تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الغزل والنسيج في أوروبا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الغزل والنسيج في أوروبا

• تم تقييم حجم سوق السندات السلكية واللاسلكية الأوروبية بـ 8.01 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 13.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.1٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق إلى حد كبير من الطلب المتزايد على المواد خفيفة الوزن والمتينة وعالية الأداء في مختلف الصناعات مثل صناعة السيارات والنظافة والترشيح والزراعة، إلى جانب التقدم التكنولوجي في إنتاج الأقمشة غير المنسوجة مما يعزز الكفاءة والتنوع.
• علاوة على ذلك، فإن التبني المتزايد لممارسات التصنيع المستدامة والاستخدام المتزايد لأقمشة سبونبوند في التطبيقات الطبية والقابلة للاستخدام مرة واحدة يعمل على تسريع توسع السوق، مما يضع مواد سبونبوند كمكونات أساسية في التطبيقات الصناعية والاستهلاكية.

تحليل سوق الغزل والنسيج في أوروبا

• يتم استخدام Spunbond، المنتج من خلال عملية خيوط مستمرة، على نطاق واسع في منتجات النظافة، والمنسوجات الجيوتقنية، وأنظمة الترشيح، ومكونات السيارات نظرًا لقوته الفائقة، وقابليته للتنفس، وفعاليته من حيث التكلفة.
• يتم دعم مسار نمو السوق من خلال الطلب المتزايد على المواد الصديقة للبيئة وعالية الأداء، والابتكار المستمر في تكنولوجيا البوليمر، وتوسيع مجالات التطبيق عبر كل من القطاعين الصناعي والاستهلاكي، مما يعزز مكانة سبونبوند كمادة أساسية في التصنيع الحديث.
• سيطرت ألمانيا على سوق Spunbond في أوروبا في عام 2024، وذلك بفضل صناعاتها الراسخة في مجال النسيج والسيارات، والبنية التحتية المتقدمة للتصنيع، والتبني القوي للمواد غير المنسوجة عالية الأداء.
• من المتوقع أن تكون إسبانيا أسرع دولة نموًا في سوق Spunbond الأوروبية خلال الفترة المتوقعة بسبب توسع قطاعي السيارات والزراعة، وزيادة الاستثمارات في تصنيع المواد غير المنسوجة، والاعتماد المتزايد على المواد الصديقة للبيئة.
• هيمن قطاع البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) عالي الكثافة على السوق بحصة سوقية بلغت 71.95% في عام 2024، بفضل خصائصه الميكانيكية الفائقة، وبنيته خفيفة الوزن، ونفاذيته الممتازة للتهوية. هذه الخصائص تجعله مناسبًا للغاية للتطبيقات الصحية والطبية، بما في ذلك أردية الجراحة، وأقنعة الوجه، والحفاضات التي تُستعمل لمرة واحدة. كما أن نعومته وراحته تُحسّنان تجربة المستخدم، لا سيما في المنتجات القابلة للارتداء. علاوة على ذلك، يتوافق البولي إيثيلين تيريفثالات عالي الكثافة مع عمليات الإنتاج عالية السرعة، مما يُمكّن من التصنيع بكميات كبيرة بكفاءة. كما أن فعاليته من حيث التكلفة تُشجع على اعتماده في كل من القطاعين التجاري والرعاية الصحية. كما تدعم هذه المادة إمكانية إعادة التدوير، بما يتماشى مع اتجاهات الاستدامة في الأقمشة غير المنسوجة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق سبونبوند في أوروبا    

اتجاهات سوق الغزل والنسيج في أوروبا

"التحول المتزايد نحو مواد سبونبوند المستدامة"

• يشهد سوق سبونبوند الأوروبي تحولاً جذرياً، حيث يتزايد اعتماد المصنّعين على مواد مستدامة وعمليات إنتاج صديقة للبيئة لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة. ويساهم تزايد وعي المستهلكين، وتشديد اللوائح البيئية، والتزام العلامات التجارية بمبادئ الاقتصاد الدائري، في دفع عجلة التحوّل نحو أقمشة سبونبوند صديقة للبيئة.
• على سبيل المثال، أطلقت شركتا بيري جلوبال وتوراي إندستريز أقمشة غير منسوجة مُصنّعة من بوليمرات حيوية مُعاد تدويرها، تُستخدم في منتجات النظافة والزراعة والمنتجات الطبية. تُقلل هذه الحلول من الاعتماد على المواد الخام الخام للبتروكيماويات، مع الحفاظ على معايير الأداء والمتانة العالية المطلوبة لصناعات الاستخدام النهائي.
• تُمكّن التطورات في تكنولوجيا البوليمر من إنتاج أقمشة سبونبوند على نطاق تجاري من حمض البولي لاكتيك (PLA) والبولي بروبيلين المُعاد تدويره. تتحلل هذه الأنواع المستدامة بشكل أسرع في ظروف محددة، أو تُطيل دورة حياة المنتج من خلال إعادة الاستخدام، بما يتماشى مع المبادرات العالمية للحد من النفايات.
• يدعم التحول نحو مواد الغزل والنسيج المستدامة استراتيجيات الشركات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تستثمر كبرى الشركات المصنعة في أنظمة الإنتاج ذات الحلقة المغلقة لتقليل النفايات واستهلاك الطاقة. ويشمل ذلك دمج مصادر الطاقة المتجددة في التصنيع وتحسين عمليات استعادة الراتنج.
• مع تزايد اهتمام المستهلكين والمشترين في القطاع بالمصادر الصديقة للبيئة، تحظى منتجات سبونبوند المستدامة بقبول أوسع في أسواق التعبئة والتغليف والزراعة والأثاث والترشيح. كما أن توافقها مع الطلاءات القابلة للتحلل الحيوي والتغليف القابل للتحلل يُوسّع نطاق تطبيقاتها.
• يُمثل التحول المتزايد نحو مواد الغزل والنسيج المستدامة تحولاً محورياً في صناعة الأقمشة غير المنسوجة. وسيظل تحقيق التوازن بين كفاءة التكلفة والأداء والمعايير البيئية أمراً محورياً لدفع عجلة تبني هذه المواد في مختلف التطبيقات، مما يعزز الاستدامة كمحرك أساسي لنمو السوق.

ديناميكيات سوق السندات السيادية الأوروبية

سائق

"ارتفاع الطلب على قطاعي النظافة والطب"

• يُمثل قطاعا النظافة والطب دافعين رئيسيين للطلب على الأقمشة غير المنسوجة المصنوعة من مادة سبونبوند، نظرًا لخفة وزنها، ونفاذيتها للهواء، ومتانتها العالية. وقد أبرزت تداعيات الجائحة أهمية هذه المواد في تصنيع المنتجات الطبية الأساسية ومواد النظافة التي تُستعمل لمرة واحدة.
• على سبيل المثال، تستخدم شركة كيمبرلي كلارك البولي بروبيلين المُغْرَز في إنتاج أردية الجراحة وأقنعة الوجه ومنتجات النظافة الشخصية التي تُستخدم لمرة واحدة، مما يضمن الحماية من العدوى مع الحفاظ على راحة المستخدم. وهذا يُبرز دورها الحيوي في التطبيقات عالية الكثافة وعالية السلامة.
• في قطاع النظافة، تُستخدم أقمشة سبونبوند على نطاق واسع في حفاضات الأطفال، ومنتجات النظافة النسائية، ومنتجات سلس البول للبالغين، نظرًا لنعومتها، وقدرتها على الامتصاص، وسلامتها الهيكلية. كما تضمن قدرتها على العمل كطبقة علوية أو خلفية موثوقية المنتج ورضا المستهلك.
• يستفيد القطاع الطبي من خصائص العزل الفائقة لألياف سبونبوند عند دمجها مع طبقات النفخ المنصهر، مما يُنتج أقمشة SMS وSMMS المستخدمة في التغليف المعقم والملابس الواقية. وهذا يُساعد المستشفيات والعيادات على الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى الصارمة.
• إن ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية، وتنامي الوعي بالنظافة في الاقتصادات الناشئة، والطرح المستمر لتقنيات غير منسوجة متطورة تُعزز الراحة، يضمن استمرار الطلب على أقمشة سبونبوند في هذه القطاعات الحيوية. إن تنوعها وقابليتها للتوسع تجعلها لا غنى عنها في سلاسل التوريد الطبية والنظافة الحديثة.

ضبط النفس/التحدي

"تقلبات أسعار المواد الخام"

• يُشكّل تقلب أسعار المواد الخام، وخاصةً البولي بروبيلين والبوليمرات الأخرى المشتقة من البترول، تحديًا كبيرًا لسوق سبونبوند الأوروبي. تؤثر تقلبات الأسعار بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج، وقد تُؤثر سلبًا على ربحية الشركات المُصنّعة التي تعمل بهوامش ربحية محدودة.
• على سبيل المثال، أجبرت الارتفاعات الكبيرة في أسعار البولي بروبلين أثناء اضطرابات سلسلة التوريد شركات مثل Avgol Nonwovens وMitsui Chemicals على تعديل أسعار المنتجات أو تحمل الخسائر المؤقتة، مما أثر على وضعها التنافسي في الأسواق العالمية.
• يرتبط اعتماد الصناعة على المواد الخام البتروكيماوية ارتباطًا وثيقًا بتقلبات أسعار النفط الخام، والتوترات الجيوسياسية، وتقلبات إنتاج المصافي. ويخلق هذا التأثر حالة من عدم اليقين في تخطيط المشتريات ومفاوضات العقود للمشترين والموردين ذوي الكميات الكبيرة.
• كما أن تقلبات تكاليف المدخلات تعيق الاستثمار الاستراتيجي طويل الأجل في توسيع الطاقة الإنتاجية ومبادرات الاستدامة، حيث يمكن لأسعار الراتينج غير المتوقعة أن تعوض فوائد الكفاءات التشغيلية أو تطوير المنتجات الصديقة للبيئة.
• لمواجهة هذا التحدي، يستكشف المصنعون بشكل متزايد تنويع مصادر التوريد، وإعادة تدوير المواد الخام، وبدائل البوليمرات الحيوية. وسيكون تعزيز استراتيجيات الشراء والاستثمار في مرونة سلسلة التوريد أمرًا ضروريًا للحد من التأثر بتقلبات أسعار المواد الخام مع ضمان نمو مستقر للسوق.

نطاق سوق الغزل والنسيج في أوروبا

يتم تقسيم السوق على أساس النوع، ومادة النايلون الخام، والتطبيق.

• حسب النوع

يُقسّم سوق سبونبوند الأوروبي، حسب نوعه، إلى بولي إيثيلين تيرفثالات (PET) عالي الكثافة والنايلون. وقد هيمن قطاع بولي إيثيلين تيرفثالات عالي الكثافة على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 71.95% في عام 2024، بفضل خصائصه الميكانيكية الفائقة، وبنيته الخفيفة، ونفاذيته الممتازة للتهوية. هذه الخصائص تجعله مناسبًا للغاية للتطبيقات الصحية والطبية، بما في ذلك العباءات الجراحية، وأقنعة الوجه، والحفاضات التي تُستعمل لمرة واحدة. كما أن نعومته وراحته تُحسّنان تجربة المستخدم، لا سيما في المنتجات القابلة للارتداء. علاوة على ذلك، يتوافق بولي إيثيلين تيرفثالات عالي الكثافة مع عمليات الإنتاج عالية السرعة، مما يُمكّن من التصنيع بكميات كبيرة بكفاءة. كما أن فعاليته من حيث التكلفة تُشجع على اعتماده في كل من القطاعين التجاري والرعاية الصحية. كما تدعم هذه المادة إمكانية إعادة التدوير، بما يتماشى مع اتجاهات الاستدامة في مجال الأقمشة غير المنسوجة.

من المتوقع أن يشهد قطاع النايلون أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل قوته العالية في الشد والمرونة ومقاومة التآكل. تُفضّل أقمشة النايلون المُغزولة في التطبيقات الصناعية وتطبيقات السيارات نظرًا لمتانتها ومرونتها وقدرتها على تحمل ظروف التشغيل القاسية. كما يُستخدَم بشكل متزايد في التصميمات الداخلية للسيارات، والعزل الصوتي، ومواد التسليح. ويكتسب هذا القطاع زخمًا أيضًا في التطبيقات المتخصصة مثل المواد المركبة والمنسوجات التقنية، حيث يُعدّ الأداء والمرونة وثبات الأبعاد أمرًا بالغ الأهمية. ومن المتوقع أن يُسهم الطلب المتزايد على الأقمشة عالية الأداء وطويلة الأمد في تسريع نمو هذا القطاع.

• بواسطة مادة النايلون الخام

بناءً على مادة النايلون الخام، يُقسّم سوق سبونبوند الأوروبي إلى حمض الأديبيك والكابرولاكتام. وقد حصد قطاع الكابرولاكتام أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى استخدامه الواسع النطاق في إنتاج النايلون 6. ويُعدّ النايلون 6 ذا قيمة عالية في التطبيقات التي تتطلب المتانة والمقاومة الكيميائية وثبات الأبعاد. كما أن تعدد استخداماته يسمح باستخدامه في مكونات السيارات، والمرشحات الصناعية، ومواد التغليف. وتعزز عمليات الإنتاج المتطورة وفعالية النايلون القائم على الكابرولاكتام من حيث التكلفة هيمنته. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرته على تحويله إلى أقمشة سبونبوند متينة وخفيفة الوزن تجعله مناسبًا للتطبيقات التقنية والاستهلاكية على حد سواء. كما يدعم الكابرولاكتام التصنيع عالي السرعة، مُلبيًا متطلبات الإنتاج واسعة النطاق.

من المتوقع أن يشهد قطاع حمض الأديبيك أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بدوره في إنتاج النايلون 66. يتميز النايلون 66 بمقاومة فائقة للحرارة، وقوة شد أعلى، وخصائص ميكانيكية ممتازة، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات عالية الأداء. ويُستخدم بشكل متزايد في القطاعات الصناعية، وصناعة السيارات، والنسيج التقني، حيث تُعد المتانة في الظروف القاسية أمرًا بالغ الأهمية. ويدعم نمو هذا القطاع الطلب المتزايد على أقمشة سبونبوند متينة وطويلة الأمد، قادرة على تحمل الإجهاد الكيميائي والحراري والميكانيكي. كما يُمكّن النايلون المشتق من حمض الأديبيك من ابتكارات في مجال الأقمشة غير المنسوجة المتخصصة، مما يُوسّع آفاقه السوقية بشكل أكبر.

• حسب الطلب

بناءً على تطبيقاتها، تُقسّم سوق سبونبوند الأوروبية إلى قطاعات السيارات، والترشيح، والأحزمة/الخراطيم المطاطية، وقوالب نقل المطاط، والتطريز/الملابس، والمركبات، والسجاد/البسط، والزراعة، والكهرباء والإلكترونيات، والمنسوجات، وأثاث المنازل، والأشرطة/المواد اللاصقة، وغيرها. وتتصدر قطاعات النظافة والترشيح السوق نظرًا للطلب المتزايد على المنتجات ذات الاستخدام الواحد والوقائية. وتُستخدم أقمشة سبونبوند على نطاق واسع في أقنعة الوجه، والأردية الجراحية، والحفاضات، والمرشحات الصناعية نظرًا لقدرتها على التنفس، ومقاومتها للسوائل، ومتانتها. كما أن قدرتها على توفير حاجز ضد الملوثات مع الحفاظ على خفة وزنها تجعلها مثالية للتطبيقات الطبية والصحية. ويواصل الوعي المتزايد بالصحة والسلامة، إلى جانب المتطلبات التنظيمية، تعزيز اعتماد هذه المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، تُحسّن التطورات في معالجات الأقمشة كفاءة الترشيح وطول عمر المنتج، مما يعزز الطلب في السوق.

من المتوقع أن يشهد قطاعا السيارات والمركبات أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعين بالحاجة إلى مواد خفيفة الوزن وعالية الأداء. وتُستخدم أقمشة سبونبوند بشكل متزايد في تصميمات السيارات الداخلية للعزل الصوتي، وتقوية المقاعد، وبطانات صندوق الأمتعة، وألواح الأبواب. أما في المركبات، فتُستخدم كطبقات تقوية في مكونات السيارات والقطاع الصناعي، مما يوفر المتانة والثبات البعدي. ويدفع السعي لتحقيق كفاءة استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات، وتعزيز السلامة في المركبات إلى اعتماد هذه الأقمشة. فمتانتها، ومرونتها، وسهولة دمجها في عمليات التصنيع تجعلها أساسية في التطبيقات عالية الأداء.

تحليل إقليمي لسوق السندات الشبكية الأوروبية

• سيطرت ألمانيا على سوق Spunbond في أوروبا بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بصناعاتها الراسخة في مجال النسيج والسيارات، والبنية التحتية المتقدمة للتصنيع، والتبني القوي للمواد غير المنسوجة عالية الأداء.
• إن الابتكار المستمر في تقنيات إنتاج الغزل والنسيج، إلى جانب التعاون بين المصنعين المحليين والموردين الدوليين، يعزز ريادة ألمانيا في السوق الإقليمية
• الطلب المتزايد على أقمشة سبونبوند المتينة وخفيفة الوزن والمستدامة في التطبيقات الصحية والطبية والصناعية يعزز من مكانة ألمانيا المهيمنة

نظرة عامة على سوق السندات المغطاة في إسبانيا وأوروبا

من المتوقع أن يُسجل سوق إسبانيا أسرع معدل نمو سنوي مركب في أوروبا خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بتوسع قطاعي السيارات والزراعة، وزيادة الاستثمارات في تصنيع الأقمشة غير المنسوجة، والاعتماد المتزايد على المواد الصديقة للبيئة. ويعزز الطلب المتزايد على أقمشة سبونبوند في تطبيقات النظافة والبناء، إلى جانب المبادرات الحكومية التي تُشجع الإنتاج المستدام، من انتشار السوق. ويدعم تركيز إسبانيا على التحديث وتوسيع الصادرات والقدرة التصنيعية المحلية بروزها كأسرع الأسواق نموًا في المنطقة.

نظرة عامة على سوق السندات المغطاة في فرنسا وأوروبا

من المتوقع أن تشهد فرنسا نموًا مطردًا خلال الفترة 2025-2032، مدعومًا بالطلب المرتفع على منتجات النظافة والترشيح، والتقدم التكنولوجي في معالجة المنسوجات، والتركيز المتزايد على المواد المستدامة. وتساهم اللوائح الحكومية المواتية التي تشجع على استخدام الأقمشة غير المنسوجة الصديقة للبيئة، إلى جانب جهود البحث والتطوير في تحسين الأداء، في توسع السوق. كما أن التعاون بين موردي المواد الدوليين والمصنعين المحليين يعزز الابتكار وكفاءة الإنتاج، مما يعزز آفاق السوق الفرنسية المستقرة.

حصة سوق الغزل والنسيج في أوروبا

وتقود صناعة الغزل والنسيج في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة Huahao للأقمشة غير المنسوجة المحدودة (الصين)
• دوبونت (الولايات المتحدة)
• شركة أساهي كاسي (اليابان)
• شركة موغول المحدودة (تركيا)
• شركة ياولونغ سبونبوند غير المنسوجة للتكنولوجيا المحدودة (الصين)
• شركة تشيوانتشو جولدن للأقمشة غير المنسوجة المحدودة (الصين)
• شركة توراي للصناعات (اليابان)
• شركة بيري العالمية (الولايات المتحدة)
• شركة سيريكس للأقمشة المتقدمة (الولايات المتحدة)
• Radici Partecipazioni SpA (إيطاليا)
• شركة كولون للصناعات (كوريا الجنوبية)
• APEX Nonwovens (الولايات المتحدة)
• شركة شينكونغ للألياف الصناعية (تايوان)
• شركة ونتشو سوبرتنغ لتكنولوجيا الأقمشة غير المنسوجة المحدودة (الصين)
• هادتكس (تركيا)

أحدث التطورات في سوق السبائك المعدنية في أوروبا

• في فبراير 2025، افتتحت شركة أفغول (إندوراما فينتشرز) خط إنتاج جديد للأقمشة غير المنسوجة عالية السرعة في منشأتها بولاية كارولاينا الشمالية، بدعم من استثمار بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. يعزز هذا التوسع طاقتها الإنتاجية لتطبيقات النظافة والطب، ويلبي الطلب العالمي المتزايد على الأقمشة غير المنسوجة خفيفة الوزن وعالية الأداء. تعزز هذه المبادرة قدرة أفغول التنافسية في مجال توريد المواد المتقدمة، وتعزز مكانتها في أسواق أمريكا الشمالية والعالم.
• في نوفمبر 2024، أعلنت شركة فايبرتكس للأقمشة غير المنسوجة عن تركيب خط إنتاج ثانٍ عالي الأداء للأقمشة غير المنسوجة في منشأتها بجمهورية التشيك، ومن المقرر اكتماله في أوائل عام 2026. يعزز هذا التوسع إنتاج الأقمشة غير المنسوجة المتخصصة، ويعزز تنوع المنتجات في التطبيقات الصحية والصناعية. وتعزز هذه الخطوة مكانة فايبرتكس في قطاع الأقمشة غير المنسوجة الفاخرة من خلال تحسين مرونة الإنتاج وتلبية احتياجات العملاء المتنوعة في جميع أنحاء أوروبا.
• في سبتمبر 2024، كشفت شركة توراي للصناعات عن خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية من الأقمشة غير المنسوجة سبونبوند في منشأتها بإندونيسيا. يهدف هذا الاستثمار إلى تلبية الطلب الإقليمي المتزايد على الأقمشة غير المنسوجة الصحية والطبية والصناعية. من خلال زيادة الإنتاج وتوفير الإمدادات محليًا، تُعزز توراي كفاءتها التشغيلية وتعزز حضورها في سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ سريعة النمو.
• في يونيو 2024، بدأت شركة فايبرتكس غير المنسوجة إنتاجًا واسع النطاق لمنتجات غير منسوجة قائمة على ألياف نانوية، مصممة خصيصًا للترشيح المتقدم والتطبيقات المتخصصة. جاء هذا الإنجاز بعد سنوات من البحث والتطوير، مما مكّن الشركة من تقديم مواد عالية الأداء ذات كفاءة ترشيح واستدامة مُحسّنة. تُمثل هذه المبادرة تحولًا استراتيجيًا نحو نمو قائم على الابتكار في مجال الأقمشة غير المنسوجة التقنية.
• في مارس 2024، أعلنت شركة فايبرتكس للأقمشة غير المنسوجة، التابعة لشركة شو وشركاه، عن استثمار بقيمة 47.82 مليون دولار أمريكي لتوسيع الطاقة الإنتاجية في منشآتها بالولايات المتحدة. كما خُصص استثمار مماثل لتطوير مصانعها الأوروبية في جمهورية التشيك وتركيا. تُعزز هذه المبادرة الاستراتيجية حضور الشركة العالمي وتضمن تلبية الطلب المتزايد على مواد الغزل والنسيج غير المنسوجة عالية الجودة في العديد من الصناعات.

SKU-46591