تقرير تحليل حجم السوق العالمية للمواد الكيميائية الزراعية وحصة السوق واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم السوق العالمية للمواد الكيميائية الزراعية ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق المواد الكيميائية الزراعية العالمية بـ 277.10 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  458.60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.50٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يستخدم المزارعون مجموعة متنوعة من المنتجات في سوق الكيماويات الزراعية لمكافحة الآفات، وإدارة الأعشاب الضارة، وتحسين المحاصيل. تُفيد هذه الكيماويات الزراعة من خلال زيادة الغلات، وضمان الأمن الغذائي، ومكافحة أمراض المحاصيل. وهي أساسية في الممارسات الزراعية الحديثة، وتحسين الإنتاجية، واستدامة النظم البيئية الزراعية.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق المواد الكيميائية الزراعية؟

• يؤدي تزايد وعي المستهلكين بسلامة الغذاء إلى زيادة الطلب على المحاصيل المزروعة بمواد كيميائية زراعية مطابقة لمعايير السلامة الصارمة. يعكس هذا التوجه تفضيلًا متزايدًا للمنتجات التي تلتزم بالإرشادات التنظيمية، مما يضمن الجودة ويقلل المخاطر الصحية.
• ونتيجة لذلك، يضطر المزارعون إلى إعطاء الأولوية لاستخدام المواد الكيميائية المتوافقة لتلبية توقعات المستهلكين المتطورة ومتطلبات السوق.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق المواد الكيميائية الزراعية بأكبر حصة إيرادات بلغت 52.7٪ في عام 2024، مدفوعة بالحاجة المتزايدة لتعزيز الإنتاجية الزراعية، ومعالجة مخاوف الأمن الغذائي، وتلبية الطلب المتزايد على المحاصيل عالية الغلة في جميع الاقتصادات النامية.
• من المتوقع أن ينمو سوق المواد الكيميائية الزراعية في أمريكا الشمالية بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.6٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالتقدم في الزراعة الدقيقة، والمخاوف المتزايدة بشأن الأمن الغذائي، والطلب المتزايد على مدخلات المحاصيل عالية الكفاءة.
• هيمن قطاع الأسمدة على سوق المواد الكيميائية الزراعية بأكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 57.8٪ في عام 2024، مدفوعًا بالحاجة المستمرة لتعزيز خصوبة التربة وزيادة غلة المحاصيل لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء.

نطاق التقرير وتجزئة سوق المواد الكيميائية الزراعية       

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق المواد الكيميائية الزراعية؟

" الزراعة الدقيقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحماية المحاصيل القائمة على البيانات "

• إن الاتجاه المهم والسريع الظهور في سوق المواد الكيميائية الزراعية العالمية هو التكامل المتزايد للذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وتقنيات الزراعة الذكية لتحسين حماية المحاصيل وتعزيز الإنتاجية الزراعية
• على سبيل المثال، يعمل اللاعبون الرئيسيون على تطوير منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل صحة التربة وأنماط الطقس ومخاطر الآفات لتوجيه التطبيق الدقيق للأسمدة ومبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية، مما يقلل من النفايات ويعظم الغلات.
• يُمكّن دمج الذكاء الاصطناعي في المواد الكيميائية الزراعية من الحصول على رؤى تنبؤية، والتوصية بالاستخدام الأمثل للمنتجات بناءً على ظروف الحقل الآنية. وهذا يُحسّن عملية اتخاذ القرار، ويُخفّض تكاليف المدخلات، ويضمن ممارسات زراعية صديقة للبيئة.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع المواد الكيميائية الزراعية يسمح بالرش المستهدف، مما يحسن كفاءة التغطية مع تقليل الجريان الكيميائي والتأثير البيئي
• تستثمر الشركات الرائدة مثل BASF SE وSyngenta Crop Protection AG بشكل كبير في حلول حماية المحاصيل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تجمع بين ذكاء البيانات والابتكار الكيميائي لمعالجة تحديات مقاومة الآفات والاستدامة
• مع تحول الزراعة العالمية نحو ممارسات ذكية ومستدامة، من المتوقع أن ينمو الطلب على المواد الكيميائية الزراعية المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي بسرعة، مما يؤدي إلى تحويل إدارة المحاصيل وتمكين المزارعين من تحقيق كفاءة وربحية أعلى.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق المواد الكيميائية الزراعية؟

• إن الطلب العالمي المتزايد على الأمن الغذائي، إلى جانب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وتحديات تغير المناخ، يدفع بشكل كبير الطلب على المواد الكيميائية الزراعية
• على سبيل المثال، في يناير 2024، أطلقت UPL مجموعتها الجديدة من الحلول البيولوجية المصممة لتعزيز مرونة المحاصيل، وتقليل التأثير البيئي، وتحسين الإنتاجية، مما يعكس تركيز السوق على الزراعة المستدامة.
• يُعزز الاعتماد المتزايد على تقنيات الزراعة الدقيقة، مدعومًا بالتطورات في أجهزة الاستشعار وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، كفاءة استخدام الأسمدة ومنتجات حماية المحاصيل. يُحسّن هذا التكامل الغلة مع تقليل الأضرار البيئية.
• كما أن الوعي المتزايد بين المزارعين حول فوائد مكافحة الأمراض وإدارة الآفات وتحسين خصوبة التربة يدفع أيضًا إلى استخدام المواد الكيميائية الزراعية، وخاصة في الاقتصادات النامية حيث تظل فجوات الإنتاجية مرتفعة.
• بالإضافة إلى ذلك، تعمل المبادرات الحكومية التي تشجع الزراعة المستدامة، إلى جانب استثمارات البحث والتطوير من قبل شركات الكيماويات الرائدة، على تشجيع الابتكار في الحلول الكيميائية الزراعية الصديقة للبيئة وعالية الكفاءة، مما يدفع نمو السوق بشكل أكبر.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق المواد الكيميائية الزراعية؟

• إن التحدي الرئيسي الذي يواجه سوق المواد الكيميائية الزراعية هو القيود التنظيمية المتزايدة والمخاوف البيئية المتعلقة بالمخلفات الكيميائية وتأثير التنوع البيولوجي وتدهور التربة
• على سبيل المثال، نفذت العديد من البلدان حظرًا أو قيودًا صارمة على مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب المحددة بسبب المخاطر الصحية والبيئية، مما يشكل تحديات الامتثال للمصنعين والمزارعين مثل
• إن الطلب المتزايد من جانب المستهلكين على المنتجات العضوية وانخفاض المدخلات الكيميائية، إلى جانب الدفع نحو الزراعة المستدامة، يحد من الاستخدام الواسع النطاق للحلول الكيميائية التقليدية، وخاصة في الأسواق الناضجة مثل أوروبا
• علاوة على ذلك، فإن تطوير وتسويق الجيل التالي من المواد الكيميائية الزراعية يتطلب في كثير من الأحيان استثمارًا كبيرًا في البحث والتطوير وعمليات موافقة تنظيمية مطولة، مما يؤدي إلى تأخير توافر المنتج وزيادة التكاليف.
• إن معالجة هذه التحديات من خلال الابتكار في المواد الكيميائية الزراعية القائمة على المواد البيولوجية ومنخفضة السمية والموجهة بدقة سيكون أمرًا بالغ الأهمية لضمان النمو المستدام والتوافق مع المناظر الطبيعية التنظيمية المتطورة.

كيف يتم تقسيم سوق المواد الكيميائية الزراعية؟

يتم تقسيم السوق على أساس النوع وطريقة التطبيق ونوع المحصول.

• حسب النوع

يُقسّم سوق الكيماويات الزراعية، حسب نوعها، إلى أسمدة ومبيدات حشرية. وقد هيمن قطاع الأسمدة على سوق الكيماويات الزراعية محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 57.8% في عام 2024، مدفوعًا بالحاجة المستمرة لتحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء. وتظل الأسمدة ضرورية لتحسين نمو النباتات، وزيادة الإنتاجية، ومعالجة نقص المغذيات في مختلف أنواع الأراضي الزراعية. علاوة على ذلك، تُسهم المبادرات الحكومية والدعم المالي الذي يدعم استخدام الأسمدة، لا سيما في الدول النامية، في دفع عجلة نمو هذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع المبيدات الحشرية أسرع معدل نمو بنسبة 22.3% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع حالات الإصابة بالآفات، وتنامي الوعي بحماية المحاصيل، والطلب على منتجات زراعية عالية الجودة. ويساهم تزايد المخاوف بشأن الأمن الغذائي، إلى جانب التقدم التكنولوجي في مجال المبيدات الحشرية الصديقة للبيئة والقائمة على المواد البيولوجية، في دفع عجلة تبني حلول المبيدات الحديثة في قطاع الزراعة العالمي.

• حسب طريقة التطبيق

بناءً على طريقة الاستخدام، يُقسّم سوق الكيماويات الزراعية إلى: الورقية، والتسميد بالري، وغيرها. وقد حقق قطاع الأوراق أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل قدرته على توصيل العناصر الغذائية وحماية المحاصيل مباشرةً من خلال الأوراق، مما يضمن امتصاصًا سريعًا ونتائج أسرع. ويحظى التطبيق الورقي بشعبية خاصة في البستنة والمحاصيل عالية القيمة، حيث يمكن أن يؤثر توفير العناصر الغذائية في الوقت المناسب بشكل كبير على الغلة والجودة.

من المتوقع أن يشهد قطاع التسميد بالري أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتكامل أنظمة الري مع توصيل المغذيات، مما يعزز ترشيد استهلاك المياه وكفاءة استخدام الموارد. ويكتسب التسميد بالري زخمًا متزايدًا في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، مما يتيح للمزارعين تحكمًا دقيقًا في استخدام المياه والمواد الكيميائية.

• حسب نوع المحصول

بناءً على نوع المحصول، يُقسّم سوق الكيماويات الزراعية إلى الحبوب، والبذور الزيتية والبقوليات، والفواكه والخضراوات، وغيرها. وقد شكّل قطاع الحبوب أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 44.6% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب العالمي على المحاصيل الأساسية مثل الأرز والقمح والذرة، والتي تُشكّل عصب الاستهلاك الغذائي العالمي. وتُعزى الجهود المتواصلة لتحسين الغلات ومعالجة نقص مغذيات التربة في زراعة الحبوب إلى الاستخدام الكبير للكيماويات الزراعية في هذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع الفواكه والخضراوات أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بارتفاع الوعي الصحي لدى المستهلكين، وزيادة الطلب على المنتجات الطازجة، والحاجة إلى حلول لحماية المحاصيل للحفاظ على جودتها وفترة صلاحيتها. ويعزز استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية الموجهة في إنتاج الفواكه والخضراوات الجودة والإنتاجية والقيمة السوقية الإجمالية.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق المواد الكيميائية الزراعية؟

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق المواد الكيميائية الزراعية بأكبر حصة إيرادات بلغت 52.7٪ في عام 2024، مدفوعة بالحاجة المتزايدة لتعزيز الإنتاجية الزراعية، ومعالجة مخاوف الأمن الغذائي، وتلبية الطلب المتزايد على المحاصيل عالية الغلة في جميع الاقتصادات النامية.
• تشهد دول مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا زيادة في استخدام المواد الكيميائية الزراعية بسبب توسع الأراضي الزراعية والمبادرات الحكومية المواتية والحاجة إلى تعظيم إنتاج الحبوب والبقوليات ومنتجات البستنة.
• إن توافر الأسمدة والمبيدات الحشرية بأسعار معقولة، إلى جانب التركيز المتزايد على ممارسات الزراعة المستدامة، جعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق الرائدة للكيماويات الزراعية. ويعزز ارتفاع الدخل المتاح، والتقدم التكنولوجي في مجال الكيماويات الزراعية، وزيادة الوعي بحماية المحاصيل هذه الهيمنة السوقية.

نظرة عامة على سوق الكيماويات الزراعية في الصين

استحوذ سوق الكيماويات الزراعية في الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدفوعًا بتوسع القطاع الزراعي في البلاد، والتوسع الحضري السريع، والحاجة إلى زيادة إنتاجية الغذاء لدعم سكانها الكبير. تُعدّ الطاقة الإنتاجية المحلية القوية للأسمدة ومنتجات وقاية المحاصيل في الصين، إلى جانب الجهود المستمرة لتحديث الممارسات الزراعية، محركات رئيسية للنمو. إضافةً إلى ذلك، تُعزز المبادرات التي تُشجع الزراعة الدقيقة والزراعة المستدامة توسع السوق.

نظرة عامة على سوق الكيماويات الزراعية في الهند

يشهد سوق الكيماويات الزراعية في الهند نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بدعم الحكومة المستمر لدعم الأسمدة، وبرامج التوعية بحماية المحاصيل، والطلب المتزايد على المنتجات الغذائية عالية الجودة. ويشجع النمو السكاني السريع، وتوسع الأراضي الزراعية، والتركيز المتزايد على تحسين غلة المحاصيل لتلبية الطلب المحلي والتصدير، على اعتماد الكيماويات الزراعية الحديثة في جميع أنحاء البلاد.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق المواد الكيميائية الزراعية؟

من المتوقع أن يشهد سوق الكيماويات الزراعية في أمريكا الشمالية نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6% خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالتطورات في الزراعة الدقيقة، وتزايد المخاوف بشأن الأمن الغذائي، وتزايد الطلب على مدخلات المحاصيل عالية الكفاءة. ويعتمد المزارعون في الولايات المتحدة وكندا على الأسمدة والمنشطات الحيوية ومنتجات حماية المحاصيل المبتكرة لزيادة إنتاجيتهم مع مراعاة القضايا البيئية. ويساهم التوجه نحو الزراعة المستدامة، إلى جانب زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير للكيماويات الزراعية الصديقة للبيئة، في تسريع نمو السوق في جميع أنحاء المنطقة.

نظرة عامة على سوق المواد الكيميائية الزراعية في الولايات المتحدة

استحوذ سوق الكيماويات الزراعية في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام 2024، مدعومًا بالاعتماد الواسع النطاق على تقنيات الزراعة المتقدمة، وزيادة الطلب على حماية المحاصيل بكفاءة، والمبادرات الحكومية التي تشجع الزراعة المستدامة. ويؤدي تفضيل المستهلكين المتزايد للمنتجات عالية الجودة والخالية من المخلفات إلى زيادة الطلب على حلول الكيماويات الزراعية المبتكرة لمحاصيل رئيسية مثل الذرة وفول الصويا والقمح.

نظرة عامة على سوق المواد الكيميائية الزراعية في كندا

من المتوقع أن يشهد سوق الكيماويات الزراعية في كندا نموًا مطردًا خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بزراعة الحبوب والبذور الزيتية على نطاق واسع في البلاد، والبيئة التنظيمية المواتية، وتزايد الوعي بأهمية إدارة صحة التربة. ويُعدّ اعتماد الأسمدة الصديقة للبيئة وحلول مكافحة الآفات المتكاملة توجهًا رئيسيًا بين المزارعين الكنديين، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في البلاد.

ما هي أفضل الشركات في سوق المواد الكيميائية الزراعية؟

وتدار صناعة الكيماويات الزراعية بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• باير إيه جي (ألمانيا)
• شركة باسف إس إي (ألمانيا)
• شركة كومباس للمعادن (الولايات المتحدة)
• شركة سينجينتا لحماية المحاصيل (سويسرا)
• أداما (إسرائيل)
• شركة سوميتومو للكيماويات المحدودة (اليابان)
• نوفارم كندا (أستراليا)
• UPL (الهند)
• K+S Aktiengesellschaft (ألمانيا)
• ICL (إسرائيل)
• روتام (كوريا الجنوبية)
• كورتيفا (الولايات المتحدة)
• شركة FMC (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق المواد الكيميائية الزراعية العالمية؟

• في ديسمبر 2022، استحوذت شركة ADAMA المحدودة على شركة AgriNova New Zealand, Ltd.، الشركة الرائدة في تصنيع حلول وقاية المحاصيل، والحلول البيولوجية، ومنظمات نمو النباتات. تُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية حضور ADAMA في سوق الكيماويات الزراعية من خلال توسيع محفظة منتجاتها في نيوزيلندا، لتشمل تغذية النباتات، ومنظمات النمو، والمستحضرات البيولوجية، مما يُعزز قدرتها التنافسية ويُنوّع عروضها.
• في فبراير 2022، أطلقت شركة أداما منتج Timeline FX، وهو مبيد أعشاب ربيعي متطور متعدد الطيف، مصمم خصيصًا لمحاصيل الحبوب. يحتوي المنتج على ثلاثة مكونات فعالة ذات آليات عمل تآزرية، بالإضافة إلى مادة مساعدة متكاملة، مما يوفر أوسع نطاق استخدام بين مبيدات الأعشاب، حيث يستهدف الأعشاب عريضة الأوراق والحشائش في محاصيل الحبوب، مما يُسهم في تطوير سوق الكيماويات الزراعية.
• في يناير 2022، تعاونت يارا ولانتمانين لإطلاق أسمدة خالية من الوقود الأحفوري في السوق. تُوّج هذا التعاون باتفاقية تجارية للأسمدة الصديقة للبيئة التي تنتجها يارا وتوزعها لانتمانين في السويد، مما يُمثل نقلة نوعية في مجال الكيماويات الزراعية المستدامة، بهدف معالجة المخاوف البيئية وتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة.

SKU-56829