Globaler Bericht zur Analyse von Größe, Anteil und Trends des Gebrauchtwagenmarktes – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Größe des Gebrauchtwagenmarktes

• Der weltweite Gebrauchtwagenmarkt hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 132,18 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 ein Volumen von 212,28 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,10 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die zunehmende Erschwinglichkeit von Gebrauchtwagen, die steigende Nachfrage nach persönlicher Mobilität, wachsende Online-Fahrzeugverkaufsplattformen und günstige Finanzierungsmöglichkeiten in Schwellenländern vorangetrieben.
• Darüber hinaus treiben die schnelle digitale Transformation des Ökosystems des Auto-Wiederverkaufs und das gestiegene Bewusstsein der Verbraucher für Fahrzeughistorienberichte die Marktnachfrage erheblich an

Gebrauchtwagenmarktanalyse

• Die steigende Präferenz der Verbraucher für preiswerte Mobilitätslösungen, insbesondere in preissensiblen Märkten, treibt den Gebrauchtwagenverkauf weltweit an
• Die zunehmende Einführung von Certified Pre-Owned (CPO)-Programmen durch Automobilhersteller stärkt das Kundenvertrauen und beeinflusst das Kaufverhalten
• Nordamerika dominierte den Gebrauchtwagenmarkt mit dem größten Umsatzanteil von 33,3 % im Jahr 2024, angetrieben von der starken Verbrauchernachfrage nach erschwinglichen Mobilitätslösungen, hohen Fahrzeugbesitzraten und einem ausgereiften Wiederverkaufs-Ökosystem.
• Im asiatisch-pazifischen Raum wird das höchste Wachstum auf dem globalen Gebrauchtwagenmarkt erwartet. Gründe hierfür sind die zunehmende Urbanisierung, die Preisunterschiede zwischen Neu- und Gebrauchtwagen, die staatlichen Bemühungen zur Formalisierung des Gebrauchtwagen-Ökosystems und die steigende Internetdurchdringung, die digitale Verkaufsplattformen unterstützt.
• Das Segment mit einer Laufzeit von 6 bis 10 Jahren dominierte den Markt mit dem größten Marktanteil von 45,6 % im Jahr 2024, was auf die Balance zwischen Erschwinglichkeit und Leistung zurückzuführen ist. Fahrzeuge dieser Kategorie weisen typischerweise einen moderaten Wertverlust auf, was sie zu einer kostengünstigen Wahl macht und gleichzeitig relativ moderne Ausstattung und eine akzeptable Laufleistung bietet. Käufer bevorzugen diese Kategorie auch aufgrund der Verfügbarkeit von Modellen mit ausreichender Wartungshistorie und Garantieverlängerungen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Gebrauchtfahrzeuge

Trends auf dem Gebrauchtwagenmarkt

„Der Aufstieg von Online-Fahrzeughandelsplattformen verändert das Kaufverhalten der Verbraucher“

•  Online-Plattformen verändern den Gebrauchtwagenmarkt, indem sie durchgängige digitale Erlebnisse bieten, darunter Fahrzeugsuche, Finanzierung, Versicherung, Dokumentation und Lieferung an die Haustür – alles über eine einzige einheitliche Schnittstelle.
•  Verbraucher können nun Tausende von Fahrzeugen nach Parametern wie Preis, Modell, Kraftstoffart oder Kilometerleistung filtern und so intelligentere und schnellere Entscheidungen treffen, ohne mehrere Händler aufsuchen zu müssen.
•  Technologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen werden genutzt, um das Benutzererlebnis zu personalisieren, indem kuratierte Empfehlungen basierend auf Browserverlauf, Suchmustern und Budgetpräferenzen angezeigt werden.
•  Diese Plattformen reduzieren die Reibungsverluste, die mit traditionellen Händlern verbunden sind, indem sie transparente Preise, geprüfte Unterlagen, Echtzeitverfügbarkeit, Rückgaberichtlinien und Servicegarantien gewährleisten und so das Vertrauen und den Komfort der Käufer stärken.
•  Plattformen wie Carvana (USA) beispielsweise haben den berührungslosen Online-Autokauf mit 360-Grad-Fahrzeugansichten, sofortiger Kreditgenehmigung und einem 7-tägigen Rückgabefenster vorangetrieben und damit die Art und Weise revolutioniert, wie Verbraucher online Gebrauchtwagen kaufen.

Dynamik des Gebrauchtwagenmarktes

Treiber

„ Zunehmende Erschwinglichkeit und Kostenvorteil von Gebrauchtwagen gegenüber Neuwagen “

•  Gebrauchtwagen sind in der Regel 30 bis 50 Prozent günstiger als Neuwagen und ziehen daher preisbewusste Käufer, Erstkäufer und diejenigen an, die ein Zweit- oder Nutzfahrzeug für den privaten oder gewerblichen Gebrauch suchen.
•  Dank der steigenden Nachfrage und der verbesserten Fahrzeuglebensdauer behalten Gebrauchtwagen heute einen höheren Wiederverkaufswert und tragen dazu bei, die langfristigen Besitzkosten und Wertverluste für die Verbraucher zu reduzieren.
•  Finanzielle Innovationen wie schnelle Kreditauszahlungen, flexible EMI-Pläne und garantierte Rückkaufangebote machen Gebrauchtwagen sowohl über Banken als auch über digitale Finanzierungsplattformen leichter zugänglich.
•  Zertifizierte Gebrauchtwagenprogramme (CPO) von Automobilherstellern und organisierten Akteuren umfassen jetzt Mehrpunktinspektionen, erweiterte Garantien und Servicegarantien und schließen so die Vertrauenslücke zwischen Neu- und Gebrauchtwagenkäufen.
•  Spinny (Indien) beispielsweise hat Vertrauen im Gebrauchtwagensegment aufgebaut, indem es 200-Punkte-Fahrzeugchecks, Festpreise, ein 5-tägiges Rückgaberecht und Rückkaufoptionen anbietet und so sowohl die Erschwinglichkeit als auch die Zuverlässigkeit für die Verbraucher verbessert.

Einschränkung/Herausforderung

„ Mangelnde Standardisierung und Qualitätssicherung im informellen Sektor “

•  Ein erheblicher Anteil des Gebrauchtwagenmarktes in Schwellenländern wird nach wie vor von unorganisierten Händlern dominiert, die oft ohne formelle Infrastruktur, digitale Aufzeichnungen oder transparente Geschäftspraktiken arbeiten.
•  Fahrzeugzustandsberichte, Unfallhistorie und tatsächliche Kilometerstände werden häufig verändert oder verschleiert, was zu Problemen nach dem Verkauf und einem Mangel an Vertrauen zwischen Käufern und Verkäufern führt
•  Verbraucher haben oft Schwierigkeiten, Eigentumsdokumente zu überprüfen, auf rechtliche Belastungen zu achten und die Servicehistorie auf informellen Märkten zu bestätigen. Dies macht Transaktionen riskant und behindert eine breite Akzeptanz.
•  Preisinkonsistenzen und eingeschränkte Rechtsmittel bei Streitigkeiten schaffen zusätzliche Hindernisse, verzögern die Formalisierung des Sektors und schränken die Skalierbarkeit für organisierte Akteure ein.
•  In Nigeria beispielsweise werden beim unregulierten Zustrom importierter Gebrauchtwagen, sogenannter „Tokunbo-Autos“, häufig Emissionsnormen und Sicherheitsstandards umgangen, was bei den Käufern Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften, der Fahrzeugintegrität und der Verkehrssicherheit aufkommen lässt.

Umfang des Gebrauchtwagenmarktes

Der Markt ist nach Fahrzeugalter, Fahrzeugtyp, Antrieb, Vertriebskanal und Markttyp segmentiert.

• Nach Fahrzeugalter

Der Gebrauchtwagenmarkt wird nach Fahrzeugalter in die Altersklassen 0 bis 5 Jahre, 6 bis 10 Jahre und 10 Jahre und älter unterteilt. Das Segment 6 bis 10 Jahre dominierte den Markt mit dem größten Marktanteil von 45,6 % im Jahr 2024, was auf das ausgewogene Verhältnis zwischen Erschwinglichkeit und Leistung zurückzuführen ist. Fahrzeuge dieser Kategorie weisen in der Regel einen moderaten Wertverlust auf, was sie zu einer kostengünstigen Wahl macht und gleichzeitig relativ moderne Ausstattung und eine akzeptable Laufleistung bietet. Käufer bevorzugen diese Kategorie auch aufgrund der Verfügbarkeit von Modellen mit ausreichender Wartungshistorie und Garantieverlängerungen.

Das Segment der 0- bis 5-jährigen Fahrzeuge wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch die steigende Beliebtheit von zertifizierten Gebrauchtwagenprogrammen (CPO). Diese Fahrzeuge verfügen oft über erweiterte Garantien, geprüfte Inspektionsberichte und moderne Sicherheitstechnologien und ziehen damit Verbraucher an, die einen nahezu neuwertigen Zustand ohne den Preis eines Neuwagens suchen.

• Nach Fahrzeugtyp

Der Markt ist nach Fahrzeugtyp in Pkw und Nutzfahrzeuge unterteilt. Das Pkw-Segment erzielte 2024 den größten Umsatzanteil, angetrieben von der starken Nachfrage von städtischen Haushalten und Privatkunden. Kompakte Limousinen, Schräghecklimousinen und SUVs dominieren diesen Bereich, insbesondere in dicht besiedelten Städten, wo Erschwinglichkeit und Kraftstoffeffizienz oberste Priorität haben. Pkw sind zudem in allen organisierten und nicht organisierten Sektoren leicht verfügbar, was eine breite Zugänglichkeit gewährleistet.

Das Nutzfahrzeugsegment dürfte zwischen 2025 und 2032 aufgrund der steigenden Nachfrage kleiner Logistikunternehmen und Flottenbetreiber das höchste Wachstum verzeichnen. Gebrauchte leichte Nutzfahrzeuge (LCVs) und Lkw bieten kostengünstige Transportmöglichkeiten, insbesondere für die Zustellung auf der letzten Meile und den regionalen Verkehr.

• Durch Antrieb

Der Gebrauchtwagenmarkt ist nach Antriebsart in Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (ICE) und Elektrofahrzeuge (EV) segmentiert. Das Segment der Verbrennungsmotoren hatte 2024 aufgrund seiner breiten Verfügbarkeit und Bekanntheit bei den Käufern den größten Marktanteil. Diesel- und benzinbetriebene Gebrauchtwagen dominieren die Lagerbestände, unterstützt durch eine etablierte Tankinfrastruktur und niedrigere Anschaffungspreise.

Das Segment der Elektrofahrzeuge wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf das gestiegene Umweltbewusstsein und die zunehmende Erschwinglichkeit gebrauchter Elektrofahrzeuge zurückzuführen. Staatliche Anreize und der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge stützen den Wiederverkaufswert und die Nachfrage nach gebrauchten Elektrofahrzeugen zusätzlich.

• Nach Vertriebskanal

Der Markt ist nach Vertriebskanälen in Franchise- und unabhängige Autohändler, Autovermietungen und andere segmentiert. Das Segment der unabhängigen Autohändler erzielte 2024 dank ihrer umfangreichen Netzwerke, ihrer lokalen Marktkenntnis und ihrer wettbewerbsfähigen Preisstrategien den größten Umsatzanteil. Diese Händler richten sich häufig an preisbewusste Verbraucher, die flexible Zahlungsmöglichkeiten und ein vielfältiges Sortiment suchen.

Das Franchise-Segment dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Grund dafür ist die Vorliebe der Verbraucher für Fahrzeuge mit Garantie und die Gewährleistung markenzertifizierter Standards. Automobilhersteller und Markenhändler erweitern ihre CPO-Programme, um das Vertrauen zu stärken und Kunden an ihr Marken-Ökosystem zu binden.

• Nach Markttyp

Der Gebrauchtwagenmarkt ist nach Markttyp in Online- und Offline-Markt segmentiert. Das Offline-Segment führte den Markt mit dem höchsten Umsatzanteil im Jahr 2024 an, unterstützt durch die Neigung der Verbraucher zu physischer Inspektion, Probefahrten und persönlichen Verhandlungen. Viele Käufer bevorzugen nach wie vor den Besuch lokaler Händler oder Direktverkäufer, um den Zustand ihres Fahrzeugs persönlich zu beurteilen.

Das Online-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die schnellste Wachstumsrate verzeichnen, was auf die zunehmende Verbreitung digitaler Plattformen mit transparenten Preisen, verifizierten Angeboten und Lieferservices zurückzuführen ist. Online-Marktplätze wie CarMax und Cars24 gewinnen aufgrund ihres Komforts, ihres Kundensupports und ihres reibungslosen Transaktionserlebnisses schnell an Bedeutung.

Regionale Analyse des Gebrauchtwagenmarktes

•  Nordamerika dominierte den Gebrauchtwagenmarkt mit dem größten Umsatzanteil von 33,3 % im Jahr 2024, angetrieben von der starken Verbrauchernachfrage nach erschwinglichen Mobilitätslösungen, hohen Fahrzeugbesitzraten und einem ausgereiften Wiederverkaufs-Ökosystem.
•  Verbraucher in der Region bevorzugen zunehmend Gebrauchtwagen aufgrund der niedrigeren Anschaffungskosten, der günstigen Finanzierungsbedingungen und der Verfügbarkeit zertifizierter Gebrauchtwagenprogramme, die Qualität und Garantieleistungen gewährleisten.
•  Der Markt wird zusätzlich durch die Präsenz etablierter Online-Plattformen und Händlernetzwerke sowie durch die steigende Nachfrage nach wertorientierten Käufen sowohl in städtischen als auch in vorstädtischen Regionen unterstützt.

Einblicke in den US-Gebrauchtwagenmarkt

Der US-Gebrauchtwagenmarkt erzielte 2024 den größten Umsatzanteil innerhalb Nordamerikas. Dies ist auf die hochentwickelte Infrastruktur für den Wiederverkauf von Autos und die wachsende Präferenz für kostengünstigen Fahrzeugbesitz zurückzuführen. Die wachsende Kundenbasis für zertifizierte Gebrauchtwagen sowie digitale Fortschritte bei Fahrzeugangeboten, Finanzierung und Logistik haben maßgeblich zum Marktwachstum beigetragen. Unternehmen wie CarMax und AutoNation sind weiterhin führend mit einer starken Online-Offline-Integration. Darüber hinaus hat der Inflationsdruck auf die Neuwagenpreise den Trend zum Gebrauchtwagenkauf sowohl bei Privatpersonen als auch bei Unternehmen beschleunigt.

Einblicke in den europäischen Gebrauchtwagenmarkt

Der europäische Gebrauchtwagenmarkt wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies wird durch die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und strengen Emissionsnormen, die die Erschwinglichkeit von Neuwagen beeinflussen, unterstützt. Verbraucher entscheiden sich zunehmend für Gebrauchtwagen als praktische und wirtschaftliche Alternative. Die strukturierten Fahrzeuginspektions- und Zulassungssysteme der Region stärken das Vertrauen und die Transparenz der Käufer. Die zunehmende Akzeptanz gebrauchter Elektrofahrzeuge (EVs), insbesondere in Ländern wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden, dürfte den Markt in den kommenden Jahren weiter ankurbeln.

Einblicke in den Gebrauchtwagenmarkt in Großbritannien

Der britische Gebrauchtwagenmarkt wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf die starke Nachfrage nach hochwertigen Gebrauchtwagen und den wachsenden Einfluss von Online-Fahrzeugmarktplätzen zurückzuführen. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit und steigender Neuwagenpreise suchen Käufer nach zuverlässigen Gebrauchtwagen, die durch umfangreiche Fahrzeughistorien und Inspektionsdienste unterstützt werden. Die leistungsstarken Online-Plattformen des Landes und die Inzahlungnahmeprogramme von Händlern und Automobilherstellern verbessern zudem den Zugang und die Erschwinglichkeit, insbesondere in städtischen Regionen wie London und Manchester.

Einblicke in den Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland

Der deutsche Gebrauchtwagenmarkt wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, begünstigt durch die tief verwurzelte Automobilkultur des Landes und die etablierte Zweitwageninfrastruktur. Verbraucher legen Wert auf Qualität, Langlebigkeit und Transparenz – Faktoren, die durch Deutschlands regulierte Wiederverkaufspraktiken und strenge Fahrzeugzertifizierungsprogramme unterstützt werden. Die wachsende Verfügbarkeit gebrauchter Elektro- und Hybridfahrzeuge auf dem Markt zieht zudem umweltbewusste Käufer an, unterstützt durch Anreize und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Wichtige Städte wie Berlin und München entwickeln sich zu Zentren für digitale Autokaufplattformen und Gebrauchtwagenbörsen.

Einblicke in den Gebrauchtwagenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum

Der Gebrauchtwagenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Grund hierfür sind die zunehmende Urbanisierung, die wachsende Mittelschicht und die zunehmende Preisdifferenz zwischen Neu- und Gebrauchtwagen. Länder wie Indien, China und Indonesien verzeichnen einen starken Nachfrageanstieg aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Online-Plattformen für Gebrauchtwagen, Finanzierungslösungen und der steigenden Zahl von Erstkäufern. Auch staatliche Bemühungen zur Formalisierung und Digitalisierung des Wiederverkaufs tragen zum Wachstum bei. Zudem legen Verbraucher in der Region zunehmend Wert auf Fahrzeugzertifizierungen und Wartungshistorien.

Einblicke in den japanischen Gebrauchtwagenmarkt

Der japanische Gebrauchtwagenmarkt wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies wird durch das sorgfältige Fahrzeuginspektions- und Zulassungssystem des Landes unterstützt, das hochwertige Gebrauchtwagen gewährleistet. Japanische Verbraucher legen Wert auf Zuverlässigkeit und niedrige Wartungskosten, was Gebrauchtwagen zu einer attraktiven Option macht. Darüber hinaus trägt der Export gebrauchter japanischer Autos in andere asiatische und afrikanische Länder erheblich zum Gesamtmarktvolumen bei. Der Inlandsmarkt profitiert von der Verfügbarkeit gebrauchter Fahrzeuge mit fortschrittlicher Technologie und Sicherheitsausstattung, die sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden attraktiv sind.

Einblicke in den Gebrauchtwagenmarkt in China

Der chinesische Gebrauchtwagenmarkt erzielte 2024 den größten Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum, angetrieben durch die rasante Urbanisierung, den Ausbau digitaler Fahrzeugplattformen und steigende verfügbare Einkommen. Der Markt formalisiert sich rasant, unterstützt durch regulatorische Änderungen, die auf mehr Transparenz und weniger Reibungsverluste bei Transaktionen abzielen. Verbraucher entscheiden sich aufgrund der zunehmenden Preislücke zwischen neuen und alten Modellen zunehmend für Gebrauchtwagen, insbesondere bei jüngeren, technikaffinen Käufern. Inländische Akteure wie Uxin und Guazi tragen zur Standardisierung des Ökosystems bei, und das Wachstum wird durch den zunehmenden Wiederverkauf von Fahrzeugen mit neuer Antriebstechnologie (NEVs) in Großstädten wie Peking, Shanghai und Shenzhen zusätzlich beschleunigt.

Marktanteile für Gebrauchtfahrzeuge

Die Gebrauchtwagenbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• CarMax Business Services, LLC (USA)
• Manheim (USA)
• Die Hertz Corporation (USA)
• Cox Automotive (USA)
• Sun Toyota (USA)
• Alibaba Group Holding Limited (China)
• eBay Inc. (USA)
• TrueCar, Inc. (USA)
• AutoNation (USA)
• VROOM (USA)
• OLX (Indien)
• Asbury Automotive Group (USA)
• Maruti Suzuki India Limited (Indien)
• Mahindra First Choice (Indien)
• Scout24 AG (Deutschland)
• Lithia Motors, Inc. (USA)
• Hendrick Automotive Group (USA)
• Group1 Automotive, Inc. (USA)
• Quikr India Private Limited (Indien)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Gebrauchtwagenmarkt

• Im April 2024 feierte Droom sein zehnjähriges Gründungsjubiläum mit der Einführung einer Reihe innovativer Produkte, die die Gebrauchtwagenbranche revolutionieren sollen. Die neuen Angebote – MyDroom, AdReach, GoDigital und Chairman Club – bieten Verbrauchern, Unternehmen und Händlern umfassende Lösungen für jede Phase des Autokaufs.                   
• Im April 2024 stellte Ashok Leyland, ein führender Nutzfahrzeughersteller, seinen E-Marktplatz Re-AL für gebrauchte Nutzfahrzeuge vor. Diese Plattform soll den Handel mit Gebrauchtfahrzeugen erleichtern und Kunden beim Umstieg auf neue Lkw und Busse von Ashok Leyland unterstützen. Mit dieser digitalen Lösung will Ashok Leyland die Transparenz auf dem traditionell unorganisierten Gebrauchtwagenmarkt erhöhen.

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