تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

• تم تقييم حجم سوق تصنيع العقود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ 170.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  267.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يُعزى نمو السوق بشكل كبير إلى زيادة الوعي، وتزايد الطلب على المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وتوسع البنية التحتية للرعاية الصحية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يُمكّن من إنتاج وتوفير علاجات وتشخيصات عالية الجودة في الوقت المناسب. وتشهد المنطقة نموًا سريعًا في خدمات التصنيع التعاقدي، لا سيما في دول مثل الهند والصين وسنغافورة، مما يُسهم في زيادة اعتماد حلول التصنيع المُستعانة بمصادر خارجية.
• علاوة على ذلك، تُعزز الاستثمارات المتزايدة في مرافق التصنيع المتقدمة، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)، وتزايد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الابتكار وتوفر خدمات التصنيع التعاقدي. وتُعزز المبادرات الحكومية لدعم صادرات الأدوية، إلى جانب الحضور المتنامي لمنظمات التصنيع التعاقدي الدولية (CMOs) وقدرات الإنتاج المحلية، نمو سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير.

تحليل سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

• يشهد سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتزايد الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وتزايد الطلب على حلول تصنيع فعّالة من حيث التكلفة، وتوسيع الدعم التنظيمي لمنظمات التصنيع التعاقدي في جميع أنحاء المنطقة. وتتصدر دول مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية السوق بفضل بنيتها التحتية الصناعية المتطورة، وقواها العاملة الماهرة، والطلب المحلي والدولي المتزايد على المستحضرات الصيدلانية الحيوية.
• يُعزى تزايد تفضيل الاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج على التصنيع الداخلي إلى تحسين التكلفة، وزيادة قابلية التوسع، وإمكانية الوصول إلى التقنيات المتقدمة مثل المواد البيولوجية، والعلاجات الخلوية والجينية، والمركبات الصيدلانية الفعالة عالية الفعالية. بالإضافة إلى ذلك، تُسهم الشراكات المتزايدة بين شركات الأدوية العالمية ومسؤولي التسويق الإقليميين في تسريع نمو السوق.
• سيطرت الصين على سوق تصنيع العقود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث استحوذت على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 34.7% في عام 2024، بدعم من نظام بيئي ناضج للتصنيع، وسياسات حكومية مواتية، وطلب مرتفع من عملاء الأدوية المحليين والدوليين.
• من المتوقع أن تُسجل الهند أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.9% في سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بنمو شركات الأدوية الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى حلول تصنيع فعّالة من حيث التكلفة، وتوسعة مرافق المكونات النشطة الدوائية والبيولوجية المتخصصة، وزيادة الاستثمارات الخاصة في تطوير العقود وخدمات التصنيع. كما تُسرّع المبادرات الحكومية، مثل مبادرة "صنع في الهند" ومجمعات التكنولوجيا الحيوية، من تبني السوق في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
• هيمن قطاع تصنيع المنتجات الصيدلانية على سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 58.4% في عام 2024، وذلك بسبب الطلب المتزايد على إنتاج الأدوية المستعانة بمصادر خارجية، والتوسع في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وتوسيع خطوط الإنتاج بكفاءة من حيث التكلفة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

اتجاهات سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

التقدم العلاجي المتزايد والبحوث الصيدلانية الحيوية المتزايدة

• من الاتجاهات المهمة والمتسارعة في سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التركيز المتزايد على الابتكارات العلاجية والبحوث السريرية، لا سيما في مجال المواد البيولوجية، والأدوية صغيرة الجزيئات، ومنتجات العلاج الدوائي المتقدمة. وتعزز الاستثمارات المتزايدة في البحث والتطوير الطلب على حلول التصنيع التعاقدي المرنة والمتخصصة في جميع أنحاء المنطقة.
• تستثمر العديد من شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى معاهد الأبحاث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في قدرات التصنيع التعاقدي المتطورة، بما في ذلك مرافق الاحتواء العالي، والتصنيع المعقم، وتقنيات المعالجة المستمرة. تهدف هذه التطورات إلى تحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل وقت طرح المنتجات في السوق، والحفاظ على معايير جودة صارمة.
• يُمكّن اعتماد الطب المُخصّص والعلاجات المُتخصصة شركات التصنيع الدوائي من توفير خدمات تصنيع أكثر تخصيصًا. يشمل ذلك دورات إنتاج مُصمّمة خصيصًا، وتحسين العمليات، والدعم التنظيمي لمواد التجارب السريرية والتصنيع على نطاق تجاري.
• تُسهم الشراكات بين منظمات التصنيع التعاقدي وشركات الأدوية العالمية والبرامج المدعومة حكوميًا في توسيع نطاق الوصول إلى السوق. تُحسّن هذه التعاونات الامتثال التنظيمي، وتُسرّع نقل التكنولوجيا، وتُحسّن تدريب القوى العاملة لتلبية متطلبات التصنيع المُعقّدة.
• مع استمرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ في إعطاء الأولوية لحلول الرعاية الصحية القائمة على الابتكار والإنتاج القابل للتطوير للمستحضرات الصيدلانية الحيوية، فإن سوق التصنيع التعاقدي مهيأ للنمو المستدام - مدفوعًا بزيادة الاستعانة بمصادر خارجية وقدرات التصنيع المتقدمة والطلب المتزايد على خدمات الإنتاج عالية الجودة والفعالة من حيث التكلفة.

ديناميكيات سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

سائق

الطلب المتزايد مدفوعًا بارتفاع إنتاج المستحضرات الصيدلانية الحيوية والتقدم في العلاج الخلوي والجينات

• إن الانتشار المتزايد للاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج الأدوية الحيوية، والعلاجات الجزيئية الصغيرة، والعلاجات المتقدمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدعومًا بارتفاع استثمارات البحث والتطوير وتحسين البنية التحتية للتصنيع، يُسهم بشكل كبير في نمو السوق. وتعمل دول مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية على توسيع قدراتها في مجال التصنيع التعاقدي، مما يُمكّن من تسريع وتيرة توسيع نطاق العلاجات الجديدة والإنتاج التجاري.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٤، أعلنت العديد من شركات التصنيع الرئيسية الإقليمية عن نجاحها في توسيع نطاق الإنتاج السريري والتجاري لمرشحي العلاج الخلوي والجيناتي، مما يعكس تزايد اعتماد تقنيات التصنيع المتقدمة، مثل إنتاج النواقل الفيروسية، والحشو والتشطيب المعقم، والمستحضرات البيولوجية عالية الاحتواء. ومن المتوقع أن تُسرّع هذه الابتكارات نمو سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة المتوقعة.
• إن الاهتمام المتزايد بالمواد البيولوجية المعقدة والأدوية المخصصة والعلاجات الدقيقة يدفع إلى تحول السوق من الإنتاج التعاقدي التقليدي إلى حلول تصنيع أكثر تخصصًا وعالية القيمة، بما في ذلك المعالجة المعقمة وأنظمة الاستخدام الفردي ومنصات التصنيع المستمرة.
• تدعم الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل وكالة الأدوية والأجهزة الطبية (PMDA) في اليابان والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية (NMPA) في الصين، بشكل متزايد التصنيع المتقدم من خلال الموافقات السريعة، وإرشادات التحقق من صحة العملية، وتسهيل التجارب السريرية، وتعزيز الوصول السريع إلى السوق للعلاجات الجديدة.
• يُعزز التعاون بين كبار مسؤولي التسويق الإقليميين، وشركات الأدوية العالمية، ومراكز البحث الأكاديمي، والهيئات الحكومية، منظومة الابتكار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تُسهم هذه الشراكات بشكل كبير في توسيع الطاقة الإنتاجية، وتوسيع نطاق مبادرات التصنيع السريري، وضمان الوصول إلى العلاجات الجديدة في الوقت المناسب لمختلف الفئات السكانية.

ضبط النفس/التحدي

قيود البنية التحتية والتباين في قدرات التصنيع

• تشكل تكاليف الإعداد والتشغيل المرتفعة المرتبطة بتصنيع الأدوية الحيوية والعلاج الجيني المتقدم - بما في ذلك المرافق عالية الاحتواء والمعدات المتخصصة والامتثال التنظيمي - عائقًا كبيرًا أمام التوسع الواسع النطاق للتصنيع الدوائي التعاوني، وخاصة في الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
• غالبًا ما تنطوي عمليات الإنتاج المعقدة للمواد البيولوجية والعلاجات الخلوية والجينية على جداول زمنية طويلة للتطوير وموظفين ذوي مهارات عالية، مما يجعلها أقل سهولة في الوصول إليها بالنسبة للشركات المصنعة الأصغر أو في المراحل المبكرة
• غالبًا ما تتركز الخبرات الفنية المتخصصة، بما في ذلك علماء تطوير العمليات وفرق ضمان الجودة والمتخصصون التنظيميون، في مراكز التصنيع الحضرية. هذا التركيز الجغرافي يحد من توسع الطاقة الإنتاجية في المناطق شبه الحضرية أو الريفية، مما يُبطئ نمو السوق بشكل عام.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الاختلافات في المعايير التنظيمية والافتقار إلى بروتوكولات التصنيع الموحدة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ تخلق تناقضات تشغيلية وتشكل تحديات أمام شركات التسويق الرئيسية التي تسعى إلى الحصول على عقود عبر الحدود.
• وللتغلب على هذه التحديات، فإن الاستثمارات في البنية التحتية، وتدريب القوى العاملة، وإصلاحات السياسات، والتناغم الإقليمي للأطر التنظيمية، والشراكات بين شركات التصنيع التعاقدي ومراكز الابتكار المدعومة من الحكومة ستكون حاسمة لضمان النمو المستدام في سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

نطاق سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

يتم تقسيم السوق على أساس المنتج والمستخدم النهائي وقناة التوزيع.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى تصنيع المنتجات الصيدلانية وتصنيع الأجهزة الطبية. وقد هيمن قطاع تصنيع المنتجات الصيدلانية على السوق بحصة بلغت 58.4% في عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تزايد اعتماد شركات الأدوية على الاستعانة بمصادر خارجية لتلبية الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على الأدوية. وقد عزز النمو في قطاع المنتجات البيولوجية، إلى جانب الحاجة إلى توسعة الإنتاج بتكلفة معقولة والامتثال للمعايير التنظيمية الدولية، هذا القطاع بشكل كبير. علاوة على ذلك، يواصل التوسع في تصنيع الأدوية الجنيسة والأدوية الحيوية المماثلة في دول مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية تعزيز توجه الاستعانة بمصادر خارجية في إنتاج الأدوية.

من المتوقع أن يُسجل قطاع تصنيع الأجهزة الطبية أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.2% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات في التقنيات الطبية المتقدمة، ووسائل التشخيص، وأجهزة الرعاية الصحية القابلة للارتداء. ويشجع الطلب المتزايد على الأجهزة قليلة التدخل، وأنظمة المراقبة المنزلية، وأدوات التشخيص، شركات الأجهزة الطبية على التعاون مع الشركات المُصنِّعة المتعاقدة لتسريع طرح المنتجات في السوق، وتوفير التكاليف، ودعم اللوائح التنظيمية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى شركات الأدوية، وشركات التكنولوجيا الحيوية، وشركات الأدوية الحيوية، وشركات الأجهزة الطبية، ومصنّعي المعدات الأصلية (OEMs)، ومعاهد البحوث. وقد تصدّر قطاع شركات الأدوية السوق في عام 2024 بحصة بلغت 44.7%، حيث تزايدت الاستعانة بمصادر خارجية من قِبل شركات الأدوية الكبرى في التصنيع لتحسين الكفاءة وإدارة التكاليف وتوسيع نطاق انتشارها العالمي. وقد أصبح الاستعانة بمصادر خارجية استراتيجيةً حاسمةً لإدارة الطلب المتزايد على الاستهلاك المحلي والصادرات الدولية، وخاصةً على الأدوية الجنيسة والأدوية المتخصصة.

من المتوقع أن ينمو قطاع شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية الحيوية بأعلى معدل نمو سنوي مركب قدره 12.4% بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بارتفاع استثمارات البحث والتطوير في المواد البيولوجية، والأجسام المضادة وحيدة النسيلة، والعلاجات الخلوية والجينية. وتُسهم الحوافز الحكومية المواتية، والمزايا الضريبية، وتطوير البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تسريع هذا التوجه. إضافةً إلى ذلك، تلعب شركات الأجهزة الطبية ومصنعو المعدات الأصلية دورًا متزايد الأهمية في دفع عجلة النمو من خلال اتفاقيات تصنيع عقود متخصصة، وتعاون استراتيجي، وشراكات لتبادل التكنولوجيا تدعم الابتكار مع خفض التكاليف التشغيلية.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى مبيعات التجزئة، والمناقصات المباشرة، وغيرها. وقد استحوذ قطاع المناقصات المباشرة على الحصة الأكبر، بنسبة 51.3% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى أنظمة الشراء المركزية التي اعتمدتها المستشفيات العامة، وبرامج الرعاية الصحية الحكومية، ومؤسسات البحث العلمي واسعة النطاق. يضمن هذا النموذج الشراء بالجملة، والامتثال لمعايير الجودة، وتبسيط توريد المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية إلى برامج الصحة الوطنية في جميع أنحاء المنطقة.

من المتوقع أن يُسجل قطاع مبيعات التجزئة أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.7% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالانتشار المتزايد للتجارة الإلكترونية في سلاسل توريد الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق شبه الحضرية والريفية. ويساهم انتشار الصيدليات الإلكترونية، وتوسع شركات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستعين بمصادر خارجية لإنتاج منتجاتها، والطلب المتزايد على الأجهزة والأدوية الطبية الجاهزة للاستخدام، في تعزيز نمو هذا القطاع. ويُصبح توزيع التجزئة خيارًا مفضلًا نظرًا لسهولة الوصول إليه وسعره المناسب ووصوله إلى شريحة أوسع من المستهلكين.

تحليل إقليمي لسوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق التصنيع التعاقدي العالمي بأكبر حصة إيرادات بلغت 33% في عام 2024، مدفوعة بنظام تصنيع الأدوية الحيوية الناضج في المنطقة، وزيادة الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير الأدوية وإنتاجها، والتبني السريع لتقنيات التصنيع المتقدمة.
• تُعزز الأطر التنظيمية القوية، وعمليات الموافقة المُبسّطة، والحوافز الحكومية النمو في قطاعي الأدوية العام والخاص. كما أن زيادة التمويل للبنية التحتية للتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب المبادرات العامة والخاصة لتعزيز التجارب السريرية والقدرة على التصنيع على نطاق تجاري، تُسرّع من اعتماد التسويق الدوائي المُتكامل في المنطقة.
• علاوة على ذلك، تستضيف منطقة آسيا والمحيط الهادئ العديد من منظمات التصنيع التعاقدي (CMOs) ومراكز الأبحاث الرائدة، مما يسهل الابتكار المستمر في العمليات ونقل التكنولوجيا وتوسيع القدرات

نظرة عامة على سوق التصنيع التعاقدي في الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ

استحوذ سوق التصنيع التعاقدي في الصين على الحصة الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 34.7% في عام 2024، مدعومًا ببيئة تصنيع ناضجة، وسياسات حكومية مواتية، وطلب مرتفع من عملاء الأدوية المحليين والدوليين. ويشجع الاستثمار القوي للقطاعين العام والخاص في المواد الفعالة الصيدلانية، والمستحضرات البيولوجية، ومرافق التصنيع المعقمة، على توسيع قدرات التصنيع التعاقدي المتقدمة. ويركز كبار مسؤولي التسويق المحليين بشكل متزايد على الابتكار وتحسين العمليات لتلبية الطلب الإقليمي والعالمي المتزايد.

نظرة عامة على سوق التصنيع التعاقدي في اليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ

استحوذت سوق التصنيع التعاقدي في اليابان على 21.5% من حصة سوق آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، مدعومةً ببنيتها التحتية الدوائية المتطورة تقنيًا، ومعايير الجودة الصارمة، والبيئة التنظيمية القوية. ولا تزال اليابان مركزًا رائدًا للمستحضرات البيولوجية عالية القيمة، وإنتاج الحقن المعقمة، وخدمات تطوير العقود المتخصصة. وتستفيد شركات التصنيع التعاقدي العريقة في اليابان من خبراتها في التصنيع الدقيق والامتثال التنظيمي للحفاظ على ميزتها التنافسية.

نظرة عامة على سوق التصنيع التعاقدي في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يكون سوق التصنيع التعاقدي في الهند الأسرع نموًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.9% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتوسع شركات الأدوية الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى حلول تصنيع فعّالة من حيث التكلفة، ونمو مرافق المكونات النشطة الدوائية والبيولوجية المتخصصة، وزيادة الاستثمارات الخاصة في تطوير العقود وخدمات التصنيع. وتُسرّع المبادرات الحكومية، مثل مبادرة "صنع في الهند" ومجمعات التكنولوجيا الحيوية، من تبني التصنيع التعاقدي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، مما يجعل الهند مركزًا إقليميًا لتصنيع الأدوية المُستعانة بمصادر خارجية.

حصة سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

وتقود صناعة التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• مجموعة إينوفا (ألمانيا)
• شركة ثيرمو فيشر العلمية (الولايات المتحدة)
• شركة إيفونيك للصناعات (ألمانيا)
• مجموعة لونزا إيه جي (سويسرا)
• شركة بوهرينجر إنجلهايم الدولية المحدودة (ألمانيا)
• شركة كاتالنت (الولايات المتحدة)
• سامسونج بيولوجيكس (كوريا الجنوبية)
• ووشي أبتيك (الصين)
• شركة جوبيلانت فارموفا المحدودة (الهند)
• بيرامال (الهند)
• مختبرات نيولاند المحدودة (الهند)
• شركة سينجين الدولية المحدودة (الهند)
• شركة أمبيو فارم (الولايات المتحدة)
• شركة كامبريكس (الولايات المتحدة)
• Recipharm AB (السويد)
• مجموعة فاريفا (فرنسا)

أحدث التطورات في سوق التصنيع التعاقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

• في أكتوبر 2021، افتتحت شركة Boehringer Ingelheim International gmbh. منشأة إنتاج الأدوية الحيوية المتطورة Large Scale Cell Culture (LSCC) في فيينا، النمسا، بحجم استثمار يزيد عن 700 مليون يورو، وهو أكبر استثمار فردي في تاريخ الشركة.
• في مارس 2023، أعلنت شركة إيفونيك إندستريز إيه جي عن افتتاح منشأة جديدة متوافقة مع ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) لتصنيع الدهون لتطبيقات توصيل الأدوية الصيدلانية المتقدمة. يقع هذا المرفق في موقع الشركة في هاناو، ألمانيا، ويوفر للعملاء كميات من الدهون حسب الحاجة للتصنيع السريري والتجاري على نطاق صغير.

SKU-69918