Marktgröße, Marktanteil und Trendanalysebericht für Sensor- und Kameratechnologien für die Automobilindustrie in Nordamerika – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Sensor- und Kameratechnologien für die Automobilindustrie in Nordamerika

• Der nordamerikanische Markt für Sensor- und Kameratechnologien für die Automobilindustrie hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 3,86 Milliarden US-Dollar und dürfte bis 2032 einen Wert von 8,85 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,6 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Dieses Wachstum wird dadurch vorangetrieben, dass EU-Städte wie Paris und Stockholm in intelligente Mobilität investieren und den Einsatz von Vehicle-to-Infrastructure (V2X)-Kamerasystemen fördern, die oft von ZF Friedrichshafen und Continental AG entwickelt werden.

Marktanalyse für Sensor- und Kameratechnologien für die Automobilindustrie in Nordamerika

• Die seit Juli 2022 geltende General Safety Regulation (GSR) der nordamerikanischen Union schreibt fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie Notfall-Spurhalteassistenten und automatisches Bremsen vor. Dies steigert die Nachfrage nach Sicht- und Radarsensoren von Unternehmen wie Bosch und Valeo.
• Nordamerikanische Autohersteller wie Volkswagen und Stellantis weiten die Produktion von Elektrofahrzeugen aus, wodurch der Bedarf an hocheffizienten, leichten Kamera- und Sensorsystemen zur Unterstützung halbautonomer Funktionen steigt.  
• Aufgrund der Nachfrage nach autonomem Fahren verfügen die USA über einen erheblichen Marktanteil.
• In den USA wird das schnellste Wachstum erwartet, angetrieben durch Initiativen zur Verkehrssicherheit in Städten.
• Aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung wird das Sensortyp-Segment im Jahr 2025 voraussichtlich einen signifikanten Marktanteil von etwa 64,2 % erreichen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Automobilsensor- und Kameratechnologien in Nordamerika       

Markttrends für Sensor- und Kameratechnologien für die Automobilindustrie in Nordamerika

„Innovative Sensortechnologien“

• Unternehmen entwickeln fortschrittliche Sensortechnologien, um der wachsenden Nachfrage nach hochauflösender Bildgebung und Echtzeit-Datenverarbeitung gerecht zu werden. So stellte Sony Semiconductor Solutions beispielsweise 2024 den ISX038 vor, den branchenweit ersten CMOS-Bildsensor für Automobilkameras, der RAW- und YUV-Bilder gleichzeitig verarbeiten und ausgeben kann. 
• Der Einsatz von Cloud-Technologien ermöglicht den skalierbaren und flexiblen Einsatz von Sensor- und Kamerasystemen im Automobilbereich. Cloudbasierte Plattformen ermöglichen eine effiziente Datenspeicherung, -verarbeitung und -analyse und unterstützen Funktionen wie Over-the-Air-Updates und Ferndiagnose.
• Am 10. Mai 2025 meldete Ouster, ein Hersteller von Lidar-Technologie, robuste Ergebnisse für das erste Quartal 2025 und übertraf mit einem Umsatz von 33 Millionen US-Dollar die Erwartungen der Wall Street. Dies entspricht einer Steigerung von 26 % gegenüber dem Vorjahr. Dies stellt das neunte Quartal in Folge mit Umsatzwachstum für das Unternehmen dar .
• Die zunehmende Komplexität der Sensorfusion erschwert die Kalibrierung während der Fahrzeugwartung. Valeo hat dieses Problem in seinem ADAS-Systemdiagnose-Update 2024 erwähnt.

Marktdynamik für Sensor- und Kameratechnologien für die Automobilindustrie in Nordamerika

Treiber

„Strenge Sicherheitsvorschriften“

• Die nordamerikanischen Regulierungsbehörden setzen strenge Sicherheitsstandards durch und zwingen die Automobilhersteller, fortschrittliche Sensor- und Kamerasysteme zu integrieren, um die Vorschriften einzuhalten und die Fahrzeugsicherheit zu verbessern.
• Die zunehmende Beliebtheit elektrischer und autonomer Fahrzeuge führt zu einem steigenden Bedarf an hochentwickelten Sensor- und Kameratechnologien zur Unterstützung von Funktionen wie Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrfunktionen.
  • So stellte Luminar am 23. April 2024 seinen neuen kompakten Lidar-Sensor namens Halo vor und kündigte eine Partnerschaft mit dem Autosoftwarehersteller Applied Intuition an. Diese Zusammenarbeit soll Automobilherstellern helfen, ihre Fahrassistenzsysteme effektiver zu testen, indem der Sensorsimulator von Applied Intuition mit den Lidar-Sensormodellen von Luminar integriert wird.
• Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) schränkt den Einsatz von Kameras und Gesichtserkennungsfunktionen im Fahrzeuginnenraum ein. Dies hat den Einsatz bei Unternehmen wie Tesla verzögert, deren Kabinenüberwachungsfunktionen in Deutschland einer kritischen Prüfung unterzogen wurden.

Gelegenheit

„Technologischer Fortschritt“

• Kontinuierliche Innovationen in der Sensor- und Kameratechnologie, wie etwa die Entwicklung von Weitwinkelkameras, hochauflösender Bildgebung und Nachtsichtfunktionen, eröffnen neue Wege für Marktwachstum und Anwendungsdiversifizierung.
• Die Schwellenmärkte in Nordamerika bieten aufgrund der Urbanisierung, der zunehmenden Zahl von Fahrzeugbesitzern und der Einführung intelligenter Transportlösungen erhebliche Wachstumschancen für Sensor- und Kameratechnologien im Automobilbereich.
  • So gab Aurora, ein Entwickler selbstfahrender Fahrzeugtechnologie, am 23. Mai 2019 die Übernahme von Blackmore bekannt, einem Lidar-Unternehmen, das sich auf ein Doppler-Lidar-System spezialisiert hat, das sowohl die Entfernung als auch die Geschwindigkeit von Objekten erfassen kann. Diese Übernahme ist ein strategischer Schritt zur Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeiten von Aurora, die für den Erfolg autonomer Fahrzeuge entscheidend sind.
• Für die von der EU für 2025 geplante Einführung nordamerikanischer AV-Korridore werden hochentwickelte Sensoren und Kameras von Firmen wie Mobileye und Valeo erforderlich sein.

Einschränkung/Herausforderung

„Unterbrechungen in der Lieferkette“

• Die für fortschrittliche Sensor- und Kamerasysteme erforderlichen Anfangsinvestitionen können beträchtlich sein, was für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ein Hindernis darstellt und eine breite Einführung einschränkt.
• Die Automobilindustrie steht vor Herausforderungen im Zusammenhang mit Lieferkettenunterbrechungen und Engpässen bei kritischen Komponenten wie Halbleitern und Sensoren, die die Produktion und Integration von Sensor- und Kamerasystemen behindern können.
  • So fusionierte beispielsweise Velodyne Lidar, ein im Silicon Valley ansässiges Lidar-Technologieunternehmen, mit Ouster und konsolidierte seine Geschäftstätigkeiten, um seine Position auf dem Lidar-Markt zu stärken .
• Fortschrittliche Sensorsysteme wie LiDAR und Wärmebildtechnik sind nach wie vor teuer und daher nur in High-End-Modellen einsetzbar. So verfügt beispielsweise die 7er-Reihe (2023) von BMW über kostspielige Sensorsysteme, die für den Massenmarkt unerschwinglich sind.

Marktumfang für Automobilsensor- und Kameratechnologien in Nordamerika

Der Markt ist nach Typ, Fahrzeugtyp, Endbenutzer und Anwendung segmentiert

Im Jahr 2025 wird das Autosegment voraussichtlich das Endbenutzersegment dominieren.
Aufgrund des technologischen Fortschritts wird erwartet, dass das Autosegment im Jahr 2025 einen Marktanteil von etwa 39,3 % hält.

Das Sensorsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Anteil am Markt für Straßentypen einnehmen
. Im Jahr 2025 wird das Sensorsegment voraussichtlich einen Marktanteil von 59,8 % erreichen, getrieben durch das Wachstum in der Smart City-Entwicklung.

Regionale Analyse des nordamerikanischen Marktes für Automobilsensor- und Kameratechnologien

„Die USA halten den größten Anteil am nordamerikanischen Markt für Automobilsensor- und Kameratechnologien“

• Die USA dominieren den Markt, da nordamerikanische Autohersteller wie Volkswagen und Stellantis die Produktion von Elektrofahrzeugen ausweiten, wodurch der Bedarf an hocheffizienten, leichten Kamera- und Sensorsystemen zur Unterstützung halbautonomer Funktionen steigt.
• Aufgrund der Nachfrage nach autonomem Fahren halten die USA einen erheblichen Anteil.
• Im April 2024 beschleunigen Unternehmen wie Mercedes-Benz (mit Drive Pilot Level 3, das 2024 in Deutschland eingeführt wird) die Einführung von Kameras, LiDAR und Radar für autonome Fahrfunktionen.

„ Die USA werden voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate auf dem nordamerikanischen Markt für Automobilsensoren und Kameratechnologien verzeichnen.“

• Das Wachstum in den USA wird durch Wachstum vorangetrieben. Die zunehmende Beliebtheit von Elektro- und autonomen Fahrzeugen führt zu einem steigenden Bedarf an hochentwickelten Sensor- und Kameratechnologien zur Unterstützung von Funktionen wie Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrfunktionen.
• Aufgrund des Wachstums der Halbleiterindustrie wird für die USA die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate erwartet.
• Der starke nordamerikanische Markt für Premiumfahrzeuge – angeführt von BMW, Audi und Volvo – hat dazu geführt, dass in vielen Modellen des Jahrgangs 2023 der Einbau fortschrittlicher Sensoren und Rundumsichtkameras zur Standardausstattung geworden ist.

Marktanteil von Sensor- und Kameratechnologien für die Automobilindustrie in Nordamerika

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Finanzzahlen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Präsenz in Nordamerika, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• Robert Bosch GmbH,
• BorgWarner Inc.,
• Aptiv, Continental Ag,
• Valeo,
• Autoliv Inc.,
• Garmin Ltd.,
• Sensata Technologies Inc.,
• Omnivision Technologies Inc.,
• Panasonic Corporation,
• HELLA GmbH & Co.
• KGaA, Magna International Inc,
• Mobileye,
• Zf Friedrichshafen Ag,
• GENTEX CORPORATION,
• Stadt Friedrichshafen,
• Te Connectivity,
• STMicroelectronics,
• Nxp Semiconductors,
• Autoliv Inc.,
• STONKAM CO., LTD.

Neueste Entwicklungen auf dem nordamerikanischen Markt für Automobilsensor- und Kameratechnologien

• Am 29. April 2025 schloss Mercedes-Benz eine neue Vereinbarung mit Luminar Technologies zur gemeinsamen Entwicklung und Integration der Halo-Lidar-Sensoren der nächsten Generation in Luminars Fahrzeuge. Dies ist der erste Entwicklungsvertrag für Halo und könnte zu einer zukünftigen Liefervereinbarung führen.
• Am 28. Februar 2024 fielen die Aktien von Luminar Technologies um etwa 10 %, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet hatte, die aufgrund einer Verzögerung im Produktionsplan der neuen Elektro-SUVs EX90 von Volvo Cars hinter den Erwartungen zurückblieben.
• Ab Mai 2025 stellte Bosch auf der CES 2025 die KI-basierte Multifunktionskamera MPC3 vor. Diese Kamera kombiniert traditionelle Bildverarbeitungsalgorithmen mit KI-Technologien, um Objekte und Personen zu erkennen sowie zwischen der Straße und ihren Rändern zu unterscheiden und so bei der Spurhaltung zu helfen.

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