US-Marktbericht zur Analyse von Größe, Marktanteil und Trends im Bereich der Autounfallreparatur – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für die Unfallreparatur in den USA

• Der US-Markt für Autounfallreparaturen wurde im Jahr 2024 auf 34,73 Milliarden US-Dollar geschätzt  und dürfte  bis 2032 43,32 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 2,80 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende Zahl von Fahrzeugen auf der Straße, die zunehmende Häufigkeit von Verkehrsunfällen und die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Fahrzeugreparaturlösungen vorangetrieben.
• Die Einführung hochentwickelter Technologien, darunter KI-basierte Diagnose, lackierfreie Dellenreparatur und ADAS-Kalibrierungstools, treibt die Marktentwicklung weiter voran

Marktanalyse für die Unfallreparatur in den USA

• Ein stetiger Anstieg der Fahrzeugbesitzzahlen in Verbindung mit erhöhten Unfallraten trägt zur Nachfrage nach effektiven und zeiteffizienten Unfallreparaturdiensten in den USA bei
• Darüber hinaus führt die zunehmende Komplexität moderner Fahrzeuge zu höheren Reparaturkosten und steigert den Umsatz von Dienstleistern, die OEM-Teile und fortschrittliche Reparaturmethoden anbieten.
• Das Ersatzteilsegment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024, angetrieben durch die anhaltende Nachfrage nach beschädigten Strukturkomponenten wie Stoßfängern, Motorhauben, Kotflügeln und Scheinwerfern. Die steigende Unfallhäufigkeit und die zunehmende Fahrzeugkomplexität erhöhen den Bedarf an hochwertigen OEM- und Aftermarket-Ersatzteilen. Darüber hinaus erfordern versicherungspflichtige Reparaturen oft den kompletten Austausch von Teilen, was zur führenden Position dieses Segments beiträgt.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für die Reparatur von Autounfällen in den USA   

Markttrends für die Unfallreparatur in den USA

„Umstellung auf digitale Kostenschätzung und KI-gesteuertes Reparaturmanagement“

• Reparaturzentren setzen zunehmend KI-gestützte Schätztools ein, die die Schadensbewertung automatisieren, den manuellen Aufwand reduzieren und die Reparaturplanung beschleunigen.
• Digitale Plattformen optimieren Arbeitsabläufe durch die Integration von Echtzeitdiagnose, Teilebestellung und Kundenaktualisierungen in einer einzigen Schnittstelle
• Der Trend wird durch die Nachfrage nach schnelleren Bearbeitungszeiten und verbesserter Servicetransparenz sowohl von Versicherern als auch von Fahrzeugbesitzern vorangetrieben
• Cloudbasierte Lösungen helfen bei der effizienten Verwaltung von Schadensfällen und der Reparaturverfolgung, insbesondere in Reparaturketten mit mehreren Standorten
  • Beispielsweise wird das KI-Fotoschätzungstool von CCC Intelligent Solutions von US-amerikanischen Versicherern und Unfallreparaturnetzwerken verwendet, um Schäden anhand von Smartphone-Bildern innerhalb von Minuten zu bewerten

Dynamik des US-amerikanischen Marktes für Unfallreparaturen

Treiber

„Steigende Fahrzeugbesitz- und Unfallraten in den USA“

• Der stetige Anstieg der Autobesitzerzahlen, insbesondere in Vorstädten und städtischen Gebieten, führt zu einer steigenden Zahl von Fahrzeugen, die einem Unfallrisiko ausgesetzt sind.
• Steigende Unfallzahlen, insbesondere aufgrund von Ablenkung am Steuer und Verkehrsstaus in der Stadt, erhöhen die Nachfrage nach Reparaturdienstleistungen
• Alternde Fahrzeugflotten und höhere jährliche Kilometerleistung tragen zum Verschleiß bei und führen zu einem stetigen Zustrom von Unfallreparaturaufträgen
• Technologische Fortschritte bei Fahrzeugen haben die Reparaturen nach Unfällen komplexer und kostspieliger gemacht, was zertifizierten Reparaturwerkstätten zugute kommt
  • Laut der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) werden in den USA jährlich über 6 Millionen Unfälle gemeldet, was zu einer stetigen Nachfrage nach Autounfallreparaturen führt.

Einschränkung/Herausforderung

„Fachkräftemangel und hohe Ausbildungskosten“

• Die Branche leidet unter einem kritischen Mangel an qualifizierten Technikern mit Kenntnissen in modernen Fahrzeugsystemen, einschließlich ADAS und EV-Plattformen.
• Die meisten Werkstätten haben Schwierigkeiten, neue Talente zu rekrutieren, da immer weniger junge Fachkräfte in die Automobilbranche einsteigen.
• Schulungsprogramme sind teuer und zeitaufwändig, was es kleineren Unfallzentren schwer macht, die OEM-Standards einzuhalten.
• Werkstätten ohne zertifiziertes Personal verlieren möglicherweise die Empfehlung von Versicherern oder erfüllen die Qualitätsanforderungen für Reparaturen nicht, was ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt.
  • So erfordert beispielsweise die Gold Class-Zertifizierung von I-CAR laufende Investitionen in die Ausbildung von Technikern, was eine erhebliche Kostenbelastung für unabhängige Reparaturwerkstätten darstellt.

Umfang des US-Marktes für die Reparatur von Autounfällen

Der US-Markt für die Reparatur von Autounfällen ist nach Produkttyp, Dienstleistungskanal, Vertriebskanal, Autowerkstätten und Fahrzeugtyp segmentiert.

• Nach Produkttyp

Der Markt ist nach Produkttyp in Ersatzteile, Farben und Lacke, Austauschteile und Verbrauchsmaterialien segmentiert. Das Ersatzteilsegment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024, angetrieben durch die anhaltende Nachfrage nach beschädigten Strukturkomponenten wie Stoßfängern, Motorhauben, Kotflügeln und Scheinwerfern. Die steigende Unfallhäufigkeit und die zunehmende Fahrzeugkomplexität treiben den Bedarf an hochwertigen OEM- und Aftermarket-Ersatzteilen voran. Darüber hinaus erfordern versicherungspflichtige Reparaturen oft den kompletten Teileaustausch, was zur führenden Position dieses Segments beiträgt.

Das Segment Farben und Lacke wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch zunehmende Fahrzeugindividualisierungen und strenge Standards für die Oberflächenrestaurierung. Die zunehmende Betonung von Ästhetik und Korrosionsbeständigkeit sowie der Einsatz moderner Lacke in modernen Fahrzeugen beschleunigen die Akzeptanz sowohl bei Händlern als auch bei unabhängigen Werkstätten.

• Nach Servicekanal

Basierend auf den Servicekanälen ist der Markt in OE (Original Equipment), DIY (Do-it-yourself) und DIFM (Do-it-for-me) segmentiert. Das DIFM-Segment hatte 2024 den größten Anteil, was auf die wachsende Präferenz der Verbraucher für professionelle Reparaturdienste aufgrund der technischen Komplexität moderner Fahrzeuge zurückzuführen ist. DIFM-Dienste sind besonders in städtischen Regionen beliebt, wo Zeitbeschränkungen und die Einhaltung von Garantiebedingungen wichtige Faktoren sind.

Das DIY-Segment dürfte zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die Verfügbarkeit von Online-Tutorials, Toolkits und Ersatzteilen über digitale Plattformen. Hobby- und preisbewusste Besitzer führen kleinere kosmetische oder mechanische Reparaturen, insbesondere bei älteren Fahrzeugen, oft selbst durch.

• Nach Vertriebskanal

Der Markt ist in die Segmente Neuteile (OEM), Aftermarket, Recycling, Wiederaufbereitung und Altteile unterteilt. Das Aftermarket-Segment hatte 2024 aufgrund der Kosteneffizienz und der breiten Verfügbarkeit von Nicht-OEM-Teilen den größten Anteil. Mit dem Wachstum von E-Commerce-Plattformen und zertifizierten Aftermarket-Netzwerken haben Verbraucher mehr Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich Preis und Kompatibilität.

Das Segment der wiederaufbereiteten Teile wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen und erschwinglichen Optionen. Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit und längeren Fahrzeuglebensdauern fördert die Nutzung wiederaufbereiteter Teile in Reparaturwerkstätten.

• Von Autowerkstätten

Der Markt für Autowerkstätten ist in händlereigene Werkstätten und unabhängige Werkstätten unterteilt. Unabhängige Werkstätten dominierten den Markt im Jahr 2024 mit dem größten Umsatzanteil aufgrund ihrer weiten Präsenz und ihrer kostengünstigen Dienstleistungen. Diese Werkstätten bedienen einen breiten Kundenstamm und bieten flexible Reparaturpakete ohne OEM-Markenbeschränkungen.

Händlereigene Werkstätten werden voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, da sie sich auf markenspezifische Reparaturen und den Zugang zu Originalteilen spezialisieren. Ihre Integration in die Vertriebs- und Service-Ökosysteme der Händler trägt zur Einhaltung von Garantiestandards bei und stärkt das Kundenvertrauen.

• Nach Fahrzeugtyp

Der Markt ist nach Fahrzeugtyp in Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge und Zweiräder segmentiert. Pkw hatten 2024 den höchsten Marktanteil, was auf ihre hohe Besitzrate und die häufige Beteiligung an leichten bis mittelschweren Unfällen zurückzuführen ist. Der Bedarf an kosmetischen Reparaturen, Dellenentfernung und Lackaufarbeitung ist in diesem Segment besonders hoch.

Das Zweiradsegment dürfte zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, insbesondere in städtischen Gebieten, wo Roller und Motorräder weit verbreitet sind. Leichte Karosserien und häufige Unfälle tragen zu einer anhaltenden Nachfrage nach kostengünstigen Reparaturlösungen in dieser Kategorie bei.

Marktanteile der US-amerikanischen Unfallreparatur

Die US-amerikanische Branche der Autounfallreparatur wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• 3M (USA)
• ATP Automotive (USA)
• Honeywell International, Inc. (USA)
• Joyson Sicherheitssysteme (USA)
• Collision Research & Analysis, Inc. (USA)
• Axalta Coating Systems (USA)
• BASF Corporation (USA)
• LKQ Corporation (USA)
• Sherwin-Williams Automotive Finishes Corp. (USA)
• Denso International America, Inc. (USA)

Neueste Entwicklungen auf dem US-Markt für Unfallreparaturen von Kraftfahrzeugen

• Im Juli 2023 trat BMW Nordamerika dem Sustaining Partner Program von I-CAR bei. Ziel ist es, Initiativen und Schulungen im Bereich Unfallreparatur zu unterstützen und Schulungsüberschüsse zu reduzieren. Das Programm fördert die Interessenvertretung und stellt Mittel für branchenweite Initiativen bereit, um die Qualität und Effizienz der Unfallreparatur zu verbessern.
• Im Juli 2023 übernahm Classic Collision das Dayton Collision Center in Tennessee und erweiterte damit seinen Betrieb. Dieser Schritt folgt auf erfolgreiche Expansionen in anderen Bundesstaaten im Jahr 2023, darunter Minnesota, Georgia, Texas, Colorado und Florida, und stärkte damit die Präsenz und das Serviceangebot des Unternehmens.
• Im März 2023 erweiterte DENSO Products and Services Americas, Inc. sein Sortiment an Zündspulen für den Aftermarket um neun neue Teilenummern und deckt damit über 9 Millionen Fahrzeuge ab. Die Erweiterung erweitert DENSOs Angebot an hochwertigen Ersatzzündspulen für verschiedene Modelle von Buick, BMW, Cadillac, GMC, Infiniti, Lincoln, Ford, Nissan, Chevrolet und Volvo.
• Im September 2022 präsentierte der Bosch-Geschäftsbereich Automotive Aftermarket auf der Automechanika neue Werkstattprodukte. Zu den Highlights zählen das DAS 3000 zur Fahrzeugsensorkalibrierung, die DCU 120 für die mobile Werkstattdiagnose und die Plattform „Bosch Automotive Training Solutions“ zur technischen Schulungsverwaltung, die Werkstatteffizienz und Servicequalität steigert.
• Im April 2022 übernahm 3M die Technologie von LeanTec, einem Unternehmen, das sich auf digitale Bestandsmanagementlösungen für den Kfz-Ersatzteilmarkt in den USA und Kanada spezialisiert hat. Dieser Schritt stärkt die Plattform „Vernetzte Werkstatt“ von 3M und ergänzt die „3M RepairStack Performance Solutions“ für verbesserte Reparatureffizienz und Materialverfügbarkeit.

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