تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق خدمات سلامة العمليات في فرنسا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق خدمات سلامة العمليات

• تم تقييم حجم سوق خدمات سلامة العمليات في فرنسا بـ 719.66 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 1147.03 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.0٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال زيادة الأتمتة الصناعية، والضغط التنظيمي المتزايد على الصناعات الخطرة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للسلامة عبر القطاعات كثيفة العمليات مثل المواد الكيميائية والنفط والغاز والأدوية.
• علاوةً على ذلك، يُسهم التركيز المتزايد على تخفيف المخاطر، وسلامة العمليات، وسلامة الموظفين في زيادة الطلب على خدمات سلامة العمليات المتكاملة، بما في ذلك تحليل المخاطر، وإدارة الامتثال، وتخطيط الاستجابة للطوارئ. تُسرّع هذه العوامل من اعتماد خدمات السلامة المهنية، مما يُعزز نمو القطاع بشكل كبير.

تحليل سوق خدمات سلامة العمليات

• تشمل خدمات سلامة العمليات مجموعة واسعة من حلول إدارة المخاطر، بما في ذلك تحديد المخاطر، والتحقق من صحة نظام السلامة، وضمان الامتثال المصمم لمنع الحوادث الصناعية التي تنطوي على مواد سامة أو تفاعلية أو قابلة للاشتعال
• إن الحاجة المتزايدة إلى استمرارية التشغيل، إلى جانب اللوائح البيئية والسلامة الأكثر صرامة، تدفع الشركات إلى الاستعانة بمصادر خارجية لخبرة السلامة المتخصصة وتبني برامج سلامة العمليات المنظمة لإدارة المخاطر وتحسين الموثوقية وتلبية المتطلبات القانونية
• هيمن قطاع الاختبار والتصديق والتفتيش على السوق بحصة سوقية بلغت 39% في عام 2024، وذلك بفضل لوائح السلامة الصارمة في القطاعات الصناعية والتركيز المتزايد على التحقق من قبل جهات خارجية لضمان السلامة التشغيلية. تُولي الصناعات في فرنسا، وخاصةً في قطاعي الكيماويات والطاقة، أولوية متزايدة للامتثال لتوجيهات السلامة الأوروبية، التي تُلزم بإجراء اختبارات وتوثيق دقيقين، مما يُعزز الطلب على خدمات التفتيش والتصديق.

نطاق التقرير وتجزئة سوق خدمات سلامة العمليات     

اتجاهات سوق خدمات سلامة العمليات

"التركيز المتزايد على ثقافة السلامة التنظيمية"

• في فرنسا، تولي القطاعات الصناعية، مثل الكيماويات والأدوية وتصنيع الأغذية والطاقة، أهمية استراتيجية أكبر لتنمية ثقافة سلامة متينة لتلبية التوقعات التنظيمية والحد من المخاطر التشغيلية. ويعطي هذا التحول الثقافي الأولوية لأداء السلامة، ومساءلة القيادة، والإدارة الاستباقية للمخاطر على جميع المستويات التنظيمية.
• على سبيل المثال، قامت شركة TotalEnergies، إحدى شركات الطاقة الرائدة في فرنسا، بتنفيذ أطر عمل شاملة لسلامة العمليات في جميع مصافيها ومرافقها الكيميائية، ودمج أنظمة المراقبة في الوقت الفعلي وبرامج تدريب الموظفين لتضمين السلامة كقيمة أساسية للشركات.
• لقد أدى تزايد الحوادث المتعلقة بفشل العمليات في أوروبا إلى دفع السلطات التنظيمية - مثل INERIS (المعهد الوطني للبيئة الصناعية والمخاطر) وDREAL (المديرية الإقليمية للبيئة والتخطيط والإسكان) - إلى التركيز على عمليات التدقيق وخطط الوقاية من الحوادث (PPRT) وتحليل مخاطر العمليات (PHA).
• تستثمر الشركات بشكل متزايد في التقنيات الرقمية مثل برامج إدارة دورة حياة السلامة ومنصات تقييم المخاطر وأدوات نظام السلامة الآلية (SIS) لتعزيز بروتوكولات السلامة الخاصة بها بما يتماشى مع معايير EN و IEC
• إن التعاون المتزايد بين مقدمي خدمات السلامة وشركات الأتمتة الصناعية يسهل دمج ممارسات سلامة العمليات مع أنظمة التحكم المتقدمة، مما يؤدي إلى تحليل البيانات في الوقت الفعلي والتخفيف من المخاطر التنبؤية
• تكتسب حملات التدريب المكثف للموظفين والتوعية بالسلامة، وخاصة في القطاعات عالية المخاطر، شعبية متزايدة مع سعي الشركات إلى التحول من ثقافة السلامة التفاعلية إلى ثقافة السلامة التنبؤية والمستدامة.

ديناميكيات سوق خدمات سلامة العمليات

سائق

"التركيز على التميز التشغيلي"

• يتزايد اعتماد المصنّعين الفرنسيين لخدمات سلامة العمليات كجزء من استراتيجياتهم الأوسع للتميز التشغيلي. ومن خلال دمج سلامة العمليات في العمليات اليومية، تسعى الشركات إلى تقليل فترات التوقف عن العمل، وتحسين أداء الأصول، وضمان الامتثال للوائح التنظيمية.
• على سبيل المثال، تعاونت مجموعة أركيما، وهي شركة فرنسية رائدة في مجال المواد الكيميائية المتخصصة، مع خبراء سلامة العمليات لتحسين دراسات المخاطر والتشغيل (HAZOP) وتنفيذ طبقات أكثر قوة من تحليل الحماية (LOPA)، مما أدى إلى تحسين التحكم في المخاطر وتقليل تكرار الحوادث الطارئة.
• تتيح التوائم الرقمية وأدوات نمذجة المخاطر وتقنيات محاكاة العمليات المتقدمة للشركات الفرنسية تعزيز أداء السلامة مع تحسين الإنتاجية وجدولة الصيانة.
• تشجع اللوائح البيئية والسلامة المتزايدة (مثل توجيه SEVESO III) الشركات على إضفاء الطابع المؤسسي على خدمات سلامة العمليات من أجل الامتثال وكذلك من أجل التأمين وإعداد التقارير لأصحاب المصلحة وأهداف ESG
• إن زيادة التدقيق من جانب المستثمرين والضغط المجتمعي في أعقاب الحوادث الصناعية البارزة أجبر الشركات الفرنسية على رفع مستوى أداء السلامة كجزء لا يتجزأ من استمرارية الأعمال وسمعة العلامة التجارية.

ضبط النفس/التحدي

"تكلفة التنفيذ عالية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة"

• تشكل التكاليف الأولية المرتفعة المرتبطة بنشر أطر عمل شاملة لسلامة العمليات - بما في ذلك الاستشارات وتكنولوجيا السلامة ودراسات المخاطر وتثبيت أنظمة SIS - تحديًا كبيرًا للشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة الحجم
• على سبيل المثال، غالبًا ما تؤخر الشركات الصغيرة والمتوسطة الإقليمية في قطاعات مثل معالجة المنتجات الزراعية أو المواد الكيميائية المتخصصة في بريتاني ونوفيل آكيتين تنفيذ ترقيات السلامة أو تقييمات المخاطر بسبب القيود الميزانية ونقص الخبرة الداخلية.
• يساهم الوعي المحدود بشأن الإعانات الحكومية المتاحة أو مبادرات السلامة التعاونية في زيادة عدم التكافؤ في التبني بين اللاعبين الصناعيين الصغار
• الطبيعة المجزأة لحلول السلامة والافتقار إلى المنصات الرقمية الموحدة تجعل التكامل صعبًا ومكلفًا للشركات التي لا تمتلك فرق هندسة سلامة مخصصة
• قد تتردد المنظمات الأصغر حجمًا أيضًا في الشروع في برامج تحديث السلامة طويلة الأجل بسبب عائد الاستثمار غير المؤكد، على الرغم من الفوائد طويلة الأجل في الحد من المخاطر والحماية التنظيمية.

نطاق سوق خدمات سلامة العمليات

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والحل ومستوى سلامة السلامة والتطبيق والمستخدم النهائي.

• حسب النوع

يُقسّم سوق خدمات سلامة العمليات في فرنسا، حسب النوع، إلى: الاختبار، والاعتماد والتفتيش، والاستشارات، والتدريب، والتدقيق. وقد شكّل قطاع الاختبار والاعتماد والتفتيش أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 39% في عام 2024، مدفوعًا بلوائح السلامة الصارمة في مختلف القطاعات الصناعية، والتركيز المتزايد على التحقق من قِبل جهات خارجية لضمان السلامة التشغيلية. وتُولي الصناعات في فرنسا، وخاصةً في قطاعي الكيماويات والطاقة، أولوية متزايدة للامتثال لتوجيهات السلامة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، والتي تُلزم بإجراء اختبارات وتوثيق دقيقين، مما يُعزز الطلب على خدمات التفتيش والاعتماد.

من المتوقع أن يشهد قطاع الاستشارات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مع تزايد سعي المؤسسات للحصول على خبرات متخصصة لتطوير وتنفيذ أطر عمل استباقية للسلامة. ويدفع التعقيد المتزايد للعمليات الصناعية، إلى جانب الحاجة إلى مواكبة البيئات التنظيمية المتطورة، الشركات إلى الاستعانة بمستشارين محترفين لتقييم المخاطر، وتحليل الفجوات، وتطوير استراتيجيات سلامة مخصصة.

• حسب الحل

بناءً على الحلول، يُقسّم السوق إلى إدارة برامج إدارة سلامة العمليات (PSM)، وبرنامج السلامة الميكانيكية، والتخطيط والاستجابة للطوارئ، ومعلومات سلامة العمليات (PSI)، وتحليل مخاطر العمليات (PHA)، وبرنامج إدارة المقاولين، ومراجعة السلامة قبل بدء التشغيل (PSSR)، وإجراءات التشغيل القياسية (SOP)، وتحليل مخاطر الغبار (DSA)، وإدارة التغيير (MOC)، وإدارة الامتثال، والتدقيق، والتحقيق في الحوادث والاستجابة لها، وغيرها. هيمن قطاع تحليل مخاطر العمليات (PHA) على السوق في عام 2024، نظرًا لدوره المحوري في تحديد وتخفيف المخاطر التشغيلية المحتملة في الصناعات عالية المخاطر. ويدمج قطاعا التصنيع والطاقة الفرنسيان تحليل مخاطر العمليات (PHA) بشكل متزايد كمكون أساسي في أنظمة إدارة سلامة العمليات الخاصة بهما امتثالًا لتوجيه سيفيزو الثالث.

من المتوقع أن يُسجل قطاع إدارة الامتثال أسرع معدل نمو سنوي مركب حتى عام ٢٠٣٢، مدفوعًا بتزايد الرقمنة في تتبع اللوائح التنظيمية وإعداد التقارير. ومع تعزيز فرنسا لتطبيق معايير السلامة المهنية والبيئية، تتبنى الشركات أدوات وخدمات امتثال متطورة لمراقبة الالتزام، وضمان جاهزية التدقيق، وتقليل العقوبات.

• حسب مستوى سلامة النزاهة

بناءً على مستوى سلامة السلامة، يُقسّم السوق إلى المستويات 1، 2، 3، و4. وقد استحوذ قطاع المستوى 2 على الحصة الأكبر في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى اتساع نطاق تطبيقه في العمليات الصناعية متوسطة المخاطر، حيث يُعدّ الحدّ من المخاطر المعتدلة أمرًا ضروريًا. غالبًا ما تتطلب صناعات مثل تصنيع الأغذية، والمرافق، والهندسة الميكانيكية في فرنسا أنظمة المستوى 2 للحفاظ على أداء سلامة فعّال من حيث التكلفة مع استيفاء المعايير التنظيمية.

من المتوقع أن يشهد قطاع المستوى الثالث أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتوسع التطبيقات في القطاعات عالية المخاطر، مثل البتروكيماويات والأدوية. ويعزى الطلب على أنظمة المستوى الثالث إلى قدرتها المتقدمة على تحمل الأعطال، وموثوقيتها العالية، وقدرتها على حماية العمليات الحيوية من الأعطال الكارثية.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق خدمات سلامة العمليات في فرنسا إلى: إيقاف التشغيل في حالات الطوارئ (ESD)، ونظام حماية الضغط عالي السلامة (HIPPS)، ونظام إدارة الموقد (BMS)، ونظام التحكم في الآلات التوربينية (TMC)، وغيرها. هيمن قطاع إيقاف التشغيل في حالات الطوارئ (ESD) على السوق في عام 2024، بفضل انتشاره الواسع لضمان عزل سريع للعمليات الخطرة في الظروف غير الطبيعية. وتواصل صناعات النفط والغاز والتكرير الفرنسية الاستثمار في أنظمة إيقاف التشغيل في حالات الطوارئ الآلية للامتثال لمعايير السلامة المهنية الصارمة وتقليل مخاطر الحوادث واسعة النطاق.

من المتوقع أن يُسجل قطاع أنظمة حماية الضغط عالية السلامة (HIPPS) أسرع معدل نمو خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بتزايد الاستثمارات في البنية التحتية لخطوط الأنابيب ووحدات معالجة الغاز. ويتزايد اعتماد أنظمة HIPPS لقدرتها على منع الضغط الزائد، لا سيما في المنشآت الحساسة بيئيًا أو في المناطق الحضرية، بما يتماشى مع سعي فرنسا نحو التنمية الصناعية المستدامة.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى قطاعات الهندسة الميكانيكية والصناعية، والتصنيع العملي، وصناعة السيارات والتصنيع المنفصل، والمرافق، والقطاع الحكومي، والبناء، وتجارة التجزئة، وغيرها. وقد استحوذ قطاع التصنيع العملي على أكبر حصة سوقية في عام 2024، مدعومًا بالحضور القوي للبلاد في صناعات الكيماويات والأدوية وتجهيز الأغذية. وتتطلب هذه القطاعات خدمات سلامة عمليات صارمة لتلبية متطلبات الامتثال التنظيمي على المستوى الوطني ومستوى الاتحاد الأوروبي، وإدارة المخاطر التشغيلية، وضمان جودة المنتج.

من المتوقع أن ينمو قطاع المرافق العامة بأعلى معدل نمو سنوي مركب حتى عام ٢٠٣٢، مدفوعًا بتوسع مشاريع الطاقة المتجددة في فرنسا وجهود تحديث شبكاتها. وقد أدى التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة إلى زيادة تعقيد عمليات المرافق العامة، مما دفع مزودي الخدمات إلى اعتماد أطر عمل شاملة لخدمات السلامة للحد من المخاطر، وضمان سلامة المعدات، والتوافق مع اللوائح التنظيمية.

حصة سوق خدمات سلامة العمليات

إن صناعة خدمات سلامة العمليات يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• ABB (سويسرا)
• شركة روكويل للأتمتة (الولايات المتحدة)
• شركة هانيويل الدولية (الولايات المتحدة)
• شركة أومرون (اليابان)
• سيمنز (ألمانيا)
• مجموعة أنتيا (هولندا)
• مجموعة ميستراس (الولايات المتحدة)
• ديكرا (ألمانيا)
• سوكوتيك (فرنسا)
• شركة يوكوجاوا للكهرباء (اليابان)
• TÜV SÜD (ألمانيا)
• هيما (ألمانيا)
• مكتب فيريتاس (فرنسا)
• مجموعة إنترتك بي إل سي (المملكة المتحدة)
• شركة SGS Société Générale de Surveillance SA. (سويسرا)

أحدث التطورات في سوق خدمات سلامة العمليات في فرنسا

• في يونيو 2023، استحوذت شركة TÜV SÜD Schweiz AG على مختبر سلامة العمليات التابع لشركة Lonza Ltd. في موقعها بمدينة فيسب في سويسرا، مما عزز مكانتها السوقية بشكل كبير. وسّعت هذه الخطوة الاستراتيجية قدرات الشركة في مجال الاختبار، مما مكّنها من تقديم دعم أكثر شمولاً في مجال سلامة العمليات لعملائها في فيسب وفي جميع أنحاء كانتون فاليه. كما عزز هذا الاستحواذ حضور TÜV SÜD Schweiz AG في السوق السويسرية، معززاً قدرتها التنافسية وخدماتها في مركز إقليمي رئيسي للسلامة الصناعية.
• في مارس 2021، شكلت شركة Bureau Veritas وشركة NEXANS شراكة إدارية لإدارة مشاريع الرياح، مما عزز إدارة المخاطر لدى Bureau Veritas في القطاعات البحرية، وبالتالي تعزيز عروضها وتعزيز النمو في سوق خدمات سلامة العمليات من خلال تخفيف المخاطر وتعزيز أفضل الممارسات.
• في أكتوبر 2020، أحدث إطلاق ABB لبرنامج ABB Ability SafetyInsight ثورةً رقميةً في إدارة دورة حياة سلامة العمليات، مما مكّن مشغلي قطاعي الطاقة والعمليات. يعزز هذا الابتكار مكانة ABB في السوق، ويدفع عجلة نمو خدمات سلامة العمليات من خلال توفير حلول رقمية شاملة لإدارة السلامة طوال دورة الحياة.
• في يونيو 2020، أطلقت شركة سيمنز شاشات مسطحة جديدة وأجهزة كمبيوتر لوحية مزودة بشاشات صناعية متطورة وتقنيات لمس متطورة، مما أثرى محفظة منتجاتها في سوق شاشات العرض الصناعية. ساهم هذا التوسع في نمو السوق من خلال تقديم حلول متطورة تلبي مختلف الاحتياجات الصناعية.
• في أبريل 2020، حصلت شركة أومني إير على اعتماد شركة ديكرا لتقييم واعتماد تقنية الاتصال الخلوي بين المركبات (C-V2X)، مما عزز مكانة ديكرا كمختبر رائد، مما عزز نمو السوق. بفضل مرافقها وبنيتها التحتية المتطورة، تساهم خدمات ديكرا في تطوير واعتماد تقنية الاتصال الخلوي بين المركبات (C-V2X)، مما يعزز نمو خدمات سلامة العمليات.

SKU-63262