تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الفولاذ عالي القوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الفولاذ عالي القوة

• بلغت قيمة سوق الفولاذ عالي القوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 15.68 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 27.45 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.20٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ويأتي هذا النمو مدفوعًا بالطلب المتزايد على المواد خفيفة الوزن والمتينة في قطاعي السيارات والبناء، وتوسيع مشاريع البنية التحتية، واللوائح الحكومية التي تدعم الحلول منخفضة الانبعاثات وكفاءة الطاقة.

تحليل سوق الفولاذ عالي القوة

• الفولاذ عالي القوة (HSS) هو فئة من المواد المتطورة المعروفة بقوتها الميكانيكية الفائقة ومتانتها ومقاومتها للتشوه. تُعد هذه المواد أساسية في التطبيقات التي تُعدّ فيها نسبة القوة إلى الوزن أمرًا بالغ الأهمية، مثل أجزاء هياكل السيارات، وهياكل البناء، والمعدات الصناعية الثقيلة.
• ويشهد سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ زخمًا قويًا بسبب التنمية الحضرية المتسارعة، وارتفاع إنتاج المركبات، والحاجة المتزايدة إلى مواد طويلة الأمد في البنية التحتية للطاقة والتصنيع.
• ومن المتوقع أن تهيمن صناعة السيارات على قطاع التطبيقات بحصة سوقية تبلغ 42.65%، حيث تستخدم شركات صناعة السيارات الإقليمية بشكل متزايد أنظمة HSS لتلبية معايير السلامة عند الاصطدام، وتقليل وزن السيارة، والامتثال للوائح البيئية التي تهدف إلى خفض استهلاك الوقود والانبعاثات.
• من المتوقع أن يتصدر الفولاذ ثنائي الطور (DP) قطاع الأنواع، حيث يمثل 38.92% من السوق، وذلك بسبب توازنه الممتاز بين القوة والليونة، مما يجعله مناسبًا لمكونات السيارات الحرجة للسلامة مثل المصدات وأعمدة B والتعزيزات.
• من المتوقع أن تهيمن الصين على سوق الصلب عالي القوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحصة سوقية تبلغ 36.34%، وذلك بفضل قاعدة إنتاج السيارات الضخمة لديها، والتوسع الحضري السريع، والدعم الحكومي القوي لترقيات البنية التحتية، والاستخدام المكثف للمواد المتقدمة في جميع قطاعاتها التصنيعية والصناعية.
• ومن المتوقع أن تصبح الهند أسرع الأسواق نمواً خلال الفترة المتوقعة، مدفوعة بالطلب المتزايد على المركبات الموفرة للوقود، ومشاريع البنية التحتية المدعومة من الحكومة مثل الطرق السريعة والممرات الصناعية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة التي تتطلب مواد هيكلية قوية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الفولاذ عالي القوة

اتجاهات سوق الفولاذ عالي القوة

" التحول المتزايد نحو تصنيع المركبات خفيفة الوزن والموفرة للوقود "

• أحد الاتجاهات الرئيسية في سوق الفولاذ عالي القوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو التبني المتزايد لممارسات تصنيع المركبات خفيفة الوزن الموفرة للوقود.
• يأتي هذا الاتجاه نتيجة للمعايير الصارمة للانبعاثات، والسياسات الحكومية التي تشجع المركبات الكهربائية والهجينة، وتركيز الشركات المصنعة للمعدات الأصلية على خفض الوزن لتحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

على سبيل المثال، قامت شركة تاتا ستيل وشركة بوسكو بشكل نشط بتطوير وتوريد الفولاذ المتقدم عالي القوة (AHSS) مثل درجات البلاستيك ثنائية الطور والتحويل (TRIP) إلى شركات تصنيع السيارات الرائدة لاستخدامها في المكونات الهيكلية التي توفر كل من خفض الوزن وتعزيز السلامة في حالة الاصطدام.

• ويتعزز هذا الاتجاه أيضًا من خلال اعتماد الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل متزايد على الفولاذ عالي القوة في الهياكل والأبواب والعوارض والمصدات كبديل للفولاذ أو الألومنيوم التقليدي.
• ومع استمرار الجهود المبذولة لتحقيق التنقل المستدام، فمن المتوقع أن يؤثر الطلب على الحلول الفولاذية المبتكرة وخفيفة الوزن وعالية القوة بشكل كبير على مسار السوق في السنوات القادمة.

ديناميكيات سوق الفولاذ عالي القوة

سائق

"الطلب المتزايد على المواد الهيكلية المتينة وعالية الأداء"

• يعد الطلب على المواد المتينة وعالية الأداء محركًا رئيسيًا للنمو في سوق الفولاذ عالي القوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة في قطاعات البناء والبنية التحتية والسيارات والآلات الثقيلة.
• تتطلب هذه الصناعات مواد ذات قوة شد فائقة ومقاومة للصدمات وعمر تعب لدعم التطبيقات طويلة الأمد والحساسة للسلامة.
• مع زيادة التحضر والتوسع الصناعي وتطورات المدن الذكية، هناك استخدام متزايد للفولاذ عالي القوة في الجسور والمباني الشاهقة والرافعات والمعدات على الطرق الوعرة حيث تكون المتانة والقدرة على تحمل الأحمال ضرورية.
• يستثمر المصنعون مثل Nippon Steel Corporation وJFE Steel في البحث والتطوير لتوفير درجات عالية القوة من الجيل التالي تجمع بين القدرة على التشكيل والقوة، مما يتيح معالجة أسهل مع الحفاظ على سلامة الأداء.

على سبيل المثال، طرحت شركة نيبون ستيل فولاذًا عالي القوة الشد يُستخدم في هياكل المباني المقاومة للزلازل في اليابان وجنوب شرق آسيا. علاوة على ذلك، يتميز فولاذ جيجا من بوسكو بقوة تحمل تزيد عن 1.5 جيجاباسكال مع استطالة فائقة، ويُستخدم في مناطق تصادم السيارات الكهربائية لحماية الركاب.

• وسوف يستمر هذا التحول نحو المواد ذات الأداء الأمثل في دفع الطلب على الفولاذ عالي القوة في المشهد الصناعي المتطور في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ضبط النفس/التحدي

"تقلبات أسعار المواد الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج"

• تشكل التكلفة العالية لعناصر السبائك مثل المنجنيز والكروم والموليبدينوم والبورون المستخدمة في تصنيع الفولاذ عالي القوة تحديًا كبيرًا للسوق.
• وتؤدي التقلبات في أسعار المواد الخام، إلى جانب عمليات الإنتاج كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج، مما يجعل المنتج النهائي أقل قدرة على المنافسة في القطاعات الحساسة للأسعار.
• وفي بلدان مثل الهند ودول جنوب شرق آسيا، قد تؤدي حساسية الأسعار والقيود الميزانية في قطاعي البناء والسيارات إلى إعاقة اعتماد الفولاذ عالي القوة، على الرغم من فوائده على المدى الطويل.

على سبيل المثال، يواجه المصنعون الذين ينتجون الفولاذ فائق القوة (UHSS) للتطبيقات الهيكلية للسيارات احتياجات كثيفة رأس المال من المعدات، مثل عمليات الدرفلة الخاضعة للرقابة والمعالجة الحرارية، مما يزيد من النفقات التشغيلية.

• وعلاوة على ذلك، فإن الاعتماد على استيراد الأصناف المتخصصة أو المواد الخام عالية الجودة يؤدي أيضاً إلى زيادة أعباء التكلفة في الاقتصادات الناشئة.
• وقد يؤدي هذا إلى إبطاء اختراق السوق، وخاصة في قطاعات السيارات المتوسطة إلى المنخفضة المستوى أو مشاريع البنية التحتية الصغيرة حيث تفوق كفاءة التكلفة في كثير من الأحيان اعتبارات الأداء.

نطاق سوق الفولاذ عالي القوة

يتم تقسيم سوق الفولاذ عالي القوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أساس النوع والتطبيق وقناة التوزيع والصناعة النهائية.

• حسب النوع

يُقسّم سوق الفولاذ عالي القوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسب نوعه، إلى فولاذ ثنائي الطور، وفولاذ مستحث بالتحويل (TRIP)، وفولاذ مركب، وفولاذ آخر. ويُهيمن قطاع الفولاذ ثنائي الطور على أكبر حصة سوقية من الإيرادات، بنسبة 39.8% بحلول عام 2025، بفضل توازنه الممتاز بين القوة العالية وقابلية التشكيل الجيدة، مما يجعله مُفضّلاً على نطاق واسع في مكونات هياكل السيارات، ومناطق الاصطدام، والتطبيقات الحرجة للسلامة. كما يُتيح الفولاذ ثنائي الطور خفة الوزن دون المساس بالسلامة، مما يدعم أهداف كفاءة استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات في قطاع النقل.

مع ذلك، من المتوقع أن ينمو قطاع فولاذ TRIP (اللدائنية المستحثة بالتحويل) بأعلى معدل نمو سنوي مركب قدره 7.46% خلال الفترة المتوقعة 2025-2032. ويعزى هذا النمو إلى تزايد اعتماده في قطاعي السيارات والآلات الثقيلة، حيث يوفر فولاذ TRIP مزيجًا فريدًا من القوة العالية والمرونة وامتصاص الطاقة، وهو مثالي للأجزاء الهيكلية المعقدة المعرضة لأحمال ديناميكية.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق الفولاذ عالي القوة إلى قطاعات السيارات، والبناء، والآلات والمعدات، والطاقة، وغيرها. وسيستحوذ قطاع السيارات على أكبر حصة سوقية بنسبة 34.7% بحلول عام 2025، وذلك بفضل الطلب المتزايد على المركبات خفيفة الوزن والموفرة للوقود والمتوافقة مع اللوائح البيئية الصارمة. ويتزايد استخدام الفولاذ عالي القوة في الهياكل المعدنية، وتعزيزات التصادم، وأجزاء الشاسيه، نظرًا لفعاليته من حيث التكلفة، وأدائه في مقاومة التصادم، وسهولة تصنيعه.

ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة والكهرباء أعلى معدل نمو سنوي مركب قدره 7.38% خلال الفترة المتوقعة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تزايد الاستثمارات في البنية التحتية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وشبكات الشبكات الذكية، وأنظمة نقل الطاقة عالية الجهد، حيث يُفضل استخدام الفولاذ عالي القوة لمتانته الهيكلية ومقاومته للتعب ومتانته طويلة الأمد في البيئات القاسية.

• حسب عملية التصنيع

بناءً على عملية التصنيع، يُقسّم السوق إلى مُدرفل على الساخن، ومُدرفل على البارد، ومُطلي. سيستحوذ قطاع المُدرفل على الساخن على الحصة الأكبر بنسبة 45.6% بحلول عام 2025، نظرًا لاستخدامه على نطاق واسع في قطاعات البناء والمعدات الثقيلة وبناء السفن، حيث تكون تفاوتات الأبعاد وتشطيبات الأسطح أقل أهمية من المتانة وقابلية التوسع. تتميز هذه العملية بفعاليتها من حيث التكلفة ومناسبة للمقاييس الأكثر سمكًا، مما يعزز هيمنتها.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يُحقق قطاع الطلاء أعلى معدل نمو سنوي مركب قدره 7.51% خلال الفترة المتوقعة. ويُعزى نمو هذا القطاع إلى زيادة الطلب على الفولاذ المقاوم للتآكل، والمطلي مسبقًا، والمجلفن، وعالي القوة، وخاصةً في ألواح هياكل السيارات، والأجهزة المنزلية، وهياكل الطاقة المتجددة، والتي تتطلب مظهرًا جماليًا وأداءً عاليًا في ظل الظروف القاسية.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على قطاع المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى قطاعات السيارات، والبناء، والصناعات الثقيلة، وغيرها. سيستحوذ قطاع البناء على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 36.2% بحلول عام 2025، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الطلب على المباني الشاهقة والجسور والهياكل الجاهزة المقاومة للزلازل في دول مثل الهند والصين وجنوب شرق آسيا. يُعدّ الفولاذ عالي القوة أساسيًا في توفير بنية تحتية فعّالة من حيث التكلفة، وقادرة على تحمل الأحمال، وطويلة الأمد.

مع ذلك، من المتوقع أن ينمو قطاع الصناعات الثقيلة بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 7.64% خلال الفترة 2025-2032. ويعزى هذا النمو إلى تزايد استخدام الفولاذ عالي القوة في الرافعات ومعدات التعدين ومنصات النفط وأوعية الضغط، حيث تُعدّ القوة الميكانيكية وعمر التعب والسلامة عوامل حاسمة لتحقيق الكفاءة التشغيلية والامتثال للوائح التنظيمية.

تحليل إقليمي لسوق الفولاذ عالي القوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق الفولاذ عالي القوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.8% خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)، مدفوعًا بالتصنيع السريع، والإنتاج القوي للسيارات، وتحديث البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة. ويساهم التركيز المتزايد على المواد خفيفة الوزن والموفرة للوقود في قطاعي السيارات والطاقة، إلى جانب معايير الانبعاثات الصارمة ولوائح السلامة، في تسريع اعتماد الفولاذ عالي القوة. علاوة على ذلك، تُسهم السياسات الحكومية الداعمة للمواد المتقدمة في النقل والطاقة المتجددة والبنية التحتية الحضرية في نمو السوق في جميع أنحاء المنطقة.

• نظرة عامة على سوق الفولاذ عالي القوة في الصين

ستستحوذ الصين على أكبر حصة سوقية، بنسبة 46.5%، في سوق الصلب عالي القوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2025، ويعود ذلك أساسًا إلى قطاعاتها الواسعة في البناء والسيارات والآلات الثقيلة. وتساهم المبادرات الحكومية، مثل مبادرة "صنع في الصين 2025" وجهودها الحثيثة لتطوير المركبات الكهربائية والموفرة للطاقة، في زيادة الطلب على أنواع الصلب عالي القوة المتطورة. علاوة على ذلك، يُعزز الحضور القوي للصين في صناعة الصلب، إلى جانب التحديثات المستمرة في تقنيات الإنتاج، ريادتها في السوق الإقليمية.

• نظرة عامة على سوق الفولاذ عالي القوة في الهند

من المتوقع أن تشهد الهند أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.3% خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بتطوير البنية التحتية واسعة النطاق، وازدهار إنتاج السيارات، وتزايد الطلب من مشاريع الطاقة المتجددة. تشجع البرامج الحكومية، مثل مبادرة المدن الذكية، ومبادرة بهاراتمالا، ومبادرة "صنع في الهند"، على استخدام مواد متينة وعالية الأداء. كما أن التركيز المتزايد على مواد البناء خفيفة الوزن في مشاريع المترو، والمباني الشاهقة، وحلول التنقل النظيف، يُتيح آفاقًا جديدة لنمو صناعة الفولاذ عالي القوة في القطاعين العام والخاص.

اللاعبون في سوق الفولاذ عالي القوة

إن صناعة الفولاذ عالي القوة يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• بوسكو (كوريا الجنوبية)
• شركة نيبون ستيل (اليابان)
• شركة باوشان للحديد والصلب المحدودة (باوستيل) (الصين)
• شركة جيه إف إي ستيل (اليابان)
• أرسيلور ميتال (لوكسمبورغ)
• تاتا ستيل (الهند)
• شركة هيونداي للصلب (كوريا الجنوبية)
• شركة جيه إس دبليو ستيل المحدودة (الهند)
• شركة الصين للصلب (تايوان)
• شركة فويستالبين إيه جي (النمسا)
• SSAB AB (السويد)
• مجموعة HBIS المحدودة (هيبي للحديد والصلب) (الصين)

أحدث التطورات في سوق الفولاذ عالي القوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

• في فبراير 2025، أعلنت شركة نيبون ستيل (اليابان) عن بدء تشغيل خط إنتاجها الجديد للصلب المتطور عالي القوة (AHSS) في مصنع كيميتسو التابع لها. سيركز هذا المرفق على إنتاج الفولاذ ثنائي الطور ومعقد الطور، لتلبية الطلب المتزايد من قطاعي السيارات والبناء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
• في ديسمبر 2024، أطلقت شركة بوسكو (كوريا الجنوبية) خط إنتاجها الجديد من الفولاذ جيجا ستيل، المصمم للسيارات الكهربائية وتطبيقات البناء. يجمع هذا المنتج الجديد بين المتانة العالية وقابلية التشكيل الممتازة، مُلبيًا معايير السلامة وكفاءة استهلاك الوقود المتطورة في المنطقة.
• في أكتوبر 2024، تعاونت شركة JFE Steel Corporation (اليابان) مع شركة رائدة في صناعة السيارات في جنوب شرق آسيا لتطوير مكونات فولاذية من فئة TRIP، مصممة خصيصًا لتطبيقات الهياكل خفيفة الوزن. يهدف هذا التطوير المشترك إلى تحسين أداء المركبات في حالات الاصطدام مع تقليل وزنها الإجمالي.
• في أغسطس 2024، وسّعت شركة باوشان للحديد والصلب المحدودة (الصين) إنتاجها من الفولاذ عالي القوة من خلال تحديث منشأة إنتاجها في شنغهاي. يشمل هذا التحديث تحسين العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين خصائص التجانس والمتانة في منتجات الفولاذ عالي القوة المدرفل على البارد.
• في مايو 2024، كشفت شركة تاتا ستيل (الهند) عن مركزها الجديد للبحث والتطوير، الذي يُركز على علم المعادن المتقدم ومعالجة الفولاذ عالي القوة ذي المراحل المعقدة. ويهدف المركز إلى تسريع ابتكار المنتجات لتطبيقات السيارات والآلات الثقيلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

SKU-28059