eine geringe Umweltbelastung und erzeugen weniger schädliche Emissionen. Daher eignen sie sich ideal für den Einsatz in Regionen mit strengen Umweltrichtlinien.

Regionale Analyse des Marktes für Farben und Beschichtungen

„Asien-Pazifik hält den größten Anteil am Markt für Farben und Lacke“

• Der asiatisch-pazifische Raum ist die dominierende Region auf dem globalen Markt für Farben und Lacke und hält einen bedeutenden Anteil von über 43 %
• Diese Dominanz ist größtenteils auf die schnelle Industrialisierung, Urbanisierung und starke Infrastrukturentwicklung in Ländern wie China und Indien zurückzuführen.
• Die expandierende Bau- und Automobilindustrie der Region trägt zu einer hohen Nachfrage nach verschiedenen Beschichtungen bei, insbesondere nach Baufarben
• China, als führendes Land in der Region, verfügt aufgrund seines massiven Bausektors und seiner Urbanisierungsinitiativen über etwa 56 % des Marktanteils.

„Europa wird voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im Markt für Farben und Lacke verzeichnen“

• Es wird geschätzt, dass Europa im Prognosezeitraum ein lukratives Wachstum im Markt für Farben und Lacke verzeichnen wird, das vor allem durch die Expansion des Bausektors getrieben wird.
• Der Anstieg der Bautätigkeit in verschiedenen europäischen Ländern erhöht die Nachfrage nach modernen Beschichtungen, die Schutz und ästhetische Aufwertung bieten
• Die zunehmende Urbanisierung und der Fokus auf nachhaltige und energieeffiziente Gebäude tragen weiter zur steigenden Nachfrage nach Hochleistungsfarben und -beschichtungen bei
• Mit der Entstehung neuer Wohn-, Gewerbe- und Infrastrukturprojekte treibt der Bedarf an langlebigen und umweltfreundlichen Beschichtungen weiterhin das Marktwachstum und die Innovation in der Region voran.

Marktanteile für Farben und Lacke

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• Akzo Nobel NV (Niederlande)
• PPG Industries Inc. (USA)
• Die Sherwin-Williams Company (USA)
• RPM International Inc. (USA)
• NIPSEA GROUP (Japan)
• Arkema (Frankreich)
• Cardolite Corporation (USA)
• BASF SE (Deutschland)
• Evonik Industries AG (Deutschland)
• Reichhold LLC 2 (USA)
• DSM (Niederlande)
• Qualipoly Chemical Corp. (Taiwan)
• Arakawa Chemical Industries, Ltd. (Japan)
• Alberdingk Boley (USA)
• Eternal Materials Co., Ltd. (Taiwan)
• Wacker Chemie AG (Japan)
• DIC CORPORATION (Japan)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Markt für Farben und Lacke

• Im Februar 2024 startete Qlayers sein 10Q-Beschichtungsroboter-Mietprogramm europaweit. Diese Initiative bietet Unternehmen kostengünstigen Zugang zu fortschrittlicher Roboterbeschichtungstechnologie für große Industrieflächen wie Lagertanks. Der 10Q-Roboter steigert die Effizienz mit einer Beschichtungsgeschwindigkeit von bis zu 200 m²/h, reduziert die Arbeitszeit in der Höhe um bis zu 80 % und minimiert Overspray, was die ökologische Nachhaltigkeit fördert. Durch den Wegfall von Vorabinvestitionen macht das Mietprogramm diese innovative Lösung einem breiteren Kundenkreis zugänglich und trägt so strengeren Overspray-Vorschriften und Umweltbelangen Rechnung.
• Im Oktober 2023 gab Sherwin-Williams die Übernahme der deutschen Specialized Industrial Coatings Holding (SIC Holding) bekannt, zu der die Oskar Nolte GmbH und die Klumpp Coatings GmbH gehören. Ziel der Übernahme ist die Erweiterung des Portfolios von Sherwin-Williams durch die Integration innovativer Folienbeschichtungen, strahlengehärteter und wasserbasierter Beschichtungen für die Platten-, Möbel- und Bodenbelagsindustrie. Der Schritt soll die Präsenz von Sherwin-Williams in Europa, Asien und Südamerika ausbauen und dabei die etablierten Kundenbeziehungen und Fertigungskapazitäten der SIC Holding nutzen. Die Integration von Oskar Nolte und Klumpp Coatings in die Performance Coatings Group von Sherwin-Williams soll das Wachstum im globalen Industrieholzmarkt beschleunigen und steht im Einklang mit der Strategie von Sherwin-Williams, komplementäre, hochwertige und differenzierte Unternehmen zu erwerben.
• Im Dezember 2022 schloss AkzoNobel die Übernahme des Flüssigbeschichtungsgeschäfts für Aluminiumfelgen der Lankwitzer Lackfabrik ab. Dieser strategische Schritt erweitert das Portfolio von AkzoNobel im Bereich Hochleistungsbeschichtungen durch die Integration der von Lankwitzer für große Automobilhersteller wie Daimler, Audi, VW, Opel, Fiat und Renault zugelassenen Produkte. Die Akquisition umfasst einen Produktionsstandort in Leipzig sowie Labore in Deutschland und der Türkei und erweitert damit die globale Präsenz von AkzoNobel. Diese Entwicklung ermöglicht es AkzoNobel, eine umfassende Lösung für Flüssig- und Pulverbeschichtungen für Aluminiumfelgen anzubieten, die Position im Automobilmarkt zu stärken und die strategischen Ziele zu verfolgen. Die Integration bietet voraussichtlich attraktive Wachstumsperspektiven für den Standort Leipzig und seine Mitarbeiter.
• Im Juli 2021 verlängerte AkzoNobel seine Partnerschaft mit Mercedes-Benz um weitere vier Jahre und festigte damit seine Rolle als empfohlener Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Fahrzeugreparaturlackierung in China und als bevorzugter Partner in Indonesien. Diese Zusammenarbeit unter AkzoNobels Premiummarke Sikkens wurde nach umfangreichen Tests und Analysen der Produktsortimente und angebotenen Dienstleistungen gefestigt. Die Partnerschaft ermöglicht es Kunden, von fortschrittlichen digitalen Tools wie MIXIT, einer cloudbasierten Farbtonabfrageanwendung mit sofortigem Zugriff auf über zwei Millionen Farbformeln, und dem kompakten, tragbaren Automatchic-Spektralphotometer für schnellere, präzisere Lackierungen bei reduziertem Ausschuss zu profitieren. Darüber hinaus steigert die digitale Werkstatt-Workflow-Lösung Carbeat von AkzoNobel die Effizienz des Produktionsmanagements und verkürzt die Durchlaufzeiten. Für den chinesischen Markt führte das Unternehmen eine Reihe neuer VOC-armer Produkte ein, die den Nachhaltigkeitstrends der Branche entsprechen. Diese erweiterte Partnerschaft unterstreicht AkzoNobels Engagement, der Automobilindustrie in diesen Schlüsselmärkten hochwertige und innovative Lösungen anzubieten.

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