تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق البتروكيماويات العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق البتروكيماويات

• تم تقييم حجم سوق البتروكيماويات العالمي بـ 484.77 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  823.62 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.85٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دفع نمو السوق من خلال الطلب المتزايد على البلاستيك، وارتفاع التصنيع، والتقدم في عمليات التصنيع، وخاصة في الاقتصادات الناشئة
• إن الحاجة المتزايدة للمواد خفيفة الوزن في صناعات السيارات والتعبئة والتغليف، إلى جانب توسع قطاعي البناء والإلكترونيات، تعمل على تعزيز اعتماد المنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم.

تحليل سوق البتروكيماويات

• تُعد البتروكيماويات المشتقة من البترول والغاز الطبيعي لبنات بناء أساسية لمجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك البلاستيك والمواد الكيميائية والمواد الاصطناعية المستخدمة في مختلف الصناعات.
• الطلب المتزايد على البتروكيماويات مدفوع في المقام الأول بالاستهلاك المتزايد للبوليمرات في تطبيقات التعبئة والتغليف والسيارات والبناء، فضلاً عن الاستخدام المتزايد للمواد الكيميائية المتخصصة في الرعاية الصحية والإلكترونيات.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق البتروكيماويات بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5٪ في عام 2024، مدفوعة بالبنية التحتية للتصنيع المتقدمة والاستثمارات الكبيرة في الغاز الصخري والحضور القوي للاعبين الرئيسيين في الصناعة.
• من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع المناطق نموًا خلال فترة التوقعات، مدفوعة بالتوسع الحضري السريع، وزيادة الأنشطة الصناعية، وارتفاع الدخول المتاحة في دول مثل الصين والهند.
• سيطرت شريحة الإيثيلين على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 28% في عام 2024، مدفوعًا باستخدامها المكثف في إنتاج البولي إيثيلين، والذي يستخدم على نطاق واسع في صناعات التعبئة والتغليف والمنسوجات والسيارات.

نطاق التقرير وتجزئة سوق البتروكيماويات     

اتجاهات سوق البتروكيماويات

"تزايد الطلب على البدائل البتروكيماوية المستدامة والقائمة على المواد الحيوية"

• يشهد سوق البتروكيماويات العالمي اتجاهًا متزايدًا نحو تطوير وتبني المواد الخام المستدامة والحيوية كبدائل للبتروكيماويات التقليدية المشتقة من الوقود الأحفوري
• إن المخاوف البيئية المتزايدة واللوائح الحكومية الصارمة وأهداف الاستدامة للشركات هي التي تدفع هذا التحول
• تستثمر الشركات في التقنيات الخضراء مثل المصافي الحيوية، واستخدام احتجاز الكربون، ونماذج الاقتصاد الدائري لتقليل بصمتها الكربونية
  • على سبيل المثال، يقوم العديد من كبار منتجي المواد الكيميائية بإطلاق مرافق إنتاج الإيثيلين والبروبيلين القائمة على المواد الحيوية على نطاق تجاري باستخدام المواد الخام المتجددة مثل قصب السكر والطحالب والزيوت المستعملة.
• يؤدي هذا الاتجاه إلى إعادة تشكيل محافظ المنتجات في جميع أنحاء الصناعة والتأثير على عمليات التصنيع والتطبيقات والصناعات النهائية
• بالإضافة إلى ذلك، يسعى المستهلكون والهيئات التنظيمية إلى تحقيق الشفافية وإمكانية التتبع في مصادر وإنتاج المنتجات البتروكيماوية، مما يؤدي إلى تسريع تكامل الممارسات المستدامة.

ديناميكيات سوق البتروكيماويات

سائق

"النمو في الصناعات النهائية يعزز الطلب على المشتقات البتروكيماوية"

• إن التوسع السريع في الصناعات الرئيسية ذات الاستخدام النهائي مثل التعبئة والتغليف والسيارات والنقل والبناء والكهرباء والإلكترونيات والرعاية الصحية يعزز الطلب على المنتجات البتروكيماوية بشكل كبير
• تُستخدم البوليمرات المشتقة من الإيثيلين والبروبيلين على نطاق واسع في مواد التعبئة والتغليف ومكونات السيارات والسلع الاستهلاكية
• في قطاع البناء، تعتبر المنتجات القائمة على البتروكيماويات مثل البوليسترين والمذيبات والمواد اللاصقة ضرورية للعزل والدهانات والمواد المانعة للتسرب
• تعتمد صناعة الرعاية الصحية على المشتقات البتروكيماوية لتصنيع الأجهزة الطبية والتعبئة والتغليف الصيدلانية والمعدات التي تستخدم لمرة واحدة
• تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة الصين والهند، نموًا قويًا بسبب التحضر والتصنيع وارتفاع الدخول المتاحة، مما يجعلها أسرع منطقة نموًا في السوق
• تظل أمريكا الشمالية المنطقة المهيمنة، بدعم من البنية التحتية للتصنيع المتقدمة، وتوافر الغاز الصخري، وقدرات البحث والتطوير القوية في تقنيات معالجة البتروكيماويات.

ضبط النفس/التحدي

"تقلبات أسعار النفط الخام والضغوط التنظيمية"

• تؤثر التقلبات في أسعار النفط الخام بشكل مباشر على تكلفة المواد الخام لإنتاج البتروكيماويات، مما يؤدي إلى عدم استقرار الأسعار والتأثير على هوامش الربح عبر سلسلة التوريد
• التوترات الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد والقيود التجارية تؤدي إلى تفاقم تقلبات السوق
• تؤدي اللوائح البيئية الصارمة ومعايير الانبعاثات التي تفرضها الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى زيادة تكاليف الامتثال بالنسبة للمصنعين
• تعمل هذه اللوائح على الحد من توسع مصانع البتروكيماويات التقليدية وتشجيع الاستثمار في التقنيات الأنظف ولكن الأكثر تكلفة.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن المعارضة العامة للمشاريع البتروكيماوية الجديدة بسبب المخاوف البيئية والصحية تؤدي إلى تأخير الموافقات على المشاريع وزيادة النفقات الرأسمالية.
• تدفع هذه التحديات الشركات إلى استكشاف المواد الخام البديلة واستراتيجيات التنويع الإقليمي للتخفيف من المخاطر

نطاق سوق البتروكيماويات

يتم تقسيم السوق على أساس المنتج وعملية التصنيع والتطبيق والصناعة النهائية.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم سوق البتروكيماويات العالمي إلى الإيثيلين، والبروبيلين، والبيوتادين، والبنزين، والزيلين، والتولوين، والبوليسترين، والميثانول. وقد هيمن قطاع الإيثيلين على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 28% في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع في إنتاج البولي إيثيلين، المستخدم على نطاق واسع في صناعات التعبئة والتغليف والمنسوجات والسيارات.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الميثانول أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على التركيب الكيميائي للفورمالديهايد وحمض الأسيتيك، وكبديل للوقود في قطاع النقل، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

• حسب عملية التصنيع

بناءً على عملية التصنيع، يُقسّم سوق البتروكيماويات العالمي إلى التكسير الحفزي السائل (FCC)، والتكسير البخاري، والإصلاح الحفزي. وقد شكّل قطاع التكسير البخاري أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 41% في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع النطاق في إنتاج الهيدروكربونات الخفيفة مثل الإيثيلين والبروبيلين، وهي مواد أساسية في صناعة البلاستيك والمواد الصناعية.

من المتوقع أن ينمو قطاع التكسير الحفزي للسوائل (FCC) بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.7٪ من عام 2025 إلى عام 2032، بدعم من الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية للتكرير في الاقتصادات الناشئة والحاجة المتزايدة إلى البروبيلين كمادة خام رئيسية لإنتاج البولي بروبيلين.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيقات، يُقسّم سوق البتروكيماويات العالمي إلى البوليمرات، والدهانات والطلاءات، والمذيبات، والمطاط، والمواد اللاصقة ومانعات التسرب، والمواد الخافضة للتوتر السطحي، والأصباغ، وغيرها. وقد هيمن قطاع البوليمرات على السوق بحصة إيرادات بلغت 34% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى الاستهلاك الهائل للبولي إيثيلين والبولي بروبيلين في التغليف، والسلع الاستهلاكية، ومكونات السيارات.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع المذيبات أعلى معدل نمو خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بالتوسع في التطبيقات في الأدوية والدهانات والطلاءات ومواد التنظيف، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا.

• حسب صناعة الاستخدام النهائي

بناءً على صناعة الاستخدام النهائي، يُقسّم سوق البتروكيماويات العالمي إلى قطاعات التغليف، والسيارات والنقل، والبناء، والكهرباء والإلكترونيات، والرعاية الصحية، وغيرها. وستستحوذ صناعة التغليف على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 29% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع الطلب على العبوات والأغشية والزجاجات البلاستيكية في قطاعات الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية، والتجارة الإلكترونية.

من المتوقع أن ينمو قطاع السيارات والنقل بأسرع وتيرة بنسبة 10.3% في الفترة من 2025 إلى 2032، بدعم من اعتماد المواد خفيفة الوزن، وارتفاع إنتاج المركبات الكهربائية، والزيادة في استخدام المواد المركبة والمطاط الصناعي.

تحليل إقليمي لسوق البتروكيماويات

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق البتروكيماويات بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5٪ في عام 2024، مدفوعة بالبنية التحتية للتصنيع المتقدمة والاستثمارات الكبيرة في الغاز الصخري والحضور القوي للاعبين الرئيسيين في الصناعة.
• يُعزى النمو في أمريكا الشمالية إلى التقدم التكنولوجي المستمر في عمليات التصنيع والتركيز المتزايد على الاستدامة. كما يُعزز دمج الرقمنة والأتمتة في مرافق الإنتاج الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية في السوق.

نظرة على سوق البتروكيماويات في الولايات المتحدة

استحوذ سوق البتروكيماويات الأمريكي على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية، بنسبة 87.9% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المحلي القوي والتركيز على التصنيع المتقدم. وتوفر موارد الغاز الصخري الوفيرة في البلاد مادة خام فعالة من حيث التكلفة، مما يجذب استثمارات كبيرة في طاقات إنتاجية جديدة، لا سيما للإيثيلين والبروبيلين. ويدعم السوق الاستخدام المتزايد للبتروكيماويات في صناعات التعبئة والتغليف والسيارات والبناء، إلى جانب التركيز المتزايد على البوليمرات عالية الأداء والمواد الكيميائية المتخصصة.

نظرة عامة على سوق البتروكيماويات في أوروبا

يشهد سوق البتروكيماويات الأوروبي نموًا مطردًا، مدفوعًا بتركيز تنظيمي قوي على الاستدامة والتحول نحو نماذج الاقتصاد الدائري. تُعد المنطقة مستهلكًا رئيسيًا للبتروكيماويات عالية القيمة، مع التركيز على المواد المتقدمة لقطاعات السيارات والبناء والكهرباء والإلكترونيات. يتميز السوق بمستوى عالٍ من الابتكار التكنولوجي، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنتاج وتطوير مواد خام حيوية أو مُعاد تدويرها.

نظرة عامة على سوق البتروكيماويات في المملكة المتحدة

يتزايد الطلب على مختلف التطبيقات في سوق البتروكيماويات في المملكة المتحدة، لا سيما في قطاعي التعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية. ويدعم نمو السوق التركيز على الحلول المستدامة، مع تزايد الاهتمام بالبلاستيك الحيوي والبوليمرات المُعاد تدويرها. وتؤثر قاعدة التصنيع الراسخة في المملكة المتحدة، ودورها في سلسلة التوريد العالمية لمجموعة واسعة من المنتجات، على استهلاكها من أهم مكونات البتروكيماويات.

نظرة عامة على سوق البتروكيماويات في ألمانيا

تُعدّ ألمانيا لاعباً رئيسياً في سوق البتروكيماويات الأوروبية، بفضل قطاعيها المتطورين في قطاعي السيارات والتصنيع. ويساهم تركيزها القوي على الهندسة والمنتجات عالية الجودة في زيادة الطلب على البتروكيماويات والبوليمرات المتخصصة. ويولي المستهلكون والصناعات الألمانية الأولوية للمواد المتقدمة تكنولوجياً التي تُسهم في كفاءة الطاقة والأداء في المنتجات النهائية، مثل المكونات خفيفة الوزن للمركبات والمواد المتينة للبناء.

نظرة عامة على سوق البتروكيماويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو في سوق البتروكيماويات العالمي، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، وارتفاع الدخل المتاح، وتوسع القطاعات الصناعية في دول مثل الصين والهند واليابان. ويُعدّ تزايد إنتاج السيارات، وأنشطة البناء، وازدهار صناعة التعبئة والتغليف في المنطقة من العوامل الرئيسية الدافعة للطلب على البتروكيماويات. وتُعدّ الاستثمارات الكبيرة في طاقات الإنتاج الجديدة، والتركيز المتزايد على تلبية الطلب المحلي، عوامل رئيسية تُسهم في توسع سوق المنطقة.

نظرة عامة على سوق البتروكيماويات في اليابان

يتميز سوق البتروكيماويات في اليابان بتفضيل المستهلكين القوي للمنتجات عالية الجودة والمتطورة تقنيًا. وتُعد اليابان مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات والإلكترونيات، مما يُعزز الطلب على البوليمرات المتخصصة ومشتقات البتروكيماويات الأخرى. ويستفيد السوق من وجود شركات تصنيع بتروكيماوية كبرى والتركيز المستمر على البحث والتطوير لابتكار مواد مبتكرة لمختلف التطبيقات.

نظرة على سوق البتروكيماويات في الصين

تستحوذ الصين على الحصة الأكبر من سوق البتروكيماويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بفضل صناعتها التحويلية الضخمة، وتوسعها الحضري السريع، وارتفاع نسبة ملكية المركبات. وتساهم قدرات التصنيع المحلية القوية في البلاد، وأسعارها التنافسية، ونمو الطبقة المتوسطة، في زيادة الطلب على البتروكيماويات في مختلف الصناعات ذات الاستخدام النهائي، بما في ذلك التعبئة والتغليف والبناء والمنسوجات. كما تُسهم المبادرات الحكومية التي تُعزز النمو الاقتصادي والتوسع الصناعي في دعم السوق.

حصة سوق البتروكيماويات

وتقود صناعة البتروكيماويات في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة باسف إس إي (ألمانيا)
• شركة ليونديل باسل للصناعات القابضة بي في (الولايات المتحدة)
• INEOS (المملكة المتحدة)
• شركة شل بي إل سي (المملكة المتحدة)
• سابك (المملكة العربية السعودية)
• شركة ريلاينس للصناعات المحدودة (الهند)
• شركة ميتسوبيشي للكيماويات القابضة (اليابان)
• داو (الولايات المتحدة)
• إل جي كيم (كوريا الجنوبية)
• شركة شيفرون فيليبس للكيماويات ذ.م.م. (الولايات المتحدة)
• شركة البترول الوطنية الصينية (الصين)
• شركة ماروزين للبتروكيماويات (اليابان)
• شركة سيبور القابضة المساهمة الخاصة (روسيا)
• شركة يونيكورن للبترول (الهند)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق البتروكيماويات العالمية؟

• في مايو 2025، أكملت شركة جيليست، التابعة لمجموعة ميتسوبيشي للكيماويات، توسعة منشأة إنتاج المواد المتخصصة في مقرها الرئيسي العالمي في موريسفيل، بنسلفانيا. يعزز المبنى الجديد، الذي تبلغ مساحته 50,000 قدم مربع، القدرة التصنيعية لشركة جيليست بشكل كبير، ويدعم تطبيقات في مجالات الإلكترونيات الدقيقة، والأجهزة الطبية، والطلاءات الحرارية، وحلول التنقل. صُممت المنشأة بمعدات متطورة وغرفة نظيفة بمساحة 3,000 قدم مربع، حاصلة على شهادة ISO 7، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويضمن نقاء المواد الكيميائية. يعكس هذا التوسع استثمار جيليست المستمر في علوم المواد المتطورة، والتزامها بتلبية الطلب العالمي المتزايد على المواد الكيميائية المتخصصة عالية الأداء.
• في مايو 2024، أطلقت شركة هانيويل تقنيةً رائدةً لتحويل النافثا إلى إيثان وبروبان (NEP)، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إنتاج البتروكيماويات من خلال تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة. تُمكّن هذه العملية المبتكرة من تحويل النافثا وغاز البترول المسال إلى إيثان وبروبان، اللذين يُوجَّهان بعد ذلك إلى وحدات تكسير متخصصة لزيادة إنتاجية الإيثيلين والبروبيلين إلى أقصى حد. وبالمقارنة مع وحدات التكسير البخارية التقليدية ذات التغذية المختلطة، يُقلل نهج NEP انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 50%، ويزيد هوامش الربح الصافي بنسبة تتراوح بين 15% و50%، مع تقليل المنتجات الثانوية منخفضة القيمة. ويُؤكد هذا الإطلاق التزام هانيويل بتطوير حلول منخفضة الكربون وعالية الكفاءة لصناعة البتروكيماويات العالمية.
• في نوفمبر 2023، أعلنت شركتا براسكيم وأوكسيتينو عن شراكة استراتيجية لتطوير إنتاج الإيثيلين الحيوي المشتق من مصادر متجددة. هذا الإيثيلين، الحاصل على شهادة الاستدامة والكربون الدولية (ISCC)، يُنتج باستخدام نهج توازن الكتلة، بمزج مصادر الكربون التقليدية مع المواد الخام المعاد تدويرها أو المتجددة. ستستخدم أوكسيتينو هذه المادة الخام المعتمدة لتطوير حلول كيميائية مبتكرة ومستدامة، تحافظ على نفس جودة المنتجات التقليدية، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير. يعكس هذا التعاون التزام الشركتين المشترك بإزالة الكربون، والكفاءة البيئية، والاقتصاد الدائري في قطاع البتروكيماويات.
• في نوفمبر 2023، أعلنت شركة داو عن استثمار بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي لبناء مجمع بتروكيماويات خالٍ من الكربون في قلب ألبرتا الصناعي، بالقرب من فورت ساسكاتشوان، كندا. يُعرف هذا المشروع باسم مشروع Path2Zero، ومن المقرر أن يصبح أول موقع متكامل في العالم لتكسير الإيثيلين ومشتقاته، خالٍ من انبعاثات النطاقين 1 و2. سينتج المشروع ما يقارب 3 ملايين طن سنويًا من مشتقات الإيثيلين والبولي إيثيلين منخفضة الكربون إلى معدومة الكربون. بدعم من التمويل الفيدرالي والإقليمي، كان من المقرر أن يبدأ البناء في عام 2024، على أن يُستكمل على مراحل حتى عام 2029، مما يعزز التزام داو بإزالة الكربون من الصناعة.
• في يوليو 2023، أطلقت سابك مجموعة جديدة من راتنجات نوريل™، القائمة على PCR، مما يعزز التزامها بالاستدامة والتحول الدائري في صناعة البتروكيماويات. تحتوي هذه الراتنجات المبتكرة على 25% أو أكثر من محتوى مُعاد تدويره بعد الاستهلاك (PCR)، مع تحقيق بعض الدرجات - مثل NORYL NH5120RC3 - ​​انخفاضًا بنسبة 10% في احتمالية الاحتباس الحراري مقارنةً بنظيراتها القائمة على الوقود الأحفوري. تشمل المجموعة أيضًا أنواعًا حيوية معتمدة بموجب ISCC+، مما يوفر بدائل جاهزة للدرجات التقليدية دون المساس بالأداء. مع أكثر من 200 درجة حالية وإمكانية تخصيص درجات جديدة، تدعم مبادرة سابك العملاء في تقليل بصمتهم الكربونية مع الحفاظ على معايير جودة عالية.

SKU-56687