تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أوروبا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أوروبا

• بلغت قيمة سوق الغاز الطبيعي المضغوط العالمية في أوروبا 21.57 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن تصل إلى 27.54 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.10٪ خلال الفترة المتوقعة 2031.
• يُعزى نمو السوق بشكل كبير إلى تزايد استخدام أنواع الوقود البديلة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي. كما أن الدعم المتزايد من الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية، من خلال الحوافز والإعانات وأهداف خفض الانبعاثات الصارمة، يُعزز بشكل أكبر اعتماد المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
• علاوة على ذلك، فإن توسيع البنية التحتية للتزود بالوقود بالغاز الطبيعي المضغوط، إلى جانب التقدم التكنولوجي في مجموعات تحويل المركبات وتصنيع الأسطوانات المركبة، يتيح انتشارًا أكبر عبر أساطيل المركبات التجارية والركّاب.
• كما أن الطلب على الوقود النظيف والفعال من حيث التكلفة يعمل على تسريع توسع السوق، حيث يفضل مشغلو الأساطيل وشركات الخدمات اللوجستية وأنظمة النقل الحضري بشكل متزايد الغاز الطبيعي المضغوط لتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية طويلة الأجل.

تحليل سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أوروبا

• يعتمد اعتماد الغاز الطبيعي المضغوط في أوروبا على أهداف خفض الانبعاثات والحوافز لتحويل الأساطيل منخفضة الانبعاثات، وخاصة في أساطيل المركبات التجارية الخفيفة والبلدية
• إن توافر إمدادات الغاز المحلية (المرتبطة وغير المرتبطة) والاستثمار في البنية التحتية للتزود بالوقود يمكّن مشغلي الأساطيل من النظر إلى الغاز الطبيعي المضغوط كوقود أقل تكلفة وأقل انبعاثات مقارنة بالديزل للعديد من دورات العمل.
• من المتوقع أن يشهد الغاز الطبيعي المضغوط في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بنسبة 9.12٪ في عام 2024، وذلك بسبب الغاز غير المصاحب كمصدر أساسي، في حين أن تطبيقات التكرير هي أسرع القطاعات نموًا، مما يسلط الضوء على الاستخدامات الصناعية المتوسعة
• استحوذ قطاع الغاز غير المصاحب على أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، حيث بلغ حوالي 55.2%، مدفوعًا بحقول الغاز البحرية والبرية الناضجة وشبكات النقل المتطورة التي تزود أنظمة الغاز في المدينة ومراكز التزود بالوقود.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أوروبا 

اتجاهات سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أوروبا

زيادة استخدام التغليف المستدام

• تشجع مناطق الانبعاثات المنخفضة (LEZs) وعطاءات الأساطيل النظيفة في المدن الأوروبية المشترين البلديين على تقييم حافلات الغاز الطبيعي المضغوط وشاحنات النفايات كبديل منخفض الانبعاثات لأساطيل الديزل القديمة
• تكتسب المجموعات المتسلسلة تفضيلًا على مجموعات فنتوري لمحركات البنزين الحديثة بسبب التحكم المحسن في الخليط، وانخفاض نسبة HC/NOx، والتكافؤ الوثيق في الأداء مع أنظمة OEM
• يتم دمج الميثان الحيوي (الغاز الحيوي المُحسّن) بشكل متزايد في سلسلة توريد الغاز الطبيعي المضغوط، مما يساعد الأساطيل على تلبية متطلبات الوقود المتجدد وتحسين ملف الكربون للغاز الطبيعي المضغوط على أساس من البئر إلى العجلة
• إن التزود بالوقود المعياري والسريع الانتشار (محطات متنقلة مثبتة على شاحنات، وترقيات المستودعات ذات التعبئة البطيئة) هي خيارات موسعة للأساطيل المترددة في الاستثمار في شبكات المحطات العامة الكاملة
• تعمل الأسطوانات المركبة الموفرة للوزن والمشعبات المتقدمة على تقليل عقوبة الحمولة للتخزين على متن الطائرة، مما يجعل الغاز الطبيعي المضغوط قابلاً للتطبيق في التطبيقات المهنية الثقيلة

ديناميكيات سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أوروبا

سائق

الدفع السياسي، واقتصادات الأسطول، وفرص الميثان الحيوي

• يُعزز تفضيل المستهلكين والجهات التنظيمية المتزايد للوقود منخفض الانبعاثات الطلب على الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في جميع أنحاء أوروبا. ويُنظر إلى اعتماد الغاز الطبيعي المضغوط بشكل متزايد كحلٍّ اقتصاديّ فعّال بين الوقود الأحفوري التقليدي والبدائل المتجددة بالكامل، لا سيما في قطاع النقل.
• على سبيل المثال، تعمل شركات مثل IVECO وStellantis على توسيع إنتاجها من المركبات المتوافقة مع الغاز الطبيعي المضغوط لتلبية الطلب المتزايد من مشغلي الخدمات اللوجستية وهيئات النقل العام. تعكس هذه المبادرات جهود القطاع لمواءمة أهداف الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون.
• تُسرّع الحوافز السياسية، بما في ذلك دعم البنية التحتية للتزود بالوقود بالغاز الطبيعي المضغوط والمزايا الضريبية لمشغلي أساطيل المركبات، من وتيرة تبني هذا التوجه. وتستثمر حكومات دول مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا في توسيع شبكات التزود بالوقود لضمان سهولة الوصول إليها للمركبات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
• أصبحت الشهادات البيئية والامتثال للوائح الانبعاثات الأوروبية من العوامل الحاسمة التي تميز مشغلي الأساطيل. فالشركات التي تنتقل إلى أساطيل الغاز الطبيعي المضغوط لا تستفيد فقط من انخفاض تكاليف التشغيل، بل تستفيد أيضًا من تعزيز سمعتها في تقارير الاستدامة.
• إن التركيز الأوسع على تحقيق أهداف أوروبا المناخية لعامي 2030 و2050 يعزز دور الغاز الطبيعي المضغوط كوقود انتقالي. ومع التقدم في تطوير الغاز الحيوي إلى الميثان الحيوي، تتطور سلسلة توريد الغاز الطبيعي المضغوط إلى نظام بيئي أكثر استدامة، مما يعزز إمكاناته السوقية على المدى الطويل.

ضبط النفس/التحدي

فجوات البنية التحتية، وتناقض السياسات، وتكاليف التحويل الأولية

• تظل كثافة محطات التزود بالوقود غير متساوية في جميع أنحاء أوروبا؛ حيث تؤدي شبكات المحطات العامة غير الكافية في بعض البلدان إلى إبطاء تبني الأسطول الخاص
• إن الحوافز غير المتسقة وسياسات الضرائب في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخلق حالة تجارية غير متكافئة لتحويل الغاز الطبيعي المضغوط
• إن تكلفة مجموعة التحويل الأولية ووقت التوقف عن العمل للتحويل/التثبيت قد يثني المشغلين الأصغر حجمًا على الرغم من اقتصاديات العمر الافتراضي المواتية
• تُعيق النزاعات التنظيمية والفجوات السياساتية أحيانًا الحصول على المواد الخام على نطاق واسع واستخدام الأراضي. تُؤخر هذه المشكلات الاستثمار وتُبطئ تطبيق الحلول، لا سيما في الأسواق النامية ذات التشريعات البيئية الأقل صرامة.
• يفتقر العديد من مشغلي الأساطيل الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى المعرفة الكافية حول أنظمة الغاز الطبيعي المضغوط/الغاز الطبيعي المسال، ومتطلبات الصيانة، وإجراءات السلامة، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التبني على الرغم من الحوافز المتاحة

نطاق سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أوروبا

يتم تقسيم السوق على أساس المصدر والمجموعات والتوزيع والاستخدام النهائي.

• حسب المصدر

بناءً على المصدر، يُقسّم سوق الغاز الطبيعي المضغوط الأوروبي إلى غاز مصاحب، وغاز غير مصاحب، وغاز غير تقليدي. وقد استحوذ قطاع الغاز غير المصاحب على أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، بنسبة 55.2% تقريبًا، مدفوعًا بحقول الغاز البحرية والبرية الناضجة، وشبكات النقل المتطورة التي تُغذي أنظمة غاز المدن ومراكز التزود بالوقود. هذه القاعدة المستقرة من الغاز المُوَصَّل عبر خطوط الأنابيب تُتيح لشركات المرافق الأوروبية ومشغلي محطات الغاز الطبيعي المضغوط مواد خام بأسعار تنافسية وقابلة للتنبؤ، كما تُشكل أساسًا لسلسلة توريد الغاز الطبيعي المضغوط الإقليمية.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع الغاز غير التقليدي (الغاز الصخري/الغاز المحكم وغيره من الموارد غير التقليدية) أسرع نمو خلال الفترة 2025-2032 مع توسع المشاريع الأوروبية المختارة وجهود تنويع الإمدادات الإقليمية، على الرغم من أن التنمية غير متساوية بين البلدان بسبب القيود التنظيمية والجيولوجية.

• بواسطة مجموعات

بناءً على مجموعات التجهيزات، يُقسّم السوق إلى مجموعات تحويل الوقود الثنائي، ومجموعات الحقن المتسلسل، وأنظمة الغاز الطبيعي المضغوط المُخصصة لمصنعي المعدات الأصلية. وظلت مجموعات تحويل الوقود الثنائي (تحويلات المالك/المشغل) أكبر مساهم في الإيرادات في عام 2024، مدفوعةً بمشغلي الأساطيل الذين يُبدون حساسية للتكلفة، وقاعدة كبيرة من المركبات التجارية الخفيفة وسيارات الأجرة المُركّبة التي تُفضّل استرداد تكاليفها بشكل أسرع من خلال عمليات التحديث.

من المتوقع أن تنمو مجموعات الحقن المتسلسل بأسرع معدل لأنها توفر كفاءة أفضل وتحكمًا أفضل في الانبعاثات، ولكن من المتوقع أن تحقق أنظمة الغاز الطبيعي المضغوط المخصصة أسرع معدل نمو سنوي مركب حيث يوفر المصنعون حافلات وشاحنات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع ضمانات محسنة وقدرات أعلى ومزايا إجمالي تكلفة الملكية (TCO).

• حسب نوع التوزيع

بناءً على التوزيع، يُقسّم السوق إلى محطات عامة سريعة التعبئة (شبكات الأم والبنت)، ومحطات مستودعات التعبئة المؤقتة (أساطيل خاصة)، ومحطات الغاز الطبيعي المضغوط المتنقلة ذات الأنابيب الافتراضية (مقطورات كاسكيد، محطات فرعية). شكلت محطات التعبئة العامة السريعة الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤، متركزة على طول الممرات الحضرية والطرق اللوجستية الرئيسية حيث تتطلب سيارات الأجرة والحافلات ومركبات الأساطيل تعبئة سريعة وعالية الإنتاجية، بدعم من موردي موزعات الوقود الراسخين والاستثمار المتزايد في البنية التحتية للغاز الطبيعي المضغوط في ساحات انتظار السيارات.

تُعد مستودعات التعبئة المؤقتة أسرع نماذج التوزيع نموًا في أوروبا، إذ تُمكّن من الانتشار السريع في المناطق التي لا توجد بها خطوط أنابيب، وتخدم أساطيل النقل المحدودة والمدن الصغيرة، مع تجنب النفقات الرأسمالية الكبيرة لتمديدات خطوط الأنابيب. ويشهد سوق خطوط الأنابيب الافتراضية نموًا متزايدًا مع تزايد الطلب على الخدمات اللوجستية المرنة لنقل الغاز الطبيعي المضغوط بكميات كبيرة.

• حسب الاستخدام النهائي

بناءً على الاستخدام النهائي، يُقسّم السوق إلى قطاعات النقل، والسكني، والتجاري، والصناعي/توليد الطاقة. وقد هيمن قطاع النقل على الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المضغوط في الفترة 2023-2024، مدفوعًا بأساطيل حافلات النقل العام، ومركبات جمع النفايات، وسيارات الأجرة، والاعتماد المتزايد عليه في الأساطيل التجارية/اللوجستية الخفيفة، ويظل مصدر الدخل الرئيسي لمشغلي المحطات وشركات تحويل الغاز.

ومن المتوقع أن يشهد الاستخدام النهائي الصناعي/توليد الطاقة أسرع نمو خلال الفترة 2025-2032 مع سعي الصناعات والمولدات الصغيرة إلى التحول من الديزل إلى الغاز لتحقيق أهداف خفض التكاليف والانبعاثات، وخاصة حيث يكون الوصول إلى خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال أقل عملية.

تحليل إقليمي لسوق الغاز الطبيعي المضغوط في أوروبا

• سيطرت ألمانيا على سوق الغاز الطبيعي المضغوط في أوروبا، بإيرادات بلغت 5.59 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ويهيمن القطاع السكني والتجاري على الإيرادات بفضل التبني الواسع النطاق للغاز الطبيعي المضغوط للتدفئة والاستخدامات التجارية الخفيفة، في حين تستمر الجهود الجارية لإزالة الكربون من الطاقة والنقل في دعم السوق.
• تشهد ألمانيا تبنيًا انتهازيًا في الأساطيل ومراكز الخدمات اللوجستية، لكن التركيز السياسي على الكهرباء يتنافس مع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط؛ ويتم تجربة برامج مزج الميثان الحيوي لتحسين فوائد غازات الاحتباس الحراري.

نظرة عامة على سوق الغاز الطبيعي المضغوط في المملكة المتحدة وأوروبا

من المتوقع أن يشهد الغاز الطبيعي المضغوط في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بنسبة 9.12% في عام 2024، وذلك بسبب الغاز غير المصاحب كمصدر أساسي، في حين تعد تطبيقات التكرير أسرع القطاعات نمواً، مما يسلط الضوء على الاستخدامات الصناعية المتوسعة.

وتقود صناعة الغاز الطبيعي المضغوط في أوروبا بشكل أساسي شركات راسخة، بما في ذلك:

• ايفيكو (إيطاليا)
• فيات (إيطاليا)
• معدات الغاز BRC (إيطاليا)
• أسطوانات وورثينجتون (أوروبا/فرنسا)
• Prins AutoGassystems (هولندا)
• AC SpA (إيطاليا)
• سداسي بوروس (السويد)
• كوانتم (فرنسا)
• فابر إندستري (إيطاليا)
• غاسوم (فنلندا)
• شل (هولندا)

أحدث التطورات في سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أوروبا

• في يوليو 2025، رحّبت المبادرة الأوروبية المشتركة للمواد الكيميائية الدائرية (CBE JU) بخطة العمل الأوروبية الجديدة لصناعة الكيماويات، التي وضعت الحلول القائمة على المواد الكيميائية الحيوية كركيزة أساسية لتحقيق الحياد المناخي وإزالة الكربون الصناعي. وأكدت الخطة على دور المواد العطرية المتجددة في تقليل كثافة الكربون في سلاسل القيمة الكيميائية. كما عززت مواءمة سياسات الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز القدرة التنافسية الصناعية من خلال المواد الكيميائية الدائرية والمستدامة.
• في يونيو 2025، كشفت شركة ريلمنت عن أنهيدريد 3-ميثيل فثاليك الحيوي (Bio-MPA) في معرض الطلاءات الأوروبي بألمانيا. وقد أبرز هذا الإطلاق استخداماته في تركيبات الراتنجات المستدامة للطلاءات والمركبات. وقد جذب المنتج اهتمامًا كبيرًا في السوق، وأدى إلى اتفاقية توريد مع شركة وورلي كيمي، مما يمثل خطوةً هامةً نحو إطلاق ريلمنت على نطاق صناعي المخطط له في عام 2026. ويسلط هذا الابتكار الضوء على ريادة أوروبا في تطوير مواد وسيطة عطرية متجددة مصممة خصيصًا للمواد عالية الأداء.
• في أبريل 2025، أطلقت CBE JU دعوة لتقديم مقترحات مشاريع بقيمة 172 مليون يورو لتسريع نشر الحلول القائمة على المواد الحيوية في جميع أنحاء أوروبا. يغطي البرنامج 13 مجالًا موضوعيًا، ويشمل تمويلًا للمركبات العطرية المتجددة المتاحة دون طلب مسبق، والتغليف المستدام، وتحديث المصافي الحيوية، وبدائل أكثر أمانًا لصناعة النسيج. من المتوقع أن تعزز هذه المبادرة بشكل كبير البحث والتطوير، وتوسيع نطاق الإنتاج، وتسويق المركبات العطرية القائمة على المواد الحيوية، مع خلق سلاسل قيمة صناعية جديدة.
• في يونيو 2025، أُعلن عن ثلاثين مشروعًا رائدًا جديدًا ضمن إطار برنامج CBE JU، بتمويل إجمالي يقارب 197 مليون يورو. من بين هذه المشاريع، يهدف مشروع CERISEA إلى تحويل نفايات الطعام إلى بلاستيك وراتنجات حيوية، بينما يركز مشروع RUNFASTER4EU على تحويل موارد الأراضي الهامشية إلى مواد خام للكتلة الحيوية. تعكس هذه المبادرات الاستثمار الأوروبي المتنامي في الكيمياء الحيوية الدائرية، بهدف تعزيز سلاسل القيمة المحلية وتقليل الاعتماد على المواد الخام القائمة على الوقود الأحفوري.

SKU-72780