تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق مضخات الحرارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق المضخات الحرارية

• تم تقييم حجم سوق المضخات الحرارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ 28.65 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  64.61 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.7٪ خلال الفترة المتوقعة
• يُعزى هذا النمو الكبير في المقام الأول إلى التوسع الحضري السريع، وتزايد الطلب على حلول التدفئة والتبريد الموفرة للطاقة، والتركيز المتزايد على ممارسات البناء المستدامة في جميع أنحاء المنطقة. ويساهم توسع قطاع البناء السكني والتجاري، إلى جانب التطورات في تقنيات مضخات الحرارة، في تسريع توسع السوق.
• يُعد التزام المنطقة بالحياد الكربوني، مدعومًا بحوافز حكومية كبيرة لتبني الطاقة المتجددة، وأنظمة تصنيع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء القوية، ووعي المستهلكين المتزايد بكفاءة الطاقة، عاملًا رئيسيًا في نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم التكامل المتزايد لمضخات الحرارة في المنازل الذكية والعمليات الصناعية وأنظمة التدفئة المركزية في زيادة الطلب على حلول مضخات الحرارة المبتكرة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تحليل سوق المضخات الحرارية

• تُعد المضخات الحرارية أنظمة عالية الكفاءة تنقل الحرارة لتوفير التدفئة والتبريد والماء الساخن، وتُمثل بدائل مستدامة لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التقليدية. وتُعد هذه الأنظمة، بما في ذلك مضخات الحرارة من الهواء إلى الهواء، ومن الهواء إلى الماء، ومن مصدر مائي، ومن مصدر أرضي، ومضخات الحرارة الهجينة، أساسيةً لتطبيقات المباني السكنية، والمجمعات التجارية، والمنشآت الصناعية، وقطاعات الضيافة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
• يُعزى نمو السوق بشكل كبير إلى ازدهار قطاع البناء في المنطقة، حيث ستستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكثر من 45% من إنفاق البناء في المنطقة في عام 2023، مما سيعزز الطلب على مضخات الحرارة في المشاريع السكنية والتجارية الجديدة. كما أن التبني السريع لتقنيات المنازل الذكية، مع توقعات ببناء أكثر من 200 مليون منزل ذكي في المنطقة بحلول عام 2027، يعزز الطلب على مضخات الحرارة المدمجة بتقنيات إنترنت الأشياء.
• تُعزز التطورات التكنولوجية، مثل ضواغط الهواء التي تعمل بالعاكس، ومبردات صديقة للبيئة ذات قدرة احترار منخفضة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتصميمات مضخات الحرارة الهجينة، كفاءة النظام وأدائه واستدامته البيئية، مما يدعم التطبيقات في مناخات متنوعة وبيئات عالية الطلب. وتُعزز المبادرات الحكومية، مثل تعهد الصين بالحياد الكربوني، واستراتيجية النمو الأخضر اليابانية، وخطة العمل الوطنية للتبريد في الهند، الابتكار وتبني التقنيات الجديدة من خلال الدعم والأطر التنظيمية.
• تُهيمن الصين على السوق بحصة إيرادات قوية تبلغ 48.5% في عام 2024، بقيمة 13.90 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بقطاع البناء الضخم، والدعم الحكومي لكفاءة الطاقة، ووجود شركات رائدة مثل شركتي Gree وMidea. ومن المتوقع أن تشهد اليابان أسرع معدل نمو، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 11.3% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتقنيات المضخات الحرارية المتقدمة والطلب القوي في القطاعين السكني والتجاري.
• ومن بين أنواع المنتجات، استحوذ قطاع مضخات الحرارة الهوائية على أكبر حصة سوقية بنسبة 47.8% في عام 2024، بقيمة 13.69 مليار دولار أمريكي، ويعزى ذلك إلى قدرتها على تحمل التكاليف وسهولة التركيب والاعتماد الواسع النطاق في التطبيقات السكنية والتجارية الصغيرة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق المضخات الحرارية

اتجاهات سوق المضخات الحرارية

" المبردات منخفضة الاحتباس الحراري العالمي، ومضخات الحرارة الذكية، والأنظمة الهجينة، وحلول المناخ البارد "

• يعد اعتماد مبردات ذات إمكانية احترار منخفضة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل R32 وR454B، اتجاهًا بارزًا، مع استخدام أكثر من 30% من عمليات نشر المضخات الحرارية الجديدة في عام 2024 لمبردات صديقة للبيئة، بما يتماشى مع اللوائح البيئية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل لائحة غازات الفلور في الاتحاد الأوروبي.
• يكتسب انتشار المضخات الحرارية الذكية المدمجة مع إنترنت الأشياء وأنظمة الأتمتة، مع 25% من التركيبات الجديدة في عام 2024 التي تتميز بالتحكم عن بعد ومراقبة الطاقة، زخمًا في المباني السكنية والتجارية من أجل الاستخدام الأمثل للطاقة.
• زيادة التركيز على أنظمة المضخات الحرارية الهجينة، مع 15% من عمليات النشر الجديدة في عام 2024 التي تجمع بين المضخات الحرارية والغلايات الغازية، مما يوفر المرونة وتوفير التكاليف في المناطق ذات أسعار الطاقة المتقلبة.
• يشهد استخدام مضخات الحرارة في المناخ البارد نموًا سريعًا، مع زيادة الطلب بنسبة 20% في عام 2024، مدفوعًا بالتقدم في تكنولوجيا العاكس والأداء المعزز في درجات الحرارة تحت الصفر، وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
• يتوسع دمج المضخات الحرارية مع مصادر الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية، مع تصميم 18% من التركيبات الجديدة في عام 2024 لتطبيقات الطاقة المتجددة الهجينة في البيئات السكنية والصناعية.
• إن الطلب المتزايد من جانب المستهلكين على حلول التدفئة الموفرة للطاقة والمستدامة، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة والوعي البيئي، يغذي الابتكار في تصميمات وتطبيقات المضخات الحرارية في جميع أنحاء العالم.

ديناميكيات سوق المضخات الحرارية

سائق

"الطلب على كفاءة الطاقة، وأهداف إزالة الكربون، والتوسع الحضري، والحوافز الحكومية، والتقدم التكنولوجي"

• إن الطلب المتزايد على حلول التدفئة والتبريد الموفرة للطاقة، مع استهلاك المباني لـ 40% من طاقة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2023، يدفع إلى اعتماد كبير لمضخات الحرارة لتقليل تكاليف الطاقة وانبعاثات الكربون في القطاعات السكنية والتجارية.
• إن الجهود المبذولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لإزالة الكربون، مع التزام أكثر من 70 دولة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، تغذي الحاجة إلى المضخات الحرارية كبديل مستدام لأنظمة التدفئة القائمة على الوقود الأحفوري.
• إن التوسع الحضري السريع وأنشطة البناء، حيث من المتوقع أن يصل الناتج الإنشائي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 15 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، يزيد الطلب على المضخات الحرارية في المباني السكنية والتجارية والصناعية الجديدة.
• وتوفر الحوافز الحكومية، مثل خطة REPowerEU التابعة للاتحاد الأوروبي، وقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، وسياسات الحياد الكربوني في الصين، إعانات كبيرة، وائتمانات ضريبية، ودعماً تنظيمياً لتبني المضخات الحرارية، مما يعزز نمو السوق.
• تعمل التطورات في تقنيات المضخات الحرارية، مثل ضواغط العاكس، ومبردات GWP المنخفضة، والضوابط الذكية، على تعزيز الكفاءة والموثوقية والأداء، مما يتيح التطبيقات في المناخات المتنوعة والإعدادات ذات الطلب العالي.
• إن الطلب المتزايد على المنازل الذكية وأتمتة المباني، مع دمج 65% من المباني السكنية الجديدة في عام 2023 لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية، يدفع إلى دمج المضخات الحرارية مع منصات إنترنت الأشياء وإدارة الطاقة.

ضبط النفس/التحدي

" تكاليف التركيب المرتفعة، ونقص العمالة الماهرة، وتقلب أسعار الطاقة، والامتثال للأنظمة، ووعي المستهلك "

• تشكل التكلفة الأولية المرتفعة لتركيب المضخات الحرارية، وخاصة بالنسبة للأنظمة الأرضية والهجينة، تحديًا للتبني بين المستهلكين الحساسين للتكلفة والشركات الصغيرة، مما يحد من قابلية توسع السوق.
• يشكل النقص في العمالة الماهرة اللازمة لتركيب وصيانة المضخات الحرارية، مع عجز متوقع قدره 300 ألف فني تكييف وتدفئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2026، تحديات أمام التنفيذ وجودة الخدمة في الأسواق الرئيسية.
• تؤدي التقلبات في أسعار الطاقة، وخاصة في المناطق التي تعتمد على الكهرباء لتشغيل المضخات الحرارية، إلى زيادة التكاليف التشغيلية للمستخدمين النهائيين، مما يؤثر على معدلات التبني في الأسواق الحساسة للأسعار.
• تؤدي المتطلبات التنظيمية الصارمة، مثل لائحة غازات الفلور في الاتحاد الأوروبي ومعايير وكالة حماية البيئة الأمريكية للمبردات، إلى زيادة تكاليف الامتثال وتعقيد الأمور بالنسبة للمصنعين، وخاصة في التحول إلى مبردات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة.
• إن التقادم التكنولوجي السريع، المدفوع بالتقدم المستمر في كفاءة المضخات الحرارية والمبردات، يفرض على الشركات المصنعة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، مما يقلل من الربحية للاعبين الأصغر حجماً.
• إن الوعي المحدود لدى المستهلكين بشأن فوائد المضخات الحرارية، وخاصة في المناطق النامية، يخلق تحديات فيما يتعلق باختراق السوق وتبنيها، مما يتطلب جهوداً مكثفة في مجال التعليم والتسويق.

نطاق سوق المضخات الحرارية

يتم تقسيم سوق المضخات الحرارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أساس نوع المنتج والتكنولوجيا والتطبيق والمستخدم النهائي وقناة التوزيع.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم السوق إلى مضخات حرارية هوائية-هوائية، ومضخات حرارية هوائية-مائية، ومضخات حرارية مائية، ومضخات حرارية أرضية، ومضخات حرارية هجينة. هيمن قطاع مضخات الحرارة الهوائية-الهواءية على السوق بنسبة 47.8% من الإيرادات في عام 2024، بقيمة 39.98 مليار دولار أمريكي، بفضل فعاليتها من حيث التكلفة واستخدامها الواسع في التطبيقات السكنية والتجارية الصغيرة.

من المتوقع أن ينمو قطاع مضخات الحرارة الأرضية بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.8% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بكفاءتها العالية وتبنيها المتزايد في المباني المستدامة.

• حسب التكنولوجيا

بناءً على التكنولوجيا، يُقسّم السوق إلى مضخات حرارية كهربائية ومضخات حرارية تعمل بالغاز. وسيستحوذ قطاع مضخات الحرارة الكهربائية على الحصة الأكبر بنسبة 82.5% في عام 2024، بفضل كفاءته في استخدام الطاقة وتوافقه مع مصادر الطاقة المتجددة.

من المتوقع أن ينمو قطاع المضخات الحرارية التي تعمل بالغاز بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.9% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالطلب في المناطق التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الغاز الطبيعي.

• حسب التطبيق

بناءً على التطبيق، يُقسّم السوق إلى سكني وتجاري وصناعي. وقد شكّل القطاع السكني أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 55.6% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب على التدفئة والتبريد في المنازل.

من المتوقع أن ينمو القطاع الصناعي بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.3% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالاعتماد على تقنيات التصنيع والتدفئة.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى قطاعات المنازل، والمباني التجارية، ومنشآت التصنيع، والضيافة، وغيرها. وسيستحوذ قطاع المنازل على حصة إيرادات تبلغ 50.8% في عام 2024، مدفوعًا بطلب التدفئة والتبريد السكني.

من المتوقع أن ينمو قطاع المباني التجارية بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.1% من عام 2025 إلى عام 2032، مدعومًا بمبادرات البناء الأخضر.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم السوق إلى البيع المباشر، والموزعين، والتجزئة الإلكترونية. وقد استحوذت شريحة الموزعين على الحصة الأكبر بنسبة 60.3% في عام 2024، مدفوعةً بسلاسل توريد أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الراسخة.

من المتوقع أن ينمو قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.0% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بنمو التجارة الإلكترونية.

تحليل إقليمي لسوق المضخات الحرارية

نظرة عامة على سوق مضخات الحرارة في آسيا والمحيط الهادئ:
من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، وتزايد أنشطة البناء، والدعم الحكومي لكفاءة الطاقة. وقد استحوذت المنطقة على 32.4% من السوق في عام 2024، مع طلب قوي في الصين واليابان، بدعم من شركات رائدة مثل دايكن وميتسوبيشي إلكتريك.

نظرة على سوق المضخات الحرارية في الصين:
تتصدر الصين سوق آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، بفضل قطاع البناء الضخم، والسياسات الحكومية التي تشجع على الحياد الكربوني، والاعتماد المتزايد على المضخات الحرارية في المباني السكنية والتجارية. ويدعم تركيز البلاد على تكامل الطاقة المتجددة نمو السوق.

نظرة على سوق المضخات الحرارية في اليابان:
استحوذت اليابان على حصة كبيرة في عام ٢٠٢٤، بفضل ريادتها في تقنيات توفير الطاقة والطلب المرتفع على مضخات الحرارة التي تعمل بتقنية تحويل الهواء إلى ماء في التطبيقات السكنية. ويساهم الدعم الحكومي وقوة قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في توسع السوق.

حصة سوق المضخات الحرارية

• تتولى شركات راسخة قيادة صناعة المضخات الحرارية في المقام الأول، بما في ذلك:
• شركة دايكين للصناعات المحدودة (اليابان)
• شركة ميتسوبيشي إلكتريك (اليابان)
• شركة كاريير آسيا والمحيط الهادئ (الولايات المتحدة)
• شركة ترين تكنولوجيز بي إل سي (أيرلندا)
• شركة إل جي إلكترونيكس (كوريا الجنوبية)
• شركة باناسونيك (اليابان)
• شركة NIBE Industrier AB (السويد)
• شركة بوش للتكنولوجيا الحرارية (ألمانيا)
• مجموعة فايانت (ألمانيا)
• دانفوس A/S (الدنمارك)
• شركة لينوكس الدولية (الولايات المتحدة)
• شركة فوجيتسو العامة المحدودة (اليابان)
• شركة شتيبل إلترون المحدودة وشركاه (ألمانيا)
• شركة جري للأجهزة الكهربائية (الصين)
• شركة ميديا ​​جروب المحدودة (الصين)
• شركة هيتاشي المحدودة (اليابان)

أحدث التطورات في سوق المضخات الحرارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

• في نوفمبر 2023، طرحت شركة دايكن إندستريز مضخة الحرارة ألثيرما 4 التي تعمل بتقنية تحويل الهواء إلى ماء، والمصممة لتوفير كفاءة عالية في استهلاك الطاقة باستخدام مبرد R32 الصديق للبيئة. وتوفر هذه الوحدة تحسنًا في الكفاءة التشغيلية بنسبة 20% مقارنةً بالطرازات السابقة، وقد تم اعتمادها في أكثر من 100 مشروع سكني في جميع أنحاء أوروبا. ويعزز هذا الإطلاق التزام دايكن بحلول التدفئة المنزلية المستدامة.
• في يناير 2024، طرحت شركة ميتسوبيشي إلكتريك مضخة الحرارة الذكية Ecodan، المزودة بوحدات تحكم مدمجة مدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء للمراقبة الفورية وتحسين استهلاك الطاقة. يُقلل هذا الابتكار من استهلاك الطاقة بنسبة 15%، مما يوفر حلاً فعالاً للمنازل الذكية الحديثة. وقد اكتسب المنتج زخمًا سريعًا في السوق اليابانية والأمريكية الشمالية، وخاصةً بين المستهلكين المهتمين بترشيد استهلاك الطاقة.
• في مارس 2024، أعلنت شركة Carrier Asia-Pacific Corporation عن شراكة استراتيجية مع شركة Bosch لتطوير مضخات حرارية هجينة للتطبيقات التجارية. صُممت هذه الأنظمة الجديدة لضمان المرونة وتقليل الأثر البيئي، حيث تُخفّض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25%. وتُستخدم هذه الشراكة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، وتهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المستدامة في العقارات التجارية.
• في يونيو 2024، أطلقت شركة NIBE Industrier مضخة حرارية أرضية من الجيل الجديد، مزودة بتقنية العاكس، مصممة خصيصًا لتحقيق كفاءة عالية في المناخات الباردة. تُحسّن هذه الوحدة أداء التدفئة بنسبة 18%، وقد تم اعتمادها بالفعل في مشاريع سكنية ومؤسسية في السويد وكندا، مما يعزز مكانة NIBE في قطاع التدفئة الحرارية الأرضية.
• في أغسطس 2024، طرحت شركة إل جي إلكترونيكس مضخة حرارية جديدة تعمل بتقنية الهواء-الهواء، وتتميز بمبرد ذي دالة احترار منخفضة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومعتمدة بالكامل لمعايير غازات الفلور في الاتحاد الأوروبي. هذا الحل الصديق للبيئة مُحسّن للاستخدام السكني، ويحظى بشعبية واسعة في الأسواق التي تُولي اهتمامًا بالبيئة مثل فرنسا والمملكة المتحدة، مما يدعم التحول إلى أنظمة طاقة منزلية أكثر مراعاةً للبيئة.

SKU-44692