تقرير تحليل حجم السوق العالمية لأنظمة ناقل الحركة المتقدم، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق نظام ناقل الحركة المتقدم

• تم تقييم حجم سوق نظام ناقل الحركة المتقدم العالمي بـ 14.05 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  19.76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.35٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دفع توسع السوق من خلال التكامل المتزايد للإلكترونيات والبرمجيات في أنظمة السيارات، وخاصة في أنظمة نقل الحركة الحديثة لتحسين راحة القيادة وكفاءة استهلاك الوقود
• علاوة على ذلك، فإن الارتفاع في المركبات الكهربائية وتقنيات القيادة الآلية وتفضيل المستهلكين للمركبات ذات التصميمات المريحة المحسنة يعمل على تسريع اعتماد أنظمة ناقل الحركة المتقدمة، مما يغذي النمو المطرد للصناعة.

تحليل سوق نظام ناقل الحركة المتقدم

• أصبحت أنظمة ناقل الحركة المتقدمة، والتي تشمل آليات نقل الحركة الإلكترونية أو السلكية أو الميكاترونية، ضرورية في المركبات الحديثة لتحقيق تحسين المساحة وتقليل الوزن والتحكم السلس في ناقل الحركة.
• يعزى الطلب المتزايد إلى حد كبير إلى تركيز الشركات المصنعة للمعدات الأصلية على كهربة المركبات وسلامة السائق وتصميمات المقصورة القابلة للتخصيص، وخاصة في قطاعات السيارات الفاخرة والكهربائية
• مع سعي المستهلكين للحصول على واجهات مركبات حديثة وسهلة الاستخدام، ومع تحول شركات صناعة السيارات بشكل متزايد إلى أنظمة تغيير السرعة عن طريق الأسلاك، فإن سوق أنظمة تغيير السرعة المتقدمة مهيأة للنمو العالمي المستدام عبر قطاعات المركبات التجارية والركّاب.
• تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق أنظمة ناقل الحركة المتقدمة بأكبر حصة إيرادات بنسبة 42.35٪ في عام 2024، مدفوعة بالتصنيع السريع، ونمو إنتاج السيارات، وزيادة اعتماد المركبات الكهربائية في الاقتصادات الرئيسية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند.
• من المتوقع أن ينمو اقتصاد أمريكا الشمالية بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18.9% خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على المركبات الفاخرة والشاحنات الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي عالية الأداء التي تعتمد على أنظمة ناقل الحركة الإلكترونية.
• سيطرت شريحة Shift-by-Wire (SBW) على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 58.6% في عام 2024، مدفوعةً بالتحكم الدقيق، والقضاء على الروابط الميكانيكية، والتوافق مع هياكل المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة الحديثة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق نظام ناقل الحركة المتقدم      

اتجاهات سوق نظام ناقل الحركة المتقدم

" التحول نحو حلول مدمجة ومتكاملة وجاهزة للكهرباء "

• من الاتجاهات الرئيسية التي تُعيد تشكيل سوق أنظمة ناقل الحركة المتقدمة الطلب المتزايد على الأنظمة المدمجة والمتكاملة التي تدعم تصميمات المركبات الكهربائية وميزات القيادة الذاتية. يستبدل مصنعو السيارات تدريجيًا الوصلات الميكانيكية التقليدية بأنظمة إلكترونية وأنظمة نقل الحركة السلكية، مما يتيح مرونة أكبر في تصميم السيارة الداخلي ويحسّن كفاءة استهلاك الوقود.
  • على سبيل المثال، في عام 2024، قدمت شركة ZF Friedrichshafen AG نظام ناقل الحركة الإلكتروني من الجيل التالي، والذي تم تحسينه للسيارات الكهربائية مع وظيفة ركن السيارة بالأسلاك المتكاملة وواجهات برمجية قابلة للتخصيص لدعم منصات المركبات المختلفة.
• يتسارع هذا التوجه مع التحول إلى التنقل الكهربائي، حيث تُستبدل الأنظمة الهيدروليكية التقليدية بمبدلات تروس خفيفة الوزن، موفرة للمساحة، تعمل إلكترونيًا. تدعم هذه الأنظمة الجديدة المنصات المعيارية، وتُقلل من التعقيد الميكانيكي، وتُعزز السلامة العامة للمركبة.
• يتم أيضًا دمج ناقل الحركة المتقدم مع أنظمة مساعدة السائق ( ADAS ) لتمكين ميزات مثل التغيير التنبؤي وركن السيارة ذاتيًا، مما يؤدي إلى تجارب قيادة أكثر ذكاءً واستجابة.
• مع سعي شركات صناعة السيارات إلى تقديم تصميمات مقصورة مبسطة، تعمل وحدات نقل الحركة متعددة الوظائف على استبدال أذرع التروس بأزرار وأقراص دوارة ولوحات لمس، مما يتيح واجهات أكثر سهولة في الاستخدام ويتوافق مع جماليات التصميم الداخلي الحديثة.
• من المتوقع أن يؤدي هذا الابتكار المستمر نحو أنظمة ناقل الحركة الذكية والمدمجة والمتوافقة مع السيارات الكهربائية إلى إعادة تعريف التحكم في التروس في مركبات الجيل التالي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب طويل الأجل في الأسواق العالمية.

ديناميكيات سوق نظام ناقل الحركة المتقدم

سائق

"الطلب المتزايد من تبني المركبات الكهربائية واتجاهات كهربة المركبات"

• إن التحول العالمي نحو كهربة المركبات هو محرك نمو رئيسي لسوق أنظمة ناقل الحركة المتقدم، حيث تتطلب منصات المركبات الكهربائية حلولاً إلكترونية وحلولاً سلكية لتحل محل الروابط الميكانيكية التقليدية
  • على سبيل المثال، في فبراير 2024، كشفت شركة Continental AG عن ناقل حركة إلكتروني جديد مصمم خصيصًا للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs)، مما يسلط الضوء على تحرك الصناعة نحو تشغيل التروس التي يتم التحكم فيها عن طريق الأسلاك في السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة.
• توفر أنظمة ناقل الحركة المتقدمة تكاملاً سلسًا مع أنظمة نقل الحركة الكهربائية، مما يوفر تحكمًا دقيقًا ووزنًا أقل وعمليات تجميع مبسطة، وهي ميزات بالغة الأهمية لمصنعي المعدات الأصلية الذين يعملون على تحسين إنتاج المركبات الكهربائية
• بالإضافة إلى ذلك، فإن تفويضات الحكومة بشأن خفض الانبعاثات وكفاءة الوقود تدفع شركات صناعة السيارات إلى اعتماد أنظمة خفيفة الوزن يتم التحكم فيها إلكترونيًا، مما يجعل ناقل الحركة المتقدم مكونًا رئيسيًا في استراتيجيات تصميم المركبات الخاصة بهم.
• إن القدرة على تقديم حلول تغيير التروس المعيارية والقابلة للتطوير والبرمجة توفر لمصنعي المعدات الأصلية منصات فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتكيف عبر قطاعات المركبات، مما يعزز اعتماد السوق في السنوات القادمة

ضبط النفس/التحدي

" مخاوف بشأن تعقيد النظام وموثوقيته في الظروف القاسية "

• على الرغم من فوائدها، تواجه أنظمة ناقل الحركة المتقدمة تحديات تتعلق بتعقيد النظام، والفشل الكهربائي المحتمل، ومخاوف الموثوقية في ظل ظروف القيادة القاسية، مثل درجات الحرارة المرتفعة، أو الرطوبة، أو التعرض للاهتزاز.
  • على سبيل المثال، أشارت تقارير اختبار السيارات لعام 2023 إلى تدهور الأداء في بعض وحدات التحويل السلكي في بيئات عالية الضغط، مما دفع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية إلى التركيز على تقوية مكوناتها لتحقيق متانة أفضل.
• نظرًا لأن هذه الأنظمة تعتمد على وحدات تحكم إلكترونية متعددة (ECUs) وأجهزة استشعار ومشغلات، فإن خطر حدوث عطل بسبب فشل كهربائي أو برمجي قد يؤثر على ثقة العملاء، وخاصة في التطبيقات التجارية والتطبيقات الثقيلة حيث يكون التوقف مكلفًا.
• علاوة على ذلك، تتطلب معايرة النظام وتكامله مع أنظمة المركبات الأخرى (على سبيل المثال، ADAS، وأدوات التحكم في المركبات الكهربائية) جهدًا هندسيًا كبيرًا وتكاليف، خاصة بالنسبة للشركات المصنعة متوسطة الحجم أو الحساسة للتكلفة.
• لتخفيف هذه المخاوف، تستثمر الشركات في اختبارات التحقق الصارمة، وأنظمة الإدارة الحرارية المحسنة، والهندسة المعمارية الآمنة لضمان الموثوقية والسلامة، حتى في ظروف التشغيل المعاكسة.
• سيكون الابتكار المستمر في التكرار البرمجي والتشخيص الآلي واكتشاف الأعطال في الوقت الفعلي أمرًا ضروريًا لضمان القبول الواسع النطاق والموثوقية طويلة الأمد لهذه الأنظمة المتقدمة

نطاق سوق نظام ناقل الحركة المتقدم

يتم تقسيم السوق على أساس التكنولوجيا والمكون ونوع السيارة ونوع السيارة الكهربائية.

• حسب التكنولوجيا

بناءً على التكنولوجيا، يُقسّم سوق أنظمة ناقل الحركة المتقدم إلى نظام ناقل الحركة الأوتوماتيكي ونظام النقل السلكي (SBW). هيمن نظام النقل السلكي (SBW) على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 58.6% في عام 2024، بفضل دقة التحكم فيه، وإلغاء الروابط الميكانيكية، وتوافقه مع هياكل السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة الحديثة. يتزايد اعتماد شركات صناعة السيارات على أنظمة النقل السلكي نظرًا لمزاياها في توفير المساحة، وتحسين تجربة القيادة، وتكاملها السلس مع الأنظمة الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع ناقل الحركة الأوتوماتيكي نموًا مطردًا حتى عام 2032، مدفوعًا باستخدامه المستمر في المركبات ذات الاحتراق الداخلي التقليدية والتحول التدريجي نحو الأنظمة شبه الآلية في الطرازات متوسطة المدى.

• حسب المكون

بناءً على مكوناتها، تُقسّم سوق أنظمة ناقل الحركة المتقدم إلى وحدة CAN، ووحدة التحكم الإلكترونية (ECU)، ومشغل الملف اللولبي، وغيرها. وقد استحوذ قطاع مشغل الملف اللولبي على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 59.9% في عام 2024، وذلك بفضل التطور السريع في إلكترونيات السيارات الذي مهد الطريق لأنظمة نقل حركة متطورة. تتيح المتحكمات الدقيقة، وأجهزة الاستشعار، وخوارزميات البرامج المُحسّنة نقل حركة أكثر كفاءة وموثوقية، مما يزيد من جاذبية الأنظمة القائمة على مشغل الملف اللولبي.

من المتوقع أن يشهد قطاع وحدات CAN نموًا ملحوظًا خلال فترة التوقعات. ويعزز التركيز المتزايد على السلامة والمعايير التنظيمية الصارمة الطلب على هذا القطاع، إذ تُسهم وحدات CAN في تعزيز مزايا السلامة في نواقل الحركة من خلال تمكين التحكم الدقيق والمراقبة الفورية لأنظمة نقل الحركة.

• حسب نوع السيارة

بناءً على نوع المركبة، يُقسّم سوق أنظمة ناقل الحركة المتقدم إلى فئتين: المركبات الخفيفة (LDV) والمركبات التجارية. وقد هيمن قطاع المركبات الخفيفة (LDV) على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 67.3% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى ارتفاع حجم الإنتاج، وزيادة تفضيل المستهلكين لسيارات الركاب، وتزايد اعتماد تقنيات القيادة المتقدمة في هذا القطاع.

من المتوقع أن ينمو قطاع المركبات التجارية بأسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بالطلب على أنظمة التروس المتينة والفعالة والتي يتم التحكم فيها إلكترونيًا لتحسين أداء الأسطول وتقليل الصيانة وتحسين راحة السائق في العمليات اللوجستية والنقل.

• حسب نوع السيارة الكهربائية

بناءً على نوع السيارة الكهربائية، يُقسّم سوق أنظمة ناقل الحركة المتقدم إلى فئات: السيارة الكهربائية العاملة بالبطارية (BEV)، والسيارة الكهربائية العاملة بخلايا الوقود (FCEV)، والسيارة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV). وقد استحوذ قطاع السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية (BEV) على أكبر حصة سوقية بنسبة 49.4% في عام 2024، مدفوعًا بالتوجه العالمي نحو المركبات عديمة الانبعاثات، والحوافز الحكومية الشاملة، وتزايد اهتمام المستهلكين بالنقل المستدام.

من المتوقع أن يشهد قطاع المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، حيث تضع شركات صناعة السيارات المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن كتكنولوجيا انتقالية تجمع بين نطاق الوقود التقليدي وفوائد القيادة الكهربائية.

تحليل إقليمي لسوق نظام ناقل الحركة المتقدم

• تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق أنظمة ناقل الحركة المتقدمة بأكبر حصة إيرادات بنسبة 42.35٪ في عام 2024، مدفوعة بالتصنيع السريع، ونمو إنتاج السيارات، وزيادة اعتماد المركبات الكهربائية في الاقتصادات الرئيسية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند.
• تستفيد المنطقة من الوجود القوي لشركات تصنيع المعدات الأصلية، والمبادرات الحكومية المواتية التي تروج للسيارات الكهربائية وتقنيات السيارات الذكية، والسكان من الطبقة المتوسطة المتزايدة الذين يطالبون بمركبات عالية الأداء مزودة بأنظمة نقل متقدمة.
• إن انتشار التنقل الكهربائي وتطوير المركبات ذاتية القيادة يغذي الطلب على أنظمة نقل الحركة السلكية والميكاترونية، وخاصة في الدول المتقدمة تكنولوجيًا مثل الصين واليابان.
• إن توافر التصنيع الفعال من حيث التكلفة والعمالة الماهرة ومراكز الإنتاج الاستراتيجية يعزز بشكل أكبر ريادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في السوق العالمية

نظرة عامة على سوق نظام ناقل الحركة المتقدم في الصين

استحوذت الصين على أكبر حصة من إيرادات سوق أنظمة ناقل الحركة المتقدم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدعومةً بدورها كمركز عالمي لتصنيع السيارات، وسياسات حكومية فعّالة تُشجع على استخدام مركبات الطاقة الجديدة. وقد ساهم ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية محليًا، وتنامي الاستثمار في أنظمة نقل الحركة الذكية، والطلب القوي على حلول النقل السلكي المعيارية، في ترسيخ مكانة الصين كمساهم أساسي في نمو السوق.

نظرة عامة على سوق نظام ناقل الحركة المتقدم في اليابان

يشهد السوق الياباني نموًا مطردًا، مدفوعًا بريادته التكنولوجية، وابتكاراته في مجال السيارات، وتركيزه على المكونات المصغّرة عالية الدقة. وتولي شركات صناعة السيارات اليابانية الأولوية لحلول نقل الحركة السلكية والإلكترونية المدمجة لدعم الجيل القادم من طرازات السيارات الهجينة والكهربائية. كما أن تركيز اليابان على القيادة الآلية وتكامل السيارة مع كل شيء (V2X) يدعم بشكل أكبر اعتماد أنظمة نقل الحركة المتقدمة.

نظرة عامة على سوق نظام ناقل الحركة المتقدم في الهند

تبرز الهند كسوقٍ عالية النمو بفضل التحول السريع للسيارات الكهربائية، والمبادرات الحكومية المدعومة مثل FAME-II، وتزايد طلب المستهلكين على أنظمة نقل الحركة الآلية في سيارات الفئة المتوسطة. ومن المتوقع أن يعزز الحضور المتزايد لشركات السيارات العالمية، وقدرات الإنتاج المحلية، والتوجه نحو السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، الطلب على آليات نقل الحركة المتطورة والمدمجة.

نظرة عامة على سوق نظام ناقل الحركة المتقدم في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية نموًا بمعدل نمو سنوي مركب سريع يبلغ 18.9% خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)، مدفوعًا بتزايد اعتماد السيارات الفاخرة والشاحنات الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي عالية الأداء التي تعتمد على أنظمة نقل الحركة الإلكترونية. ويتزايد إقبال المستهلكين في الولايات المتحدة وكندا على تجارب القيادة المبتكرة، مع تزايد الطلب على وحدات نقل الحركة القابلة للتخصيص والمدفوعة بالبرمجيات. وتعمل شركات صناعة السيارات على دمج ميزات مساعدة السائق وأدوات التحكم باللمس في نقل الحركة، لا سيما في السيارات الكهربائية، مما يعزز توسع السوق.

نظرة عامة على سوق نظام ناقل الحركة المتقدم في الولايات المتحدة

ستهيمن الولايات المتحدة على سوق أمريكا الشمالية في عام 2024، مدفوعةً بتفضيل المستهلكين القوي لأنظمة النقل السلكي، وارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية والذاتية القيادة، والاستثمارات القوية من كبرى شركات تصنيع المعدات الأصلية في إلكترونيات المركبات. ويدفع التوجه نحو المركبات المُعرّفة برمجيًا (SDVs) نحو اعتماد حلول ناقل الحركة القابلة للبرمجة والمتكاملة.

نظرة عامة على سوق نظام ناقل الحركة المتقدم في أوروبا

تشهد أوروبا نموًا مطردًا، مدعومًا بلوائح الانبعاثات الصارمة في المنطقة، وارتفاع معدلات استخدام السيارات الكهربائية، ووجود شركات تصنيع سيارات رائدة مثل بي إم دبليو ومرسيدس-بنز وفولكس فاجن. وتكتسب أنظمة ناقل الحركة المتقدمة زخمًا بفضل قدرتها على تقليل الوزن وتعزيز كفاءة الطاقة في أنظمة الدفع الكهربائية. كما يُشجع الدعم التنظيمي لمبدأ الحياد الكربوني وأنظمة نقل الحركة الذكية على تعزيز انتشارها في السوق عبر منصات المركبات الجديدة والحالية.

نظرة عامة على سوق نظام ناقل الحركة المتقدم في ألمانيا

لا تزال ألمانيا مساهمًا رئيسيًا في أوروبا، بفضل منظومتها الهندسية المتطورة في مجال السيارات، واستثماراتها المستمرة في البحث والتطوير، وتركيزها المتزايد على حلول السيارات المتصلة. ويشهد اعتماد وحدات نقل الحركة الذكية، المدمجة مع أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وأنظمة المعلومات عن بُعد، توسعًا في قطاعي المركبات الفاخرة والتجارية.

نظرة عامة على سوق نظام ناقل الحركة المتقدم في المملكة المتحدة

يشهد سوق المملكة المتحدة نموًا بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ، مدعومًا بالتزام الدولة بتبني السيارات الكهربائية، والتصاميم الداخلية الرقمية للسيارات، والطلب القوي على حلول التنقل الصديقة للبيئة. ومن المتوقع أن تُعزز الابتكارات في تصميم ناقل الحركة المدمج والحوافز التنظيمية للنقل النظيف مسار النمو.

حصة سوق نظام ناقل الحركة المتقدم

إن صناعة أنظمة ناقل الحركة المتقدم يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• زد إف فريدريشهافين إيه جي (ألمانيا)
• مجموعة KA AG (النرويج)
• ستونريدج (الولايات المتحدة)
• دورا (الولايات المتحدة)
• فيكوسا إنترناسيونال إس إيه (إسبانيا)
• مجموعة آيسمان للسيارات (ألمانيا)
• مجموعة كوستر (ألمانيا)
• Leopold Kostal GmbH & Co. KG (ألمانيا)
• منتجات أورشيلن (الولايات المتحدة)
• شركة ATSUMITEC المحدودة (اليابان)
• شركة SL (كوريا الجنوبية)
• ريمسونز (الهند)
• مجموعة سيلا (إيطاليا)
• شركة دينسو (اليابان)
• شركة توكايريكا المحدودة (اليابان)
• مجموعة سانجيف (الهند)
• شركة دلتا كوجيو المحدودة (اليابان)

أحدث التطورات في سوق أنظمة ناقل الحركة المتقدم العالمي

• في سبتمبر 2023، أطلقت شركة SRAM نظامًا متطورًا لقيادة الدراجات الكهربائية، يجمع بين أحدث تقنيات المحركات وإدارة البطاريات الذكية لتحسين كفاءة الدراجات وإطالة عمر البطارية. يُلبي هذا الابتكار الطلب العالمي المتزايد على حلول التنقل الحضري المستدامة وعالية الأداء، مما يعزز مكانة SRAM في سوق النقل الأخضر.
• في يونيو 2023، كشفت شركة تويوتا موتور عن خططها لجذب عشاق القيادة من خلال إدخال نظام ناقل حركة يدوي في سياراتها الكهربائية، يتميز بمحاكاة لصوت عصا ناقل الحركة، والقابض، وأصوات دوران المحرك. تهدف هذه الميزة الفريدة إلى الحفاظ على تجربة القيادة التقليدية في السيارات الكهربائية، حيث تجمع بين التحكم الذي يُعيد إلى الأذهان والأداء المُستقبلي.
• في أبريل 2023، أطلقت BYD سيارة BYD Seal الرياضية السيدان المجهزة بنظام KOSTAL Gear Shifter، وهو عنصر تحكم متعدد الوظائف يُدير نقل السرعات ويدمج أزرارًا لمختلف مزايا الراحة. يعكس هذا الإطلاق التزام BYD بتعزيز راحة القيادة ووظائف المقصورة الداخلية في السيارات الكهربائية.
• في سبتمبر 2021، كشفت هيونداي موبيس عن نظام مبتكر لعجلة القيادة القابلة للطي، والتي يمكن طيها حتى 25 سم (9.8 بوصة)، مما يوفر مساحة أكبر للمقصورة. في وضع القيادة الذاتية، يسمح هذا النظام بتدوير مقعد السائق بزاوية 180 درجة، مما يجعل المقصورة الداخلية أكثر رحابةً وتفاعلاً، ويمثل توجهًا جديدًا في تصميم السيارات الداخلية.
• في أبريل 2021، طرحت تيسلا واجهة تغيير سرعات تعمل باللمس في طرازي موديل X وS المُجددين، مما يتيح تحكمًا بديهيًا في السرعات من خلال نظام المعلومات والترفيه المركزي. تُعزز هذه الواجهة راحة المستخدم وتُضفي بساطة على التصميم الداخلي، مُبرزةً ريادة تيسلا المستمرة في ابتكارات التحكم في المركبات.

SKU-34216