Globaler Bericht zur Marktgröße, Marktanteil und Trendanalyse für akustische Oberflächenwellen (SAW) – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Wie groß ist der globale Markt für akustische Oberflächenwellen (SAW) und wie hoch ist seine Wachstumsrate?

• Der globale Markt für akustische Oberflächenwellen (SAW) wird im Jahr 2024 auf 2,75 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 4,01 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 4,80 % im Prognosezeitraum.
• Oberflächenwellen-Bauelemente (SAW) finden breite Anwendung in verschiedenen Bereichen wie der drahtlosen Kommunikation, Sensorik und Signalverarbeitung. SAW-Bauelemente erzeugen und erfassen Schallwellen, die sich entlang der Oberfläche eines piezoelektrischen Materials ausbreiten. Der Markt für SAW-Bauelemente dürfte in den kommenden Jahren deutlich wachsen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach leistungsstarken, kostengünstigen und miniaturisierten Komponenten.
• Zu den wichtigsten Faktoren, die das Marktwachstum beeinflussen, zählen die Entwicklung neuer Materialien und Technologien, die Entstehung von 5G und IoT sowie die zunehmende Verbreitung von SAW-Geräten in der Automobil-, Medizin- und Industriebranche.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse des Marktes für akustische Oberflächenwellen (SAW)?

• Der Markt für Oberflächenwellen wird in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich wachsen, da die Nachfrage nach drahtloser Kommunikation in verschiedenen Branchen steigt. Oberflächenwellengeräte bieten Vorteile wie geringen Stromverbrauch, hohe Zuverlässigkeit und kompakte Abmessungen und eignen sich daher für Anwendungen wie Sensoren , Filter, Oszillatoren und Wandler.
• Die zunehmende Verbreitung dieser Geräte in Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt und der Unterhaltungselektronik dürfte das Wachstum des Marktes für Oberflächenwellen im Prognosezeitraum ankurbeln.
• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für Oberflächenwellen (SAW) mit dem größten Umsatzanteil von 42,3 % im Jahr 2024, angetrieben durch die schnelle Industrialisierung, das robuste Wachstum der Unterhaltungselektronik und die weit verbreitete Einführung drahtloser Kommunikationstechnologien.
• Nordamerika wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,4 % das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die zunehmende Verbreitung vernetzter Geräte, autonomer Fahrzeuge und Telekommunikationssysteme der nächsten Generation.
• Das Filtersegment dominierte den Markt für Oberflächenwellen (SAW) mit dem größten Marktanteil von 47,6 % im Jahr 2024, was auf seine entscheidende Rolle bei der Signalverarbeitung in Telekommunikations- und drahtlosen Kommunikationsgeräten zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für akustische Oberflächenwellen (SAW)       

Was ist der wichtigste Trend auf dem Markt für Oberflächenwellen (SAW)?

Miniaturisierung und Integration mit IoT-Geräten

• Ein wichtiger Trend im Markt für Oberflächenwellen (SAW) ist die zunehmende Miniaturisierung von Komponenten und ihre nahtlose Integration in IoT-Geräte, Wearables und Smartphones . Da Unterhaltungselektronik immer kleiner und kompakter wird, steigt die Nachfrage nach miniaturisierten SAW-Filtern und -Resonatoren, die ihre Leistung beibehalten.
• Murata Manufacturing hat beispielsweise ultrakompakte SAW-Filter für 5G- und Wi-Fi 6E-Anwendungen entwickelt, die in Smartphones und Wearables der nächsten Generation integriert werden. Diese kleineren Komponenten ermöglichen eine verbesserte HF-Leistung ohne Kompromisse bei der Gerätegröße.
• SAW-Bauelemente werden aufgrund ihrer geringen Kosten, ihrer hohen Zuverlässigkeit und ihres passiven Betriebs zunehmend in IoT-Anwendungen eingesetzt. Dies macht sie ideal für batteriebetriebene IoT-Sensoren, RFID- Systeme und drahtlose Kommunikationsmodule in Smart Homes , der Gesundheitsüberwachung und der industriellen Automatisierung.
• SAW-Sensoren gewinnen auch in Automobilanwendungen an Bedeutung, insbesondere in Reifendrucküberwachungssystemen (TPMS), da sie ohne Batterien auskommen und rauen Umgebungen standhalten.
• Führende Unternehmen wie Qualcomm Technologies und Qorvo, Inc. investieren in die Integration von SAW-basierten Komponenten in multifunktionale HF-Frontend-Module, die in IoT- und mobilen Kommunikationsgeräten eingesetzt werden.
• Dieser Trend zu miniaturisierten, integrierten SAW-Komponenten schafft neue Wachstumschancen in den Bereichen Automobil, Gesundheitswesen und industrielles IoT

Was sind die Haupttreiber des Marktes für akustische Oberflächenwellen (SAW)?

• Die steigende Nachfrage nach HF-Filtern in Smartphones, Wearables und vernetzten Geräten ist ein Haupttreiber des SAW-Marktes. Angesichts des steigenden mobilen Datenverbrauchs, der Einführung von 5G und des Multibandbetriebs werden SAW-Filter häufig eingesetzt, um Signalstörungen zu bewältigen und die Kommunikationsqualität zu verbessern.
• So erweiterte TDK Electronics im März 2024 seine SAW-Filter-Produktlinie um die Unterstützung von 5G-Bändern unter 6 GHz und reagierte damit auf den wachsenden Bedarf an kompakter und effizienter HF-Filterung in der Unterhaltungselektronik.
• Das Wachstum der Automobilelektronik, insbesondere im Bereich der Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation (V2X) und Fahrerassistenzsysteme, steigert die Nachfrage nach SAW-Sensoren. Ihre Fähigkeit, drahtlos und unter extremen Bedingungen zu arbeiten, macht sie ideal für solche Anwendungen.
• Darüber hinaus treibt die zunehmende Verbreitung in industriellen Anwendungen, beispielsweise bei drahtlosen Sensoren zur Zustandsüberwachung und Prozesssteuerung, die Nachfrage an. Der passive, wartungsfreie Betrieb von SAW-Sensoren eignet sich gut für abgelegene oder gefährliche Umgebungen.
• Der Aufstieg intelligenter Städte und vernetzter Infrastrukturen fördert auch die Integration von SAW-Komponenten in verschiedene Systeme, vom öffentlichen Nahverkehr bis hin zu intelligenten Stromzählern.

Welcher Faktor stellt das Wachstum des Marktes für Oberflächenwellen (SAW) in Frage?

• Eine zentrale Herausforderung für den SAW-Markt sind die Leistungseinschränkungen bei höheren Frequenzen. Während SAW-Geräte bei niedrigeren Frequenzen (bis zu 2,5 GHz) hocheffektiv sind, treten bei höheren Frequenzbändern Effizienzprobleme auf, was ihre Anwendung in fortschrittlichen 5G- und Hochgeschwindigkeits-Funknetzen einschränkt.
• Beispielsweise werden Bulk Acoustic Wave (BAW)-Geräte gegenüber SAW-Filtern für Anwendungen bevorzugt, die Frequenzen über 3 GHz erfordern, wie etwa in High-End-5G-Smartphones und Wi-Fi 6/7-Routern.
• Diese technische Einschränkung schränkt das Potenzial von SAW in Premium-Kommunikationsmodulen ein, bei denen Leistung, Bandbreite und Miniaturisierung entscheidend sind
• Darüber hinaus führt die zunehmende Komplexität von HF-Frontend-Modulen zu einem Trend hin zu integrierten Lösungen, die mehrere Filtertechnologien kombinieren. Unternehmen wie Qorvo und Murata entwickeln derzeit Hybridmodule, die sowohl SAW- als auch BAW-Komponenten enthalten, was den Wettbewerb innerhalb des Segments verschärft.
• Schließlich führt der Preiswettbewerb chinesischer und taiwanesischer Hersteller mit kostengünstigen SAW-Komponenten zu Margendruck bei etablierten globalen Akteuren. Innovationskraft und gleichzeitig wettbewerbsfähige Kosten zu gewährleisten, bleibt eine Herausforderung.
• Um diese Herausforderungen zu meistern, müssen Unternehmen in Forschung und Entwicklung für Hochfrequenz-SAW-Innovationen investieren, mit OEMs bei anwendungsspezifischen Designs zusammenarbeiten und kostengünstige Produktionstechnologien einsetzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wie ist der Markt für Oberflächenwellen (SAW) segmentiert?

Der Markt ist nach Typ, Anwendung und Vertriebskanal segmentiert.

• Nach Typ

Der Markt für Oberflächenwellen (SAW) ist nach Typ in Filter, Oszillatoren, Resonatoren, Wandler und weitere unterteilt. Das Filtersegment dominierte den Markt für Oberflächenwellen (SAW) mit dem größten Marktanteil von 47,6 % im Jahr 2024, was auf seine entscheidende Rolle bei der Signalverarbeitung in Telekommunikations- und drahtlosen Kommunikationsgeräten zurückzuführen ist. SAW-Filter werden aufgrund ihrer kompakten Größe, hohen Leistung und Kosteneffizienz sehr geschätzt und eignen sich daher ideal für HF-Frontend-Module in Smartphones, Tablets und IoT-Geräten.

Das Segment der Resonatoren wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, da sie zunehmend in Oszillatoren und Frequenzsteuerungsanwendungen eingesetzt werden. Ihre hervorragende Frequenzstabilität und Präzision in kompakten Formfaktoren machen sie zu einem integralen Bestandteil der Automobilelektronik und drahtloser Sensornetzwerke.

• Nach Anwendung

Der Markt für Oberflächenwellen (SAW) ist nach Anwendung in die Bereiche Telekommunikation, Automobil, Unterhaltungselektronik und andere unterteilt. Das Telekommunikationssegment hielt im Jahr 2024 mit 42,3 % den größten Marktanteil, was auf die steigende Nachfrage nach Hochfrequenz-Signalfiltern in Mobilfunksystemen, der 5G-Infrastruktur und der Satellitenkommunikation zurückzuführen ist. SAW-Geräte spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Signalklarheit und der Reduzierung von Störungen und unterstützen so eine effiziente Datenübertragung.

Der Automobilsektor wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Integration von SAW-Sensoren und -Komponenten in Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Reifendrucküberwachung und Infotainmentsysteme zurückzuführen. Die zunehmende Automatisierung und Elektrifizierung von Fahrzeugen beschleunigt dieses Wachstum zusätzlich.

• Nach Vertriebskanal

Der Markt für akustische Oberflächenwellen (SAW) wird nach Vertriebskanälen in direkte und indirekte Kanäle unterteilt. Das indirekte Segment dominierte den Markt mit dem höchsten Umsatzanteil von 55,4 % im Jahr 2024, da viele Hersteller Partnerschaften mit Drittanbietern, OEMs und E-Commerce-Plattformen bevorzugen, um eine breite Marktreichweite und eine optimierte Logistik zu erreichen. Der Kanal ermöglicht eine schnellere Bereitstellung auf globalen Märkten und unterstützt die Kundenservice-Infrastruktur.

Das Direktvertriebssegment dürfte zwischen 2025 und 2032 am stärksten wachsen. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Lösungen und die verstärkte Zusammenarbeit mit OEMs bei der Entwicklung anwendungsspezifischer Produkte zurückzuführen. Der Direktvertrieb ermöglicht es Herstellern zudem, Preisgestaltung, Markenbildung und Kundenfeedback besser zu kontrollieren.

Welche Region hält den größten Anteil am Markt für akustische Oberflächenwellen (SAW)?

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für Oberflächenwellen (SAW) mit dem größten Umsatzanteil von 42,3 % im Jahr 2024, angetrieben durch die schnelle Industrialisierung, das robuste Wachstum der Unterhaltungselektronik und die weit verbreitete Einführung drahtloser Kommunikationstechnologien.
• Länder wie China, Japan und Südkorea sind aufgrund ihres hochtechnologischen Fertigungsökosystems führend beim Einsatz von SAW-basierten Komponenten in den Bereichen Smartphones, Automobil und Telekommunikation.
• Die Region profitiert zudem von einer günstigen Regierungspolitik, steigenden verfügbaren Einkommen und dem großflächigen Ausbau der 5G-Infrastruktur, was die Nachfrage nach SAW-Filtern und -Sensoren weiter ankurbelt.

Markteinblick in China für akustische Oberflächenwellen (SAW)

Der chinesische Markt für Oberflächenwellen (SAW) erzielte 2024 den größten Umsatzanteil im asiatisch-pazifischen Raum, unterstützt durch seine Position als globales Zentrum der Elektronikfertigung. Der umfassende 5G-Ausbau des Landes, die zunehmende Verbreitung von Smartphones und die Entstehung von Smart Cities sind wichtige Treiber. Darüber hinaus verbessern starke inländische Akteure und erhöhte F&E-Investitionen die Verfügbarkeit und Qualität von SAW-Komponenten und erweitern deren Einsatz in der Telekommunikation, der Automobilindustrie und in der Verbraucherelektronik.

Markteinblick in Japan für akustische Oberflächenwellen (SAW)

Der japanische Markt für Oberflächenwellen wächst stetig, angetrieben von der fortschrittlichen Unterhaltungselektronikindustrie und der Integration von SAW-Komponenten in IoT- und Automobilsysteme. Japanische Hersteller legen großen Wert auf Miniaturisierung, Hochfrequenzleistung und ökologische Nachhaltigkeit, was die Nachfrage ankurbelt. Da Japan auf vernetztes Wohnen und automatisierte Systeme setzt, finden SAW-basierte Sensoren und Filter zunehmend Verwendung in kommerziellen und industriellen Anwendungen.

Markteinblick in den indischen Oberflächenwellenmarkt (SAW)

Der indische Markt für akustische Oberflächenwellen wird voraussichtlich mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch digitale Transformationsinitiativen wie Digital India und Smart Cities Mission. Der Telekommunikationssektor setzt verstärkt SAW-Filter in der 4G/5G-Infrastruktur ein, während die Unterhaltungselektronik- und Automobilindustrie SAW-Sensoren für Lokalisierung, Vibrationserkennung und drahtlose Kommunikation einsetzt. Steigende ausländische Direktinvestitionen und staatliche Unterstützung für die lokale Fertigung sind zusätzliche Wachstumstreiber.

Welche Region ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für Oberflächenwellen (SAW)?

Nordamerika wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,4 % das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung vernetzter Geräte, autonomer Fahrzeuge und Telekommunikationssysteme der nächsten Generation zurückzuführen. Technologische Fortschritte und eine starke Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur in den USA und Kanada beschleunigen den Einsatz von SAW-basierten Lösungen in den Bereichen Medizin, Militär sowie Luft- und Raumfahrt. Die Nachfrage wird zusätzlich durch die frühe Einführung von 5G-Netzen in der Region, die zunehmende Nutzung von Sensortechnologien und steigende Investitionen in Kommunikationssysteme für die Verteidigungsindustrie gestützt.

Markteinblick in die USA für akustische Oberflächenwellen (SAW)

Der US-Markt für akustische Oberflächenwellen machte im Jahr 2024 den größten Umsatzanteil in Nordamerika aus, angeführt von einem starken Anstieg bei drahtlosen Kommunikationsgeräten, tragbaren Geräten für das Gesundheitswesen und fortschrittlichen Automobilsystemen. Eine starke Branchenzusammenarbeit, ein robuster Schutz des geistigen Eigentums und die Präsenz wichtiger Akteure wie Qorvo und Qualcomm tragen zur Innovation und zum kommerziellen Einsatz von SAW-Komponenten in allen Branchen bei.

Markteinblick in Kanada für akustische Oberflächenwellen (SAW)

Der kanadische Markt für Oberflächenwellen verzeichnet aufgrund der steigenden Nachfrage nach energieeffizienten und kompakten Sensorlösungen in Industrie- und Gesundheitsanwendungen ein deutliches Wachstum. Strategische Investitionen in die 5G-Infrastruktur und nationale Verteidigungstechnologien treiben die Einführung voran. Darüber hinaus fördern Kanadas wachsender Halbleitersektor und die Zusammenarbeit mit akademischen Einrichtungen Innovationen in der SAW-Technologie.

Markteinblick in Mexiko für akustische Oberflächenwellen (SAW)

Der mexikanische Markt für Oberflächenwellen entwickelt sich zu einem wichtigen Akteur in Nordamerika, unterstützt durch den wachsenden Automobilsektor und die Elektronikexporte. SAW-Sensoren und -Filter finden zunehmend Anwendung in der Fahrzeugtelematik, der Fabrikautomation und in drahtlosen Steuerungssystemen. Auch staatliche Initiativen zur Anziehung von Halbleiterinvestitionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des SAW-Ökosystems im Land.

Welches sind die Top-Unternehmen auf dem Markt für akustische Oberflächenwellen (SAW)?

Die Branche der akustischen Oberflächenwellen (SAW) wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Murata Manufacturing Co., Ltd. (Japan)
• Qualcomm Technologies, Inc. (USA)
• Taiyo Yuden (Japan)
• TDK Electronics (Japan)
• Microchip Technology Inc. (USA)
• SAWTRON (USA)
• Spektrumkontrolle (USA)
• CTS Corporation (USA)
• KYOCERA Corporation (Japan)
• Qorvo, Inc (USA)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Markt für akustische Oberflächenwellen (SAW)?

• Im Oktober 2022 stellte KYOCERA AVX seine MLVs der VCAS-Serie mit FLEXITERM®-Technologie vor, die speziell auf die Anforderungen der Automobilindustrie nach erhöhter Haltbarkeit zugeschnitten sind. Diese Komponenten sind so konstruiert, dass sie extremen mechanischen Biegungen, Vibrationen und Temperaturschwankungen standhalten – bis zu 5 mm Plattenbiegung über 3.000 Zyklen bei Temperaturen von bis zu 150 °C, ohne dass es zu inneren Rissen oder elektrischen Leistungseinbußen kommt. Diese Innovation stärkt KYOCERAs Position als Anbieter hochzuverlässiger SAW-Lösungen für Automobilanwendungen.
• Im Juni 2022 gab API Technologies Corp. (APITech) die Verfügbarkeit früher Muster seiner neuen Hochleistungs-SAW-Filter bekannt, die mit einem fortschrittlichen Herstellungsverfahren hergestellt werden. Die Technologie bietet höhere Belastbarkeit, geringere Bandbreiten und erweiterte Gehäuseoptionen für anspruchsvolle HF- und Elektronikanwendungen. Diese Entwicklung unterstreicht APITechs Fokus auf leistungsstarke SAW-Komponenten für kritische Kommunikationssysteme.
• Im April 2022 erhielt Murata Manufacturing Co., Ltd. vom japanischen Minister für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie die Auszeichnung für Wissenschaft und Technologie 2022 (Kategorie Entwicklung). Die Auszeichnung würdigte Muratas Beitrag zur Entwicklung von Oberflächenwellenkomponenten und eines innovativen Herstellungsverfahrens. Diese Auszeichnung unterstreicht Muratas führende Rolle bei der Weiterentwicklung der SAW-Technologie durch herausragende Forschungs- und Entwicklungsleistungen.

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