تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الشبكات اللوجستية العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق شبكة الخدمات اللوجستية

• تم تقييم حجم سوق شبكة الخدمات اللوجستية العالمية بـ 38.96 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  115.11 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.5٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال التوسع السريع للتجارة الإلكترونية، وزيادة الطلب على إدارة سلسلة التوريد الفعالة، والتقدم في التكنولوجيا مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وتكامل إنترنت الأشياء (IoT) داخل شبكات الخدمات اللوجستية.
• إن الاعتماد المتزايد على منصات الخدمات اللوجستية المستندة إلى السحابة وحلول البرامج يتيح قدرًا أكبر من قابلية التوسع والمرونة والتعاون بين أصحاب المصلحة، مما يؤدي إلى تسريع نمو سوق شبكة الخدمات اللوجستية عالميًا.

تحليل سوق الشبكات اللوجستية

• يشهد السوق اعتماداً متزايداً على حلول لوجستية متقدمة تهدف إلى تحسين تخطيط المسار والتتبع في الوقت الفعلي وإدارة المخزون لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف
• إن العولمة المتزايدة والحاجة إلى خدمات توصيل أسرع وأكثر موثوقية تدفع الاستثمارات في توسيع وتحديث البنية التحتية اللوجستية، بما في ذلك المستودعات وأساطيل النقل ومراكز التوزيع
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق شبكات الخدمات اللوجستية بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بالنمو السريع في التجارة الإلكترونية والبنية التحتية المتقدمة والاعتماد المتزايد على حلول الخدمات اللوجستية الرقمية.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق شبكات اللوجستيات العالمية ، مدفوعةً بتزايد الطلب على حلول لوجستية فعّالة في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا. ويساهم تنامي التصنيع، وتحسين البنية التحتية للنقل، والاعتماد المتزايد على أنظمة إدارة اللوجستيات السحابية في تسريع نمو السوق في هذه المنطقة.
• استحوذ قطاع البرمجيات على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية التي تُمكّن من التتبع الفوري، وتحسين المسارات، ورؤية سلسلة التوريد. تُعزز حلول برمجيات الخدمات اللوجستية الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة سير العمل وتسهيل اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ويساهم الطلب على البرمجيات السحابية وأدوات التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو هذا القطاع.

نطاق التقرير وتقسيم سوق شبكة الخدمات اللوجستية  

اتجاهات سوق الشبكات اللوجستية

زيادة اعتماد حلول الرؤية والتتبع في الوقت الفعلي

• يُحدث الطلب المتزايد على المتابعة الفورية لسلاسل التوريد تحولاً جذرياً في إدارة شبكات اللوجستيات، من خلال تمكين التتبع الشامل للشحنات والأصول. تُمكّن الشفافية المُحسّنة الشركات من الاستجابة السريعة للانقطاعات، وتحسين المسارات، وتحسين موثوقية التوصيل. وهذا يُؤدي إلى زيادة رضا العملاء وخفض التكاليف التشغيلية.
• يتزايد الاهتمام بأجهزة التتبع المتطورة المزودة بأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) وتحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) وإنترنت الأشياء (IoT) مما يُسرّع من اعتمادها، لا سيما بين شركات التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية الخارجية. تُسهّل هذه التقنيات الإدارة الاستباقية للمخزون والنقل، مما يدعم اتخاذ القرارات بشكل أسرع ويُحسّن مرونة سلسلة التوريد.
• إن سهولة دمج حلول التتبع هذه في الأطر اللوجستية الحالية وتكاليفها المعقولة تجعلها أكثر شيوعًا في مختلف القطاعات. تستفيد الشركات من تقليل التأخير وتحسين المساءلة، مما يعزز الثقة مع العملاء والشركاء.
• على سبيل المثال، في عام 2023، أبلغ العديد من تجار التجزئة العالميين عن تحسينات كبيرة في دقة الطلبات والتسليم في الوقت المحدد بعد تنفيذ أنظمة التتبع القائمة على إنترنت الأشياء، مما أدى إلى انخفاض النفقات التشغيلية وتعزيز ولاء المستهلك.
• بينما يعزز التتبع الفوري الكفاءة والشفافية، يبقى الابتكار المستمر وأمن البيانات من الأولويات. يجب على مقدمي الخدمات التركيز على حلول قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام، تعالج تعقيدات سلسلة التوريد المتطورة والمخاطر السيبرانية.

ديناميكيات سوق الشبكات اللوجستية

سائق

النمو في التجارة الإلكترونية وزيادة الطلب على عمليات التسليم الأسرع

يدفع التوسع السريع للتجارة الإلكترونية عالميًا الشركات إلى تطوير شبكات لوجستية أكثر كفاءة قادرة على تلبية توقعات التوصيل في نفس اليوم واليوم التالي. يدفع هذا الارتفاع في الطلب استثمارات ضخمة في تقنيات الأتمتة، وحلول التوصيل للميل الأخير، ومراكز التوزيع المُحسّنة. ومع تزايد توقعات العملاء، تُعطي الشركات الأولوية للسرعة والدقة للحفاظ على تنافسيتها في بيئة سوقية ديناميكية.

إن تزايد توقعات المستهلكين لخدمات توصيل سريعة وموثوقة يُجبر مزودي الخدمات اللوجستية على اعتماد حلول تكنولوجية تُبسط العمليات وتُقلل أوقات النقل. ويعزز المشهد التنافسي الابتكار المستمر في تحسين المسارات، والتتبع الفوري، وأتمتة المستودعات. ويساعد هذا التطور المستمر مزودي الخدمات على تحسين استجابة سلسلة التوريد مع تقليل التكاليف وتحسين رضا العملاء.

تستثمر الحكومات والقطاع الخاص بشكل متزايد في البنية التحتية الذكية ومنصات اللوجستيات الرقمية لدعم هذا النمو، مما يُسهّل انسيابية عمليات النقل والتوصيل عبر المناطق. تشمل هذه الاستثمارات تطوير الطرق والموانئ وتعزيز الاتصال الرقمي، مما يُمكّن من تنسيق أفضل بين مختلف مكونات سلسلة التوريد. تُسرّع الجهود التعاونية بين الجهات العامة والخاصة من اعتماد تقنيات اللوجستيات المتقدمة عالميًا.

على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٢، وسّعت العديد من شركات الخدمات اللوجستية في أمريكا الشمالية قدراتها في مجال المستودعات الآلية لتلبية الحجم المتزايد لشحنات التجارة الإلكترونية، مما حسّن الإنتاجية بشكل ملحوظ وخفّض تكاليف العمالة. وقد ساهم نشر الروبوتات، وإدارة المخزون المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الفرز الآلي في تعزيز الكفاءة التشغيلية. كما ساعدت هذه الترقيات التكنولوجية الشركات على إدارة طلبات موسم الذروة بمرونة أكبر.

مع أن نمو التجارة الإلكترونية يُعدّ محركًا رئيسيًا للسوق، إلا أن التحديات لا تزال قائمة فيما يتعلق بحدود الطاقة الاستيعابية، والازدحام الحضري، وممارسات التوصيل المستدامة، والتي تتطلب تركيزًا استراتيجيًا مستمرًا. تُشكّل الكثافة الحضرية المتزايدة ضغطًا على شبكات التوصيل في الميل الأخير، مما يُؤدي إلى اختناقات مرورية وارتفاع في تكاليف التشغيل. يجب على مُقدّمي الخدمات اللوجستية الموازنة بين متطلبات التوصيل السريع واللوائح البيئية وتفضيلات المستهلكين المُتغيّرة للخدمات الصديقة للبيئة.

ضبط النفس/التحدي

التكاليف الباهظة للتكنولوجيات المتقدمة والبنية التحتية تحد من التبني

يُشكّل الاستثمار الكبير اللازم لنشر أحدث التقنيات اللوجستية، مثل الأتمتة وأدوات التخطيط القائمة على الذكاء الاصطناعي وأجهزة إنترنت الأشياء، عائقًا كبيرًا أمام مقدمي الخدمات اللوجستية من الشركات الصغيرة والمتوسطة. فالنفقات الرأسمالية الأولية المرتفعة للأجهزة والبرمجيات وتكامل الأنظمة تُحدّ من انتشار هذه التقنيات، لا سيما في المناطق النامية. ويُبطئ هذا العبء المالي وتيرة التحول الرقمي في مختلف منظومات الخدمات اللوجستية المُجزأة.

إضافةً إلى ذلك، يتطلب تطوير أو توسيع البنية التحتية اللوجستية - بما في ذلك المستودعات وأساطيل النقل وأنظمة تكنولوجيا المعلومات - تمويلًا كبيرًا وتنسيقًا دقيقًا، مما قد يؤخر الجداول الزمنية للتنفيذ ويزيد من المخاطر التشغيلية. وتُعد إدارة المشاريع المعقدة والتنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين أمرًا ضروريًا لضمان انتقال سلس. وغالبًا ما تُثني هذه التحديات الشركات الصغيرة عن القيام بجهود تحديث واسعة النطاق.

• تُعقّد سلاسل التوريد المُجزّأة ومستويات النضج الرقمي غير المُتسقة بين الجهات المعنية جهود التكامل، مما يؤثر على كفاءة الشبكة ودقة البيانات. كما أن تباين الأنظمة وغياب البروتوكولات المُوحّدة يُشكّلان عوائق أمام تبادل البيانات والرؤية اللحظية. ويُحدّ هذا التباين من القدرة على تحسين العمليات اللوجستية بشكل شامل، ويُقوّض الفوائد المُحتملة للتقنيات المُتقدّمة.

على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، أبلغت العديد من شركات الخدمات اللوجستية في الأسواق الناشئة عن تحديات في تبني المنصات السحابية بسبب محدودية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ونقص الكوادر المؤهلة، مما أدى إلى تباطؤ معدلات تبني التكنولوجيا. ويؤدي نقص التدريب والدعم الفني إلى تفاقم هذه المشكلات، مما يؤدي إلى نقص استخدام الأنظمة وانخفاض عائد الاستثمار. يتطلب التغلب على هذه العقبات مبادرات مركزة لبناء القدرات وحلولاً مصممة خصيصاً.

إن معالجة هذه العوائق المتعلقة بالتكلفة والبنية التحتية من خلال حلول معيارية قابلة للتطوير وبرامج تدريبية مُحسّنة أمرٌ أساسيٌّ لإطلاق العنان لإمكانات السوق على المدى الطويل وتوسيع نطاق انتشار التكنولوجيا. ويمكن لمقدمي الخدمات الذين يقدمون خيارات نشر مرنة ودعمًا شاملًا للعملاء المساعدة في سد الفجوة الرقمية. كما أن الشراكات التعاونية والحوافز الحكومية قد تُخفف القيود المالية وتُسرّع من تبني التكنولوجيا.

نطاق سوق الشبكات اللوجستية

يتم تقسيم السوق على أساس المكون ووسيلة النقل.

• حسب المكون

بناءً على مكوناته، يُقسّم سوق شبكات اللوجستيات إلى أجهزة، وبرمجيات، وخدمات. وقد استحوذ قطاع البرمجيات على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية التي تُمكّن من التتبع الفوري، وتحسين المسارات، ورؤية سلسلة التوريد. تُحسّن حلول برمجيات اللوجستيات الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة سير العمل وتسهيل اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ويُسهم الطلب المتزايد على البرمجيات السحابية وأدوات التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو هذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف الخدمات اللوجستية، مثل التخزين وإدارة النقل والتوصيل للميل الأخير. وتعتمد الشركات بشكل متزايد على مقدمي الخدمات اللوجستية الخارجيين لتحسين المرونة وخفض التكاليف وتوسيع نطاق العمليات. ويعزز نمو التجارة الإلكترونية والعولمة الطلب على الخدمات اللوجستية الشاملة المدعومة بالتكنولوجيا.

• حسب وسيلة النقل

بناءً على وسيلة النقل، يُقسّم سوق شبكات الخدمات اللوجستية إلى طرق برية، وسكك حديدية، وخطوط جوية، وممرات مائية. وقد هيمن قطاع الطرق على السوق محققًا أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، بفضل توافره الواسع ومرونته ودوره المحوري في توصيل الميل الأخير. ويُفضّل النقل البري لفعاليته من حيث التكلفة وقدرته على ربط المناطق النائية، مما يُلبي الطلب المتزايد على خدمات توصيل سريعة وموثوقة.

من المتوقع أن يشهد قطاع النقل الجوي أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على الشحنات السريعة، ونقل البضائع القابلة للتلف، وخدمات التجارة الإلكترونية عبر الحدود. ويُعدّ التوسع السريع للتجارة العالمية والتركيز على تقليص أوقات العبور من العوامل الرئيسية التي تُسرّع الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية للشحن الجوي وتبني التكنولوجيا.

تحليل إقليمي لسوق شبكات الخدمات اللوجستية

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق شبكات الخدمات اللوجستية بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بالنمو السريع في التجارة الإلكترونية والبنية التحتية المتقدمة والاعتماد المتزايد على حلول الخدمات اللوجستية الرقمية

إن شبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة في المنطقة، إلى جانب الاستثمارات القوية في تقنيات التخزين الذكي والتوصيل للميل الأخير، تدعم بشكل أكبر توسع السوق

يتزايد طلب الشركات والمستهلكين في المنطقة على خدمات توصيل أسرع وأكثر موثوقية، مما يشجع مزودي الخدمات اللوجستية على تطبيق أنظمة الأتمتة والتتبع الفوري. ويساهم النضج الرقمي العالي، إلى جانب المبادرات الحكومية الفعّالة التي تدعم تحديث سلسلة التوريد، في ترسيخ مكانة أمريكا الشمالية كسوق رئيسية لشبكات الخدمات اللوجستية.

نظرة عامة على سوق شبكة الخدمات اللوجستية الأمريكية

استحوذ سوق شبكات اللوجستيات الأمريكية على الحصة الأكبر في أمريكا الشمالية عام 2024، بفضل قطاع التجارة الإلكترونية المهيمن في البلاد والبنية التحتية الشاملة للنقل. ويُسرّع الطلب المتزايد على خدمات التوصيل في نفس اليوم واليوم التالي من وتيرة الاستثمارات في أتمتة المستودعات، والتوجيه المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومنصات سلسلة التوريد المتكاملة. علاوة على ذلك، يُعزز تركيز الحكومة الأمريكية على تحسين البنية التحتية للنقل ومبادرات المدن الذكية اعتماد الحلول اللوجستية القائمة على التكنولوجيا.

نظرة عامة على سوق شبكة الخدمات اللوجستية الأوروبية

من المتوقع أن يشهد سوق شبكات اللوجستيات الأوروبية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتوسع حضري متزايد، وأطر تنظيمية صارمة، وتركيز متزايد على ممارسات اللوجستيات المستدامة. تستثمر الدول الأوروبية في وسائل النقل الخضراء ورقمنة العمليات اللوجستية لتقليل البصمة الكربونية وتحسين الكفاءة. ويشهد السوق طلبًا متزايدًا من قطاعي التجزئة والتصنيع، مع تعزيز الربط عبر الحدود مما يُسهّل تدفقات تجارية أكثر سلاسة عبر المنطقة.

نظرة عامة على سوق شبكة الخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق شبكات اللوجستيات في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتوسع قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد وبنيتها التحتية اللوجستية القوية. ويعزز تزايد اعتماد منصات اللوجستيات السحابية والأتمتة في عمليات التخزين الكفاءة التشغيلية. علاوة على ذلك، تُسهم مبادرات الحكومة نحو التحول الرقمي والاستثمارات في البنية التحتية للنقل في دفع عجلة الابتكار في مجال التوصيل للميل الأخير وإدارة سلسلة التوريد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

نظرة عامة على سوق شبكة الخدمات اللوجستية في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق شبكات اللوجستيات في ألمانيا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بقاعدته الصناعية القوية وموقعه الاستراتيجي كمركز لوجستي في أوروبا. وتُمكّن الاستثمارات في تقنيات اللوجستيات الذكية، بما في ذلك إنترنت الأشياء والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، من تحسين رؤية سلسلة التوريد والصيانة التنبؤية. كما يُسهم تركيز ألمانيا على الاستدامة في زيادة اعتماد وسائل النقل الصديقة للبيئة وأنظمة المستودعات الموفرة للطاقة، مما يدعم نمو السوق على المدى الطويل.

نظرة عامة على سوق شبكة الخدمات اللوجستية في آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق شبكات اللوجستيات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، وتزايد انتشار التجارة الإلكترونية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للنقل في دول مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. وتُسرّع المبادرات الحكومية الرامية إلى تطوير المدن الذكية ورقمنة العمليات اللوجستية من تبني هذه السوق. كما أن بروز المنطقة كمركز للتصنيع والتصدير يُسهم في زيادة الطلب على شبكات اللوجستيات المتكاملة والقائمة على التكنولوجيا.

نظرة عامة على سوق شبكة الخدمات اللوجستية اليابانية

من المتوقع أن يشهد سوق شبكات اللوجستيات في اليابان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة للبلاد والتركيز على الكفاءة التشغيلية. ويدفع الطلب المتزايد على عمليات توصيل سريعة وموثوقة، لا سيما في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، إلى اعتماد الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي في العمليات اللوجستية. كما يؤثر ارتفاع نسبة كبار السن في اليابان على الطلب على حلول لوجستية أكثر انسيابية وأتمتة، مما يقلل الاعتماد على العمالة.

نظرة عامة على سوق شبكة الخدمات اللوجستية في الصين

استحوذ سوق شبكات اللوجستيات الصينية على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، ويعزى ذلك إلى ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية، وشبكة النقل الواسعة، والمبادرات الحكومية الداعمة لرقمنة الخدمات اللوجستية. ويساهم تركيز الصين على بناء مجمعات لوجستية ذكية، ودمج النقل متعدد الوسائط، وتعزيز قدرات التوصيل في الميل الأخير، في دفع عجلة نمو السوق. علاوة على ذلك، تُحسّن الشركات المحلية القوية والاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء كفاءة سلسلة التوريد، وتُحفّز الابتكار في منظومة الخدمات اللوجستية الصينية.

حصة سوق شبكة الخدمات اللوجستية

وتقود صناعة شبكات الخدمات اللوجستية في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة إنتل (الولايات المتحدة)
• إنفوسيس المحدودة (الهند)
• شركة سيسكو سيستمز (الولايات المتحدة)
• شركة إتش سي إل تكنولوجيز المحدودة (الهند)
• شركة IBM (الولايات المتحدة)
• SAP SE (ألمانيا)
• أوربوكم (الولايات المتحدة)
• شركة فريت جيت (الولايات المتحدة)
• شركة هانيويل الدولية (الولايات المتحدة)
• شركة NEC (اليابان)

أحدث التطورات في سوق شبكة الخدمات اللوجستية العالمية

• في نوفمبر 2023، انضمت XpressBees إلى الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC) لتوسيع خدمات التوصيل التي تقدمها لتشمل أكثر من 2800 مدينة و20 ألف رمز بريدي في الهند. تهدف هذه الشراكة إلى تبسيط العمليات اللوجستية لـ XpressBees، وتعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق وصولها في قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو. ومن خلال التكامل مع ONDC، تتمتع XpressBees بمكانة رائدة في منظومة التجارة الرقمية الهندية. ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون القدرات اللوجستية لـ ONDC ويدفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد.

SKU-70566