Bericht zur Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der Trends für hochfesten Stahl in Nordamerika – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

 Marktgröße für hochfesten Stahl in Nordamerika

• Der nordamerikanische Markt für hochfesten Stahl wurde im Jahr 2024 auf 41,25 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 52,67 Milliarden US-Dollar erreichen.
• Im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,50 % wachsen, was vor allem auf die steigende Nachfrage der Automobilindustrie nach Leichtbaumaterialien zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und zur Einhaltung strenger Emissionsstandards zurückzuführen ist.
• Dieses Wachstum wird durch Faktoren wie verstärkte Bautätigkeiten und Infrastrukturmodernisierung sowie eine steigende Nachfrage nach Stahl für Motoren von Hybrid-/Elektrofahrzeugen vorangetrieben.

Marktanalyse für hochfesten Stahl in Nordamerika

• Der nordamerikanische Markt für hochfesten Stahl wird durch die steigende Nachfrage nach leichten, hochfesten Werkstoffen in der Automobil-, Bau- und Energiebranche angetrieben. Der Bedarf an Werkstoffen mit verbesserter Leistung, Kraftstoffeffizienz und Langlebigkeit treibt das Wachstum voran.
• Hochfeste niedriglegierte Stähle (HSLA) erfreuen sich aufgrund ihres überlegenen Festigkeits-Gewichts-Verhältnisses und ihrer Korrosionsbeständigkeit zunehmender Beliebtheit und eignen sich daher ideal für Anwendungen, die eine hohe Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen erfordern.
• Die USA dominieren den Markt, angetrieben von fortschrittlichen Fertigungstechnologien und einer starken Automobilindustrie, während in der Region auch eine zunehmende Verwendung von HSLA-Stählen in Infrastrukturprojekten zu beobachten ist.
• Das Segment der hochfesten niedriglegierten Legierungen wird im Jahr 2025 voraussichtlich etwa 58 % des Marktanteils nach Güteklasse ausmachen, was auf seine Kosteneffizienz, sein geringes Gewicht und seine weit verbreitete Verwendung in der Automobil- und Bauindustrie zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für hochfesten Stahl in Nordamerika         

Markttrends für hochfesten Stahl in Nordamerika

Nachfrage nach Leichtbau im Automobilbereich treibt die Einführung hochfester Stähle voran

• Ein wichtiger Trend auf dem nordamerikanischen Markt für hochfesten Stahl ist die steigende Nachfrage der Automobilindustrie nach Leichtbauwerkstoffen zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und zur Einhaltung strenger Emissionsstandards. Dies hat zu einer zunehmenden Verwendung von hochfestem Stahl (HSS) in der Fahrzeugproduktion geführt, da dieser Festigkeit und Haltbarkeit bietet und den Herstellern gleichzeitig eine Reduzierung des Fahrzeuggewichts ermöglicht.
• Automobilhersteller setzen verstärkt auf den Einsatz moderner HSS, um Leistung, Sicherheit und Kraftstoffeffizienz ihrer Fahrzeuge zu verbessern. Dies steht im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Unternehmen nutzen HSS auch, um die Crashsicherheit zu verbessern, ohne Kompromisse beim Fahrzeugdesign einzugehen.
• Die Multifunktionalität von hochfestem Stahl fördert aufgrund seiner Kosteneffizienz und mechanischen Eigenschaften auch seinen Einsatz in verschiedenen Automobilanwendungen, darunter Strukturkomponenten, Karosserieteile und Fahrwerksteile.

• Ford verwendet beispielsweise im Ford F-150 in großem Umfang hochfesten Stahl, was ihn zum leichtesten und sparsamsten Full-Size-Pickup seiner Klasse macht. Der Einsatz von hochfestem Stahl trägt dazu bei, das Gewicht zu reduzieren und gleichzeitig die Stabilität, Haltbarkeit und Anhängelast des Fahrzeugs zu erhalten.

Marktdynamik für hochfesten Stahl in Nordamerika

Treiber

Erhöhte Bautätigkeit und Modernisierung der Infrastruktur

• Der wachsende Bedarf an der Modernisierung der alternden Infrastruktur und dem Bau widerstandsfähiger neuer Strukturen in den USA und Kanada hat die Nachfrage nach hochfestem Stahl (HSS) deutlich erhöht.
• HSS wird aufgrund seines überlegenen Festigkeits-Gewichts-Verhältnisses, seiner Schweißbarkeit und Korrosionsbeständigkeit häufig in Gewerbegebäuden, Brücken, Autobahnen und Industrieanlagen verwendet.
• Der Übergang zu nachhaltigeren und langlebigeren Materialien in der modernen Architektur ermutigt Bauunternehmer und Entwickler, fortschrittliche Stahllösungen einzusetzen.
• Hochfester Stahl ermöglicht eine längere Lebensdauer von Bauwerken, einen geringeren Materialverbrauch und eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterbedingungen und seismischer Aktivität.

Zum Beispiel,

• Im Rahmen des US-amerikanischen Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) wurden über 1,2 Billionen US-Dollar für die Modernisierung der Infrastruktur bereitgestellt, darunter umfangreiche Investitionen in Straßen, Brücken und öffentliche Verkehrssysteme. Für diese Projekte wird zunehmend der Einsatz von hochfestem Stahl vorgeschrieben, um Langlebigkeit und Effizienz zu gewährleisten.
• Da nordamerikanische Regierungen und Industrien langfristige, klimaresistente Bauweisen priorisieren, entwickelt sich hochfester Stahl zu einem zentralen Werkstoff für strukturelle Sicherheit und Leistung.

Gelegenheit

Steigende Investitionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien

• Die anhaltende Energiewende in Nordamerika führt zu erheblichen Investitionen in erneuerbare Infrastrukturen wie Windturbinen, Solarparks und Wasserstoffanlagen, bei denen hochfester Stahl ein entscheidender Konstruktionswerkstoff ist.
• Hochfester Stahl bietet eine hervorragende Ermüdungsbeständigkeit, Schweißbarkeit und Haltbarkeit und ist daher ideal für Windkrafttürme, Solarmodulhalterungen und Offshore-Energieplattformen.
• Staatlich geförderte Initiativen wie der Inflation Reduction Act in den USA fördern die Entwicklung sauberer Energien, was zu einer erhöhten Nachfrage nach langlebigen, kostengünstigen Baumaterialien wie HSS führt.
• Der Aufstieg von Anlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und zur Kohlenstoffabscheidung schafft auch neue industrielle Anwendungen für moderne Stahlsorten, die hohem Druck und rauen Bedingungen standhalten können.

Zum Beispiel,

• Nach Angaben des US-Energieministeriums (DOE) planen die USA, mindestens 20 % der gesamten Energieerzeugung des Landes durch Windenergie zu decken. Dabei werden die ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorteile berücksichtigt. Zu diesem Zweck fanden in Virginia und Washington, D.C. zwei Workshops statt, an denen neben Regierungsvertretern auch Interessenvertreter und Industrievertreter teilnahmen.
• Da Nordamerika den Einsatz sauberer Energie beschleunigt, wird hochfester Stahl eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung einer widerstandsfähigen und nachhaltigen Infrastrukturentwicklung spielen.

Einschränkung/Herausforderung

Volatilität der Rohstoffpreise und Störungen in der Lieferkette

• Die Produktion von hochfestem Stahl (HSS) ist in hohem Maße von Rohstoffen wie Eisenerz, Kokskohle und Legierungselementen wie Mangan, Chrom und Molybdän abhängig, die alle den Preisschwankungen in Nordamerika unterliegen.
• Handelsspannungen, Störungen im Bergbau und geopolitische Unsicherheiten – insbesondere in Bezug auf große Exporteure wie China, Brasilien und Australien – können sich auf die Verfügbarkeit und die Kosten dieser Rohstoffe auswirken.
• Nordamerikanische Stahlhersteller stehen vor zusätzlichen Herausforderungen: Schwankende Energiepreise, die die Produktionskosten erhöhen, sowie Hafenüberlastungen oder Logistikprobleme, die zu Verzögerungen bei der Materiallieferung führen.
• Diese Störungen erhöhen die Betriebsrisiken und verringern die Gewinnmargen, insbesondere bei kleinen und mittelgroßen Stahlproduzenten, die weder über langfristige Lieferverträge noch über diversifizierte Beschaffungsstrategien verfügen.

Zum Beispiel,

•  Im März 2024 lag der Stahlpreis in den USA durchschnittlich bei 805 USD pro Tonne, was einem Rückgang von 12,9 % gegenüber Februar entspricht. Bis zum 29. März stiegen die Preise jedoch auf 860 USD pro Tonne, was einem Anstieg von 8,2 % gegenüber dem 29. Februar entspricht. Der Durchschnittspreis für März war aufgrund der hohen Preise Anfang Februar niedriger als im Februar.

Nordamerika Hochfester Stahl Marktumfang

Der Markt ist nach Qualität, Produkttyp und Endverbraucher segmentiert.

Im Jahr 2025 wird das Automobilsegment voraussichtlich den Markt dominieren und den größten Anteil im Endverbrauchersegment haben.

Es wird erwartet, dass das Segment Automotive den nordamerikanischen Markt für hochfesten Stahl mit einem Anteil von etwa 48 % im Jahr 2025 dominieren wird. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach leichten, hochfesten Materialien vorangetrieben, die zu einer verbesserten Kraftstoffeffizienz, Fahrzeugsicherheit und Leistung sowohl bei herkömmlichen als auch bei Elektrofahrzeugen beitragen.

Im Jahr 2025 wird das Segment „High Strength Low Alloy“ (HSLA) im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Anteil im Gütesegment einnehmen.

Das Segment der hochfesten niedriglegierten Stähle wird den Markt voraussichtlich nach Güteklassen dominieren und im Jahr 2025 etwa 55 % des Umsatzanteils in Nordamerika ausmachen. Dieses Wachstum wird durch die weit verbreitete Verwendung von HSLA-Stahl in der Automobilherstellung, im Baugewerbe und im Energiesektor aufgrund seiner hervorragenden Balance zwischen Festigkeit, Gewicht und Kosteneffizienz vorangetrieben.

Regionale Analyse des nordamerikanischen Marktes für hochfesten Stahl

Die USA sind das dominierende Land in der Region Nordamerika auf dem nordamerikanischen Markt für hochfesten Stahl

• Die USA dominieren den nordamerikanischen Markt für hochfesten Stahl (HSS) und werden im Jahr 2025 etwa 78 % des regionalen Marktanteils ausmachen, was auf die große Nachfrage aus der Automobil-, Bau- und Energiebranche zurückzuführen ist.

• Automobilhersteller in den USA setzen in großem Umfang auf hochfesten Stahl (AHSS), um die Corporate Average Fuel Economy (CAFE)-Standards einzuhalten, die Crashsicherheit zu verbessern und gleichzeitig das Fahrzeuggewicht zu reduzieren.
• Hochfester Stahl wird in den USA auch häufig in öffentlichen Infrastrukturprojekten verwendet, darunter Brücken, Eisenbahnen und Geschäftsgebäude, bei denen Haltbarkeit und Erdbebensicherheit von entscheidender Bedeutung sind.
• Die Präsenz führender Stahlhersteller wie US Steel, Cleveland-Cliffs und Nucor sowie ein ausgereiftes industrielles Ökosystem unterstützen eine starke inländische Produktion und Innovation bei extra- und ultrahochfesten Stahlsorten.

Die USA werden voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen

• Der US-Markt dürfte bis 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch staatliche Infrastrukturinvestitionsprogramme, Transportmodernisierungen auf Bundesstaatsebene und die zunehmende Einführung umweltfreundlicher Baupraktiken.

• Das anhaltende Wachstum bei der Produktion von Elektrofahrzeugen (EV) und der Leichtbauweise im Automobilbau treibt die Nachfrage nach AHSS- und UHSS-Komponenten der dritten Generation an.
• Um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, steigen US-Stahlhersteller zunehmend auf Lichtbogenofentechnologien (EAF) und Stahl mit Recyclinganteil um. Dadurch ergeben sich Möglichkeiten für hochwertige, hochfeste Stahlsegmente.
• Die starke Forschungs- und Entwicklungslandschaft des Landes, die unterstützende Handelspolitik für heimischen Stahl und die zunehmende Betonung der lokalen Beschaffung machen die USA zum größten und am schnellsten wachsenden Markt für HSS in Nordamerika.

Marktanteil von hochfestem Stahl in Nordamerika

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes bietet detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Dazu gehören Unternehmensübersicht, Finanzdaten, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Präsenz in Nordamerika, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Daten beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• DuPont (USA)
• Palsgaard (Dänemark)
• Nexira (Frankreich)
• Ingredion, Incorporated (USA)
• Kerry (Irland)
• BASF (Deutschland)
• Ashland (USA)
• CP Kelco US Inc. (USA)
• Glanbia Nutritionals (Irland)
• Darling Ingredients, Inc. (USA)
• Tate & Lyle Plc (Großbritannien)
• Cargill, Incorporated (USA)
• Fürst Day Lawson (UK)
• Koninklijke DSM NV (Niederlande)
• ADM (USA)

Neueste Entwicklungen auf dem nordamerikanischen Markt für hochfesten Stahl

• Im Dezember 2019 übernahmen ArcelorMittal und Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation gemeinsam Essar Steel India Limited, den bis dahin viertgrößten Stahlproduzenten Indiens. Nach der Übernahme gründeten die beiden Unternehmen ein Joint Venture namens ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, an dem ArcelorMittal 60 % und Nippon Steel die restlichen 40 % hielt.
• Im Dezember 2019 unterzeichneten die HBIS Group und die POSCO Group eine Absichtserklärung zur Gründung eines Joint Ventures mit dem Schwerpunkt auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb hochwertiger Stahlprodukte für die chinesische Automobilindustrie. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Wachstumschancen im expandierenden Automobilsektor des Landes zu nutzen.
• Im Juni 2018 übernahm Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation den schwedischen Spezialstahlproduzenten Ovako AB, der für seine fortschrittliche Technologie für hochreinen Stahl bekannt ist, der in Lagerstahl und verwandten Produkten verwendet wird. Mit dieser Übernahme wollte das Unternehmen sein Spezialstahlsegment stärken und ein Geschäftsentwicklungskonzept für Nordamerika etablieren, um der wachsenden Stahlnachfrage gerecht zu werden.
• 26. Januar 2024 – Tempel, ein Unternehmen der Worthington Steel Company und führender nordamerikanischer Hersteller hochpräziser Elektrobleche für Motoren, Generatoren und Transformatoren, gibt stolz die Auszeichnung „Zero PPM (Parts per Million)“ von Mahle Electric Drives India Pvt. bekannt. Diese Auszeichnung würdigt Tempels unermüdliches Engagement für exzellente Fertigung und Qualitätssicherung. MAHLE ist ein führender internationaler Entwicklungspartner und Zulieferer der Automobilindustrie und Pionier in den Bereichen Elektrifizierung, Wärmemanagement und saubere Verbrennungsmotoren.
• Nippon Steel Corporation („Nippon Steel“) nahm vom 6. bis 9. Mai an der Offshore Technology Conference (OTC) in Houston, USA, teil. Die OTC ist eine bedeutende Ausstellung, die Offshore-Unternehmen und -Organisationen aus Nordamerika anzieht. Sie umfasst über 1.300 Aussteller und zieht jährlich rund 30.000 Besucher an. 

SKU-28051