تقرير تحليل حجم السوق العالمية لنظام تسريع العلوم الحيوية، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم السوق العالمي لنظام تسريع العلوم الحياتية ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق نظام تسريع العلوم الحياتية العالمي بـ 1.72 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  5.30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.60٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال زيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية، إلى جانب التمويل الحكومي والخاص المتزايد الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار والبنية الأساسية للعلوم الحيوية.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وحلول الرعاية الصحية المخصصة يعزز ظهور برامج تسريع متقدمة، مما يدفع السوق نحو التوسع الكبير خلال فترة التنبؤ.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق نظام مسرعات العلوم الحياتية؟

• أصبحت أنظمة تسريع العلوم الحيوية منصات أساسية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية في المراحل المبكرة، حيث توفر الإرشاد المخصص، والوصول إلى التمويل، والبنية الأساسية للبحث والتطوير، ودعم التسويق لتسريع وقت طرح المنتجات في السوق.
• إن الارتفاع في الطلب على هذه الأنظمة البيئية مدفوع إلى حد كبير بنشاط الشركات الناشئة المتزايد في مجال علم الجينوم والتشخيص والطب الشخصي، إلى جانب التركيز المتزايد على الابتكار التعاوني بين الأوساط الأكاديمية والصناعة ورؤوس الأموال الاستثمارية.
• تساهم هذه الأنظمة البيئية بشكل سريع في تشكيل مستقبل ابتكار الرعاية الصحية من خلال تبسيط خطوط تطوير المنتجات، وتعزيز التوجيه التنظيمي، وتعزيز بيئة ناشئة ديناميكية وجاهزة للمستثمرين.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق نظام تسريع العلوم الحياتية بأكبر حصة إيرادات بلغت 39.5% في عام 2024، مدفوعة باستثمارات كبيرة في أبحاث العلوم الحياتية، والتحول الرقمي لأنظمة الرعاية الصحية، ونظام بيئي قوي للشركات الناشئة مدعوم بالمبادرات الأكاديمية والحكومية.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 15.1% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الرعاية الصحية، والاستثمارات في القطاع العام، وظهور مجموعات التكنولوجيا الحيوية في دول مثل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية.
• سيطرت شريحة الحوسبة السحابية على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 62.7% في عام 2024، مدفوعة بإمكانية التوسع والتكامل مع البيانات في الوقت الفعلي وإمكانية الوصول عن بُعد

نطاق التقرير وتقسيم سوق نظام تسريع علوم الحياة       

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق نظام مسرع العلوم الحياتية؟

كفاءة مُحسّنة من خلال الأتمتة المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي والتكامل السحابي

• من الاتجاهات المحورية التي تُحرك سوق منظومة مُسرِّعات علوم الحياة العالمية دمج الأتمتة المُدعَّمة بالذكاء الاصطناعي والمنصات السحابية لتبسيط العمليات، مثل إدارة التجارب، وسير العمل التنظيمي، والتحليلات الفورية. يُحدث هذا الاندماج التكنولوجي ثورةً في كيفية تخطيط شركات علوم الحياة لعملياتها وتنفيذها وتحليلها.
  • على سبيل المثال، يُعد Launch Accelerator 2.0 من Trinity أداةً سحابيةً لإدارة المشاريع، تستفيد من بيانات الإطلاق الفعلية لتحسين تخطيط وتنفيذ مكتب إدارة المشاريع. وبالمثل، يستخدم LifeSphere من ArisGlobal الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين استيعاب البيانات ومعالجتها وتتبع الامتثال في المجالات السريرية والسلامة.
• يُمكّن تكامل الذكاء الاصطناعي من النمذجة التنبؤية، وإعداد التقارير الآلية، والامتثال الاستباقي، مما يُقلل من الأخطاء البشرية وعدم كفاءة الموارد. تُوفر المنصات السحابية إمكانية التوسع والتعاون الآمن بين الفرق والوظائف العالمية، مما يُسرّع من وقت طرح العلاجات الجديدة في السوق.
• أصبحت هذه الأنظمة أكثر توافقًا مع الأنظمة البيئية الرقمية الأخرى، مما يسمح بتبادل سلس للبيانات عبر أقسام البحث والتطوير، والقطاعات السريرية والتجارية. كما أصبح التكامل مع البيانات الواقعية (RWD)، والمصادر الإلكترونية، وأجهزة الصحة الرقمية أكثر شيوعًا.
• تستثمر شركات مثل أكسنتشر بكثافة في بناء أنظمة بيئية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين ذكاء التسويق وتحسين التجارب وإشراك أصحاب المصلحة في الوقت الفعلي، مما يجلب الدقة القائمة على البيانات إلى استراتيجيات العلوم الحيوية.
• يعمل هذا الاتجاه على إعادة تشكيل توقعات الصناعة من خلال تمكين الابتكار الأكثر ذكاءً وسرعةً وتعاونًا، مما يجعل التسارع الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي ركائز أساسية للنمو في قطاع العلوم الحيوية.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق نظام مسرعات العلوم الحياتية؟

• إن التعقيد المتزايد للتجارب السريرية، وتزايد المتطلبات التنظيمية، والحاجة إلى استراتيجيات أسرع لطرح الأدوية في السوق، كلها عوامل رئيسية تُغذّي الطلب على منظومات تسريع علوم الحياة. تُقدّم هذه المنصات حلولاً متكاملة لتطوير الأدوية وتسويقها والامتثال لها.
  • على سبيل المثال، في فبراير 2024، قامت Oracle Life Sciences وObvioHealth بتوسيع شراكتهما العالمية لتبسيط التقاط البيانات الصحية متعددة المصادر للتجارب السريرية، مما عزز المرونة التشغيلية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
• إن التحول نحو الرعاية الصحية التي تركز على البيانات، والاستثمارات المتزايدة في التحول الرقمي، والطلب على اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، يدفع المؤسسات إلى تبني منصات توفر رؤية شاملة والتحكم
• بالإضافة إلى ذلك، أدى التركيز المتزايد على الطب الشخصي والتجارب اللامركزية والتقاط البيانات في العالم الحقيقي إلى زيادة اعتماد المنصات المعيارية التي يمكنها التكيف مع نماذج البحث المتطورة وأطر الامتثال
• إن الحاجة إلى التعاون الفعال بين منظمات البحث التعاقدي والجهات الراعية والهيئات التنظيمية، إلى جانب توقعات المرضى المتزايدة للمشاركة الرقمية أولاً، تؤكد بشكل أكبر على أهمية أنظمة تسريع العلوم الحيوية عبر المراحل ما قبل السريرية والسريرية وما بعد التسويق.

ما هو العامل الذي يشكل تحديًا لنمو سوق نظام تسريع العلوم الحياتية؟

• يُعد أمن البيانات والامتثال للأنظمة أحد التحديات الأكثر إلحاحًا في التعامل مع كميات هائلة من المعلومات الصحية الحساسة عبر المنصات الرقمية. ويزيد دمج تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من احتمالية التعرض للهجمات الإلكترونية واختراق البيانات والانتهاكات التنظيمية، مما قد يعيق التبني بشكل كبير.
• ومن الجدير بالذكر أن التعاون بين IQVIA و(RED) في مايو 2023 يسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية للمختبر الرقمي، ولكنه يؤكد أيضًا على الحاجة إلى أنظمة آمنة وقابلة للتشغيل المتبادل لدعم مثل هذا النطاق
• تتطلب قوانين خصوصية البيانات الصارمة مثل GDPR و HIPAA، إلى جانب الأطر الإقليمية، من المنصات ضمان تخزين البيانات بشكل آمن، ونقلها بشكل مشفر، والتحكم في الوصول إليها - وكل ذلك يزيد من تكاليف التطوير وتعقيده
• بالإضافة إلى ذلك، فإن النضج الرقمي المحدود بين شركات الأدوية الصغيرة ومراكز البحوث الطبية، وخاصة في الاقتصادات النامية، يمكن أن يحد من قدرتها على تبني هذه النظم البيئية والاستفادة منها بشكل فعال.
• يتطلب التغلب على هذه التحديات بناء أطر متينة للأمن السيبراني ، وزيادة وعي المستخدمين بحوكمة البيانات، وتقديم نماذج تسعير قابلة للتطوير تلبي احتياجات الشركات الكبيرة وأصحاب المصلحة الصغار على حد سواء. ومن المرجح أن تؤدي الحلول التي تجمع بين الذكاء التنظيمي والتدقيق الآلي والتنبيهات الفورية إلى قبول أوسع.

كيف يتم تقسيم سوق نظام تسريع العلوم الحياتية؟

يتم تقسيم السوق على أساس النشر والتطبيق والمستخدم النهائي.

• حسب النشر

بناءً على طريقة النشر، يُقسّم سوق منظومة مُسرّعات علوم الحياة إلى سحابية ومحلية. وقد هيمن قطاع السحابة على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 62.7% في عام 2024، بفضل قابلية التوسع، وتكامل البيانات في الوقت الفعلي، وإمكانية الوصول عن بُعد. تُتيح المُسرّعات السحابية تعاونًا مُحسّنًا بين فرق البحث والتطوير العالمية، مما يسمح لأصحاب المصلحة بالوصول إلى بيانات التجارب، وأدوات الامتثال، ولوحات معلومات التحليلات من أي مكان. كما يتميز هذا النموذج بالفعالية من حيث التكلفة، حيث يُقلل من الحاجة إلى بنية تحتية داخلية لتكنولوجيا المعلومات والصيانة المستمرة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الحلول المحلية نموًا مطردًا بين عامي 2025 و2032، لا سيما بين المؤسسات الخاضعة لرقابة صارمة ومتطلبات صارمة للتحكم في البيانات. توفر الحلول المحلية تخصيصًا وحوكمة داخلية وتكاملًا أكبر مع الأنظمة القديمة، مما يجعلها جذابة للمؤسسات التي تتعامل مع بيانات الملكية الفكرية الحساسة أو بيانات التجارب الخاصة.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم السوق إلى: التجارب السريرية وما قبل السريرية، وإدارة سلسلة التوريد، والبحث والتطوير، والمشاركة التجارية وبناء العلامات التجارية، واليقظة الدوائية، والامتثال التنظيمي. وقد استحوذ قطاع التجارب السريرية وما قبل السريرية على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 38.9% في عام 2024، مدفوعًا بالحاجة الماسة لتسريع الجداول الزمنية للتجارب، وتحسين استقطاب المرضى، وضمان الامتثال من خلال المنصات الرقمية. وتُبسّط أنظمة تسريع علوم الحياة العملية السريرية، مما يُتيح التقاط البيانات آليًا، والموافقة الإلكترونية، والمراقبة عن بُعد، وتصنيف المرضى باستخدام الذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن يشهد قطاع التفاعل التجاري وبناء العلامات التجارية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتواصل المُستهدف، والتفاعل مع مقدمي الرعاية الصحية، وتقديم المحتوى الرقمي في بيئة تسويقية هجينة بعد جائحة كوفيد. يُحدث تنامي التواصل متعدد القنوات والتحليلات الفورية تحولًا في كيفية ترويج شركات علوم الحياة للعلاجات وبناء ثقة العملاء بالعلامة التجارية.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية، ومراكز الأبحاث الطبية، وشركات الأجهزة الطبية، وغيرها. وسيُهيمن قطاع شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية على السوق بحصة إيرادات تبلغ 47.5% في عام 2024، إذ تُعدّ هذه المؤسسات في طليعة الابتكار، وتستثمر بكثافة في منصات تسريع اكتشاف الأدوية، وتنفيذ التجارب، واستراتيجيات طرح الأدوية في السوق. كما أن المنافسة الشديدة، والتدقيق التنظيمي، والضغط لطرح علاجات جديدة في السوق، تُعزز اعتماد هذه العلاجات بسرعة أكبر.

من المتوقع أن يسجل قطاع شركات الأجهزة الطبية أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032. وتستفيد هذه الشركات بشكل متزايد من أنظمة تسريع إدارة اللوائح التنظيمية، والتحقق من صحة التصميم، والتقييمات السريرية، والمراقبة بعد التسويق لضمان الامتثال للوائح MDR وFDA.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق نظام مسرعات العلوم الحياتية؟

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق نظام تسريع العلوم الحياتية بأكبر حصة إيرادات بلغت 39.5% في عام 2024، مدفوعة باستثمارات كبيرة في أبحاث العلوم الحياتية، والتحول الرقمي لأنظمة الرعاية الصحية، ونظام بيئي قوي للشركات الناشئة مدعوم بالمبادرات الأكاديمية والحكومية.
• إن وجود شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية الرائدة، إلى جانب الإنفاق المرتفع على البحث والتطوير والشراكات التعاونية عبر الجامعات وحاضنات الأعمال والمستثمرين، يواصل تعزيز الابتكار وقابلية التوسع التجاري داخل المنطقة.
• تساهم البنية التحتية المتقدمة والأطر التنظيمية المواتية وتركيز مسرعات العلوم الحياتية العالمية في المدن الأمريكية الرئيسية مثل بوسطن وسان دييغو وسان فرانسيسكو في هيمنة أمريكا الشمالية على النظام البيئي.

نظرة عامة على سوق نظام تسريع علوم الحياة في الولايات المتحدة

استحوذ سوق مسرعات علوم الحياة في الولايات المتحدة على أكبر حصة في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، بفضل التمويل الفيدرالي القوي للأبحاث، ودعم التسويق من مؤسسات مثل المعاهد الوطنية للصحة وهيئة البحث والتطوير الطبي المتقدم (BARDA)، وشبكة واسعة من المستثمرين المغامرين. ويعزز تركيز البلاد على ابتكارات التكنولوجيا الحيوية، والطب الشخصي، ومنصات الصحة الرقمية، بيئة مزدهرة لمسرعات الأعمال. وغالبًا ما تقدم هذه المسرعات دعمًا مُصممًا خصيصًا، مثل مرافق المختبرات الرطبة، والتوجيه التنظيمي، والإرشاد الاستراتيجي، مما يُسرّع من وصول الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية إلى السوق.

نظرة عامة على سوق النظام البيئي لمسرعات علوم الحياة في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق منظومة مُسرِّعات علوم الحياة في أوروبا نموًا قويًا خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بمبادرات أوروبية شاملة مثل "أفق أوروبا"، وتجمعات إقليمية في دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. ويستفيد السوق من نموذج شراكة قوي بين القطاعين العام والخاص، والتكامل مع المؤسسات الأكاديمية، وتنامي التعاون عبر الحدود. كما أن التوافق التنظيمي والتمويل من خلال المجلس الأوروبي للابتكار والمعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا يُعززان بيئة ابتكار أكثر تكاملًا وديناميكية في جميع أنحاء القارة.

نظرة عامة على سوق نظام تسريع علوم الحياة في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق منظومة مسرعات العلوم الحيوية في المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب كبير، مدعومًا ببرامج حكومية مثل رؤية علوم الحياة 2030 والاستثمارات في مجمعات التكنولوجيا الحيوية في كامبريدج وأكسفورد. وتساعد البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار في البلاد، والإنتاج الأكاديمي القوي، وتوسع نطاق تمويل المشاريع، مسرعات الأعمال على طرح أدوات تشخيصية وعلاجية وصحية رقمية مبتكرة في السوق. كما أن السعي الدؤوب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نحو أن تصبح قوة علمية عالمية عظمى يدعم نمو هذا القطاع بشكل أكبر.

نظرة عامة على سوق النظام البيئي لمسرعات علوم الحياة في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق منظومة مُسرِّعات العلوم الحيوية في ألمانيا نموًا مطردًا، بدعم من مراكز الابتكار مثل BioM في ميونيخ وصندوق High-Tech Gründerfonds. وتُشجِّع صناعات الأدوية والتكنولوجيا الطبية القوية، إلى جانب التركيز الاستراتيجي على البحوث التطبيقية، على تعميق التكامل بين الشركات الناشئة والجهات الفاعلة الراسخة. ويُسهم النهج المُنظَّم الذي تتبعه ألمانيا في التجارب السريرية، والتركيز على الصحة الرقمية، والدعم المُقدَّم من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، في تعزيز تنافسية منظومة مُسرِّعات الأعمال.

ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق نظام مسرعات العلوم الحياتية؟

من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 15.1% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الرعاية الصحية، واستثمارات القطاع العام، وظهور تجمعات التكنولوجيا الحيوية في دول مثل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية. ويساهم التركيز المتزايد على الابتكار المحلي، والإصلاحات التنظيمية الداعمة، وبرامج تنمية المواهب، في تهيئة بيئة خصبة لمسرعات الأعمال الناشئة. كما تستفيد منطقة آسيا والمحيط الهادئ من المشاركة المتزايدة لشركات الأدوية متعددة الجنسيات التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها في مجال البحث والتطوير في المنطقة من خلال برامج تسريع الأعمال التعاونية.

نظرة عامة على سوق نظام تسريع علوم الحياة في اليابان

يكتسب سوق منظومة مسرعات العلوم الحيوية في اليابان زخمًا متزايدًا مع صعود الطب الدقيق، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتزايد أعداد المسنين الذين يطالبون بحلول مبتكرة. تدعم مشاريع وطنية، مثل الوكالة اليابانية للبحث والتطوير الطبي (AMED)، الأبحاث التطبيقية والتسويق التجاري. وتقدم مسرعات الأعمال في مدن مثل طوكيو وأوساكا دعمًا متخصصًا بشكل متزايد للشركات الناشئة التي تركز على الطب التجديدي، وأجهزة الاستشعار الحيوية، والمعلوماتية الحيوية.

نظرة عامة على سوق نظام تسريع علوم الحياة في الصين

استحوذ سوق مسرعات علوم الحياة في الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، بفضل الدعم الحكومي القوي من خلال مبادرات مثل "صنع في الصين 2025" و"الصين الصحية 2030". وقد ساهم التطور السريع للبنية التحتية، ومنح البحث السخية، والزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخاصة في ترسيخ مكانة الصين كمركز رئيسي للابتكار في علوم الحياة. وتحتضن مدن رئيسية مثل شنغهاي وشنتشن مجمعات للتكنولوجيا الحيوية عالمية المستوى وبرامج مسرعات تقدم دعمًا متكاملًا، بدءًا من البحث والتطوير ووصولًا إلى التسويق التجاري العالمي.

ما هي الشركات الرائدة في سوق نظام مسرعات العلوم الحياتية؟

إن صناعة نظام تسريع العلوم الحياتية يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• أوراكل (الولايات المتحدة)
• ميراتيف (الولايات المتحدة)
• معهد SAS (الولايات المتحدة)
• أكسنتشر (أيرلندا)
• كوجنيزانت (الولايات المتحدة)
• ويبرو (الهند)
• فيراديجم (الولايات المتحدة)
• أوبتوم (الولايات المتحدة)
• مايكروسوفت (الولايات المتحدة)
• ماكسيس آي تي ​​(الولايات المتحدة)
• شركة إكسي سيرفيس القابضة (الولايات المتحدة)
• إينوفالون (الولايات المتحدة)
• سيتيوس تيك (الولايات المتحدة)
• ساما (الولايات المتحدة)
• أكستريا (الولايات المتحدة)
• كلاريفيت (المملكة المتحدة)
• ThoughtSphere (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق نظام تسريع العلوم الحياتية العالمي؟

• في فبراير 2024، أبرمت أريس جلوبال شراكة استراتيجية مع نيكستروف، مما عزز وصول شركات الأدوية إلى موارد عالية الجودة لتحديث وتطبيق حلول لايف سفير المتقدمة بكفاءة أكبر. ومن المتوقع أن يُسهم هذا التعاون في تسريع الابتكار وتبسيط العمليات التنظيمية في مجال علوم الحياة.
• في فبراير 2024، وسّعت شركة أوراكل لايف ساينسز تعاونها العالمي مع شركة أوبفيو هيلث، بهدف تحسين تطبيق التجارب السريرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تُركّز هذه الشراكة على تحسين جمع البيانات ودمجها وتحليلها من الأطباء والمشاركين والمختبرات والأجهزة الطبية. ومن المتوقع أن يُحسّن هذا التحالف كفاءة التجارب السريرية اللامركزية ونطاقها العالمي.
• في أكتوبر 2023، أطلقت ترينيتي Launch Accelerator 2.0، وهي أداة سحابية متطورة لإدارة المشاريع، مصممة لتقديم دعم شخصي قائم على البيانات لإطلاق المنتجات الصيدلانية. تتيح المنصة التتبع الفوري لفرق مكتب إدارة المشاريع متعددة الوظائف باستخدام رؤى من الإصدارات السابقة. من المتوقع أن يُعيد هذا الابتكار صياغة استراتيجيات إطلاق شركات الأدوية بمرونة ودقة.
• في أكتوبر 2023، استحوذت أكسنتشر على شركة كونسينتريكلايف لتعزيز خبرتها في مجال اتصالات الرعاية الصحية والتسويق في قطاع علوم الحياة. تُعزز هذه الخطوة التزام أكسنتشر سونغ بتقديم حلول شاملة قائمة على الخبرة لمؤسسات علوم الحياة. ومن المتوقع أن يُعزز هذا الاستحواذ الاتصالات التي تُركز على المرضى والتفاعل الرقمي في جميع أنحاء القطاع.

SKU-74428