تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق بدائل الدهون في أوروبا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق بدائل الدهون في أوروبا

• تم تقييم حجم سوق بدائل الدهون في أوروبا بـ 2.74 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  4.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم تغذية نمو السوق إلى حد كبير من خلال الطلب المتزايد من المستهلكين على المنتجات الغذائية منخفضة الدهون والسعرات الحرارية، وارتفاع الوعي الصحي، والمخاوف المتزايدة بشأن السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.
• إن توسع صناعة الأغذية والمشروبات الوظيفية، إلى جانب الابتكارات في تقنيات استبدال الدهون، يدفع أيضًا إلى تبنيها في قطاعات المخابز ومنتجات الألبان والأغذية المصنعة.

تحليل سوق بدائل الدهون في أوروبا

• إن التركيز التنظيمي المتزايد على وضع العلامات الغذائية وتركيبات الأغذية الصحية يشجع الشركات المصنعة على دمج بدائل الدهون في مجموعة واسعة من المنتجات.
• تعمل الاستثمارات المتزايدة في البحث والتطوير والتعاون بين شركات مكونات الأغذية ومؤسسات البحث على تعزيز تطوير حلول بديلة للدهون المتقدمة ذات المذاق والملمس المحسنين
• سيطرت ألمانيا على سوق بدائل الدهون في أوروبا بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي من المستهلكين على المنتجات الغذائية قليلة الدسم والنظيفة والوظيفية، إلى جانب التركيز التنظيمي على وضع العلامات الغذائية والوقاية من السمنة.
• من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة أعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) في سوق بدائل الدهون في أوروبا بسبب سلوك المستهلك المتزايد المهتم بالصحة، والطلب المتزايد على الأطعمة قليلة الدسم والنظيفة، والنمو القوي في قطاعات الأطعمة الوظيفية والمريحة.
• حقق قطاع الكربوهيدرات أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل استخدامه الواسع في تطبيقات المخابز ومنتجات الألبان والأغذية المصنعة. تُقدم بدائل الدهون القائمة على الكربوهيدرات وظائف مُشابهة للدهون، بما في ذلك الملمس، والشعور بالفم، والاحتفاظ بالرطوبة، مما يجعلها خيارًا مُفضلًا لمُصنعي الأغذية الذين يبحثون عن بدائل قليلة الدسم.

نطاق التقرير وتقسيم سوق بدائل الدهون في أوروبا       

اتجاهات سوق بدائل الدهون في أوروبا

تزايد الطلب على المنتجات الغذائية قليلة الدسم والنظيفة

• يُحدث التفضيل المتزايد للأنظمة الغذائية الصحية تحولاً جذرياً في عالم بدائل الدهون، وذلك من خلال زيادة استخدام البدائل قليلة الدسم والسعرات الحرارية في الأطعمة المصنعة. يبحث المستهلكون عن منتجات تحافظ على المذاق والملمس، مع دعم أهداف الصحة والعافية، مما يُحفز الابتكار في قطاعات المخابز ومنتجات الألبان والأطعمة الجاهزة. كما يُشجع هذا التوجه مُصنّعي الأغذية على تجربة مكونات متعددة الوظائف تُحسّن القيمة الغذائية وتُضفي على المنتجات نكهةً مميزة.
• يُسرّع التوجه المتزايد نحو المنتجات ذات العلامات التجارية النظيفة من استخدام بدائل الدهون الطبيعية، لا سيما في الأغذية الوظيفية والمُدعّمة. ويدعم هذا التحول المبادرات التنظيمية التي تُعزز الشفافية الغذائية وتوعية المستهلك بشأن تناول الدهون، مما يُعزز نمو السوق. إضافةً إلى ذلك، يستثمر المصنعون في البحث والتطوير لابتكار خلطات تُحاكي أداء الدهون التقليدية، مع مراعاة توافقها مع الملصقات، مُلبيةً بذلك توقعات المستهلكين والجهات التنظيمية.
• إن قدرة بدائل الدهون على تحسين الملمس، والاحتفاظ بالرطوبة، والشعور بالفم في التركيبات قليلة الدسم تجعلها جذابة لمصنعي الأغذية. تساعد هذه الفوائد الوظيفية في الحفاظ على جودة المنتج وقبول المستهلك، مما يتيح انتشارًا أوسع في فئات غذائية متعددة. مع تزايد المنافسة، تركز الشركات على تحسين التكافؤ الحسي للمنتجات كاملة الدسم، مما يضمن أن المنتجات قليلة الدسم لا تؤثر على الطعم أو المظهر.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، أعلنت العديد من شركات المخابز ومنتجات الألبان الأوروبية عن زيادة في مبيعاتها بعد دمج بدائل الدهون القائمة على الكربوهيدرات والبروتينات في منتجاتها الشائعة، مما يدل على ازدياد تفضيل المستهلكين للخيارات الصحية واللذيذة. وقد دفعت هذه النجاحات إلى مزيد من الاستثمار في حلول بدائل الدهون المبتكرة التي يمكن توسيع نطاقها لتشمل الصلصات والحساء ومنتجات اللحوم المصنعة، مما يعزز الوصول إلى السوق بشكل عام.
• في حين يتزايد الطلب على بدائل الدهون، يعتمد النمو طويل الأجل على الابتكار المستمر، وتحسين التكلفة، وتوعية المستهلك. يجب على المصنّعين التركيز على الحلول القابلة للتطوير ووظائف التطبيقات المتعددة للاستفادة الكاملة من هذه السوق المتنامية. علاوة على ذلك، يُعدّ التعاون مع موردي المكونات وخبراء تكنولوجيا الأغذية أمرًا أساسيًا للتغلب على تحديات التركيب وضمان الاتساق في جميع خطوط الإنتاج.

ديناميكيات سوق بدائل الدهون في أوروبا

سائق

سلوك المستهلك الواعي للصحة والدعم التنظيمي للأطعمة قليلة الدسم

• يدفع تزايد الوعي الصحي بين المستهلكين الأوروبيين المصنّعين إلى إعادة صياغة منتجاتهم باستخدام بدائل الدهون، مما يُقلل السعرات الحرارية ويدعم صحة القلب. وهذا يُعزز الطلب على البدائل القائمة على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون في قطاعات الأغذية المصنعة. إضافةً إلى ذلك، يُعزز انتشار برامج العافية وحملات التثقيف الغذائي رغبة المستهلكين في اعتماد خيارات قليلة الدسم.
• تدفع المخاوف المتزايدة بشأن السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية مبادراتٍ عامة وخاصة لترويج المنتجات قليلة الدسم وذات العلامات التجارية النظيفة. وتُعتبر بدائل الدهون مكوناتٍ أساسيةً لتلبية هذه الإرشادات الغذائية. ويستجيب المتخصصون في السوق من خلال تطوير مكونات متعددة الوظائف تُلبي الاحتياجات الغذائية والحسية، مما يضمن معدلات قبول أعلى بين المستهلكين.
• تُعزز اللوائح الحكومية ومعايير وضع العلامات الطوعية السوق من خلال تشجيع المعلومات الغذائية الشفافة، مما يزيد من ثقة المستهلك واعتماده على المنتجات قليلة الدسم. ويشمل ذلك سياسات تقليل الدهون المتحولة، ووضع علامات السعرات الحرارية، والادعاءات الصحية، والتي تدعم مجتمعةً دمج بدائل الدهون في الأطعمة الشائعة.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٢، طبّقت عدة دول أوروبية سياساتٍ للحد من الدهون المتحولة وتشجيع استخدام تركيبات قليلة الدسم، مما زاد بشكل ملحوظ من استخدام بدائل الدهون في المنتجات الغذائية التجارية. كما حفّزت هذه اللوائح البحث في البدائل النباتية والبروتينية، مما عزز الابتكار في بدائل الدهون الوظيفية والنظيفة.
• في حين أن الوعي الصحي للمستهلك والدعم التنظيمي يدعمان النمو، فإن الاستثمار المستمر في ابتكار المنتجات، وتحسين المذاق، والتطبيقات متعددة الوظائف أمرٌ ضروري للحفاظ على زخم السوق. يساعد التعاون مع معاهد البحث والتطوير والجامعات الشركات على تطوير بدائل دهون من الجيل التالي تلبي توقعات المستهلكين المتطورة ومعايير الصناعة.

ضبط النفس/التحدي

تكاليف الإنتاج المرتفعة والقيود التقنية في الصياغة

• غالبًا ما تنطوي بدائل الدهون المتقدمة، وخاصةً تلك القائمة على البروتين والكربوهيدرات، على تكاليف إنتاج أعلى مقارنةً بالدهون التقليدية، مما يحد من اعتمادها بين شركات تصنيع الأغذية الصغيرة والمتوسطة. يؤثر هذا الحاجز السعري على انتشارها في الأسواق في القطاعات الحساسة للتكلفة. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر تقلبات أسعار المواد الخام على الربحية، مما يدفع الشركات المصنعة إلى البحث عن بدائل فعالة من حيث التكلفة دون المساس بوظائفها.
• قد تُحدّ القيود الوظيفية، مثل ثباتها في درجات الحرارة العالية أو في ظروف معالجة مُحددة، من استخدام بدائل الدهون في بعض تطبيقات المخابز واللحوم والأغذية المُصنّعة. يجب على المُصنّعين تحسين تركيباتهم للتغلب على هذه التحديات. وتُجرى أبحاثٌ جارية لتحسين الاستحلاب، وثبات مدة الصلاحية، وتحمّل الحرارة لبدائل الدهون لتوسيع نطاق تطبيقها في مختلف أنواع الأغذية.
• قد تؤثر تقلبات سلسلة التوريد، بما في ذلك توافر مصادر نباتية أو حيوانية عالية الجودة، على استمرارية الإنتاج وقابلية التوسع. كما أن الاعتماد على المكونات المستوردة قد يزيد التكاليف ويحد من انتشارها. كما أن الاضطرابات الناجمة عن العوامل الجيوسياسية، وتأثير المناخ على المحاصيل، أو مشاكل اللوجستيات قد تزيد من تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات، مما يجعل استراتيجيات التوريد القوية ضرورية.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، أبلغت العديد من شركات الألبان والحلويات الأوروبية عن تأخيرات في إطلاق أنواع قليلة الدسم بسبب صعوبات في الحصول على بدائل دهون بروتينية موثوقة، مما أثر على الجداول الزمنية للإنتاج وسرعة استجابة السوق. وقد أبرزت هذه التأخيرات الحاجة الماسة إلى تنويع مصادر التوريد وتعزيز الشراكات مع موردي المكونات.
• في حين تُحسّن الابتكارات التكنولوجية تدريجيًا من الأداء الوظيفي وكفاءة التكلفة، يبقى التصدي لتحديات التركيب وضمان إمداد مستمر أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة نمو السوق في جميع أنحاء أوروبا. وتستثمر الشركات بشكل متزايد في تقنيات الإنتاج التجريبي والمعالجة المشتركة للحفاظ على إمداد مستمر وقابل للتوسع من بدائل الدهون التي تلبي معايير الصناعة.

نطاق سوق بدائل الدهون في أوروبا

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والمصدر والفئة والشكل والتطبيق.

• حسب النوع

يُقسّم سوق بدائل الدهون في أوروبا، حسب نوعها، إلى بدائل قائمة على الكربوهيدرات، وبدائل قائمة على البروتين، وبدائل قائمة على الدهون. وقد استحوذ قطاع الكربوهيدرات على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع في تطبيقات المخابز ومنتجات الألبان والأغذية المصنعة. تُوفّر بدائل الدهون القائمة على الكربوهيدرات وظائف مُشابهة للدهون، بما في ذلك الملمس، والشعور بالطعم، والاحتفاظ بالرطوبة، مما يجعلها الخيار الأمثل لمُصنّعي الأغذية الذين يبحثون عن بدائل قليلة الدسم.

من المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات القائمة على البروتين أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على المنتجات عالية البروتين وقليلة الدهون في أسواق الأغذية الوظيفية والتغذية. وتُفضّل بدائل الدهون القائمة على البروتين بشكل خاص لقدرتها على تعزيز الشعور بالشبع ودعم مبادرات المنتجات النظيفة، مع توفير فوائد قوامية ومُستحلبة في تطبيقات متنوعة.

• حسب المصدر

بناءً على المصدر، يُقسّم سوق بدائل الدهون في أوروبا إلى نباتية وحيوانية. وقد استحوذ قطاع المنتجات النباتية على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بتزايد تفضيل المستهلكين للمنتجات النباتية والمنتجات النظيفة. تُستخدم بدائل الدهون النباتية على نطاق واسع في المخابز ومنتجات الألبان والأغذية الوظيفية، حيث تُقدّم فوائد صحية مثل خفض نسبة الكوليسترول والدهون المشبعة مع الحفاظ على جودة المنتج.

من المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات الحيوانية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب على البدائل الغنية بالبروتين وقليلة الدهون في منتجات الألبان واللحوم المصنعة. تتميز بدائل الدهون الحيوانية بخصائص قوامية ممتازة، واستحلاب، ونكهة مميزة، مما يجعلها مناسبة للمنتجات الغذائية الفاخرة والوظيفية.

• حسب الفئة

بناءً على الفئة، يُقسّم سوق بدائل الدهون الأوروبية إلى قسمين: نظيف وتقليدي. وقد استحوذ القسم التقليدي على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل استخدامه الراسخ في الأطعمة المصنعة وتطبيقات المخابز. تُقدّم بدائل الدهون التقليدية حلولاً اقتصادية ووظائف متوقعة لمجموعة واسعة من المنتجات الغذائية.

من المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات ذات العلامات التجارية النظيفة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد طلب المستهلكين على المكونات الطبيعية قليلة المعالجة. تُفضّل بدائل الدهون ذات العلامات التجارية النظيفة في المخابز ومنتجات الألبان والأطعمة الجاهزة لتعزيز الشفافية والخيارات الصحية دون المساس بالطعم أو الملمس.

• حسب النموذج

بناءً على شكلها، تُقسّم سوق بدائل الدهون الأوروبية إلى قسمين: سائل وجاف. وقد استحوذت فئة السوائل على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل سهولة دمجها في الصلصات والشوربات والتتبيلات والأطعمة المصنعة. تتميز بدائل الدهون السائلة بملمس ناعم، واحتفاظها بالرطوبة، ومذاقها المنعش، مما يجعلها مناسبة لإنتاج الأغذية على نطاق واسع.

من المتوقع أن يشهد قطاع الدهون الجافة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بزيادة استخدامه في منتجات المخابز والحلويات واللحوم المصنعة. توفر بدائل الدهون الجافة ثباتًا ومدة صلاحية أطول وسهولة في التصنيع، مع دعم تطوير المنتجات قليلة الدسم وذات العلامات التجارية النظيفة.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق بدائل الدهون الأوروبية إلى: المخابز، ومنتجات الألبان، والصلصات، والشوربات، والصلصات، والأطعمة الجاهزة، والأطعمة المصنعة، والحلويات، واللحوم المصنعة، والأغذية الوظيفية، وغيرها. استحوذ قطاع المخابز على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المرتفع على المخبوزات والوجبات الخفيفة قليلة الدسم. تتميز بدائل الدهون في تطبيقات المخابز بتركيبها، ونعومتها، واحتفاظها بالرطوبة، مما يُحاكي الدهون التقليدية إلى حد كبير.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأغذية الوظيفية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع الوعي الصحي والطلب على المنتجات المُحسّنة غذائيًا ومنخفضة السعرات الحرارية. تستخدم الأغذية الوظيفية بدائل للدهون للحفاظ على قوامها وخصائصها الحسية المرغوبة، مع دعم الأهداف الغذائية والتغذوية، مما يجعلها تحظى بشعبية متزايدة بين المستهلكين المهتمين بصحتهم.

تحليل إقليمي لسوق بدائل الدهون في أوروبا

• سيطرت ألمانيا على سوق بدائل الدهون في أوروبا بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي من المستهلكين على المنتجات الغذائية قليلة الدسم والنظيفة والوظيفية، إلى جانب التركيز التنظيمي على وضع العلامات الغذائية والوقاية من السمنة.
• يقدر المستهلكون في ألمانيا بشكل كبير الفوائد الوظيفية والحسية التي توفرها البدائل القائمة على الكربوهيدرات والبروتين والدهون، والتي تحافظ على الملمس والشعور بالفم والرطوبة مع تقليل محتوى الدهون.
• ويتم دعم هذا التبني الواسع النطاق من خلال ارتفاع الدخول المتاحة، والسكان الحضريين، وممارسات تصنيع الأغذية المتقدمة تكنولوجيًا، مما يجعل بدائل الدهون الحل المفضل في قطاعات المخابز ومنتجات الألبان والأغذية المصنعة.

نظرة عامة على سوق بدائل الدهون في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق بدائل الدهون في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاتجاه المتزايد نحو الاستهلاك الصحي الواعي، وتزايد الطلب على المنتجات الغذائية قليلة الدسم، والنظيفة، والوظيفية. يدفع قلق المستهلكين بشأن السمنة، والكوليسترول، وصحة القلب والأوعية الدموية، المصنّعين إلى إعادة صياغة منتجات المخابز، ومنتجات الألبان، والأطعمة المصنّعة باستخدام بدائل دهون متطورة. إضافةً إلى ذلك، تُسهّل البنية التحتية القوية لتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية في البلاد توزيع المنتجات قليلة الدسم على نطاق أوسع، وتسهيل الوصول إليها.

حصة سوق بدائل الدهون في أوروبا

إن صناعة بدائل الدهون في أوروبا يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• كيري (أيرلندا)
• أولريك آند شورت (المملكة المتحدة)
• تيت آند لايل (المملكة المتحدة)
• بينيو (ألمانيا)
• JELU-WERK J. Ehrler GmbH & Co. KG (ألمانيا)
• كوربيون (هولندا)
• أفيبي (هولندا)
• روكيت فرير (فرنسا)
• Agrana Beteiligungs-AG (النمسا)
• شركة سودزوكر أيه جي (ألمانيا)

SKU-66848