تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق المركبات العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق المركبات العالمية ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق المركبات العالمية بـ 110.85 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 205.17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.00٪ خلال الفترة المتوقعة
• في صناعة الطيران، تلعب المواد المركبة العالمية دورًا محوريًا في إحداث ثورة في صناعة الطائرات، إلى جانب المواد التقليدية مثل سبائك الألومنيوم. تُستخدم المواد المركبة، بما في ذلك البوليمرات المقواة بألياف الكربون (CFRP) والبوليمرات المقواة بالألياف الزجاجية (FRP)، على نطاق واسع في هياكل الطائرات، بما في ذلك هياكل الطائرات والأجنحة وأجزاء الذيل، نظرًا لنسبتها الاستثنائية بين القوة والوزن ومقاومتها للتآكل والتعب. يُمكّن هذا من تطوير طائرات خفيفة الوزن ومتينة في الوقت نفسه، مما يُعزز كفاءة استهلاك الوقود والأداء العام.
• على سبيل المثال، يُبرز منح ناسا عقد المرحلة الثانية من مشروع STTR بقيمة 800,000 دولار أمريكي لشركة AnalySwift LLC في يوليو 2023 اعتماد صناعة الطيران والفضاء على المواد المركبة المتقدمة. ويهدف تطوير أداة تصميم المواد المركبة المتقدمة القابلة للتخصيص (DATC) إلى تعزيز قدرات التصميم، مما يعكس سعي الصناعة المستمر نحو مواد مبتكرة لتحسين أداء الطائرات وكفاءتها واستدامتها.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق المركبات؟

• تتميز المواد المركبة بمزايا عديدة، منها المتانة ومقاومة التآكل ومرونة التصميم، مما يجعلها مثالية لمختلف مكونات البنية التحتية، كالجسور والمباني وخطوط الأنابيب والطرق. كما تُمكّن المواد المركبة من تسريع عمليات البناء وخفض تكاليف الصيانة، مما يُسهم في زيادة كفاءة المشروع وإطالة عمره.
• مع إعطاء الحكومات في جميع أنحاء العالم الأولوية لترقيات البنية التحتية والتوسعات، من المتوقع أن يستمر الطلب على المواد المركبة في هذه المشاريع في الارتفاع، مما يؤدي إلى تغذية النمو في سوق المواد المركبة العالمية.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق المواد المركبة بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.7% في عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي من قطاعات الطيران والسيارات والدفاع والطاقة المتجددة
• من المتوقع أن ينمو سوق المركبات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 22٪ من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع وتوسع البنية التحتية وزيادة الطلب من قطاعات النقل والبناء والطاقة المتجددة.
• سيطرت شريحة مركبات الألياف الزجاجية على سوق المركبات بأكبر حصة إيرادات بلغت 58.7% في عام 2024، وذلك بفضل فعاليتها من حيث التكلفة ومقاومتها للتآكل وتعدد استخداماتها في تطبيقات السيارات والبناء والبحرية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق المركبات

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق المركبات؟

"تزايد استخدام المواد المركبة خفيفة الوزن والمستدامة"

• من الاتجاهات البارزة والمتسارعة في سوق المواد المركبة العالمية التفضيل المتزايد للمواد المركبة خفيفة الوزن وعالية القوة والمستدامة، المصممة لتحسين أداء المنتجات، وتقليل الأثر البيئي، ودعم كفاءة الطاقة في مختلف الصناعات. وتحل المواد المركبة الحديثة محل المعادن التقليدية بشكل متزايد في قطاعات مثل السيارات والفضاء والبناء.
• على سبيل المثال، قدمت شركات مثل Hexcel Corporation وToray Industries الجيل التالي من مركبات ألياف الكربون ذات المتانة المحسنة والوزن المنخفض وقابلية إعادة التدوير المحسنة، مما يحقق أهداف الأداء والاستدامة.
• إن التركيز على تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون هو ما يدفع الطلب على المواد المركبة في المركبات الكهربائية والطائرات وتطبيقات الطاقة المتجددة، حيث تلعب الهياكل خفيفة الوزن دورًا حاسمًا في تحسين كفاءة الطاقة
• تؤدي التطورات التكنولوجية مثل المركبات البلاستيكية الحرارية والراتنجات الحيوية وعمليات التصنيع الآلية إلى تحويل السوق، مما يوفر إنتاجًا أسرع وتكاليف أقل وبدائل صديقة للبيئة
• يؤدي هذا التحول نحو المركبات خفيفة الوزن والمستدامة وعالية الأداء إلى إعادة تشكيل توقعات الصناعة، مما يؤدي إلى تغذية الطلب في قطاعات السيارات والفضاء والبحرية وطاقة الرياح والبنية التحتية في جميع أنحاء العالم.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق المركبات؟

• تُعدّ الحاجة المتزايدة إلى المركبات الموفرة للوقود، والبنية التحتية للطاقة المتجددة، والمواد عالية الأداء في مختلف الصناعات الحيوية، عوامل رئيسية تُعزز سوق المركبات. كما تُسرّع اللوائح البيئية المتنامية وأهداف خفض الانبعاثات من اعتماد المركبات المتقدمة عالميًا.
• على سبيل المثال، في مارس 2024، أطلقت شركة SGL Carbon حلولاً مبتكرة من ألياف الكربون المركبة مصممة لتخزين الهيدروجين والتنقل خفيف الوزن، مما يعكس تركيز السوق على التقنيات الخضراء.
• يساهم التوسع في استخدام المواد المركبة في المركبات الكهربائية وشفرات توربينات الرياح ومكونات الطيران بشكل كبير في نمو السوق، مما يوفر تقليل الوزن ومقاومة التآكل وإطالة عمر الخدمة
• إن الطلب المتزايد على مواد البناء المتينة والمقاومة للعوامل الجوية والفعالة من حيث التكلفة يدعم بشكل أكبر اعتماد المواد المركبة في الجسور وواجهات المباني ومشاريع البنية التحتية
• علاوة على ذلك، يستثمر المصنعون في الأتمتة والمواد الخام المستدامة والمركبات القابلة لإعادة التدوير لتلبية متطلبات الصناعة المتطورة والالتزامات العالمية بالاستدامة.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق المركبات؟

• على الرغم من إمكانات نمو السوق، إلا أن تكاليف الإنتاج المرتفعة وعمليات التصنيع المعقدة تظل تحديات رئيسية تحد من التبني الواسع النطاق للمركبات، وخاصة في التطبيقات الحساسة للتكلفة أو الاقتصادات الناشئة.
• إن البنية التحتية المحدودة لإعادة التدوير ومخاوف التخلص من نهاية العمر الافتراضي لبعض المواد المركبة، وخاصة المنتجات القائمة على المواد الصلبة الحرارية، يمكن أن تعيق جهود الاستدامة والامتثال التنظيمي
• على سبيل المثال، تعتمد الصناعات في المناطق النامية غالبًا على المواد التقليدية مثل الفولاذ أو الألومنيوم بسبب انخفاض التكاليف الأولية، مما يؤخر التبني واسع النطاق للمركبات المتقدمة.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود التقنية مثل الهشاشة في بعض المواد المركبة، وتقلب الأداء، وتعقيدات التصميم يمكن أن تشكل تحديات لتطوير المنتجات والتطبيقات الهيكلية.
• يتطلب معالجة هذه العقبات الابتكار المستمر في علم المواد، وتقنيات إعادة التدوير القابلة للتطوير، واستراتيجيات خفض التكاليف لضمان أن تصبح المواد المركبة أكثر سهولة في الوصول إليها، وأكثر استدامة، وأكثر قدرة على المنافسة في جميع الصناعات.

كيف يتم تقسيم سوق المركبات؟

يتم تقسيم السوق على أساس نوع الألياف والمنتج ونوع الراتنج وعملية التصنيع والصناعة النهائية.

• حسب نوع الألياف

بناءً على نوع الألياف، يُقسّم سوق المواد المركبة إلى مركبات الألياف الزجاجية، ومركبات ألياف الكربون، ومركبات الألياف الطبيعية، وغيرها. وقد هيمن قطاع مركبات الألياف الزجاجية على سوق المواد المركبة محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 58.7% في عام 2024، بفضل فعاليته من حيث التكلفة، ومقاومته للتآكل، وتعدد استخداماته في تطبيقات السيارات والبناء والقطاع البحري. تتميز مركبات الألياف الزجاجية بنسب قوة إلى وزن ممتازة، مما يجعلها الخيار الأمثل للمكونات الهيكلية وخفيفة الوزن.

من المتوقع أن يشهد قطاع مركبات ألياف الكربون أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المواد عالية الأداء وخفيفة الوزن في تطبيقات الطيران والدفاع والمركبات الكهربائية. تشتهر مركبات ألياف الكربون بقوتها وصلابتها الفائقة وقدرتها على خفض الوزن، مما يجعلها مثالية للتطبيقات الهندسية المتقدمة.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم سوق المواد المركبة إلى فئتين: الكربون والزجاج. وقد استحوذ قطاع الزجاج على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 60.4% في عام 2024، مدعومًا باستخدامه الواسع في قطاعات طاقة الرياح والسيارات والبناء، نظرًا لسعره المناسب ومتانته وسهولة معالجته. تُوفّر المواد المركبة الزجاجية بديلاً موثوقًا وخفيف الوزن للمعادن في التطبيقات الإنشائية والعزلية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الكربون أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، ويعزى ذلك إلى تزايد استخدامه في قطاعات الفضاء والدفاع والمعدات الرياضية، حيث تُعد المتانة العالية وخفة الوزن والأداء المتفوق أمرًا بالغ الأهمية. كما أن التحول المستمر للمركبات الكهربائية والطلب على كفاءة استهلاك الوقود يُسرّعان من اعتماد مركبات الكربون.

• حسب نوع الراتنج

بناءً على نوع الراتنج، يُقسّم سوق المواد المركبة إلى مركبات حرارية صلبة ومركبات حرارية بلاستيكية. هيمن قطاع المركبات الحرارية الصلبة على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 67.9% في عام 2024، بفضل أدائها الهيكلي المتفوق، ومقاومتها للحرارة، وتطبيقاتها الواسعة في صناعات السيارات والفضاء والبناء. وتُفضّل المركبات الحرارية الصلبة لصلابتها ومتانتها وفعاليتها من حيث التكلفة في الإنتاج بكميات كبيرة.

من المتوقع أن يشهد قطاع المركبات البلاستيكية الحرارية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المواد خفيفة الوزن والقابلة لإعادة التدوير، والتي تتميز بمقاومة ممتازة للصدمات وأوقات معالجة أسرع. وتكتسب المركبات البلاستيكية الحرارية زخمًا متزايدًا في تطبيقات السيارات والسلع الاستهلاكية والأجهزة الطبية بفضل قابليتها لإعادة المعالجة ومرونة تصميمها.

• حسب عملية التصنيع

بناءً على عملية التصنيع، يُقسّم سوق المواد المركبة إلى عملية الصب، وعملية لف الخيوط، وعملية القولبة بالحقن، وعملية البثق، وعملية القولبة بالضغط، وعملية قولبة نقل الراتنج (RTM)، وغيرها. هيمن قطاع عملية الصب على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 33.2% في عام 2024، مدعومًا بفعاليته من حيث التكلفة، ومرونة تصميمه، وملاءمته لإنتاج هياكل مركبة كبيرة الحجم ومنخفضة الحجم تُستخدم في الصناعات البحرية، وطاقة الرياح، والبناء.

من المتوقع أن يشهد قطاع عمليات حقن البلاستيك أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل كفاءته الإنتاجية العالية، وملاءمته للإنتاج الضخم، واستخدامه المتزايد في تطبيقات السيارات والسلع الاستهلاكية. يوفر حقن البلاستيك الدقة، والقدرة على التكرار، وانخفاض تكاليف العمالة، مما يعزز اعتماده المتزايد في تصنيع المواد المركبة.

• حسب صناعة الاستخدام النهائي

بناءً على قطاع الاستخدام النهائي، يُقسّم سوق المواد المركبة إلى قطاعات النقل، والفضاء والدفاع، وطاقة الرياح، والبناء والبنية التحتية، والأنابيب والخزانات، والقطاع البحري، والكهرباء والإلكترونيات، وغيرها. وقد شكّل قطاع النقل أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 37.5% في عام 2024، مدفوعًا بتزايد الطلب على المركبات خفيفة الوزن الموفرة للوقود، والاعتماد المتزايد على التنقل الكهربائي، واللوائح الصارمة للانبعاثات التي دفعت إلى استبدال المواد التقليدية بالمواد المركبة.

من المتوقع أن يُسجل قطاع الطيران والدفاع أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بزيادة إنتاج الطائرات، والطلب على كفاءة استهلاك الوقود، وحلول المركبات عالية الأداء التي توفر خفضًا في الوزن، وقوة تحمل عالية، ومرونة في التصميم. ويعزز التوسع في برامج استكشاف الفضاء وتحديث الدفاع اعتماد المركبات في هذا القطاع.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق المركبات؟

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق المواد المركبة بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.7% في عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي من قطاعات الطيران والسيارات والدفاع والطاقة المتجددة
• إن البنية التحتية للتصنيع الراسخة في المنطقة، إلى جانب التقدم في المواد خفيفة الوزن والاعتماد المتزايد على المركبات الكهربائية، تعمل على تعزيز استخدام المواد المركبة
• إن الاستثمارات الكبيرة في مشاريع الفضاء وطاقة الرياح والبنية التحتية، إلى جانب تفضيل المستهلكين للحلول الموفرة للوقود والمستدامة، تعمل على تسريع اعتماد المواد المركبة في أمريكا الشمالية

نظرة عامة على سوق المركبات في الولايات المتحدة

استحوذ سوق المواد المركبة في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية في عام 2024، مدعومًا بريادة البلاد في صناعات الطيران والدفاع والسيارات. ويشهد الطلب على المواد خفيفة الوزن والمتينة وعالية القوة نموًا سريعًا في مختلف التطبيقات، بما في ذلك الطائرات والمركبات الكهربائية وتوربينات الرياح. وتدفع المبادرات الحكومية التي تعزز كفاءة الطاقة والاستدامة، إلى جانب زيادة الاستثمار في مشاريع طاقة الرياح والبنية التحتية، عجلة توسع السوق. كما تشهد الولايات المتحدة تطورات تكنولوجية في مجال مركبات ألياف الكربون والألياف الزجاجية لتلبية الاحتياجات الصناعية المتطورة.

نظرة عامة على سوق المركبات في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق المواد المركبة في أوروبا نموًا مستقرًا، مدفوعًا بلوائح بيئية صارمة، والتركيز المتزايد على التنقل الكهربائي، والتحول نحو الطاقة المتجددة. ويعزز الاستخدام المتزايد للمواد المركبة في تخفيف وزن السيارات، والابتكار في مجال الطيران، وإنتاج توربينات الرياح، الطلب في السوق. ويستثمر المصنعون الأوروبيون بكثافة في المواد المركبة المستدامة والقابلة لإعادة التدوير، بما يتماشى مع الأهداف المناخية الطموحة للمنطقة. ويحظى السوق بدعم إضافي من خلال الاعتماد الكبير في قطاعات السيارات والقطاع البحري والبنية التحتية.

نظرة عامة على سوق المركبات في ألمانيا

من المتوقع أن ينمو سوق المواد المركبة في ألمانيا بمعدل نمو سنوي مركب كبير، مدفوعًا بقوة صناعتي السيارات والفضاء في البلاد والتركيز على المواد المتقدمة. ويساهم تركيز ألمانيا القوي على البحث والاستدامة والابتكار في زيادة الطلب على المواد المركبة خفيفة الوزن، لا سيما في قطاعي المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة. ويتزايد استخدام المواد المركبة في هياكل المركبات ومكونات الطائرات وتطبيقات طاقة الرياح، مما يدعم توسع السوق.

نظرة عامة على سوق المركبات في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق المواد المركبة في المملكة المتحدة نموًا مطردًا، مدعومًا بجهود البلاد الرامية إلى إزالة الكربون، وبرامج الطيران المتقدمة، والطلب المتزايد على المواد خفيفة الوزن. وتشجع الاستثمارات المتزايدة في تصنيع المركبات الكهربائية ومشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب الدعم الحكومي للابتكار، على اعتماد المواد المركبة على نطاق أوسع. ويُعد دمج المواد المركبة عالية الأداء في تطبيقات السيارات والدفاع عاملًا رئيسيًا في دفع نمو السوق.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق المركبات؟

من المتوقع أن يشهد سوق المواد المركبة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 22% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتوسع العمراني السريع، وتوسع البنية التحتية، وزيادة الطلب من قطاعات النقل والبناء والطاقة المتجددة. وتشهد دول مثل الصين والهند واليابان إقبالًا متزايدًا على المواد المركبة، مدعومًا بمبادرات حكومية تشجع على التنقل المستدام، وطاقة الرياح، والنمو الصناعي. علاوة على ذلك، فإن مكانة منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز تصنيع لمكونات السيارات والطيران والمكونات المركبة تجعل المواد المتقدمة أكثر تكلفةً وسهولةً في الحصول عليها، مما يعزز نمو السوق.

نظرة على سوق المركبات في الصين

استحوذ سوق المواد المركبة في الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، بفضل ريادة البلاد في إنتاج المركبات الكهربائية، وطاقة الرياح، ومشاريع البناء واسعة النطاق. وبفضل التصنيع المحلي القوي، والتقدم التكنولوجي، والسياسات الحكومية التي تشجع على استخدام المواد خفيفة الوزن والطاقة المتجددة، تكتسب المواد المركبة زخمًا متزايدًا في تطبيقات السيارات والفضاء والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يُسهم الطلب المتزايد في الصين على المواد المستدامة وعالية الأداء في تسريع توسع السوق.

نظرة عامة على سوق المركبات في اليابان

يشهد سوق المواد المركبة في اليابان نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالتطورات في صناعات السيارات والفضاء والإلكترونيات. وتعزز سمعة اليابان في الابتكار التكنولوجي، إلى جانب الحاجة إلى مواد خفيفة الوزن ومتينة، دمج المواد المركبة في تطبيقات النقل والطاقة المتجددة. ويدفع التركيز على إنتاج المركبات الكهربائية، والسكك الحديدية عالية السرعة، ومشاريع طاقة الرياح، إلى جانب التزام البلاد بالاستدامة، سوق المواد المركبة إلى الأمام.

ما هي أفضل الشركات في سوق المركبات؟

وتقود صناعة المواد المركبة في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• داو (الولايات المتحدة)
• هالوكربون، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• فرويدنبرغ SE (ألمانيا)
• شركة كيمورز (الولايات المتحدة)
• مجموعة ميتالوب (إسرائيل)
• شركة هانتسمان الدولية ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• بوستيك (فرنسا)
• شركة HB Fuller (الولايات المتحدة)
• شركة سيكا إيه جي (سويسرا)
• شركة كاردوليت (الولايات المتحدة)
• دايكن (اليابان)
• شركة كوكدو الكيميائية المحدودة (كوريا الجنوبية)
• شركة باسف إس إي (ألمانيا)
• شركة كوفسترو (ألمانيا)
• لانكسيس (ألمانيا)
• دوبونت (الولايات المتحدة)
• سولفاي (بلجيكا)
• وانهوا (الصين)
• أركيما ​​(فرنسا)
• هيكسيون (الولايات المتحدة)
• وودبريدج (كندا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق المركبات العالمية؟

• في يونيو 2024، استثمرت شركة إنسينجر، مُصنِّعة البلاستيك، في توسيع طاقتها الإنتاجية لقسم المواد المُركَّبة، حيث من المقرر أن يبدأ تشغيل مكبس حزام مزدوج عالي الأداء في روتنبورغ-إرغينزينجن. ستُحسِّن هذه المبادرة بشكل كبير كفاءة إنتاج المواد المُركَّبة بالحرارة، مما يُعزِّز مكانة إنسينجر في سوق المواد المُركَّبة.
• في أبريل 2024، وسعت شركة أورورا لعلوم الطيران، التابعة لشركة بوينغ، منشأة التصنيع التابعة لها في بريدجبورت، فيرجينيا الغربية، بإضافة ما يقرب من 50,000 قدم مربع لتلبية الطلب المتزايد على المكونات والتركيبات المركبة عالية الجودة في البرامج الحالية ومشاريع الطيران الجديدة. يعزز هذا التوسع التزام أورورا بتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطيران.
• في مارس 2024، طرحت شركة Toray Advanced Composites أحدث منتجاتها، Toray Cetex TC915 PA+، المصمم للاستخدام في السلع الرياضية، والتطبيقات الصناعية عالية الأداء، وهياكل السيارات، والطاقة، والتنقل الجوي الحضري (UAM)، وأنظمة الطائرات بدون طيار (UAS). يُعزز هذا الإطلاق محفظة Toray المتنوعة من المواد المركبة ويعزز قدرتها التنافسية في السوق.
• في فبراير 2024، استحوذت شركة أوينز كورنينج على شركة ماسونايت مقابل 3.9 مليار دولار أمريكي، مما عزز حضورها في قطاعي مواد البناء وتسليح الزجاج التابع لقسم المواد المركبة. يعزز هذا الاستحواذ مكانة أوينز كورنينج كلاعب أقوى في سوق المواد المركبة العالمية.
• في يوليو 2023، أعلنت شركة توراي للمواد المركبة المتقدمة عن توسعة عمليات مصنعها في مورغان هيل، كاليفورنيا، بإضافة 74,000 قدم مربع (6,800 متر مربع) إلى الموقع. يُبرز هذا التطور جهود توراي لتلبية الطلب المتزايد على المواد المركبة المتقدمة.
• في يونيو 2023، دخلت شركتا سولفاي وسبيريت إيروسيستمز في تعاون استراتيجي لتعزيز تطوير المواد المركبة لتقنيات الطائرات المستدامة من خلال أبحاث مشتركة مع شبكة واسعة من شركاء الصناعة والأكاديميين وسلسلة التوريد. تُسرّع هذه الشراكة الابتكار في مواد الطيران الصديقة للبيئة.

SKU-52164