تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الذخائر العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق الذخائر العالمية ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق الذخائر العالمية بنحو 20.74 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  26.69 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.20٪ خلال الفترة المتوقعة.
• من العوامل الرئيسية التي يُتوقع أن تُعزز نمو سوق الذخائر خلال الفترة المتوقعة التوترات الجيوسياسية، والصراعات الإقليمية، والاضطرابات السياسية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يُعزز ارتفاع النفقات العسكرية نتيجةً لتزايد نقل الأسلحة نمو سوق الذخائر.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق الذخائر؟

• من المتوقع أن يُسهم التحول في طبيعة الحروب وبرامج التحديث التي أطلقتها القوات العسكرية في الدول الكبرى في إبطاء نمو سوق الذخائر. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تُعيق اللوائح الاقتصادية والقانونية والسياسية المتقلبة، التي تُعيق الحصول على الذخائر، نمو سوق الذخائر خلال الفترة الزمنية المُحددة.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الذخيرة بأكبر حصة إيرادات بلغت 34.26% في عام 2024، مدفوعة بميزانيات الدفاع القوية وبرامج التحديث العسكري والاستثمارات المتزايدة في إنفاذ القانون والأمن الداخلي.
• من المتوقع أن ينمو سوق الذخيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.78٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بميزانيات الدفاع المتزايدة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، والتقدم التكنولوجي في دول مثل الصين واليابان والهند.
• سيطر قطاع الدفاع على السوق بأكبر حصة من الإيرادات بنسبة 52% في عام 2024، مدفوعًا ببرامج التحديث العسكري المتزايدة، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع ميزانيات الدفاع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الذخائر    

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق الذخائر؟

التقدم من خلال التقنيات الذكية والدقيقة

• من الاتجاهات الرئيسية والمتسارعة في سوق الذخائر العالمية اعتماد التقنيات الذكية والدقيقة، بما في ذلك الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والأنظمة ذاتية التشغيل، وآليات التوجيه المتقدمة. تُعزز هذه الابتكارات الكفاءة التشغيلية والدقة والسلامة في العمليات العسكرية والدفاعية.
  • على سبيل المثال، تتكامل الذخائر الذكية الآن مع أنظمة إدارة ساحة المعركة لتمكين تبادل البيانات في الوقت الفعلي، مما يسمح بدقة الاستهداف وتقليل الأضرار الجانبية. وتنشر شركات مثل رايثيون ولوكهيد مارتن ذخائر موجهة يمكنها تعديل مسارات الطيران أثناء الطيران لتعزيز الدقة.
• يُمكّن دمج الذكاء الاصطناعي في الذخائر من الاستهداف التكيفي، وتقييم التهديدات، ونمذجة المسارات التنبؤية، مما يُحسّن الفعالية مع تقليل الأخطاء البشرية. كما يُمكن لأنظمة الذخائر الذكية نقل بيانات ساحة المعركة إلى القيادة المركزية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
• يُسهّل دمج الذخائر مع أنظمة القيادة والتحكم الرقمية المراقبة المركزية وتخطيط المهام، مما يُحسّن التنسيق عبر العمليات الجوية والبرية والبحرية
• يُعيد هذا التحول نحو الذخائر الذكية دقيقة التوجيه والمتصلة بالشبكات صياغة استراتيجيات الدفاع عالميًا. ونتيجةً لذلك، تُطوّر شركات الدفاع الرائدة ذخائر متصلة بالذكاء الاصطناعي تُحسّن معدلات نجاح المهام.
• يتزايد الطلب على الذخائر المتطورة الموجهة بدقة بسرعة عبر قوات الدفاع العالمية حيث تعطي البلدان الأولوية لتحسين الكفاءة التشغيلية والسلامة وتقليل الأضرار الجانبية

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق الذخائر؟

• إن الحاجة المتزايدة إلى أنظمة دفاعية حديثة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتزايدة والإنفاق العسكري، تدفع الطلب على الذخائر المتقدمة
  • على سبيل المثال، في عام 2024، طورت شركة لوكهيد مارتن أنظمة الصواريخ الموجهة بدقة لدمج الاستهداف بمساعدة الذكاء الاصطناعي والاتصال بساحة المعركة، مما يوضح كيف يبتكر المقاولون الدفاعيون لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
• تسعى القوات العسكرية إلى الحصول على ذخائر ذات دقة أعلى ومدى أطول وتوجيه مستقل، مما يقلل من التعرض البشري ويحسن كفاءة المهمة
• علاوة على ذلك، فإن اعتماد الحرب القائمة على الشبكة يجعل الذخائر الذكية والمتصلة مكونًا أساسيًا لأنظمة الدفاع المتكاملة، مما يتيح التشغيل البيني عبر المنصات
• إن الحاجة إلى تقليل الأضرار الجانبية، وتحسين الدقة، وخفض المخاطر التشغيلية، تدفع الاستثمار في أنظمة الذخيرة الذكية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما أن زيادة ميزانيات الدفاع، والعقود الحكومية، والتحالفات الاستراتيجية تُعزز توسع السوق.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق الذخائر؟

• تشكل تكاليف التطوير والإنتاج المرتفعة للذخائر المتقدمة، إلى جانب تعقيد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقلة، تحديًا كبيرًا أمام التبني الواسع النطاق
  • على سبيل المثال، يتطلب تطوير الذخائر الموجهة بدقة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي استثمارات كبيرة في البحث والتطوير واختبارات صارمة، مما يحد من تبنيها من قبل الدول ذات الميزانية المحدودة.
• تُشكّل المخاوف التنظيمية والأخلاقية المحيطة بالأسلحة ذاتية التشغيل، بما في ذلك الامتثال للمعاهدات الدولية، عوائق إضافية. يجب على منظمات الدفاع ضمان استيفاء الأنظمة لبروتوكولات السلامة والتشغيل الصارمة.
• في حين أن الأسعار تتناقص تدريجيًا مع النضج التكنولوجي، فإن التكاليف الأولية المرتفعة والقدرة التصنيعية المحدودة يمكن أن تؤدي إلى إبطاء التبني، وخاصة في أسواق الدفاع النامية
• إن التغلب على هذه التحديات من خلال التطوير التعاوني والإنتاج الفعال من حيث التكلفة ومبادرات البحث والتطوير المدعومة من الحكومة سيكون أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على النمو في سوق الذخيرة.

كيف يتم تقسيم سوق الذخائر؟

يتم تقسيم السوق على أساس التطبيق والعيار والمكون والمنتج والتوجيه والقدرة القاتلة.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق الذخائر إلى قطاعات دفاعية، ومدنية، وتجارية. وقد هيمن قطاع الدفاع على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 52% في عام 2024، مدفوعًا بتزايد برامج التحديث العسكري، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع ميزانيات الدفاع في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. تُعطي قوات الدفاع الأولوية للذخائر عالية الأداء عالية التوجيه والدقة في ساحة المعركة، وذلك لتحقيق الكفاءة التشغيلية، ودقة التصويب، وتقليل الأضرار الجانبية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الصناعات المدنية أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاستخدام المتزايد للذخائر في تطبيقات إنفاذ القانون والأمن الخاص وإدارة الكوارث. وتعتمد الأسواق المدنية بشكل متزايد على ذخائر التدريب، وذخائر مكافحة الشغب، والأنظمة غير الفتاكة لتحسين الجاهزية التشغيلية والسلامة العامة مع الالتزام بالأطر التنظيمية.

• حسب العيار

بناءً على العيار، يُقسّم السوق إلى ذخائر صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة، وأخرى. وقد استحوذت ذخائر العيار المتوسط ​​على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 48% في عام 2024، بفضل تنوعها في استخدامات المشاة، والمركبات المدرعة، والمدفعية الخفيفة. وتُفضّل ذخائر العيار المتوسط ​​لتوازنها بين سهولة الحمل، والقوة النارية، والفعالية التشغيلية في سيناريوهات قتالية متنوعة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الذخائر الصغيرة أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 19% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب على الذخائر خفيفة الوزن والمحمولة لأغراض الدفاع الشخصي والأسلحة الصغيرة والتدريب، لا سيما في قطاعات إنفاذ القانون والأمن. ويساهم اعتماد الذخائر المعيارية صغيرة العيار ذات الدقة والدقة العالية في تسريع نمو هذا القطاع.

• حسب المكون

بناءً على مكوناتها، تُقسّم سوق الذخائر إلى: الصمامات والفتائل، والوقود، والقواعد، والقذائف والرؤوس الحربية، وغيرها. وقد هيمن قطاع القذائف والرؤوس الحربية على السوق بنسبة 45% من الإيرادات في عام 2024، لما له من تأثير مباشر على الفتك والدقة وفعالية المهام في التطبيقات العسكرية وتطبيقات إنفاذ القانون.

من المتوقع أن يشهد قطاع الصمامات والبادئات أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 20% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتطورات في الصمامات الإلكترونية والقابلة للبرمجة، والتي تُعزز السلامة والدقة والقدرة على التكيف مع مختلف أنواع الذخائر. ويساهم تزايد استثمارات البحث والتطوير في تقنيات الصمامات الذكية وتصميمات الرؤوس الحربية المعيارية في تحقيق نمو قوي.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم السوق إلى رصاص، وقنابل جوية، وقنابل يدوية، وقذائف مدفعية، وقذائف هاون. وقد استحوذ قطاع الرصاص على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 50% في عام 2024، وذلك بفضل الطلب المرتفع على ذخيرة الأسلحة الصغيرة في الأسواق العسكرية، وأسواق إنفاذ القانون، والأسواق المدنية حول العالم.

من المتوقع أن يشهد قطاع القنابل الجوية أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتحديث القوات الجوية، وتزايد برامج القنابل دقيقة التوجيه، والاعتماد المتزايد على الذخائر المُلقاة بالطائرات بدون طيار. ولا تزال التوترات الجيوسياسية المتزايدة والاستثمارات في تقنيات الحرب الجوية المتقدمة تدعم هذا النمو.

• بالتوجيه

بناءً على التوجيهات، يُقسّم سوق الذخائر إلى قسمين: غير موجهة وموجهة. وقد هيمن قطاع الذخائر الموجهة على السوق بنسبة 55% من الإيرادات في عام 2024، مدفوعةً بالطلب على الدقة، وتقليل الأضرار الجانبية، والتكامل مع أنظمة القيادة والتحكم الرقمية. ويتزايد اعتماد الذخائر الموجهة في العمليات العسكرية، مستفيدةً من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والليزر والذكاء الاصطناعي لتحسين الدقة.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع غير الموجه أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 16% من عام 2025 إلى عام 2032، وذلك بسبب فعاليته من حيث التكلفة والاستمرار في استخدامه في المدفعية والتدريب والعمليات التقليدية حيث لا يكون التوجيه الدقيق أمرًا بالغ الأهمية.

• بواسطة القاتلة

بناءً على فتكها، تُقسّم السوق إلى قسمين: قاتلة وأقل فتكًا. هيمنت فئة "القاتلة" على السوق بحصة سوقية بلغت 60% في عام 2024، مدفوعةً بارتفاع الطلب من القوات المسلحة على مهام الدفاع العملياتي والقتال. تشمل الذخائر القاتلة الرصاص والرؤوس الحربية والمتفجرات المصممة لتحييد التهديدات بفعالية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأسلحة الأقل فتكًا أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 21% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة لتطبيقات السيطرة على الحشود، وإدارة الشغب، وإنفاذ القانون، لا سيما في مجالات الدفاع المدني والأمن التجاري. ويدعم تطوير الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وغيرها من التقنيات غير الفتاكة، انتشار هذه التقنيات على نطاق واسع.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق الذخائر؟

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الذخيرة بأكبر حصة إيرادات بلغت 34.26% في عام 2024، مدفوعة بميزانيات الدفاع القوية وبرامج التحديث العسكري والاستثمارات المتزايدة في إنفاذ القانون والأمن الداخلي.
• يعطي المستهلكون والوكالات الحكومية في المنطقة الأولوية للذخائر عالية الأداء والموجهة بدقة وأنظمة المراقبة المتقدمة والتكامل مع منصات الدفاع
• ويتم دعم هذا التبني الواسع النطاق من خلال البنية التحتية الدفاعية الراسخة، وقدرات التصنيع المتقدمة تكنولوجيًا، والتحالفات الدفاعية الاستراتيجية، مما يجعل الذخائر خيارًا مفضلًا لكل من العمليات العسكرية وعمليات إنفاذ القانون.

نظرة ثاقبة على سوق الذخائر الأمريكية

استحوذ سوق الذخائر الأمريكي على أكبر حصة من الإيرادات، بنسبة 61%، في أمريكا الشمالية عام 2024، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الدفاعي، وتحديث القوات المسلحة، واعتماد الذخائر الذكية ودقيقة التوجيه. تُولي وكالات الدفاع الأولوية للكفاءة التشغيلية والسلامة والقوة الفتكية في الحروب التقليدية وغير المتكافئة. يُسهم التكامل المتزايد لأنظمة الاستهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والصمامات المتطورة، والذخائر الموجهة، بشكل كبير في توسيع السوق، مما يضع الولايات المتحدة في صدارة العالم في مجال تكنولوجيا الدفاع.

نظرة عامة على سوق الذخائر في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق الذخائر الأوروبية نموًا بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الدفاعي، والمعايير التنظيمية الصارمة، والحاجة إلى قدرات عسكرية متطورة. تستثمر الدول الأوروبية في الذخائر الموجهة بدقة، وتحديث أنظمة المدفعية، والتصنيع المحلي للمكونات الأساسية. تشهد المنطقة نموًا ملحوظًا في قوات الدفاع، وأجهزة إنفاذ القانون، وتطبيقات الأمن التجاري، مع نشر الذخائر في برامج استراتيجية جديدة وتحديثات للبنية التحتية.

نظرة ثاقبة على سوق الذخائر في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق الذخائر في المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بتزايد برامج تحديث الدفاع، والتزامات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والمبادرات الحكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي العسكري. ويدعم توسع السوق الطلب المتزايد على الذخائر المتطورة في الدفاع البري والجوي، إلى جانب قاعدة تصنيع دفاعية محلية قوية. كما يُتوقع أن تُحفز الشراكات الاستراتيجية والتعاون التكنولوجي نمو الذخائر الموجهة والدقيقة.

نظرة عامة على سوق الذخائر في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق الذخائر الألمانية نموًا ملحوظًا بمعدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بالاستثمارات في تحديث الجيش، وصادرات الدفاع، وأبحاث الذخائر الذكية. وتشجع البنية التحتية الدفاعية المتطورة في ألمانيا، والتركيز على الابتكار التكنولوجي، والتركيز على حلول الذخائر الدقيقة والصديقة للبيئة، على اعتماد الذخائر المتقدمة. كما أن التكامل مع أنظمة القيادة والتحكم الرقمية، وتفضيل الحلول عالية الدقة، يعززان نمو السوق.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق الذخائر؟

من المتوقع أن يشهد سوق الذخائر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.78% خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بزيادة ميزانيات الدفاع، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والتقدم التكنولوجي في دول مثل الصين واليابان والهند. ويساهم تزايد التسليح وتحديث القوات المسلحة وقدرات التصنيع المحلية في تعزيز اعتماد الذخائر الموجهة والدقيقة.

نظرة عامة على سوق الذخائر اليابانية

يشهد سوق الذخائر اليابانية زخمًا متزايدًا بفضل تركيز البلاد على الأمن الوطني، وأنظمة الدفاع المتطورة، وتحديث قوات الدفاع الذاتي. ويدعم التكامل مع أنظمة المراقبة والاستهداف المتقدمة اعتماد الذخائر الذكية والموجهة والدقيقة. كما أن شيخوخة القوى العاملة الدفاعية اليابانية تدفع الطلب على حلول الذخائر الآلية وسهلة الاستخدام في كل من عمليات التدريب والانتشار العملياتي.

نظرة ثاقبة على سوق الذخائر في الصين

استحوذ سوق الذخائر الصيني على أكبر حصة من إيرادات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الدفاعي، وقدرات الإنتاج المحلية، وتحديث القوات المسلحة. ويدعم تركيز الصين على الذخائر الموجهة، والمدفعية الذكية، والذخائر المتوافقة مع الطائرات بدون طيار اعتمادها في مختلف القطاعات العسكرية وقطاع إنفاذ القانون. وتُعد المبادرات المدعومة حكوميًا، والتي تشجع التصنيع والابتكار المحلي، عوامل رئيسية في دفع نمو السوق.

ما هي أفضل الشركات في سوق الذخائر؟

وتدار صناعة الذخائر بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة نورثروب جرومان (الولايات المتحدة)
• شركة جنرال ديناميكس (الولايات المتحدة)
• شركة بي إيه إي سيستمز بي إل سي (المملكة المتحدة)
• مجموعة تاليس (فرنسا)
• شركة راينميتال إيه جي (ألمانيا)
• ذخيرة سي بي سي العالمية (البرازيل)
• شركة أولين (الولايات المتحدة)
• مجموعة رواج (سويسرا)
• مجموعة نكستر KNDS (فرنسا/ألمانيا)
• شركة إلبيت سيستمز المحدودة (إسرائيل)
• Nammo AS (النرويج/فنلندا)
• شركة إس تي للهندسة الفضائية (سنغافورة)
• سييرا بوليتس (الولايات المتحدة)
• شركة AMMO (الولايات المتحدة)
• شركة لوكهيد مارتن (الولايات المتحدة)
• شركة رايثيون (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الذخائر العالمية؟

• في يناير 2024، حصلت شركة Nammo AS على تمويل بقيمة 95 مليون دولار أمريكي من الحكومة النرويجية لتعزيز قدرتها الإنتاجية، في المقام الأول لذخيرة المدفعية عيار 155 ملم، مما يدعم توسع الشركة وكفاءتها التشغيلية في قطاع الدفاع.
• في ديسمبر 2023، تم تكليف شركة Rheinmetall بتسليم عشرات الآلاف من القذائف من أنواع مختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومن المقرر التسليم في عام 2025 بقيمة عقد تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، مما يعزز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.
• في نوفمبر 2023، تلقت شركة راينميتال طلبًا من الحكومة الألمانية لتوريد ما يقرب من 100 ألف طلقة من ذخيرة الهاون عيار 120 ملم إلى أوكرانيا، كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 433 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر تسليمها خلال العامين المقبلين، مما يعزز دعم الأمن الإقليمي.
• في نوفمبر 2023، قدمت وزارة الدفاع البريطانية طلبًا بقيمة 21 مليون دولار أمريكي لشركة BAE Systems لتوريد ذخائر إضافية للأسلحة الصغيرة على مدى العامين المقبلين، مما يدعم التحديث المستمر والاستعداد العملياتي للقوات البريطانية.
• في فبراير 2023، أطلقت شركة Remington Arms Company LLC تحديثات عبر خطوط إنتاجها الحالية من المسدسات، والطلقات النارية، والحافة النارية، والبندقية، مما أدى إلى توسيع محفظتها وتلبية متطلبات السوق والمستهلكين المتطورة.
• في يناير 2023، أطلقت علامتا CCI وSpeer Ammunition التابعتان لشركة Vista Outdoor Inc. منتجين جديدين، وهما ذخيرة Clean-22 Hyper Velocity من CCI وذخيرة Gold Dot Carbine من Speer، والتي عُرضت في معرض SHOT Show لعام 2023 في نيفادا، مما عزز الحضور التنافسي للشركة في سوق الذخيرة.

SKU-66931