تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق المركبات الكهربائية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق المركبات الكهربائية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

• بلغت قيمة سوق المركبات الكهربائية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا 464.49 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 1722.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.8٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يُعزى نمو السوق بشكل كبير إلى التطورات السريعة في تكنولوجيا البطاريات، وزيادة الحوافز الحكومية للمركبات عديمة الانبعاثات، وتشديد لوائح الانبعاثات الهادفة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما أن توسيع البنية التحتية للشحن وانخفاض تكلفة بطاريات الليثيوم أيون يجعلان المركبات الكهربائية في متناول المستهلكين، مما يُسرّع من اعتمادها في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.
• علاوة على ذلك، يُسهم الطلب المتزايد من المستهلكين على حلول التنقل المستدامة وعالية الأداء والمتطورة تقنيًا في ترسيخ مكانة المركبات الكهربائية كخيار رئيسي للنقل الشخصي والتجاري. تُسهم هذه العوامل المتقاربة في نمو كبير في سوق المركبات الكهربائية، مدعومةً باستثمارات شركات صناعة السيارات في محافظ متنوعة من المركبات الكهربائية وأهداف الاستدامة العالمية.

تحليل سوق المركبات الكهربائية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

• تعمل المركبات الكهربائية، جزئيًا أو كليًا، بالطاقة الكهربائية، باستخدام بطاريات قابلة لإعادة الشحن بدلًا من محركات الاحتراق الداخلي. وتشمل هذه المركبات المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs)، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs)، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEVs)، وهي تُلبي احتياجات سيارات الركاب، والأساطيل التجارية، وأنظمة النقل العام. تُقلل المركبات الكهربائية من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتُخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع أهداف المناخ العالمية.
• يُعزى تزايد استخدام السيارات الكهربائية بشكل رئيسي إلى السياسات الحكومية المواتية، والابتكارات التكنولوجية في أنظمة تخزين الطاقة ونقل الحركة، وتزايد الوعي البيئي لدى المستهلكين. كما أن تحسين مدى القيادة، وحلول الشحن الأسرع، ودمج تقنيات السيارات المتصلة بالإنترنت، تُعزز انتشارها في مختلف المناطق وقطاعات المركبات.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق المركبات الكهربائية في عام 2024، وذلك بسبب التوسع السريع في تصنيع المركبات الكهربائية، وإنتاج البطاريات على نطاق واسع، والحوافز السياسية القوية في جميع الاقتصادات الكبرى.
• من المتوقع أن تكون أوروبا أسرع منطقة نموًا في سوق المركبات الكهربائية خلال فترة التوقعات بسبب أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصارمة والبنية التحتية الواسعة النطاق للشحن والتفضيل القوي للمستهلكين لحلول التنقل المستدامة.
• هيمن قطاع سيارات الركاب على السوق بحصة سوقية بلغت 89.5% في عام 2024، بفضل مبادرات التحول السريع إلى السيارات الكهربائية من قِبل شركات صناعة السيارات العالمية، وتوسع نطاق الطرازات الكهربائية بأسعار معقولة، ومتوسطة، وفائقة الجودة. ويزداد تفضيل المستهلكين للسيارات الكهربائية في هذه الفئة بفضل تحسين مدى القيادة، وتقصير أوقات الشحن، والدعم الحكومي الذي يهدف إلى التبني الشامل. كما أن التوسع المستمر في شبكات الشحن، ودمج أنظمة المعلومات والترفيه المتقدمة، والقيادة الذاتية، وتقنيات السلامة، يعزز الطلب بشكل أكبر. وتشهد الأسواق الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة والصين استبدالًا متسارعًا لسيارات الركاب التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بالسيارات الكهربائية، مما يضمن ريادة مستدامة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق المركبات الكهربائية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا  

اتجاهات سوق المركبات الكهربائية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

دمج تقنية المركبات إلى الشبكة (V2G)

• يتسارع اعتماد الصناعة لتكنولوجيا المركبات إلى الشبكة (V2G)، مما يتيح للمركبات الكهربائية تبادل الطاقة مع الشبكة والعمل كموارد طاقة موزعة، مما يساعد في دعم استقرار الشبكة وتقليل الذروة والتكامل المتجدد دون الحاجة إلى قدرة توليد جديدة.
• على سبيل المثال، تقوم شركات صناعة السيارات الكبرى ومشغلي الشبكات في أوروبا وأستراليا والمملكة المتحدة بتجربة السيارات الكهربائية الممكّنة بتقنية V2G والتي توفر شحنًا ثنائي الاتجاه، وتحويل المركبات المتوقفة إلى محطات طاقة افتراضية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وخاصة أثناء فائض الطاقة المتجددة أو ضغوط الشبكة.
• تستفيد مبادرات V2G من إدارة البطاريات المتقدمة والاتصالات الآمنة والبروتوكولات الموحدة لإجراء معاملات طاقة سلسة وآمنة بين مركبات المستخدم النهائي وشبكات المرافق
• تظهر شركات التجميع والمنصات الرقمية لتنسيق أساطيل V2G على نطاق واسع، ودعم خدمات موازنة الشبكة وفتح مصادر دخل جديدة لأصحاب السيارات الكهربائية عندما تكون ظروف السوق مواتية لتصدير الطاقة
• إن التطور السريع في البنية التحتية للشحن الذكي المجهزة لـ V2G مدفوع بالتفويضات التنظيمية والحوافز التي تستهدف تحسين مرونة نظام الطاقة وإزالة الكربون
• يوفر التكامل مع الشبكات الصغيرة والأصول المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تآزرًا جديدًا، مما يضع V2G كممكّن رئيسي للطاقة الموزعة وتحسين الشبكة المحلية في المجتمعات الحضرية والنائية الكثيفة

ديناميكيات سوق المركبات الكهربائية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

سائق

انخفاض تكاليف بطاريات الليثيوم أيون

• إن انخفاض تكاليف بطاريات الليثيوم أيون هو المحرك الرئيسي لسوق المركبات الكهربائية، مما يتيح التبني الشامل من خلال خفض نقاط أسعار المركبات وتحسين الاقتصاد بالنسبة للمصنعين والمستهلكين.
• على سبيل المثال، تشير بلومبرج إن إي إف إلى وجود فائض كبير في الطاقة الإنتاجية بين مصنعي البطاريات، إلى جانب التوسع السريع في الإنتاج في الصين، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في التكلفة لكل كيلوواط/ساعة وتوافر أوسع لكيمياء البطاريات المتقدمة ذات كثافة الطاقة الأعلى وعمر أطول.
• إن التوسع في الاستثمار في توطين سلسلة توريد البطاريات عبر أسواق السيارات الكهربائية الرئيسية يعزز انخفاض التكلفة ويقلل من مخاطر العرض، مما يعود بالنفع على كل من قطاعات المركبات التجارية والمركبات الخاصة.
• تساهم عمليات تصنيع الخلايا الآلية، وابتكارات إعادة التدوير، وتطبيقات البطاريات ذات العمر الثاني في تقليل إجمالي تكاليف الملكية والبصمة البيئية
• تساهم الشراكات الصناعية بين شركات صناعة السيارات وشركات البطاريات وشركات التعدين في تسريع تطوير تقنيات البطاريات الجديدة مثل بطاريات الحالة الصلبة وبطاريات الليثيوم منخفضة الكربون، مما يعزز القدرة على تحمل التكاليف ويدعم أهداف طرح المركبات الكهربائية الطموحة.

ضبط النفس/التحدي

البنية التحتية المحدودة للشحن في الأسواق الناشئة

• يظل تطوير شبكات شحن المركبات الكهربائية العامة والخاصة يشكل عقبة رئيسية في الأسواق الناشئة، مما يعيق تبني المركبات الكهربائية على نطاق واسع بسبب محدودية الوصول، وبطء الطرح، والتحديات التشغيلية في المناطق الحضرية والريفية.
• على سبيل المثال، وعلى الرغم من الطلب القوي على السيارات الكهربائية في مناطق مثل الهند وجنوب شرق آسيا، تسلط التقارير الحكومية والصناعية الضوء على فجوة كبيرة: تحتاج الهند وحدها إلى أكثر من مليون محطة شحن بحلول عام 2030 لمواكبة أحجام السيارات الكهربائية المتوقعة، ومع ذلك فإن توسيع الشبكة يتأخر، وخاصة خارج المدن الكبرى.
• إن الاستثمار الرأسمالي المرتفع اللازم لمرافق الشحن السريع والفائق السرعة، إلى جانب العقبات التنظيمية المتعلقة بالتصاريح، وتحديثات الشبكة، والاستحواذ على الأراضي، يؤدي إلى إبطاء التقدم في الاقتصادات الأقل نمواً
• تؤدي سلسلة التبريد اللوجستية، وموثوقية الطاقة المتغيرة، والتوافق المحدود لأنظمة الشحن في الأسواق الناشئة إلى زيادة التعقيد، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية وإزعاج المستخدمين
• يهيمن الاعتماد على الشحن الخاص على العديد من المناطق، ولكن الكثافة الحضرية والبنية التحتية المنزلية المحدودة تتطلب نموًا قويًا في الشواحن العامة، ومع ذلك فإن معظم الأسواق لا تحقق الأهداف المحددة

نطاق سوق المركبات الكهربائية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

يتم تقسيم السوق على أساس نطاق الجهد، ونوع الاتصال، وشكل البطارية، ونوع البطارية، ونوع خرج الطاقة، ونوع المحرك الكهربائي، وسرعة السيارة، ونوع السيارة، ونوع الدفع، ونوع القيادة، وقناة المبيعات.

• حسب نطاق الجهد

بناءً على نطاق الجهد، يُقسّم سوق المركبات الكهربائية إلى فئات تتراوح بين 250 و400 فولت، وأقل من 100 فولت، ومن 100 إلى 250 فولت، ومن 400 إلى 800 فولت، وأكثر من 800 فولت. وقد هيمنت فئة 250 إلى 400 فولت على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، حيث يُستخدم نطاق الجهد هذا على نطاق واسع في المركبات الكهربائية متوسطة المدى التي توازن بين التكلفة والأداء والكفاءة. كما يدعم هذا النطاق تسارعًا كافيًا، وحجم بطارية مثاليًا، وتوافقًا مع البنية التحتية للشحن السائدة، مما يجعله الخيار الأمثل لسيارات الركاب في السوق العامة. وتعمل طرازات المركبات الكهربائية الرائدة، بما في ذلك تيسلا موديل 3 ونيسان ليف، ضمن هذه الفئة نظرًا لسلامتها المثبتة، وقابلية توسعها في التصنيع، ودعمها للنظام البيئي الراسخ. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا النطاق توازنًا مثاليًا من حيث التكلفة بين سرعة الشحن وطول عمر البطارية، مما يجذب كلًا من المستهلكين ومشغلي الأساطيل.

من المتوقع أن يشهد قطاع بطاريات 400 إلى 800 فولت أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بقدرته على تمكين الشحن فائق السرعة وتحسين كفاءة نظام الدفع. يُقلل هذا النطاق من أوقات الشحن بشكل كبير، مما يسمح للسيارات الكهربائية الفاخرة وعالية الأداء بتحقيق شحن عالي السرعة دون ارتفاع درجة حرارتها. تتبنى شركات صناعة السيارات، مثل بورشه وهيونداي وكيا، منصات بطاريات 800 فولت لاستهداف العملاء المهتمين بالأداء العالي وأساطيل المركبات التجارية كثيفة الاستخدام. علاوة على ذلك، فإن التطورات في إدارة حرارة البطاريات وتكامل بنية الجهد العالي تجعل هذا القطاع أكثر قابلية للتطبيق على نطاق واسع. كما تُسرّع ترقيات البنية التحتية لدعم الشحن بجهد أعلى من توسعه.

• حسب نوع الاتصال

بناءً على نوع الاتصال، يُقسّم سوق المركبات الكهربائية إلى V2G، وV2X، وV2V، وV2B أو V2H. وقد حقق قطاع V2G (من المركبة إلى الشبكة) أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بتزايد اعتماد المركبات الكهربائية كموارد طاقة موزعة في الشبكات الذكية. تُمكّن أنظمة V2G من تدفق الطاقة ثنائي الاتجاه، مما يسمح لبطاريات المركبات الكهربائية بإعادة الطاقة إلى الشبكة خلال ساعات الذروة. تُحفّز شركات المرافق والحكومات في أوروبا واليابان وأجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في أنظمة V2G لتعزيز مرونة الشبكة واستخدام الطاقة المتجددة. يدعم هذا النهج استقرار الطاقة، كما يُتيح مصادر دخل إضافية لمالكي المركبات الكهربائية، مما يُعزز اعتمادها.

من المتوقع أن يشهد قطاع المركبات المتصلة (V2X) أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، نظرًا لدوره المحوري في تمكين التواصل الفوري بين المركبات الكهربائية والبنية التحتية والمشاة والأجهزة. يعزز هذا الاتصال السلامة المرورية، ويحسن كفاءة الطرق، ويدعم وظائف المركبات ذاتية القيادة. ويكتسب قطاع المركبات المتصلة (V2X) زخمًا متزايدًا في مشاريع المدن الذكية، حيث تتعاون شركات صناعة السيارات مع مزودي خدمات الاتصالات لنشر أنظمة تدعم تقنية الجيل الخامس (5G) لتوفير تفاعلات فائقة السرعة. ومع تزايد تحديات الازدحام المروري في المدن، فإن قدرة V2X على توفير قدرات قيادة تعاونية وتنبؤية تجعله محركًا رئيسيًا لأنظمة المركبات الكهربائية المستقبلية.

• حسب نموذج البطارية

بناءً على شكل البطارية، يُقسّم سوق المركبات الكهربائية إلى بطاريات منشورية، وأسطوانية، وجيبية. وقد استحوذت فئة البطاريات المنشورية على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل كثافتها العالية من الطاقة وتصميمها المستطيلي الموفر للمساحة. يسمح هذا الشكل لشركات صناعة السيارات بتحسين تكامل حزمة البطاريات داخل هيكل السيارة، مما يُحسّن الأداء والمساحة الداخلية. كما أن الخلايا المنشورية أقل عرضة للانتفاخ مقارنةً بالخلايا الجيبية، مما يُسهم في تحسين المتانة على المدى الطويل. تُفضل شركات تصنيع السيارات الكهربائية الرائدة في آسيا وأوروبا، بما في ذلك BYD وBMW، البطاريات المنشورية للطرازات عالية السعة وطويلة المدى.

من المتوقع أن يشهد قطاع بطاريات الأكياس أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل تصميمها خفيف الوزن ونسبة الطاقة إلى الوزن العالية. يمكن تخصيص خلايا الأكياس بأشكال متنوعة، مما يوفر مرونة في تصميم المركبات، ويسمح ببطاريات أرق وأكثر إحكامًا. ويتزايد اعتمادها في السيارات الكهربائية عالية الأداء والفاخرة نظرًا لقدرتها على توفير طاقة عالية في مساحة صغيرة. كما أن التطورات في سلامة خلايا الأكياس، والاستقرار الحراري، وكفاءة التصنيع تجعلها أكثر تنافسية، وخاصةً في السيارات الكهربائية التي تستهدف خفض الوزن وكفاءة الطاقة.

• حسب نوع البطارية

بناءً على نوع البطاريات، يُقسّم سوق المركبات الكهربائية إلى بطاريات ليثيوم أيون، وبطاريات الرصاص الحمضية، وبطاريات الحالة الصلبة، وبطاريات هيدريد النيكل والمعدن. وقد هيمن قطاع بطاريات الليثيوم أيون على حصة السوق من الإيرادات في عام 2024 بفضل كثافتها العالية من الطاقة، وعمرها الافتراضي الطويل، وانخفاض تكلفتها لكل كيلوواط/ساعة. تدعم هذه التقنية مجموعة واسعة من طرازات المركبات الكهربائية، من السيارات الصغيرة إلى الشاحنات الثقيلة، بفضل قابليتها للتوسع وكفاءتها. وقد عززت التطورات المستمرة في كيمياء الكاثود وتصنيعه هيمنة بطاريات الليثيوم أيون كحلٍّ مفضل لبطاريات المركبات الكهربائية عالميًا.

من المتوقع أن يشهد قطاع بطاريات الحالة الصلبة أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، إذ يُبشر بكثافة طاقة أعلى، وشحن أسرع، وسلامة أفضل مقارنةً ببطاريات الليثيوم أيون التقليدية. تستبدل تقنية الحالة الصلبة الإلكتروليتات السائلة بمواد صلبة، مما يقلل من مخاطر الحرائق ويُتيح تصميمات مدمجة. تستثمر العديد من شركات صناعة السيارات الرائدة، بما في ذلك تويوتا وبي إم دبليو، بكثافة في تسويق هذه التقنية. ومع توسع الإنتاج التجريبي وانخفاض التكاليف، من المتوقع أن تُحدث بطاريات الحالة الصلبة نقلة نوعية في أداء السيارات الكهربائية وقدراتها على قطع مسافات أطول.

• حسب نوع خرج الطاقة

بناءً على نوع خرج الطاقة، يُقسّم سوق المركبات الكهربائية إلى فئات أقل من 100 كيلوواط، و100-250 كيلوواط، وفوق 250 كيلوواط. وقد استحوذت فئة 100-250 كيلوواط على أكبر حصة سوقية في عام 2024، مُلبيةً بذلك احتياجات قطاع سيارات الركاب السائد الذي يتطلب توازنًا بين الأداء والكفاءة والتكلفة المعقولة. تتميز المركبات في هذه الفئة بتسارع تنافسي، وقدرة سحب كافية، ومدى قيادة مناسب للاستخدام اليومي. وتندرج ضمن هذه الفئة السيارات الكهربائية الشهيرة، مثل تيسلا موديل Y وفولكس فاجن ID.4، مستفيدةً من جاذبية واسعة لدى المستهلكين.

من المتوقع أن يُسجل قطاع الـ 250 كيلوواط المذكور أعلاه أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على السيارات الكهربائية عالية الأداء، بما في ذلك السيارات الرياضية، وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة، والشاحنات الثقيلة. تُمكّن الطاقة العالية من تحقيق تسارع فائق، ودمج أسرع للطرق السريعة، وسعة حمولة أكبر، مما يجعلها جذابة للمستهلكين المهتمين بالأداء، وللمشغّلين التجاريين على حد سواء. تُمكّن التطورات في تصميم المحركات وتقنيات التبريد المزيد من السيارات الكهربائية من تحقيق مستويات الطاقة هذه دون المساس بالموثوقية.

• حسب نوع المحرك الكهربائي

بناءً على نوع المحرك الكهربائي، يُقسّم سوق المركبات الكهربائية إلى محركات متزامنة ذات مغناطيس دائم (PMSM)، ومحركات حثية ذات تيار متردد (ACIM)، وغيرها. وقد حقق قطاع محركات PMSM أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل كفاءته العالية وحجمه الصغير وقدرته على توليد عزم دوران قوي عند السرعات المنخفضة. وتُستخدم محركات PMSM على نطاق واسع في كل من السيارات الكهربائية للركاب والمركبات التجارية، نظرًا لكفاءتها في استهلاك الطاقة وانخفاض توليد الحرارة. وتستخدم طرازات السيارات الكهربائية الرائدة من تيسلا ونيسان محركات PMSM لتحقيق أداء ومدى مثاليين.

من المتوقع أن يشهد قطاع المواد الكيميائية المُركّبة (ACIM) أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بمتانته وانخفاض تكلفته وانخفاض اعتماده على المواد الأرضية النادرة. تتميز المواد الكيميائية المُركّبة (ACIM) بمتانة ممتازة في التطبيقات عالية الضغط، مما يجعلها مثالية للسيارات الكهربائية الثقيلة والمركبات عالية الأداء. ويتزايد بحث شركات صناعة السيارات عن تقنية المواد الكيميائية المُركّبة (ACIM) لتنويع سلاسل التوريد وخفض تكاليف الإنتاج، لا سيما مع تزايد الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.

• حسب سرعة السيارة

بناءً على سرعة السيارة، هيمنت فئة السيارات التي تتجاوز سرعتها 100 ميل في الساعة على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدعومةً بطلب قوي على سيارات الركاب الكهربائية والطرازات عالية الأداء التي تُضاهي أو تتجاوز قدرات مركبات الاحتراق الداخلي التقليدية. يُتيح نطاق السرعة هذا قيادة تنافسية على الطرق السريعة، ويجذب المستهلكين الذين يبحثون عن وسائل نقل صديقة للبيئة وأداء ديناميكي. تُطلق شركات صناعة السيارات الرائدة طرازات بسرعات قصوى مُحسّنة دون المساس بمدى القيادة، بفضل التطورات في كفاءة البطاريات والديناميكا الهوائية. بالإضافة إلى ذلك، تُسهم البنية التحتية الداعمة، مثل شبكات الشحن السريع، في جعل السيارات الكهربائية عالية السرعة أكثر عمليةً للسفر لمسافات طويلة، مما يُعزز هيمنة هذا القطاع.

بناءً على سرعة المركبات، من المتوقع أن يُسجل قطاع المركبات التي تقل سرعتها عن 100 ميل في الساعة أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الدراجات البخارية الكهربائية والدراجات النارية وسيارات المدينة وغيرها من حلول التنقل الحضري. تتميز مركبات هذا القطاع بكفاءة التكلفة وخفة الوزن ومصممة خصيصًا للتنقلات القصيرة، مما يجعلها مثالية للمدن المكتظة بالسكان والتي تعاني من ازدحام مروري ومعايير انبعاثات صارمة. كما أن انتشار منصات التنقل الصغيرة، إلى جانب تزايد اعتمادها في الأسواق النامية، يُسرّع النمو. كما أن انخفاض متطلبات سعة البطارية وانخفاض تكاليف التصنيع يجعلان هذه المركبات أكثر تكلفة، مما يوسع نطاق وصولها إلى قاعدة أوسع من المستهلكين.

• حسب نوع السيارة

بناءً على نوع السيارة، استحوذ قطاع سيارات الركاب على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 89.5% في عام 2024، مدفوعًا بمبادرات التحول السريع إلى السيارات الكهربائية من قِبل شركات صناعة السيارات العالمية، وتوسع نطاق الطرازات الكهربائية بأسعار معقولة، ومتوسطة، وفائقة الجودة. ويزداد تفضيل المستهلكين للسيارات الكهربائية في هذه الفئة بفضل تحسين مدى القيادة، وتقصير أوقات الشحن، والدعم الحكومي الذي يهدف إلى التبني الشامل. كما أن التوسع المستمر في شبكات الشحن، ودمج أنظمة المعلومات والترفيه المتقدمة، والقيادة الذاتية، وتقنيات السلامة، يعزز الطلب. وتشهد الأسواق الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة والصين استبدالًا متسارعًا لسيارات الركاب بمحركات الاحتراق الداخلي بالسيارات الكهربائية، مما يضمن ريادة مستدامة.

بناءً على نوع المركبة، من المتوقع أن ينمو قطاع المركبات التجارية بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بكهربة شاحنات التوصيل والحافلات والشاحنات الثقيلة. وتساهم القيود المتزايدة على الانبعاثات في المناطق الحضرية، والمناطق منخفضة الانبعاثات، والحاجة إلى عمليات أساطيل فعالة من حيث التكلفة في تعزيز اعتماد هذه المركبات في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل العام وأساطيل الشركات. كما أن التطورات في البطاريات عالية السعة وحلول الشحن المصممة خصيصًا للمركبات الكبيرة تُعالج التحديات التشغيلية. ويستفيد هذا القطاع أيضًا من التزامات الشركات بالاستدامة والحوافز الحكومية المواتية لكهربة الأساطيل، لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا وأجزاء من آسيا والمحيط الهادئ.

• حسب نوع الدفع

من حيث نوع الدفع، هيمن قطاع المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV) على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، إذ يتميز بانعدام انبعاثات العادم، وهياكل ميكانيكية أبسط، وتكاليف صيانة أقل مقارنةً بالبدائل الهجينة. تعمل هذه المركبات بالكامل بالكهرباء، مما يجعلها جذابة للغاية في المناطق ذات اللوائح الصارمة للانبعاثات والنمو السريع في توليد الطاقة المتجددة. وقد أدى انخفاض تكاليف البطاريات، وتزايد تنوع الطرازات، والحوافز الاستهلاكية، إلى جعل هذه المركبات الخيار المفضل للمشترين من القطاعين الخاص والتجاري على حد سواء. كما أن التحسينات المستمرة في سرعة الشحن ومداه تعزز حصتها السوقية العالمية.

بناءً على نوع الدفع، من المتوقع أن يشهد قطاع المركبات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود (FCEV) أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بقدرتها على توفير مسافات طويلة وأوقات تزود بالوقود قصيرة، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات الشاقة وطويلة المدى. تُنتج المركبات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود بخار الماء فقط كانبعاثات، مما يتماشى مع أهداف إزالة الكربون في قطاع النقل. تُموّل حكومات اليابان وكوريا الجنوبية ودول أوروبية مختارة بنشاط تطوير البنية التحتية للهيدروجين، وهو أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق اعتماده. يُسرّع التعاون المتزايد بين مزودي الطاقة وشركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا من تسويقه واستعداده للسوق.

• حسب نوع محرك الأقراص

بناءً على نوع الدفع، استحوذت فئة الدفع الأمامي (FWD) على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدعومةً بكفاءتها من حيث التكلفة، وتصميمها المدمج لنظام الدفع، وملاءمتها لمعظم ظروف القيادة في المدن والضواحي. توفر تكوينات الدفع الأمامي قوة جر أفضل في الظروف الزلقة، وتعقيدات تصنيع أقل، ووزنًا أخف للمركبة، مما يُسهم في تحسين كفاءة الطاقة. تتميز العديد من طرازات السيارات الكهربائية متوسطة السعر وذات الأسعار المعقولة بتصميمات الدفع الأمامي، مما يجعلها في متناول شريحة أوسع من الجمهور. ويعزز استمرار هيمنة هذا القطاع نمو مبيعات السيارات الكهربائية الصغيرة ومتوسطة الحجم في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.

بناءً على نوع القيادة، من المتوقع أن ينمو قطاع الدفع الرباعي (AWD) بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على السيارات الكهربائية عالية الأداء، وسيارات الدفع الرباعي، والطرازات الكهربائية القادرة على السير على الطرق الوعرة. توفر أنظمة الدفع الرباعي قوة جر وثباتًا وتحكمًا فائقين في مختلف التضاريس والظروف الجوية، مما يجذب المشترين المتميزين وعشاق المغامرة. يتيح دمج إعدادات المحرك المزدوج أو المتعدد توزيعًا ديناميكيًا لعزم الدوران، مما يعزز التسارع والسلامة. ويتزايد طرح شركات صناعة السيارات لأنواع مختلفة من الدفع الرباعي لتلبية توقعات المستهلكين من حيث الأداء والعملية في مجال السيارات الكهربائية.

• حسب قناة المبيعات

بناءً على قنوات البيع، هيمن قطاع مُصنِّعي المعدات الأصلية (OEM) على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، حيث يُفضِّل معظم المستهلكين شراء السيارات الكهربائية مباشرةً من مُصنِّعي المعدات الأصلية لتغطية الضمان وخدمة ما بعد البيع وخيارات التمويل. وقد عزَّز مُصنِّعو المعدات الأصلية حضورهم من خلال وكالات بيع مُخصَّصة للسيارات الكهربائية، ومنصات بيع إلكترونية، ونماذج ملكية قائمة على الاشتراك. تضمن هذه العلاقة المباشرة أصالة المنتج، والوصول إلى أحدث التقنيات، ودعم خدمة مُبسَّط. كما تُعزِّز الحملات التسويقية الاستراتيجية، وبرامج ولاء العلامة التجارية، وحلول الشحن المُجمَّعة، هيمنة مُصنِّعي المعدات الأصلية على المبيعات عالميًا.

بناءً على قنوات البيع، من المتوقع أن يُحقق قطاع خدمات ما بعد البيع أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تحديثات السيارات الكهربائية، وترقية البطاريات، وملحقات الشحن، وتحسينات البرامج. مع تزايد اعتماد السيارات الكهربائية، يتوسع قطاع خدمات ما بعد البيع ليشمل مراكز إصلاح متخصصة، ومقدمي خدمات مستقلين، وتكاملات تقنيات من جهات خارجية. يتجه المستهلكون الذين يبحثون عن التخصيص، أو مدى أطول، أو استبدال المكونات بتكلفة معقولة، إلى حلول ما بعد البيع. كما أن تزايد نشاط ريادة الأعمال وظهور موردي قطع غيار السيارات الكهربائية يُعززان النمو السريع لهذا القطاع.

تحليل إقليمي لسوق المركبات الكهربائية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق المركبات الكهربائية بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بالتوسع السريع في تصنيع المركبات الكهربائية، وإنتاج البطاريات على نطاق واسع، والحوافز السياسية القوية في جميع الاقتصادات الكبرى.
• إن زيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية للشحن، والدعم الداعم، وأهداف الانبعاثات الصارمة تعمل على تسريع التبني في قطاعات الركاب، والمركبات التجارية، والمركبات ذات العجلتين
• إن قاعدة التصنيع التنافسية من حيث التكلفة في المنطقة، وسلاسل التوريد المتكاملة لمواد الخام للبطاريات، والتفضيل المتزايد من جانب المستهلكين للتنقل منخفض الانبعاثات تعمل على تغذية نمو السوق عبر تطبيقات المركبات المتعددة

نظرة على سوق السيارات الكهربائية في الصين

استحوذت الصين على الحصة الأكبر من سوق السيارات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، بفضل منظومتها الصناعية القوية، والدعم الحكومي الواسع، وأهدافها الطموحة لتبني السيارات الكهربائية في إطار مبادرة "صنع في الصين 2025" وأهداف الحياد الكربوني لعام 2060. وتوفر قدرات إنتاج البطاريات المتطورة في البلاد، بقيادة شركات عملاقة في هذا المجال مثل CATL وBYD، ميزة تنافسية في خفض التكاليف وضمان استقرار سلسلة التوريد. كما أن الاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية للشحن، والتي تمتد خارج المدن الكبرى لتشمل المناطق الريفية، تعزز ثقة المستهلكين في امتلاك السيارات الكهربائية. ويساهم الطلب المحلي القوي، إلى جانب ارتفاع الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا ومناطق أخرى، في ترسيخ مكانة الصين كمركز إنتاج ورائد عالمي في ابتكار السيارات الكهربائية.

نظرة عامة على سوق السيارات الكهربائية في الهند

تشهد الهند أسرع نمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعًا بمبادرات مثل برنامج FAME II، وسياسات المركبات الكهربائية على مستوى الولايات، ومبادرة "صنع في الهند" التي تهدف إلى التصنيع المحلي. وتشهد البلاد تبنيًا سريعًا للدراجات الكهربائية ثنائية وثلاثية العجلات، مدعومةً بانخفاض تكاليف التشغيل وتوسع شبكات استبدال البطاريات. ويساهم تزايد مشاركة شركات صناعة السيارات المحلية، ومصنعي المعدات الأصلية العالميين، والشركات الناشئة في دفع عجلة الابتكار في نماذج السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، والمصممة خصيصًا لظروف الطرق والمناخ في الهند. ويساهم الاستثمار الحكومي في ممرات الشحن الضخمة، إلى جانب حوافز إنتاج خلايا أيونات الليثيوم، في بناء سلسلة توريد ذاتية الاعتماد للسيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يُسهم الطلب المتزايد على التنقل النظيف في المدن الكبرى في تسريع مسار نمو السوق.

نظرة عامة على سوق السيارات الكهربائية في أوروبا

من المتوقع أن تُسجل أوروبا أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بأهداف صارمة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبنية تحتية واسعة النطاق للشحن، وتفضيل المستهلكين القوي لحلول التنقل المستدامة. يدفع الاتفاق الأخضر للاتحاد الأوروبي وحزمة "صالحة لـ 55 عامًا" شركات صناعة السيارات نحو التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية، حيث تخطط العديد من الدول للتخلص التدريجي من مبيعات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035. إن الاعتماد الواسع النطاق على مصادر الطاقة المتجددة يجعل شحن السيارات الكهربائية صديقًا للبيئة بشكل متزايد، مما يعزز جاذبية المستهلك. يركز مصنعو السيارات على الطرازات الكهربائية عالية الأداء، ومسافات القيادة الأطول، والتصاميم الداخلية الفاخرة لتلبية الطلب المتزايد من كل من المشترين الأفراد وأساطيل الشركات. يُمكّن التعاون بين الحكومات وشركات الطاقة والمصنعين من النشر السريع لمحطات الشحن فائقة السرعة على طول الطرق السريعة الرئيسية.

نظرة عامة على سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا

ستستحوذ ألمانيا على الحصة الأكبر من سوق السيارات الكهربائية الأوروبية في عام 2024، مدعومةً بصناعة سيارات قوية، وقدرات تصنيع رائدة، واستثمارات ضخمة في إنتاج البطاريات. وقد ساهمت الحوافز الفيدرالية، والمزايا الضريبية، والمناطق منخفضة الانبعاثات في المدن الكبرى في تعزيز تبني المستهلكين لهذه السيارات بشكل كبير. وتتصدر شركات صناعة السيارات الألمانية مجال هندسة تقنيات البطاريات المتقدمة، وأنظمة مساعدة السائق الذكية، وميزات الاتصال داخل المركبات. كما تضمن شبكة كثيفة من محطات الشحن العامة، وشراكات مع مزودي الطاقة، سهولة الوصول إلى الشحن على مستوى البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يُعزز تصدير ألمانيا للسيارات الكهربائية إلى دول أوروبية أخرى وأسواق عالمية مكانتها الريادية.

نظرة عامة على سوق السيارات الكهربائية في أمريكا الجنوبية

تشهد أمريكا الجنوبية نموًا مطردًا في اعتماد المركبات الكهربائية، مدعومةً بالحوافز الحكومية، ومبادرات الاستدامة الحضرية، والحاجة المتزايدة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. تُنشئ دولٌ مثل البرازيل وتشيلي محطات شحن عامة في المناطق الحضرية، بينما تُوسّع شركات التشغيل الخاصة شبكات الشحن السريع على طول ممرات السفر الرئيسية. كما يستفيد السوق من دمج المركبات الكهربائية في أساطيل النقل العام، وخاصةً الحافلات الكهربائية. تؤثر العوامل الاقتصادية، مثل تقلب أسعار الوقود والاهتمام المتزايد بوسائل النقل التي تعمل بالطاقة المتجددة، على اعتماد كلٍّ من المستهلكين وأساطيل النقل.

نظرة عامة على سوق السيارات الكهربائية في البرازيل

تصدّرت البرازيل سوق السيارات الكهربائية في أمريكا الجنوبية عام ٢٠٢٤، مدفوعةً بقاعدة تصنيعها القوية للسيارات، وتوسعها الحضري، وحوافزها للطرازات الهجينة والكهربائية بالكامل. يشجع برنامج "روتا ٢٠٣٠" الحكومي الابتكار في مجال السيارات، بما في ذلك تطوير تقنيات السيارات الكهربائية وإنتاج البطاريات محليًا. يُحسّن تزايد استخدام الحافلات الكهربائية في المدن الكبرى مثل ساو باولو وريو دي جانيرو جودة الهواء ويُخفّض الانبعاثات. يدعم مزيج الطاقة المتجددة في البرازيل، وخاصةً الطاقة الكهرومائية، الاستدامة طويلة الأمد للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.

نظرة عامة على سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا

يشهد سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا تدريجيًا، مدفوعًا باستراتيجيات التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وإطلاق مشاريع النقل الحضري المستدام. وتطلق الدول مشاريع تجريبية لأساطيل السيارات الكهربائية في وسائل النقل العام والتنقل المؤسسي، إلى جانب إنشاء محطات شحن تعمل بالطاقة الشمسية. وبينما لا تزال معدلات تبني هذه السيارات أقل مقارنة بالمناطق الأخرى، من المتوقع أن يدفع تزايد الوعي، وانخفاض تكاليف البطاريات، والشراكات الاستراتيجية مع مصنعي السيارات الكهربائية العالميين عجلة النمو المستقبلي.

نظرة على سوق السيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة

استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر من سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2024، بدعم من برامج حكومية مثل مبادرة دبي للتنقل الأخضر وأهداف النقل عديم الانبعاثات. وتعزز القوة الشرائية العالية والبنية التحتية عالمية المستوى ومشاريع المدن الذكية تبني السيارات الكهربائية. كما أن توسيع محطات الشحن عالية السرعة على طول الطرق السريعة الرئيسية وفي المراكز التجارية يُعزز راحة مالكي السيارات الكهربائية. علاوة على ذلك، يُكمل استثمار دولة الإمارات العربية المتحدة في مركبات خلايا وقود الهيدروجين ومنصات التنقل المتكاملة استراتيجيتها لنمو السيارات الكهربائية.

نظرة عامة على سوق السيارات الكهربائية في جنوب أفريقيا

سجلت جنوب أفريقيا أسرع نمو في المنطقة، مدفوعةً بمناقشات السياسات المتعلقة بخفض رسوم استيراد السيارات الكهربائية، ودمج الطاقة المتجددة، والحاجة إلى تحديث أنظمة النقل الحضري. وتُقدم الشركات الناشئة المحلية وشركات صناعة السيارات العالمية نماذج سيارات كهربائية بأسعار معقولة تستهدف الطبقة المتوسطة المتنامية. ويشجع توسيع البنية التحتية لشحن السيارات في المراكز الحضرية، إلى جانب كهربة أساطيل الشركات، على تبني هذه المركبات على نطاق أوسع. كما يُتيح الدور المهم للبلاد في سلسلة توريد معادن مجموعة البلاتين فرصًا لتطوير المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود إلى جانب المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

حصة سوق المركبات الكهربائية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

تقود صناعة المركبات الكهربائية في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة فورد للسيارات (الولايات المتحدة)
• تيسلا (الولايات المتحدة)
• جنرال موتورز (الولايات المتحدة)
• شركة ميتسوبيشي موتورز (اليابان)
• لوسيد (الولايات المتحدة)
• شركة نيسان موتور المحدودة (اليابان)
• جيلي أوتو (الصين)
• شركة بايك موتور المحدودة (الصين)
• جاك (الصين)
• شركة نيكولا (الولايات المتحدة)
• ريفيان (الولايات المتحدة)
• ستيلانتيس إن في (هولندا)
• شركة جريت وول موتور (الصين)
• شركة تويوتا موتور (اليابان)
• شركة هيونداي موتور (كوريا الجنوبية)
• شركة BMW AG (ألمانيا)
• مجموعة مرسيدس بنز (ألمانيا)
• مجموعة رينو (فرنسا)
• شركة BYD المحدودة (الصين)
• مجموعة فولكس فاجن (ألمانيا)
• أشوك ليلاند (الهند)
• AB فولفو (السويد)
• شركة سايك موتور المحدودة (الصين)
• Solaris Bus & Coach sp. z oo (بولندا)
• شركة تاتا موتورز المحدودة (الهند)

أحدث التطورات في سوق المركبات الكهربائية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

• في مايو 2024، أطلقت لوهيا أوتو، الشركة الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية، مركبة "همسافر آي إيه كيو"، وهي مركبة ثلاثية العجلات مصممة خصيصًا للتنقلات القصيرة ورحلات الميل الأخير. توفر المركبة مدى يصل إلى 185 كم لكل شحنة، وسرعة قصوى تبلغ 48 كم/ساعة، وتتسع لسائق واحد وأربعة ركاب، مما يلبي الطلب المتزايد على حلول تنقل حضري فعّالة. مزودة ببطارية قابلة للتبديل بقدرة 7.6 كيلوواط، وبطارية اختيارية ثابتة بقدرة 10.7 كيلوواط، ومحرك مقاوم للماء بتصنيف IP67، مما يضمن مرونة التشغيل والمتانة في مختلف الظروف. من المتوقع أن يعزز هذا الإطلاق مكانة لوهيا أوتو في قطاع النقل لمسافات الميل الأخير، ويدعم انتشار السيارات الكهربائية على نطاق أوسع في نقل الركاب التجاريين.
• في أبريل 2024، أطلقت شركة NexGen Energia، المتخصصة في التنقل الكهربائي ومقرها نويدا، الهند، مركبة كهربائية ثنائية العجلات اقتصادية تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إليها وتوفيرها بأسعار معقولة لقاعدة أوسع من المستهلكين. ومن خلال التركيز على الأسواق الحساسة للأسعار واحتياجات التنقل اليومية، من المتوقع أن يعزز هذا الإطلاق انتشار المركبات الكهربائية بين المشترين الجدد ومستخدمي المناطق الريفية والحضرية. تعكس هذه المبادرة جهدًا استراتيجيًا لإزالة العوائق الاقتصادية أمام تبني المركبات الكهربائية، ودعم أهداف الحكومة في مجال الكهرباء، وتوسيع نطاق حضور الشركة في قطاع المركبات الكهربائية التنافسي.
• في فبراير 2024، قامت شركة AB Volvo بتحديث تشكيلة سياراتها الكهربائية والهجينة بالكامل، مع تبسيط أسماء الطرازات لتعزيز شفافية العملاء. تُبسط هذه المبادرة عملية الشراء من خلال توضيح تمييز المنتجات، مما يعزز ثقة العملاء في محفظة سيارات فولفو الكهربائية. تُعزز هذه الخطوة الميزة التنافسية لفولفو في سوق السيارات الكهربائية من خلال مواءمتها مع تفضيلات المستهلكين من حيث الوضوح والثقة، مما قد يزيد من اعتمادها في كل من القطاعين الفردي والتجاري.
• في فبراير 2024، أنشأت شركة أشوك ليلاند مصنعها في لكناو بالهند، مع تركيز خاص على تحقيق صافي انبعاثات صفري. ويلعب هذا المصنع الاستراتيجي دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الشركة للاستدامة، ودعم الإنتاج واسع النطاق للمركبات الصديقة للبيئة، ودمج عمليات تصنيع أنظف. ومن خلال تعزيز قدرة إنتاج المركبات الكهربائية محليًا، تتمتع أشوك ليلاند بمكانة أفضل لتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل الخالية من الانبعاثات، مع المساهمة في أجندة الهند الأوسع نطاقًا لإزالة الكربون.
• في نوفمبر 2023، كشفت شركة ألكسندر دينيس، التابعة لمجموعة NFI، عن الجيل الجديد من حافلاتها الكهربائية التي تعمل بالبطاريات للمملكة المتحدة وأيرلندا، مقدمةً حافلة Enviro100EV الصغيرة وحافلة Enviro400EV ذات الطابقين. تتضمن هذه الطرازات تحسينات كبيرة في الأداء، مما يمثل تقدمًا محوريًا نحو النقل العام الخالي من الانبعاثات. يتماشى هذا الإطلاق مع الالتزامات المناخية الإقليمية، ويعزز ريادة ألكسندر دينيس في قطاع الحافلات الكهربائية، ويلبي الطلب المتزايد من هيئات النقل العام على خيارات أساطيل أكثر نظافة وكفاءة.

SKU-70591