تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق المشروبات النباتية في أوروبا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق المشروبات النباتية

• تم تقييم حجم سوق المشروبات النباتية في أوروبا بـ 7.11 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  15.11 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.10٪ خلال الفترة المتوقعة
• يشهد سوق المشروبات النباتية نموًا مطردًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بتزايد طلب المستهلكين على بدائل الألبان والتغذية الوظيفية في قطاعات مثل خدمات الطعام، وتجارة التجزئة، والصحة والعافية. وتكتسب المشروبات النباتية - المشتقة من فول الصويا، واللوز، والشوفان، وجوز الهند، والأرز - زخمًا بفضل خصائصها الخالية من اللاكتوز والكوليسترول، ومستدامة، مما يجعلها مناسبة لمختلف الاحتياجات الغذائية والقضايا البيئية.
• بالإضافة إلى ذلك، يُعزز التحول نحو الاستهلاك النظيف والواعي صحيًا، إلى جانب تزايد أعداد النباتيين والمرنين، ابتكار المنتجات وتنويع محفظة المنتجات بين المصنّعين. كما أن توسّع نطاق انتشار التجزئة، لا سيما من خلال التجارة الإلكترونية ومتاجر المنتجات الصحية المتخصصة، يدعم توسّع السوق. ومع تركيز العلامات التجارية على إثراء البروتين وتقليل السكر وتقديم نكهات جديدة، من المتوقع أن تتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي في استخلاص البروتين النباتي وتثبيته، مما يدفع سوق المشروبات النباتية إلى الأمام.

تحليل سوق المشروبات النباتية

• تكتسب المشروبات النباتية زخمًا كبيرًا في جميع أنحاء أوروبا، مدفوعةً بتزايد الوعي الصحي، وتزايد حالات عدم تحمل اللاكتوز، وتفضيل المستهلكين المتزايد للبدائل المستدامة والمشتقة من النباتات لمنتجات الألبان التقليدية. أصبحت هذه المشروبات - المصنوعة من فول الصويا واللوز والشوفان وجوز الهند ومصادر نباتية أخرى - جزءًا لا يتجزأ من عروض التجزئة وخدمات الطعام.
• إن الطلب على المشروبات النظيفة والمدعمة والخالية من مسببات الحساسية يسرع من ابتكار المنتجات، مع تركيز الشركات المصنعة الأوروبية على تحسين التغذية، بما في ذلك تحصين البروتين، وتقليل السكر، ودمج المكونات الوظيفية مثل الفيتامينات والبروبيوتيك لتلبية الاتجاهات الغذائية المتطورة.
• تحتل أوروبا مكانة مهمة في سوق المشروبات النباتية العالمية، حيث تمثل حصة إيرادات تبلغ 31.7% في عام 2024. ويعود ذلك إلى اللوائح الحكومية الداعمة التي تعزز أنظمة الغذاء المستدامة، واعتماد النظام الغذائي النباتي والمرن على نطاق واسع، والبنية التحتية الناضجة لتجارة التجزئة في دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا.
• تتصدر ألمانيا السوق الإقليمية، مدعومةً بثقافة غذائية نباتية راسخة، وبيئة بحث وتطوير مبتكرة، ووعي استهلاكي عالٍ. كما أن وجود شركات تصنيع أغذية ومشروبات كبرى تستثمر في بدائل خالية من منتجات الألبان يُسهم في تعزيز هيمنة البلاد.
• من بين أنواع المنتجات، برزت مشروبات الشوفان كقطاع سريع النمو في أوروبا، بفضل قوامها الكريمي، ونكهتها المحايدة، وملاءمتها للقهوة والتطبيقات في المطبخ. كما تحافظ مشروبات الصويا واللوز على حضور قوي في السوق، إلا أن المخاوف بشأن مسببات الحساسية والاستدامة تؤثر على تفضيلات المستهلكين.
• من المتوقع أن يؤدي التوسع المستمر للعلامات التجارية الخاصة القائمة على النباتات، والاستثمارات المتزايدة في تقنيات استخلاص البروتين النباتي، والتعاون المتزايد بين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الغذائية وتجار التجزئة الكبار إلى تعزيز مكانة أوروبا كمركز ابتكار رئيسي في سوق المشروبات النباتية العالمية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق المشروبات النباتية     

اتجاهات سوق المشروبات النباتية

" الابتكار والاستدامة في المشروبات النباتية الموجهة نحو الصحة "

• إن الاتجاه البارز والمتنامي في سوق المشروبات النباتية في أوروبا هو التحول نحو الابتكار القائم على الصحة وتطوير المنتجات المستدامة، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستهلكين على البدائل النظيفة والخالية من المواد المسببة للحساسية والغنية بالعناصر الغذائية للمشروبات الألبانية التقليدية.
• وتستثمر شركات رائدة مثل دانون ونستله وأوتلي بكثافة في البحث والتطوير لتطوير مشروبات مدعمة بالبروتينات النباتية والفيتامينات والبروبيوتيك التي تلبي تفضيلات الصحة والعافية المتطورة في جميع الأسواق الأوروبية.
• ويشهد السوق دفعًا قويًا نحو المواد الخام العضوية وغير المعدلة وراثيًا والمستمدة من مصادر مستدامة مثل اللوز والشوفان وفول الصويا والبازلاء - بما يتماشى مع اللوائح البيئية الصارمة وقواعد سلامة الأغذية في أوروبا.
• إن التقدم في تكنولوجيا معالجة الأغذية، بما في ذلك المعالجة بالضغط العالي (HPP) والمعالجة الأنزيمية، تمكن الشركات المصنعة من تعزيز مدة الصلاحية وملامح النكهة والاحتفاظ بالعناصر الغذائية مع تقليل الحاجة إلى الإضافات الاصطناعية.
• هناك اهتمام متزايد من جانب المستهلكين بالمشروبات النباتية الوظيفية التي توفر فوائد صحية محددة، مثل دعم المناعة، وصحة الجهاز الهضمي، وتعزيز الطاقة، مما يعزز الابتكار في المشروبات النباتية، والمواد المتكيفة، والتركيبات الغنية بالألياف.
• هذا التوجه نحو المشروبات الصحية، المُنتَجة بشكل مستدام، والمُحسَّنة وظيفيًا يُعيد تعريف المنافسة في السوق. الشركات التي تُولي الأولوية للشفافية والابتكار البيئي والتغذية المُصمَّمة خصيصًا، تبرز كقادة في مشهد المشروبات النباتية الديناميكي في أوروبا.

ديناميكيات سوق المشروبات النباتية

سائق

"الطلب المتزايد مدفوعًا بالوعي الصحي والتحولات الغذائية والابتكار في الأغذية المستدامة"

• يُعدّ التركيز العالمي المتزايد على الصحة والعافية دافعًا رئيسيًا لنمو سوق المشروبات النباتية. ويدفع تزايد الوعي بعدم تحمل اللاكتوز، وحساسية الألبان، وفوائد الأنظمة الغذائية النباتية المستهلكين نحو بدائل مغذية مثل مشروبات اللوز والصويا والشوفان والبازلاء.
  • على سبيل المثال، في يناير 2025، وسعت شركة نستله محفظتها القائمة على النباتات في أوروبا من خلال خط جديد من مشروبات الشوفان وفول الفول المدمس المدعمة بالبروتين والألياف، مما يعالج أهداف الصحة والاستدامة للمستهلكين المعاصرين.
• تُحفّز المخاوف البيئية المتزايدة والاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بالزراعة الحيوانية زيادةً في الطلب على خيارات المشروبات المستدامة والخالية من القسوة. ويعزّز هذا التوجه التوافق المتزايد مع أنماط الاستهلاك الصديقة للبيئة، لا سيما بين الفئات العمرية الأصغر سنًا في أوروبا وأمريكا الشمالية.
• تعمل تقنيات المعالجة المبتكرة - مثل التحلل الأنزيمي، والاستخلاص بالضغط البارد، والبسترة في درجات حرارة عالية للغاية (UHT) - على تحسين المذاق، والملمس، والقيمة الغذائية للمشروبات النباتية، مما يساعد العلامات التجارية على سد الفجوة الحسية مع منتجات الألبان.
• إن ازدياد اتباع الأنظمة الغذائية المرنة، وتزايد دعم الحكومات والمنظمات الصحية لتقليل استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان، يعززان جاذبية السوق. ويستجيب تجار التجزئة لهذا التوجه بتوسيع مساحات العرض وزيادة عروض العلامات التجارية الخاصة في فئة المنتجات النباتية.
• يُسرّع هذا التقارب بين الوعي الصحي وأولويات الاستدامة والابتكار في تكنولوجيا الأغذية نمو السوق العالمية. وتشهد الاقتصادات الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية تبنيًا سريعًا بفضل التحضر وتغير تفضيلات المستهلكين وارتفاع الدخل المتاح.

ضبط النفس/التحدي

" ارتفاع تكاليف الإنتاج وقيود سلسلة التوريد تعيق قابلية التوسع في السوق "

• تُشكّل تكاليف الإنتاج المرتفعة نسبيًا المرتبطة بتوريد مكونات نباتية فاخرة، مثل اللوز والشوفان والبازلاء، تحديًا كبيرًا أمام انتشار المشروبات النباتية. فغالبًا ما تتطلب هذه المكونات مساحات أكبر من الأراضي والمياه، أو عمليات معالجة متخصصة، مقارنةً بمنتجات الألبان التقليدية، مما يزيد من النفقات التشغيلية للمصنّعين.
  • على سبيل المثال، أدت التقلبات في أسعار اللوز العالمية بسبب الاضطرابات الزراعية المرتبطة بالمناخ في كاليفورنيا وإسبانيا إلى زيادة تكاليف المدخلات للمشروبات القائمة على اللوز، مما أثر بشكل مباشر على استراتيجيات التسعير وهامش الربح.
• علاوةً على ذلك، يواجه سوق المشروبات النباتية تحدياتٍ معقدة في تركيبها، بما في ذلك تحقيق المذاق والملمس والتكافؤ الغذائي المطلوب مع منتجات الألبان. وهذا يستلزم الاستثمار في معدات المعالجة المتطورة، والخبرة في علوم الأغذية، والبحث والتطوير المستمر، مما يزيد من عوائق دخول السوق، لا سيما بالنسبة للمنتجين الصغار والمتوسطين.
• تُعقّد التناقضات التنظيمية بين المناطق فيما يتعلق بملصقات المنتجات، والادعاءات الغذائية، واستخدام المصطلحات المتعلقة بمنتجات الألبان (مثل "حليب") توسع السوق. ففي الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، تُقيّد القيود القانونية المفروضة على وضع علامات "حليب" على البدائل النباتية مرونة التسويق ووضوح المعلومات المقدمة للمستهلك.
• لقد أدت اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، والتي تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية والأحداث الجوية المتطرفة، إلى إعاقة التوافر المستمر للمواد الخام ومكونات التعبئة والتغليف، مما تسبب في تأخير الإنتاج وتقلب المخزون.
• إن التغلب على هذه القيود سيتطلب استثمارات استراتيجية في سلاسل التوريد المرنة، وشراكات الزراعة المستدامة، والابتكارات في كفاءة المكونات وتقنيات المعالجة الفعالة من حيث التكلفة لضمان استمرارية السوق وقابلية التوسع على المدى الطويل.

نطاق سوق المشروبات النباتية

• حسب النوع

على أساس النوع، يتم تقسيم سوق المشروبات النباتية إلى مشروبات الصويا وجوز الهند واللوز والشوفان وغيرها.

يهيمن قطاع اللوز على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بنسبة 28.4% في عام 2024، بفضل قبوله الواسع من قِبل المستهلكين، ومذاقه المعتدل، وفوائده الصحية المُدركة، بما في ذلك انخفاض محتواه من السعرات الحرارية وخصائصه المفيدة للقلب. تحظى مشروبات اللوز بشعبية كبيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا، وغالبًا ما تُدعّم بالكالسيوم والفيتامينات والبروتين، مما يجعلها بديلًا مُفضّلًا لمنتجات الألبان لدى الأشخاص المهتمين بصحتهم والذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

• حسب الوظيفة

على أساس الوظيفة، يتم تقسيم سوق المشروبات النباتية إلى صحة القلب والأوعية الدموية، والوقاية من السرطان، وصحة العظام، والبديل الخالي من اللاكتوز، وغيرها.

يهيمن قطاع صحة القلب والأوعية الدموية على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بنسبة 34.6% في عام 2024، مدفوعًا بتفضيل المستهلكين المتزايد للمكونات النباتية المفيدة للقلب، مثل فول الصويا والشوفان واللوز. هذه المكونات غنية بالألياف الغذائية والستيرولات النباتية والدهون غير المشبعة، مما يساهم في خفض مستوى الكوليسترول السيئ ودعم صحة القلب بشكل عام. يشجع ارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوعي المتزايد بالرعاية الصحية الوقائية المستهلكين على اعتماد المشروبات النباتية كجزء من نمط حياة صحي للقلب.

• حسب المنتج

على أساس المنتج، يتم تقسيم سوق المشروبات النباتية إلى مشروبات عادية ومشروبات بنكهة.

يهيمن قطاع النكهات على السوق بأكبر حصة إيرادات بنسبة 26.5٪ في عام 2024، مدفوعًا بمذاقها المحسن ومجموعة واسعة من خيارات النكهات وتفضيل المستهلك المتزايد للمشروبات اللذيذة والصحية.

• حسب التعبئة والتغليف

على أساس التعبئة والتغليف، يتم تقسيم سوق المشروبات النباتية إلى زجاجات زجاجية، وزجاجات وأكياس بلاستيكية، وكرتون، وعلب.

يهيمن قطاع الكرتون على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بنسبة 24.8% في عام 2024، بفضل جاذبيته الصديقة للبيئة، وسهولة استخدامه، وطول مدة صلاحيته. يُستخدم التغليف الكرتوني على نطاق واسع في المشروبات النباتية نظرًا لخفة وزنه، وسهولة تخزينه، وإمكانية إعادة تدويره، مما يتماشى تمامًا مع أهداف الاستدامة لكل من المستهلكين والمصنّعين.

• حسب قناة المبيعات

على أساس قناة المبيعات، يتم تقسيم سوق المشروبات النباتية إلى محلات السوبر ماركت/الهيبر ماركت، ومتاجر التجزئة، ومحلات البقالة الصغيرة المستقلة، والمتاجر المتخصصة، وتجار التجزئة عبر الإنترنت.

يهيمن قطاع الهايبر ماركت والسوبر ماركت على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بنسبة 55.8% في عام 2024، بفضل عروضه الواسعة من المنتجات، وكثرة الإقبال عليه، وظهوره القوي على رفوف المتاجر. تُعدّ هذه المتاجر وجهةً شاملةً شاملةً، حيث تُقدّم للمستهلكين مجموعةً واسعةً من العلامات التجارية وأنواع المنتجات النباتية تحت سقفٍ واحد. تُسهم العروض الترويجية الاستراتيجية داخل المتاجر، والخصومات الجذابة، وتوافر العلامات التجارية العالمية والإقليمية في زيادة تفاعل المستهلكين.

تحليل إقليمي لسوق المشروبات النباتية

نظرة عامة على سوق المشروبات النباتية في أوروبا

• تستحوذ أوروبا على حصة كبيرة في سوق المشروبات النباتية العالمية، ومن المتوقع أن تشهد نموًا مطردًا، مدفوعًا بتزايد طلب المستهلكين على بدائل الألبان، والاستدامة البيئية، والتغذية النباتية. وتستفيد المنطقة من الدعم التنظيمي القوي للمنتجات الغذائية النظيفة وغير الألبانية، إلى جانب تنامي الوعي الصحي وتبني نمط حياة نباتي.
• تشمل العوامل الرئيسية المحفزة للسوق الابتكار في مشروبات الشوفان واللوز والصويا وجوز الهند، وزيادة اعتماد المتاجر الكبرى/العلامات التجارية الخاصة، والبنية التحتية القوية لسلسلة التوريد. كما تُعزز المبادرات الحكومية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي الداعمة للأنظمة الغذائية النباتية في إطار العمل المناخي هذه الفئة.

نظرة عامة على سوق المشروبات النباتية في المملكة المتحدة

• من المتوقع أن ينمو سوق المشروبات النباتية في المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قوي، مدفوعًا بتزايد عدد السكان النباتيين في البلاد والوعي المتزايد بعدم تحمل الطعام، وخاصة عدم تحمل اللاكتوز.
• ويتم دعم الطلب من خلال التزام تجار التجزئة الرائدين بتوسيع أرفف المنتجات النباتية ونظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة المبتكرة في المشروبات النباتية المدعمة والمنكهة.
• تستمر الحملات الوطنية مثل Veganuary والتأييدات من قبل هيئات الصحة العامة في دفع المسار التصاعدي للسوق  

نظرة عامة على سوق المشروبات النباتية في ألمانيا

• من المتوقع أن يتوسع سوق المشروبات النباتية في ألمانيا بشكل كبير، مدعومًا بقاعدة المستهلكين القوية المهتمين بالصحة في البلاد والتركيز على أنظمة الغذاء المستدامة.
• تعد ألمانيا مركزًا رئيسيًا للتصنيع والابتكار، حيث تستثمر العلامات التجارية المحلية والمتعددة الجنسيات في البحث والتطوير لتحسين نكهات المنتجات وتعزيز التغذية واستدامة التعبئة والتغليف.
• الطلب قوي بشكل خاص على المشروبات المصنوعة من الشوفان والصويا، وخاصة في المراكز الحضرية، مدفوعًا باتجاهات الأنظمة الغذائية المرنة وتفضيلات المنتجات العضوية  

حصة سوق المشروبات النباتية

إن صناعة الأقفال الذكية يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• دانون إس إيه (فرنسا)
• شركة نستله (سويسرا)
• مجموعة هاين سيليستيال المحدودة (الولايات المتحدة)
• مزارعو الماس الأزرق (الولايات المتحدة)
• مزارع كاليفورنيا، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة كوكا كولا (الولايات المتحدة)
• شركة صن أوبتا (كندا)
• شركة Oatly AB (السويد)
• شركة باسيفيك فودز أوف أوريغون، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة ريبل فودز بي بي سي (الولايات المتحدة)
• فيتاسوي الدولية القابضة المحدودة (هونج كونج)
• شركة إلمهورست ميلكد دايركت ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة كامبل سوب (الولايات المتحدة)
• شركة إيرثز أون فود المحدودة (كندا)
• شركة سانيتاريوم للأغذية الصحية (أستراليا)
• شركة جود كارما للأغذية (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق المشروبات النباتية في أوروبا

• في أبريل 2025، أعلنت شركة ألبرو، العلامة التجارية الرائدة في مجال المشروبات النباتية، عن تحول كبير في استراتيجيتها الإنتاجية من خلال استخدام الشوفان المزروع في بريطانيا لمنتجاتها من حليب الشوفان. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستدامة ودعم الزراعة المحلية. ويسهل هذا التحول منشأة نافارا لطحن الشوفان عالية التقنية في نورثهامبتونشاير، والتي تعالج الشوفان المحلي لتلبية احتياجات إنتاج ألبرو.
• في يناير 2025، تعاونت مجموعة Oatly AB مع Nespresso لإطلاق مزيج قهوة محدود الإصدار، مصمم خصيصًا لعشاق حليب الشوفان. يتميز مزيج قهوة Nespresso Oatly Barista Edition بنكهات بسكويتية غنية تُكمل مشروب الشوفان من Oatly، مُلبيًا الطلب المتزايد على بدائل القهوة النباتية.
• في أكتوبر 2024، استحوذت شركة الألبان الفنلندية "أودلي جود" على شركة "رود هيلث"، الشركة البريطانية الرائدة في إنتاج الحليب النباتي. ويهدف هذا الاستحواذ إلى توسيع حضور "أودلي جود" في السوق البريطانية وتنويع عروض منتجاتها النباتية. وستواصل كاميلا بارنارد، المؤسسة المشاركة لشركة "رود هيلث"، تقديم مساهماتها كمستشارة للعلامة التجارية بعد الاستحواذ.
• في عام ٢٠٢٤، وسّعت شركة ألبرو محفظة منتجاتها المبردة بإضافة ستة منتجات جديدة، بما في ذلك مشروبات البروتين النباتية وبدائل الزبادي. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة مشروبات الشوفان واللوز الكريمية الخالية من السكر قد توسّعت بإضافة خيار سعة ٥٠٠ مل. هذه المنتجات مُدعّمة بالكالسيوم والفيتامينات، بما يُلبي تفضيلات المستهلكين للمشروبات النباتية المغذية قليلة السكر.
• في عام ٢٠٢٤، تعاونت مجموعة Oatly AB مع أكبر سلسلة مقاهي في ألمانيا، Coffee Fellows، لتقديم مشروبات الشوفان الخالية من منتجات الألبان في حوالي ٢٧٥ فرعًا في ألمانيا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا. تهدف هذه الشراكة إلى زيادة إمكانية الحصول على خيارات نباتية في المقاهي الرئيسية.
• في سبتمبر 2023، أعلنت شركة بورماركي، وهي شركة ألبان هولندية ذات خبرة تزيد عن ثلاثة عقود في هذا المجال، عن تحولها إلى إنتاج منتجات ألبان نباتية حصريًا. وتهدف الشركة إلى توفير هذه المنتجات في جميع المتاجر الأوروبية الكبرى خلال ثلاث سنوات، مما يعكس تحولًا كبيرًا نحو البدائل النباتية في قطاع الألبان.

SKU-42505