تقرير تحليل حجم السوق العالمية لأنظمة العادم، وحصتها، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق أنظمة العادم

• تم تقييم حجم سوق نظام العادم العالمي بـ 32.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى 59.09 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ،  بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.0٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دفع هذا النمو من خلال عوامل مثل اللوائح الصارمة للانبعاثات، والتقدم في تكنولوجيا العادم، وارتفاع إنتاج ومبيعات المركبات.

تحليل سوق أنظمة العادم

• يمكن تعريف نظام العادم عادةً بأنه نظام الأنابيب الذي يوجه الغازات الضارة والسامة بعيدًا عن المحرك ومستخدم المركبة. يتكون نظام الأنابيب بأكمله عادةً من نظامين أو أكثر لتوجيه الغازات الضارة بعيدًا عن المحرك ومستخدم المركبة، مع توجيه الوقود نحو المحرك.
• يُعدّ ارتفاع معدل انبعاثات المركبات والتلوث العامل الرئيسي وراء نموّ نظام الانبعاثات. كما تُعدّ اللوائح الصارمة، التي تُشجّع شركات صناعة السيارات وأنظمة التهوية على تطوير المنتجات والتقنيات ذات الصلة، عاملاً دافعاً في سوق المشاريع الناشئة. كما تُمثّل أنشطة البحث والتطوير الجارية لإنتاج أنظمة الإنتاج فرصةً لنموّ سوق أنظمة الإنتاج.
• ستهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق أنظمة العادم بفضل زيادة إنتاج المركبات. كما أن توافر العمالة الماهرة منخفضة التكلفة، وانخفاض رسوم الاستيراد، ومزايا إنشاء مصانع التصنيع، يُسهم في نمو السوق في هذه المنطقة.
• ستشهد أمريكا الشمالية معدل نموها بسبب اللوائح الحكومية المتزايدة فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الضارة
• من المتوقع أن تهيمن شريحة محفز أكسدة الديزل (DOC) على السوق بحصة سوقية تبلغ 54.27٪ بسبب فعاليتها في تقليل الانبعاثات الضارة وتلبية اللوائح البيئية الصارمة

نطاق التقرير وتقسيم سوق أنظمة العادم

اتجاهات سوق أنظمة العادم

"التحول نحو أنظمة العادم خفيفة الوزن لتحسين كفاءة استهلاك الوقود"

• يُعدّ تقليل وزن السيارة استراتيجيةً أساسيةً لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات. ويتزايد اعتماد شركات صناعة السيارات على مواد خفيفة الوزن، مثل سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة والألمنيوم، في مكونات نظام العادم. تتميز هذه المواد بالمتانة ومقاومة التآكل، مع المساهمة في خفض وزن السيارة الإجمالي.
• بفضل خفض وزنها، تحتاج المركبات إلى طاقة أقل للتشغيل، مما يؤدي إلى تحسين استهلاك الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويتماشى هذا التوجه مع الضغوط التنظيمية العالمية وطلب المستهلكين على مركبات أكثر مراعاةً للبيئة.

• على سبيل المثال، في يناير 2024، طرحت شركة Tenneco Inc. نظامًا جديدًا متكاملًا لإدارة الحرارة، مصممًا لتعزيز كفاءة أنظمة العادم في المركبات الهجينة والتقليدية. يحافظ هذا النظام على درجات حرارة مثالية لضمان كفاءة التشغيل والتحكم في الانبعاثات. وباستخدام مواد خفيفة الوزن، يُسهم النظام في تقليل وزن المركبة بشكل عام. يدعم ابتكار Tenneco توجه الصناعة نحو مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وصديقة للبيئة. ويركز تصميم النظام على الأداء والاستدامة.

ديناميكيات سوق أنظمة العادم

سائق

"نمو إنتاج ومبيعات المركبات في الأسواق الناشئة"

• يُسهم تزايد إنتاج ومبيعات المركبات في الأسواق الناشئة، مثل الصين والهند والبرازيل، بشكل كبير في زيادة الطلب على أنظمة عوادم السيارات. وتُسهم عوامل مثل التوسّع الحضري السريع، وارتفاع الدخل المتاح، وتحسين البنية التحتية للطرق، في نمو صناعة السيارات في هذه المناطق.
• مع تزايد عدد المركبات على الطرق، تزداد الحاجة إلى أنظمة عادم فعّالة ومتوافقة مع المعايير لإدارة الانبعاثات وضمان الالتزام بالمعايير البيئية. يُتيح هذا التوجه فرصةً كبيرةً لمصنّعي أنظمة العادم لتوسيع حضورهم في السوق وتلبية الطلب المتزايد في هذه المناطق.

على سبيل المثال،

• في عام ٢٠٢٢، بلغ عدد المركبات الآلية في الصين ٣٠٠ مليون مركبة، باستثناء الدراجات النارية، مما يجعلها أكبر مالك لأسطول المركبات الآلية في العالم. ويعزز التوسع السريع في إنتاج ومبيعات المركبات في الصين الطلب على أنظمة العادم. ويركز المصنعون على تحسين أداء المركبات وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. ويتطلب أسطول المركبات المتنامي أنظمة عادم فعّالة لإدارة الانبعاثات. ويؤكد هذا التوجه على الإمكانات السوقية الكبيرة في الاقتصادات الناشئة.

فرصة

"الطلب على أنظمة العادم خفيفة الوزن لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود"

• يُعدّ تقليل وزن السيارة استراتيجيةً أساسيةً لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات. ومن خلال استخدام مواد خفيفة الوزن، مثل سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة، يُمكن للمصنعين ابتكار أنظمة عادم متينة وخفيفة الوزن.
• لا يفي هذا النهج بمعايير الانبعاثات الصارمة فحسب، بل يُسهم أيضًا في تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومع تزايد أولوية المستهلكين والجهات التنظيمية للاستدامة البيئية، من المتوقع أن يزداد الطلب على أنظمة العادم خفيفة الوزن، مما يُتيح فرصةً كبيرةً للمصنعين للابتكار وتوسيع نطاق منتجاتهم.

على سبيل المثال،

• في فبراير 2024، حصلت شركة Tenneco Inc. على منحة لتطوير نظام عادم سيارات مزود بمجموعة موقد تسخين مسبق، بهدف تقليل الانبعاثات أثناء بدء التشغيل. يركز هذا الابتكار على تحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الملوثات الضارة أثناء بدء تشغيل المحرك. يركز تصميم النظام على مواد خفيفة الوزن لتحسين كفاءة استهلاك الوقود والإدارة الحرارية. تتماشى مبادرة Tenneco مع التوجهات العالمية نحو تقليل وزن المركبات وانبعاثاتها. ويؤكد هذا التطور التزام قطاع السيارات بحلول مستدامة.

ضبط النفس/التحدي

"التكاليف الباهظة لتقنيات التحكم في الانبعاثات المتقدمة"

• أصبح دمج تقنيات التحكم في الانبعاثات المتقدمة، مثل أنظمة التخفيض التحفيزي الانتقائي (SCR)، ومرشحات جسيمات الديزل (DPF)، ومرشحات جسيمات البنزين (GPF)، ضروريًا لتلبية معايير الانبعاثات العالمية الصارمة. ومع ذلك، فإن هذه التقنيات تتطلب تكاليف باهظة نظرًا لاستخدام معادن ثمينة مثل البلاتين والبلاديوم والروديوم في المحولات الحفازة. على سبيل المثال، شهد سعر البلاديوم تقلبات كبيرة، مما أثر على هيكل التكلفة الإجمالية لأنظمة العادم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعقيد تصميم وتصنيع هذه الأنظمة يزيد من التكاليف. يمكن أن يثني هذا العبء المالي الشركات المصنعة، وخاصة في الأسواق الحساسة للأسعار، عن تبني هذه التقنيات، مما قد يعيق نمو سوق أنظمة العادم.

على سبيل المثال،

• في مارس 2024، أشار تقرير إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الخام، وخاصةً المعادن الثمينة المستخدمة في المحولات الحفازة، قد أدى إلى زيادة تكاليف إنتاج أنظمة عوادم السيارات. ويواجه المصنعون تحديات في الموازنة بين الامتثال لمعايير الانبعاثات والحفاظ على أسعار تنافسية. وقد أدى تقلب أسعار المعادن إلى صعوبة توقع الشركات للتكاليف بدقة. ويؤكد هذا الوضع الضغوط المالية على الصناعة والحاجة إلى حلول فعّالة من حيث التكلفة. ويشير التقرير إلى أنه بدون استقرار أسعار المواد الخام، قد يكون اعتماد تقنيات التحكم في الانبعاثات المتقدمة محدودًا.

نطاق سوق أنظمة العادم

يتم تقسيم السوق على أساس جهاز المعالجة اللاحقة، والمكون، ونوع السيارة، ونوع السيارة في السوق الثانوية، ونوع السيارة على الطرق الوعرة.

في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن محفز أكسدة الديزل (DOC) على السوق بأكبر حصة في القطاع

من المتوقع أن تهيمن مادة محفز أكسدة الديزل (DOC) على السوق بحلول عام 2025 بأكبر حصة تبلغ 54.27% في هذا القطاع، وذلك بسبب فعاليتها في تقليل الانبعاثات الضارة مثل أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات، واعتمادها على نطاق واسع في المركبات التي تعمل بالديزل لتلبية لوائح الانبعاثات العالمية الصارمة.

من المتوقع أن يشكل مرشح جسيمات الديزل (DPF) الحصة الأكبر خلال فترة التوقعات في السوق

من المتوقع أن تستحوذ مرشحات جسيمات الديزل (DPF) على أكبر حصة بنسبة 49.38% خلال فترة التوقعات في السوق، مدفوعًا بارتفاع مبيعات المركبات التي تعمل بالديزل ومعايير الانبعاثات الصارمة التي تتطلب الترشيح الفعال للجسيمات.

تحليل إقليمي لسوق أنظمة العادم

"تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة الأكبر في سوق أنظمة العادم"

• تتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكبر حصة في سوق أنظمة العادم بسبب حجم إنتاج المركبات المرتفع، وصناعة السيارات المتوسعة بسرعة، والتطبيق المتزايد للوائح الانبعاثات في دول مثل الصين والهند واليابان.
• ويدعم وجود شركات تصنيع السيارات الكبرى، إلى جانب الطلب المتزايد من جانب المستهلكين على المركبات الشخصية والتجارية، هذه الهيمنة بشكل أكبر.
• علاوةً على ذلك، تُشجع المبادرات الحكومية للحد من التلوث على اعتماد تقنيات عوادم متطورة. وتجعل سلسلة التوريد القوية في المنطقة وقدرات التصنيع الفعالة من حيث التكلفة منها مركزًا عالميًا لمكونات السيارات. ويضع هذا الزخم الجماعي منطقة آسيا والمحيط الهادئ في صدارة سوق أنظمة العادم.

من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية أعلى معدل نمو سنوي مركب في سوق أنظمة العادم

• من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية أعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) في سوق أنظمة عوادم السيارات خلال فترة التوقعات. ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل، منها لوائح الانبعاثات الصارمة، وزيادة الطلب على المركبات منخفضة الانبعاثات، وقاعدة تصنيع سيارات متينة.
• تشهد الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، نموًا ملحوظًا بفضل حجم إنتاجها الكبير من المركبات ووجود شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs) الكبرى مثل جنرال موتورز وفورد وستيلانتس. تستثمر هذه الشركات بكثافة في البحث والتطوير لتلبية المتطلبات التنظيمية وطلب المستهلكين على مركبات أنظف.
• علاوةً على ذلك، يشهد قطاع خدمات ما بعد البيع توسعًا ملحوظًا مع سعي المستهلكين للحصول على قطع غيار وخدمات صيانة لمركباتهم. وبشكل عام، يُعد التزام أمريكا الشمالية بالاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي رائدًا في سوق أنظمة عوادم السيارات.

حصة سوق أنظمة العادم

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• فوريسيا،
• شركة تينيكو المحدودة، شركة كونتيننتال إيه جي،
• إيبرسباشر،
• شركة فوتابا الصناعية المحدودة
• بنتلر الدولية،
• شركة فريدريش بويزن المحدودة وشركاه
• شركة يوتاكا جيكن المحدودة،
• شركة سيجونغ الصناعية المحدودة
• بوسال،
• ماغنافلو،
• كاتكون العالمية،
• شركة جراند روك المحدودة
• ماغنيتي ماريلي SpA،
• فينو ستيل،
• ايمينوكس،
• شركة العادم والمحفزات الأوروبية المحدودة،
• شركة سانجو المحدودة
• شركة كالسونيك كانسي،
• شركة شاردا لصناعات السيارات المحدودة
• شركة دينسو

أحدث التطورات في سوق أنظمة العادم العالمية

• في مارس 2025، طرحت شركة كونتيننتال إيه جي إطارات Conti EfficientPro 5 وConti Urban NXT، محققةً بذلك تقدمًا ملحوظًا في كفاءة الطاقة والاستدامة للمركبات التجارية. يتميز إطار Conti EfficientPro 5 بتحسن قدره 10% في مقاومة التدحرج مقارنةً بسابقه، محققًا تصنيف الفئة A من الاتحاد الأوروبي للإطارات. صُمم الإطار للشاحنات التي تعمل بالاحتراق الداخلي والشاحنات الكهربائية، مما يعزز كفاءة استهلاك الوقود ويطيل عمر البطارية. أما إطار Conti Urban NXT، المصمم خصيصًا للنقل الحضري، فيستخدم ما يصل إلى 59% من المواد المتجددة والمعاد تدويرها، مما يوفر مقاومة تدحرج أقل ويزيد من عمر البطارية، مما يجعله مثاليًا لحافلات المدن الكهربائية ومركبات التوصيل. من المقرر طرح كلا الإطارين تجاريًا ابتداءً من بداية عام 2025.
• في أبريل 2025، كشفت شركة باوما إيبرسباخر عن نظام فالكون دوالترونيك، وهو نظام مضخات حرارية مبتكر مصمم للمركبات المخصصة للطرق الوعرة. يوفر هذا النظام تدفئة وتبريدًا فعالين للمقصورة والبطارية والمحرك، مما يُحسّن استخدام الطاقة في المركبات الكهربائية والهجينة. توفر مضخة دوالترونيك الحرارية ما يصل إلى 6 كيلوواط من التدفئة و7 كيلوواط من التبريد، مما يُعزز بشكل كبير كفاءة الطاقة والراحة في آلات البناء. تهدف حلول إدارة الحرارة المتكاملة من إيبرسباخر إلى تحسين الأداء العام للمركبات ومداها، بما يتماشى مع التحول نحو المركبات الكهربائية.
• في ديسمبر 2024، أعلنت شركة كونتيننتال إيه جي عن خططها لفصل قطاع السيارات التابع لها بنهاية عام 2025. ويهدف هذا القرار، الذي يخضع لموافقة مجلس الإشراف في مارس 2025، إلى إنشاء هيكل تنظيمي أكثر مرونة وتركيزًا. ومن المتوقع اكتمال الاستعدادات للفصل بنهاية الربع الثالث من عام 2025. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز تركيز الشركة على قطاعي الإطارات وكونتي تيك المربحين، مما يتيح لها مزيدًا من الاستقلالية والمرونة في سوق السيارات.
• في يناير 2025، أعلنت شركة دينسو عن مشاركتها في معرض بهارات موبيليتي العالمي 2025، الذي عُقد في بهارات ماندابام، ميدان براغاتي، نيودلهي. وبصفتها موردًا عالميًا رائدًا في مجال التنقل، عرضت دينسو أحدث تطوراتها في مجال الكهربة، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، والحلول القائمة على البيانات. وسلّط معرض الشركة، المقام ضمن جناح ناسكوم، الضوء على التزامها بدفع عجلة الابتكار الذي يعزز السلامة والاستدامة في قطاع التنقل. وأكدت مشاركة دينسو التزامها بالمساهمة بشكل كبير في إنشاء طرق أكثر أمانًا وتقليل البصمة الكربونية في قطاع السيارات الهندي المتطور.
• في أكتوبر 2024، أعلنت شركة العادم والمحفزات الأوروبية المحدودة (EEC) عن إضافة 14 رقمًا جديدًا لقطع الغيار إلى مجموعتها الواسعة من المنتجات. تشمل هذه المنتجات الجديدة 89 محفزًا، و32 مرشحًا لجسيمات الديزل (DPF)، و32 تطبيقًا للعادم، مما يوسع نطاق تغطيتها بشكل كبير في سوق التحكم في الانبعاثات. يعزز هذا التطور التزام EEC بتوفير حلول مبتكرة وعالية الجودة للسيارات الحديثة والقديمة، مما يضمن الامتثال للمعايير البيئية الصارمة بشكل متزايد. مع هذا التوسع، تواصل EEC دعم جهود صناعة السيارات للحد من الانبعاثات، وتقديم منتجات موثوقة وفعالة تلبي الاحتياجات المتزايدة لعملائها في مختلف التطبيقات. 

SKU-28818