Bericht zur Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der Trends im modularen Bauwesen in Saudi-Arabien und den VAE – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für modulares Bauen in Saudi-Arabien und den VAE

• Der Markt für modulare Bauweise in Saudi-Arabien und den VAE wurde im Jahr 2024 auf 2,81 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 5,17 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,9 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch den steigenden Bedarf an schnelleren, kostengünstigeren und nachhaltigeren Baumethoden im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor vorangetrieben, unterstützt durch die zunehmende globale Urbanisierung und den Arbeitskräftemangel in der traditionellen Baubranche.
• Darüber hinaus beschleunigen zunehmende staatliche Initiativen zur Förderung umweltfreundlicher Baupraktiken sowie die Integration fortschrittlicher Technologien wie BIM (Building Information Modeling) und Automatisierung in der modularen Fertigung die weltweite Einführung modularer Baulösungen.

Marktanalyse für modulare Bauweise in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten

• Beim modularen Bauen werden Bauteile – wie ganze Räume oder Abschnitte – vor Ort vorgefertigt und anschließend transportiert und montiert. Diese Methode verkürzt die Bauzeit erheblich, verbessert die Qualitätskontrolle und minimiert den Abfall. Sie eignet sich daher ideal für zeitkritische und großvolumige Projekte in Branchen wie dem Wohnungsbau, dem Gesundheitswesen und dem Gastgewerbe.
• Der Markt gewinnt an Dynamik, da er skalierbare, wiederholbare Lösungen mit verbesserter Effizienz liefern kann, insbesondere in Regionen mit Wohnungsmangel, Infrastrukturausbau oder strengen Umweltvorschriften zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und Materialabfällen.
• Saudi-Arabien dominierte im Jahr 2024 den Markt für modulares Bauen aufgrund groß angelegter Infrastrukturentwicklungen, schneller Urbanisierung und starker staatlicher Unterstützung für vorgefertigte Bautechnologien im Rahmen der Vision 2030
• Die VAE werden im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Land im Markt für modulares Bauen sein, da die Nachfrage nach zeiteffizienten, nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Baulösungen in allen Schlüsselsektoren steigt.
• Das Segment der permanenten Einheiten dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 67,5 % im Jahr 2024. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung in großen Infrastruktur- und Gewerbeprojekten zurückzuführen, bei denen Langlebigkeit und Leistung entscheidend sind. Permanente modulare Einheiten werden nach den gleichen Vorschriften und Standards wie herkömmliche Gebäude gebaut und eignen sich daher hervorragend für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, Bildungseinrichtungen und Wohngebäuden mit hoher Dichte. Ihre Fähigkeit, Projektlaufzeiten zu verkürzen, gleichbleibende Qualität zu gewährleisten und nachhaltige Baupraktiken zu unterstützen, steigert die Marktnachfrage zusätzlich.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für modulare Bauweise in Saudi-Arabien und den VAE           

Markttrends für modulares Bauen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten

Integration von Building Information Modeling (BIM) und Digital Twin-Technologien

• In Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten setzt der Markt für modulares Bauen zunehmend auf fortschrittliche digitale Technologien wie BIM und digitale Zwillinge, um die Projektplanung, die Entwurfsgenauigkeit und die Echtzeit-Bauüberwachung zu verbessern, die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.
• Beispielsweise nutzen Unternehmen wie Black & Veatch und ALEC Engineering & Contracting BIM, das in digitale Zwillingsplattformen integriert ist, um die Fertigungs- und Montageprozesse modularer Komponenten zu simulieren, was eine proaktive Problemlösung ermöglicht und die Ressourcenzuweisung optimiert.
• Der Einsatz von BIM erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmern, während digitale Zwillinge eine virtuelle Nachbildung des Gebäudes liefern, die eine vorausschauende Wartung und Leistungsanalyse nach der Bauphase ermöglicht.
• Diese Technologien verbessern die Anpassungsmöglichkeiten im modularen Aufbau, indem sie iterative Designanpassungen ohne physisches Prototyping ermöglichen, wodurch Abfall reduziert und Lieferzeiten verkürzt werden.
• Die verstärkte Betonung von Smart-City-Projekten und nachhaltigen Baupraktiken durch die Regierung fördert die digitale Integration und steht im Einklang mit Zielen wie der Vision 2030 Saudi-Arabiens und der Nationalen Innovationsstrategie der VAE.
• Die Nutzung von Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) Technologien sowie BIM und digitalen Zwillingen nimmt zu, um die Einbindung der Stakeholder und die Anleitung der Arbeiter vor Ort bei der modularen Montage zu verbessern.

Marktdynamik für modulare Baukonstruktionen in Saudi-Arabien und den VAE

Treiber

Beschleunigte Urbanisierung und Wohnungsnachfrage

• Das schnelle städtische Wachstum und die zunehmende Bevölkerungsdichte in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten führen zu einer starken Nachfrage nach skalierbaren, erschwinglichen und schnellen Wohnlösungen und fördern ein starkes Marktwachstum für modulare Bauweisen.
• Beispielsweise setzen staatliche Großprojekte wie NEOM in Saudi-Arabien und die mit der Dubai Expo verbundenen Entwicklungen auf modulare Bauweise, um enge Termine und Nachhaltigkeitsziele einzuhalten und gleichzeitig dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken.
• Der Ausbau der kommerziellen Infrastruktur, Krankenhäuser, Schulen und Gastronomiebetriebe in beiden Ländern fördert die Einführung des Modulbaus aufgrund seiner verkürzten Bauzyklen und der Vorteile der Qualitätskontrolle.
• Steigende ausländische Direktinvestitionen und Aktivitäten des Privatsektors in der Immobilienentwicklung fördern die Einführung modularer Techniken, die eine schnellere Projektabwicklung und Kostenvorhersehbarkeit ermöglichen
• Die Notwendigkeit, sowohl Wanderarbeitern als auch Einheimischen temporäre und dauerhafte Wohnlösungen zu bieten, treibt die Nachfrage nach modularen Einheiten an, die schnell bereitgestellt und individuell angepasst werden können.

Einschränkung/Herausforderung

Regulatorische Komplexität und Standardisierungsprobleme

• Trotz Wachstumsaussichten stößt der Markt für modulares Bauen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf regulatorische Hürden, darunter die Einhaltung von Vorschriften, Baugenehmigungen und Zertifizierungsprobleme, die Projektgenehmigungen verzögern und die Kosten erhöhen können.
• Beispielsweise sind Entwickler und Hersteller von Modulen oft mit fragmentierten Vorschriften in Gemeinden und Freizonen konfrontiert, was die Standardisierung und Interoperabilität modularer Komponenten über Regionen hinweg erschwert.
• Das Fehlen einheitlicher Standards für modulares Design, Produktion und Installation beeinträchtigt Skalierbarkeit, Qualitätskonsistenz und Akzeptanz bei traditionellen Bauakteuren
• Herausforderungen bei der Anpassung des modularen Bauens an kulturspezifische architektonische und ökologische Anforderungen erfordern maßgeschneiderte Compliance-Strategien, die die Projektlaufzeiten verlängern
• Die begrenzte lokale Fertigungsinfrastruktur und die auf die modulare Vorfertigung spezialisierten Fachkräfte erschweren die zeitnahe Erfüllung der Anforderungen großer Projekte.

Marktumfang für modulare Bauweise in Saudi-Arabien und den VAE

Der Markt ist nach Typ, Material und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Typ

Der Markt für modulare Bauweise wird nach Typ in permanente und versetzbare Bauweise unterteilt. Das Segment der permanenten modularen Bauweise hatte im Jahr 2024 mit 67,5 % den größten Marktanteil, was auf die zunehmende Verbreitung in großen Infrastruktur- und Gewerbeprojekten zurückzuführen ist, bei denen Langlebigkeit und Leistung entscheidend sind. Permanente modulare Einheiten werden nach den gleichen Vorschriften und Standards wie herkömmliche Gebäude gebaut und eignen sich daher hervorragend für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, Bildungseinrichtungen und Wohngebäuden mit hoher Dichte. Ihre Fähigkeit, Projektlaufzeiten zu verkürzen, gleichbleibende Qualität zu gewährleisten und nachhaltige Baupraktiken zu unterstützen, steigert die Marktnachfrage zusätzlich.

Das Segment der versetzbaren Modulbauten wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach temporären Strukturen in Branchen wie Katastrophenhilfe, Veranstaltungen, Militär und temporären Gesundheitseinrichtungen. Diese Strukturen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie je nach Bedarf schnell auf- und abgebaut, transportiert und neu konfiguriert werden können. In katastrophengefährdeten Gebieten bieten sie sofortigen Schutz und medizinische Infrastruktur, während sie im Veranstaltungs- und Militärbereich skalierbare und wiederverwendbare Lösungen darstellen. Ihre Kosteneffizienz im Vergleich zu permanenten Gebäuden, gepaart mit minimalen Störungen vor Ort während des Aufbaus, steigert ihre Attraktivität. Da der globale Fokus auf schnelle Reaktion und anpassungsfähige Infrastruktur wächst, wird erwartet, dass versetzbare Einheiten im öffentlichen und privaten Sektor weiter an Bedeutung gewinnen.

• Nach Material

Der Markt für modulares Bauen ist nach Materialien in Holz, Stahl, Beton und andere segmentiert. Das Stahlsegment hatte im Jahr 2024 den größten Marktanteil aufgrund seiner überlegenen strukturellen Festigkeit, Feuerbeständigkeit und Recyclingfähigkeit, was es sowohl für modulare Wohn- als auch für gewerbliche Bauten äußerst attraktiv macht. Stahlmodule werden aufgrund ihrer Fähigkeit, hohen Belastungen und Umweltbelastungen standzuhalten, häufig im Hochhausbau, in Gewerbekomplexen und Industrieanlagen eingesetzt. Ihre Kompatibilität mit fortschrittlichen Fertigungstechniken ermöglicht eine präzise Fertigung und schnellere Montage. Darüber hinaus bieten Stahlkonstruktionen eine lange Lebensdauer und erfordern nur minimale Wartung, was sie langfristig kostengünstig macht. In Regionen mit strengen Erdbeben-, Brand- und Windvorschriften bleibt Stahl das bevorzugte Material für modulare Rahmenkonstruktionen.

Der Holzbau wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, unterstützt durch das steigende Interesse an nachhaltigen Baupraktiken und der Ästhetik von Holz. Holzbasierte modulare Strukturen werden aufgrund ihres geringen Gewichts und der einfachen Anpassung zunehmend in niedrigen Wohnhäusern, Bildungsgebäuden und Öko-Resorts eingesetzt. Die erneuerbaren Eigenschaften des Materials und der geringere CO2-Fußabdruck entsprechen globalen Standards für umweltfreundliches Bauen und Umweltzertifizierungen. Holz bietet natürliche Dämmvorteile, trägt zur Energieeffizienz von Gebäuden bei und senkt die Betriebskosten. Darüber hinaus haben Fortschritte bei Holzwerkstoffen, wie z. B. Brettsperrholz (CLT), die strukturelle Zuverlässigkeit verbessert und die Anwendung von Holz im modularen Design erweitert.

• Nach Endbenutzer

Der Markt für modulares Bauen unterteilt sich nach Endnutzern in Wohnen, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Bildung, Einzelhandel und Gewerbe, Büros und Sonstiges. Der Wohnbereich erwirtschaftete 2024 den größten Umsatzanteil, bedingt durch die zunehmende städtische Wohnungsknappheit und den steigenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Modulares Bauen ermöglicht eine schnellere Projektabwicklung, reduzierte Arbeitsaufwand und Kosteneinsparungen und ist somit ideal für Bauträger. Anpassbarkeit und Gestaltungsflexibilität ziehen zudem Käufer an, die ein individuelles Wohnumfeld suchen. Weniger Bauschutt und verbesserte Energieeffizienz entsprechen dem Trend zu nachhaltigem Wohnen. Die Anpassungsfähigkeit der Methode an unterschiedliche Standortbedingungen und Architekturstile unterstützt ihren zunehmenden Einsatz im städtischen Wohnbau.

Der Gesundheitssektor wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die Nachfrage nach skalierbaren und schnell einsetzbaren Einrichtungen im Zuge globaler Gesundheitskrisen. Modulare Gesundheitseinheiten ermöglichen eine schnelle Erweiterung, Verlagerung oder Anpassung der Infrastruktur je nach Patientenaufkommen. Diese Einrichtungen unterstützen die Infektionskontrolle, reduzieren Störungen vor Ort und gewährleisten eine gleichbleibende Bauqualität. Dieser Ansatz eignet sich sowohl für stationäre Krankenhäuser als auch für temporäre Pflegezentren. Angesichts des wachsenden Drucks, flexible, leistungsstarke medizinische Umgebungen zu schaffen, wird die modulare Bauweise in öffentlichen und privaten Gesundheitssystemen zur bevorzugten Lösung.

Regionale Analyse des modularen Baumarkts in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten

• Saudi-Arabien dominierte den Markt für modulares Bauen mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024, angetrieben durch groß angelegte Infrastrukturentwicklungen, schnelle Urbanisierung und starke staatliche Unterstützung für vorgefertigte Bautechnologien im Rahmen der Vision 2030
• Besonders stark ist die Nachfrage in den Bereichen Wohnen, Gesundheitswesen und Bildung. Permanente modulare Einheiten gewinnen aufgrund ihrer Schnelligkeit, Kosteneffizienz und Übereinstimmung mit den nationalen Zielen im Wohnungsbau und im öffentlichen Dienst an Bedeutung.
• Der Markt wird zusätzlich durch öffentlich-private Partnerschaften, Investitionen in Gigaprojekte wie NEOM und The Line sowie die zunehmende Einführung moderner Bautechniken unterstützt, um die Abhängigkeit von Arbeitskräften und die Projektlaufzeiten zu reduzieren.

Marktanteile im Modulbau in Saudi-Arabien und den VAE

Die Modulbaubranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Laing O'Rourke (Großbritannien)
• Red Sea International (Saudi-Arabien)
• ATCO Ltd. (Kanada)
• Skanska (Schweden)
• Modulare Group (Großbritannien)
• KLEUSBERG (Deutschland)
• Bechtel Corporation (USA)
• Fluor Corporation (USA)
• DUBOX (VAE)
• Kwikspace (Südafrika)
• Guerdon, LLC (USA)
• Westchester Modular Homes (USA)
• Wernick Group (Großbritannien)
• KOMA MODULAR (Polen)
• Elements Europe (Großbritannien)
• FORM Homes (USA)
• Northgate Industries Ltd. (Großbritannien)
• Modulares Engineering (Großbritannien)
• Kundenspezifische Versandcontainer und modulare Gebäude (USA)
• HONOMOBO (Kanada)

Neueste Entwicklungen auf dem modularen Baumarkt in Saudi-Arabien und den VAE

• Im Juni 2024 gab der Geschäftsbereich Structures von ATCO Ltd. die Übernahme von NRB Ltd., einem führenden kanadischen Hersteller modularer Strukturen, für 29,24 Millionen US-Dollar bekannt. Diese Transaktion, die voraussichtlich bis Ende Juli 2024 abgeschlossen sein wird, steht im Einklang mit der Strategie von ATCO, seine Produktions- und Betriebskapazitäten insbesondere im wachsenden modularen Wohnsektor auszubauen und seine Position bei modularen Lösungen für Industrie, Bildung und Wohnen zu stärken.
• Im August 2023 schloss WillScot die Übernahme von Cold Box in Kalifornien und A&M Cold Storage in Ohio ab. Diese strategische Akquisition festigte WillScots Führungsposition im Markt für temporäre Kühllagerung und erweiterte sein Portfolio um 2.200 klimatisierte Container, Kühlanhänger und 1.300 modulare Leasingeinheiten. Damit erweiterte WillScot seine Präsenz in den USA und bietet vielfältige klimatisierte Lösungen vor Ort an.
• Im Juni 2023 sicherte sich Modulus, ein führendes Unternehmen im Modulbau, eine Investition von 100 Millionen US-Dollar von Goldman Sachs. Diese Finanzierung soll das Wachstum und die Innovationskraft von Modulus stärken, die steigende Nachfrage nach Modulbau als schnelle und kostengünstige Lösung in verschiedenen Branchen unterstreichen und das Unternehmen für Expansion und innovativere Designs positionieren.
• Im Oktober 2022 ging Daiwa House, Japans größtes Bauunternehmen, eine Partnerschaft mit Capital Bay ein, um modulare Gebäude in ganz Europa einzuführen. Diese Zusammenarbeit integrierte modulare Strukturen in die Projekte von Capital Bay und machte sie anderen Kunden zugänglich. Dies markierte einen entscheidenden Moment auf dem europäischen Markt für modulare Bauweise und verdeutlichte die globale Wachstumsstrategie von Daiwa House.
• Im Juni 2022 spielte Laing O'Rourke Delivery Ltd. eine entscheidende Rolle beim Bau des HS2-Umsteigebahnhofs in Solihull, der zu einem wichtigen Knotenpunkt im britischen Hochgeschwindigkeitsnetz wurde. In Zusammenarbeit mit HS2 Ltd. im Rahmen eines Vertrags im Wert von 370 Millionen GBP realisierte Laing O'Rourke den komplexen Entwurf des Bahnhofs in zwei Phasen und trug so zu den ehrgeizigen Infrastrukturzielen von HS2 bei.

SKU-70388