تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق بدائل اللحوم العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق بدائل اللحوم

• تم تقييم حجم سوق بدائل اللحوم العالمية بـ 5.57 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 9.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.85٪ خلال الفترة المتوقعة
• ويعود هذا النمو إلى عوامل مثل التحول المتزايد نحو الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات، وزيادة المخاوف الصحية والبيئية المتعلقة باستهلاك اللحوم التقليدي، وقاعدة المستهلكين المتنامية التي تسعى إلى بدائل غذائية مستدامة وأخلاقية على مستوى العالم. 

تحليل سوق بدائل اللحوم

• بدائل اللحوم هي بدائل نباتية أو مزروعة للحوم الحيوانية، وتستخدم على نطاق واسع في قطاعات مثل خدمة الأغذية وتجارة التجزئة والوجبات الجاهزة للأكل، وتوفر حلولاً مستدامة وغنية بالبروتين للمستهلكين المهتمين بالصحة والبيئة.
• إن الطلب على بدائل اللحوم مدفوع بشكل كبير بوعي المستهلك المتزايد بشأن الصحة، والمخاوف الأخلاقية بشأن رعاية الحيوان، والتأثير البيئي لتربية الماشية، إلى جانب الابتكارات المستمرة في تقنيات البروتين النباتي والمخمر.
• من المتوقع أن تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق بدائل اللحوم العالمية، حيث تمثل ما يقرب من 42.3% من حصة السوق في عام 2024. وتعزى هذه الهيمنة إلى النمو السكاني النباتي، والتوسع الحضري السريع، والطلب المتزايد على خيارات الأغذية الغنية بالبروتين والمستدامة في دول مثل الصين والهند وإندونيسيا.
• من المتوقع أن تستحوذ أمريكا الشمالية على حصة كبيرة من سوق بدائل اللحوم بسبب الاهتمام المتزايد من جانب المستهلكين بالأنظمة الغذائية المرنة، والاستثمارات القوية في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الغذائية، والتواجد المتزايد للمنتجات النباتية في سلاسل البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية السائدة.
• من المتوقع أن يهيمن قطاع بروتين الصويا على سوق بدائل اللحوم العالمية، مستحوذًا على ما يقارب 35% من إجمالي حصة السوق. وتعود هذه الهيمنة إلى ارتفاع نسبة البروتين في الصويا، وفعاليته من حيث التكلفة، واستخدامه الراسخ في نظائر اللحوم، مما يجعله مكونًا رئيسيًا في تطوير المنتجات النباتية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق بدائل اللحوم   

اتجاهات سوق بدائل اللحوم

"الابتكار في البروتين النباتي وتطوير المنتجات"

• أحد الاتجاهات البارزة في سوق بدائل اللحوم هو الابتكار المتزايد في البروتينات النباتية وتركيبات المنتجات لتلبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة من حيث المذاق والملمس والقيمة الغذائية
• تركز الشركات على تحسين نكهات اللحوم النباتية وتحسين قوامها لتقليد منتجات اللحوم التقليدية عن كثب، وتلبية احتياجات المرنين وآكلي اللحوم الذين يتطلعون إلى تقليل استهلاكهم من اللحوم دون المساومة على التجربة الحسية.
• تتضمن هذه الابتكارات تطوير مصادر بروتينية نباتية جديدة مثل البازلاء والعدس والفاصوليا الخضراء والميكوبروتين، والتي توفر قوامًا مختلفًا وفوائد غذائية. 
  • على سبيل المثال، في أبريل 2024، أطلقت شركة نستله خطًا جديدًا من البرجر النباتي المصنوع من بروتين البازلاء، والذي يهدف إلى محاكاة طعم وعصارة برجر اللحم البقري التقليدي، وتلبية الطلب المتزايد على بدائل أكثر استدامة وصحة للحوم الحمراء.
• يُحدث التركيز على المكونات النظيفة وغير المعدلة وراثيًا، واعتماد تقنيات مثل البثق والتخمير، تغييرًا جذريًا في صناعة اللحوم، مما يُمكّن المُصنّعين من تقديم بدائل لحوم أكثر صحةً وصديقةً للبيئة. ويدعم هذا التطور أيضًا التطورات في استخلاص البروتين والتقنيات القائمة على الخلايا.
• تؤدي هذه التطورات إلى تحويل قطاع الأغذية النباتية، وزيادة اختراق السوق في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ودعم التحول العالمي المتزايد نحو الأنظمة الغذائية المستدامة والنباتية.

ديناميكيات سوق بدائل اللحوم

سائق

"الطلب المتزايد على البدائل الغذائية المستدامة والصحية"

• يُسهم الطلب المتزايد من المستهلكين على خيارات غذائية مستدامة، نباتية، وصحية، بشكل كبير في نمو سوق بدائل اللحوم. ومع تزايد الوعي بالأثر البيئي للزراعة الحيوانية، يتجه المزيد من المستهلكين إلى البدائل النباتية لتلبية احتياجاتهم الغذائية.
• مع نمو الاقتصادات، وخاصة في المناطق المتقدمة والأسواق الناشئة، فإن الحاجة إلى خيارات غذائية صحية غنية بالبروتين وتتوافق أيضًا مع القيم الأخلاقية والبيئية تعمل على تغذية توسع سوق بدائل اللحوم.
• يسعى المستهلكون إلى الحصول على بدائل للحوم توفر الفوائد الغذائية للحوم التقليدية مع انخفاض نسبة الدهون والكوليسترول والبصمة البيئية

على سبيل المثال،

• في يناير 2024، وسعت شركة Impossible Foods حضورها في أوروبا من خلال تقديم بدائل لحوم البقر النباتية في سلاسل محلات السوبر ماركت الكبرى، لتلبية الطلب المتزايد على خيارات الطعام المستدامة والأكثر صحة في جميع أنحاء المنطقة. 
• علاوةً على ذلك، يُسهم تزايد انتشار الأنظمة الغذائية المرنة، التي تجمع بين الوجبات النباتية وتناول اللحوم من حين لآخر، في نمو السوق. ويُنظر إلى بدائل اللحوم بشكل متزايد كبديل عملي ولذيذ من قِبل المستهلكين الذين يرغبون في تقليل استهلاكهم للحوم لأسباب صحية ومستدامة.
• ونتيجة لذلك، يشهد الطلب على البروتينات النباتية واللحوم البديلة نموًا كبيرًا على مستوى العالم، وخاصة في أسواق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث أصبح المستهلكون أكثر وعيًا باختياراتهم الغذائية والتأثير البيئي لغذائهم.

فرصة

"التطورات في ابتكار المنتجات النباتية وتخصيصها للمستهلكين"

• يقدم دمج التقنيات المتقدمة في تطوير المنتجات النباتية فرصة كبيرة لشركات بدائل اللحوم لتعزيز عروض المنتجات وتحسين الملفات الغذائية وتلبية مجموعة متنوعة من تفضيلات المستهلكين.
• تتيح التقنيات مثل التخمير الدقيق والبثق ومعالجة البروتين المتقدمة للمصنعين إنشاء منتجات ذات مذاق وملمس وفوائد غذائية أكثر أصالة، مما يوفر تحسينات كبيرة على الخيارات التقليدية القائمة على النباتات.
• وتقدم هذه الابتكارات أيضًا فرصًا للتخصيص، مما يسمح للشركات بإنشاء لحوم نباتية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الغذائية المحددة مثل الخيارات الخالية من الغلوتين أو منخفضة الصوديوم أو الخالية من المواد المسببة للحساسية، مما يؤدي إلى توسيع نطاق السوق بشكل أكبر.

على سبيل المثال،

• في فبراير 2024، أطلقت شركة Eat Just منتجًا جديدًا من الدجاج النباتي يستخدم تقنية التخمير المتقدمة لمحاكاة ملمس ونكهة الدجاج التقليدي، لتلبية احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن تجربة لحوم نباتية أكثر أصالة. 
• إن القدرة على دمج المكونات المستدامة وممارسات العلامات النظيفة، إلى جانب طلب المستهلكين على الشفافية في مصادر الغذاء، تخلق فرصة فريدة لعلامات بدائل اللحوم لبناء ولاء قوي من المستهلكين.

ضبط النفس/التحدي

"تكاليف الإنتاج المرتفعة وضغوط التسعير"

• تشكل تكاليف الإنتاج المرتفعة المرتبطة ببدائل اللحوم النباتية تحديًا كبيرًا لنمو السوق، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة وتلك العاملة في الأسواق الناشئة حيث تكون حساسية الأسعار عالية
• غالبًا ما تتطلب منتجات اللحوم النباتية، وخاصةً تلك المصنوعة من مصادر بروتينية مبتكرة أو باستخدام تقنيات إنتاج متقدمة كالتخمير، نفقات رأسمالية ضخمة للبحث والتطوير والتوسع. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار التجزئة، مما قد يحد من إمكانية وصولها إلى شرائح معينة من المستهلكين.
• يمكن أن تشكل تكاليف التشغيل المستمرة، بما في ذلك الحصول على المواد الخام، والبحث والتطوير، والتسويق لرفع مستوى الوعي، عبئًا ماليًا أيضًا على الشركات المتنافسة في سوق تنافسية للغاية من حيث الأسعار.

على سبيل المثال،

• في مارس 2024، سلط تقرير صادر عن بلومبرج إنتليجنس الضوء على أن الشركات الصغيرة في جنوب شرق آسيا تكافح لتقديم منتجات اللحوم النباتية بأسعار معقولة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص اقتصاديات الحجم، مما يعيق التبني الواسع النطاق لبدائل اللحوم في المنطقة. 
• إن العبء المالي المتمثل في إنتاج اللحوم النباتية عالية الجودة وبأسعار معقولة يمكن أن يجعل من الصعب على الشركات التنافس مع منتجات اللحوم التقليدية، التي تستفيد من سلاسل التوريد الراسخة وتكاليف الإنتاج المنخفضة
• قد تؤدي ضغوط التسعير وتكاليف الإنتاج هذه إلى ردع بعض الشركات عن توسيع عملياتها أو الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، مما يحد في نهاية المطاف من اعتماد السوق الأوسع لبدائل اللحوم النباتية في المناطق الحساسة للسعر.

نطاق سوق بدائل اللحوم

يتم تقسيم السوق على أساس المصدر والفئة ونوع المنتج والنوع وقناة التوزيع وتوقعات التخزين والشكل.

في عام 2025، من المتوقع أن تهيمن شريحة البروتين المعتمد على فول الصويا على سوق الغلايات الصناعية مع أكبر حصة في شريحة مصادر الوقود.

من المتوقع أن يهيمن قطاع بروتين الصويا على سوق بدائل اللحوم العالمية، مستحوذًا على حوالي 35% من إجمالي حصة السوق. تُعزى هذه الهيمنة إلى القيمة الغذائية العالية لبروتين الصويا، وسعره المناسب، وتعدد استخداماته في تصنيع الأغذية، مما يجعله مكونًا مفضلًا في تركيبات اللحوم النباتية. تتميز منتجات الصويا بملمس ونكهة تُحاكي إلى حد كبير اللحوم التقليدية، مما يزيد من جاذبيتها لدى المستهلكين الباحثين عن بدائل اللحوم المألوفة. إضافةً إلى ذلك، فإن قبول المستهلكين الراسخ لفول الصويا في المأكولات الآسيوية والغربية، إلى جانب البنية التحتية القوية لسلسلة التوريد، يدعم انتشاره على نطاق واسع في قطاع الأغذية والمشروبات.

من المتوقع أن يشكل التوفو ومكوناته الحصة الأكبر خلال فترة التوقعات في قطاعات النوع

من المتوقع أن يهيمن قطاع التوفو ومكوناته على سوق بدائل اللحوم بحصة سوقية تبلغ حوالي 40% بحلول عام 2025. تُعزى هذه الهيمنة إلى الشعبية الراسخة للتوفو كمصدر للبروتين النباتي، لا سيما في آسيا، حيث يُستهلك على نطاق واسع. ويُفضل التوفو لتعدد استخداماته، ونسبة البروتين العالية فيه، وقدرته على محاكاة قوام وطعم اللحوم في أطباق متنوعة. ويساهم الطلب العالمي المتزايد على الأنظمة الغذائية النباتية والنباتية الصرفة، بالإضافة إلى تزايد توفر التوفو في الأسواق العالمية، في انتشاره على نطاق واسع.

تحليل إقليمي لسوق بدائل اللحوم

من المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب في سوق بدائل اللحوم

• ومن المتوقع أن تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة كبيرة من سوق بدائل اللحوم العالمية، والتي تقدر بنحو 42.3% في عام 2025.
• تتمتع المنطقة بتقليد طويل الأمد في الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات، حيث يلعب التوفو والتيمبيه ومنتجات الصويا الأخرى دورًا محوريًا في الوجبات اليومية، مما يجعلها مركزًا طبيعيًا لتبني بدائل اللحوم
• شهدت دول مثل الصين واليابان والهند اهتمامًا متزايدًا بالبدائل النباتية بسبب ارتفاع الوعي الصحي والمخاوف بشأن الأمن الغذائي والاستدامة البيئية
• إن الطبقة المتوسطة المتنامية في هذه البلدان، إلى جانب التوسع الحضري المتزايد والتحول نحو العادات الغذائية الغربية، تعمل على زيادة الطلب على بدائل اللحوم.
• بالإضافة إلى ذلك، يستثمر اللاعبون الإقليميون والشركات المتعددة الجنسيات بكثافة في تطوير وتوزيع المنتجات النباتية، مما يعزز توسع السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية أعلى معدل نمو سنوي مركب في سوق بدائل اللحوم

• من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية أعلى معدل نمو في سوق بدائل اللحوم، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستهلكين على البدائل النباتية، والتركيز المتزايد على الاستدامة، والمخاوف المتزايدة بشأن الصحة ورفاهية الحيوان.
• تبرز الولايات المتحدة كسوق رئيسية بسبب تفضيلها القوي للأنظمة الغذائية القائمة على النباتات، ووجود شركات أغذية نباتية رئيسية مثل Beyond Meat وImpossible Foods وNestlé، وقاعدة مستهلكين متنامية مهتمة باختيارات غذائية صحية وأخلاقية.
• إن التوافر المتزايد لبدائل اللحوم في محلات السوبر ماركت الرئيسية وسلاسل الوجبات السريعة، إلى جانب الابتكارات في المنتجات النباتية التي تحاكي عن كثب قوام ونكهات اللحوم، يدفع النمو السريع للسوق
• تُسهم كندا، بفضل تزايد وعي سكانها بصحتهم واهتمامها الكبير بالاستدامة البيئية، في تسريع تبني المنتجات النباتية. كما أن زيادة استثمارات الجهات الفاعلة المحلية والعالمية، إلى جانب الدعم الحكومي للزراعة المستدامة، تُعزز السوق في أمريكا الشمالية.

حصة سوق بدائل اللحوم

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• أشلاند (الولايات المتحدة)
• داو (الولايات المتحدة)
• شركة شيفرون فيليبس للكيماويات (الولايات المتحدة)
• شركة باسف إس إي (ألمانيا)
• شركة إكسون موبيل (الولايات المتحدة)
• سولفاي (بلجيكا)
• نالكو الهند (الهند)
• شركة منتجات الهواء والمواد الكيميائية (الولايات المتحدة)
• 3M (الولايات المتحدة)
• شركة FMC (الولايات المتحدة)
• شركة أكزو نوبل إن في (هولندا)
• مجموعة SNF (فرنسا)
• ناسكو (الولايات المتحدة)
• كلاريانت (سويسرا)
• شركة هانتسمان الدولية ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة أوريكا المحدودة (أستراليا)
• أرماز (الولايات المتحدة)
• كيميرا (فنلندا)

أحدث التطورات في سوق بدائل اللحوم العالمية

• في مايو 2024، أحدثت شركة توفوركي ضجةً في معرض الرابطة الوطنية للمطاعم بتقديمها شرائح اللحوم الباردة النباتية من الجيل الجديد، المصممة خصيصًا لعملاء خدمات الطعام. تتميز هذه اللحوم الباردة اللذيذة والغنية بالبروتين - المتوفرة بنوعين من اللحم التركي ولحم الخنزير - بمذاق وملمس وجاذبية بصرية مُحسّنة، تُحاكي قطع اللحم الكاملة من اللحوم التقليدية. خضعت الشرائح لاختبارات دقيقة من قِبل المستهلكين، حيث فضّلها 59-81% من المشاركين على الأنواع التقليدية. يتماشى هذا الإطلاق مع الطلب المتزايد على خيارات قوائم الطعام النباتية، مما يوفر للطهاة ومشغلي المطاعم بدائل متنوعة ولذيذة. 
• في مارس 2024، أطلقت شركة كرافت هاينز نوت كومباني ذ.م.م. منتجي نوت هوت دوغ ونوت سجق، إيذانًا بتوسع علامة أوسكار ماير التجارية في سوق المنتجات النباتية. طُوّرت هذه البدائل للحوم بالتعاون مع شركة نوت كومباني، وتهدف إلى تقديم نكهات لذيذة ومدخنة تناسب شريحة واسعة من السكان. تتوفر هذه البدائل بأنواع من النقانق الإيطالية والبراتفورست، لتلبية طلب المستهلكين على خيارات نباتية ذات مذاق وقوام أفضل. يعكس هذا الإطلاق التزام كرافت هاينز بالابتكار في مجال الأطعمة النباتية، وضمان الحفاظ على النكهة والجودة دون أي مساومة.
• في فبراير 2024، كشفت بيوند ميت عن منصتها بيوند 4، مُمثلةً الجيل الرابع من منتجات بيوند برجر وبيوند بيف. يُركز هذا الابتكار الجديد على تحسين المذاق والملمس والفوائد الغذائية، بهدف جذب جمهور أوسع من مُحبي الأطعمة النباتية. تتميز التركيبات الجديدة بزيت الأفوكادو، مما يُقلل الدهون المشبعة بنسبة 60%، مع الحفاظ على تجربة غنية بالعصارة واللحوم. ستُطرح هذه المنتجات في متاجر الولايات المتحدة الأمريكية في الربيع، مما يُعزز التزام بيوند ميت بالابتكار المُستمر في بدائل اللحوم.
• في ديسمبر 2023، أعادت Quorn، العلامة التجارية الرائدة في سوق المنتجات الخالية من اللحوم في المملكة المتحدة، طرح قطع فيليه Quorn النباتية، المشهورة بجودتها ونكهتها المميزة. تُعد هذه القطع متعددة الاستخدامات مثالية لمجموعة متنوعة من الأطباق، من أطباق القلي السريع إلى صلصات المعكرونة الكريمية، مما يوفر بديلاً غنيًا بالبروتين وقليل الدسم للدجاج. يعزز التزام Quorn بالتغذية والطعم مكانتها في سوق المنتجات النباتية المتنامي، حيث تلبي احتياجات المستهلكين المهتمين بصحتهم والذين يبحثون عن بدائل مستدامة للحوم.
• في أغسطس 2023، وسّعت شركة بيوند ميت تشكيلة برجرها بإطلاق برجر بيوند ستاك، وهو برجر نباتي رقيق وقابل للتكديس، مصمم لتقديم تجربة مذاق استثنائية. يتميز هذا البرجر بقوام طري يشبه لحم البقر، مُلبيًا أذواق المستهلكين المتزايدة للخيارات النباتية. يحتوي على دهون مشبعة أقل بنسبة 35% من برجر اللحم البقري التقليدي، وخالٍ من الكوليسترول، مما يتماشى مع توجهات التغذية الصحية والمستدامة. برجر بيوند ستاك سهل الطهي من المجمد في ست دقائق فقط، مما يجعله بديلاً عمليًا ولذيذًا.  

SKU-19391