Bericht zur Analyse der Größe, des Marktanteils und der Trends des indonesischen Halal-Marktes – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Halal-Marktgröße

• Der indonesische Halal-Markt hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 318,91 Milliarden US-Dollar und dürfte bis 2032 einen Wert von 922,57 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate von 14,2 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die wachsende muslimische Bevölkerung weltweit und das steigende Bewusstsein für Halal-Zertifizierungsstandards vorangetrieben, was die Nachfrage in den Bereichen Lebensmittel, Pharmazeutika, Kosmetik und Körperpflege sowohl in mehrheitlich muslimischen als auch in nicht-muslimischen Regionen ankurbelt.
• Darüber hinaus macht die zunehmende Verbraucherpräferenz für ethisch produzierte, umweltfreundliche und hochwertige Produkte Halal-zertifizierte Waren zu einer vertrauenswürdigen Wahl, die über religiöse Anforderungen hinausgeht. Diese zusammenlaufenden Faktoren beschleunigen die Akzeptanz von Halal-Produkten im Mainstream-Einzelhandel und fördern damit das Wachstum der Branche erheblich.

Halal-Marktanalyse

• Halal-Produkte entsprechen den islamischen Ernährungs- und Ethikgesetzen und umfassen Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel, Kosmetika und Körperpflegeprodukte. Diese Produkte werden durch standardisierte Prozesse zertifiziert, die die Einhaltung der Scharia-Prinzipien gewährleisten und Bedenken hinsichtlich der Beschaffung der Zutaten, der Verarbeitungsmethoden und der Sicherheit berücksichtigen.
• Die wachsende Nachfrage nach Halal-Produkten ist vor allem auf die wachsende Zahl an Halal-Konsumenten, die zunehmende Klarheit der Vorschriften und die zunehmende Verbreitung von Halal-zertifizierten Angeboten im globalen Einzelhandel und auf E-Commerce-Plattformen zurückzuführen.
• Das Halal-zertifizierte Segment dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 82,6 % im Jahr 2024, was auf die hohe Nachfrage der Verbraucher nach authentifizierten und rückverfolgbaren Produkten zurückzuführen ist. Das Vertrauen in die Einhaltung religiöser Normen und Lebensmittelsicherheitsstandards hat weiterhin höchste Priorität, wobei Zertifizierungen von anerkannten Stellen wie JAKIM, MUIS und IFANCA ein wichtiges Kaufkriterium darstellen.

Berichtsumfang und Halal-Marktsegmentierung

Halal-Markttrends

Steigende Nachfrage nach ethischer und nachhaltiger Beschaffung

• Der indonesische Halal-Markt wird zunehmend vom Bewusstsein der Verbraucher für ethische Beschaffung und Nachhaltigkeit getrieben, was den globalen Wandel hin zu verantwortungsvoller Produktion und Konsum von Halal-zertifizierten Produkten widerspiegelt.
  • So setzen beispielsweise führende Unternehmen wie Indofood Sukses Makmur und Nestlé Indonesia auf nachhaltige Lieferkettenpraktiken und beziehen zertifizierte Halal-Zutaten, die den Kriterien für Umwelt- und Sozialverträglichkeit (ESG) entsprechen, um die Erwartungen der Verbraucher und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
• Die zunehmende Betonung von Rückverfolgbarkeit und Transparenz durch Blockchain und digitale Zertifizierungssysteme stärkt das Vertrauen in die Authentizität und Nachhaltigkeit von Halal-Produkten
• Die Verbraucherpräferenz verschiebt sich hin zu Halal-Produkten, die religiöse Konformität mit umweltfreundlicher Verpackung, reduzierter Lebensmittelverschwendung und fairen Arbeitspraktiken verbinden.
• Regierungsinitiativen, darunter Vorschriften der Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH), fördern nachhaltige Produktionsmethoden und Zertifizierungen, um Indonesiens Position als globales Halal-Zentrum zu stärken.
• Die Zusammenarbeit zwischen lokalen Produzenten, internationalen Halal-Zertifizierungsstellen und Nachhaltigkeitsorganisationen beschleunigt Innovationen im Bereich umweltfreundlicher Halal-Lebensmittel, -Kosmetika und -Pharmazeutika

Dynamik des Halal-Marktes

Treiber

Wachsende muslimische Bevölkerung

• Indonesiens große und wachsende muslimische Bevölkerung bleibt der dominierende Wachstumsmotor für den Halal-Markt und sorgt für eine starke Nachfrage nach Lebensmitteln, Getränken, Körperpflegeprodukten und Lifestyle-Produkten.
  • So hat beispielsweise PT Mayora Indah, ein führendes indonesisches Konsumgüterunternehmen, vom Wachstum der muslimischen Bevölkerung profitiert, indem es sein Portfolio an halal-zertifizierten Produkten erweitert und so ein deutliches Wachstum auf den Inlands- und Exportmärkten erzielt hat.
• Steigende Einkommen der Mittelschicht und Urbanisierung steigern Kaufkraft und Nachfrage nach hochwertigen und halal-zertifizierten Convenience-Produkten
• Die strengen Halal-Zertifizierungsrichtlinien der Regierung, einschließlich der obligatorischen Halal-Zertifizierung ab 2024, stärken das Vertrauen der Verbraucher und erweitern das Portfolio zertifizierter Produkte.
• Indonesiens Status als weltweit größter muslimischer Verbrauchermarkt zieht internationale Halal-Marken wie McDonald's und KFC an, die ihre Produkte erfolgreich lokalisieren, um den Halal-Standards zu entsprechen und Marktanteile zu gewinnen.

Einschränkung/Herausforderung

Halal-Betrug und Falschdarstellung

• Fälle von Halal-Betrug und Falschdarstellung stellen erhebliche Herausforderungen dar, da sie das Vertrauen der Verbraucher untergraben und die Regulierung der Branche sowie die Durchsetzung von Zertifizierungen erschweren.
  • Beispielsweise identifizieren und sanktionieren Regierungs- und Zertifizierungsagenturen wie BPJPH und LPPOM MUI regelmäßig Hersteller, die die Halal-Vorschriften nicht einhalten. Dies verdeutlicht das anhaltende Risiko nicht zertifizierter oder gefälschter Halal-Produkte auf dem lokalen Markt und auf den Exportmärkten.
• Fragmentierte Lieferketten und mangelnde transparente Rückverfolgbarkeit erschweren die Überprüfung der Halal-Integrität vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt und erhöhen die Anfälligkeit für Verfälschungen oder Verunreinigungen.
• Hohe Kosten und komplexe Prozesse für die Halal-Zertifizierung und -Überwachung können Kleinproduzenten von der Einhaltung der Vorschriften abhalten und so Marktrisiken aufrechterhalten.
• Das steigende Verbraucherbewusstsein und die steigenden Erwartungen an die Authentizität erfordern eine stärkere Durchsetzung, technologische Lösungen zur Rückverfolgbarkeit und eine branchenweite Zusammenarbeit, um Betrug einzudämmen und das Marktwachstum zu unterstützen

Halal-Marktumfang

Der Markt ist nach Typ, Produktkategorie, Marke, Zertifizierungsstatus und Vertriebskanal segmentiert.

• Nach Typ

Der Halal-Markt ist nach Typ in Lebensmittel und Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Pharmazeutika, Sporternährung, Körperpflege, Kosmetik und Sonstiges unterteilt. Das Segment Lebensmittel und Getränke hatte 2024 den größten Marktanteil, was vor allem auf die wachsende muslimische Weltbevölkerung und das gestiegene Verbraucherbewusstsein für Halal-Ernährungsbedürfnisse zurückzuführen ist. Die zunehmende Verfügbarkeit von Halal-zertifiziertem Fleisch, Milchprodukten und verzehrfertigen Lebensmitteln in den gängigen Einzelhandelsketten unterstützt eine breitere Akzeptanz, während auch nicht-muslimische Verbraucher aufgrund der Wahrnehmung höherer Qualitäts- und Hygienestandards bei der Halal-Verarbeitung wachsendes Interesse zeigen.

Das Segment Körperpflege wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Transparenz bei kosmetischen Formulierungen und die zunehmende Präferenz für tierversuchsfreie, alkoholfreie und ethisch hergestellte Produkte zurückzuführen. Verbraucher, insbesondere in Südostasien und dem Nahen Osten, suchen zunehmend nach halal-zertifizierten Schönheits- und Hautpflegelösungen, unterstützt durch die wachsenden Produktportfolios großer multinationaler Marken und lokaler Start-ups.

• Nach Produktkategorie

Der Halal-Markt wird nach Produktkategorien in konventionelle und Bio-Produkte unterteilt. Das konventionelle Segment hatte 2024 den größten Marktanteil, was auf seine Erschwinglichkeit, breite Verfügbarkeit und etablierte Lieferkettennetzwerke in Schwellen- und Industrieländern zurückzuführen ist. Massenmarkt-Halal-Produkte im konventionellen Segment werden von Einzelhändlern aufgrund der einfacheren Lagerauffüllung und der auf Verbraucher mit mittlerem Einkommen ausgerichteten Preisstrategien bevorzugt.

Das Bio-Segment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen, angetrieben durch die zunehmende Verknüpfung gesundheitsbewusster und religiöser Ernährungsgewohnheiten. Verbraucher bevorzugen zunehmend Halal-Produkte, die gleichzeitig biologisch sind, da sie diese als sauberer und natürlicher wahrnehmen. Dieser Trend zur doppelten Zertifizierung erfreut sich insbesondere in Regionen wie Europa und Nordamerika großer Beliebtheit, wo Nachhaltigkeit, ethische Beschaffung und saubere Kennzeichnung wichtige Kaufargumente sind.

• Nach Marke

Der Halal-Markt wird nach Marken in Eigenmarken und Markenprodukte unterteilt. Das Markensegment hatte 2024 den größten Marktanteil, was auf das starke Verbrauchervertrauen, die gleichbleibende Produktqualität und die starken Marketingbemühungen etablierter Unternehmen zurückzuführen ist. Marken-Halal-Produkte verfügen häufig über auffällige Zertifizierungssiegel, eine ansprechende Verpackung und Zulassungen von Aufsichtsbehörden, was das Verbrauchervertrauen stärkt.

Das Eigenmarkensegment dürfte zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, da große Einzelhändler zunehmend halal-zertifizierte Produkte unter ihren Handelsmarken anbieten. Wettbewerbsfähige Preise, die steigende Nachfrage nach lokalisierten Produkten und die Fähigkeit, Nischenmärkte zu bedienen, tragen dazu bei, insbesondere in Ländern mit wachsender muslimischer Diaspora.

• Nach Zertifizierungsstatus

Basierend auf dem Zertifizierungsstatus wird der Halal-Markt in Halal-zertifizierte und nicht-zertifizierte Produkte segmentiert. Das Halal-zertifizierte Segment hatte im Jahr 2024 mit 82,6 % den größten Umsatzanteil, getrieben durch die hohe Verbrauchernachfrage nach authentifizierten und rückverfolgbaren Produkten. Vertrauen in die Einhaltung religiöser Vorschriften und Lebensmittelsicherheitsstandards hat weiterhin höchste Priorität, wobei Zertifizierungen von anerkannten Stellen wie JAKIM, MUIS und IFANCA ein wichtiges Kaufkriterium darstellen.

Für das nicht zertifizierte Segment wird ein moderates Wachstum erwartet, vor allem in Regionen, in denen sich das Halal-Bewusstsein noch entwickelt oder der informelle Lebensmittelsektor dominiert. Angesichts zunehmender regulatorischer Kontrollen und Verbraucheraufklärung dürfte die Nachfrage nach eindeutig zertifizierten Produkten das langfristige Potenzial dieses Segments jedoch einschränken.

• Nach Vertriebskanal

Der Halal-Markt ist nach Vertriebskanälen in stationären und nicht-stationären Einzelhandel unterteilt. Der stationäre Einzelhandel hatte 2024 den größten Marktanteil, unterstützt durch die starke Präsenz von Supermärkten, Hypermärkten und spezialisierten Halal-Läden, die eine physische Produktprüfung und persönliche Beratung anbieten. Diese Läden profitieren zudem von regionalen Produktsortimenten und speziellen Halal-Abteilungen, was sie zu einer bevorzugten Wahl für Verbraucher macht.

Das Segment des stationären Einzelhandels wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 am schnellsten wachsen, angetrieben durch die rasante Expansion von E-Commerce-Plattformen und direkt an den Verbraucher vermarkteten Halal-Marken. Die Online-Verfügbarkeit zertifizierter Produkte, globale Liefermöglichkeiten und ein personalisiertes Einkaufserlebnis sind wichtige Wachstumstreiber, insbesondere bei technikaffinen jüngeren Verbrauchern und im Ausland lebenden Menschen, die grenzüberschreitend nach authentischen Halal-Produkten suchen.

Halal-Marktanteil

Die Halal-Industrie wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Nestlé SA (Schweiz)
• Unilever Food Solutions (Großbritannien)
• Cargill, Incorporated (USA)
• PT Kalbe Farma Tbk (Indonesien)
• Pharmaniaga Berhad (Malaysia)
• PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk (Indonesien)
• PT Paragon Technology and Innovation (Indonesien)
• Duopharma Biotech Berhad (Malaysia)
• PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (Indonesien)
• Bio Farma (Indonesien)
• PT Hokkan Indonesia (Indonesien)
• Clara International Beauty Group (Malaysia)
• Simpor Pharma Sendirian Berhad (Brunei)
• Indfrag Biosciences (Indien)

Neueste Entwicklungen auf dem indonesischen Halal-Markt

• Im November 2024 erweiterte Deli Halal, ein in Kansas ansässiger Hersteller von Halal-zertifizierten Fleisch- und Käseprodukten, seine Präsenz im US-Einzelhandel mit der Einführung einer neuen Linie halal-zertifizierter Aufschnitte in großen Supermarktketten wie Giant Food Stores und Stop & Shop Supermarkets in Neuengland und an der Ostküste. Diese Entwicklung stärkt die Verfügbarkeit und Sichtbarkeit von Halal-Angeboten im regulären Einzelhandel deutlich und erfüllt die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach praktischen, verzehrfertigen Halal-Proteinoptionen. Sie markiert zudem einen strategischen Schritt, um den Konsum von Halal-Lebensmitteln in breiteren Bevölkerungsgruppen zu normalisieren und gleichzeitig den wachsenden Bedürfnissen muslimischer Gemeinschaften nach zugänglichen Halal-zertifizierten Proteinalternativen gerecht zu werden.
• Im Juni 2022 führte die Halal Food Company fünf fertige Halal-zertifizierte Gerichte in Sainsbury's-Filialen in ganz Großbritannien ein, darunter Hühnercurry mit Basmatireis, Peri-Peri-Pfannengericht mit gegrilltem Hähnchen, Rindfleischlasagne, Shepherd's Pie und Makkaroni mit Fleischbällchen. Diese Produkterweiterung trägt der steigenden Nachfrage nach praktischen, abwechslungsreichen und schmackhaften Halal-Gerichten unter vielbeschäftigten Stadtmenschen Rechnung. Sie unterstützt zudem den wachsenden Trend zu verkaufsfertigen Halal-Lebensmitteln in westlichen Märkten, wo sich multikulturelle Ernährungspräferenzen zunehmend im Mainstream-Produktangebot widerspiegeln und so die Marktdurchdringung und Markenbekanntheit steigern.
• Im März 2022 brachte PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk Indomie Soto Banjar Limau Kuit auf den Markt, eine einzigartige Instant-Nudelsorte, inspiriert von der regionalen Küche Südkalimantans, Indonesien. Mit einem pikanten Suppenprofil mit Kaffir-Limette und reichhaltigen Toppings soll das Produkt Verbraucher mit experimentierfreudigem Gaumen begeistern, die authentische lokale Aromen suchen. Diese Markteinführung stärkt Indofoods Position als führender Anbieter von halal-zertifizierten Fertiggerichten und zeigt, wie regionale Geschmacksinnovationen die Markentreue stärken und die Attraktivität auf nationalen und internationalen Halal-Märkten steigern können.
• Im Februar 2022 stellte PT Paragon Technology and Innovation die Hautpflegelinie Wardah Crystal Secret vor. Sie enthält die doppelte Konzentration an Edelweißblütenextrakt, um die Haut strahlender und strahlender zu machen. Die Produktlinie richtet sich an gesundheitsbewusste und schönheitsorientierte Halal-Konsumenten und trägt der steigenden Nachfrage nach leistungsstarker Halal-Kosmetik Rechnung, die sowohl ethischen Standards als auch anspruchsvollen Hautpflegebedürfnissen entspricht. Durch die Kombination von Innovation und Halal-Konformität stärkt Wardah seine Führungsposition im Bereich der Halal-Körperpflege und erschließt gleichzeitig das Premium-Hautpflegesegment.
• Im Februar 2022 stieg das Berliner Startup Gethalal Group mit einem auf die Supermarktbedürfnisse muslimischer Familien in Europa zugeschnittenen Service in den Markt für Halal-Lebensmittellieferungen ein. Die Plattform bietet direkten Zugang zu einer Vielzahl halal-zertifizierter Produkte und zielt darauf ab, den Halal-Lebensmitteleinkauf durch digitalen Komfort zu vereinfachen. Diese Initiative verbessert den Zugang für unterversorgte muslimische Gemeinschaften und positioniert Gethalal als wichtigen digitalen Disruptor im europäischen Halal-Lebensmittel-Ökosystem, indem sie vom Wandel hin zum Online-Handel und On-Demand-Lieferdiensten profitiert.

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