تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق البقالة العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق البقالة

• تم تقييم حجم سوق البقالة العالمي بـ 13.29 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 20.40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.50٪ خلال الفترة المتوقعة
• يُعزى نمو السوق بشكل كبير إلى تفضيل المستهلكين المتزايد للأطعمة المعبأة والجاهزة للأكل والأطعمة الجاهزة، إلى جانب التوسع السريع لمنصات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية المنظمة، وخاصةً في الاقتصادات الناشئة. وتساهم أنماط الحياة المتغيرة، والتوسع العمراني المتزايد، وضيق الوقت في تسريع الطلب على حلول البقالة سهلة الوصول في كل من المناطق المتقدمة والنامية.
• علاوة على ذلك، يُعيد التركيز المتزايد على الصحة والعافية، والمنتجات ذات العلامات التجارية النظيفة، والتغليف المستدام تشكيل تشكيلات المنتجات ويؤثر على قرارات الشراء. هذه التوقعات المتغيرة للمستهلكين، إلى جانب التطورات التكنولوجية في سلسلة التوريد، والتخزين البارد، والتوصيل إلى الوجهة النهائية، تُعزز الابتكار والكفاءة عبر سلسلة قيمة البقالة، مما يُعزز نمو هذه الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق البقالة

• يشمل سوق البقالة بيع الأغذية والمشروبات والمنتجات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية بالتجزئة عبر مختلف الأشكال، بما في ذلك محلات السوبر ماركت ومتاجر التجزئة والمنصات الإلكترونية. ويلعب دورًا أساسيًا في الاستهلاك اليومي، حيث يتأثر الطلب بالتحولات الديموغرافية وتفضيلات المستهلكين ونماذج البيع بالتجزئة المتطورة.
• يُعزى المسار التصاعدي للسوق بشكل رئيسي إلى تزايد الطلب على المنتجات الغذائية الصحية والعضوية والوظيفية، إلى جانب الرقمنة السريعة في قطاع التجزئة. يُحدث انتشار تطبيقات البقالة عبر الهاتف المحمول، وأنظمة الجرد الآنية، والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي تحولاً في طريقة تسوق المستهلكين، بينما تدفع أهداف الاستدامة تجار التجزئة إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة في التعبئة والتغليف والتوريد.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق البقالة بحصة بلغت 37.1% في عام 2024، وذلك بسبب التوسع الحضري السريع، وتوسع سكان الطبقة المتوسطة، وارتفاع الدخول المتاحة في جميع أنحاء المنطقة.
• من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية أسرع منطقة نموًا في سوق البقالة خلال فترة التوقعات بسبب الطلب القوي على منتجات البقالة العضوية والوظيفية والمريحة
• هيمن قطاع الأغذية المعبأة على السوق بحصة سوقية بلغت 39% في عام 2024، وذلك بفضل التوسع العمراني المتزايد، وتزايد الطلب على المنتجات سهلة الاستخدام، والاعتماد المتزايد على الوجبات الجاهزة والمنتجات طويلة الأمد. ويفضل المستهلكون بشكل متزايد الأغذية المعبأة لنظافتها وسلامتها وشفافية ملصقاتها، لا سيما في المناطق الحضرية ذات أنماط الحياة المزدحمة. ويدعم سوق الأغذية المعبأة انتشار تجارة التجزئة والابتكارات في حفظ الأغذية، ومراقبة الكميات، وتقنيات التعبئة والتغليف.

نطاق التقرير وتقسيم سوق البقالة     

اتجاهات سوق البقالة

"زيادة التركيز على الاستدامة والصحة والعافية"

• يتطور سوق البقالة بسرعة حيث يعطي المستهلكون الأولوية بشكل متزايد للاستدامة والصحة، مما يدفع تجار التجزئة والعلامات التجارية إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة وتوسيع تشكيلات المنتجات التي تركز على الصحة
  • على سبيل المثال، تستثمر سلاسل البقالة الكبرى مثل Whole Foods Market (أمازون)، وKroger، وWalmart، وAlbertsons، وخطوط المنتجات العضوية ذات العلامات التجارية للبيع بالتجزئة مثل Trader Joe's وAldi في التغليف المستدام، والتوريد المحلي، وتوسيع فئات الأغذية العضوية والنباتية والوظيفية لتلبية متطلبات المستهلكين المتغيرة.
• تشمل الابتكارات تقليل العبوات البلاستيكية، وزيادة المواد القابلة لإعادة التدوير والتحلل، وتعزيز سلاسل التوريد من المزرعة إلى المائدة والشفافة لجذب المتسوقين المهتمين بالبيئة.
• يؤدي الاهتمام المتزايد من جانب المستهلكين بالصحة والعافية إلى زيادة الطلب على المنتجات الطازجة والعضوية والخالية من الغلوتين واللاكتوز والصديقة للحساسية - مما يعكس الوعي العام المتزايد بشأن التغذية والأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة.
• يُسهّل التحول الرقمي تعزيز الشفافية، مع توفير أكواد الاستجابة السريعة والتطبيقات معلومات تفصيلية عن أصل المنتج والتغذية والاستدامة للمتسوقين
• يقوم تجار التجزئة بدمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتحسين المخزون وتقليل هدر الطعام وتخصيص توصيات المنتج بما يتماشى مع تفضيلات الصحة والاستدامة

ديناميكيات سوق البقالة

سائق

ارتفاع حالات عدم تحمل اللاكتوز

• يؤدي تزايد التعرف على عدم تحمل اللاكتوز وتشخيصه في مختلف السكان إلى زيادة الطلب على بدائل الألبان ومنتجات البقالة الخالية من اللاكتوز، وإعادة تشكيل محافظ المنتجات وتفضيلات المستهلكين
  • على سبيل المثال، تقود شركات مثل دانون (ألبرو)، وتشوباني، وسيلك (دانون)، وأوتلي، وبلو دايموند جرويرز تطوير بدائل الحليب النباتية، والزبادي الخالي من اللاكتوز، والوجبات الخفيفة الخالية من منتجات الألبان المصممة خصيصًا للمستهلكين الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز في جميع أنحاء أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
• يتم دعم الاستهلاك المتزايد لهذه البدائل المتخصصة للألبان من خلال الحملات التعليمية والتسويق الذي يركز على الصحة والذي يتناول صحة الجهاز الهضمي والشمول الغذائي
• إن نمو النظام الغذائي النباتي، والأنظمة الغذائية المرنة، والتوافر المتزايد للخيارات الخالية من اللاكتوز في ممرات البقالة يشجع المستهلكين على التحول إلى منتجات الألبان التقليدية أو استكمالها ببدائل
• يشير توسيع خطوط المنتجات الخالية من اللاكتوز عبر فئات المشروبات والجبن والحلويات وأغذية الأطفال إلى اتساع قبول السوق وحوافز الابتكار

ضبط النفس/التحدي

"منافسة شديدة بين تجار التجزئة في البقالة"

• سوق بيع المواد الغذائية بالتجزئة تنافسي للغاية، حيث يتنافس البقالون التقليديون وتجار الخصم والمنصات عبر الإنترنت وتجار التجزئة المتخصصين بقوة على السعر وتشكيلة المنتجات والراحة
  • على سبيل المثال، تتنافس شركات التجزئة الرائدة مثل Walmart وAmazon Grocery وCostco وAldi وKroger بشراسة للاستحواذ على حصة في السوق من خلال استراتيجيات التسعير ونمو العلامات التجارية الخاصة وعروض الخدمة متعددة القنوات وبرامج الولاء.
• يضيف صعود نماذج البقالة والتوصيل عبر الإنترنت ضغوطًا على المتاجر التقليدية للابتكار وتحسين تجربة العملاء، مما يزيد من التعقيدات التشغيلية وضغط الهوامش
• تواجه محلات البقالة الصغيرة المستقلة والسلاسل الإقليمية تحديات في الحفاظ على الأسعار التنافسية وتنوع التشكيلة نظرًا للعمليات واسعة النطاق والاستثمارات التكنولوجية من قبل عمالقة الصناعة
• تتطلب تكاليف المدخلات المتقلبة وانقطاعات سلسلة التوريد وتفضيلات المستهلكين المتغيرة التكيف المستمر، مما يزيد من مخاطر وتكلفة المنافسة بين تجار التجزئة.

نطاق سوق البقالة

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج وقناة التوزيع.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق البقالة إلى أغذية مُعبأة، وأغذية غير مُعبأة، ومشروبات، وتبغ، ومنتجات منزلية، وغيرها. وسيُسيطر قطاع الأغذية المُعبأة على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 39% في عام 2024، وذلك بفضل التوسع العمراني المُتزايد، وتزايد الطلب على المنتجات المُريحة، والاعتماد المُتزايد على الوجبات الجاهزة والمنتجات طويلة الأمد. ويزداد تفضيل المُستهلكين للأغذية المُعبأة لنظافتها وسلامتها وشفافية مُلصقاتها، لا سيما في المناطق الحضرية ذات أنماط الحياة المُزدحمة. ويدعم سوق الأغذية المُعبأة انتشار تجارة التجزئة القوي والابتكارات في مجال حفظ الأغذية، ومراقبة الكميات، وتقنيات التعبئة والتغليف.

من المتوقع أن يشهد قطاع المشروبات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتوجه المستهلكين المتزايد نحو المشروبات الوظيفية، والمشروبات الصحية، والمياه المعبأة. ويساهم تزايد الوعي الصحي لدى السكان، وارتفاع الدخل المتاح، وتوسع عروض المشروبات الفاخرة والعضوية في تسريع الطلب على هذا القطاع. علاوة على ذلك، يلقى انتشار المشروبات الفردية والسريعة صدىً واسعًا لدى المستهلكين الشباب المتنقلين الذين يبحثون عن الراحة دون المساس بالصحة أو الجودة.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق البقالة إلى متاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت، ومتاجر السلع الغذائية، والمتاجر الإلكترونية، وغيرها. وقد استحوذ قطاع السوبر ماركت والهايبر ماركت على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، مستفيدًا من تشكيلة منتجاته الواسعة، وأسعاره الترويجية، وسهولة التسوق من مكان واحد. ولا يزال المستهلكون يفضلون هذه الأشكال لسهولة الوصول إليها، وثقتهم بجودة المنتج، وإمكانية تقييم المنتجات شخصيًا قبل الشراء. كما تُقدّم هذه المتاجر برامج ولاء وخصومات على المنتجات بالجملة، مما يزيد من عدد المتسوقين وتكرار عمليات الشراء.

من المتوقع أن يشهد قطاع المتاجر الإلكترونية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالانتشار المتزايد لمنصات التجارة الإلكترونية، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وتغير سلوكيات التسوق لدى المستهلكين الذين يفضلون التوصيل المنزلي. يُعيد الطلب عبر الهاتف المحمول، ونماذج الاشتراك، وظهور التجارة السريعة (التوصيل خلال 10-30 دقيقة) صياغة طريقة شراء البقالة، لا سيما في المناطق الحضرية. إن سهولة التوصيل إلى المنازل، وتوافر المنتجات على نطاق واسع، واستخدام التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل من المنصات الإلكترونية القناة المفضلة لشريحة متنامية من المستهلكين.

تحليل إقليمي لسوق البقالة

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق البقالة بأكبر حصة إيرادات بلغت 37.1٪ في عام 2024، مدفوعة بالتوسع الحضري السريع وتوسع سكان الطبقة المتوسطة وارتفاع الدخول المتاحة في جميع أنحاء المنطقة
• الطلب المتزايد على الأطعمة الجاهزة، والعادات الغذائية المتطورة، والاعتماد المتزايد على منصات البيع بالتجزئة الرقمية هي عوامل رئيسية تساهم في توسع سوق البقالة في المنطقة
• علاوة على ذلك، تعمل المبادرات الحكومية الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي والبنية التحتية للبيع بالتجزئة، إلى جانب الاستثمار الكبير في سلاسل التوريد اللوجستية واختراق التجارة الإلكترونية، على تسريع استهلاك البقالة في كل من المناطق الحضرية والريفية.

نظرة عامة على سوق البقالة في الهند

تبرز الهند كواحدة من أسرع أسواق البقالة نموًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعةً بتزايد الهجرة الحضرية، وقاعدة المستهلكين الشباب، وزيادة الوعي بمنتجات الأغذية المعبأة. يُحدث توسع تجارة التجزئة المنظمة وانتشار تطبيقات البقالة الإلكترونية مثل BigBasket وJioMart وBlinkit تحولات في أنماط الشراء. تشهد المدن الكبرى انتشارًا متزايدًا لمواد البقالة ذات العلامات التجارية والمعبأة بشكل صحي، بينما تُعزز المبادرات الحكومية في مجال تصنيع الأغذية، والإصلاحات الزراعية، والبنية التحتية الرقمية، كفاءة سلسلة التوريد وإمكانية الوصول إليها بشكل عام.

نظرة على سوق البقالة في الصين

استحوذت الصين على أكبر حصة من سوق البقالة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدعومةً بكثافة سكانها الحضريين، وأنظمة البيع بالتجزئة المتطورة رقميًا، والطلب القوي على البقالة المحلية والمستوردة. ويتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو الأطعمة عالية الجودة والعضوية والوظيفية، مما يدفع تجار التجزئة إلى الابتكار وتنويع عروضهم. وقد أدى دمج الذكاء الاصطناعي، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، ونماذج التوصيل متعددة القنوات من قِبل شركات رائدة مثل علي بابا وجيه دي.كوم إلى تسهيل عملية شراء البقالة. كما أن الاستثمار القوي في التخزين البارد والخدمات اللوجستية يضمن توافرًا مستمرًا ونضارة البضائع في جميع أنحاء البلاد.

نظرة عامة على سوق البقالة في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق البقالة في أوروبا نموًا مطردًا خلال فترة التوقعات، مدعومًا بوعي المستهلكين العالي بسلامة الغذاء والاستدامة والمخاوف الصحية. تتمتع دول غرب وشمال أوروبا ببنية تحتية راسخة لتجارة التجزئة، ويميل المستهلكون بشدة إلى منتجات البقالة العضوية والطبيعية والنباتية. ويستمر الطلب على السلع المحلية والصديقة للبيئة والمعتمدة على معايير أخلاقية في الارتفاع. وتعمل محلات السوبر ماركت على توسيع نطاق عروضها ذات العلامات التجارية الخاصة، مع التركيز على المكونات النظيفة والتغليف المستدام، بينما تكتسب منصات البقالة الرقمية زخمًا بين المستهلكين الشباب. كما أن كفاءة الخدمات اللوجستية، ومعايير الجودة العالية، والدعم التنظيمي للاستدامة، كلها عوامل تعزز استقرار السوق على المدى الطويل.

نظرة عامة على سوق البقالة في المملكة المتحدة

يشهد سوق البقالة في المملكة المتحدة تطورًا ملحوظًا مع توجه المستهلكين نحو خيارات بقالة صحية ومستدامة وجاهزة للطهي. ويساهم تزايد شعبية المنتجات العضوية والخالية من الغلوتين والنباتية، إلى جانب تفضيل متزايد للتغليف القابل لإعادة التدوير والبسيط، في تعزيز ابتكار المنتجات. ويتبنى تجار التجزئة نماذج التسوق الإلكتروني والهجينة، مثل خدمة "انقر واستلم" وخدمة التوصيل في نفس اليوم. كما تشجع المبادرات الحكومية الهادفة إلى الحد من هدر الطعام واستخدام البلاستيك على تبني ممارسات مستدامة في قطاع تجارة التجزئة.

نظرة عامة على سوق البقالة في ألمانيا

يشهد سوق البقالة في ألمانيا نموًا مطردًا، مدعومًا بوعي بيئي قوي وطلب متزايد على منتجات البقالة ذات العلامات التجارية النظيفة، والعضوية، والنباتية. وتُعيد سلاسل المتاجر المُخفّضة مثل ليدل وألدي تصميم تشكيلاتها لتشمل منتجات صديقة للبيئة ومستدامة المصدر. وتُحسّن اللوجستيات المُتقدّمة وتبني تجارة التجزئة الرقمية راحة المستهلكين وإمكانية وصولهم إلى منتجاتها. كما تُؤثّر ريادة ألمانيا في إعادة التدوير والاستدامة على خيارات تغليف البقالة، مما يُشجّع على انتشار استخدام المواد القابلة للتحلل الحيوي وإعادة التدوير.

نظرة عامة على سوق البقالة في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية أسرع معدل نمو سنوي مركب في سوق البقالة بين عامي 2025 و2032. ويعزى نمو المنطقة إلى الطلب القوي على منتجات البقالة العضوية والعملية والمريحة. وتؤثر التغيرات في أنماط حياة المستهلكين، والوعي الصحي، والرغبة في تناول أغذية نظيفة وخالية من المعالجة، على خيارات المنتجات في المناطق الحضرية والضواحي. وقد غيّر النمو السريع للتجارة الإلكترونية ونماذج البقالة القائمة على التوصيل - بقيادة شركات مثل أمازون فريش وإنستاكارت وول مارت - طريقة شراء البقالة. ويعزز الاستثمار في التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الجرد الآنية، ومبادرات الاستدامة، تجربة المستخدم وولائه في ظل بيئة تجارة التجزئة التنافسية.

نظرة ثاقبة على سوق البقالة في الولايات المتحدة

استحوذت الولايات المتحدة على أكبر حصة من سوق البقالة في أمريكا الشمالية عام 2024، مدفوعةً بطلب المستهلكين القوي على الأطعمة المعبأة والمشروبات والمنتجات المنزلية الفاخرة. ويؤثر الاهتمام المتزايد بعروض البقالة العضوية والخالية من مسببات الحساسية والمتنوعة ثقافيًا على استراتيجيات تشكيل المنتجات في متاجر التجزئة. ويتزايد تقدير المستهلكين للراحة والتخصيص، مما يدفع تجار التجزئة إلى توسيع نطاق الخدمات القائمة على الاشتراكات وتوصيات المنتجات الشخصية. كما أن نمو اتجاهات استخدام العلامات التجارية النظيفة والالتزامات بالاستدامة يدعم بشكل أكبر الابتكارات في مجال التغليف الصديق للبيئة والتوريد الأخلاقي عبر سلسلة توريد البقالة.

حصة سوق البقالة

وتدار صناعة البقالة بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• نستله (سويسرا)
• بروكتر آند جامبل (الولايات المتحدة)
• يونيليفر (المملكة المتحدة)
• شركة كوكا كولا (الولايات المتحدة)
• بيبسيكو (الولايات المتحدة)
• مونديليز الدولية (الولايات المتحدة)
• كيلوجز (الولايات المتحدة)
• جنرال ميلز (الولايات المتحدة)
• شركة مارس (الولايات المتحدة)
• شركة كرافت هاينز (الولايات المتحدة)
• دانون (فرنسا)

أحدث التطورات في سوق البقالة العالمي

• في أكتوبر 2023، استثمرت يونيليفر 21.10 مليون دولار أمريكي لتوسيع مصنعها في بوزنان ببولندا، مما زاد بشكل كبير من طاقتها الإنتاجية للنودلز سريعة التحضير. تُبرز هذه الخطوة استجابة الشركة الاستراتيجية للطلب الاستهلاكي المتزايد على الأطعمة الجاهزة في أوروبا. من خلال توسيع نطاق عملياتها في مركز تصنيع فعال من حيث التكلفة، تهدف يونيليفر إلى تعزيز مكانتها السوقية في قطاع الوجبات الجاهزة والسريعة، مع تلبية التوقعات المتزايدة بأسعار معقولة وسهولة الوصول للمستهلكين محدودي الوقت.
• في سبتمبر 2023، أعلنت نستله التزامها بزيادة مبيعات منتجاتها من الأطعمة والمشروبات المغذية بنسبة 50% بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل كبير على المنتجات الحاصلة على شهادة تقييم النجوم الصحية. تُبرز هذه المبادرة الاستراتيجية تحوّل الشركة نحو الابتكار المُركّز على الصحة والتغذية المسؤولة. من المتوقع أن يُعزز تركيز نستله على الأنظمة الغذائية المتوازنة والتسويق الأخلاقي وعروضها ذات العلامات التجارية النظيفة ولاءً طويل الأمد للعلامة التجارية، ويتماشى مع التوجه العالمي نحو خيارات غذائية تُركّز على العافية، لا سيما بين المستهلكين المهتمين بالصحة والجهات التنظيمية المعنية.
• في سبتمبر 2023، أبرمت شركتا كروجر وألبرتسونز اتفاقية ملزمة مع شركة سي آند إس هولسيل غروسرز، ذ.م.م. لبيع مجموعة مختارة من المتاجر ومراكز التوزيع وأصول العلامات التجارية الخاصة. تُعد هذه الصفقة خطوةً حاسمةً في استيفاء المتطلبات التنظيمية المتعلقة باندماجهما المقترح، الذي أُعلن عنه في أكتوبر 2022. يُسهّل هذا البيع توحيد السوق مع الحفاظ على التوازن التنافسي في أسواق البقالة الإقليمية، مما قد يُعيد تشكيل ديناميكيات تجارة التجزئة ويُحسّن الكفاءة التشغيلية لكلا الكيانين المندمجين.
• في سبتمبر 2023، وافقت شركة C&S Wholesale Grocers, LLC رسميًا على الاستحواذ على 413 متجرًا للبيع بالتجزئة، وثمانية مراكز توزيع، ومكتبين رئيسيين من كروجر وألبرتسونز. يُوسّع هذا الاستحواذ حضور C&S في قطاع توريد وتوزيع البقالة في الولايات المتحدة، كما يُعزز قدراتها في مجال التجزئة. تُمكّن هذه الخطوة C&S من لعب دور أكثر مباشرة في تشكيل وصول المستهلكين، واستراتيجية العلامات التجارية الخاصة، وتوافر البقالة إقليميًا، مما يُعزز في نهاية المطاف حضورها في بيئة سوقية متماسكة.

SKU-65961