تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق البولي بروبيلين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق البولي بروبيلين

• تم تقييم حجم سوق البولي بروبلين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ 11.35 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 18.09 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ينشأ نمو السوق إلى حد كبير من الطلب المتزايد على المواد خفيفة الوزن والمتينة والفعالة من حيث التكلفة في مختلف الصناعات مثل التعبئة والتغليف والسيارات والبناء، حيث توفر تنوع البولي بروبيلين وقابليته لإعادة التدوير ميزة تنافسية على المواد التقليدية.
• علاوة على ذلك، فإن التقدم التكنولوجي في معالجة البوليمر والتركيز المتزايد على الاستدامة يدفعان تطوير درجات البولي بروبيلين عالية الأداء، مما يتيح تطبيقات أوسع في المجال الطبي والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية، وبالتالي تعزيز نمو الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق البولي بروبلين

• البولي بروبيلين بوليمر حراري بلاستيكي يُستخدم على نطاق واسع في تطبيقات متنوعة نظرًا لتعدد استخداماته ومتانته ومقاومته للعديد من المذيبات الكيميائية والأحماض والقواعد. وهو نوع من البلاستيك يمكن تشكيله أو بثقه ليُستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك مواد التغليف والمنسوجات والقرطاسية ومكونات السيارات والأدوات المنزلية.
• الطلب المتزايد على البولي بروبيلين مدفوع في المقام الأول بالتصنيع السريع والاستخدام المتزايد للتغليف البلاستيكي في المنتجات الغذائية والاستهلاكية والتحول المتزايد نحو المواد المستدامة القابلة لإعادة التدوير عبر سلاسل التصنيع والتوريد العالمية.
• سيطرت الصين على سوق البولي بروبيلين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحصة بلغت 14.9% في عام 2024، وذلك بسبب قاعدتها التصنيعية الضخمة، وصناعة معالجة البلاستيك الواسعة، والطلب المرتفع عبر قطاعات التعبئة والتغليف والسيارات والبناء.
• من المتوقع أن تكون الهند أسرع دولة نموًا في سوق البولي بروبيلين خلال الفترة المتوقعة بسبب التصنيع السريع والتوسع الحضري والاستهلاك المتزايد في مجال التعبئة والتغليف والمنسوجات والبنية التحتية.
• هيمن قطاع البوليمرات المتجانسة على السوق بحصة سوقية بلغت 80.5% في عام 2024، وذلك بفضل استخدامها الواسع في تطبيقات التعبئة والتغليف والمنسوجات والسيارات. إن قوة الشد العالية، والصلابة، والمقاومات الكيميائية الفائقة تجعلها مادة مفضلة في مختلف التطبيقات عالية الإنتاج والتكلفة. تُستخدم البوليمرات المتجانسة على نطاق واسع في إنتاج الحاويات والأغطية والأدوات المنزلية والألياف نظرًا لارتفاع نسبة قوتها إلى وزنها.

نطاق التقرير وتجزئة سوق البولي بروبيلين       

اتجاهات سوق البولي بروبيلين

"التحول المتزايد نحو البولي بروبيلين الحيوي المعاد تدويره"

• إن الاتجاه المهم والمتسارع في سوق البولي بروبيلين هو التحول المتزايد نحو البولي بروبيلين القائم على المواد الحيوية والمعاد تدويرها، مدفوعًا بالمخاوف البيئية المتزايدة والضغوط التنظيمية للحد من النفايات البلاستيكية وانبعاثات الكربون.
  • على سبيل المثال، وسّعت شركة ليونديل باسل محفظة منتجاتها "سيركولين"، مقدمةً البولي بروبيلين المعاد تدويره ميكانيكيًا وكيميائيًا للاستخدام في التغليف والسلع الاستهلاكية. وبالمثل، تُطوّر شركة بورياليس تقنية "بورسايكل" ​​لتحويل نفايات البلاستيك المستهلكة إلى بولي بروبيلين مُعاد تدويره عالي الجودة ومناسب للتطبيقات الصعبة.
• تتعاون كبرى الشركات المصنّعة أيضًا مع العلامات التجارية لدمج المواد المُعاد تدويرها في سلاسل التوريد الخاصة بها. على سبيل المثال، تدعم مبادرة "تروسيركل" من سابك الشركات الرائدة في تطوير حلول تغليف مستدامة باستخدام البولي بروبيلين الدائري المعتمد.
• يكتسب التحول إلى البولي بروبيلين الحيوي، المشتق من مواد خام متجددة مثل الكتلة الحيوية غير الصالحة للأكل، زخمًا متزايدًا. تقود شركات مثل براسكيم جهودًا في هذا المجال من خلال البولي بروبيلين الحيوي "أنا أخضر™"، الذي يستهدف قطاعات السيارات والتعبئة والتغليف والعناية الشخصية.
• يعكس هذا التحول توجهًا أوسع نطاقًا في الصناعة نحو مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث يُعطي المُحوّلون والمستخدمون النهائيون أولوية متزايدة للمحتوى المُعاد تدويره والمتجدد في استراتيجياتهم الشرائية. ومع تزايد الطلب، يعمل منتجو البولي بروبيلين على زيادة طاقتهم الإنتاجية والاستثمار في تقنيات إعادة التدوير المتقدمة لتلبية المتطلبات التنظيمية وتوقعات المستهلكين المتغيرة.
• يُعيد التركيز المتزايد على الاستدامة وقابلية إعادة التدوير وكفاءة الموارد تشكيل المشهد التنافسي لسوق البولي بروبيلين بشكل جذري. ونتيجةً لذلك، تُبدع الشركات ليس فقط في أداء المنتج، بل أيضًا في التأثير البيئي، مُعتبرةً البولي بروبيلين المُعاد تدويره والعضوي مادةً أساسيةً للمستقبل في مختلف قطاعات الاستخدام النهائي.

ديناميكيات سوق البولي بروبيلين

سائق

"زيادة استخدام البولي بروبيلين في قطاع الرعاية الصحية"

• إن الاستخدام المتزايد للبولي بروبيلين في قطاع الرعاية الصحية هو محرك مهم للطلب المتزايد في سوق البولي بروبيلين
  • على سبيل المثال، في يناير 2024، أطلقت شركة بورياليس وشركاتها الشريكة حلولاً متطورة من البولي بروبيلين مصممة للتطبيقات الطبية، بما في ذلك زجاجات السوائل الوريدية، والمحاقن، وأجهزة التشخيص. ومن المتوقع أن تُسرّع هذه التطورات من قِبَل الشركات الرائدة استهلاك البولي بروبيلين في قطاع الرعاية الصحية خلال الفترة المتوقعة.
• مع إعطاء مقدمي الرعاية الصحية الأولوية للنظافة والمتانة والفعالية من حيث التكلفة، يوفر البولي بروبلين حلاً موثوقًا به نظرًا لمقاومته للمواد الكيميائية وسهولة التعقيم والتوافق مع طرق المعالجة المختلفة مثل القولبة بالحقن والقولبة بالنفخ.
• يتيح تعدد استخدامات البولي بروبيلين إنتاج مكونات طبية صلبة ومرنة، مما يوفر مرونة تصميمية فائقة مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي للتوافق الحيوي والأداء
• إن التركيز المتزايد على السلامة والنظافة والكفاءة في البيئات الطبية، إلى جانب الاستثمارات في الإنتاج المحلي لمستلزمات الرعاية الصحية في الأسواق الرئيسية، يواصل وضع مادة البولي بروبيلين كمادة مفضلة لمجموعة واسعة من التطبيقات الطبية الحرجة.

ضبط النفس/التحدي

"تقلب أسعار المواد الخام"

• يُشكّل تقلب أسعار المواد الخام تحديًا كبيرًا لسوق البولي بروبيلين، مما يؤثر على تكاليف الإنتاج واستقرار سلسلة التوريد وربحية المُصنّعين. وبما أن البولي بروبيلين يُشتق من النفط الخام والغاز الطبيعي، فإن تقلبات أسعار الطاقة العالمية تؤثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الراتنج.
  • على سبيل المثال، خلال الفترة 2022-2024، تسببت الزيادات الحادة في أسعار النفط الخام والاضطرابات في سلاسل توريد البتروكيماويات بسبب التوترات الجيوسياسية وإغلاق المصافي في ارتفاعات ملحوظة في أسعار البولي بروبيلين، مما أثر على الشركات المصنعة مثل ليونديل باسل وسابك وإكسون موبيل.
• يتطلب التصدي لهذا التحدي من الشركات اعتماد استراتيجيات شراء مرنة، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، واستكشاف بدائل للمواد الخام مثل البولي بروبيلين المعاد تدويره أو الحيوي لتقليل الاعتماد على المواد الخام الأحفورية. تستثمر شركات كبرى مثل براسكيم في إنتاج المواد الحيوية، بينما توسّع شركات أخرى مثل بورياليس استخدامها للمواد المعاد تدويرها للتخفيف من تكلفة المواد الخام.
• علاوةً على ذلك، فإن طبيعة صناعات الاستخدام النهائي، مثل التعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية، التي تتأثر بالسعر، قد تُفاقم تأثير تقلبات أسعار المواد الخام، مما يؤدي غالبًا إلى تأخير الشراء أو البحث عن بدائل أرخص. وهذا يجعل إدارة التكاليف واستراتيجيات التسعير أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية.
• في حين أن الجهود المبذولة نحو التكامل الرأسي وتنويع المواد الخام يمكن أن تساعد في استقرار الهوامش، فإن الاستثمار المستمر في تقنيات إعادة التدوير واتفاقيات الموردين طويلة الأجل سيكون ضروريًا للتغلب على حالة عدم اليقين المرتبطة بتقلبات أسعار المواد الخام.

نطاق سوق البولي بروبيلين

يتم تقسيم السوق على أساس النوع، والعملية، والتطبيق، والبنية الكيميائية، والاستخدام النهائي.

• حسب النوع

يُقسّم سوق البولي بروبيلين، حسب نوعه، إلى بوليمرات متجانسة وبوليمرات مشتركة. وقد هيمن قطاع البوليمرات المتجانسة على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 80.5% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى استخدامه الواسع في تطبيقات التغليف والمنسوجات والسيارات. إن قوة الشد العالية، وصلابته، ومقاومته الكيميائية الفائقة تجعله مادة مفضلة في مختلف التطبيقات عالية الإنتاج والتكلفة. وتُستخدم البوليمرات المتجانسة على نطاق واسع في إنتاج الحاويات والأغطية والأدوات المنزلية والألياف نظرًا لارتفاع نسبة قوتها إلى وزنها.

من المتوقع أن يشهد قطاع البوليمرات المشتركة أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد في قطاعي السيارات والكهرباء. تتميز البوليمرات المشتركة، وخاصةً الأنواع العشوائية والكتلية، بمقاومة ومرونة مُحسّنتين للصدمات، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي يشيع فيها الإجهاد الميكانيكي. ويعكس تزايد استخدامها في مصدات السيارات ولوحات القيادة والتغليف المرن تحولًا في الصناعة نحو مواد تجمع بين المتانة والتنوع.

• حسب العملية

بناءً على عملية التصنيع، يُقسّم سوق البولي بروبيلين إلى قولبة بالحقن، وقولبة بالنفخ، وقولبة بالبثق، وغيرها. وقد استحوذ قطاع قولبة الحقن على أكبر حصة سوقية بنسبة 48.5% في عام 2024، بفضل كفاءته في إنتاج مكونات معقدة وعالية الدقة بكميات كبيرة. ويُستخدم قولبة الحقن على نطاق واسع في إنتاج قطع غيار السيارات، والسلع الاستهلاكية، والأجهزة الطبية، نظرًا لقدرته على تحقيق إنتاجية عالية وتقليل النفايات إلى أدنى حد.

من المتوقع أن يشهد قطاع النفخ أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على المنتجات البلاستيكية المجوفة كالقوارير والحاويات والخزانات. يُمكّن النفخ من تصنيع حلول تغليف خفيفة الوزن ومتينة بتكلفة معقولة، لا سيما في قطاعات الأغذية والمشروبات والعناية الشخصية، حيث يُعدّ إنتاج كميات كبيرة من المنتجات وسماكة جدران موحدة أمرًا بالغ الأهمية.

• حسب الطلب

يُقسّم سوق البولي بروبيلين، حسب الاستخدام، إلى ألياف، وأغشية وصفائح، ورافيا، ورغوة، وأشرطة لاصقة، وغيرها. وقد استحوذ قطاع الألياف على أكبر حصة سوقية في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بارتفاع استهلاك الأقمشة غير المنسوجة، وخاصةً في منتجات النظافة والطب، مثل الحفاضات والأقنعة الجراحية والفوط الصحية. إن مقاومة ألياف البولي بروبيلين للرطوبة، وانخفاض كثافتها، ومتانتها، تجعلها مثاليةً للتطبيقات النسيجية المتينة التي تُستخدم لمرة واحدة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأغشية والصفائح أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، نظرًا للطلب المتزايد على التغليف المرن، ووضع العلامات، والتصفيح. تتميز أغشية البولي بروبيلين بخصائص عزل ممتازة، ووضوح، ومقاومة كيميائية، مما يجعلها مناسبة لتغليف المواد الغذائية، والحقائب الطبية، والقرطاسية، مدعومةً بتفضيلات الاستدامة المتزايدة للمواد القابلة لإعادة التدوير.

• حسب التركيب الكيميائي

بناءً على التركيب الكيميائي، يُقسّم سوق البولي بروبيلين إلى: متساوي التكتل، وسنديوتاكتيك، ولاتاتيك. وقد حقق قطاع متساوي التكتل أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤ بفضل بنيته البلورية العالية، التي تُضفي عليه القوة والمتانة والمقاومة الحرارية. ويُستخدم البولي بروبيلين متساوي التكتل على نطاق واسع في التطبيقات التي تتطلب سلامة هيكلية، مثل الحاويات وقطع غيار السيارات وأنظمة الأنابيب.

من المتوقع أن يُسجل قطاع البولي بروبيلين السينديوتاكتيكي أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032. يوفر ترتيبه الفريد لمجموعات الميثيل مرونةً ووضوحًا، مما يجعله مادةً واعدةً في التطبيقات المتخصصة مثل المكونات البصرية والتغليف المتقدم. ومع استمرار الصناعات في تطوير البلاستيك عالي الأداء، من المتوقع أن يزداد اعتماد البولي بروبيلين السينديوتاكتيكي.

• حسب الاستخدام النهائي

بناءً على الاستخدام النهائي، يُقسّم سوق البولي بروبيلين إلى قطاعات التغليف، والبناء والتشييد، والسيارات، والأثاث، والكهرباء والإلكترونيات، والمنتجات الطبية، والمنتجات الاستهلاكية، وغيرها. هيمن قطاع التغليف على السوق في عام 2024، مدفوعًا بالاستخدام المكثف في حاويات الطعام والأغشية والأغطية، مدعومًا بخفة وزن المادة، وعدم تفاعلها، وقابليتها لإعادة التدوير. وقد عزز التوسع الحضري السريع والطلب المتزايد على عبوات الأطعمة الجاهزة هذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، وذلك بفضل التوجه المتزايد نحو تخفيف وزن المركبات لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات. ويزداد تفضيل استخدام البولي بروبيلين في التطبيقات تحت غطاء المحرك، والتشطيبات الداخلية، وأغطية البطاريات، نظرًا لخصائصه الميكانيكية والحرارية الممتازة، بالإضافة إلى انخفاض تكلفته مقارنةً بالبلاستيك الهندسي.

تحليل إقليمي لسوق البولي بروبلين

• سيطرت الصين على سوق البولي بروبيلين بأكبر حصة إيرادات بلغت 14.9% في عام 2024، مدفوعة بقاعدتها التصنيعية الضخمة، وصناعة معالجة البلاستيك الواسعة، والطلب المرتفع عبر قطاعات التعبئة والتغليف والسيارات والبناء.
• تستفيد البلاد من قدرات الإنتاج المحلية القوية والعمالة الفعالة من حيث التكلفة والسياسات الحكومية المواتية التي تدعم النمو الصناعي
• يؤدي التوسع الحضري السريع وارتفاع الدخول المتاحة والاستهلاك المتزايد للسلع المعبأة إلى زيادة الطلب على المنتجات القائمة على البولي بروبيلين في كل من التطبيقات الاستهلاكية والصناعية

نظرة عامة على سوق البولي بروبيلين في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق البولي بروبيلين الياباني نموًا مطردًا خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بتزايد الطلب في قطاعات السيارات والإلكترونيات والرعاية الصحية. ويدعم تركيز اليابان على المواد عالية الأداء والمستدامة اعتماد درجات متقدمة من البولي بروبيلين، لا سيما في مكونات السيارات خفيفة الوزن والأجهزة الطبية الدقيقة. علاوة على ذلك، تشجع قدرات البحث والتطوير القوية في البلاد ومعايير الجودة الصارمة على الابتكار في معالجة البوليمرات وتخصيص المنتجات، مما يعزز قيمة السوق في مختلف التطبيقات المتخصصة.

نظرة عامة على سوق البولي بروبيلين في الهند

من المتوقع أن يشهد سوق البولي بروبيلين في الهند نموًا بمعدل نمو سنوي مركب هو الأسرع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدعومًا بالتصنيع السريع والتوسع العمراني وارتفاع الاستهلاك في قطاعات التغليف والمنسوجات والبنية التحتية. وتساهم المبادرات الحكومية، مثل مبادرة "صنع في الهند" وزيادة الاستثمارات في قطاعي التصنيع والبناء، في تعزيز الطلب على البولي بروبيلين بشكل كبير. علاوة على ذلك، فإن تزايد عدد سكان الطبقة المتوسطة في البلاد والاعتماد المتزايد على البلاستيك متعدد الاستخدامات وفعال من حيث التكلفة، يدفعان نموًا مستدامًا في السوق عبر كل من القطاعين الاستهلاكي والصناعي.

حصة سوق البولي بروبيلين

وتقود صناعة البولي بروبلين في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة ليونديل باسل للصناعات القابضة بي في (هولندا)
• شركة إكسون موبيل (الولايات المتحدة)
• سابك (المملكة العربية السعودية)
• دوبونت (الولايات المتحدة)
• شركة INEOS AG (سويسرا)
• شركة فورموزا للبلاستيك (تايوان)
• شركة الصين للبتروكيماويات (الصين)
• شركة إل جي كيم (كوريا الجنوبية)
• شركة إيستمان للكيماويات (الولايات المتحدة)
• شركة باسف إس إي (ألمانيا)
• شركة ريلاينس للصناعات المحدودة (الهند)
• شركة ويستليك (الولايات المتحدة)
• براسكيم (البرازيل)
• شركة هالديا للبتروكيماويات المحدودة (الهند)
• ترينسيو (فرنسا)
• HPCL- شركة ميتال للطاقة المحدودة (الهند)
• شركة براهمابوترا للتكسير والبوليمر المحدودة (BCPL) (الهند)
• شركة SACO AEI بوليمرات (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق البولي بروبلين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟

• في يوليو 2022، بدأت شركة هارتلاند بوليمرز الكندية عملياتها في مصنعها للبولي بروبيلين ضمن مجمع هارتلاند للبتروكيماويات في ألبرتا، مما أضاف طاقة إنتاجية سنوية كبيرة تبلغ 525,000 طن. يُعزز هذا المصنع الجديد قاعدة إمدادات البولي بروبيلين في كندا، ويعزز توافره الإقليمي، ويدعم نموه في أسواق أمريكا الشمالية.
• في يونيو 2022، بدأت شركة لينده للهندسة عملية تحديث رئيسية لمصنع البولي بروبيلين (PP3) التابع لشركة سلوفنافت في براتيسلافا، سلوفاكيا، والتابع لمجموعة إم أو إل. ومن المتوقع أن تُحسّن هذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية بنسبة 18% لتصل إلى 300 كيلوطن سنويًا، إلى جانب زيادة سعة التخزين من 45 إلى 61 صومعة، كفاءة الإنتاج وموثوقية التوريد، مما يعزز توافر البولي بروبيلين في وسط وشرق أوروبا.
• في أبريل 2022، أكدت شركة إكسون موبيل خطتها لإطلاق منشأة جديدة لتصنيع البولي بروبيلين في باتون روج، لويزيانا، بحلول ديسمبر 2022. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى زيادة إنتاج البولي بروبيلين في منطقة ساحل الخليج الأمريكي، مما يعزز مكانة إكسون موبيل في السوق ويلبي الطلب المتزايد عبر قطاعات الاستخدام النهائي في أمريكا الشمالية.

SKU-46539