تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق EPA وDHA العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

 حجم سوق EPA وDHA

• تم تقييم حجم سوق EPA و DHA العالمي بـ 1.89 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى 3.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ،  بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.95٪ خلال الفترة المتوقعة
• ويعود هذا النمو إلى عوامل مثل شيخوخة السكان، وزيادة انتشار أمراض العيون، والتقدم في تكنولوجيا طب العيون.

تحليل سوق EPA وDHA

• حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA) هما أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية المستخدمة على نطاق واسع في المكملات الغذائية والمستحضرات الصيدلانية وتطبيقات الأغذية الوظيفية نظرًا لفوائدهما الموثقة جيدًا لصحة القلب والدماغ والعين
• إن الطلب على EPA وDHA مدفوع بشكل كبير بالانتشار المتزايد للأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والتدهور المعرفي، واضطرابات الرؤية، إلى جانب التفضيل المتزايد للرعاية الصحية الوقائية.
• من المتوقع أن تهيمن أمريكا الشمالية على سوق EPA وDHA العالمي، حيث تمثل 40% من إجمالي حصة السوق في عام 2024. ويعود هذا الهيمنة إلى الوعي العالي بالمكملات الغذائية، وتزايد عدد كبار السن، والوجود القوي لمصنعي منتجات أوميغا 3 الرئيسيين في المنطقة.
• من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع المناطق نموًا في سوق حمض إيكوسابنتينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.8% خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن ترتفع حصة المنطقة السوقية إلى 30% بحلول عام 2032. ويعود هذا النمو إلى تزايد الوعي الصحي، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق، وتزايد الطلب على منتجات تغذية الرضع والأمهات.
• من المتوقع أن يهيمن قطاع المكملات الغذائية على سوق EPA وDHA، مستحوذًا على حصة كبيرة تبلغ 45% في عام 2024. ويدعم هذا النمو الإقبال الكبير من المستهلكين على إدارة صحة القلب والدماغ، إلى جانب الابتكارات في أشكال التوصيل مثل الكبسولات الهلامية الناعمة والمساحيق والحلوى المطاطية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق EPA وDHA

اتجاهات سوق EPA وDHA

"التحول نحو مصادر أوميغا 3 النباتية والمستدامة"

• أحد الاتجاهات البارزة في سوق EPA وDHA هو التحول المتزايد نحو مصادر أوميغا 3 النباتية والمستدامة، مدفوعًا بالمخاوف البيئية والتفضيلات الغذائية والابتكارات في التكنولوجيا الحيوية
• تعمل هذه التطورات على إعادة تشكيل مشهد العرض من خلال تقليل الاعتماد على المصادر البحرية التقليدية مثل زيت السمك والكريل، ومعالجة قضايا مثل الصيد الجائر ومخاوف مسببات الحساسية.
  • على سبيل المثال، في سبتمبر 2023، أعلنت شركة BASF وCargill عن التطوير المشترك لمنتجات أوميغا 3 المشتقة من التخمير، والاستفادة من تقنية التخمير الدقيقة لإنتاج EPA وDHA عالي النقاء دون مدخلات بحرية.
• على نحو مماثل، أطلقت شركة Royal DSM زيت DHA المشتق من الطحالب في ديسمبر 2023 بعد الحصول على موافقة تنظيمية في الهند، لتلبية احتياجات المستهلكين النباتيين وأسواق التغذية المستدامة.
• تعمل هذه الابتكارات على تحويل قطاع أوميغا 3 من خلال تقديم بدائل صديقة للبيئة وقابلة للتطوير مع تلبية الطلب المتزايد على الحلول الغذائية النظيفة والأخلاقية

ديناميكيات سوق EPA وDHA

سائق

"الحاجة المتزايدة بسبب انتشار الأمراض المزمنة"

• إن الانتشار المتزايد للحالات الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والتدهور المعرفي واضطرابات العين يؤدي بشكل كبير إلى زيادة الطلب على المنتجات القائمة على EPA وDHA
• مع استمرار تقدم سكان العالم في السن، هناك ارتفاع في معدل الإصابة بالأمراض التي يمكن أن تستفيد من مكملات أوميغا 3، وخاصة لدى كبار السن الذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مرتبطة بالالتهاب والتنكس العصبي.
• مع تزايد الوعي بدور EPA وDHA في الصحة الوقائية، وخاصة في إدارة مستويات الدهون الثلاثية، والحفاظ على الوظيفة الإدراكية، والحفاظ على الرؤية، فإن الطلب على مكملات أوميغا 3 يتزايد في جميع الفئات العمرية.

على سبيل المثال،

• في فبراير 2024، سلطت دراسة نشرتها الأكاديمية الأمريكية لطب العيون الضوء على التأثير الإيجابي لـ DHA في إبطاء تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو السبب الرئيسي للعمى لدى كبار السن.
• بالإضافة إلى ذلك، في مارس 2023، أكدت جمعية القلب الأمريكية أن مكملات EPA وDHA يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الكبرى، وخاصة لدى المرضى المعرضين للخطر.

• ونتيجة لهذه النتائج والانتشار المتزايد للأمراض المزمنة، يتم دمج EPA وDHA بشكل متزايد في الأنظمة الصحية العلاجية والوقائية، مما يغذي النمو المستدام للسوق.

فرصة

"توسيع التطبيقات في الصحة الإدراكية وصحة الأم"

• إن إمكانات EPA وDHA في دعم التطور المعرفي والصحة العقلية والرعاية قبل الولادة تمثل فرصة نمو كبيرة للسوق، خاصة مع استمرار توسع الفهم العلمي ووعي المستهلك بهذه الفوائد.
• يلعب حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) دورًا حاسمًا في نمو دماغ الجنين، ويُنصح بتناول كلٍّ من حمضي الإيكوسابنتاينويك (EPA) وDHA بشكل متزايد خلال فترة الحمل والطفولة المبكرة لدعم النمو العصبي والبصري. بالإضافة إلى ذلك، يكتسبان اهتمامًا متزايدًا لقدرتهما على تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق لدى البالغين.
• مع ترويج وكالات الصحة العامة والممارسين السريريين لتناول أوميغا 3 في صحة الأم والطفل، من المتوقع أن يشهد السوق طلبًا متزايدًا من قطاعات التغذية قبل الولادة وطب الأطفال.

على سبيل المثال،

• في سبتمبر 2023، أطلقت شركة Nordic Naturals كبسولة DHA الهلامية قبل الولادة المصممة خصيصًا للأمهات الحوامل، مع التركيز على دورها في نمو دماغ الجنين وعينه.
• وبالمثل، في أبريل/نيسان 2023، سلطت تجربة سريرية نُشرت في مجلة لانسيت للطب النفسي الضوء على أن أحماض أوميجا 3 الدهنية - وخاصة حمض إيكوسابنتينويك - قد تكون فعالة كعلاج مساعد لاضطراب الاكتئاب الشديد (MDD)، مما يعزز استخدامها في الرعاية الصحية العقلية.

• تعكس هذه التطورات الدور المتنامي لـ EPA و DHA في الصحة الشاملة وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار في المنتجات المتعلقة بصحة الأم والتغذية في مرحلة الطفولة المبكرة ودعم الأداء الإدراكي.

ضبط النفس/التحدي

"العقبات التنظيمية وتجزئة السوق"

• إن أحد التحديات المهمة التي تواجه سوق EPA وDHA هو تعقيد الموافقات التنظيمية والتجزئة في معايير السوق عبر المناطق المختلفة، مما قد يؤدي إلى إبطاء سرعة إطلاق المنتجات والحد من نمو السوق.
• لدى الهيئات التنظيمية مثل إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي إرشادات صارمة فيما يتعلق بمطالبات أوميغا 3 الصحية، ووضع العلامات، ومصادر المكونات، مما يجعل من الصعب على اللاعبين الجدد دخول السوق أو على الشركات القائمة تقديم تركيبات جديدة دون عمليات موافقة طويلة.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الاختلافات الإقليمية في جداول الموافقة، وتفضيلات المستهلكين، وظروف السوق يمكن أن تؤدي إلى تعقيد الجهود المبذولة لتوحيد معايير المنتجات وتحقيق اختراق أوسع للسوق.

على سبيل المثال،

• في يوليو 2023، أبلغت شركة Aker BioMarine عن تأخيرات في الحصول على موافقة Novel Food على تركيبة أوميغا 3 الجديدة في الاتحاد الأوروبي، بسبب التعقيدات التنظيمية في تأمين الموافقات على المكونات الجديدة
• في مارس 2023، نشرت منظمة GOED Omega-3 تقريرًا يسلط الضوء على الطبيعة المجزأة للوائح أوميغا 3 على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الهيئات التنظيمية المختلفة لديها متطلبات مميزة لتوصيات الجرعات واختبارات السلامة والمطالبات المتعلقة بفوائد صحة القلب والإدراك.

• يمكن أن تؤدي هذه الحواجز التنظيمية وتجزئة السوق إلى إبطاء تطوير المنتجات وزيادة التكاليف التشغيلية والحد من القدرة على التوسع في مناطق معينة، مما يعيق نمو السوق بشكل عام.

نطاق سوق EPA وDHA

يتم تقسيم السوق على أساس النوع ونوع التركيز والشكل والمصدر والتطبيق.

في عام 2025، من المتوقع أن تهيمن المكملات الغذائية على السوق بحصة أكبر في قطاع التطبيقات

من المتوقع أن يهيمن قطاع المكملات الغذائية  على سوق EPA وDHA العالمي بحلول عام 2025، مستحوذًا على الحصة الأكبر نظرًا للطلب المتزايد على منتجات دعم صحة القلب والدماغ والعين، لا سيما بين كبار السن. ومن المتوقع أن تبلغ حصة هذا القطاع السوقية ما يقارب 60-65% عالميًا، مع استحواذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر والتي تبلغ حوالي 40% بفضل ارتفاع الوعي والإنفاق على الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا سريعًا، مستحوذةً على ما يقارب 15-20% من حصة السوق مع تزايد الطلب على المكملات الغذائية في دول رئيسية مثل الصين والهند.

من المتوقع أن تشكل أحماض أوميجا 3 المستخلصة من زيت الطحالب الحصة الأكبر خلال فترة التوقعات في قطاع التكنولوجيا

من المتوقع أن تستحوذ أحماض أوميغا 3 المستخلصة من زيت الطحالب على حصة كبيرة من سوق حمضي EPA وDHA العالميين، بفضل إنتاجها المستدام وكونها بديلاً نباتيًا لزيت السمك. يزداد الطلب على زيت الطحالب، الغني بحمضي DHA وEPA، مع تزايد الطلب على المنتجات النباتية الخالية من القسوة والصديقة للبيئة. وقد اعتمد المصنعون هذه التقنية استجابةً للاتجاه نحو المكملات الغذائية النباتية. ومن المتوقع أن تستحوذ أحماض أوميغا 3 المستخلصة من زيت الطحالب على ما بين 25% و30% من السوق، حيث تتصدرها أمريكا الشمالية بنسبة 35% إلى 40%، بينما تنمو أوروبا بنسبة 20% إلى 25% نتيجةً للطلب المتزايد على الخيارات المستدامة.  

تحليل إقليمي لسوق EPA وDHA

"تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر في سوق EPA وDHA"

• من المتوقع أن تهيمن أمريكا الشمالية على سوق EPA وDHA العالمي، حيث تمثل 40% من إجمالي حصة السوق في عام 2024. ويعود هذا الهيمنة إلى الوعي العالي بالمكملات الغذائية، وتزايد عدد كبار السن، والوجود القوي لمصنعي منتجات أوميغا 3 الرئيسيين في المنطقة.
• تتمتع الولايات المتحدة بحصة سوقية كبيرة بفضل قاعدة مستهلكيها الراسخة والواعية بصحتها، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وتزايد الطلب على المكملات الغذائية. ويعزز وجود جهات فاعلة رئيسية في السوق، إلى جانب شبكات التسويق والتوزيع القوية، ريادة المنطقة في السوق.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم التنظيمي لمنتجات أوميغا 3 وتوافر أشكال متنوعة من المكملات الغذائية (على سبيل المثال، المواد الهلامية الناعمة، والحلويات، والمساحيق) يعزز آفاق النمو في المنطقة.
• كما أن سوق المنطقة مدعوم أيضًا بالتركيز المتزايد على الرعاية الصحية الوقائية والأغذية الوظيفية، إلى جانب التركيز الأكبر على الاستدامة، وخاصة المصادر النباتية مثل أوميغا 3 المشتقة من الطحالب.
• بشكل عام، من المتوقع أن تستمر هيمنة أمريكا الشمالية على السوق، مدعومة بالوعي المتزايد بالفوائد الصحية لـ EPA و DHA، إلى جانب تفضيل المستهلكين المتزايد لمنتجات أوميغا 3 المتميزة والمستدامة.

من المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب في سوق EPA وDHA

• من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع المناطق نموًا في سوق حمض إيكوسابنتينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.8% خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن ترتفع حصة المنطقة السوقية إلى 30% بحلول عام 2032. ويعود هذا النمو إلى تزايد الوعي الصحي، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق، وتزايد الطلب على منتجات تغذية الرضع والأمهات.
• تبرز دول مثل الصين والهند واليابان كأسواق رئيسية لمكملات EPA وDHA، حيث يؤدي الوعي المتزايد بفوائد أوميغا 3، وخاصة لصحة القلب والدماغ والعين، إلى زيادة الطلب.
• تشهد الصين والهند، بفضل تعدادهما السكاني الكبير وانتشار الأمراض المزمنة كأمراض القلب والأوعية الدموية، نموًا ملحوظًا في السوق. كما تستفيد المنطقة من نمو سريع للطبقة المتوسطة التي تسعى للحصول على خيارات رعاية صحية وقائية، بما في ذلك مكملات أوميغا 3.
• من المتوقع أن تواصل اليابان، بفضل بنيتها التحتية المتطورة للرعاية الصحية، واعتمادها المتزايد على أنماط حياة صحية، ووعيها الكبير بفوائد أوميغا 3، دفع عجلة نمو السوق. إضافةً إلى ذلك، يُسهم التوجه المتزايد نحو المكملات الغذائية النباتية، وتزايد توافر أوميغا 3 من زيت الطحالب المستدامة، في توسع حصة المنطقة السوقية.
• مع زيادة وعي المستهلكين بأهمية أحماض أوميجا 3، ومع تحسن الوصول إلى المكملات الغذائية، من المتوقع أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق في النمو خلال الفترة المتوقعة.

حصة سوق EPA وDHA

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• DSM  (هولندا)
• ADM  (آرتشر دانييلز ميدلاند) (الولايات المتحدة)
• شركة كارغيل، المحدودة  (الولايات المتحدة)
• شركة باسف إس إي  (ألمانيا)
• إيباكس  (النرويج)
• لونزا (سويسرا)
• أوركلا (النرويج)
• كوربيون (هولندا)
• مجموعة كي دي فارما ش.م. (ألمانيا)
• جي سي ريبر (النرويج)
• شركة قوانغدونغ رونكي للهندسة الحيوية المحدودة (الصين)
• نورديك ناتشورالز (الولايات المتحدة)
• جولدن أوميجا (تشيلي)
• بيوسيرش لايف (إسبانيا)
• شركة فارما مارين (النرويج)
• شركة بولاريس (الولايات المتحدة)
• شركة سينوميجا للتكنولوجيا الحيوية المحدودة (الصين)
• شركة Huatai Biopharm Resource Co., Ltd. (الصين)
• شركة كينوميجا بيوفارم المحدودة (الصين)
• ألجيسيس (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق EPA وDHA العالمي

• في يناير 2024، أطلقت شركة أوميغا بروتين مجموعة جديدة من كبسولات EPA/DHA الهلامية اللينة المُدعّمة بالفيتامينات، لتلبية الطلب المتزايد على المكملات الغذائية متعددة الاستخدامات. صُممت هذه الكبسولات لتوفير أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية، بالإضافة إلى عناصر غذائية إضافية، مما يُقدم حلاً شاملاً للمستهلكين المهتمين بصحتهم. تعكس هذه المجموعة المبتكرة التزام أوميغا بروتين بمواكبة أحدث التوجهات في مجال الصحة العامة وتعزيز الصحة العامة من خلال مكملات غذائية سهلة الاستخدام.
• في ديسمبر 2023، أطلقت شركة نورديك ناتشورالز علكة أوميغا 3 المبتكرة، المصممة خصيصًا لكبار السن، لتلبية الطلب المتزايد على المكملات الغذائية الصحية والسهلة الاستخدام. تهدف هذه العلكة إلى تلبية الاحتياجات الغذائية الفريدة لكبار السن، مقدمةً طريقة عملية وممتعة لدمج أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية في روتينهم اليومي. يعكس هذا الإطلاق التزام نورديك ناتشورالز بالابتكار والعافية، مواكبةً التوجه المتزايد نحو المكملات الغذائية الوظيفية التي تُولي الأولوية للفوائد الصحية وسهولة الاستخدام.
• في يوليو 2023، أعلنت شركة أكر بيومارين عن تأخرها في الحصول على موافقة "نوڤل فود" على تركيبتها المبتكرة من أوميغا 3 في الاتحاد الأوروبي. ويُعزى هذا التأخر إلى الإجراءات التنظيمية المعقدة التي ينطوي عليها الحصول على موافقة المكونات الجديدة. ورغم التحديات، لا تزال أكر بيومارين ملتزمة بتطوير منتجاتها والتغلب على تعقيدات لوائح الاتحاد الأوروبي. ويؤكد هذا الوضع على العقبات التي تواجهها الشركات التي تُقدم تركيبات جديدة تُركز على الصحة في أسواق شديدة التنظيم.
• في مارس 2023، أصدرت منظمة GOED Omega-3 تقريرًا يُسلّط الضوء على التشرذم العالمي للوائح أوميغا-3. وسلّط التقرير الضوء على اختلاف الهيئات التنظيمية في متطلباتها المتعلقة بتوصيات الجرعات، واختبارات السلامة، والادعاءات الصحية المتعلقة بفوائد أوميغا-3 للقلب والإدراك. تُشكّل هذه التفاوتات تحدياتٍ أمام المصنّعين والمسوّقين الذين يسعون إلى التعامل مع المشهد المعقد لمنتجات أوميغا-3 حول العالم. وتُؤكّد النتائج على الحاجة إلى معايير مُوحّدة لتبسيط الامتثال وتعزيز الابتكار في صناعة أوميغا-3. 

SKU-30029