تقرير تحليل حجم سوق الدهانات المُجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحصتها واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2033

ما هو حجم سوق الدهانات المُجددة ومعدل نموه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ؟

• بلغت قيمة سوق الدهانات المُجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 5.00 مليار دولار أمريكي في عام 2025،  ومن المتوقع أن تصل إلى  7.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.80% خلال فترة التوقعات.
• يعود نمو السوق إلى حد كبير إلى تزايد الطلب على خدمات إصلاح وصيانة المركبات نتيجة لتزايد حوادث الطرق، وتقادم أساطيل المركبات، وتزايد ملكية المركبات في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
• علاوة على ذلك، فإن تزايد إقبال المستهلكين على تحسين مظهر المركبات ومتانتها يدفع إلى تبني طلاءات إعادة الطلاء المتطورة التي تتميز بجودة فائقة، ودقة ألوان عالية، وملاءمة للمعايير البيئية. وتساهم هذه العوامل المتضافرة في تسريع الطلب على حلول طلاء إعادة الطلاء، مما يعزز نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ.

ما هي أهم النقاط الرئيسية التي يمكن استخلاصها من سوق الدهانات المُجددة؟

• أصبحت الدهانات المُجددة، المستخدمة لاستعادة وتحسين أسطح المركبات بعد التلف أو التآكل، ضرورية في سوق ما بعد البيع للسيارات، حيث توفر الحماية، وتحسن المظهر، وتطيل عمر المركبات في سيارات الركاب والمركبات التجارية.
• يعود الطلب المتزايد على الدهانات المُجددة بشكل أساسي إلى توسع صناعة ما بعد البيع للسيارات، وتزايد أنشطة إصلاح حوادث التصادم، وزيادة اعتماد أنظمة الطلاء الصديقة للبيئة والمتطورة تقنيًا مثل الدهانات المائية والدهانات منخفضة المركبات العضوية المتطايرة.
• هيمنت الصين على سوق الدهانات المُجددة بحصة إيرادات بلغت 39.85% في عام 2025، مدفوعة بمكانتها كأكبر مركز لتصنيع السيارات وإصلاح ما بعد البيع في العالم.
• من المتوقع أن تسجل الهند أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.12% خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدفوعًا بالزيادة السريعة في ملكية المركبات، وتوسع شبكات إصلاح السيارات، والطلب المتزايد على خدمات إعادة الطلاء في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
• هيمن قطاع راتنجات البولي يوريثان على السوق بحصة إيرادات بلغت 39.1% في عام 2025، مدفوعًا بمتانته الفائقة ومقاومته للمواد الكيميائية ولمعانه العالي، مما يجعله مناسبًا للغاية لتطبيقات إعادة طلاء السيارات.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الدهانات المُجددة   

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق الدهانات المُجددة؟

" تزايد الإقبال على استخدام الطلاءات الصديقة للبيئة والمنخفضة المركبات العضوية المتطايرة "

• يُعدّ التحوّل المتزايد نحو الطلاءات الصديقة للبيئة والمنخفضة المركبات العضوية المتطايرة اتجاهاً بارزاً في سوق إعادة طلاء السيارات، مدفوعاً باللوائح البيئية الصارمة والوعي المتنامي بممارسات إصلاح السيارات المستدامة. ويشجع هذا التحوّل المصنّعين ومقدّمي الخدمات على تبنّي تقنيات الطلاء المائية والمتقدّمة التي تُقلّل الانبعاثات مع الحفاظ على الأداء العالي وجودة التشطيب.
• على سبيل المثال، طرحت شركة BASF SE طبقات طلاء شفافة مستدامة تحت علامتها التجارية Glasurit باستخدام تقنية ChemCycling، التي تتضمن مواد خام معاد تدويرها للحد من الأثر البيئي. وتدعم هذه الابتكارات ورش إصلاح هياكل السيارات في تلبية المتطلبات التنظيمية مع الحفاظ على أداء الطلاء المتميز ومتانته.
• يتزايد الطلب على الطلاءات المائية نظرًا لما توفره من سمية أقل، وتحسين سلامة مكان العمل، وتعزيز الامتثال لمعايير الانبعاثات العالمية. وهذا ما يشجع على اعتمادها على نطاق واسع في المناطق المتقدمة حيث تكون المعايير البيئية صارمة للغاية.
• تتبنى مراكز إصلاح السيارات بشكل متزايد حلول إعادة الطلاء المستدامة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة المؤسسية وتحسين الكفاءة التشغيلية. وهذا يعزز دمج التقنيات الخضراء في عمليات الإصلاح القياسية.
• يشهد السوق استثمارات متزايدة في البحث والتطوير لإنتاج طلاءات عالية الأداء توفر فوائد بيئية ومظهرًا جماليًا فائقًا. وهذا بدوره يُسرّع وتيرة الابتكار في تقنيات الطلاء منخفضة الانبعاثات في جميع أنحاء الصناعة.
• يُعزز تزايد الإقبال على المنتجات الصديقة للبيئة التحول نحو حلول إعادة طلاء مستدامة. ويُشكل هذا التوجه مستقبل السوق من خلال مواءمة التطورات التكنولوجية مع التوقعات التنظيمية وتوقعات المستهلكين لطلاءات سيارات أكثر مراعاةً للبيئة.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق الدهانات المُجددة؟

• يُساهم تزايد عدد المركبات على الطرق وارتفاع معدلات الحوادث والأضرار الناجمة عن التآكل بشكل كبير في زيادة الطلب على خدمات إصلاح وصيانة السيارات. ويؤدي ذلك إلى طلب مستمر على إعادة طلاء السيارات لاستعادة مظهرها الأصلي وضمان حماية أسطحها، سواءً كانت سيارات ركاب أو سيارات تجارية.
• على سبيل المثال، عززت شركة Axalta Coating Systems حضورها العالمي من خلال شراكتها مع شبكات مصنعي المعدات الأصلية للسيارات، مثل مجموعة BMW، لتزويدها بطلاءات إعادة طلاء عالية الجودة. تساهم هذه الشراكات في تحسين جودة الخدمة وزيادة اعتماد حلول إعادة الطلاء المتقدمة في شبكات وكالات البيع ومراكز الصيانة.
• يساهم توسع سوق ما بعد البيع للسيارات في زيادة استهلاك الدهانات المُجددة، حيث يركز مالكو المركبات على الحفاظ على المظهر الجمالي وقيمة إعادة البيع. ويتضح هذا الأمر بشكل خاص في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في ملكية المركبات وأساطيلها القديمة.
• يشجع تزايد وعي المستهلكين بأهمية صيانة المركبات ومظهرها على عمليات إعادة الطلاء والإصلاح المتكررة. وهذا بدوره يعزز الطلب على حلول إعادة الطلاء المتقدمة ذات المتانة والتشطيب المحسنين.
• يُعزز النمو المتواصل لقطاع السيارات والاعتماد المتزايد على خدمات الإصلاح والتجديد هذا الدافع. ويُرسخ هذا الطلب المستمر مكانة الدهانات المُجددة كمكونات أساسية ضمن منظومة سوق ما بعد البيع العالمية للسيارات.

ما هو العامل الذي يتحدى نمو سوق الدهانات المُجددة؟

• يواجه سوق الدهانات المُجددة تحدياتٍ بسبب اللوائح البيئية الصارمة التي تُنظم انبعاث المركبات العضوية المتطايرة، والتي تُقيد استخدام الطلاءات التقليدية القائمة على المذيبات. ويتطلب الامتثال لهذه اللوائح من المُصنّعين استثمار مبالغ طائلة في تطوير تقنيات بديلة، مما يزيد من تعقيد العمليات التشغيلية.
• على سبيل المثال، تنص لوائح اتحاد آسيا والمحيط الهادئ، مثل لائحة REACH والتوجيهات المتعلقة بانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة، على استخدام طلاءات منخفضة الانبعاثات، مما يجبر المصنّعين على التحول نحو تركيبات مائية وصديقة للبيئة. وتؤدي هذه المتطلبات التنظيمية إلى زيادة تكاليف الامتثال وتخلق تحديات أمام الشركات الصغيرة في التكيف مع المعايير المتطورة.
• ينطوي التحول من الطلاءات القائمة على المذيبات إلى الطلاءات المائية على تغييرات في البنية التحتية والتدريب وعمليات التطبيق، وهو ما قد يكون مكلفًا لمراكز الإصلاح. وقد يؤدي هذا التحول إلى إبطاء معدلات التبني في المناطق ذات القدرات التقنية المحدودة.
• يُطلب من المصنّعين الاستثمار في البحث والتطوير المستمر لتلبية المعايير التنظيمية مع الحفاظ على أداء المنتج. وهذا يضيف ضغطًا على هياكل التكاليف واستراتيجيات تسعير المنتجات.
• لا تزال الضغوط التنظيمية المتزايدة والحاجة إلى الابتكار المستدام تشكل تحديات أمام المشاركين في السوق. تتطلب هذه العوامل تكيفًا واستثمارًا مستمرين، مما يؤثر على الربحية ويحدد في الوقت نفسه التوجه طويل الأجل لسوق الدهانات المُجددة.

كيف يتم تقسيم سوق الدهانات المُجددة؟

يتم تقسيم السوق على أساس نوع الراتنج والتكنولوجيا ونوع المركبة والطبقة .

• حسب نوع الراتنج

استنادًا إلى نوع الراتنج، يُقسّم سوق طلاء السيارات المُجدد إلى راتنج البولي يوريثان، وراتنج الإيبوكسي، وراتنج الأكريليك، وغيرها. وقد هيمن راتنج البولي يوريثان على السوق بحصة إيرادات بلغت 39.1% في عام 2025، مدفوعًا بمتانته الفائقة، ومقاومته للمواد الكيميائية، ولمعانه العالي، مما يجعله مناسبًا جدًا لتطبيقات تجديد طلاء السيارات. كما أن قدرته على توفير مقاومة ممتازة للعوامل الجوية وحماية طويلة الأمد تُحسّن من مظهر السيارة وعمرها الافتراضي، وهو شرط أساسي في خدمات الإصلاح وإعادة الطلاء. بالإضافة إلى ذلك، توفر الطلاءات القائمة على البولي يوريثان مرونة ومقاومة للتآكل، مما يجعلها مثالية لكل من سيارات الركاب والمركبات التجارية. ويُسهم الطلب المتزايد على المظهر الفاخر للسيارات وإطالة عمر الطلاء في دعم انتشاره على نطاق واسع في ورش إصلاح هياكل السيارات ومراكز الصيانة.

من المتوقع أن يشهد قطاع راتنجات الأكريليك أسرع معدل نمو خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدفوعًا بخصائصه سريعة الجفاف وفعاليته من حيث التكلفة، مما يُحسّن بشكل ملحوظ كفاءة عمليات إعادة الطلاء. توفر طلاءات الأكريليك ثباتًا ممتازًا للألوان ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية، مما يجعلها مناسبة لتشطيبات السيارات الحديثة التي تتطلب مظهرًا جماليًا متناسقًا. كما أن توافقها مع التقنيات المائية وانخفاض انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة منها يتماشى مع اللوائح البيئية المتزايدة الصرامة. ويُساهم الطلب المتزايد على حلول الطلاء الصديقة للبيئة وسريعة الجفاف في تسريع تبنيها، لا سيما في المناطق التي تُركز على ممارسات إصلاح السيارات المستدامة.

• بواسطة التكنولوجيا

استنادًا إلى التكنولوجيا، يُقسّم سوق الطلاء المُجدّد إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الطلاء المذيب، والطلاء المائي، والطلاء المسحوق. وقد استحوذ الطلاء المذيب على الحصة الأكبر من إيرادات السوق في عام 2025، مدفوعًا بخصائصه القوية في الالتصاق، وسهولة تطبيقه، وقدرته على العمل بكفاءة في ظل ظروف بيئية متنوعة. توفر هذه الطلاءات سطحًا أملسًا، وتُستخدم على نطاق واسع في ورش إصلاح السيارات نظرًا لموثوقيتها وشيوع استخدامها بين الفنيين. إضافةً إلى ذلك، تتميز أنظمة الطلاء المذيب بتحملها الأفضل لتغيرات الرطوبة ودرجات الحرارة، مما يجعلها مناسبة لمختلف المناطق الجغرافية. ويستمر الطلب عليها رغم المخاوف البيئية، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة وانخفاض تكاليفها الأولية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الطلاءات المائية أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدفوعًا باللوائح البيئية الصارمة الرامية إلى الحد من انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة. توفر التقنيات المائية مستويات أمان محسّنة، وسمية أقل، وظروف عمل أفضل، مما يشجع على اعتمادها بين شركات إعادة طلاء السيارات. كما توفر هذه الطلاءات إمكانيات ممتازة لمطابقة الألوان وجودة تشطيب فائقة، تلبي توقعات المستهلكين المتغيرة. وتدفع متطلبات الامتثال التنظيمي المتزايدة ومبادرات الاستدامة المصنّعين ومقدمي الخدمات إلى التحول نحو الأنظمة المائية.

• حسب نوع المركبة

استنادًا إلى نوع المركبة، يُقسّم سوق إعادة طلاء السيارات إلى سيارات الركاب، والحافلات، والمركبات التجارية الخفيفة، والشاحنات. وقد هيمنت سيارات الركاب على السوق بحصة الإيرادات الأكبر في عام 2025، مدفوعةً بالعدد الكبير من المركبات على الطرق والحاجة المتكررة للصيانة والإصلاحات التجميلية. وتُسهم الحوادث البسيطة والخدوش والتلف الناتج عن الاستخدام بشكل كبير في استمرار الطلب على خدمات إعادة الطلاء في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يُعزز تزايد تفضيل المستهلكين للحفاظ على مظهر سياراتهم وقيمتها عند إعادة البيع هذا النمو. كما يُساهم ازدياد ملكية السيارات الشخصية في الاقتصادات الناشئة في توسيع قاعدة الطلب على دهانات إعادة طلاء سيارات الركاب.

من المتوقع أن يشهد قطاع المركبات التجارية الخفيفة أسرع معدل نمو خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدفوعًا بالتوسع السريع في الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل للميل الأخير. وتتعرض هذه المركبات لتآكل تشغيلي أكبر، مما يزيد من وتيرة إعادة الطلاء والصيانة. وتركز الشركات بشكل متزايد على الحفاظ على مظهر أساطيلها وعلاماتها التجارية، مما يدفع الطلب على حلول إعادة الطلاء الفعالة. كما أن نمو شبكات النقل الحضري والأنشطة التجارية يُسرّع من اعتماد الدهانات المُعاد طلاؤها في هذا القطاع.

• حسب الطبقة

يُقسّم سوق الطلاء المُعاد طلاؤه، بحسب الطبقات، إلى طبقة تمهيدية، وطبقة أساسية، وطبقة شفافة، وطبقة مانعة للتسرب. وقد استحوذت الطبقة الأساسية على الحصة الأكبر من إيرادات السوق في عام 2025، مدفوعةً بدورها المحوري في إضفاء اللون والمظهر والجاذبية البصرية على المركبات أثناء عملية إعادة الطلاء. فهي تُعدّ الطبقة الرئيسية المسؤولة عن تحقيق تطابق دقيق للألوان وتناسقها، وهو أمر بالغ الأهمية في عمليات إصلاح السيارات. كما أن تزايد توقعات المستهلكين للحصول على تشطيبات مثالية واستنساخ دقيق للألوان يُعزز الطلب على الطبقات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تُحسّن التطورات في تقنيات الأصباغ وتركيبات الألوان من أداء الطبقات الأساسية وتعدد استخداماتها.

من المتوقع أن يشهد قطاع الطلاء الشفاف أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدفوعًا بقدرته على توفير اللمعان والحماية والمتانة لطبقات الطلاء الأساسية. يعزز الطلاء الشفاف مقاومة الخدوش والحماية من الأشعة فوق البنفسجية، ويطيل عمر طلاء السيارة بشكل عام، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في أنظمة إعادة الطلاء الحديثة. ويساهم الطلب المتزايد على التشطيبات عالية الجودة وطويلة الأمد في زيادة استخدام تقنيات الطلاء الشفاف المتقدمة. كما يساهم الابتكار المستمر في الطلاءات عالية الأداء، والوعي المتزايد بأهمية جماليات السيارات، في النمو السريع لهذا القطاع.

أي منطقة تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق الدهانات المُجددة؟

• هيمنت الصين على سوق الدهانات المُجددة بحصة إيرادات بلغت 39.85% في عام 2025، مدفوعة بمكانتها كأكبر مركز لتصنيع السيارات وإصلاح ما بعد البيع في العالم.
• يستمر الطلب القوي من خدمات ترميم المركبات، ونمو مبيعات السيارات المستعملة، وتزايد استخدام الطلاءات الفاخرة والمقاومة للخدوش في تسريع توسع السوق. كما تستفيد الصين من قدرات إنتاج محلية قوية، والطلب المتزايد على أنظمة الطلاء الصديقة للبيئة.

نظرة عامة على سوق الدهانات المُجددة في الهند

من المتوقع أن تسجل الهند أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.12% خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدفوعًا بالزيادة السريعة في ملكية السيارات، وتوسع شبكات إصلاح السيارات، والطلب المتزايد على خدمات إعادة طلاء السيارات في المناطق الحضرية وشبه الحضرية. كما تساهم الاستثمارات المتزايدة في ورش إصلاح هياكل السيارات ومراكز خدمات ما بعد البيع في تسريع انتشارها في السوق.

نظرة عامة على سوق الدهانات المُجددة في كوريا الجنوبية

تساهم كوريا الجنوبية بشكل كبير في النمو الإقليمي بفضل قاعدتها الإنتاجية القوية في قطاع السيارات، ونمو قطاع السيارات الفاخرة، وتزايد الإقبال على حلول الطلاء المتطورة تقنيًا والمنخفضة الانبعاثات. كما أن الابتكار المستمر في مجال جماليات السيارات وطلاءات الحماية يعزز الطلب في السوق.

ما هي أفضل الشركات في سوق الدهانات المُجددة؟

تتولى شركات راسخة قيادة صناعة الدهانات المُجددة بشكل أساسي، بما في ذلك:

• أكزو نوبل إن في (هولندا)
• شركة دونغلاي لتكنولوجيا الطلاء المحدودة (الصين)
• نوفول ش. ز. أو (بولندا)
• شركة BASF SE (ألمانيا)
• شركة نورو للدهانات والطلاءات المحدودة (كوريا الجنوبية)
• شركة نيبون بينت القابضة المحدودة (اليابان)
• شركة KCC (كوريا الجنوبية)
• شركة ميبا إس إي (ألمانيا)
• شركة كريستا لصناعة الدهانات المحدودة (كينيا)
• شركة شيروين ويليامز (الولايات المتحدة الأمريكية)
• جبال الألب طلاء شبكة التنمية المستدامة. بي اتش دي (ماليزيا)
• بيسا إس بي إيه (إيطاليا)
• قوانغتشو زينرومي للطلاء الكيميائي المحدودة (الصين)
• شركة كابسي للطلاء (مصر)
• شركة TOA Performance Coating Corporation المحدودة (تايلاند)
• شركة PPG للصناعات (الولايات المتحدة الأمريكية)
• 3M (الولايات المتحدة)
• أنظمة طلاء أكسالتا (الولايات المتحدة الأمريكية)
• شركة إتش إم جي للدهانات المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة كانساي للدهانات المحدودة (اليابان)

آخر التطورات في سوق الدهانات المُجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

• في فبراير 2025، وسّعت شركة شيروين ويليامز نطاق منتجاتها من طلاءات السيارات بإطلاق جيل جديد من الطلاءات المائية منخفضة المركبات العضوية المتطايرة، المصممة لتلبية المعايير البيئية العالمية المتطورة. يُعزز هذا التطور التحول نحو حلول طلاء مستدامة، إذ يُمكّن ورش إصلاح هياكل السيارات من خفض الانبعاثات مع الحفاظ على جودة عالية ومتانة فائقة. من المتوقع أن يُسهم طرح هذه الطلاءات المتطورة الصديقة للبيئة في تسريع الامتثال للوائح التنظيمية في مختلف المناطق، وتعزيز مكانة الشركة التنافسية في سوق طلاءات السيارات العالمية، وذلك بتلبية الطلب المتزايد على التقنيات الخضراء.
• في ديسمبر 2024، تم اختيار شركة Axalta Coating Systems كمورد عالمي موصى به لخدمات إعادة طلاء السيارات لمجموعة BMW في أكثر من 50 دولة، على أن يبدأ سريان هذا التعاون اعتبارًا من يناير 2025. تعزز هذه الاتفاقية حضور الشركة في السوق من خلال دمج حلولها المتميزة لإعادة طلاء السيارات ضمن شبكة عالمية من وكلاء البيع ومراكز الصيانة، مما يضمن جودة إصلاح موحدة. وتعزز هذه الشراكة الثقة بين مصنعي المعدات الأصلية، وتدعم مكانة Axalta في قطاع إعادة طلاء السيارات الفاخرة، مع ضمان استمرار الطلب في الأسواق العالمية.
• في سبتمبر 2024، كشفت شركة BASF عن مجموعة جديدة من الطلاءات الشفافة المستدامة تحت علامتيها التجاريتين Glasurit وRM خلال فعاليات معرض Automechanika، مستخدمةً تقنية ChemCycling القائمة على إعادة تدوير إطارات السيارات المستعملة. يدعم هذا الابتكار أهداف الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الاعتماد على المواد الخام الأحفورية مع الحفاظ على أداء الطلاء وجودة التشطيب. يُسهم هذا الإطلاق بشكلٍ كبير في تحوّل السوق نحو الاستدامة، ويشجع مزودي خدمات إعادة الطلاء على تبني المنتجات الصديقة للبيئة، سعياً لتحقيق الأهداف البيئية.
• في يوليو 2024، أطلقت شركة PPG Industries جولة تعريفية على مستوى الولايات المتحدة لنظام خلط الطلاء الآلي PPG MOONWALK، لعرض إمكانياته الرقمية المتقدمة لمراكز إصلاح هياكل السيارات. تُعزز هذه المبادرة الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل هدر المواد، وتحسين دقة مطابقة الألوان، وخفض الاعتماد على العمالة في عمليات الطلاء. يُبرز استخدام تقنيات الأتمتة الدور المتنامي للرقمنة في سوق طلاء السيارات المُجددة، ويدعم تسريع وتيرة إنجاز خدمات الإصلاح.
• في مارس 2024، أطلقت أكزونوبل منصة Refinish+، وهي منصة رقمية مركزية مصممة لتحسين سير العمل في عمليات إعادة طلاء المركبات. ومن خلال دمج أدوات مثل MIXIT وCarbeat في نظام موحد، تُمكّن هذه المنصة ورش إصلاح هياكل السيارات من تبسيط إدارة الألوان والعمليات التشغيلية. يُسهم هذا التطور في دفع عجلة التحول الرقمي في هذا القطاع، مما يُحسّن الإنتاجية ويُمكّن مراكز الإصلاح من تعزيز جودة الخدمة مع التكيف مع متطلبات العملاء والعمليات التشغيلية المتزايدة التعقيد.

SKU-23648