تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق اختبارات سلامة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق اختبارات سلامة الأغذية

• تم تقدير حجم اختبارات سلامة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي بـ 10.60 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  12.90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ،  بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يُعزى نمو السوق بشكل كبير إلى تزايد اعتماد التقنيات الرقمية والأتمتة في مختبرات الفحص وأنظمة فحص الأغذية. ويعزى هذا التحول إلى الحاجة إلى تحسين سرعة ودقة وإمكانية تتبع الاختبارات مع ضمان الامتثال للوائح السلامة الصارمة، مثل لوائح مجلس التعاون الخليجي للأغذية الآمنة لدول مجلس التعاون الخليجي (SFCR).
• علاوة على ذلك، فإن الانتشار المتزايد للأمراض المنقولة بالغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تطبيق لوائح سلامة الأغذية الصارمة، يؤدي أيضًا إلى زيادة الطلب على اختبارات سلامة الأغذية الشاملة.

تحليل سوق اختبارات سلامة الأغذية

• يُعدّ اختبار سلامة الأغذية، الذي يشمل أنواعًا مختلفة من الاختبارات، مثل اختبار مسببات الحساسية، ومسببات الأمراض، والكائنات المعدلة وراثيًا، والسموم الفطرية، عنصرًا أساسيًا في ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية عبر سلسلة التوريد في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتمد السوق على لوائح سلامة الأغذية الصارمة، ووعي المستهلكين المتزايد، والطلب المتزايد على الملصقات الشفافة.
• إن الطلب المتزايد على اختبارات سلامة الأغذية مدفوع في المقام الأول بزيادة حالات الأمراض المنقولة بالغذاء، ومتطلبات الامتثال التنظيمي المتزايدة، وتفضيل المستهلكين المتزايد للمنتجات الغذائية الآمنة وعالية الجودة.
• ومن بين أنواع الاختبارات، من المتوقع أن تهيمن اختبارات المواد المسببة للحساسية على السوق بحصة إيرادات تبلغ حوالي 36.4% في عام 2025، مدفوعة بوعي المستهلكين المتزايد بشأن الحساسية واللوائح الإلزامية لوضع العلامات على المواد المسببة للحساسية.
• من حيث التكنولوجيا، من المتوقع أن تقود طرق تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) حصة السوق في عام 2025، وذلك بسبب حساسيتها العالية وخصوصيتها في الكشف عن مسببات الأمراض والكائنات المعدلة وراثيًا.
• ومن حيث فئات الأغذية، من المتوقع أن يحظى اختبار اللحوم ومنتجات اللحوم بأكبر حصة سوقية بنحو 25% بحلول عام 2025، وهو ما يعكس التدقيق التنظيمي العالي والطلب على ضمان السلامة في هذا القطاع.

نطاق التقرير وتجزئة سوق اختبارات سلامة الأغذية

اتجاهات سوق اختبارات سلامة الأغذية

" التحول الرقمي والأتمتة في اختبار الأغذية "

• من الاتجاهات الرئيسية والمتطورة في سوق اختبارات سلامة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي، الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية والأتمتة في مختبرات الفحص وأنظمة فحص الأغذية. ويعزى هذا التحول إلى الحاجة إلى تحسين سرعة الاختبارات ودقتها وإمكانية تتبعها، مع ضمان الامتثال للوائح السلامة الصارمة.
• على سبيل المثال: في مارس 2022، افتتحت شركة بيرو فيريتاس مختبرها الخامس لعلم الأحياء الدقيقة التابع لمركز GCC في وينيبيغ، مانيتوبا. يوفر هذا المرفق، الحاصل على شهادة ISO 17025، اختبارات سريعة لمسببات الأمراض لبكتيريا الإشريكية القولونية O157:H7، والسالمونيلا، والليستيريا، مما يعزز قدرة مركز GCC على إجراء تقييمات سريعة وموثوقة لسلامة الأغذية.
• تُطبّق مختبرات فحص الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي منصات رقمية متطورة تُؤتمت تتبع العينات، وجدولة الاختبارات، وإعداد تقارير النتائج، مما يُقلّل التدخل اليدوي ويُقلّل من الأخطاء البشرية. على سبيل المثال، قدّمت شركة بيرو فيريتاس التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي خدمات مختبرات رقمية مُطوّرة تُتيح أتمتة سير عمل الاختبارات بشكل شامل، مما يُحسّن كفاءة مُنتجي ومُصنّعي الأغذية.
• يتيح دمج أنظمة إدارة معلومات المختبرات الرقمية (LIMS) في مختبرات سلامة الأغذية مشاركة البيانات في الوقت الفعلي، وحفظ السجلات بشكل آمن، وإعداد التقارير التنظيمية بشكل أسرع، وهو أمر مهم بشكل خاص للشركات المصدرة إلى الأسواق ذات بروتوكولات سلامة الأغذية الصارمة.
• وعلاوة على ذلك، بدأت التقنيات مثل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تُستخدم للكشف عن الشذوذ، والتنبؤ بمخاطر التلوث، وتوليد رؤى قابلة للتنفيذ من بيانات سلامة الأغذية التاريخية.
• ويشهد التشغيل الآلي تقدمًا أيضًا في مجال إعداد العينات وأدوات الاختبار، حيث يتم نشر الروبوتات في الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية لتعزيز إنتاجية العينات دون المساس بالدقة.
• لا يقتصر هذا التوجه نحو الرقمنة والأتمتة على تحسين الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يعزز أيضًا موثوقية وشفافية عمليات ضمان سلامة الأغذية. ونظرًا لمطالبة المستهلكين والجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي بمزيد من المساءلة والاستجابة في مجال سلامة الأغذية، تستثمر الشركات عبر سلسلة توريد الأغذية الزراعية بشكل متزايد في حلول الاختبار الرقمية والآلية.

ديناميكيات سوق اختبارات سلامة الأغذية

سائق

ارتفاع حالات الأمراض المنقولة بالغذاء وتعزيز الامتثال التنظيمي

• إن الانتشار المتزايد للأمراض المنقولة بالغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تطبيق لوائح سلامة الأغذية الصارمة، يؤدي بشكل كبير إلى زيادة الطلب على اختبارات سلامة الأغذية الشاملة.
• على سبيل المثال، وفقًا لهيئة الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، يُعاني حوالي 4 ملايين مواطن من أمراض منقولة بالغذاء سنويًا، مما يُقدر بـ 11,600 حالة دخول إلى المستشفى و238 حالة وفاة. وقد زادت هذه الإحصائيات المُقلقة من قلق الجمهور، وأبرزت الحاجة المُلحة إلى تدابير صارمة لسلامة الغذاء.
• استجابةً لذلك، طبّقت هيئة تفتيش الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي أطرًا تنظيميةً متينة، مثل لائحة سلامة الغذاء لدول مجلس التعاون الخليجي (SFCR)، التي تُلزم شركات الأغذية بتبني ضوابط وقائية وإثبات الامتثال من خلال الاختبارات الدورية. تهدف هذه اللوائح إلى تعزيز معايير سلامة الأغذية وحماية الصحة العامة.
• إن الجمع بين ارتفاع حالات الأمراض المنقولة بالغذاء والمتطلبات التنظيمية الصارمة يجبر منتجي ومصنعي الأغذية على الاستثمار في تقنيات الاختبار المتقدمة، مثل تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الفعلي وتسلسل الجينوم الكامل، لضمان سلامة المنتج والحفاظ على ثقة المستهلك.
• وعلاوة على ذلك، أدى التزام وكالة فحص الأغذية الكندية بالشفافية والمساءلة في مجال سلامة الأغذية إلى زيادة أنشطة المراقبة والتفتيش، مما عزز أهمية الامتثال ودور الاختبار في منع تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء.

ضبط النفس/التحدي

" التكلفة العالية وتعقيد تقنيات الاختبار المتقدمة "

• أدى تزايد تعقيد التهديدات التي تُهدد سلامة الأغذية، مثل طفرات مُسببات الأمراض، والمخلفات الكيميائية، والتلوث المتبادل، إلى زيادة الطلب على تقنيات الاختبار المتقدمة. ومع ذلك، تُشكل التكلفة العالية والتعقيد التشغيلي لهذه الأساليب تحديًا كبيرًا للعديد من شركات الأغذية، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• على سبيل المثال، تتطلب تقنيات مثل تسلسل الجيل التالي (NGS) وتفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الفعلي استثمارات رأسمالية ضخمة في المعدات والكوادر الماهرة والبنية التحتية للمختبرات. وقد أشار تقرير صادر عن معهد سلامة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي عام ٢٠٢٣ إلى أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه صعوبة في مواكبة ارتفاع تكاليف اختبارات الامتثال، مما يؤدي إلى تأخير أو تغطية محدودة للاختبارات في بعض العمليات.
• علاوة على ذلك، فإن الافتقار إلى بروتوكولات موحدة عبر الولايات القضائية الإقليمية يزيد من التعقيد، حيث قد يواجه مصنعو الأغذية الذين يعملون في مقاطعات متعددة متطلبات اختبار أو تفسيرات تنظيمية مختلفة، مما يزيد العبء على فرق الامتثال.
• بالإضافة إلى ذلك، قد تُؤخّر أوقات إنجاز بعض الاختبارات المعملية عمليات سلسلة التوريد، لا سيما في الفئات القابلة للتلف مثل المنتجات الطازجة أو اللحوم. ويتفاقم هذا التحدي في المناطق النائية أو الريفية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يكون الوصول إلى المختبرات المعتمدة محدودًا.
• في حين أن البرامج الحكومية مثل الشراكة الزراعية لدول مجلس التعاون الخليجي تقدم بعض الدعم المالي، فإن الفجوة بين الشركات الكبرى التي لديها مختبرات داخلية والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الموارد المحدودة لا تزال تؤثر على كفاءة الاختبار الشاملة وجهود التخفيف من المخاطر في جميع أنحاء صناعة الأغذية.

نطاق سوق اختبار سلامة الأغذية

يتم تقسيم السوق على أساس نوع الاختبار والتكنولوجيا وفئات الغذاء.

• حسب نوع الاختبار

بناءً على نوع الاختبار، يُقسّم سوق اختبارات سلامة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى اختبارات مسببات الحساسية، ومسببات الأمراض، والكائنات المعدلة وراثيًا، والسموم الفطرية، ووضع العلامات الغذائية، والمعادن الثقيلة، والمبيدات الحشرية، والملوثات العضوية، وغيرها. يهيمن قطاع اختبارات مسببات الحساسية على السوق محققًا أكبر حصة من الإيرادات، والتي تبلغ حوالي 36.4% في عام 2025، مدفوعًا بارتفاع معدل انتشار الأمراض المنقولة بالغذاء المرتبطة ببكتيريا مثل السالمونيلا، والليستيريا المستوحدة، والإشريكية القولونية. وتدعم هيمنة هذا القطاع أيضًا المتطلبات التنظيمية التي تتطلب إجراء اختبارات ميكروبية روتينية في اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان.

من المتوقع أن يشهد قطاع اختبار مسببات الأمراض أسرع معدل نمو بنسبة 9.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع حالات الحساسية الغذائية المبلغ عنها من قبل المستهلكين، ومتطلبات السلامة الصارمة التي تفرضها هيئة الصحة الخليجية. ويساهم الطلب المتزايد على وضع علامات واضحة لمسببات الحساسية وإجراء الاختبارات الاحترازية في الأغذية المصنعة والمعلبة في توسع هذا القطاع.

• حسب التكنولوجيا

بناءً على التكنولوجيا، يُقسّم السوق إلى وسائط زراعة، وتفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، والمقايسة المناعية، والكروماتوغرافيا، والرقاقة الحيوية/المستشعر الحيوي، والمصفوفات الدقيقة، وقياس التدفق الخلوي، وغيرها. يتصدر قطاع تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الحصة السوقية الأكبر بحلول عام 2025، بفضل دقته وسرعته وحساسيته في الكشف عن المواد الوراثية من مسببات الأمراض. يُستخدم تفاعل البوليميراز المتسلسل على نطاق واسع في أطر الاختبار التنظيمية والصناعية نظرًا لقدرته على تقديم نتائج موثوقة حتى من العينات الصغيرة أو المتدهورة.

من المتوقع أن ينمو قطاع الرقائق الحيوية/المستشعرات الحيوية بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 22.3% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على تقنيات الاختبار المصغرة والسريعة والفورية في مصانع تجهيز الأغذية. تُمكّن هذه الابتكارات من اتخاذ قرارات أسرع في الموقع، وتتماشى مع توجهات الصناعة نحو الرقمنة والمراقبة الفورية.

• حسب فئات الطعام

بناءً على فئات الأغذية، يُقسّم السوق إلى: اللحوم ومنتجاتها، والبيض ومنتجات الدواجن، والأسماك والمأكولات البحرية، ومنتجات المخابز، والحبوب والبقوليات، والشاي والقهوة، والأعشاب والتوابل، والمشروبات، والفواكه والخضراوات، والحليب ومنتجات الألبان، والعسل، والمكسرات والفواكه المجففة، والأطعمة الجاهزة، وأغذية الأطفال، والتبغ، وغيرها. وسيستحوذ قطاع اللحوم ومنتجاتها على أكبر حصة من إيرادات السوق بحلول عام 2025، نظرًا لارتفاع مستويات الاستهلاك، وقابلية التلوث الميكروبي، والرقابة التنظيمية الصارمة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تُعزز بروتوكولات التفتيش المستمرة والفحوصات الدورية لمسببات الأمراض مثل الليستيريا والسالمونيلا هيمنة هذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأطعمة الجاهزة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الأطعمة الجاهزة والمعبأة قليلة المعالجة. ونظرًا لتنوع مكوناتها وخطوات معالجتها، تتطلب هذه الفئة اختبارات شاملة للكشف عن مسببات الحساسية والكائنات المعدلة وراثيًا والمواد الحافظة لضمان الامتثال والسلامة.

نظرة عامة على اختبارات سلامة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي

من المتوقع أن تُمثل اختبارات سلامة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من 14.6% من إيرادات سوق الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2025، مدعومة بوعي المستهلكين المتزايد بأمن المنازل، وزيادة اعتماد أنظمة المنازل الذكية، والاهتمام المتزايد بالتحكم في الوصول بدون تلامس. ويزداد الطلب بشكل خاص في المراكز الحضرية مثل تورنتو وفانكوفر ومونتريال، حيث يلجأ مالكو المنازل ومديرو العقارات المتمرسون في مجال التكنولوجيا إلى الأقفال الذكية لمزيد من الراحة والأمان. كما تُسهم المبادرات الحكومية التي تدعم البنية التحتية الذكية الموفرة للطاقة والآمنة - إلى جانب الانتشار المتزايد للمساعدين الصوتيين مثل أمازون أليكسا ومساعد جوجل - في تسريع تبني هذه الأقفال. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد سوق دول مجلس التعاون الخليجي من انتشار الإنترنت الواسع وشعبية اتجاهات تحسين المنازل "اصنعها بنفسك"، مما يُشجع على استخدام حلول الأقفال الذكية سهلة الاستخدام والمتوافقة مع التحديثات. كما يتبنى القطاع التجاري، وخاصة في قطاع الضيافة والمباني السكنية متعددة الوحدات، الأقفال الذكية بشكل متزايد لتبسيط العمليات وتحسين تجربة النزلاء/المقيمين.

حصة سوق اختبارات سلامة الأغذية

إن صناعة الأقفال الذكية يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة SGS SA  (سويسرا)
• مكتب فيريتاس  (فرنسا)
• مجموعة إنترتك بي إل سي  (المملكة المتحدة)
• شركة أشور كواليتي المحدودة (نيوزيلندا)
• لابكورب (الولايات المتحدة)
• يوروفينس العلمية  (لوكسمبورغ)
• TUV SUD (ألمانيا)
• شركة ALS المحدودة  (أستراليا)
• مجموعة TÜV NORD (ألمانيا)
• ميريو نيوتري ساينسز (الولايات المتحدة)
• الهوية الجينية NA، Inc (الولايات المتحدة)
• مختبرات بيو-راد، المحدودة (الولايات المتحدة)

SKU-26145