Global Atm Outsourcing Services Market
حجم السوق بالمليار دولار أمريكي
CAGR :
% 
USD
21.53 Billion
USD
34.58 Billion
2024
2032
 فترة التنبؤ |
2025 –2032 |
 حجم السوق (السنة الأساسية) |
USD 21.53 Billion |
 حجم السوق (سنة التنبؤ) |
USD 34.58 Billion |
 CAGR |
% |
| اللاعبين الرئيسيين في الأسواق |
|
تجزئة سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي العالمية، حسب نوع الخدمة (خدمات أجهزة الصراف الآلي المُستعانة بمصادر خارجية شاملة، والخدمات الفردية)، وتوزيع أجهزة الصراف الآلي (أجهزة الصراف الآلي في الموقع، وأجهزة الصراف الآلي خارج الموقع، وأجهزة الصراف الآلي المتنقلة) - اتجاهات الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032
حجم سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي
- تم تقييم حجم سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي العالمية بـ 21.53 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 34.58 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.10٪ خلال الفترة المتوقعة
- يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الطلب المتزايد على إدارة أجهزة الصراف الآلي الفعالة من حيث التكلفة، والاعتماد المتزايد على الخدمات المدارة من قبل البنوك، والحاجة إلى تحسين تجربة العملاء من خلال توفر الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
- علاوة على ذلك، فإن التحول نحو الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات غير الأساسية مثل صيانة أجهزة الصراف الآلي، وتجديد النقد، والأمن لمقدمي خدمات تابعين لجهات خارجية متخصصة يعمل على تسريع توسع السوق بشكل أكبر.
تحليل سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي
- يشهد السوق تحولاً حيث تهدف المؤسسات المالية إلى تقليل الأعباء التشغيلية والتركيز على الوظائف المصرفية الأساسية
- أصبح الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي خطوة استراتيجية لتحقيق قابلية التوسع وتحسين كفاءة الخدمة والتكيف مع المتطلبات التنظيمية والامتثالية المتطورة
- سيطرت أمريكا الشمالية على سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي بأكبر حصة إيرادات بلغت 39.45% في عام 2024، مدفوعة بالحضور القوي للمؤسسات المالية، والطلب المتزايد على كفاءة التكلفة، والتحول نحو الخدمات المدارة.
- من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي العالمية، مدفوعة بمبادرات الشمول المالي السريعة، وتوسيع نطاق نشر أجهزة الصراف الآلي في المناطق شبه الحضرية والريفية، وزيادة الشراكات مع مقدمي الخدمات المدارة.
- هيمن قطاع خدمات الصراف الآلي المُستعانة بمصادر خارجية شاملة على السوق محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بتوجه المؤسسات المالية المتزايد نحو الاستعانة بمصادر خارجية كاملة لتبسيط العمليات وخفض التكاليف وتعزيز التركيز على الخدمات المصرفية الأساسية. كما يدعم نمو هذا القطاع قدرة مزودي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية على تقديم خدمات مجمعة، تشمل إدارة النقد والصيانة وتحديثات البرامج والامتثال، وهي خدمات جذابة بشكل خاص للبنوك المتوسطة والصغيرة التي تسعى إلى حلول شاملة لأجهزة الصراف الآلي.
نطاق التقرير وتجزئة سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي
|
صفات |
رؤى السوق الرئيسية لخدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي |
|
القطاعات المغطاة |
|
|
الدول المغطاة |
أمريكا الشمالية
أوروبا
آسيا والمحيط الهادئ
الشرق الأوسط وأفريقيا
أمريكا الجنوبية
|
|
اللاعبون الرئيسيون في السوق |
|
|
فرص السوق |
• توسيع خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي في المناطق الريفية والمناطق المحرومة من الخدمات • زيادة اعتماد الخدمات المُدارة وميزات الأمان المتقدمة من قبل المؤسسات المالية |
|
مجموعات معلومات البيانات ذات القيمة المضافة |
بالإضافة إلى رؤى السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو وشرائح السوق والتغطية الجغرافية واللاعبين في السوق وسيناريو السوق، فإن تقرير السوق الذي أعده فريق أبحاث السوق في Data Bridge يتضمن تحليلًا متعمقًا من الخبراء وتحليل الاستيراد / التصدير وتحليل التسعير وتحليل استهلاك الإنتاج وتحليل المدقة. |
اتجاهات سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي
"تزايد اعتماد البنوك على الخدمات المُدارة لتعزيز الكفاءة"
- تتجه البنوك بشكل متزايد إلى الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات أجهزة الصراف الآلي للتركيز على الخدمات الأساسية وتقليل الأعباء التشغيلية
- يقدم مزودو الخدمات المُدارة الدعم الشامل، بما في ذلك إدارة النقد وتحديثات البرامج والصيانة
- يضمن الاستعانة بمصادر خارجية توفر أجهزة الصراف الآلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يؤدي إلى تحسين رضا العملاء وموثوقية التشغيل
- إنه يقلل من تكاليف البنية التحتية الداخلية ويبسط الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة
- تكتسب الخدمات المُدارة زخمًا في الأسواق الناشئة مع توسع شبكات أجهزة الصراف الآلي
- على سبيل المثال، في عام 2023، جدد بنك الدولة الهندي صفقة الاستعانة بمصادر خارجية طويلة الأجل مع شركة Hitachi Payment Services لإدارة شبكة أجهزة الصراف الآلي الخاصة به وتعزيز وقت التشغيل وكفاءة التكلفة.
ديناميكيات سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي
سائق
"تحسين التكلفة والتركيز على العمليات المصرفية الأساسية"
- تواجه البنوك تكاليف رأس مال وصيانة عالية في إدارة شبكات أجهزة الصراف الآلي الداخلية
- يؤدي الاستعانة بمصادر خارجية إلى تحويل التكاليف الثابتة إلى تكاليف متغيرة، مما يحسن المرونة المالية
- إنه يسمح للمؤسسات باستثمار الموارد في التحول الرقمي والتفاعل مع العملاء
- يقدم المزودون اقتصاديات الحجم والتكامل التكنولوجي الأفضل بتكاليف منخفضة
- كما يعمل الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي على تعزيز قابلية التوسع لتوسيع الشبكات أو ترقيتها بكفاءة
- على سبيل المثال، قامت العديد من البنوك التي يقع مقرها في المملكة المتحدة بتعهيد شبكات أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها إلى Cardtronics لتقليل التكاليف التشغيلية وإعادة تخصيص الميزانيات لمنصات الخدمات المصرفية الرقمية
ضبط النفس/التحدي
"مخاوف تتعلق بالأمن وخصوصية البيانات"
- إن الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات أجهزة الصراف الآلي تزيد من مخاطر اختراق البيانات والهجمات الإلكترونية
- أصبحت البنوك تعتمد على البائعين الخارجيين للحفاظ على سلامة البيانات وسريتها
- إن ضمان اتفاقيات مستوى الخدمة القوية (SLAs) والامتثال للبائعين قد يكون معقدًا
- إن التدقيق التنظيمي على مشاركة البيانات ومعالجتها يحد من مرونة الاستعانة بمصادر خارجية في بعض المناطق
- يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى الإضرار بسمعة العلامة التجارية وتؤدي إلى عقوبات قانونية أو عدم ثقة العملاء
- على سبيل المثال، في عام 2022، تعرض بنك أوروبي إقليمي لحادثة أمن سيبراني بعد الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة برامج أجهزة الصراف الآلي، مما أدى إلى كشف بيانات المعاملات الحساسة وإثارة إجراءات تنظيمية.
نطاق سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي
يتم تقسيم السوق على أساس نوع الخدمة ونشر أجهزة الصراف الآلي.
• حسب نوع الخدمة
بناءً على نوع الخدمة، يُقسّم سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي إلى خدمات صراف آلي شاملة وخدمات فردية. وقد هيمن قطاع خدمات الصراف الآلي الشاملة على السوق محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بتوجه المؤسسات المالية المتزايد نحو الاستعانة بمصادر خارجية كاملة لتبسيط العمليات وخفض التكاليف وتعزيز التركيز على الخدمات المصرفية الأساسية. كما يدعم نمو هذا القطاع قدرة مزودي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية على تقديم خدمات مجمعة، تشمل إدارة النقد والصيانة وتحديثات البرامج والامتثال، وهي خدمات تجذب البنوك المتوسطة والصغيرة التي تبحث عن حلول شاملة لأجهزة الصراف الآلي.
من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات الفردية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل المرونة التي يوفرها في اختيار خدمات محددة، مثل إعادة تعبئة النقد والمراقبة والإصلاح. وتفضل البنوك والاتحادات الائتمانية التي تحتفظ بسيطرة جزئية على عمليات أجهزة الصراف الآلي الاستعانة بمصادر خارجية فردية لتقليل التعقيدات التشغيلية مع الحفاظ على الإشراف على الوظائف الاستراتيجية.
• عن طريق نشر أجهزة الصراف الآلي
بناءً على انتشار أجهزة الصراف الآلي، يُقسّم السوق إلى أجهزة صراف آلي في الموقع، وأجهزة صراف آلي خارج الموقع، وأجهزة صراف آلي متنقلة. وقد استحوذ قطاع أجهزة الصراف الآلي في الموقع على أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، بفضل وجودها داخل فروع البنوك أو بالقرب منها، مما يضمن الموثوقية وثقة العملاء وزيادة عدد العملاء. كما تُسهّل هذه الأجهزة الصيانة والإصلاح، مما يجعلها مفضلة لدى المؤسسات المالية الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
من المتوقع أن يشهد قطاع أجهزة الصراف الآلي المتنقلة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد استخدامها في الفعاليات المؤقتة والمهرجانات والمناطق الريفية ذات البنية التحتية المصرفية المحدودة. وتشجع مرونتها وفعاليتها من حيث التكلفة مقدمي الخدمات المالية على نشر أجهزة الصراف الآلي المتنقلة كامتداد استراتيجي لتحسين الوصول إلى العملاء وتعزيز الشمول المالي.
تحليل إقليمي لسوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي بأكبر حصة من الإيرادات بلغت 39.45% في عام 2024، مدفوعة بالحضور القوي للمؤسسات المالية، والطلب المتزايد على كفاءة التكلفة، والتحول نحو الخدمات المدارة.
• تتجه المؤسسات المالية في المنطقة بشكل متزايد إلى الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات أجهزة الصراف الآلي لتقليل التكاليف التشغيلية وتحسين وقت التشغيل، مع ضمان الوصول إلى تكنولوجيا أجهزة الصراف الآلي المتقدمة.
• كما أن السوق الإقليمية مدعومة أيضًا بالتركيز المتزايد على راحة العملاء، مما يسمح للبنوك بالتركيز على الكفاءات الأساسية بينما يتولى مقدمو الخدمات من جهات خارجية إدارة النقد والصيانة وخدمات الأمن.
نظرة عامة على سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي في الولايات المتحدة
استحوذ سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات، بأكثر من 80% في عام 2024، في أمريكا الشمالية، بفضل الانتشار الواسع لأجهزة الصراف الآلي خارج الموقع والتفضيل المتزايد للاستعانة بمصادر خارجية لتقديم خدمات متكاملة. تسعى البنوك والاتحادات الائتمانية إلى تحسين كفاءة وأمن أجهزة الصراف الآلي دون تكبد نفقات رأسمالية. على سبيل المثال، تتعاون البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة بشكل متزايد مع موردين مثل Diebold Nixdorf وNCR Corporation لإدارة أجهزة الصراف الآلي من البداية إلى النهاية، بما في ذلك المراقبة والتجديد والامتثال.
نظرة عامة على سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي في أوروبا
من المتوقع أن يشهد سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي في أوروبا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالضغوط التنظيمية، وتراجع عدد الفروع، والحاجة المتزايدة لتحديث أجهزة الصراف الآلي. وتتجه البنوك الأوروبية بشكل متزايد إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة أساطيل أجهزة الصراف الآلي متعددة الموردين، وتحسين تقديم الخدمات، وخفض التكلفة الإجمالية للملكية. علاوة على ذلك، يشجع الاعتماد المتزايد على التقنيات اللاتلامسية وخدمات استكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بُعد المؤسسات المالية على تحديث بنيتها التحتية لأجهزة الصراف الآلي من خلال مزودين خارجيين.
نظرة عامة على سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي في المملكة المتحدة
من المتوقع أن يشهد سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالطلب المتزايد على الوصول الآمن إلى النقد في المناطق النائية والريفية. ويتأثر هذا التحول نحو الاستعانة بمصادر خارجية بتركيز البلاد على ضبط التكاليف وتطوير استراتيجيات الخدمات المصرفية الرقمية. على سبيل المثال، تقوم العديد من المؤسسات المالية في المملكة المتحدة بالاستعانة بمصادر خارجية لصيانة ومراقبة أجهزة الصراف الآلي لتبسيط العمليات مع ضمان وصول مستمر للنقد للمجتمعات المحرومة.
نظرة عامة على سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي في ألمانيا
من المتوقع أن يشهد سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي في ألمانيا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد تعقيد شبكات الصراف الآلي والطلب على تقديم خدمات فعّالة. وفي ظل سعي البنوك الألمانية إلى التركيز بشكل أكبر على التحول الرقمي، يزداد انتشار الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الصراف الآلي، مثل تحديثات البرامج، والخدمات اللوجستية النقدية، وإدارة الامتثال. كما يتزايد الطلب على الخدمات المُدارة بين البنوك التعاونية والاتحادات الائتمانية التي تسعى إلى حلول موثوقة وقابلة للتطوير لأجهزة الصراف الآلي.
نظرة عامة على سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
من المتوقع أن يشهد سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، وذلك بفضل التوسع السريع في البنية التحتية المصرفية، وتزايد الشمول المالي، والتوجه المتزايد لنشر أجهزة الصراف الآلي في المناطق شبه الحضرية والريفية. وتشهد دول مثل الهند والصين وإندونيسيا تزايدًا في الشراكات بين المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات الخارجيين لتحسين كفاءة شبكات الصراف الآلي، وتحسين التكاليف، وتوسيع نطاق التغطية.
نظرة عامة على سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي في اليابان
يشهد سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة أجهزة الصراف الآلي في اليابان زخمًا متزايدًا نظرًا لارتفاع تكلفة تشغيلها وشيخوخة سكان البلاد، مما يُبقي على تفضيل كبير للمعاملات النقدية. وتلجأ البنوك اليابانية بشكل متزايد إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة أجهزة الصراف الآلي لتحسين جودة الخدمة وتقليل أعباء الصيانة. ويدفع الطلب على الوصول الآمن إلى أجهزة الصراف الآلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وخاصة في المناطق الريفية والضواحي، إلى إقامة شراكات مع مقدمي الخدمات المُدارة لمناولة النقد وصيانة المعدات والمراقبة الفورية.
نظرة عامة على سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي في الصين
استحوذ سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي في الصين على الحصة الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، مدفوعًا بقاعدة أجهزة الصراف الآلي الواسعة في البلاد، والرقمنة السريعة للخدمات المصرفية، والتركيز الحكومي القوي على الشمول المالي. وتقوم العديد من البنوك في الصين بالاستعانة بمصادر خارجية لخدمات أجهزة الصراف الآلي لتلبية تزايد حجم المعاملات وتحسين تجربة العملاء مع إدارة تكاليف التشغيل المتزايدة. كما أن وجود مزودي خدمات محليين والتطورات في تحليلات أجهزة الصراف الآلي القائمة على الذكاء الاصطناعي يعززان توجه الاستعانة بمصادر خارجية في جميع أنحاء البلاد.
حصة سوق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي
إن صناعة خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:
- شركة ديبولد نيكسدورف (الولايات المتحدة)
- شركة NCR (الولايات المتحدة)
- FIS (شركة فيديليتي لخدمات المعلومات الوطنية) (الولايات المتحدة)
- يورونت العالمية، المحدودة (الولايات المتحدة)
- كاردترونيكس (قسم من شركة NCR) (الولايات المتحدة)
- حلول هيتاشي-أومرون الطرفية (اليابان)
- هيوسونغ تي إن إس (كوريا الجنوبية)
- شركة برينكس (الولايات المتحدة)
- شركة AGS Transact Technologies (الهند)
SKU-
احصل على إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى التقرير الخاص بأول سحابة استخبارات سوقية في العالم
- لوحة معلومات تحليل البيانات التفاعلية
- لوحة معلومات تحليل الشركة للفرص ذات إمكانات النمو العالية
- إمكانية وصول محلل الأبحاث للتخصيص والاستعلامات
- تحليل المنافسين باستخدام لوحة معلومات تفاعلية
- آخر الأخبار والتحديثات وتحليل الاتجاهات
- استغل قوة تحليل المعايير لتتبع المنافسين بشكل شامل
منهجية البحث
يتم جمع البيانات وتحليل سنة الأساس باستخدام وحدات جمع البيانات ذات أحجام العينات الكبيرة. تتضمن المرحلة الحصول على معلومات السوق أو البيانات ذات الصلة من خلال مصادر واستراتيجيات مختلفة. تتضمن فحص وتخطيط جميع البيانات المكتسبة من الماضي مسبقًا. كما تتضمن فحص التناقضات في المعلومات التي شوهدت عبر مصادر المعلومات المختلفة. يتم تحليل بيانات السوق وتقديرها باستخدام نماذج إحصائية ومتماسكة للسوق. كما أن تحليل حصة السوق وتحليل الاتجاهات الرئيسية هي عوامل النجاح الرئيسية في تقرير السوق. لمعرفة المزيد، يرجى طلب مكالمة محلل أو إرسال استفسارك.
منهجية البحث الرئيسية التي يستخدمها فريق بحث DBMR هي التثليث البيانات والتي تتضمن استخراج البيانات وتحليل تأثير متغيرات البيانات على السوق والتحقق الأولي (من قبل خبراء الصناعة). تتضمن نماذج البيانات شبكة تحديد موقف البائعين، وتحليل خط زمني للسوق، ونظرة عامة على السوق ودليل، وشبكة تحديد موقف الشركة، وتحليل براءات الاختراع، وتحليل التسعير، وتحليل حصة الشركة في السوق، ومعايير القياس، وتحليل حصة البائعين على المستوى العالمي مقابل الإقليمي. لمعرفة المزيد عن منهجية البحث، أرسل استفسارًا للتحدث إلى خبراء الصناعة لدينا.
التخصيص متاح
تعد Data Bridge Market Research رائدة في مجال البحوث التكوينية المتقدمة. ونحن نفخر بخدمة عملائنا الحاليين والجدد بالبيانات والتحليلات التي تتطابق مع هدفهم. ويمكن تخصيص التقرير ليشمل تحليل اتجاه الأسعار للعلامات التجارية المستهدفة وفهم السوق في بلدان إضافية (اطلب قائمة البلدان)، وبيانات نتائج التجارب السريرية، ومراجعة الأدبيات، وتحليل السوق المجدد وقاعدة المنتج. ويمكن تحليل تحليل السوق للمنافسين المستهدفين من التحليل القائم على التكنولوجيا إلى استراتيجيات محفظة السوق. ويمكننا إضافة عدد كبير من المنافسين الذين تحتاج إلى بيانات عنهم بالتنسيق وأسلوب البيانات الذي تبحث عنه. ويمكن لفريق المحللين لدينا أيضًا تزويدك بالبيانات في ملفات Excel الخام أو جداول البيانات المحورية (كتاب الحقائق) أو مساعدتك في إنشاء عروض تقديمية من مجموعات البيانات المتوفرة في التقرير.
