تقرير تحليل حجم السوق العالمية للشحن الجاف السائب، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الشحن الجاف السائب

• تم تقييم حجم سوق الشحن الجاف العالمي بنحو 4.06 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  5.78 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم تغذية نمو السوق إلى حد كبير بالطلب العالمي المتزايد على المواد الخام مثل الفحم وخام الحديد والحبوب والسلع السائبة الأخرى
• إن ارتفاع التجارة الدولية وتوسع البنية التحتية اللوجستية البحرية يدعمان بشكل أكبر تطوير السوق

تحليل سوق الشحن الجاف السائب

• يشهد السوق نموًا مطردًا بسبب الطلب العالمي المتزايد على المواد الخام مثل الفحم وخام الحديد والحبوب والسلع السائبة الأخرى
• يؤدي توسيع البنية التحتية للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية البحرية إلى زيادة أحجام الشحن وتحسين الكفاءة التشغيلية
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق شحن البضائع السائبة الجافة بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بحجم الصادرات السلعية المرتفع والبنية التحتية المتطورة للموانئ والطلب القوي على خام الحديد والفحم والحبوب.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق الشحن الجاف العالمي ، مدفوعًا بالتجارة المزدهرة والتحضر والطلب المتزايد على المواد الخام مثل خام الحديد والفحم والحبوب.
• حقق قطاع خام الحديد أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالطلب العالمي المرتفع على إنتاج الصلب وتطوير البنية التحتية. وتُعدّ شحنات خام الحديد بالغة الأهمية لكبار المستوردين، مما يجعل هذا القطاع مساهمًا رئيسيًا في نمو السوق.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الشحن الجاف السائب     

اتجاهات سوق الشحن الجاف السائب

صعود إدارة الأسطول الحديثة والرقمنة في شحن البضائع السائبة الجافة

• يُحدث الاعتماد المتزايد على أنظمة إدارة وتتبع الأساطيل الرقمية تحولاً جذرياً في قطاع شحن البضائع السائبة الجافة، من خلال تمكين مراقبة السفن في الوقت الفعلي وتحسين تخطيط المسارات. وهذا يُحسّن كفاءة استهلاك الوقود، ويُخفّض التكاليف التشغيلية، ويُعزز سلامة الشحنات.
• يُسرّع الطلب المتزايد على النقل السريع والموثوق للبضائع السائبة في الأسواق النائية والناشئة من دمج الأجهزة المُدعّمة بإنترنت الأشياء وأنظمة الإبلاغ الآلية. تُساعد هذه الأدوات شركات الشحن على تقليل التأخير، وتحسين الجدولة، والحفاظ على سلامة الشحنات.
• إن استخدام ناقلات البضائع السائبة الصديقة للبيئة والموفرة للوقود يجعل العمليات أكثر استدامة وجاذبية للعملاء المهتمين بالبيئة. تستفيد الشركات من انخفاض الانبعاثات والامتثال للوائح البحرية الدولية، مما يعزز قدرتها التنافسية في السوق.
• على سبيل المثال، في عام 2023، نفذت العديد من شركات الشحن الرائدة في آسيا أنظمة مراقبة البضائع الآلية على أساطيلها من السفن الكبيرة والسفن الكبيرة، مما أدى إلى تحسين دقة التسليم، وخفض التكاليف التشغيلية، واستخدام أفضل للوقود.
• في حين أن الرقمنة وإدارة الأساطيل الحديثة تُعززان الكفاءة، إلا أن تأثيرهما يعتمد على الاستثمار المستمر في التكنولوجيا وتدريب الطواقم وتطوير البنية التحتية. يجب على مشغلي الشحن التركيز على الحلول القابلة للتطوير والنشر المحلي للاستفادة الكاملة من هذا الطلب المتزايد.

ديناميكيات سوق الشحن الجاف السائب

سائق

تزايد الطلب العالمي على المواد الخام والسلع السائبة

• يدفع تزايد الطلب العالمي على المواد الخام، مثل خام الحديد والفحم والحبوب والبوكسيت، شركات الشحن إلى إعطاء الأولوية للخدمات اللوجستية للشحنات السائبة وتوسيع قدرات أساطيلها. وتدعم أحجام التجارة الكبيرة الاستثمارات في ناقلات البضائع السائبة الحديثة، وتدعم تنويع الأساطيل. كما يجري اعتماد تحسينات في مناولة البضائع وتصميمات سفن متخصصة لتلبية مختلف متطلبات السلع.
• يُولّد تنامي التصنيع والتحضر وتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء العالم حاجةً ملحةً إلى نقل موثوق للبضائع السائبة الجافة، مما يُحفّز توسّع السوق. كما أن التطوير السريع للموانئ، وتحسين شبكات الخدمات اللوجستية، وزيادة الاستثمار في طرق الشحن الساحلية يُعزّز الكفاءة التشغيلية. وهذا يُتيح أوقات استجابة أسرع ويُقلّل من تأخيرات النقل.
• تُشجع المبادرات الحكومية واتفاقيات التجارة الدولية الداعمة للصادرات والواردات بالجملة على تحديث الأساطيل وتحسين مساراتها. كما تُشجع الإعانات والحوافز الضريبية والصفقات التجارية الثنائية الشركات على تبني سفن أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأنظمة إدارة أساطيل رقمية. كما تضمن هذه الإجراءات امتثالاً أكثر سلاسة لمعايير الشحن الدولية.
• على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٢، عززت شركات الشحن الكبرى في أستراليا والبرازيل قدرات أساطيلها لنقل البضائع السائبة لتلبية الطلب المتزايد على تصدير خام الحديد والفحم، مما أدى إلى تحسين مواعيد التسليم والإيرادات. كما سهّلت هذه التوسعات جداول شحن أكثر موثوقية، وعززت العلاقات التجارية مع الدول المعتمدة على الاستيراد.
• في حين أن الطلب على السلع الأساسية والنمو الصناعي يدفعان توسع السوق، فإن الإدارة الفعّالة للأسطول، وتحسين استهلاك الوقود، والسلامة التشغيلية، تظل عوامل بالغة الأهمية لتحقيق نمو مستدام. وتستثمر الشركات بشكل متزايد في تقنيات التدريب والأتمتة والصيانة التنبؤية لضمان استمرارية العمليات وسلامتها.

ضبط النفس/التحدي

تكاليف التشغيل المرتفعة ومتطلبات الامتثال التنظيمي

• تُصعّب التكاليف المرتفعة المرتبطة بالوقود والصيانة وشراء السفن على الشركات الصغيرة والمتوسطة المنافسة في سوق شحن البضائع السائبة الجافة. تحد القيود المالية من توسيع الأسطول وتحديثه، مما يُقلل من انتشاره في السوق. إضافةً إلى ذلك، يُمكن أن يؤثر تقلب أسعار الوقود بشكل كبير على هوامش التشغيل والربحية.
• تزيد اللوائح البحرية الدولية الصارمة المتعلقة بالانبعاثات ومعالجة مياه الصابورة وسلامة الطاقم من تعقيد العمليات، وتتطلب استثمارًا مستمرًا في تقنيات الامتثال. يجب على الشركات اعتماد أنواع وقود أنظف، وتركيب أجهزة تنقية الغازات، والحفاظ على شهادات الاعتماد، مما يزيد من النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية.
• تُفاقم اضطرابات سلسلة التوريد، وازدحام الموانئ، وتقلبات الطلب على السلع، من تقليص الكفاءة التشغيلية والربحية. كما أن تأخير تسليم البضائع قد يؤثر على العقود وسمعة السوق، بينما يُفاقم عدم اتساق البنية التحتية للموانئ في المناطق الناشئة التحديات اللوجستية. لذا، تتزايد الحاجة إلى تخطيط فعال للمسارات وتدابير طوارئ.
• على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، واجه العديد من مشغلي البضائع السائبة الجافة الأصغر حجمًا في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا تأخيرات وغرامات بسبب عدم امتثالهم للوائح المنظمة البحرية الدولية الجديدة المتعلقة بانبعاثات الوقود، مما سلّط الضوء على تحديات التبني والتشغيل. كما أكدت هذه الحوادث على الحاجة إلى أنظمة مراقبة فعّالة وبرامج صيانة استباقية.
• في ظل التطور المستمر لتحديث الأساطيل والأدوات الرقمية، لا تزال معالجة تحديات التكلفة والتنظيم والتشغيل أمرًا بالغ الأهمية لنمو السوق على نطاق أوسع وتخفيف المخاطر. وتستكشف الشركات مناهج تعاونية، بما في ذلك المشاريع المشتركة وشبكات اللوجستيات المشتركة، لخفض التكاليف وتعزيز المرونة التشغيلية.

نطاق سوق الشحن الجاف السائب

يتم تقسيم سوق الشحن الجاف على أساس نوع السلعة ونوع السفينة والتصميم.

• حسب نوع السلعة

بناءً على نوع السلعة، يُقسّم سوق شحن البضائع السائبة الجافة إلى خام الحديد، والفحم، والحبوب، والبوكسيت، والنيكل، والصلب، وغيرها. وقد استحوذ قطاع خام الحديد على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بالطلب العالمي المرتفع على إنتاج الصلب وتطوير البنية التحتية. وتُعدّ شحنات خام الحديد بالغة الأهمية لكبار المستوردين، مما يجعل هذا القطاع مساهمًا رئيسيًا في نمو السوق.

من المتوقع أن يشهد قطاع الفحم أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا باستمرار استخدامه في توليد الطاقة والعمليات الصناعية. ويظل نقل الفحم ضروريًا لأمن الطاقة في العديد من المناطق، ويوفر الشحن بالجملة حلاً فعالاً من حيث التكلفة وموثوقًا.

• حسب نوع السفينة

بناءً على نوع السفينة، يُقسّم السوق إلى سفن من نوع كيبسايز، وسفن من نوع هانديسايز، وسفن باناماكس، وسفن من نوع هانديماكس، وغيرها. وقد استحوذت سفن كيبسايز على أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، بفضل قدرتها على نقل كميات كبيرة من البضائع السائبة لمسافات طويلة. وتُعدّ سفن كيبسايز الخيار الأمثل لنقل سلع مثل خام الحديد والفحم بكفاءة.

من المتوقع أن يشهد قطاع السفن الصغيرة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل مرونته في خدمة الموانئ الصغيرة وطرق الشحن الأقصر. وتُعد السفن الصغيرة شائعة في نقل البضائع السائبة إقليميًا بفضل مرونتها وتكاليفها التشغيلية المنخفضة.

• حسب التصميم

بناءً على التصميم، يُقسّم السوق إلى ناقلات بضائع سائبة بدون تروس، وناقلات بضائع سائبة تقليدية، وناقلات بضائع سائبة مُركّبة، وناقلات تفريغ ذاتي، وناقلات بضائع سائبة مُحمّلة، وغيرها. وقد استحوذ قطاع ناقلات البضائع السائبة بدون تروس على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل كفاءته في نقل كميات كبيرة من البضائع السائبة دون الاعتماد على الرافعات على متنها.

من المتوقع أن يشهد قطاع سفن التفريغ الذاتي أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل قدرتها على التفريغ على متن السفن، مما يقلل الاعتماد على الموانئ ويقلل من زمن الوصول. ويتزايد استخدام سفن التفريغ الذاتي في نقل السلع الدقيقة والتجارة الإقليمية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

تحليل إقليمي لسوق الشحن الجاف السائب

•  سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الشحن الجاف مع أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 38.5٪ في عام 2024، مدفوعة بالحجم الكبير لصادرات السلع الأساسية والبنية التحتية المتطورة للموانئ والطلب القوي على خام الحديد والفحم والحبوب.
•  يقدر الشاحنون في المنطقة بشكل كبير عمليات الأسطول الموثوقة وأنظمة تتبع السفن المتقدمة والتعامل الفعال مع الموانئ، مما يسهل عمليات التسليم في الوقت المناسب وتحسين التكلفة.
•  ويتم دعم هذا التبني الواسع النطاق من خلال النشاط الصناعي القوي، واتفاقيات التجارة الدولية، وشبكات اللوجستيات الراسخة، مما يجعل أمريكا الشمالية سوقًا رئيسيًا للشحن السائب الجاف.

نظرة عامة على سوق شحن البضائع السائبة الجافة في الولايات المتحدة

استحوذ سوق شحن البضائع السائبة الجافة في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بتزايد صادرات السلع الأساسية، وخاصةً الفحم والحبوب وخام الحديد. ويعزز التركيز المتزايد على كفاءة سلسلة التوريد وتحديث الموانئ الاستثمار في ناقلات البضائع السائبة وتوسيع الأساطيل. علاوة على ذلك، يُعزز اعتماد منصات الشحن الرقمية ومراقبة الشحنات في الوقت الفعلي الكفاءة التشغيلية والموثوقية، مما يُعزز نمو السوق.

نظرة عامة على سوق الشحن الجاف السائب في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق شحن البضائع السائبة الجافة في أوروبا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بلوائح بيئية صارمة، ونمو أحجام التجارة، وزيادة الطلب على واردات وصادرات المواد الخام. وتستثمر موانئ دول مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا في البنية التحتية وحلول اللوجستيات الرقمية، مما يدعم كفاءة مناولة البضائع. كما يتبنى المشغلون الأوروبيون سفنًا صديقة للبيئة وتقنيات موفرة للوقود امتثالًا للمعايير البحرية الدولية.

نظرة عامة على سوق شحن البضائع السائبة الجافة في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق شحن البضائع السائبة الجافة في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا ببنية تحتية بحرية متينة ونشاط قوي في الاستيراد والتصدير. يُسهّل الموقع الاستراتيجي للبلاد وموانئها الحديثة تجارة البضائع السائبة عبر أوروبا والعالم. كما أن تبني التقنيات، بما في ذلك أنظمة تتبع الأساطيل وأدوات تحسين الشحنات، يُعزز كفاءة السوق وموثوقيته.

نظرة عامة على سوق شحن البضائع السائبة الجافة في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق شحن البضائع السائبة الجافة في ألمانيا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب الصناعي القوي على المواد الخام كالفحم وخام الحديد والبوكسيت. وتساهم مرافق الموانئ المتطورة في البلاد، وشبكات اللوجستيات المتكاملة، والتركيز على الاستدامة، في تعزيز تحديث الأسطول وزيادة الكفاءة التشغيلية. علاوة على ذلك، يتزايد استخدام مشغلي الشحن الألمان للأدوات الرقمية لتحسين مساراتهم والامتثال للوائح البيئية.

نظرة عامة على سوق شحن البضائع السائبة الجافة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق شحن البضائع السائبة الجافة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد التصنيع وتطوير البنية التحتية والتوسع العمراني في دول مثل الصين والهند واليابان. تُعد المنطقة مُصدّرًا رئيسيًا لخام الحديد والفحم والحبوب، مما يدعم توسيع الأساطيل ومشاريع الموانئ الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تُعزز المبادرات الحكومية لتحسين لوجستيات التجارة واعتماد السفن الحديثة نمو السوق.

نظرة عامة على سوق شحن البضائع السائبة الجافة في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق شحن البضائع السائبة الجافة في اليابان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، نظرًا لاعتماد البلاد الكبير على المواد الخام المستوردة وموقعها الاستراتيجي على طرق التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تستثمر الموانئ وشركات الشحن اليابانية في ناقلات البضائع السائبة المتطورة وأنظمة مناولة البضائع الآلية. كما يُعزز دمج منصات اللوجستيات الرقمية وتقنيات السفن الصديقة للبيئة الكفاءة والاستدامة.

نظرة عامة على سوق شحن البضائع السائبة الجافة في الصين

استحوذ سوق شحن البضائع السائبة الجافة في الصين على أكبر حصة من إيرادات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدفوعًا بأنشطة الاستيراد والتصدير الضخمة في البلاد لخام الحديد والفحم والحبوب. تُعدّ الصين مُصدّرًا رئيسيًا للسلع السائبة ومستهلكًا رئيسيًا للمواد الخام اللازمة للتنمية الصناعية والبنية التحتية. ويُعدّ توسيع البنية التحتية للموانئ المحلية، والاستثمار في ناقلات البضائع السائبة واسعة النطاق، واعتماد تقنيات الشحن الذكية، عوامل رئيسية تُحفّز نمو السوق في الصين.

حصة سوق الشحن الجاف السائب

إن صناعة شحن البضائع السائبة الجافة يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

•  بحري (المملكة العربية السعودية)
•  شركة ديانا للشحن (الولايات المتحدة)
•  شركة إيجل للشحن بالجملة (الولايات المتحدة)
•  شركة يورودراي المحدودة (قبرص)
•  فيدناڤ (كندا)
•  شركة جينكو للشحن والتجارة المحدودة (الولايات المتحدة)
•  مجموعة جولدن أوشن (برمودا)
•  شركة نافيوس ماريتايم بارتنرز إل بي (الولايات المتحدة)
•  أولدندورف (ألمانيا)
•  شركة باسيفيك باسين للشحن المحدودة (هونغ كونغ)
•  شركة سيف بولكرز (اليونان)
•  شركة ستار للبضائع السائبة (اليونان)
•  ألترا بالك (الدنمارك)
•  ويسترن بالك (النرويج)

أحدث التطورات في سوق الشحن العالمي للبضائع السائبة الجافة

• في مايو 2024، أعلنت إنترمارين عن تأسيس شركة "إنترمارين لناقلات البضائع السائبة"، مُعلنةً بذلك دخولها قطاع شحن البضائع السائبة الجافة. وتعتزم الشركة التعامل مع السفن متعددة الأغراض وخدمات الحمولة لناقلات البضائع السائبة التابعة لشركتها الأم. ويتماشى هذا التوسع الاستراتيجي مع الطلب المتزايد في قطاع شحنات المشاريع، ومن المتوقع أن يُعزز محفظة خدمات إنترمارين ويعزز حضورها في السوق.
• في ديسمبر 2023، اندماجت شركتا "ستار بالك" و"إيجل بالك" عبر صفقة في بورصة الأوراق المالية، مما أدى إلى نشوء أكبر شركة شحن للبضائع السائبة الجافة مُدرجة في الولايات المتحدة بأسطول يضم 169 سفينة. يهدف هذا الاندماج إلى تعزيز حجم العمليات، وتحسين الكفاءة، وتعزيز الاستقرار المالي، مما يُعزز مكانة المجموعة كشركة عالمية رائدة في سوق شحن البضائع السائبة الجافة.
• في ديسمبر 2023، أعلنت شركتا Wisdom Marine وSynergy Marine Group عن مشروع مشترك، وهو Wisdom Synergy Ship Management (WSSM)، لإدارة أسطول Wisdom Marine للشحنات السائبة الجافة. يهدف هذا المشروع، الذي يقع مقره الرئيسي في إندونيسيا وله مراكز تشغيلية في تايوان والهند، إلى تبسيط عمليات الأسطول، وتعزيز كفاءة السفن، وتحسين الخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن تُحسّن WSSM، من خلال الاستفادة من الخبرة المشتركة والحضور الإقليمي، موثوقية الخدمة وخفض التكاليف التشغيلية. تُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية مكانة الشركتين في السوق، ومن المرجح أن تُؤثر إيجابًا على قطاع الشحن العالمي للبضائع السائبة الجافة من خلال توفير حلول شحن أكثر كفاءة وقابلية للتطوير.
• في نوفمبر 2023، أطلقت شركة بلاتس، التابعة لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، مؤشر بلاتس دراي (PDI) لتوحيد معلومات شحن البضائع السائبة الجافة. يوفر هذا المؤشر الشامل، الذي يغطي قطاعات كيبسايز، وباناماكس/كامسارماكس، وألتراماكس، وسوبراماكس، مرجعًا موحدًا للقطاع، مما يُحسّن شفافية السوق ويدعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات لأصحاب المصلحة.
• في أكتوبر 2023، أطلقت شركة بيرج بالك سفينةً مزودةً بأشرعة من الفولاذ والمركب لتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون. ومن خلال تسخير طاقة الرياح للدفع، تخطط الشركة لتحديث المزيد من السفن على مسارات رياح مواتية، مما يعزز ممارسات الشحن المستدامة والصديقة للبيئة، مع خفض التكاليف التشغيلية لأسطولها.
• في أغسطس 2023، بلغ أسطول الصين من البضائع السائبة الجافة 249 مليون طن إجمالي، متجاوزًا اليونان واليابان ليصبح الأكبر في العالم. بفضل مواقع الموانئ الاستراتيجية والدور المحوري للبلاد في التجارة العالمية، يُعزز هذا الإنجاز هيمنة الصين في قطاع شحن البضائع السائبة الجافة، ويعزز ميزتها التنافسية في طرق الشحن الدولية.
• في مارس 2023، أعلنت شركة غلوبس ماريتايم المحدودة عن مفاوضات لبيع سفينتها العملاقة "صن غلوب"، التي تبلغ حمولتها الساكنة 58,790 طنًا، مقابل 14.1 مليون دولار أمريكي قبل المصاريف والعمولات. ومن المتوقع أن يُحسّن هذا البيع هيكل أسطول الشركة، ويعزز السيولة، ويدعم الاستثمارات المستقبلية في السفن الحديثة الموفرة للوقود.

SKU-74550