تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا

• تم تقييم حجم سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا بـ 20.08 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  55.31 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.50٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الوعي المتزايد بالرعاية الصحية الوقائية والتقدم التكنولوجي في أدوات التشخيص، مما يؤدي إلى زيادة رقمنة الخدمات الصحية في كل من القطاعين العام والخاص في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا.
• علاوة على ذلك، يُرسّخ طلب المستهلكين المتزايد على التقييمات الصحية المُناسبة والمُيسّرة والشخصية خدمات الفحص الصحي كركيزة أساسية لأنظمة الرعاية الصحية الحديثة. تُسرّع هذه العوامل المُجتمعة من اعتماد حلول الفحص الصحي لرابطة دول جنوب شرق آسيا، مما يُعزز نمو هذا القطاع بشكل كبير.

تحليل سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا

• أصبحت خدمات الفحص الصحي - بما في ذلك حزم التشخيص الروتينية والوقائية والمتخصصة - حيوية بشكل متزايد في أنظمة الرعاية الصحية العامة والخاصة في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا بسبب ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة والوعي بالرعاية الوقائية.
• الطلب مدفوع في المقام الأول بالوعي الصحي المتزايد، وارتفاع الدخول المتاحة، وتوسيع سلاسل التشخيص، وزيادة مبادرات الفحص الصحي التي تقودها الحكومة في جميع أنحاء المنطقة
• سيطرت إندونيسيا على سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بحصة إيرادات بلغت 29.7% في عام 2024، بفضل قاعدتها السكانية الكبيرة، ونمو بنيتها التحتية للرعاية الصحية العامة والخاصة، وتزايد المبادرات الحكومية التي تُعزز الرعاية الصحية الوقائية والكشف المبكر عن الأمراض. وقد عززت حملات التوعية المتزايدة والفحوصات الصحية الإلزامية في قطاعي التوظيف والتعليم نمو السوق.
• من المتوقع أن تكون فيتنام أسرع دولة نموًا في سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.8% من عام 2025 إلى عام 2032. ويعود هذا النمو إلى تحسن الوصول إلى خدمات التشخيص في المناطق الريفية، وارتفاع الدخل المتاح، والتركيز الوطني على تعزيز أنظمة الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك توسيع نطاق تغطية الفحص الصحي في إطار خطط التأمين الحكومية.
• سيطرت شريحة المستخدمين المحليين على سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا بحصة سوقية بلغت 73.2% في عام 2024، مما يعكس التركيز المتزايد على مراقبة الصحة الشخصية والوقاية من أمراض نمط الحياة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا   

اتجاهات سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا

زيادة التكامل الرقمي والراحة في الفحص الصحي

• إن التحول الرقمي المتزايد لخدمات الرعاية الصحية في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا يتيح إجراء فحص صحي أسرع وأكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة من خلال أنظمة الحجز عبر الإنترنت وتطبيقات الصحة المحمولة والتقارير الرقمية
• يؤدي التركيز المتزايد على الرعاية الصحية الشخصية إلى زيادة الطلب على برامج الفحص المصممة خصيصًا للاستعدادات الوراثية وعوامل نمط الحياة والمخاطر المرتبطة بالعمر
• يؤدي استخدام أجهزة التشخيص المحمولة ومجموعات الاختبار في نقطة الرعاية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الفحوصات في المناطق النائية والريفية حيث تكون المستشفيات والمختبرات محدودة
• يتم تشكيل شراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء البنية التحتية التشخيصية الحديثة، وخاصة في إندونيسيا وفيتنام والفلبين
• يتم تجميع حزم الفحص متعددة المعايير التي تغطي السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والاضطرابات الأيضية من قبل المستشفيات ومختبرات التشخيص لجذب المستهلكين المهتمين بالصحة.
• تقدم شركات الرعاية الصحية الناشئة في رابطة دول جنوب شرق آسيا خطط رعاية وقائية تعتمد على الاشتراك، والتي تشمل الفحوصات الدورية والاستشارات والمتابعات الطبية عن بعد
• يقوم أصحاب العمل بشكل متزايد بدمج برامج الفحص السنوية في مزايا صحة الموظفين، مما يساهم في نمو السوق في قطاع الشركات

ديناميكيات سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا

سائق

الطلب المتزايد مدفوعًا بمبادرات التوعية الصحية والرعاية الوقائية

• إن الانتشار المتزايد للأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان يدفع بشكل كبير الطلب على الكشف المبكر من خلال الفحوصات المنتظمة.
• إن شيخوخة السكان في مختلف أنحاء رابطة دول جنوب شرق آسيا، وخاصة في سنغافورة وتايلاند وماليزيا، تزيد من الحاجة إلى المراقبة الصحية الروتينية والتشخيص الوقائي.
• وتطلق الحكومات حملات توعية عامة، مثل حملة "الفحص من أجل الحياة" في تايلاند وحملة "الفحص من أجل الحياة" في سنغافورة، بهدف تعزيز التشخيص المبكر وخفض تكاليف العلاج على المدى الطويل.
• تساهم التوسع الحضري وأنماط الحياة المستقرة في ارتفاع مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة، مما يجبر الأفراد على الخضوع للفحوصات الوقائية.
• إن نمو التأمين الصحي الخاص والتغطية الصحية التي يوفرها صاحب العمل يجعل الفحوصات الوقائية أكثر تكلفة ويمكن الوصول إليها.
• تتزايد انتشار عربات الفحص الصحي المتنقلة ومراكز التشخيص المؤقتة في المناطق شبه الحضرية والمناطق المحرومة من الخدمات.
• لقد أدى جائحة كوفيد-19 إلى تسريع الاهتمام العام بالفحوصات الروتينية وتعزيز البنية التحتية لفحص الأمراض المعدية، والتي يتم تكييفها الآن لأمراض أخرى.

ضبط النفس/التحدي

محدودية الوصول في المناطق النائية والتكاليف الباهظة للفحص الشامل

• على الرغم من الاهتمام المتزايد بالرعاية الوقائية، لا يزال عدم المساواة في الحصول عليها يُمثل عائقًا رئيسيًا في منطقة آسيان. غالبًا ما تواجه المناطق النائية والريفية صعوبات في الحصول حتى على خدمات الفحص الصحي الأساسية بسبب نقص البنية التحتية التشخيصية والكوادر المُدربة.
• يمكن أن تكون الفحوصات المتقدمة أو المتخصصة، مثل تلك الخاصة بعلامات السرطان، أو التصوير الكامل للجسم، أو تحديد ملامح القلب والأوعية الدموية، باهظة الثمن وغير ميسورة التكلفة بالنسبة للعديد من الأشخاص، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض مثل كمبوديا ولاوس وميانمار.
• إن التناقضات في أنظمة بيانات الرعاية الصحية وضعف الاتصال الرقمي في بعض المناطق تعيق تقديم خدمات الفحص بشكل فعال
• هناك أيضًا حاجة إلى تعاون أفضل بين القطاعين العام والخاص لضمان الوصول إلى الخدمات وبأسعار معقولة، بما في ذلك وحدات الفحص المتنقلة والبرامج المدعومة بالتأمين والتشخيصات المدعومة للمجتمعات المحرومة.
• إن التغلب على هذه التحديات سيتطلب استثمارات في البنية التحتية، والوصول الرقمي، وإصلاحات السياسات، مما يتيح اعتماد الفحص الصحي على نحو عادل وواسع النطاق في جميع أنحاء كتلة الآسيان.

نطاق سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا

يتم تقسيم السوق على أساس نوع الاختبار والتطبيق ونوع اللوحة والرعاية/المنشأة والمستخدم ودخل العميل والمزود.

• حسب نوع الاختبار

بناءً على نوع الاختبار، يُقسّم سوق فحوصات الصحة في رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى اختبارات الكوليسترول، واختبارات السكري، واختبارات السرطان، واختبارات الفحص العام، والأمراض المنقولة جنسيًا، واختبارات ضغط الدم، وغيرها. وقد هيمن قطاع اختبارات الكوليسترول على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 32.4% في عام 2024، مدفوعًا بتزايد حالات أمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة الوعي بالرعاية الوقائية. إن بساطة فحوصات الكوليسترول، وسعرها المناسب، وتوافرها يجعلها في متناول الجميع في جميع أنحاء منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع اختبارات السرطان أسرع معدل نمو بنسبة 22.8% في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الكشف المبكر وزيادة عدد برامج الفحص التي تقدمها المستشفيات ومراكز التشخيص.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق الفحص الصحي في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات الأيضية، والأورام، والحالات الالتهابية، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، والحالات العصبية، ومضاعفات التهاب الكبد الوبائي سي، والحالات المتعلقة بالمناعة، وغيرها. وقد شكّل قطاع أمراض القلب والأوعية الدموية أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 29.7% في عام 2024، وذلك بفضل الانتشار المتزايد لأمراض القلب والتركيز المتزايد على التدخل المبكر وإدارة نمط الحياة.

من المتوقع أن ينمو قطاع الأورام بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 24.1% خلال الفترة المتوقعة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان وزيادة الوعي والتقدم في تقنيات التشخيص التي تدعم الكشف المبكر عن السرطان.

• حسب نوع اللوحة

بناءً على نوع اللوحة، يُقسّم سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى لوحات متعددة الاختبارات ولوحات أحادية الاختبار. وقد هيمن قطاع اللوحات متعددة الاختبارات على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 61.5% في عام 2024، بفضل فعاليته من حيث التكلفة، وخدماته المجمعة، والطلب المتزايد على باقات الفحص الصحي الشاملة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع لوحات الاختبار الفردي أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 19.3% من عام 2025 إلى عام 2032، حيث يسعى المستهلكون بشكل متزايد إلى التشخيصات الشخصية أو الخاصة بحالة معينة مثل الأمراض المنقولة جنسياً أو مرض السكري.

• حسب الرعاية/المنشأة

بناءً على الرعاية/المنشأة، يُقسّم سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى متكامل ومستقل. وقد استحوذ قطاع الرعاية المتكاملة على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 57.6% في عام 2024، بفضل وحدات الفحص الملحقة بالمستشفيات التي تقدم خدمات مُبسّطة تحت مظلة واحدة.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع المستقل بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18.9%، بدعم من التوسع السريع لمراكز التشخيص الخاصة وراحتها للعملاء.

• حسب المستخدم

بناءً على المستخدمين، يُقسّم سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى قسمين: المستخدم المحلي والسياح الطبيين. وسيستحوذ قطاع المستخدم المحلي على أكبر حصة سوقية بنسبة 73.2% في عام 2024، مما يعكس التركيز المتزايد على مراقبة الصحة الشخصية والوقاية من أمراض نمط الحياة.

من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة الطبية أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 26.7% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالعدد المتزايد من المرضى من مناطق أخرى يسعون للحصول على تشخيصات بأسعار معقولة وجودة عالية في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا مثل تايلاند وسنغافورة وماليزيا.

• حسب دخل العميل

بناءً على دخل العملاء، يُقسّم سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى فئات: العليا والمتوسطة والدنيا. وقد استحوذت الفئة المتوسطة على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 48.3% في عام 2024، بفضل توسع شريحة الدخل المتوسط ​​التي تُولي الرعاية الصحية الوقائية الأولوية.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع الطبقة العليا أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 20.2%، مع تزايد طلب الأفراد الأثرياء على خدمات الرعاية الصحية المتميزة والفحص الشخصي.

• حسب المزود

بناءً على مُقدّم الخدمة، يُقسّم سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى مستشفيات، وعيادات، ومرافق تمريض، ومراكز إعادة تأهيل، ومختبرات تشخيصية، وغيرها. وقد استحوذ قطاع المستشفيات على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 37.6% في عام 2024، بفضل موثوقيتها، وبنيتها التحتية الواسعة، وإمكانية الوصول إلى كوادر طبية متخصصة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع مختبرات التشخيص أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 21.6%، وذلك بفضل الابتكار في تقنيات الاختبارات المعملية، والتقارير الرقمية، وسهولة الحجز عبر الإنترنت وخدمات الاستلام من المنزل.

تحليل إقليمي لسوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا

• من المتوقع أن ينمو سوق الفحص الصحي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيان) بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.7٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري المتزايد، وارتفاع الدخول المتاحة، والتقدم التكنولوجي في دول مثل الصين واليابان والهند.
• إن الميل المتزايد في المنطقة نحو الرعاية الصحية الوقائية، بدعم من المبادرات الحكومية التي تعزز الوعي الصحي ومنصات الصحة الرقمية ، يدفع إلى اعتماد حلول الفحص الصحي المتقدمة
• علاوة على ذلك، مع ظهور منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز تصنيع وخدمة لمكونات وخدمات فحص الصحة في رابطة دول جنوب شرق آسيا، فإن القدرة على تحمل تكاليف اختبارات الفحص الصحي وإمكانية الوصول إليها تتوسع إلى قاعدة مستهلكين أوسع.

نظرة عامة على سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا

هيمن سوق الفحص الصحي في إندونيسيا على سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بحصة إيرادات بلغت 29.7% في عام 2024، مدفوعًا بكثافة سكانها، وتوسع بنيتها التحتية للرعاية الصحية، وبرامج التوعية الحكومية التي تشجع على الكشف المبكر والفحوصات الصحية الوقائية. كما تدعم الفحوصات الطبية الإلزامية للتوظيف والتعليم نمو السوق.

نظرة عامة على سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في فيتنام

من المتوقع أن يكون سوق فحص الصحة في فيتنام في رابطة دول جنوب شرق آسيا أسرع دولة نمواً في سوق فحص الصحة في رابطة دول جنوب شرق آسيا، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.8٪ خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بتحسن الوصول التشخيصي في المناطق الريفية، وارتفاع الدخول المتاحة، والجهود الحكومية لتوسيع نطاق تغطية برامج فحص الصحة الوطنية من خلال خطط التأمين العام.

حصة سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا

إن صناعة الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا تقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة فوليرتون الصحية المحدودة (سنغافورة)
• مستشفى ماونت ألفيرنيا (سنغافورة)
• بي تي بروديا ويدياهوسادا تي بي كيه (إندونيسيا)
• مجموعة رافلز الطبية (سنغافورة)
• مجموعة الأيقونات (أستراليا)
• خدمات دوسيت الطبية في بانكوك (تايلاند)
• KPJ هيلثكير بيرهاد (ماليزيا)
• مركز ماهكوتا الطبي (ماليزيا)
• مستشفيات سيلوام الدولية (إندونيسيا)
• مجموعة هيلث واي الطبية (سنغافورة)
• مجموعة ثونبوري للرعاية الصحية (تايلاند)
• باركواي بانتاي (ماليزيا)

أحدث التطورات في سوق الفحص الصحي في رابطة دول جنوب شرق آسيا

• في أغسطس 2022، أعلنت شركة فولرتون هيلث كوربوريشن المحدودة عن إتمامها عملية اندماج بقيادة شركة آر آر جيه كابيتال ("آر آر جيه")، والتي تضمنت ضخّ رأس مال من شركة الاستثمار الخاص وقرضًا أوليًا بقيمة إجمالية بلغت 390 مليون دولار أمريكي. وقد وفّر هذا الاندماج ميزانية عمومية أقوى وهيكلًا رأسماليًا جديدًا، مما عزز فرص النمو في مرحلة ما بعد الجائحة لمقدم الرعاية الصحية في عموم آسيا.
• في أبريل 2023، وسّعت شركة سيمنز هيلثينيرز نطاق حضورها في جنوب شرق آسيا بإطلاقها حلاً شاملاً للفحص الصحي، مُصمّم خصيصاً للمستشفيات والعيادات الحضرية في سنغافورة وماليزيا. تتضمن هذه المبادرة تقنيات تصوير متطورة وأدوات تشخيصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تحسين الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. تُركّز سيمنز على الشراكات مع مُقدّمي الرعاية الصحية الإقليميين لتحسين إمكانية الوصول وتقليل أوقات إجراء الفحص.
• في مارس 2023، أطلقت شركة فيليبس للرعاية الصحية برنامجًا لعربات الفحص الصحي المتنقلة في إندونيسيا والفلبين للوصول إلى الفئات السكانية المحرومة. تهدف هذه المبادرة، المجهزة بأجهزة محمولة للموجات فوق الصوتية وفحص الدم، إلى تعزيز الرعاية الوقائية من خلال توفير فحوصات صحية دورية والتشخيص المبكر لأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري في المجتمعات الريفية. أفادت فيليبس أن هذه الوحدات المتنقلة ساهمت في زيادة معدلات الفحص الصحي بأكثر من 20% في المناطق التجريبية.
• في فبراير 2023، دخلت فوجي فيلم للرعاية الصحية في شراكة مع وزارة الصحة العامة في تايلاند لنشر التصوير الشعاعي الرقمي وأكشاك الفحص الصحي الآلية في المستشفيات العامة. يدعم هذا المشروع برنامج "الفحص مدى الحياة" الحكومي لتعزيز الكشف المبكر عن السرطان وتقليل الفوارق في الرعاية الصحية. تتيح تقنية فوجي فيلم معالجة أسرع للصور واستشارات متخصصة عن بُعد، مما يُحسّن نتائج المرضى.
• في يناير 2023، أطلقت شركة روش دياجنوستكس مجموعات اختبار مُحسّنة لفحص مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بما في ذلك فيتنام وكمبوديا. تتميز هذه المجموعات بتبسيط جمع العينات وتسريع عملية المعالجة المخبرية، مما يتيح اعتمادها على نطاق أوسع من قِبل العيادات ومراكز التشخيص الأصغر حجمًا. وأكدت روش أن هذه الخطوة تدعم الطلب المتزايد على أدوات الكشف المبكر في ظل تزايد حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المنطقة.
• في يناير 2023، قدمت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية حلول تصوير الثدي بالأشعة السينية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للعديد من مرافق الرعاية الصحية في ماليزيا وسنغافورة، مما حسّن دقة وكفاءة فحص سرطان الثدي. يدمج النظام خوارزميات التعلم الآلي لمساعدة أخصائيي الأشعة على تحديد التشوهات في مراحلها المبكرة، مما يُبشر بتقليل أخطاء التشخيص وتحسين رعاية المرضى.

SKU-72693