تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الدهانات والطلاءات العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

 حجم سوق الدهانات والطلاءات

• تم تقييم حجم سوق الدهانات والطلاءات العالمية بـ 207.03 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 283.55 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.01٪ خلال الفترة المتوقعة
• ويعود هذا النمو إلى عوامل مثل الطلب المتزايد من صناعات البناء والسيارات، وزيادة تطوير البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة، والتقدم في تقنيات الطلاء، وتفضيل المستهلكين المتزايد للمنتجات الصديقة للبيئة والمستدامة.

تحليل سوق الدهانات والطلاءات

• يشهد سوق الدهانات والطلاء العالمي نموًا مطردًا، مدفوعًا بتزايد الطلب من قطاعات مختلفة، مثل البناء والسيارات والتطبيقات الصناعية. ويدعم هذا التوسع أيضًا التقدم التكنولوجي في تركيبات الطلاء وعمليات التصنيع.
• تؤثر اللوائح البيئية ووعي المستهلكين المتزايد بالاستدامة على ديناميكيات السوق. يركز المصنعون على تطوير منتجات صديقة للبيئة لتلبية هذه المتطلبات، مما يؤدي إلى ابتكارات في الطلاءات منخفضة الانبعاثات والقائمة على المواد الحيوية.
• ومن المتوقع أن تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الدهانات والطلاءات بسبب التصنيع السريع والتوسع الحضري والطلب القوي من قطاعي البناء والسيارات.
• ومن المتوقع أن تكون أوروبا أسرع منطقة نمواً في سوق الدهانات والطلاءات خلال الفترة المتوقعة بسبب زيادة تطوير البنية التحتية والطلب على الطلاءات المستدامة والتركيز القوي على الابتكار في صناعات السيارات والبناء.
• من المتوقع أن يهيمن قطاع الأكريليك على سوق الدهانات والطلاءات بحصة سوقية تبلغ 47.5% بحلول عام 2025 ، بفضل تنوعه ومتانته وقدرته على التكيف مع مختلف التطبيقات. تتميز طلاءات الأكريليك بمقاومة فائقة للعوامل البيئية، مثل الأشعة فوق البنفسجية والرطوبة والتآكل، مما يجعلها مثالية للاستخدام الداخلي والخارجي.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الدهانات والطلاءات

اتجاهات سوق الدهانات والطلاءات

"التحول المتزايد نحو الطلاءات الصديقة للبيئة والمستدامة"

• تشهد صناعة الدهانات والطلاءات تحولاً واضحاً نحو المنتجات الصديقة للبيئة والمستدامة، مدفوعة بتفضيلات المستهلكين واللوائح البيئية الأكثر صرامة على مستوى العالم
• تحل الطلاءات القائمة على الماء والمسحوق محل الخيارات القائمة على المذيبات بسبب انبعاثاتها المنخفضة 
  • على سبيل المثال، قامت شركة PPG Industries بتوسيع خط الطلاء المائي الخاص بها لتلبية الطلب المتزايد في القطاع الصناعي 
• تستثمر الشركات بشكل كبير في الطلاءات القائمة على المواد الحيوية باستخدام المواد الخام المتجددة مثل الزيوت النباتية 
  • على سبيل المثال، قدمت شركة شيروين ويليامز طلاءها الداخلي "هارموني" الذي لا يحتوي على أي مركبات عضوية متطايرة ويستخدم مكونات طبيعية 
• يتبنى قطاعا السيارات والبناء هذه الطلاءات للامتثال البيئي 
  • على سبيل المثال، تستخدم شركة BMW دهانات صديقة للبيئة تعتمد على الماء في مصانعها لتقليل الانبعاثات
• لا تدعم هذه الابتكارات الاستدامة فحسب، بل تساعد أيضًا في تحسين جودة الهواء الداخلي وتقليل المخاطر الصحية، مما يجعلها مفضلة بشكل متزايد في التطبيقات السكنية والتجارية.

ديناميكيات سوق الدهانات والطلاءات

سائق

ارتفاع في مشاريع البناء والبنية التحتية

• يعتمد سوق الدهانات والطلاء العالمي بشكل كبير على الطلب المتزايد من قطاعات البناء والبنية التحتية، حيث تخلق المدن المتوسعة ونمو السكان حاجة قوية للمباني السكنية والتجارية والصناعية
• تشهد الدول النامية نموًا اقتصاديًا سريعًا، مما يغذي مشاريع الإسكان والبنية التحتية 
  • على سبيل المثال، تعمل مبادرة برادهان مانتري أواس يوجانا الهندية ومبادرة الحزام والطريق الصينية على زيادة استهلاك الطلاء. 
• تعمل الدهانات والطلاءات على تعزيز جماليات المباني وتوفير الحماية ضد العوامل البيئية المسببة للإجهاد مثل التعرض للأشعة فوق البنفسجية والرطوبة والتآكل، مما يضمن عمرًا أطول وتكاليف صيانة أقل
• تشكل الطلاءات المعمارية جزءًا كبيرًا من السوق، مع تطبيقات في الأسطح الداخلية والخارجية مثل الجدران والأسقف والأسقف وواجهات المباني
• في المناطق الناضجة مثل الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، يتم الحفاظ على الطلب الثابت من خلال أنشطة التجديد وإعادة التشكيل 
  • على سبيل المثال، الارتفاع المطرد في الإنفاق على تحسينات المنازل في فترة التعافي بعد الوباء في الولايات المتحدة

فرصة

"الابتكار في الطلاءات المستدامة وعالية الأداء"

• إن التحول العالمي القوي نحو الاستدامة يخلق فرصًا جديدة في سوق الدهانات والطلاءات، حيث يفضل المستهلكون والصناعات بشكل متزايد المنتجات الصديقة للبيئة والأكثر أمانًا
• يستثمر المصنعون في تركيبات متقدمة تقلل من الضرر الذي يلحق بصحة الإنسان والبيئة، بما في ذلك الطلاءات منخفضة المركبات العضوية المتطايرة والطلاءات القائمة على المواد الحيوية والقابلة لإعادة التدوير
• يتسارع الابتكار في مجالات مثل الطلاءات ذاتية الشفاء، والتشطيبات المضادة للميكروبات، والدهانات العاكسة الموفرة للطاقة
  •  على سبيل المثال، يعد منتج Dulux Weathershield من شركة AkzoNobel وOdour-less AirCare من شركة Nippon Paint من الخيارات المستدامة الشائعة 
• تُعد هذه الابتكارات ذات قيمة خاصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، حيث تعد معايير الهواء النظيف والنظافة أمرًا بالغ الأهمية 
  • على سبيل المثال، تستفيد المستشفيات والمدارس من الطلاءات ذات الخصائص المضادة للبكتيريا والانبعاثات المنخفضة 
• مع دعم الحكومات العالمية لممارسات البناء الأخضر من خلال الحوافز واللوائح، تكتسب الشركات التي تركز على البحث والتطوير المستدامين ميزة تنافسية وتعزز مكانتها في السوق في المستقبل.

ضبط النفس/التحدي

"تقلبات أسعار المواد الخام"

• تواجه صناعة الدهانات والطلاءات تحديًا كبيرًا بسبب التسعير غير المتوقع للمواد الخام مثل ثاني أكسيد التيتانيوم والمذيبات والراتنجات، والتي يرتبط الكثير منها بتقلبات أسواق النفط الخام.
• تؤدي ارتفاعات أسعار هذه المدخلات الأساسية إلى الضغط على هوامش ربح الشركات المصنعة، وخاصة الشركات الصغيرة التي تكافح من أجل استيعاب تكاليف الإنتاج المتزايدة. 
  • على سبيل المثال، أثر الارتفاع الحاد في أسعار ثاني أكسيد التيتانيوم في عام 2021 بشكل كبير على الشركات المصنعة متوسطة الحجم على مستوى العالم 
• لقد أدى عدم الاستقرار الجيوسياسي والقيود التجارية والأحداث العالمية إلى زيادة مشاكل سلسلة التوريد  
  • على سبيل المثال، خلال جائحة كوفيد-19، تعطلت طرق الإمداد، وأدت تأخيرات الإنتاج في الصين إلى نقص المكونات الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية 
• أدت اللوائح البيئية التي تحد من استخدام مواد كيميائية معينة إلى زيادة تعقيد الحصول على المواد الخام، مما أجبر الشركات على البحث عن بدائل جديدة ومتوافقة والتي غالبًا ما تكون بتكلفة أعلى
• للتكيف، يستكشف العديد من المصنعين مواد بديلة ويدخلون في شراكات طويلة الأجل مع الموردين، لكن هذا يظل قضية صعبة ومستمرة للحفاظ على نمو مستقر.

نطاق سوق الدهانات والطلاءات

يتم تقسيم السوق على أساس نوع الراتينج والتكنولوجيا والتطبيق.

في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن الأكريليك على السوق بحصة أكبر في قطاع أنواع الراتينج

من المتوقع أن يهيمن قطاع الأكريليك على سوق الدهانات والطلاءات بحصة سوقية تبلغ 47.5% بحلول عام 2025 ، بفضل تنوعه ومتانته وقدرته على التكيف مع مختلف التطبيقات. تتميز طلاءات الأكريليك بمقاومة فائقة للعوامل البيئية، مثل الأشعة فوق البنفسجية والرطوبة والتآكل، مما يجعلها مثالية للاستخدام الداخلي والخارجي.

من المتوقع أن تستحوذ التكنولوجيا القائمة على المياه على الحصة الأكبر خلال فترة التوقعات في قطاع التكنولوجيا

في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن قطاع تقنيات الطلاء القائمة على الماء على السوق بحصة سوقية تبلغ 41.3%، بفضل فوائدها البيئية وامتثالها للوائح الصارمة. تتميز الطلاءات القائمة على الماء بتأثير بيئي منخفض وانبعاثات ضارة أقل، مما يجعلها مثالية للاستخدام في المناطق ذات السياسات البيئية الصارمة.

تحليل إقليمي لسوق الدهانات والطلاءات

"تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة الأكبر في سوق الدهانات والطلاءات"

• تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ المنطقة المهيمنة في سوق الدهانات والطلاءات العالمية، حيث تمتلك حصة كبيرة تزيد عن 43%
• إن هذه الهيمنة مدفوعة إلى حد كبير بالتصنيع السريع والتوسع الحضري وتطوير البنية التحتية القوية في بلدان مثل الصين والهند.
• تساهم صناعات البناء والسيارات المتوسعة في المنطقة في ارتفاع الطلب على الطلاءات المختلفة، وخاصة الطلاءات المعمارية
• وتستحوذ الصين، باعتبارها رائدة في المنطقة، على نحو 56% من حصة السوق بسبب قطاع البناء الضخم ومبادرات التوسع الحضري.

من المتوقع أن تسجل أوروبا أعلى معدل نمو سنوي مركب في سوق الدهانات والطلاءات

• من المتوقع أن تشهد أوروبا نموًا مربحًا في سوق الدهانات والطلاءات خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا في المقام الأول بتوسع قطاع البناء
• يؤدي الارتفاع الكبير في أنشطة البناء في مختلف البلدان الأوروبية إلى زيادة الطلب على الطلاءات المتقدمة التي توفر الحماية والتحسين الجمالي
• يساهم التوسع الحضري المتزايد والتركيز على المباني المستدامة الموفرة للطاقة في زيادة الطلب على الدهانات والطلاءات عالية الأداء
• مع ظهور مشاريع سكنية وتجارية وبنية تحتية جديدة، تستمر الحاجة إلى طلاءات متينة وصديقة للبيئة في تغذية نمو السوق والابتكار في المنطقة

حصة سوق الدهانات والطلاءات

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• شركة أكزو نوبل إن في (هولندا)
• شركة PPG Industries Inc. (الولايات المتحدة)
• شركة شيروين ويليامز (الولايات المتحدة)
• شركة RPM الدولية (الولايات المتحدة)
• مجموعة نيبسيا (اليابان)
• أركيما ​​(فرنسا)
• شركة كاردوليت (الولايات المتحدة)
• شركة باسف إس إي (ألمانيا)
• شركة إيفونيك للصناعات (ألمانيا)
• شركة ريتشولد ذ.م.م. 2 (الولايات المتحدة)
• DSM (هولندا)
• شركة كواليبولي الكيميائية (تايوان)
• شركة أراكاوا للصناعات الكيميائية المحدودة (اليابان)
• ألبيردينغك بولي (الولايات المتحدة)
• شركة إترنال ماتيريالز المحدودة (تايوان)
• شركة واكر كيمي إيه جي (اليابان)
• شركة DIC (اليابان)

أحدث التطورات في سوق الدهانات والطلاءات العالمية

• في فبراير 2024، أطلقت شركة Qlayers برنامجها لتأجير روبوتات الطلاء 10Q في جميع أنحاء أوروبا. تُتيح هذه المبادرة للشركات إمكانية الوصول بتكلفة معقولة إلى تقنية طلاء روبوتية متطورة للأسطح الصناعية الكبيرة مثل خزانات التخزين. يُعزز روبوت 10Q الكفاءة بسرعة طلاء تصل إلى 200 متر مربع/ساعة، ويُقلل ساعات العمل على المرتفعات بنسبة تصل إلى 80%، ويُقلل من الرش الزائد، مما يُعزز الاستدامة البيئية. ومن خلال الاستغناء عن الحاجة إلى استثمار رأسمالي مُسبق، يُتيح برنامج التأجير هذا الحل المُبتكر لشريحة أوسع من العملاء، بما يتماشى مع لوائح الرش الزائد الأكثر صرامة والمخاوف البيئية.
• في أكتوبر 2023، أعلنت شركة شيروين ويليامز عن اتفاقية للاستحواذ على شركة الطلاء الصناعي المتخصص القابضة (SIC Holding) الألمانية، والتي تضم شركتي أوسكار نولت وكلومب للطلاءات. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز محفظة شيروين ويليامز من خلال دمج طلاءات الرقائق المبتكرة، والطلاءات المعالجة بالإشعاع، والطلاءات القائمة على الماء، المصممة خصيصًا لصناعات الألواح والأثاث والأرضيات. من المتوقع أن تُوسّع هذه الخطوة حضور شيروين ويليامز في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، مستفيدةً من علاقاتها الراسخة مع العملاء وقدراتها التصنيعية. من المتوقع أن يُسرّع دمج أوسكار نولت وكلومب للطلاءات في مجموعة طلاءات الأداء التابعة لشركة شيروين ويليامز نمو سوق الأخشاب الصناعية العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية شيروين ويليامز للاستحواذ على شركات متكاملة وعالية الجودة ومتميزة.
• في ديسمبر 2022، استحوذت شركة أكزونوبل على أعمال طلاء عجلات الألمنيوم السائل من شركة لانكويتزر لاكفابريك. تُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية محفظة أكزونوبل من طلاءات الأداء من خلال دمج منتجات لانكويتزر المعتمدة لدى كبرى شركات تصنيع السيارات مثل دايملر، وأودي، وفولكس فاجن، وأوبل، وفيات، ورينو. يشمل الاستحواذ موقع تصنيع في لايبزيغ، ألمانيا، ومختبرات في ألمانيا وتركيا، مما يُوسّع حضور أكزونوبل العالمي. يُمكّن هذا التطور أكزونوبل من تقديم حلول شاملة لطلاء عجلات الألمنيوم السائل والمسحوق، مما يُعزز مكانتها في سوق السيارات ويتماشى مع أهدافها الاستراتيجية. من المتوقع أن يُتيح هذا التكامل آفاق نمو واعدة لموقع لايبزيغ وموظفيه.
• في يوليو 2021، مددت شركة أكزونوبل شراكتها مع مرسيدس-بنز لأربع سنوات أخرى، معززةً بذلك دورها كموردٍ مُوصى به لمنتجات وخدمات تجديد دهان السيارات في الصين وشريكٍ مُفضّل في إندونيسيا. وقد ترسخت هذه الشراكة، تحت علامة سيكينز التجارية المتميزة من أكزونوبل، بعد اختباراتٍ وتحليلاتٍ مُكثّفةٍ لتشكيلات المنتجات والخدمات المُقدّمة. تُمكّن هذه الشراكة العملاء من الاستفادة من أدواتٍ رقميةٍ مُتقدّمةٍ مثل MIXIT، وهو تطبيقٌ سحابيّ لاسترجاع الألوان يُتيح وصولاً فورياً إلى أكثر من مليوني تركيبة لونية، ومقياس الطيف الضوئي Automatchic المُدمج والمحمول باليد لإنجاز أعمال طلاءٍ أسرع وأكثر دقةً مع تقليل النفايات. بالإضافة إلى ذلك، يُحسّن حل سير العمل الرقمي Carbeat من أكزونوبل لورشة هياكل السيارات كفاءة إدارة الإنتاج ويُقلّل من أوقات دورات العمل. وفي السوق الصينية، طرحت الشركة مجموعةً من المنتجات الجديدة منخفضة المُركّبات العضوية المتطايرة، بما يتماشى مع اتجاهات الاستدامة في هذا القطاع. وتُؤكّد هذه الشراكة المُوسّعة التزام أكزونوبل بتقديم حلولٍ مُبتكرةٍ وعالية الجودة لصناعة السيارات في هذه الأسواق الرئيسية.

SKU-12553