تقرير تحليل حجم السوق العالمية لبرمجيات مكافحة غسل الأموال وحصة السوق واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق برامج مكافحة غسيل الأموال

• تم تقييم حجم سوق برامج مكافحة غسيل الأموال العالمي بـ 2.92 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  9.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ،  بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.40٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ويعود التوسع الكبير الذي شهده السوق في المقام الأول إلى التبني الواسع النطاق لبرامج مكافحة غسل الأموال عبر مختلف الصناعات، إلى جانب التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتقنيات البلوك تشين التي تعمل على تعزيز دقة وكفاءة الكشف عن الجرائم المالية ومنعها مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• وعلاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد على مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، ومتطلبات الامتثال التنظيمي العالمية الصارمة، والانتشار المتزايد للمعاملات الرقمية في قطاعات مثل الخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية والعملات المشفرة، كلها عوامل تجعل برامج مكافحة غسل الأموال أداة أساسية لضمان النزاهة المالية والالتزام بالمعايير التنظيمية.

تحليل سوق برامج مكافحة غسيل الأموال

• تشمل برامج مكافحة غسل الأموال مجموعة من الحلول التكنولوجية المتقدمة المصممة للكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة ورصدها ومنعها، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، داخل المؤسسات المالية والقطاعات الخاضعة للتنظيم. وتستفيد هذه الحلول من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات البيانات الضخمة وتقنية البلوك تشين لتحليل كميات هائلة من بيانات المعاملات، وتحديد الأنماط المشبوهة، وضمان الامتثال للأطر التنظيمية العالمية، مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
• يُعزى الطلب المتزايد على برامج مكافحة غسل الأموال بشكل رئيسي إلى قدرتها على توفير مراقبة فورية للمعاملات، وإجراءات دقيقة للتحقق من العملاء، وإعداد تقارير الامتثال الآلية، إلى جانب تزايد الضغوط التنظيمية العالمية وتزايد حالات الجرائم المالية. ووفقًا للأمم المتحدة، يُقدر أن ما بين 2% و5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل 800 مليار دولار أمريكي إلى تريليوني دولار أمريكي، يُغسل سنويًا، مما يُؤكد الحاجة المُلحة إلى حلول فعّالة لمكافحة غسل الأموال.
• هيمنت أمريكا الشمالية على سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال العالمية بحصة إيرادات بلغت 33.92% في عام 2024، مدفوعةً ببنية تحتية مالية راسخة، وأطر تنظيمية صارمة مثل قانون باتريوت الأمريكي، ومعدلات تبني عالية في الخدمات المصرفية والمالية. وقد برزت الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، كدولة رائدة بفضل وجود مزودي حلول رئيسيين لمكافحة غسل الأموال وهيئات تنظيمية استباقية مثل هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA).
• ومن المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو خلال الفترة المتوقعة، مدفوعة بالتحول الرقمي السريع، وزيادة المعاملات عبر الحدود، والمبادرات التي تقودها الحكومات لمكافحة الجرائم المالية في دول مثل الصين والهند وسنغافورة.
• ومن بين أنواع المنتجات، استحوذ قطاع برامج مراقبة المعاملات على أكبر حصة سوقية بأكثر من 52.44% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى دوره المحوري في التحليل في الوقت الفعلي للمعاملات المالية واكتشاف الأنشطة المشبوهة، وهو أمر بالغ الأهمية للامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

نطاق التقرير وتقسيم سوق برامج مكافحة غسل الأموال

اتجاهات سوق برامج مكافحة غسيل الأموال

" التطورات في الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين "

• إن الاتجاه البارز والتحولي في سوق برامج مكافحة غسل الأموال العالمية هو التكامل المتزايد بين الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وتقنيات blockchain، مما يعزز بشكل كبير الدقة والأتمتة والشفافية لحلول مكافحة غسل الأموال في مكافحة الجرائم المالية.
• على سبيل المثال، في أبريل 2023، أطلقت NICE Actimize برنامج SAM-10، وهو حل لمراقبة المعاملات يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتميز بتحليلات متعددة الطبقات لتحسين اكتشاف الأنشطة المشبوهة مع تقليل الإيجابيات الخاطئة، وبالتالي تبسيط عمليات الامتثال للمؤسسات المالية.
• يُمكّن برنامج مكافحة غسل الأموال المُدعّم بالذكاء الاصطناعي من تحليل مجموعات بيانات معاملات ضخمة في الوقت الفعلي، وتحديد أنماط مُعقّدة من الأنشطة غير المشروعة، وأتمتة إدارة التنبيهات، مما يجعله فعّالاً للغاية في تطبيقات البنوك والتأمين وتداول العملات المشفرة. على سبيل المثال، يُؤتمت حل الذكاء الاصطناعي "إسحاق" من "وورك فيوجن"، الذي أُطلق في أكتوبر 2023، مراجعات التنبيهات الأولية، وتصعيد الحالات عالية الخطورة، وإغلاق التنبيهات غير المُريبة مع توثيق شامل.
• من المتوقع أن تبلغ قيمة تقنية بلوكتشين 1.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويتم اعتمادها بشكل متزايد لقدرتها على توفير سجلات شفافة غير قابلة للتغيير للمعاملات المالية، مما يقلل من مخاطر أنشطة غسل الأموال غير المكتشفة ويعزز إمكانية التتبع عبر الشبكات المالية العالمية.
• ويؤدي هذا الاتجاه نحو أنظمة مكافحة غسل الأموال الأكثر ذكاءً وأتمتة وشفافية إلى إعادة تشكيل مشهد التكنولوجيا المالية بشكل أساسي، حيث تقوم شركات مثل LexisNexis Risk Solutions بتطوير قدرات تحليلية متقدمة لتبسيط عمليات معرفة العميل (KYC) وتعزيز الامتثال التنظيمي.

ديناميكيات سوق برامج مكافحة غسل الأموال

سائق

"زيادة الامتثال التنظيمي وتصاعد الجرائم المالية"

• تُعدّ الحاجة المتزايدة للامتثال التنظيمي الصارم، مدفوعةً بلوائح عالمية مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وقانون باتريوت الأمريكي، والتوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، دافعًا رئيسيًا لنمو سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال. تُلزم هذه اللوائح بأنظمة قوية للرصد والإبلاغ والعناية الواجبة بالعملاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية.
• على سبيل المثال، في يناير 2024، أطلقت شركة FICO حلاً معززًا لمكافحة غسل الأموال باستخدام خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة المصممة لتحسين اكتشاف الشذوذ، ومعالجة التعقيد المتزايد للجرائم المالية في المشهد المالي الرقمي المتزايد.
• توفر برامج مكافحة غسل الأموال حلولاً فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير وآلية لمراقبة المعاملات في الوقت الفعلي والتحقق من هوية العملاء وإعداد تقارير الامتثال، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر العقوبات التنظيمية، والتي وصلت إلى 7.7 مليار دولار أمريكي عالميًا من يناير إلى أبريل 2022، وفقًا لتقارير الصناعة.
• لقد أدى الارتفاع الكبير في المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومعاملات العملات المشفرة إلى زيادة حجم وتعقيد المعاملات المالية بشكل كبير، مما استلزم حلول مكافحة غسل الأموال المتطورة لمراقبة الأنشطة عبر الحدود، واكتشاف الأنماط المشبوهة، وضمان الامتثال للمعايير الدولية.

ضبط النفس/التحدي

" تكاليف التنفيذ المرتفعة ونقص المتخصصين المهرة "

• تُشكّل تكاليف التنفيذ والصيانة المرتفعة المرتبطة ببرامج مكافحة غسل الأموال المتقدمة، وخاصةً تلك التي تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، تحديات كبيرة أمام تبنيها، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الميزانيات المحدودة. على سبيل المثال، تبدأ تكلفة بعض تراخيص برامج مكافحة غسل الأموال من 259 يورو شهريًا، مع تكاليف إضافية لتحديث النظام، والتكامل مع الأنظمة القديمة، والصيانة المستمرة.
• يُشكّل نقصُ مُختصّي مكافحة غسل الأموال المؤهلين القادرين على الاستفادة بفعالية من رؤى البرمجيات المُتقدّمة والتعامل مع البيئات التنظيمية المُعقّدة عائقًا رئيسيًا، لا سيّما في المناطق التي تفتقر إلى منظومات التكنولوجيا المالية المتطورة. هذا النقص في المُختصّين المُؤهّلين يُقيّد قدرة المؤسسات على الاستفادة الكاملة من إمكانيات حلول مكافحة غسل الأموال.
• يمكن أن تؤدي التعقيدات التنظيمية، مثل متطلبات الامتثال المتنوعة عبر الولايات القضائية المختلفة، إلى إعاقة نمو السوق من خلال زيادة الوقت وتكلفة نشر حلول مكافحة غسل الأموال الموحدة، خاصة بالنسبة للمنظمات المتعددة الجنسيات التي تعمل في مناطق متعددة.
• إن معالجة هذه التحديات من خلال تطوير حلول مكافحة غسل الأموال القائمة على السحابة والفعالة من حيث التكلفة، والأطر التنظيمية العالمية الموحدة، والاستثمارات في برامج تدريب القوى العاملة أمر بالغ الأهمية لتعزيز ثقة المستهلكين وضمان النمو المستدام للسوق.

نطاق سوق برامج مكافحة غسيل الأموال

يتم تقسيم سوق برامج مكافحة غسيل الأموال العالمية على أساس نوع المنتج والمكون والتطبيق ونموذج النشر والمستخدم النهائي.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق برامج مكافحة غسل الأموال إلى برامج مراقبة المعاملات، وبرامج إدارة هوية العملاء، وبرامج إدارة الامتثال، وبرامج الإبلاغ عن معاملات العملات، وبرامج فحص العقوبات، وبرامج كشف الاحتيال، وغيرها. وقد هيمن قطاع برامج مراقبة المعاملات على السوق بحصة إيرادات كبيرة تجاوزت 52.44% في عام 2024، مدفوعًا بدوره الأساسي في التحليل الفوري للمعاملات المالية والكشف عن الأنشطة المشبوهة، مثل الإيداعات الكبيرة المفاجئة أو المعاملات الصغيرة المتكررة المصممة للتهرب من الرقابة التنظيمية.

من المتوقع أن يشهد قطاع برمجيات فحص العقوبات أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18.1% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بأنظمة العقوبات العالمية المتزايدة والحاجة إلى قيام المؤسسات المالية بفحص المعاملات والعملاء مقابل قوائم العقوبات الدولية لضمان الامتثال وتجنب العقوبات.

• حسب المكون

بناءً على مكوناته، يُقسّم سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال إلى برمجيات، وخدمات، وخدمات مُدارة. وقد استحوذ قطاع البرمجيات على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 63.41% في عام 2024، مدفوعًا بالاعتماد الواسع النطاق على برمجيات مكافحة غسل الأموال القائمة على الذكاء الاصطناعي والسحابة لمراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، والامتثال لمتطلبات معرفة العميل (KYC)، وإعداد التقارير الآلية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات المدارة أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول مكافحة غسل الأموال الخارجية التي توفر مراقبة الخبراء ودعم الامتثال وصيانة النظام، خاصة للمؤسسات التي تفتقر إلى الخبرة الداخلية.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال إلى قطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والتأمين، والألعاب والمقامرة، والقطاع الحكومي، والرعاية الصحية، وتداول العملات المشفرة، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، وغيرها. وقد شكّل قطاع الخدمات المصرفية والمالية أكبر حصة من إيرادات السوق، بأكثر من 46.71% في عام 2024، مدفوعًا بتعرض القطاع الكبير للجرائم المالية والمتطلبات التنظيمية الصارمة لمراقبة المعاملات والعناية الواجبة بالعملاء.

من المتوقع أن يشهد قطاع بورصات العملات المشفرة أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالنمو السريع للعملات الرقمية، والتدقيق التنظيمي المتزايد للمعاملات المشفرة، والحاجة إلى منع غسل الأموال في الأنظمة المالية اللامركزية.

• حسب نموذج النشر

بناءً على نموذج النشر، يُقسّم سوق برامج مكافحة غسل الأموال إلى برامج محلية، وأخرى سحابية، وأخرى هجينة. وقد استحوذت البرامج السحابية على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل قابليتها للتوسع، وفعاليتها من حيث التكلفة، وسهولة دمجها مع الأنظمة المالية الحالية، مما يجعلها الخيار الأمثل للمؤسسات التي تشهد تحولًا رقميًا.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع الهجين أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، حيث تسعى المؤسسات إلى تحقيق التوازن بين أمان الأنظمة المحلية ومرونة الحلول المستندة إلى السحابة، وخاصة في القطاعات الخاضعة للتنظيم الشديد مثل البنوك والحكومة.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق برامج مكافحة غسل الأموال إلى شركات كبيرة وأخرى صغيرة ومتوسطة. وسيستحوذ قطاع الشركات الكبيرة على حصة كبيرة في السوق بحلول عام 2024، مدفوعةً باحتياجاتها التشغيلية المعقدة، وحجم معاملاتها المرتفع، وميزانياتها الضخمة المخصصة لحلول مكافحة غسل الأموال المتقدمة.

من المتوقع أن ينمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالضغوط التنظيمية المتزايدة على المنظمات الأصغر حجمًا وتوافر حلول مكافحة غسل الأموال المستندة إلى السحابة وبأسعار معقولة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها.

تحليل إقليمي لسوق برامج مكافحة غسيل الأموال

أمريكا الشمالية

هيمنت أمريكا الشمالية على سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال العالمية بحصة إيرادات بلغت 33.04% في عام 2024، مدفوعةً بالبنية التحتية المالية المتطورة في المنطقة، والأطر التنظيمية الصارمة مثل قانون باتريوت الأمريكي وقانون سرية البنوك، والاعتماد الواسع النطاق لهذه البرمجيات في قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين. تُقدّر المؤسسات المالية في أمريكا الشمالية كفاءة برامج مكافحة غسل الأموال وقابليتها للتوسع وإمكانات المراقبة الفورية التي توفرها، والتي تتكامل بسلاسة مع التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنية البلوك تشين لضمان الامتثال ومكافحة الجرائم المالية. ويدعم هذا الاعتماد الواسع أيضًا إنفاذ اللوائح التنظيمية بشكل كبير، وارتفاع معدلات الجرائم المالية، ووجود مزودي حلول رائدين لمكافحة غسل الأموال مثل LexisNexis Risk Solutions وNICE Actimizet.

نظرة ثاقبة على سوق برامج مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة

استحوذ سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية، بنسبة 82.51% في عام 2024، مدفوعًا بالتبني السريع للتقنيات المالية المتقدمة والتركيز المتزايد على مكافحة الجرائم المالية في بيئة مالية رقمية للغاية. تُعطي المؤسسات المالية الأولوية لمراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، وتحسين إجراءات معرفة العميل (KYC)، وفحص العقوبات، وذلك لتلبية المتطلبات التنظيمية الصارمة الصادرة عن هيئات مثل هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). ويعزز الإقبال المتزايد على حلول مكافحة غسل الأموال القائمة على الذكاء الاصطناعي والسحابة، إلى جانب الطلب القوي على التكامل مع منصات الخدمات المصرفية الرقمية والعملات المشفرة، نمو السوق. كما تُسهم اللوائح الداعمة ووجود شركات رائدة مثل معهد SAS وFiserv بشكل كبير في توسع السوق.

نظرة عامة على سوق برامج مكافحة غسل الأموال في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال في أوروبا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات، مدفوعًا في المقام الأول بالمعايير التنظيمية الصارمة، مثل توجيهي الاتحاد الأوروبي الخامس والسادس لمكافحة غسل الأموال، والحاجة المتزايدة إلى حلول امتثال فعّالة في القطاعات المصرفية والتأمينية والناشئة مثل بورصات العملات المشفرة. إن الزيادة في المعاملات العابرة للحدود، إلى جانب الطلب على التحليلات المتقدمة للكشف عن الجرائم المالية المعقدة، تُعزز اعتماد برمجيات مكافحة غسل الأموال في القطاعات المالية وغير المالية. كما تنجذب المؤسسات المالية الأوروبية إلى مزايا الكفاءة والشفافية التي توفرها الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، مع ملاحظة نمو كبير في المراكز المالية الرئيسية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا.

نظرة عامة على سوق برامج مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بالتوجه المتصاعد للخدمات المصرفية الرقمية، والنمو السريع لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والحاجة إلى تعزيز الامتثال للتصدي للجرائم المالية. وتشجع المخاوف المتعلقة بالعقوبات التنظيمية، التي قد تصل إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية، ومخاطر السمعة، المؤسسات المالية والجهات الخاضعة للتنظيم على اعتماد حلول متقدمة لمكافحة غسل الأموال لمراقبة المعاملات، والامتثال لمتطلبات "اعرف عميلك"، وفحص العقوبات. ومن المتوقع أن يواصل قطاع الخدمات المالية القوي في المملكة المتحدة، إلى جانب إطاره التنظيمي القوي في ظل هيئة السلوك المالي (FCA)، تحفيز نمو السوق.

نظرة عامة على سوق برامج مكافحة غسل الأموال في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال في ألمانيا نموًا ملحوظًا بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بتزايد الوعي بمخاطر الجرائم المالية، والطلب على حلول الامتثال المتطورة تقنيًا، ومكانة ألمانيا كمركز مالي رائد في أوروبا. يُعزز القطاع المالي الألماني المتطور، إلى جانب تركيزه على الامتثال التنظيمي وأمن البيانات في ظل هيئة الرقابة المالية الاتحادية (BaFin)، اعتماد برمجيات مكافحة غسل الأموال، لا سيما في قطاعات البنوك والتأمين وتداول العملات المشفرة. ويتزايد انتشار دمج حلول مكافحة غسل الأموال مع التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي والمنصات السحابية، بما يتماشى مع الأولويات المحلية للعمليات المالية الفعالة والآمنة والمتوافقة.

نظرة عامة على سوق برامج مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن ينمو سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 18.2% خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالرقمنة السريعة، وزيادة المعاملات العابرة للحدود، والمبادرات الحكومية الاستباقية لمكافحة الجرائم المالية في دول مثل الصين والهند وسنغافورة. ويعزز اعتماد المنطقة المتزايد لمنصات الدفع الرقمية، بدعم من مبادرات حكومية مثل برنامج الهند الرقمية ومبادرة الأمة الذكية في سنغافورة، الطلب على برمجيات مكافحة غسل الأموال لمراقبة المعاملات عالية المخاطر وضمان الامتثال التنظيمي. علاوة على ذلك، ومع بروز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز للابتكار في التكنولوجيا المالية وتبني العملات المشفرة، فإن القدرة على تحمل التكاليف وقابلية التوسع لحلول مكافحة غسل الأموال السحابية تتوسع لتشمل مجموعة أوسع من المؤسسات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

نظرة عامة على سوق برامج مكافحة غسل الأموال في اليابان

يشهد سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال في اليابان زخمًا متزايدًا بفضل قطاع التكنولوجيا المالية المتطور في البلاد، والنمو السريع في المدفوعات الرقمية، والطلب المتزايد على حلول امتثال فعّالة لمواجهة مخاطر الجرائم المالية. ويولي السوق الياباني اهتمامًا بالغًا بالدقة والموثوقية والالتزام باللوائح التنظيمية، ويعزى اعتماد برمجيات مكافحة غسل الأموال إلى تزايد حجم المعاملات المصرفية الرقمية والتجارة الإلكترونية والعملات المشفرة. ويساهم دمج حلول مكافحة غسل الأموال مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبلوك تشين في تعزيز النمو، مما يُمكّن المؤسسات المالية من كشف مخططات غسل الأموال المعقدة. علاوة على ذلك، من المرجح أن تُحفّز البيئة التنظيمية الصارمة في اليابان، بموجب هيئة الخدمات المالية (FSA) وقانون منع نقل عائدات الجرائم، الطلب على أنظمة مكافحة غسل الأموال المتقدمة في الخدمات المصرفية والخدمات المالية والقطاعات الناشئة مثل بورصات العملات المشفرة.

نظرة على سوق برامج مكافحة غسل الأموال في الصين

استحوذ سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال في الصين على أكبر حصة من إيرادات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، ويعزى ذلك إلى النمو السريع للاقتصاد الرقمي في البلاد، والنمو الكبير في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وارتفاع معدلات إنفاذ اللوائح التنظيمية من قِبل لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية (CBIRC) وبنك الشعب الصيني (PBoC). تُعدّ الصين واحدة من أكبر أسواق برمجيات مكافحة غسل الأموال، مع استخدامها على نطاق واسع في الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية وبورصات العملات المشفرة لمراقبة المعاملات عالية المخاطر وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال. ويُعدّ التوجه نحو الأنظمة المالية الرقمية، والاعتماد المتزايد على العملات المشفرة، وتوافر حلول مكافحة غسل الأموال القابلة للتطوير، إلى جانب وجود مزودين محليين أقوياء، عوامل رئيسية تدفع السوق في الصين نحو النمو.

حصة سوق برامج مكافحة غسيل الأموال

• إن صناعة برامج مكافحة غسيل الأموال يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:
• حلول المخاطر من ليكسيس نيكسيس (الولايات المتحدة)
• NICE Actimize (الولايات المتحدة)
• معهد SAS (الولايات المتحدة)
• شركة فيسيرف (الولايات المتحدة)
• شركة أوراكل (الولايات المتحدة)
• شركة بي إيه إي سيستمز بي إل سي (المملكة المتحدة)
• شركة تومسون رويترز (كندا)
• شركة أكسنتشر بي إل سي (أيرلندا)
• FICO (شركة فير إسحاق) (الولايات المتحدة)
• شركة كومبلي أدفانتج المحدودة (المملكة المتحدة)
• ريفينيتيف (المملكة المتحدة)
• شركة ACI العالمية (الولايات المتحدة)
• شركة ترانس يونيون القابضة المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة فيدزاي (البرتغال)
• شركة CaseWare RCM Inc. (كندا)
• شركة تيمينوس إيه جي (سويسرا)
• WorkFusion (الولايات المتحدة)
• شركة إيست نتس القابضة المحدودة (الإمارات العربية المتحدة)
• داو جونز للمخاطر والامتثال (الولايات المتحدة)
• شركة كوانتيكسا المحدودة (المملكة المتحدة)
• أليسا من شركة تيير 1 للحلول المالية (كندا)
• شركة فيرافين (كندا)

أحدث التطورات في سوق برامج مكافحة غسيل الأموال العالمية

• في أبريل 2023، أطلقت NICE Actimize SAM-10، وهو حل لمراقبة المعاملات يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتميز بتحليلات متعددة الطبقات لتعزيز اكتشاف الأنشطة المشبوهة والحد من الإيجابيات الخاطئة، وتحسين كفاءة الامتثال للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.
• في يناير 2024، قدمت FICO حلاً معززًا لمكافحة غسل الأموال باستخدام خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة المصممة لتحسين اكتشاف الشذوذ، ومعالجة التعقيد المتزايد للجرائم المالية في المعاملات المصرفية الرقمية والعملات المشفرة.
• في فبراير 2023، أعلنت NICE Actimize عن شراكة استراتيجية مع Microsoft لدمج حلول مكافحة غسل الأموال الخاصة بها مع Microsoft Azure، مما يوفر للمؤسسات المالية بيئة قوية قائمة على السحابة لتحسين الامتثال وقابلية التوسع وإدارة المخاطر.
• في أكتوبر 2023، أطلقت WorkFusion برنامج Isaac، وهو حل قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لأتمتة مراجعات التنبيهات من المستوى الأول لمراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال، وتصعيد الحالات عالية الخطورة وإغلاق التنبيهات غير المشبوهة من خلال وثائق داعمة شاملة، مما يقلل من أحمال العمل اليدوية.
• في مايو 2025، كشفت شركة Azentio Software عن Amlock، وهي منصة مكافحة غسل الأموال من الجيل التالي ذات قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمكافحة الجرائم المالية في قطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI)، وتعزيز المراقبة في الوقت الفعلي وعمليات KYC وفحص العقوبات.

SKU-35678