تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق مجموعات الأدوات في الصين - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق مجموعة الأدوات

• تم تقييم حجم سوق مجموعة الأدوات الصينية بـ 1816.76 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  2505.55 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.1٪ خلال الفترة المتوقعة
• إن نمو السوق مدفوع إلى حد كبير بالأهمية المتزايدة لمجموعة العدادات التي تجبر اللاعبين على دمج التكنولوجيا الرقمية في المجموعات التقليدية
• علاوة على ذلك، سيؤدي تزايد إنتاج المركبات عالميًا وتزايد الطلب على لوحات العدادات نتيجةً لارتفاع مبيعات الدراجات النارية إلى تفاقم قيمتها السوقية. كما أن ارتفاع الطلب على السيارات الفاخرة سيخفف من معدل نمو سوق لوحات العدادات.

تحليل سوق مجموعة الأدوات

• لوحة العدادات هي أداة يتم تركيبها في السيارة لإبقاء السائق على اطلاع بأحدث المعلومات أثناء القيادة ويتم وضعها فوق عجلة القيادة لعرض المعلومات المتعلقة بتشغيل السيارة مثل سرعة السيارة وضغط الزيت والمسافة ومستوى الوقود وحالة أنظمة السيارة المختلفة، والتي يتم تقديمها في شكل قراءات رقمية ومقاييس إبرة ورموز مضيئة.
• من المتوقع أن تهيمن شريحة سيارات الركاب على سوق لوحة العدادات بحصة سوقية تبلغ 51.43% في عام 2025، مدفوعة بالطلب المتزايد على تقنيات لوحة القيادة المتقدمة وتحسين تجربة السائق.

نطاق التقرير وتقسيم سوق مجموعة الأدوات 

اتجاهات سوق مجموعة الأدوات

" التحول نحو مجموعات أدوات رقمية بالكامل وقابلة للتخصيص "

• تشهد صناعة السيارات في الصين تحولاً ملحوظاً من الشاشات التناظرية التقليدية إلى لوحات عدادات رقمية بالكامل وقابلة للتخصيص. ويعزى هذا التحول إلى طلب المستهلكين على تجارب قيادة أكثر تفاعلية وشخصية. وتوفر لوحات العدادات الرقمية مرونةً أكبر، مما يسمح للسائقين بتخصيص تصميم الشاشة ومحتواها بما يناسب تفضيلاتهم.
• علاوة على ذلك، حسّنت التطورات في تقنيات العرض، مثل OLED وTFT-LCD، من المظهر البصري ووظائف هذه المجموعات. ويتماشى هذا التوجه مع التوجه الأوسع نحو المركبات الذكية والمتصلة، حيث تُعدّ مجموعات العدادات مراكز رئيسية للمعلومات والترفيه.
• في الصين، حيث يشهد تبني التكنولوجيا تطورًا سريعًا، يتجلى هذا التحول بوضوح، حيث تقوم شركات صناعة السيارات المحلية والدولية على حد سواء بدمج مجموعات رقمية في سياراتها. ومن المتوقع أن يُحسّن دمج هذه المجموعات المتقدمة تجربة المستخدم ويساهم في نمو صناعة السيارات في الصين.
  • على سبيل المثال، في فبراير 2025، أطلقت شركة BYD Auto، الشركة الصينية الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية، سيارة BYD Tang EV المزوّدة بلوحة عدادات رقمية بالكامل مع شاشة OLED مقاس 12.8 بوصة. تُبرز هذه الخطوة التزام الصناعة بدمج التقنيات الرقمية المتقدمة لتلبية تطلعات المستهلكين لتجارب قيادة عصرية ومتصلة.

ديناميكيات سوق مجموعة الأدوات

سائق

"ارتفاع كبير في اعتماد المركبات الكهربائية"

• يُعدّ التحوّل السريع في الصين نحو السيارات الكهربائية دافعًا رئيسيًا لسوق لوحات العدادات. مع بيع أكثر من 7 ملايين سيارة كهربائية في عام 2024، وهو ما يُمثّل أكثر من 50% من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، هناك طلب متزايد على لوحات العدادات الرقمية المتطورة التي تعرض بيانات آنية حول حالة البطارية، واستهلاك الطاقة، ومعلومات الشحن.
• تعمل هذه المجموعات الرقمية على تعزيز تجربة القيادة من خلال توفير شاشات عرض بديهية وقابلة للتخصيص، بما يتماشى مع تفضيلات المستهلكين للتصميمات الداخلية الحديثة التي تتميز بالذكاء التكنولوجي.
• يُسهم دعم الحكومة الصينية لاعتماد السيارات الكهربائية، من خلال الحوافز وتطوير البنية التحتية، في تسريع هذا التوجه، مما يضع الصين في صدارة سوق السيارات الكهربائية العالمية. ومع توسع سوق السيارات الكهربائية، تزداد الحاجة إلى لوحات عدادات متطورة تتكامل بسلاسة مع أنظمة المركبات.
  • على سبيل المثال، في يناير 2025، أطلقت شركة BYD Auto، الشركة الصينية الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية، سيارة BYD Tang EV المزوّدة بلوحة عدادات رقمية بالكامل مع شاشة OLED مقاس 12.8 بوصة. تُبرز هذه الخطوة التزام الصناعة بدمج التقنيات الرقمية المتقدمة لتلبية تطلعات المستهلكين لتجارب قيادة عصرية ومتصلة.

ضبط النفس/التحدي

" تكاليف الإنتاج والتطوير المرتفعة "

• يواجه سوق لوحات العدادات تحدياتٍ بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج وتطوير لوحات العدادات المتقدمة، وخاصةً الرقمية منها والقابلة للتخصيص بالكامل. ويحتاج مصنعو السيارات إلى استثمارٍ كبير في البحث والتطوير لمواكبة أحدث التوجهات التكنولوجية، مثل دمج الواقع المعزز أو الرسومات المتقدمة. ويمكن أن تؤدي هذه النفقات إلى زيادة التكلفة الإجمالية للسيارات، مما يحد من اعتمادها في الأسواق التي تتأثر بالأسعار.
• بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة صعوبة في تحمل هذه التكاليف، مما يحد من قدرتها على منافسة الشركات الكبرى. ويمكن أن تؤدي التكلفة الباهظة لهذه التقنيات إلى إبطاء الابتكار وتقليص نمو السوق في المناطق التي تركز على القدرة على تحمل التكاليف، مثل أجزاء من الصين. ويحد هذا العائق المالي من انتشار هذه التقنيات على نطاق واسع، وخاصة في سيارات الركاب منخفضة التكلفة.
  • على سبيل المثال، في مارس 2025، أعلنت شركة Continental AG، وهي شركة صينية رائدة في مجال توريد السيارات، عن تأخر طرح مجموعات العدادات الرقمية المتقدمة لديها بسبب ارتفاع تكاليف البحث والتطوير والإنتاج، مما أثر على جداولها الزمنية لشركات صناعة السيارات المحلية. وقد سلّط هذا الضوء على تحديات التكلفة التي تواجهها السوق الصينية.

نطاق سوق مجموعة الأدوات

يتم تقسيم السوق على أساس فئة السيارة ونوع السيارة ونوع العرض ونوع المجموعة والتطبيق وقناة المبيعات.

• حسب فئة السيارة

بناءً على فئة المركبة، يُقسّم سوق لوحة العدادات إلى سيارات ركاب، ومركبات تجارية، ومركبات ذات عجلتين، ومركبات للطرق الوعرة، ومركبات زراعية، وغيرها. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع سيارات الركاب على سوق لوحة العدادات بحصة سوقية تبلغ 51.43% بحلول عام 2025، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تقنيات لوحات القيادة المتقدمة وتحسين تجربة السائق.

من المتوقع أن يشهد قطاع المركبات التجارية أسرع معدل نمو بنسبة 22.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على إدارة الأساطيل، وتوسع الخدمات اللوجستية، واعتماد لوحات المعلومات الذكية. ومع تطور الأساطيل التجارية، تزداد الحاجة إلى رؤية البيانات في الوقت الفعلي وميزات مساعدة السائق. تُسرّع هذه المتطلبات دمج لوحات العدادات المتقدمة في الشاحنات ومركبات التوصيل.

• حسب نوع السيارة

بناءً على نوع المركبة، يُقسّم سوق لوحة العدادات إلى مركبات الاحتراق الداخلي (ICV) والمركبات الكهربائية. وقد استحوذت مركبات الاحتراق الداخلي (ICV) على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2025، مدفوعةً بانتشار استخدامها عالميًا وبنيتها التحتية الصناعية الراسخة. ورغم صعود المركبات الكهربائية، لا تزال مركبات الاحتراق الداخلي (ICV) مهيمنةً بفضل تكلفتها المعقولة وسهولة تزويدها بالوقود. ويدعم هذا الطلب المستدام استمرار دمج لوحات العدادات الحديثة في مركبات الاحتراق الداخلي.

من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات الكهربائية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد المخاوف البيئية والحوافز الحكومية القوية لاعتماد السيارات الكهربائية. وتُعدّ لوحات العدادات المتقدمة أساسية في السيارات الكهربائية لعرض حالة البطارية، والمدى، واستهلاك الطاقة. ومع تزايد إنتاج السيارات الكهربائية، يزداد الطلب على لوحات القيادة الرقمية الذكية والقابلة للتخصيص.

• حسب نوع العرض

بناءً على نوع الشاشة، يُقسّم سوق لوحة العدادات إلى شاشات LCD، وTFT-LCD، وOLED. ستستحوذ شاشات LCD على أكبر حصة من إيرادات السوق بحلول عام 2025، بفضل فعاليتها من حيث التكلفة، ومتانتها، ووضوح جودة العرض. يُفضّل مصنعو السيارات شاشات LCD على نطاق واسع للوحات العدادات نظرًا لسعرها المعقول وسهولة دمجها. كما أن قدرتها على دعم الصور عالية الدقة تجعلها مثالية للوحات قيادة السيارات الحديثة.

ستستحوذ شاشات TFT-LCD على حصة سوقية كبيرة بحلول عام 2025، بفضل سطوعها العالي، وألوانها الزاهية، ومعدلات تحديثها السريعة. تُحسّن هذه الشاشات تجربة المستخدم من خلال توفير صور أكثر وضوحًا وانتقالات سلسة بين لوحات العدادات. كما أن موثوقيتها وجاذبيتها البصرية تجعلها الخيار الأمثل للسيارات متوسطة المواصفات إلى عالية الجودة.

• حسب نوع المجموعة

بناءً على نوع مجموعة العدادات، يُقسّم السوق إلى هجين، وتناظري، ورقمي. وقد شكّلت فئة السيارات الهجينة أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل التوازن بين كفاءة استهلاك الوقود وانخفاض الانبعاثات. يُفضّل المستهلكون السيارات الهجينة كحل انتقالي بين السيارات التقليدية والكهربائية بالكامل. ويُعزز هذا الطلب الحاجة إلى مجموعات عدادات متطورة تُدير أنظمة الطاقة المزدوجة بكفاءة.

من المتوقع أن يشهد قطاع المركبات التناظرية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بفعاليته من حيث التكلفة وتفضيله للسيارات منخفضة التكلفة أو ذات المواصفات الأساسية. ولا تزال العديد من الأسواق تُقدّر بساطة وموثوقية مجموعات المركبات التناظرية. فسهولة استخدامها وانخفاض تكاليف صيانتها تجذب المستخدمين التقليديين والاقتصادات الناشئة على حد سواء.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق لوحة العدادات إلى عدادات السرعة، ومقياس الوقود، وعداد المسافات، وعداد دورات المحرك، وغيرها. وقد شكّل قطاع عدادات السرعة أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بدوره المحوري في سلامة المركبات والامتثال للوائح التنظيمية. تحتاج كل مركبة، بغض النظر عن نوعها، إلى عداد سرعة، مما يضمن استمرار الطلب عليه. كما ساهمت التطورات في عدادات السرعة الرقمية في زيادة اعتمادها في المركبات الحديثة.

من المتوقع أن يشهد قطاع عدادات الوقود أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على مراقبة الوقود في الوقت الفعلي وتتبع الكفاءة. ومع انتشار المركبات الهجينة والتقليدية على نطاق واسع، تزداد أهمية بيانات الوقود الدقيقة. كما تُحسّن التحديثات التكنولوجية في دقة المستشعرات وظائف عدادات الوقود.

• حسب قناة المبيعات

بناءً على قنوات البيع، يُقسّم السوق إلى قسمين: مصنعي المعدات الأصلية (OEM) وقطاع ما بعد البيع. وقد شكّل قطاع مصنعي المعدات الأصلية (OEM) أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بتزايد إنتاج المركبات والطلب على لوحات العدادات المتطورة المُركّبة في المصنع. يُعطي مصنعو السيارات الأولوية للشاشات المتكاملة عالية الأداء لتحسين تجربة المستخدم وقيمة العلامة التجارية. كما تُعزز شراكات مصنعي المعدات الأصلية مع شركات التكنولوجيا الابتكار في هذا المجال.

من المتوقع أن يشهد قطاع ما بعد البيع أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد اهتمام المستهلكين بتحديث المركبات القديمة بلوحات عدادات رقمية حديثة. ويساهم ازدياد عمر المركبات واتجاهات التخصيص في زيادة الطلب. كما تُسهّل حلول التحديث بأسعار معقولة توفير شاشات عرض متطورة لجمهور أوسع.

تحليل إقليمي لسوق مجموعة الأدوات

• يشهد سوق مجموعات العدادات في الصين نموًا إقليميًا قويًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراكز تصنيع السيارات الرئيسية، مثل مقاطعات غوانغدونغ وشانغهاي وجيانغسو. تستفيد هذه المناطق من تجمعات كثيفة من مصنعي وموردي المركبات، مما يعزز الابتكار والتبني السريع لتقنيات مجموعات العدادات المتقدمة. كما أن المناطق الساحلية ذات البنية التحتية الأفضل وسهولة الوصول إلى التكنولوجيا تُسهم في دمج مجموعات العدادات الرقمية والقابلة للتخصيص.
• في غضون ذلك، تلحق المقاطعات الداخلية بالركب، حيث تشجع الحوافز الحكومية وتطوير البنية التحتية على توسيع إنتاج السيارات. كما يُسرّع الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية والذكية في المراكز الحضرية نمو السوق. لا تزال هناك تفاوتات إقليمية، ولكن بشكل عام، يُسهم تركيز الصين على التصنيع الذكي والتنقل الأخضر في توسع السوق الإقليمية بشكل متوازن وديناميكي.

حصة سوق مجموعة الأدوات

إن صناعة مجموعات الأدوات تقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة نيبون سيكي المحدودة,
• شركة كونتيننتال ايه جي، 
• شركة روبرت بوش المحدودة، 
• شركة دينسو،
• شركة ماريلي القابضة المحدودة
• شركة يازاكي،
• شركة فيستيون،
• شركة ماريلي،
• شركة بريكول المحدودة
• شركة سيبرس لأشباه الموصلات،
• شركة إنفيديا،
• شركة باركر هانيفين،
• مجموعة IAC،
• شركة باناسونيك،
• شركة ميتسوبيشي الكتريك،
• هارمان الدولية،
• شركة كيوسيرا،
• شركة اليابان للعرض
• شركة فورد للسيارات،
• شركة ديساي،
• شركة رينيساس للإلكترونيات

أحدث التطورات في سوق مجموعات العدادات في الصين

• في مارس 2025، كشفت شركة كونتيننتال إيه جي عن خط جديد من لوحات العدادات الرقمية المصممة لتحسين تجربة المستخدم من خلال واجهات سهلة الاستخدام وشاشات قابلة للتخصيص. تتكامل هذه اللوحات بسلاسة مع أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، مما يوفر للسائقين معلومات وتنبيهات فورية. تركز الشركة على ابتكار تصاميم تركز على المستخدم وتولي الأولوية للسلامة والراحة. يضمن التزام كونتيننتال بالابتكار تلبية منتجاتها للاحتياجات المتطورة لصناعة السيارات. تتوافق لوحات العدادات الرقمية مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات، مما يوفر مرونة لمصنعي المعدات الأصلية.

• في يناير 2025، واصلت شركة نيبون سيكي ريادتها في مجال لوحات عدادات السيارات، مع التركيز على الشاشات عالية الدقة وتكامل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS). تشتهر منتجاتها بالوضوح والدقة، مُصممة لتناسب السيارات التقليدية والكهربائية على حد سواء. تُركز الشركة على خيارات التخصيص لتلبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة. تحظى لوحات نيبون سيكي باعتماد واسع من قِبل مُصنّعي المعدات الأصلية (OEMs) بفضل موثوقيتها وأدائها. ويضمن التزامها بالابتكار بقاءها في طليعة سوق لوحات العدادات.
• في فبراير 2025، طرحت شركة روبرت بوش حلولاً متطورة للوحات العدادات مدمجة بتقنيات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS). توفر هذه اللوحات للسائقين معلومات شاملة، مما يعزز الوعي الظرفي والسلامة. يدعم تركيز بوش على الاتصال التحديثات اللاسلكية والتكامل مع أنظمة المركبات الأخرى. تتميز حلولها بقابليتها للتطوير، وتلبي احتياجات كل من المركبات الفاخرة والمركبات التجارية. إن التزام بوش بالجودة والابتكار يضعها كلاعب رئيسي في سوق لوحات العدادات.
• في أكتوبر 2024، طرحت شركة ماريلي القابضة منصة ProConnect المتكاملة لمقصورة القيادة والاتصالات عن بُعد في معرض بكين الدولي للسيارات. يعمل النظام بمعالج MT8675 من MediaTek، ويدعم ما يصل إلى ست شاشات عرض واثنتي عشرة كاميرا، ويجمع بين لوحة العدادات ونظام المعلومات والترفيه والاتصالات عن بُعد بتقنية الجيل الخامس في نظام واحد. هذا يُقلل من تكرار المكونات ويُقدم حلولاً اقتصادية للسيارات من الفئة الأساسية والمتوسطة. تضمن قدرات ProConnect على تقنية الجيل الخامس اتصالاً سريعًا وموثوقًا، مما يُحسّن تجربة القيادة.
• في يناير 2025، أطلقت شركة فيستيون سلسلة جديدة من لوحات العدادات الرقمية بشاشات عالية الدقة وتقنيات اتصال مُحسّنة. تتكامل هذه اللوحات بسلاسة مع أنظمة المركبات لتوفير معلومات وتنبيهات آنية. تُولي فيستيون الأولوية لواجهات المستخدم البديهية، مما يُسهّل التنقل بين لوحات العدادات. تُلبي حلولها القابلة للتطوير احتياجات المركبات الفاخرة والمركبات التجارية على حد سواء. ولا تزال فيستيون رائدة في مجال ابتكار لوحات العدادات.

SKU-42518