تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق نقاط البيع (POS) للوقود ومتاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق نقاط البيع للوقود ومتاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

• تم تقييم حجم سوق نقاط البيع للوقود ومتاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا العالمية بنحو 1.07 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  2.46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.9٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الطلب المتزايد على إدارة المخزون في الوقت الفعلي، والاعتماد المتزايد على أنظمة نقاط البيع المستندة إلى السحابة، وميزات التفاعل المحسّنة مع العملاء عبر محطات الوقود ومتاجر التجزئة.
• يساهم التركيز المتزايد على حلول الدفع المتكاملة والامتثال التنظيمي في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في تسريع اعتماد أنظمة نقاط البيع المتقدمة في بيئات البيع بالتجزئة للوقود والسلع الاستهلاكية.

تحليل سوق نقاط البيع (POS) للوقود ومتاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

• تشهد المنطقة تحولاً رقمياً كبيراً في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، حيث أصبحت الأتمتة والأنظمة القائمة على البيانات ضرورية لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.
• إن زيادة الاستثمارات في تحديث ساحات البيع، وبرامج الولاء، ودمج الدفع عبر الهاتف المحمول تعمل على تسريع نشر أنظمة نقاط البيع في كل من البلدان المتقدمة والنامية في المنطقة
• سيطرت أوروبا على سوق نقاط البيع للوقود ومتاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكبر حصة إيرادات بلغت 57.6٪ في عام 2024، مدفوعة بجهود التحول الرقمي واسعة النطاق وتحديث البنية التحتية لتجارة الوقود بالتجزئة
• من المتوقع أن تهيمن ألمانيا على سوق نقاط البيع للوقود ومتاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعة بالبنية التحتية المتطورة لتجارة الوقود بالتجزئة، والتبني السريع لأنظمة الدفع الرقمية، وزيادة الاستثمار في أتمتة البيع بالتجزئة عبر متاجر التجزئة.
• هيمن قطاع الأجهزة على السوق محققًا أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدعومًا بارتفاع تحديثات البنية التحتية في محطات الوقود ومتاجر التجزئة. وتشهد الأجهزة الأساسية، مثل ماسحات الباركود، وأجهزة اللمس، وطابعات الإيصالات، طلبًا قويًا نظرًا لضرورتها في عمليات البيع بالتجزئة اليومية ومعالجة المعاملات.

نطاق التقرير وتقسيم سوق نقاط البيع للوقود ومتاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

اتجاهات سوق نقاط البيع (POS) للوقود ومتاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

التحول نحو تقنيات نقاط البيع السحابية والمتنقلة

• يُعيد التحول المتزايد من أنظمة نقاط البيع التقليدية إلى منصات نقاط البيع السحابية والمتنقلة تعريف إدارة المعاملات في متاجر الوقود والسلع الاستهلاكية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. تُوفر هذه الحلول وصولاً فورياً للبيانات، وتحكماً متعدد المواقع، وإدارةً عن بُعد، مما يُعزز الكفاءة التشغيلية لتجار التجزئة بشكل كبير.
• يُشجع الطلب على التنقل والمرونة عند الدفع على اعتماد أجهزة نقاط البيع المحمولة واللوحية، خاصةً في محطات الوقود المستقلة والصغيرة. تتيح هذه الأنظمة سرعة النشر وسهولة الاستخدام والتكامل السلس مع برامج الولاء وبرامج إدارة المخزون.
• يُسهّل تحسّن اتصال الإنترنت وتزايد اعتماد التقنيات الرقمية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية التحوّل إلى أنظمة الحوسبة السحابية. ويستفيد تجار التجزئة من تحليلات مُحسّنة للعملاء، وانخفاض تكاليف الأجهزة، وتبسيط التحديثات، مما يُحسّن خدمة العملاء وأداء المبيعات.
• على سبيل المثال، في عام 2024، اعتمدت العديد من شركات بيع الوقود في الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا أنظمة نقاط البيع المستندة إلى السحابة لمركزية عمليات التسعير والعروض الترويجية والولاء، مما أدى إلى تقليل أخطاء المعاملات بشكل كبير وتحسين رضا العملاء.
• على الرغم من أن حلول نقاط البيع المتنقلة والسحابية تُقدم مزايا واعدة، إلا أن نجاح تطبيقها يعتمد على أمن البيانات، والتوافق مع الأنظمة القديمة، والتدريب الشامل للموظفين. يجب على الموردين ضمان الامتثال للوائح التنظيمية وتوفير دعم محلي لتشجيع تطبيقها على نطاق واسع.

ديناميكيات سوق نقاط البيع (POS) للوقود ومتاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

سائق

الطلب المتزايد على تحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية

يُسهم التكامل المتزايد بين وظائف الدفع والولاء وإدارة ساحات البيع ضمن منصة نقاط بيع موحدة في تبسيط عمليات متاجر الوقود والسلع الاستهلاكية. فمن خلال مركزية البيانات وأتمتة المهام، يُمكن لتجار التجزئة تقليل أوقات الدفع، وإدارة المخزون بكفاءة، وتقديم تجارب مُخصصة للعملاء. وتؤدي هذه الكفاءة التشغيلية إلى تحسين هوامش الربح وزيادة تكرار الزيارات.

يُولّد التوسع السريع لشبكات محطات الوقود في أوروبا الشرقية ودول الخليج وشمال أفريقيا طلبًا قويًا على حلول نقاط البيع الحديثة. ومع حرص الحكومات الإقليمية على تعزيز الرقمنة والشفافية في تجارة الوقود بالتجزئة، يتبنى المشغلون أنظمة نقاط البيع للامتثال للأنظمة، وتحسين دقة المعاملات، والحد من مخاطر الاحتيال.

• تزايد إقبال المستهلكين على التفاعل متعدد القنوات، بما في ذلك الطلب عبر تطبيقات الهاتف المحمول، والاستلام من السيارة، وأكشاك الدفع الذاتي، يدفع تجار التجزئة إلى اعتماد أنظمة نقاط بيع مرنة. تتيح هذه الأنظمة التكامل السلس مع منصات الهاتف المحمول، وتحسين الراحة، ودعم استراتيجيات التسعير الديناميكية، مما يعزز احتفاظهم بالعملاء.

على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٤، أعلنت العديد من سلاسل الوقود الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة وبولندا عن زيادة بنسبة ٢٥٪ في متوسط ​​قيمة سلة المشتريات بعد الترقية إلى أنظمة نقاط البيع الذكية مع دمج برامج الولاء والعروض الترويجية المخصصة. مكّنت هذه الأدوات من التسويق المُستهدف وتبسيط عمليات الدفع، مما أدى إلى تفاعل أفضل مع العملاء وزيادة الإيرادات.

للحفاظ على هذا الزخم، يُركز البائعون على تطوير منصات نقاط البيع السحابية بميزات معيارية، وتحليلات آنية، وتوافق مع الأجهزة المحمولة. تُمكّن هذه الحلول تجار التجزئة من جميع الأحجام من توسيع نطاق عملياتهم، وتحليل اتجاهات العملاء، ونشر التحديثات بأقل وقت توقف، مما يُعزز نمو السوق على المدى الطويل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ضبط النفس/التحدي

تكاليف الإعداد الأولية المرتفعة والبنية التحتية الرقمية المحدودة في المناطق النائية

على الرغم من الفوائد طويلة الأجل، لا يزال الاستثمار الأولي المرتفع في أنظمة نقاط البيع المتطورة والأجهزة الداعمة يُمثل تحديًا كبيرًا، خاصةً لتجار الوقود الصغار والمستقلين. كما أن رسوم الترخيص، ومتطلبات التخصيص، والتدريب الإلزامي للموظفين تزيد من التكلفة الإجمالية للملكية.

في المناطق الريفية والنائية، تُعيق البنية التحتية الرقمية المحدودة، بما في ذلك عدم انتظام الوصول إلى الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الخبرة الفنية، اعتماد منصات نقاط البيع الحديثة. تمنع هذه التحديات تجار التجزئة من الوصول إلى البيانات الفورية أو تطبيق ميزات الأتمتة.

• تُثني الاضطرابات التشغيلية أثناء ترقيات النظام، وأعطال التكامل، والحاجة إلى دعم فني مستمر، تجار التجزئة الصغار عن الانتقال إلى هذه الأنظمة. فبدون دعم مناسب وعائد استثمار متوقع، يستمر الكثيرون في الاعتماد على الأنظمة القديمة لتقليل المخاطر المالية والتشغيلية.

على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٤، أشارت دراسات السوق في أجزاء من شمال أفريقيا وشرق أوروبا إلى أن أكثر من ٦٠٪ من منافذ بيع الوقود المستقلة تفتقر إلى أنظمة نقاط البيع الرقمية. وكانت الأسباب الرئيسية المذكورة هي ضعف الاتصال، وارتفاع تكاليف التركيب، وعدم توفر دعم البائعين في المناطق النائية.

للتغلب على هذه العوائق، يجب على الجهات الفاعلة في السوق التركيز على تقديم حلول نقاط بيع قابلة للتطوير وموحدة، مصممة لتناسب مختلف مستويات نضج البنية التحتية. إن توفير خدمة محلية، وواجهات متعددة اللغات، ونماذج تسعير مرنة، من شأنه أن يُسهم في تعزيز انتشار هذه الحلول في جميع أنحاء المنطقة.

نطاق سوق نقاط البيع للوقود ومتاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

يتم تقسيم السوق على أساس المكونات والنوع وطريقة النشر وحجم المؤسسة ونظام التشغيل والتطبيق ونموذج الشراء والمستخدم النهائي.

• حسب المكونات

بناءً على المكونات، يُقسّم السوق إلى أجهزة، وبرامج، وخدمات. وقد هيمن قطاع الأجهزة على السوق محققًا أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، مدعومًا بارتفاع تحديثات البنية التحتية في محطات الوقود ومتاجر التجزئة. وتشهد الأجهزة الأساسية، مثل ماسحات الباركود، وأجهزة اللمس، وطابعات الإيصالات، طلبًا قويًا نظرًا لضرورتها في عمليات البيع بالتجزئة اليومية ومعالجة المعاملات.

من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على موردين خارجيين لتركيب الأنظمة وصيانتها ودعمها. ومع تزايد تعقيد أنظمة نقاط البيع، تستثمر الشركات في عقود الخدمات لضمان استمرارية التشغيل وحل المشكلات فورًا.

• حسب النوع

يُقسّم السوق، حسب نوعه، إلى أنظمة نقاط بيع ثابتة، وأنظمة نقاط بيع متنقلة، وغيرها. وقد استحوذت أنظمة نقاط البيع الثابتة على الحصة السوقية الأكبر في عام ٢٠٢٤ بفضل استخدامها الواسع في محطات الوقود التقليدية وسلاسل متاجر التجزئة الكبيرة. توفر هذه الأنظمة استقرارًا أكبر، وقوة معالجة أكبر، وتوافقًا مع العديد من الأجهزة الطرفية.

من المتوقع أن تشهد أنظمة نقاط البيع المتنقلة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل مرونتها وسهولة نشرها وانخفاض تكاليفها الأولية. ويتزايد الطلب عليها بشكل خاص في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، حيث تسعى منافذ بيع الوقود والتجزئة إلى حلول فعّالة من حيث التكلفة لتحسين كفاءة عمليات الدفع وخدمة العملاء.

• حسب وضع النشر

بناءً على طريقة النشر، يُقسّم السوق إلى نظام سحابي ونظام محلي. وقد استحوذت أنظمة نقاط البيع السحابية على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤، بفضل قابليتها للتوسع، وإمكانية الوصول إليها عن بُعد، وانخفاض متطلبات البنية التحتية الأولية. وتُفضّل هذه الأنظمة بشكل خاص تجار التجزئة متعددي المنافذ الذين يسعون إلى إدارة مركزية للبيانات وإعداد تقارير آنية.

من المتوقع أن تشهد أنظمة نقاط البيع المحلية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، وأن تظل ذات أهمية في المناطق ذات الوصول المحدود أو غير الموثوق إلى الإنترنت، وخاصة في المناطق النائية في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​اعتمادها تدريجيًا مع تحسن انتشار الإنترنت وزيادة فعالية البنية التحتية السحابية من حيث التكلفة.

• حسب حجم المؤسسة

بناءً على حجم المؤسسة، يُقسّم السوق إلى شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة. وقد تصدّرت الشركات الكبيرة السوق في عام ٢٠٢٤ بفضل قدراتها المالية القوية للاستثمار في أنظمة نقاط البيع المتكاملة، والتحليلات المتقدمة، والاتصال متعدد المواقع. كما تستفيد هذه الشركات من وفورات الحجم في النشر والتخصيص.

من المتوقع أن تشهد الشركات الصغيرة والمتوسطة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتوافر المتزايد لحلول نقاط البيع المعيارية وبأسعار معقولة. يقدم الموردون أنظمة قائمة على الاشتراك وموجهة للهواتف المحمولة، تناسب الميزانيات المحدودة والاحتياجات التشغيلية البسيطة لتجار التجزئة الصغار.

• حسب نظام التشغيل

بناءً على نظام التشغيل، يُقسّم السوق إلى ويندوز، ولينكس، وأندرويد، وماك، وغيرها. وقد استحوذت أنظمة نقاط البيع القائمة على ويندوز على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤ بفضل هيمنتها الراسخة، وتوافقها مع تطبيقات الجهات الخارجية، وسهولة تكاملها مع المنصات القديمة.

من المتوقع أن تشهد أنظمة نقاط البيع التي تعمل بنظام أندرويد أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل واجهاتها البديهية، وقدرتها العالية على التكيف مع الأجهزة المحمولة. وتتزايد شعبيتها في الشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا، حيث يتسارع اعتماد تقنية الهواتف المحمولة في منافذ الوقود الصغيرة والتجزئة.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم السوق إلى إدارة المخزون، وإدارة العمليات، وإدارة النقد، وإعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومراقبة الخزانات، وإدارة المضخات، وغيرها. برزت إدارة المخزون كأكبر قطاع تطبيقي في عام 2024، مدفوعةً بالطلب المتزايد على تتبع المخزون في الوقت الفعلي، وتقليل الانكماش، وتنبيهات التجديد.

من المتوقع أن تشهد مراقبة الخزانات وإدارة المضخات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032 في محطات الوقود، وذلك لتحسين مناولة الوقود، وتقليل التسربات، وضمان الامتثال لمعايير السلامة. وفي الوقت نفسه، أصبح إدارة علاقات العملاء محور تركيز رئيسي، حيث تتزايد استفادة متاجر التجزئة من برامج الولاء والعروض الترويجية المخصصة لتعزيز استبقاء العملاء.

• حسب نموذج الشراء

بناءً على نموذج الشراء، يُقسّم السوق إلى نماذج قائمة على الاشتراك، وعقود مخصصة، وشراء لمرة واحدة. حققت نماذج الاشتراك أعلى حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، مدفوعةً بانخفاض التكاليف الأولية، والتحديثات المنتظمة، وخيارات التوسع. يُفضّل تجار التجزئة هذا النموذج لسهولة التنبؤ بالميزانية وقلة صيانته.

من المتوقع أن تشهد العقود المخصصة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، وهي تحظى بشعبية كبيرة بين الشركات الكبرى التي تبحث عن حلول مصممة خصيصًا وشراكات طويلة الأمد. من ناحية أخرى، يشهد نموذج الشراء لمرة واحدة تراجعًا تدريجيًا، مع توجه الشركات نحو نماذج الخدمات التي توفر مرونة أكبر ونفقات رأسمالية أقل.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى متاجر التجزئة ومحطات الوقود. وقد استحوذ قطاع محطات الوقود على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤، مدعومًا بتزايد الأتمتة ومتطلبات الامتثال والطلب على أنظمة إدارة المضخات والدفع المتكاملة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع متاجر التجزئة أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بتوسع تجارة التجزئة متعددة الأشكال والدفع نحو محطات الدفع الذاتي والمحافظ الرقمية وخدمة العملاء الشخصية في تنسيقات التجزئة الهجينة.

تحليل إقليمي لسوق نقاط البيع للوقود ومتاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

سيطرت أوروبا على سوق نقاط البيع للوقود ومتاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، محققةً أكبر حصة إيرادات بلغت 57.6% في عام 2024، مدفوعةً بجهود الرقمنة واسعة النطاق وتحديث البنية التحتية لتجارة الوقود بالتجزئة. ويتسارع تجار التجزئة في جميع أنحاء المنطقة في تبني أنظمة نقاط البيع المتقدمة لدعم تفاعل العملاء متعدد القنوات، وبرامج الولاء، والتحليلات الفورية. ويدعم هذا النمو متطلبات الامتثال الصارمة، والتطورات التنظيمية المتسارعة، والطلب المتزايد على عمليات البيع بالتجزئة الفعالة القائمة على البيانات في المناطق الحضرية والضواحي.

حصة سوق نقاط البيع للوقود ومتاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

تعد صناعة نقاط البيع للوقود ومتاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بقيادة شركات راسخة بشكل أساسي، بما في ذلك:

• Adyen (هولندا)
• Ingenico Group (فرنسا)
• Verifone, Inc. (الولايات المتحدة)
• LS Retail ehf. (أيسلندا)
• Network International LLC (الإمارات العربية المتحدة)
• Foodics (الإمارات العربية المتحدة) •
POSRocket (الأردن ) •
Paysky (مصر)
• DukkanTek (الإمارات العربية المتحدة)
• Skiplino (البحرين)
• MEPS (خدمات الدفع في الشرق الأوسط) (الأردن)
• Zetes (بلجيكا)
• GK Software (ألمانيا)
• Erply (إستونيا)

أحدث التطورات في سوق نقاط البيع (POS) للوقود ومتاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

• في يناير 2024، أعلنت شركتا جلوبال بايمنتس وكومرزبنك عن مشروع مشترك ناجح لتوفير حلول الدفع الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا، وتأسيس شركة كومرز جلوبال باي المحدودة. وقد استفاد هذا المشروع، الذي أُطلق في النصف الأول من عام 2024، من تقنية الدفع الرائدة التي تقدمها جلوبال بايمنتس ومكانة كومرزبنك القوية في السوق. امتلكت جلوبال بايمنتس 51% من أسهم الشركة، بينما امتلك كومرزبنك 49%، مما يوفر حلول دفع مبتكرة متعددة القنوات لضمان كفاءة العمليات التجارية. وقد ساهمت هذه الخطوة الاستراتيجية في توسيع نطاق خدمات جلوبال بايمنتس في ألمانيا بشكل كبير، مستفيدةً من الفرص المتنامية لرقمنة تجربة الدفع للشركات.
• في أغسطس 2023، أطلقت شركة توشيبا لحلول التجارة العالمية نظام نقاط البيع TCx 900، أحدث أنظمة نقاط البيع لديها. يتميز هذا النظام بتقنية متطورة ونظام معياري قوي بتصميم متين وصغير الحجم، مما يعزز إنتاجية المتاجر ويقلل من نفقات التشغيل. يأتي هذا النظام، المجهز بمعالج Intel Core من الجيل الثالث عشر، واتصال WiFi6، وجاهز للذكاء الاصطناعي، ثمرة تعاون توشيبا المستمر مع إنتل لتلبية متطلبات تجار التجزئة المرنة، والقابلة للتوسع، وعالية الأداء، والآمنة.
• في يوليو 2023، رسّخت أوراكل مكانتها كرائدة في تقييمات سوق IDC لبرمجيات نقاط البيع في قطاع تجارة التجزئة للملابس والمنسوجات، بالإضافة إلى حلول تحسين أسعار التجزئة. يُبرز هذا التقدير قدرة أوراكل على توفير حلول متطورة لقطاع التجزئة، مما ساهم في زيادة ولاء العملاء للعلامة التجارية وزيادة الإيرادات.
• في أبريل 2023، أطلقت شركة Verifone, Inc. عروضًا جديدة لمتاجر الوقود والسلع الاستهلاكية. تشمل هذه العروض Verifone BackOffice، وهو حل سحابي لإدارة المتاجر، وVerifone Convenience لمتاجر السلع غير البترولية، وVerifone FoodService لطلب الطعام المتكامل، وخدمة الدفع الذاتي C18. تُحسّن هذه الابتكارات الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء، مما يُعزز التزام Verifone بتوفير حلول شاملة لمتاجر السلع ومُسوّقي الوقود حول العالم. كما يُعزز طرح خدمات Verifone السحابية مكانتها كمزود رائد للتكنولوجيا في السوق.

SKU-70466