تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الأجهزة الطبية في مصر - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الأجهزة الطبية في مصر

• بلغت قيمة سوق الأجهزة الطبية في مصر 4.37 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 5.58 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.10٪ خلال الفترة المتوقعة.
• إن نمو السوق مدفوع إلى حد كبير بالانتشار المتزايد للأمراض المزمنة، والطلب المتزايد على التشخيص المبكر، والتقدم المستمر في التقنيات الطبية، مما يؤدي إلى زيادة اعتماد الحلول التشخيصية والعلاجية المبتكرة في جميع أنحاء إعدادات الرعاية الصحية.
• علاوة على ذلك، فإن الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية للرعاية الصحية، وتوسع السكان المسنين، وزيادة إمكانية الوصول إلى العلاجات المتقدمة تعمل على تسريع استخدام الأجهزة الطبية، وبالتالي تعزيز نمو الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق الأجهزة الطبية في مصر

• تشمل الأجهزة الطبية مجموعة واسعة من الأدوات والآلات والغرسات المصممة لتشخيص الحالات الطبية ومراقبتها والوقاية منها وعلاجها عبر تخصصات متنوعة مثل أمراض القلب وجراحة العظام والتصوير التشخيصي والجراحة طفيفة التوغل
• إن الطلب المتزايد على الأجهزة الطبية مدفوع في المقام الأول بالزيادة في الاضطرابات المزمنة والمرتبطة بأسلوب الحياة، والتبني السريع للصحة الرقمية والتقنيات الأقل تدخلاً، والتركيز المتزايد على تحسين نتائج المرضى والكفاءة التشغيلية في أنظمة الرعاية الصحية.
• هيمن قطاع المستشفيات على السوق بحصة سوقية بلغت 54.6%، نظرًا لدوره كمراكز رئيسية للعلاج والجراحة المتقدمة. تحتاج المستشفيات إلى مجموعة واسعة من الأجهزة للتشخيص والعلاج، وتستفيد من ميزانيات أعلى للاستثمار في التقنيات المتقدمة، مثل الأنظمة الروبوتية وأجهزة التصوير. كما أن تزايد أعداد كبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة يعزز هيمنتها على السوق.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الأجهزة الطبية في مصر         

اتجاهات سوق الأجهزة الطبية في مصر

زيادة البنية التحتية للرعاية الصحية

• إن توسيع وتحديث البنية التحتية للرعاية الصحية، بما في ذلك بناء المستشفيات الجديدة والعيادات المتخصصة ومراكز التشخيص، يعزز الطلب على الأجهزة الطبية المتقدمة بشكل كبير ويسهل تبنيها عبر نطاق جغرافي وديموغرافي أوسع.
• على سبيل المثال، تتعاون شركات الأجهزة الطبية الرائدة مثل Medtronic وSiemens Healthineers وGE Healthcare مع الحكومات والمؤسسات الخاصة لتوفير أنظمة التصوير المتطورة وأجهزة مراقبة المرضى والمعدات الجراحية للمرافق الطبية التي تم إنشاؤها حديثًا وتم تحديثها في جميع أنحاء العالم.
• إن الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية الصحية الرقمية وأنظمة الرعاية المتصلة تدعم التنفيذ الأوسع للأجهزة الذكية والطب عن بعد والتشخيص عن بعد
• يؤدي اعتماد السجلات الصحية الإلكترونية ومعايير التشغيل البيني إلى تسريع تكامل الأجهزة الطبية ومنصات إدارة المرضى المعتمدة على البيانات
• يؤدي توسيع شبكات الرعاية الصحية الريفية والوحدات الطبية المتنقلة إلى توسيع نطاق الأجهزة الأساسية للتشخيص والعلاج والاستجابة للطوارئ
• يؤدي التركيز المتزايد على خدمات العيادات الخارجية ورعاية الأطفال إلى زيادة الطلب على الأجهزة الطبية المحمولة وسهلة الاستخدام ومتعددة الوظائف والمناسبة لنماذج الرعاية اللامركزية

ديناميكيات سوق الأجهزة الطبية في مصر

سائق

ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية

• إن الإنفاق المرتفع على الرعاية الصحية مدفوعًا بالنمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية وتوسيع التغطية التأمينية يعمل على تغذية نمو سوق الأجهزة الطبية من خلال زيادة ميزانيات المشتريات ودعم الاستثمارات المستمرة في المنتجات المبتكرة
• على سبيل المثال، تعمل الدول الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط على تعزيز ميزانيات الصحة للمستشفيات الجديدة والتحديث، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات اعتماد معدات التصوير التشخيصي وأجهزة رعاية القلب وأدوات الجراحة الأقل توغلاً التي توفرها شركات رائدة عالميًا مثل فيليبس ومختبرات أبوت.
• يدعم التركيز المتزايد على إدارة الأمراض المزمنة، وشيخوخة السكان، والرعاية الوقائية الطلبَ المستدام على أجهزة المراقبة والتشخيص والعلاج. كما أن استثمارات القطاع الخاص، وتمويل رأس المال الاستثماري، وشراء مجموعات المستشفيات الكبيرة تُعزز مبيعات الأجهزة واعتماد التكنولوجيا.
• تجعل الإصلاحات التنظيمية وتحسينات سياسة السداد الأجهزة الطبية المتطورة أكثر سهولة في الوصول إليها وبأسعار معقولة لقاعدة أوسع من المرضى
• يؤدي النمو في التأمين الصحي إلى دفع شراء الأجهزة المتقدمة التي تدعم نتائج أفضل للمرضى وكفاءة التشغيل

ضبط النفس/التحدي

ميزانية الرعاية الصحية المحدودة

• القيود الميزانية في أنظمة الصحة العامة والخاصة، وخاصة في المناطق النامية والمرافق الأصغر، تحد من الوصول إلى أحدث الأجهزة الطبية، وتبطئ معدلات التبني، وتحد من دورات الترقية
• على سبيل المثال، غالبًا ما تواجه المستشفيات والعيادات في البيئات ذات الموارد المحدودة فجوات في التمويل تؤدي إلى تأخير شراء المعدات التشخيصية أو المنقذة للحياة الأساسية، مما يؤدي إلى إطالة أوقات الانتظار وانخفاض جودة الرعاية.
• تشكل التكاليف المتزايدة للأجهزة عالية التقنية والتدريب والصيانة تحديات لكل من الاستحواذ الأولي والعمليات الجارية
• الاعتماد على المنح الحكومية أو المنظمات الخيرية أو المساعدات الدولية لشراء الأجهزة الرئيسية قد يُسبب عدم استقرار في فرص نمو السوق. غالبًا ما تُعطي تقلبات أولويات التمويل الأولوية لاحتياجات البنية التحتية الأساسية على حساب شراء الأجهزة المتقدمة، مما يُعيق الإقبال على الابتكار.
• إن الضغوط الاقتصادية ومتطلبات الميزانية المتنافسة من القطاعات العامة الأخرى تشكل تحديًا إضافيًا للاستثمار المستدام في تكنولوجيا الأجهزة الطبية، مما يؤثر على التوسع في السوق على المدى الطويل

نطاق سوق الأجهزة الطبية في مصر

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج والمستخدم النهائي.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق الأجهزة الطبية في مصر إلى أجهزة تقويم العظام، وأجهزة القلب والأوعية الدموية، والتصوير التشخيصي، والتشخيص المخبري (IVD)، والجراحة طفيفة التوغل (MIS)، وإدارة الجروح، ورعاية مرضى السكري، وطب العيون، وطب الأسنان، وأمراض الكلى، والجراحة العامة، وغيرها. وقد استحوذ قطاع التشخيص المخبري على أكبر حصة سوقية في عام 2024، مدفوعًا بارتفاع حالات الأمراض المعدية والمزمنة التي تتطلب الكشف الدقيق والمبكر. وقد عزز الاعتماد المتزايد على اختبارات نقطة الرعاية، إلى جانب التطورات في التشخيص الجزيئي والمقايسات المناعية، المكانة القوية للتشخيص المخبري. كما يتزايد الطلب على التشخيص المخبري من خلال التركيز المتزايد على الرعاية الصحية الوقائية وتوافر حلول اختبار فعالة من حيث التكلفة في المستشفيات والمختبرات والمنازل.

من المتوقع أن يشهد قطاع تقنيات المعلومات الطبية (MIS) نموًا أسرع بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بطلب المرضى لفترات نقاهة أقصر، وندبات أقل، ومدة إقامة أقصر في المستشفى. وتُوسّع الأنظمة الروبوتية، وأدوات التنظير البطني، والأجهزة الموجهة بالصور، نطاق استخدام تقنيات المعلومات الطبية (MIS) في تخصصات متعددة. كما أن تزايد أعداد الجراحات بسبب اضطرابات نمط الحياة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة، يُسرّع من اعتمادها. وتُعزز التحديثات التكنولوجية في الأدوات الدقيقة ومنصات التصوير تفضيل التقنيات قليلة التوغل في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.

• بواسطة المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق الأجهزة الطبية في مصر إلى مستشفيات وعيادات وغيرها. وقد هيمن قطاع المستشفيات على السوق بنسبة 54.6% في عام 2024، بفضل دورها كمراكز رئيسية للعلاج والجراحة المتقدمة. تحتاج المستشفيات إلى مجموعة واسعة من الأجهزة للتشخيص والعلاج، وتستفيد من ميزانيات أعلى للاستثمار في التقنيات المتقدمة مثل الأنظمة الروبوتية وأجهزة التصوير. كما أن تزايد أعداد كبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة يعزز هيمنتها على السوق.

من المتوقع أن يُسجل قطاع العيادات أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على خدمات العيادات الخارجية والرعاية الموضعية. تتوسع العيادات لتشمل التشخيص والرعاية الصحية الوقائية والجراحات البسيطة، مما يُقلل الاعتماد على المستشفيات. يُعزز انتشار العيادات التخصصية ومتعددة التخصصات، لا سيما في المناطق الحضرية، اعتماد الأجهزة. يُعزز التكامل المتزايد للأجهزة المحمولة والرقمية راحة المرضى وفعالية التكلفة، مما يُعزز التوسع السريع لسوق هذا القطاع.

حصة سوق الأجهزة الطبية في مصر

وتقود صناعة الأجهزة الطبية في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• ميدترونيك (أيرلندا)
• سترايكر (الولايات المتحدة)
• شركة جونسون آند جونسون للخدمات، المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة فريسينيوس إس إي آند كو. كي جي إيه (ألمانيا)
• كونينكليكي فيليبس إن في (هولندا)
• شركة إف. هوفمان-لا روش المحدودة (سويسرا)
• شركة جنرال إلكتريك (الولايات المتحدة)
• شركة سيمنز هيلثينيرز إيه جي (ألمانيا)
• BD (الولايات المتحدة)
• شركة بوسطن العلمية (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق الأجهزة الطبية في مصر

• في فبراير 2024، حصلت شركة فريسينيوس ميديكال كير إيه جي على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على نظام غسيل الكلى 5008X، وهو إنجازٌ كبيرٌ يُعزز محفظة منتجاتها في مجال رعاية مرضى الكلى. يُعزز هذا الاعتماد حضور الشركة في سوق غسيل الكلى من خلال تقديم حلولٍ متطورة لمرضى الفشل الكلوي. مع تزايد حالات أمراض الكلى المزمنة عالميًا، من المتوقع أن يُعزز طرح هذه الأنظمة المبتكرة اعتمادها في المستشفيات ومراكز غسيل الكلى، مما يُعزز إيرادات فريسينيوس ميديكال كير وقدرتها التنافسية في السوق.
• في فبراير 2024، حصلت شركة بوسطن ساينتفك على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أنظمة تحفيز النخاع الشوكي "ويف رايتر"، المصممة لعلاج آلام أسفل الظهر والساق المزمنة. تُوسّع هذه الموافقة محفظة الشركة من أنظمة تعديل الأعصاب بشكل كبير، مما يسمح لها بالاستفادة من سوق إدارة الألم المتنامي. مع تزايد حالات الألم المزمن عالميًا، يوفر هذا النظام خيارًا علاجيًا طفيف التوغل، مما يُحسّن نتائج المرضى ويدعم استراتيجية بوسطن ساينتفك في تعزيز مكانتها في مجال حلول إدارة الألم المتقدمة.
• في يناير 2024، أعلنت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية عن اتفاقية للاستحواذ على شركة MIM Software، الشركة الرائدة في مجال تحليل التصوير الطبي وحلول الرعاية الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن يُسرّع هذا الاستحواذ استراتيجية جنرال إلكتريك للتحول الرقمي من خلال تعزيز عروضها في مجال علاج الأورام بالإشعاع، والعلاج الإشعاعي الجزيئي، والتصوير التشخيصي، وجراحة المسالك البولية. سيُمكّن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي من MIM Software شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية من تقديم رؤى تشخيصية أكثر دقة، وتعزيز ميزتها التنافسية في تقنيات التصوير، والاستحواذ على حصة أكبر في سوق الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية.
• في سبتمبر 2020، أطلقت شركة NeuroMetrix تطبيق Quell لساعة Apple Watch، مما يتيح تكاملاً سلساً لإدارة الألم وتحسين الأداء. سهّل هذا التطوير على المرضى تتبع وإدارة تخفيف آلام المعصم، مما يعكس التوجه المتزايد نحو حلول الصحة الرقمية في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء. من خلال الجمع بين الراحة وإدارة الألم الفعالة، عززت NeuroMetrix مكانتها لتوسيع قاعدة عملائها وزيادة الطلب في سوق علاج الألم القابل للارتداء.
• في أغسطس 2020، أطلقت شركة فيتبيت ساعة فيتبيت سينس، أول ساعة ذكية في العالم مزودة بمستشعر نشاط حراري كهربائي لإدارة الإجهاد، إلى جانب مراقبة متقدمة لمعدل ضربات القلب. مثّل هذا الابتكار خطوةً مهمةً في تطور الأجهزة القابلة للارتداء المُخصصة للصحة، حيث وفّر للمستهلكين تتبعًا صحيًا أكثر شمولًا. مع تزايد شعبية حلول العافية الشخصية، عززت فيتبيت ريادتها في سوق الساعات الذكية، مما ساهم في زيادة اعتماد المستخدمين عليها وفتح مصادر دخل جديدة.

SKU-70799