تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق كوبوليمرات الإيثيلين العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق كوبوليمر الإيثيلين العالمي ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق كوبوليمرات الإيثيلين العالمية بـ 4.92 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  21.31 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.40٪ خلال الفترة المتوقعة.
• إن نمو صناعات التعبئة والتغليف والسيارات في جميع أنحاء العالم هو العامل الحيوي الذي يعزز نمو السوق، كما أن زيادة هامش الربح، وزيادة أنشطة البحث والتطوير لتطوير التقنيات والمعدات، والمنتجات المبتكرة في الشركات، والمزايا المتأصلة المتزايدة لبوليمرات الإيثيلين، وزيادة الطلب على المشروبات المشتقة من النباتات والمشروبات الخالية من اللاكتوز، وزيادة إمكانية إعادة تدوير التعبئة والتغليف وفوائد التكلفة، من حيث التخزين المحيط والشحن والطلب المتزايد على المنتج من العديد من الصناعات للمستخدم النهائي هي العوامل الرئيسية من بين عوامل أخرى تدفع سوق بوليمرات الإيثيلين.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق كوبوليمرات الإيثيلين؟

• إن زيادة أنشطة البحث والتطوير في السوق والتحديث المتزايد والتقدم التكنولوجي في تقنيات الإنتاج من شأنه أن يخلق فرصًا جديدة لسوق كوبوليمرات الإيثيلين
• ومع ذلك، فإن التقلبات المتزايدة في أسعار المواد الخام هي العامل الحيوي من بين عوامل أخرى تعمل كعامل ضبط، وسوف تشكل تحديًا إضافيًا لنمو سوق كوبوليمرات الإيثيلين في فترة التنبؤ المذكورة أعلاه.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق كوبوليمرات الإيثيلين بأكبر حصة إيرادات بلغت 43.6% في عام 2024، مدفوعة في المقام الأول بتوسع قطاعات التعبئة والتغليف والسيارات والبناء في المنطقة، إلى جانب الطلب المتزايد على مواد البوليمر المستدامة وعالية الأداء.
• من المتوقع أن ينمو سوق كوبوليمرات الإيثيلين في أمريكا الشمالية بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.5٪ من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على مواد البوليمر القائمة على المواد الحيوية وعالية الأداء في صناعات التعبئة والتغليف والبناء والسيارات.
• سيطرت شريحة أسيتات فينيل الإيثيلين (EVA) على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 41.3% في عام 2024، وذلك بفضل مرونتها الاستثنائية ومقاومتها للصدمات وخصائصها اللاصقة، مما يجعلها مثالية لأفلام التغليف ومواد التغليف الشمسية وتطبيقات الأحذية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق كوبوليمرات الإيثيلين        

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق كوبوليمرات الإيثيلين؟

الطلب المتزايد على حلول البوليمر المستدامة وخفيفة الوزن

• من الاتجاهات الرئيسية والمتسارعة في سوق كوبوليمرات الإيثيلين العالمية التحول المتزايد نحو مواد مستدامة وخفيفة الوزن وعالية الأداء في قطاعات مثل صناعة السيارات والتعبئة والتغليف والبناء. ويركز المصنعون على تقنيات الإنتاج الصديقة للبيئة والبدائل القائمة على المواد الحيوية لتلبية اللوائح البيئية الصارمة وتفضيلات العملاء للمواد الصديقة للبيئة.
  • على سبيل المثال، طورت شركة داو (الولايات المتحدة) مجموعة من كوبوليمرات الإيثيلين الحيوية باستخدام مواد خام متجددة لتقليل انبعاثات الكربون، مع الحفاظ على المتانة والمرونة. وبالمثل، طرحت شركة باسف (ألمانيا) درجات مبتكرة من كوبوليمرات الإيثيلين ذات قابلية إعادة تدوير مُحسّنة، مما يعزز ممارسات الاقتصاد الدائري.
• يُعزى هذا التوجه إلى التوجه العالمي نحو إزالة الكربون والتصنيع المستدام. وتكتسب كوبوليمرات الإيثيلين ذات التأثير البيئي المنخفض زخمًا متزايدًا في أغشية التغليف والمواد اللاصقة والطلاءات، حيث يتطلب الأمر الأداء والاستدامة. كما تستثمر الشركات في تحسين العمليات لتقليل انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة (VOC) أثناء الإنتاج.
• بالإضافة إلى ذلك، يُسهم تخفيف الوزن في تطبيقات السيارات في زيادة الطلب على كوبوليمرات الإيثيلين، إذ تُحسّن مقاومتها للصدمات وتُخفّض وزن المركبات مقارنةً بالبوليمرات التقليدية. يُسهم هذا التحوّل في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
• مع تزايد أولوية الصناعات للمواد الصديقة للبيئة، من المتوقع أن يُعيد هذا التوجه صياغة استراتيجيات ابتكار المنتجات والإنتاج. ومن المتوقع أن يكتسب المصنعون الذين يركزون على كوبوليمرات الإيثيلين الحيوية وتقنيات البوليمرات القابلة لإعادة التدوير ميزة تنافسية في السنوات القادمة.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق كوبوليمرات الإيثيلين؟

• يُعدّ الطلب المتزايد على البوليمرات عالية الأداء ومتعددة الاستخدامات في قطاعات مثل السيارات والتعبئة والتغليف والبناء والإلكترونيات أحد العوامل الرئيسية التي تدفع سوق كوبوليمرات الإيثيلين نحو النمو. تتميز هذه المواد بثبات حراري ممتاز ومرونة وقوة التصاق، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات متنوعة.
  • على سبيل المثال، في فبراير 2024، أعلنت شركة سيلانيز (الولايات المتحدة) عن توسيع طاقتها الإنتاجية من البوليمرات لتلبية الطلب العالمي المتزايد على أسيتات فينيل الإيثيلين (EVA) وأكريلات إيثيلين الإيثيلين (EEA) المستخدمة في تطبيقات السيارات والتغليف المرن. تُعزز هذه التطورات شبكة التوريد العالمية لمواد البوليمرات المتقدمة.
• تُعدّ صناعة التعبئة والتغليف المزدهرة، وخاصةً التعبئة والتغليف المرن، حافزًا رئيسيًا آخر للنمو. تُوفّر بوليمرات الإيثيلين إمكانية إغلاق فائقة، وشفافية، ومتانة، مُلبّيةً بذلك توقعات المستهلكين من حيث الراحة والاستدامة.
• علاوة على ذلك، يتزايد استخدام كوبوليمرات الإيثيلين في قطاعي السيارات والبناء كبدائل للبلاستيك والمطاط الثقيل، نظرًا لمتانتها وقوتها في تحمل الصدمات ومقاومتها للعوامل الجوية. هذه المزايا تجعلها مثالية لطلاء الأسلاك والمواد اللاصقة ومواد العزل.
• كما تُعزز التطورات التكنولوجية في أنظمة تعديل البوليمرات والحفازات كفاءة الإنتاج، مما يسمح للمصنّعين بإنتاج بوليمرات مشتركة بخصائص مُصممة خصيصًا لاستخدامات نهائية مُحددة. وتُواصل إمكانات التخصيص هذه توسيع نطاق السوق عبر قطاعات مُتعددة.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق كوبوليمرات الإيثيلين؟

• من أبرز التحديات التي تواجه سوق كوبوليمرات الإيثيلين تقلب أسعار المواد الخام، وخاصةً الإيثيلين وغيره من المواد الخام المستخدمة في صناعة البتروكيماويات، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وهوامش الربح. ونظرًا لأن هذه المدخلات مستمدة من النفط الخام، فإن تقلبات أسعار النفط تُسبب حالة من عدم اليقين في توقعات التكاليف بالنسبة للمصنّعين.
  • على سبيل المثال، خلال منتصف عام ٢٠٢٣، ارتفعت أسعار الإيثيلين العالمية بشكل حاد نتيجةً لاضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف النفط الخام، مما ضغط على هوامش أرباح شركات مثل ليونديل باسل إندستريز هولدينغز بي في (هولندا) وإكسون موبيل (الولايات المتحدة). تُعيق هذه التقلبات التخطيط والاستثمار طويل الأجل في توسيع القدرات الإنتاجية الجديدة.
• بالإضافة إلى ذلك، تُشكّل اللوائح البيئية الصارمة المتعلقة بإدارة نفايات البوليمر والانبعاثات أثناء الإنتاج تحدياتٍ كبيرةً فيما يتعلق بالامتثال. ويُطلب من المصنّعين الاستثمار بكثافة في التقنيات النظيفة وأنظمة إعادة التدوير للالتزام بمعايير الاستدامة العالمية.
• كما أن المنافسة من المواد البديلة مثل البوليمرات الحيوية والإيلاستومرات الحرارية البلاستيكية تحد من النمو، حيث تستكشف الصناعات خيارات جديدة صديقة للبيئة ذات أداء مماثل
• للتغلب على هذه التحديات، يستثمر اللاعبون الرئيسيون في السوق في تنويع المواد الخام، واعتماد أساليب إنتاج قائمة على المواد الحيوية، وإقامة تعاونات استراتيجية لتحقيق استقرار سلاسل التوريد. وسيكون الابتكار المستمر وتحسين التكاليف أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على نمو مطرد في سوق كوبوليمرات الإيثيلين العالمية.

كيف يتم تقسيم سوق كوبوليمرات الإيثيلين؟

يتم تقسيم السوق على أساس نوع البوليمر والمستخدم النهائي والتطبيق.

• حسب نوع البوليمر المشترك

بناءً على نوع البوليمر، يُقسّم سوق بوليمرات الإيثيلين إلى: أسيتات فينيل الإيثيلين (EVA)، وأكريلات إيثيلين إيثيلين (EEA)، وأكريلات ميثيل الإيثيلين (EMA)، وأكريلات إيثيلين بوتيل (EBA)، وإيثيلين بروبيلين (EP)، وغيرها. هيمن قطاع أسيتات فينيل الإيثيلين (EVA) على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 41.3% في عام 2024، بفضل مرونته الاستثنائية ومقاومته للصدمات وخصائصه اللاصقة، مما يجعله مثاليًا لأغشية التغليف، ومواد التغليف الشمسية، وتطبيقات الأحذية. يواصل تنوع أسيتات فينيل الإيثيلين (EVA) وفعاليته من حيث التكلفة تعزيز هيمنته السوقية، لا سيما في التطبيقات الصناعية عالية الأداء.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يُسجل قطاع أكريلات الإيثيلين بوتيل (EBA) أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، بفضل مقاومته الفائقة للحرارة وقوة التصاقه بمختلف الأسطح. ويعزز استخدامه المتزايد في المواد اللاصقة المصهورة بالحرارة وعزل الأسلاك والكابلات اعتماده في قطاعي البناء والسيارات.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق كوبوليمرات الإيثيلين إلى قطاعات التغليف، والبناء والتشييد، والسيارات، والمنسوجات، وغيرها. وقد هيمن قطاع التغليف على السوق محققًا أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 38.7% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى الاستخدام الواسع لكوبوليمرات الإيثيلين في الأغشية المرنة، ومواد الختم، والطلاءات التي تُعزز المتانة، وقوة الختم، والشفافية. ويواصل الطلب المتزايد على مواد التغليف خفيفة الوزن والقابلة لإعادة التدوير في قطاعات الأغذية، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، تعزيز هذه الهيمنة.

من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاستخدام المتزايد لبوليمرات الإيثيلين في تشطيبات الديكور الداخلي، والمواد اللاصقة، وطلاءات الأسلاك، والمكونات خفيفة الوزن. ويعزز تحول الصناعة نحو كفاءة استهلاك الوقود وخفض انبعاثات الكربون استبدال البوليمرات بالأجزاء المعدنية، مما يخلق فرص نمو قوية.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق كوبوليمرات الإيثيلين إلى مواد لاصقة مصهورة بالحرارة، وتعديل الأسفلت، وأفلام لاصقة حرارية، وغيرها. وقد استحوذ قطاع المواد اللاصقة المصهورة بالحرارة على أكبر حصة سوقية بنسبة 44.5% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى استخدامه الواسع في التغليف، والأعمال الخشبية، وتجليد الكتب، ومنتجات النظافة. تتميز كوبوليمرات الإيثيلين، وخاصةً EVA وEBA، بقوة التصاق ممتازة، ومرونة، ومقاومة كيميائية، مما يجعلها مثالية لتركيبات لاصقة عالية الأداء.

من المتوقع أن يُسجل قطاع تعديل الأسفلت أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على أسطح الطرق المتينة والمقاومة للعوامل الجوية. تُعزز بوليمرات الإيثيلين مرونة الأسفلت واستقراره الحراري، مما يُحسّن عمر الرصف ويُقلل تكاليف الصيانة. ومن المتوقع أن يُسهم ازدهار تطوير البنية التحتية العالمي في تسريع توسع هذا القطاع.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق كوبوليمرات الإيثيلين؟

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق كوبوليمرات الإيثيلين بأكبر حصة إيرادات بلغت 43.6% في عام 2024، مدفوعة في المقام الأول بتوسع قطاعات التعبئة والتغليف والسيارات والبناء في المنطقة، إلى جانب الطلب المتزايد على مواد البوليمر المستدامة وعالية الأداء.
• أدى التصنيع السريع، إلى جانب وجود مراكز تصنيع رئيسية في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، إلى تعزيز الإنتاج والاستهلاك على نطاق واسع لبوليمرات الإيثيلين عبر تطبيقات متعددة، بما في ذلك المواد اللاصقة والأفلام والطلاءات.
• بالإضافة إلى ذلك، أدت السياسات الحكومية المواتية التي تشجع المواد الخضراء والاستثمارات الأجنبية المتزايدة في صناعات معالجة البوليمر إلى تسريع نمو السوق الإقليمية، مما عزز ريادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سوق كوبوليمرات الإيثيلين العالمية.

نظرة عامة على سوق كوبوليمرات الإيثيلين في الصين

استحوذ سوق كوبوليمرات الإيثيلين في الصين على أكبر حصة من الإيرادات، بنسبة 56.8%، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، مدفوعًا بطاقة إنتاج محلية هائلة وحضور قوي للبلاد في قطاعي التعبئة والتغليف وتغليف الألواح الشمسية. ويواصل الطلب المتزايد من المستهلكين على البوليمرات الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة التدوير، إلى جانب التطورات السريعة في تقنيات الأغشية الكهروضوئية والمواد اللاصقة القائمة على خلات فينيل الإيثيلين (EVA)، تعزيز توسع السوق. ومن المتوقع أن تُسهم الحوافز الحكومية التي تُشجع على الطاقة المتجددة وممارسات التصنيع المستدامة في دفع عجلة النمو في السنوات القادمة.

نظرة عامة على سوق كوبوليمرات الإيثيلين في الهند

من المتوقع أن ينمو سوق كوبوليمرات الإيثيلين في الهند بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بزيادة استخدامه في مواد البناء، ومكونات السيارات، والتغليف المرن. ويساهم الطلب المتزايد على المواد اللاصقة منخفضة المركبات العضوية المتطايرة والأغشية عالية الأداء من الصناعات التي تتجه نحو حلول مستدامة في تحفيز تطوير السوق. علاوة على ذلك، فإن توسيع مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الأجنبية في تصنيع البوليمرات تُهيئ بيئة مواتية للنمو طويل الأجل.

نظرة عامة على سوق كوبوليمرات الإيثيلين في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق كوبوليمرات الإيثيلين في اليابان معدل نمو سنوي مركب ثابت خلال فترة التوقعات، مدعومًا بالتطورات في مواد السيارات خفيفة الوزن، وتطبيقات الطاقة المتجددة، والمواد اللاصقة الإلكترونية. وقد شجع تركيز اليابان على الابتكار التكنولوجي، وكفاءة إعادة التدوير، وتصميم المنتجات الخضراء، على اعتماد كوبوليمرات الإيثيلين ذات الأداء المعزز والاستدامة. علاوة على ذلك، فإن الاستخدام المتزايد لمادتي EVA وEBA في تغليف الوحدات الكهروضوئية يعزز مكانة اليابان كسوق عالية القيمة.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق كوبوليمرات الإيثيلين؟

من المتوقع أن ينمو سوق كوبوليمرات الإيثيلين في أمريكا الشمالية بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على مواد البوليمرات الحيوية وعالية الأداء في قطاعات التعبئة والتغليف والبناء والسيارات. ويساهم تركيز المنطقة على الاستدامة وتقنيات التصنيع المتقدمة وابتكار المنتجات في تحفيز توسع السوق. كما أن الاستثمارات المتنامية من قبل الشركات الرائدة في قطع غيار السيارات خفيفة الوزن، والتغليف القابل لإعادة التدوير، وتطبيقات الطاقة الشمسية تُعزز الطلب. وتُعزز قدرات البحث والتطوير القوية، واعتماد الجيل التالي من كوبوليمرات في الطلاءات الصناعية والمواد اللاصقة، إمكانات سوق أمريكا الشمالية.

نظرة عامة على سوق كوبوليمرات الإيثيلين في الولايات المتحدة

استحوذ سوق كوبوليمرات الإيثيلين في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 83% في أمريكا الشمالية في عام 2024، مدعومًا بطلب قوي على المواد القائمة على EVA وEBA وEP في تطبيقات التغليف والبنية التحتية. ويساهم التبني السريع لأغشية التغليف المستدامة، ومواد لاصقة السيارات، وبوليمرات تعديل الأسفلت في دفع عجلة نمو السوق. علاوة على ذلك، يُشجع التعاون المتزايد بين منتجي المواد الكيميائية وشركات الطاقة المتجددة على ابتكار منتجات تُركز على تحسين الأداء وتقليل البصمة الكربونية.

نظرة عامة على سوق كوبوليمرات الإيثيلين في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق كوبوليمرات الإيثيلين في أوروبا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب ثابت خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بلوائح بيئية صارمة ودفع قوي نحو مبادرات الاقتصاد الدائري. وتعزز صناعتا السيارات والبناء العريقتان في المنطقة، إلى جانب تزايد استخدام الكوبوليمرات القابلة للتحلل الحيوي، من انتشار السوق. وتُعدّ ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة من أبرز الدول المساهمة في هذا النمو، مع تزايد الطلب على المواد اللاصقة المقاومة للحرارة والطلاءات الصديقة للبيئة. ويساهم التحول المستمر من البلاستيك التقليدي إلى المواد المستدامة القائمة على الإيثيلين في جعل أوروبا منطقة نمو رئيسية للتطبيقات القائمة على الابتكار.

ما هي الشركات الرائدة في سوق كوبوليمرات الإيثيلين؟

وتقود صناعة كوبوليمرات الإيثيلين في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة باسف إس إي (ألمانيا)
• شركة سيلانيز (الولايات المتحدة)
• داو (الولايات المتحدة)
• شركة إكسون موبيل (الولايات المتحدة)
• شركة ليونديل باسل للصناعات القابضة بي في (هولندا)
• شركة ن شاشيكانت وشركاه (الهند)
• شركة بنسون بوليمرز المحدودة (الهند)
• دايكون للكيماويات (الهند)
• شركة تريفيني للكيماويات (الهند)
• شركة AVH Polychem Private Limited (الهند)
• سوشيلا بارمار الدولية الجندي. المحدودة (الهند)
• أماتيا إمبكس الخاصة المحدودة (الهند)
• جاي للكيماويات (الهند)
• شركة ترينيتي بيجمنت إندستريز (الهند)
• شركة خوشي إنتربرايزز (الهند)
• لانكسيس (ألمانيا)
• سبكيم (المملكة العربية السعودية)
• شركة USI (تايوان)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق كوبوليمر الإيثيلين العالمي؟

• في مايو 2024، أعلنت شركة INEOS، من خلال وحدة أعمال أكسيد INEOS التابعة لها، عن استحواذها الاستراتيجي على أعمال أكسيد الإيثيلين ومشتقاته التابعة لشركة LyondellBasell في تكساس، مما يمثل توسعًا كبيرًا في عملياتها في أمريكا الشمالية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية لشركة INEOS لأكسيد الإيثيلين ومشتقاته، بالإضافة إلى دعم منشأة إنتاج الإيثانولامين التابعة للشركة في لويزيانا. يعزز هذا الاستحواذ استراتيجية النمو طويلة الأجل لشركة INEOS ويعزز مكانتها التنافسية في سوق الكيماويات الإقليمي.
• في أكتوبر 2023، أعلنت شركتا بورياليس إيه جي وتوتال إنرجيز عن بدء العمليات في منشأة مشروعهما المشترك، مصنع بورستار لإنتاج البولي إيثيلين التابع لشركة بايستار في تكساس، مما عزز إنتاج البولي إيثيلين بشكل كبير. مع هذا التوسع، من المتوقع أن تتضاعف الطاقة الإنتاجية الإجمالية لشركة بايستار في تكساس لتتجاوز مليون طن سنويًا. يعزز هذا التطور الاستراتيجي مكانة الشركتين في سوق البوليمرات الأمريكي، ويدعم الطلب المتزايد على منتجات البولي إيثيلين المتقدمة.
• في أبريل 2021، أعلنت سابك أنها ستتولى مسؤولية تسويق وبيع حصة كبيرة من منتجات أرامكو السعودية من البوليمرات والبتروكيماويات، تماشيًا مع استراتيجية أرامكو لإعادة الهيكلة. كما أعلنت أرامكو عن نقل المسؤوليات التشغيلية لشركة بينجيرانج للبتروكيماويات (PRefChem)، وهي مشروع مشترك بين صدارة وإس-أويل ومقره ماليزيا، إلى سابك. تُعزز هذه الخطوة قدرات سابك التوزيعية العالمية وتعزز ريادتها في سلسلة القيمة الدولية للبتروكيماويات.

SKU-58955