Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends für weiße Ware in Indien – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Haushaltsgeräte in Indien

• Der indische Markt für Haushaltsgeräte hatte im Jahr 2024 einen Wert von 13,12 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 einen Wert von 20,14 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer jährlichen Wachstumsrate von 5,50 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird größtenteils durch die steigenden verfügbaren Einkommen, die wachsende Mittelschicht und die zunehmende Urbanisierung vorangetrieben, die gemeinsam die Nachfrage nach Haushaltsgeräten in städtischen und ländlichen Gebieten antreiben.
• Darüber hinaus tragen staatliche Initiativen wie das Production Linked Incentive (PLI)-Programm und 100 % ausländische Direktinvestitionen (FDI) in der Elektronikfertigung weiter zur Inlandsproduktion und Marktexpansion bei.

Marktanalyse für Haushaltsgeräte in Indien

• Der indische Markt für Haushaltsgeräte erlebt einen Wandel von einfachen Geräten hin zu intelligenten und energieeffizienten Produkten, angetrieben von sich verändernden Verbraucherpräferenzen und Umweltbedenken.
• Städte der Stufe II und III entwickeln sich zu wichtigen Wachstumszentren aufgrund einer verbesserten Strominfrastruktur, erschwinglicher Finanzierungsmöglichkeiten und wachsender Bestrebungen nach einer Verbesserung des Lebensstils
• Das Kühlgerätesegment erzielte 2024 den größten Marktanteil, angetrieben durch die ganzjährige Nachfrage, das steigende Bewusstsein für Lebensmittelkonservierung und staatliche Programme zur Förderung der Kühlkettenentwicklung. Das Segment profitiert von einem breiten Angebot für unterschiedliche Einkommensschichten, von Eintürmodellen für ländliche Haushalte bis hin zu frostfreien und Side-by-Side-Varianten für städtische Verbraucher.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für weiße Ware in Indien    

Markttrends für Haushaltsgeräte in Indien

Steigende Verbreitung energieeffizienter und intelligenter Geräte

•  Das wachsende Bewusstsein für Energieeinsparungen und die gestiegenen Stromkosten veranlassen indische Verbraucher dazu, auf energieeffiziente Geräte umzusteigen. Produkte mit höheren Energie-Sterne-Bewertungen, Invertertechnologie und umweltfreundlichen Kühlmitteln gewinnen zunehmend an Marktnachfrage. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, bringen Hersteller Modelle auf den Markt, die Leistung und Energieverbrauch in Einklang bringen.
•  Die zunehmende Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) und künstlicher Intelligenz (KI) in Haushaltsgeräten ermöglicht es Verbrauchern, Geräte aus der Ferne zu steuern und zu überwachen. Intelligente Klimaanlagen, Waschmaschinen und Kühlschränke mit App-basierter Steuerung und Sprachassistenten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, insbesondere bei technisch versierten Stadthaushalten.
•  Regierungsinitiativen wie das Standards & Labeling Program des Bureau of Energy Efficiency (BEE) verstärken diesen Trend, indem sie Hersteller ermutigen, konforme, energiesparende Produkte anzubieten. Anreize und Sensibilisierungskampagnen für Verbraucher haben Energieeffizienz zu einem wichtigen Kaufkriterium gemacht.
•  So brachten beispielsweise im Jahr 2024 mehrere führende Gerätemarken in Indien KI-betriebene Kühlschränke mit adaptiven Kühlsystemen und intelligenter Bestandsverfolgung auf den Markt, um den Stromverbrauch und die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und den Kunden so zu helfen, Stromkosten zu sparen.
•  Mit der Weiterentwicklung des Smart-Home-Ökosystems und der Verschärfung der Energiesparvorschriften sind Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung sowie die Integration intelligenter Technologien investieren, besser aufgestellt, um die sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher im Premium- und Mittelklassesegment zu erfüllen.

Marktdynamik für Haushaltsgeräte in Indien

Treiber

Zunehmende Urbanisierung und steigendes Einkommensniveau der Mittelschicht

•  Die rasante Urbanisierung in Indien verändert den Lebensstil der Verbraucher und führt zu einer starken Nachfrage nach komfortablen Haushaltsgeräten. Die Migration in die Städte hat zur Entstehung von Kleinfamilien geführt, was den Bedarf an kompakten, effizienten und zeitsparenden Haushaltsgeräten erhöht. Dieser demografische Wandel beeinflusst den Produktabsatz in allen Kategorien direkt.
•  Steigende verfügbare Einkommen der Mittelschicht erhöhen die Kaufkraft für Haushaltsgeräte. Verbraucher sind nicht mehr nur preisbewusst, sondern suchen aktiv nach wertorientierten, markenbezogenen und funktionsreichen Produkten. Dieser Mentalitätswandel fördert die Premiumisierung im Markt.
•  Der Fokus der Regierung auf den Ausbau der Infrastruktur, wie Smart Cities und verbesserte Elektrifizierung, schafft ein günstiges Umfeld für die Verbreitung von Haushaltsgeräten auch in halbstädtischen und ländlichen Gebieten. Dies wird durch einen verbesserten Zugang zu Verbraucherfinanzierungsmöglichkeiten und den Ausbau des E-Commerce zusätzlich unterstützt.
•  So zeigten Einzelhandelsdaten im Jahr 2023, dass Städte der Stufe II und III fast 40 % des Gesamtwachstums bei den Kühlschränken und Waschmaschinenverkäufen ausmachten, was die steigenden Ansprüche und die Erschwinglichkeit in Nicht-Metropolregionen unterstreicht.
•  Angesichts der anhaltenden Urbanisierung und der zunehmenden wirtschaftlichen Stärkung wird erwartet, dass der Markt für Haushaltsgeräte deutlich wachsen wird. Dies wird zu höheren Stückzahlen in mehreren Kategorien und einer zunehmenden Kundenbindung gegenüber vertrauenswürdigen Marken führen.

Einschränkung/Herausforderung

Hohe Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) und Preissensibilität bei Verbrauchern mit niedrigem Einkommen

•  Der relativ hohe GST-Satz von 18 % auf verschiedene Kategorien weißer Ware in Indien stellt weiterhin ein erhebliches Hindernis für die Erschwinglichkeit dar, insbesondere für Einsteiger. Obwohl die Regierung die GST für ausgewählte Artikel im Laufe der Jahre gesenkt hat, trägt die Steuerlast weiterhin zu höheren Einzelhandelspreisen bei und schränkt die Marktdurchdringung in kostensensiblen Segmenten ein.
•  Ein großer Teil der indischen Bevölkerung lebt in ländlichen und halbstädtischen Regionen, wo das verfügbare Einkommen niedrig bleibt. Diese Verbraucher priorisieren Grundbedürfnisse gegenüber nicht notwendigen Anschaffungen wie Haushaltsgeräten, was die Marktexpansion in einkommensschwachen Regionen verlangsamt.
•  Die Herausforderungen der Erschwinglichkeit verschärfen sich in Zeiten der Inflation oder wirtschaftlicher Unsicherheit, wenn Verbraucher teure Anschaffungen aufschieben oder ganz darauf verzichten. Dies führt zu saisonalen Schwankungen und der Abhängigkeit von Feiertagen und Werbekampagnen zur Umsatzerholung.
•  So ergab eine Marktanalyse im Jahr 2023 einen Rückgang der Klimaanlagenverkäufe im ländlichen Indien während der Sommersaison um 12 % aufgrund gestiegener Produktkosten und fehlender Subventionsprogramme für Haushalte mit niedrigem Einkommen.
•  Sofern die Preisstrukturen nicht durch Steuerreformen oder Subventionsmodelle verbessert werden, könnten die Hersteller in den unteren Segmenten weiterhin auf Widerstand stoßen, was ihre Fähigkeit einschränkt, eine flächendeckende Marktabdeckung im ganzen Land zu erreichen.

Marktumfang für weiße Ware in Indien

Der Markt ist nach Produkt, Endbenutzer und Vertriebskanal segmentiert.

• Nach Produkt

Der indische Markt für Haushaltsgeräte ist nach Produkten segmentiert: Klimaanlagen, Kühlschränke, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Mikrowellenherde und weitere. Das Kühlgerätesegment erzielte 2024 den größten Marktanteil, angetrieben durch die ganzjährige Nachfrage, das steigende Bewusstsein für Lebensmittelkonservierung und staatliche Programme zur Förderung der Kühlkettenentwicklung. Das Segment profitiert von einem breiten Angebot für unterschiedliche Einkommensschichten, von Eintürmodellen für ländliche Haushalte bis hin zu frostfreien und Side-by-Side-Varianten für städtische Verbraucher.

Das Segment der Klimaanlagen dürfte zwischen 2025 und 2032 aufgrund steigender Temperaturen, steigender verfügbarer Einkommen und der städtischen Wohnbebauung die höchsten Wachstumsraten verzeichnen. Verbraucher tendieren zudem zu Inverter-basierten und energieeffizienten Modellen, gefördert durch das Bewusstsein für Sterne-Labels und EMI-basierte Kaufprogramme. Die Nachfrage wird durch Einzelhandelsaktionen und erweiterte Garantieprogramme für Haushalte mit mittlerem Einkommen zusätzlich verstärkt.

• Nach Endbenutzer

Der Markt wird nach Endverbraucher in Wohn- und Gewerbeimmobilien unterteilt. Das Wohnsegment dominierte 2024 den indischen Markt für Haushaltsgeräte, was vor allem auf die wachsende Zahl von Kleinfamilien, Wohnbauprojekten und Verbraucherfinanzierungsmöglichkeiten zurückzuführen ist. Steigender Lebensstandard und die Digitalisierung haben zu einer Präferenz für moderne, kompakte und automatisierte Geräte geführt, die den manuellen Aufwand und den Zeitaufwand reduzieren.

Das gewerbliche Segment dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage aus dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem institutionellen Sektor. Waschmaschinen, Kühlschränke und Geschirrspüler kommen zunehmend in Hotels, Restaurants, Krankenhäusern und Bürokantinen zum Einsatz, wo Langlebigkeit und hohe Belastbarkeit entscheidende Faktoren für die Kaufentscheidung sind.

• Nach Vertriebskanal

Basierend auf den Vertriebskanälen ist der Markt in Supermärkte und Hypermärkte, Fachgeschäfte, Einzelhandelsgeschäfte, E-Commerce und andere segmentiert. Das Fachhandelssegment hatte 2024 den höchsten Marktanteil, unterstützt durch die Verfügbarkeit von geschultem Verkaufspersonal, Produktdemos und markenspezifischen Geschäften mit einem breiten Sortiment an Haushaltsgeräten. Diese Verkaufsstellen spielen eine wichtige Rolle bei der Beratung von Erstkäufern und der Förderung von Premiummodellen.

Der E-Commerce-Bereich dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Grund hierfür sind die bequeme Lieferung bis an die Haustür, attraktive Online-Angebote und die zunehmende digitale Durchdringung in Städten der zweiten und dritten Kategorie. Online-Plattformen bieten zudem eine größere Produktauswahl und Kundenbewertungen, was das Vertrauen der Käufer stärkt und die Marktreichweite in unterversorgten Regionen erweitert.

Marktanteil von Haushaltsgeräten in Indien

Die indische Haushaltsgeräteindustrie wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Whirlpool of India Ltd. (Indien)
• Godrej Appliances (Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.) (Indien)
• Voltas Ltd. (Indien)
• IFB Industries Ltd. (Indien)
• Blue Star Ltd. (Indien)
• Bajaj Electricals Ltd. (Indien)
• Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. (Indien)
• Havells India Ltd. (Indien)
• Videocon Industries Ltd. (Indien)
• Orient Electric Ltd. (Indien)

Neueste Entwicklungen auf dem indischen Markt für Haushaltsgeräte

• Im Februar 2024 stellte Panasonic Life Solutions India (PLSIND), ein führendes diversifiziertes Technologieunternehmen, sein Klimaanlagen-Sortiment 2024 vor und präsentierte die neueste Reihe materiebasierter Raumklimageräte (RACs). Diese Ankündigung folgt auf Panasonics jüngste bahnbrechende Entwicklung: Indiens erste materiebasierte Raumklimageräte mit Miraie-Technologie. Dies unterstreicht Panasonics Fokus auf den indischen Markt und sein Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse indischer Verbraucher. Durch die Anpassung seiner Produkte an lokale Vorlieben und Anforderungen stärkt Panasonic seine Marktposition und steigert seinen Marktanteil.
• Im August 2022 brachte Samsung Electronics Co., Ltd. seine neuen 9-kg-Wäschetrockner der Serien 5, 5+, 6+ und 8 mit A+++-Bewertung auf den Markt. Diese Trockner verfügen über Wärmepumpentechnologie, die im Vergleich zu einem herkömmlichen Kondensationstrockner 330 Pfund an jährlichen Energiekosten spart. Samsungs Fokus auf Innovation und Technologie bei seinen Wäschetrocknern hat den Ruf der Marke für hochwertige und zuverlässige Geräte gestärkt. Dieses positive Markenimage hat das Vertrauen und die Loyalität der Verbraucher gestärkt und das Marktwachstum von Samsung im Haushaltsgerätesektor weiter vorangetrieben.
• Im Januar 2023 brachte Samsung seine Side-by-Side-Kühlschrankserie 2023 auf den Markt, die zu 100 % in Indien hergestellt wird und über speziell auf den indischen Markt zugeschnittene Funktionen verfügt. Diese IoT-fähige Produktreihe ist auf die spezifischen Kühlbedürfnisse moderner indischer Verbraucher zugeschnitten und bietet anpassbare Aufbewahrungsmöglichkeiten, ein elegantes Äußeres, Komfort durch Connected Living, endlose Unterhaltung und Energieeffizienz. Diese Markteinführung hat dem indischen Markt einen Mehrwert verliehen, indem sie innovative Funktionen bietet, die lokale Produktion unterstützt und auf die Bedürfnisse der Verbraucher eingeht. Diese Faktoren haben zum Marktwachstum von Samsung im Kühlschranksegment in Indien beigetragen.

SKU-68896